中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析報(bào)告091230

1、1 1報(bào)告人：陳報(bào)告人：陳 振振二零零九年十二月二十五日二零零九年十二月二十五日中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析報(bào)告發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析報(bào)告 中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析報(bào)告 報(bào)告人：報(bào)告人：* * *二零零九年十二月三十日二零零九年十二月三十日中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -2 2- -報(bào)告結(jié)構(gòu)報(bào)告結(jié)構(gòu)行業(yè)的界定行業(yè)規(guī)模國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)企業(yè) 企業(yè)特征 主要企業(yè) 標(biāo)桿企業(yè)研究外資企業(yè)中外企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比產(chǎn)業(yè)政策行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)投資效益目標(biāo)客戶銷售模式服務(wù)內(nèi)容行業(yè)概況行業(yè)概況企業(yè)狀況企業(yè)狀況產(chǎn)品狀況產(chǎn)品狀況行業(yè)環(huán)境行業(yè)環(huán)境機(jī)遇與挑戰(zhàn)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

2、面臨的機(jī)遇面臨的挑戰(zhàn)前景與對(duì)策前景與對(duì)策市場(chǎng)前景對(duì)策建議 政府對(duì)策 企業(yè)對(duì)策中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -3 3- -大大 綱綱一、行業(yè)概況一、行業(yè)概況.4P.4P二、行業(yè)環(huán)境二、行業(yè)環(huán)境.13P.13P三、產(chǎn)品特性三、產(chǎn)品特性.19P.19P四、企業(yè)狀況四、企業(yè)狀況23P23P五、機(jī)遇與挑戰(zhàn)五、機(jī)遇與挑戰(zhàn).32P.32P六、前景與對(duì)策六、前景與對(duì)策.35P.35P中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -4 4- -v建筑節(jié)能，是指建筑在規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建造和使用過(guò)程中，通過(guò)采用新型的節(jié)能型的建筑新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，以及利用可再

3、生能源等，在保證建筑物使用功能和室內(nèi)熱環(huán)境質(zhì)量的前提下，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源的活動(dòng)。v建筑節(jié)能服務(wù)，一般的建筑節(jié)能業(yè)務(wù)是指采用節(jié)能型的建筑新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備、建立建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)（BAS）、實(shí)施建筑機(jī)電設(shè)備節(jié)能改造、機(jī)電設(shè)備優(yōu)化運(yùn)行、能源監(jiān)測(cè)等各種手段，實(shí)現(xiàn)建筑物能耗降低的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。v目前智能建筑是建筑節(jié)能服務(wù)的主要形式。v行業(yè)的上游行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通訊、現(xiàn)代控制技術(shù)及設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)，即信息產(chǎn)業(yè)、設(shè)備材料行業(yè)，下游行業(yè)為建筑業(yè)尤其是房地產(chǎn)業(yè)。如辦公建筑、商業(yè)建筑、文化建筑、醫(yī)院建筑、學(xué)校建筑、住宅建筑和工業(yè)建筑等。1.1 1.1 行業(yè)的界定行業(yè)的界定屬于第三產(chǎn)業(yè)范疇

4、 包括能源消耗監(jiān)測(cè)、診斷、方案設(shè)計(jì)、節(jié)能運(yùn)行管理等 主體雙重特性：社會(huì)公益性、商品性 行業(yè)特性中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -5 5- -建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)示意圖建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)示意圖 中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -6 6- -n全國(guó)建筑總面積約400億平方米，年增長(zhǎng)約15-20億平方米。n到2020年，中國(guó)將會(huì)新增各類建筑大約300億平方米，全國(guó)建筑總面積超過(guò)700億平方米。n目前95%以上未進(jìn)行節(jié)能處理，以100元/平方造價(jià)對(duì)1/3面積進(jìn)行節(jié)能改造，有至少1.5萬(wàn)億元的市場(chǎng)規(guī)模。全國(guó)建筑總面積未來(lái)全國(guó)建筑總面積未來(lái) 10 多年

5、增長(zhǎng)多年增長(zhǎng) 70%竣工建筑面積年增長(zhǎng)竣工建筑面積年增長(zhǎng) 15-20 億平方米億平方米800700600500400300億平方米2773153393503603864017002018161412108億平米8.19.81112.314.715.918200100064202000A2001A2002A2003A2004A2005A2006A2020E2000A2001A2002A2003A2004A2005A2006A1.2 1.2 行業(yè)規(guī)模行業(yè)規(guī)模中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -7 7- -智能建筑市場(chǎng)容量 2010 年超過(guò) 2000 億元25002000

6、150010005000億元116413961672200625%20%15%10%5%0%2007A2008A2009A2010E資料來(lái)源：智能建筑行業(yè)發(fā)展綱要n根據(jù)國(guó)家“十一五”規(guī)劃，預(yù)計(jì)全國(guó)工程建筑市場(chǎng)未來(lái)5年還將保持10%的平均增速，智能建筑市場(chǎng)年增速保守按20%測(cè)算，預(yù)計(jì)到2010年全國(guó)智能建筑市場(chǎng)容量將達(dá)到2000億元。行業(yè)發(fā)展空間十分巨大。增速智能建筑市場(chǎng)容量1.2 1.2 行業(yè)規(guī)模行業(yè)規(guī)模中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -8 8- -數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：ECMAECMA、塞迪數(shù)據(jù)、塞迪數(shù)據(jù)加速增長(zhǎng)，將在2010年甚至更長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，維持年均50以上

7、的增長(zhǎng)。1.2 1.2 行業(yè)規(guī)模行業(yè)規(guī)模中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -9 9- -中國(guó)市場(chǎng)：萌芽新興階段中國(guó)市場(chǎng)：萌芽新興階段 美國(guó)市場(chǎng)：成熟階段美國(guó)市場(chǎng)：成熟階段 1.3 1.3 國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀政府鼓勵(lì)政府鼓勵(lì) 企業(yè)主動(dòng)企業(yè)主動(dòng) 稅收優(yōu)惠稅收優(yōu)惠 市場(chǎng)運(yùn)作市場(chǎng)運(yùn)作 條文完善條文完善 節(jié)能補(bǔ)貼節(jié)能補(bǔ)貼 。 政府主導(dǎo)政府主導(dǎo) 工業(yè)節(jié)工業(yè)節(jié)能為主能為主 新技術(shù)應(yīng)新技術(shù)應(yīng)用不足用不足 整體規(guī)整體規(guī)模較小模較小 條文不完善條文不完善 。 服務(wù)企業(yè)少服務(wù)企業(yè)少 潛力巨大潛力巨大 中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -1010- -

8、節(jié)能機(jī)制的國(guó)內(nèi)外比較節(jié)能機(jī)制的國(guó)內(nèi)外比較國(guó)國(guó) 內(nèi)內(nèi)國(guó)國(guó) 外外法律框架法律框架出臺(tái)了環(huán)境保護(hù)法等，缺少相應(yīng)配套的規(guī)章制度，企業(yè)的違法成本低于守法成本對(duì)能源消耗和污染標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格、詳細(xì)的限制，對(duì)企業(yè)的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)重處罰，企業(yè)的違法成本高于守法成本 制度建設(shè)制度建設(shè)配套制度建設(shè)不完善，關(guān)鍵是落實(shí)力度不夠。缺少專門針對(duì)節(jié)能的財(cái)政制度 歐美各國(guó)政府先后配套出臺(tái)了各種制度，使節(jié)能減排相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施得到切實(shí)具體的落實(shí)。各項(xiàng)針對(duì)節(jié)能的稅收制度也比較完整，執(zhí)行到位 市場(chǎng)機(jī)制市場(chǎng)機(jī)制中國(guó)的節(jié)能機(jī)制更多是政府主導(dǎo)，市場(chǎng)力量薄弱 歐美國(guó)家節(jié)能減排能取得重大進(jìn)展，是其政府政策和市場(chǎng)機(jī)制相互配合的結(jié)果。歐盟成員國(guó)實(shí)

9、行的固定價(jià)格法2，對(duì)歐盟可再生能源發(fā)展促進(jìn)特別大 循環(huán)經(jīng)濟(jì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)中國(guó)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)只是在局部地區(qū)實(shí)現(xiàn)了企業(yè)層面的小循環(huán)，區(qū)域?qū)用娴拇笱h(huán)比較少 發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)出現(xiàn)兩種層面的循環(huán)：一種是在企業(yè)層面上建立的小循環(huán)模式。另一種是區(qū)域?qū)用嫔辖⒌拇笱h(huán)模式，即工業(yè)園區(qū)層面的循環(huán)經(jīng)濟(jì)生活觀念生活觀念政府倡導(dǎo)改變節(jié)能生活觀念，往往流于形式，而未能真正起到模范帶頭作用日本在完善法規(guī)的同時(shí),政府積極進(jìn)行政策引導(dǎo)， 做好“ 模范帶頭”作用。日本主流媒體非常注重發(fā)揮自身的組織功能，經(jīng)常主動(dòng)發(fā)起環(huán)保方面的議題、活動(dòng)。民眾的節(jié)約觀念也是深入人心 中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -1111-

10、-大大 綱綱一、行業(yè)概況一、行業(yè)概況.4P.4P二、行業(yè)環(huán)境二、行業(yè)環(huán)境.13P.13P三、產(chǎn)品特性三、產(chǎn)品特性.19P.19P四、企業(yè)狀況四、企業(yè)狀況23P23P五、機(jī)遇與挑戰(zhàn)五、機(jī)遇與挑戰(zhàn).32P.32P六、前景與對(duì)策六、前景與對(duì)策.35P.35P中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -1212- -n2006年，建筑能耗將近7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占全國(guó)能耗的25%n2008年建筑能源消耗已經(jīng)占全國(guó)能源消耗總量的27.5%。n2020年，全國(guó)高耗能建筑面積將達(dá)到720億平方米，建筑能耗將占總能耗的40%，將直接加劇能源危機(jī)。n建筑能耗年增速達(dá)8%-10% 中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行

11、業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -1313- -2.1 2.1 產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)業(yè)政策“十一五”規(guī)劃目標(biāo)n到2010年全國(guó)建筑節(jié)能的目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1.01億噸，減少二氧化碳?xì)怏w排放4億多噸n節(jié)能建筑面積累計(jì)超過(guò)21.46億平方米，其中，新建建筑達(dá)到15.92億平方米，既有建筑改造達(dá)到5.54億平方米。國(guó)家高度重視中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -1414- -2.2 2.2 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形成一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的公司競(jìng)爭(zhēng)具有一定的區(qū)域性發(fā)展較好的公司大多擁有自己的核心技術(shù)和產(chǎn)品國(guó)內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，外資企業(yè)主導(dǎo)設(shè)備市場(chǎng)部分公司開始進(jìn)入

12、資本市場(chǎng)對(duì)上游具有較強(qiáng)議價(jià)能力，毛利率水平穩(wěn)定中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -1515- -2.3 2.3 盈利水平盈利水平n建筑智能工程業(yè)務(wù)毛利率基本維持在20%30%，平均穩(wěn)定在25%左右。中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -1616- -部分投資項(xiàng)目收益比及回收期部分投資項(xiàng)目收益比及回收期投資投資收益收益投資回收年限投資回收年限提高運(yùn)行管理水平提高運(yùn)行管理水平110200.51.2月更換風(fēng)機(jī)、水泵更換風(fēng)機(jī)、水泵10.8111.2年增加自動(dòng)控制系統(tǒng)增加自動(dòng)控制系統(tǒng)10.30.523年系統(tǒng)形式全面管理系統(tǒng)形式全面管理10.20.43

13、5年建筑材料更換建筑材料更換10.10.05510年數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：EMCA協(xié)會(huì)協(xié)會(huì)n主要經(jīng)營(yíng)模式EMC模式建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)的平均凈利潤(rùn)率是29.86%。2.3 2.3 盈利水平盈利水平中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -1717- -大大 綱綱一、行業(yè)概況一、行業(yè)概況.4P.4P二、行業(yè)環(huán)境二、行業(yè)環(huán)境.13P.13P三、產(chǎn)品特性三、產(chǎn)品特性.19P.19P四、企業(yè)狀況四、企業(yè)狀況23P23P五、機(jī)遇與挑戰(zhàn)五、機(jī)遇與挑戰(zhàn).32P.32P六、前景與對(duì)策六、前景與對(duì)策.35P.35P中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -1818- -3.

14、1 3.1 目標(biāo)客戶目標(biāo)客戶n主要是工業(yè)企業(yè)、政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、商業(yè)寫字樓、商場(chǎng)和住宅小區(qū)等。主要是工業(yè)企業(yè)、政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、商業(yè)寫字樓、商場(chǎng)和住宅小區(qū)等。中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -1919- -3.2 3.2 銷售模式銷售模式主要采用主要采用EMCEMC合同能源管理合同能源管理節(jié)能效益分享型節(jié)能效益分享型節(jié)能收益保證型節(jié)能收益保證型能源費(fèi)用托管型能源費(fèi)用托管型pEMCo對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資。在合同期內(nèi)，EMCo擁有節(jié)能設(shè)備所有權(quán)，與用戶按照合同約定的比例分享節(jié)能項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的節(jié)能效益。p合同結(jié)束后，設(shè)備所有權(quán)和全部節(jié)能效益歸客戶所有。節(jié)能公司（EMCo

15、）墊資提供能源效率審計(jì)，節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、原材料和設(shè)備采購(gòu)，施工、監(jiān)測(cè)、培訓(xùn)運(yùn)行管理，通過(guò)與客戶分享節(jié)能項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的效益，獲得滾動(dòng)發(fā)展p由EMCo為客戶尋找項(xiàng)目投資資金，以客戶的信用獲得借貸資金。pEMCo保證每年的節(jié)能收益能夠償還貸款利息和本金，在合同期滿完全清償貸款。p客戶的能源費(fèi)用全部交給EMCo，EMCo負(fù)責(zé)節(jié)能改造和投資。p節(jié)約的能源費(fèi)用歸EMCo所有。中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -2020- -3.3 3.3 服務(wù)內(nèi)容服務(wù)內(nèi)容 對(duì)消耗能源情況、節(jié)能設(shè)備和措施進(jìn)行評(píng)價(jià) 測(cè)定當(dāng)前用能量，對(duì)節(jié)能量進(jìn)行預(yù)測(cè) 提出提高能源利用效率、降低能源消耗成本的方案和建

16、議 協(xié)商節(jié)能項(xiàng)目“節(jié)能服務(wù)合同”簽署 向客戶投資或提供融資服務(wù) 資金可能來(lái)源自有資金、銀行貸款或者其它渠道 原材料和設(shè)備采購(gòu)，以及施工、安裝和調(diào)試工作 實(shí)行“交鑰匙工程” 為客戶培訓(xùn)設(shè)備運(yùn)行人員 設(shè)備和系統(tǒng)的保養(yǎng)和維護(hù) 節(jié)能診斷節(jié)能診斷 節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì) 合同談判與簽署合同談判與簽署 項(xiàng)目融資項(xiàng)目融資 采購(gòu)施工調(diào)試采購(gòu)施工調(diào)試 運(yùn)行保養(yǎng)和維護(hù)運(yùn)行保養(yǎng)和維護(hù) 效益保證效益保證 提供節(jié)能項(xiàng)目的節(jié)能量保證 共同監(jiān)測(cè)和確認(rèn)節(jié)能效果 n不是某一種具體的產(chǎn)品或技術(shù)，而是一系列的節(jié)能不是某一種具體的產(chǎn)品或技術(shù)，而是一系列的節(jié)能“服務(wù)服務(wù)”中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 -

17、-2121- -大大 綱綱一、行業(yè)概況一、行業(yè)概況.4P.4P二、行業(yè)環(huán)境二、行業(yè)環(huán)境.13P.13P三、產(chǎn)品特性三、產(chǎn)品特性.19P.19P四、企業(yè)狀況四、企業(yè)狀況23P23P五、機(jī)遇與挑戰(zhàn)五、機(jī)遇與挑戰(zhàn).32P.32P六、前景與對(duì)策六、前景與對(duì)策.35P.35P中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -2222- -4.1 4.1 國(guó)內(nèi)企業(yè)國(guó)內(nèi)企業(yè)企業(yè)規(guī)模尚小，市場(chǎng)集中度低企業(yè)規(guī)模尚小，市場(chǎng)集中度低 4.1.1 4.1.1 企業(yè)特征企業(yè)特征中國(guó)建筑智能集成業(yè)務(wù)前十名企業(yè)中國(guó)建筑智能集成業(yè)務(wù)前十名企業(yè)全國(guó)建筑智能化企業(yè)全國(guó)建筑智能化企業(yè)約約30003000家，家，200

18、62006年前年前十位企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入僅十位企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入僅占拾占拾1515市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -2323- -4.1 4.1 國(guó)內(nèi)企業(yè)國(guó)內(nèi)企業(yè)4.1.1 4.1.1 企業(yè)特征企業(yè)特征資質(zhì)水平較低，服務(wù)層次較低，種類不完善資質(zhì)水平較低，服務(wù)層次較低，種類不完善n從事建筑智能化的企業(yè)約3000家，只有大約1000家具有相關(guān)資質(zhì)。n大量建筑節(jié)能公司，實(shí)際并不提供節(jié)能服務(wù)，只是某類節(jié)能產(chǎn)品和建筑材料提供商。n少數(shù)企業(yè)在提供節(jié)能產(chǎn)品和技術(shù)的同時(shí)也提供合同能源管理服務(wù)，但服務(wù)圍繞自身產(chǎn)品，內(nèi)容較為單一，以空調(diào)系統(tǒng)改造和太陽(yáng)能、地?zé)岜玫刃履茉蠢脼橹?。?/p>

19、筑智能化工程業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)領(lǐng)域三甲資質(zhì)同方股份泰豪科技浙江浙大中控信息技術(shù)16.23.622.80建筑智能領(lǐng)域的產(chǎn)品制造工程施工和運(yùn)營(yíng)服務(wù)智能建筑電氣深圳達(dá)實(shí)智能北京中電興發(fā)科技廣州華南資訊科技上海華東電腦IBM 全球服務(wù)(中國(guó))江森自控1.401.261.121.050.89建筑智能、軟件工程建筑智能、建筑節(jié)能智能建筑和信息系統(tǒng)建筑智能、軟件工程建筑智能建筑智能、軟件工程建筑智能、控制產(chǎn)品建筑智能化系統(tǒng)集成專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)建筑智能化工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級(jí)資質(zhì)資料來(lái)源：建筑業(yè)協(xié)會(huì)智能建筑專業(yè)委員會(huì)網(wǎng)站198相關(guān)資質(zhì)建筑智能化系統(tǒng)集成專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)建筑智能化工程專業(yè)承

20、包一級(jí)資質(zhì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級(jí)資質(zhì)同時(shí)具有以上三項(xiàng)資質(zhì) 資料來(lái)源：住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站，信息產(chǎn)業(yè)部網(wǎng)站擁有相關(guān)資質(zhì)企業(yè)數(shù)量(截止 2007 年 10 月)67412910中國(guó)建筑智能化系統(tǒng)集成三甲資質(zhì)企業(yè)中國(guó)建筑智能化系統(tǒng)集成三甲資質(zhì)企業(yè)中國(guó)建筑智能化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)中國(guó)建筑智能化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -2424- -4.1 4.1 國(guó)內(nèi)企業(yè)國(guó)內(nèi)企業(yè)以智能工程業(yè)務(wù)市場(chǎng)為主，占據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)以智能工程業(yè)務(wù)市場(chǎng)為主，占據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)4.1.1 4.1.1 企業(yè)特征企業(yè)特征n市場(chǎng)主體：建筑智能集成方案提供商和建筑電氣設(shè)備制造商。n本土建筑智能

21、集成方案提供商相對(duì)于外資工程公司更加了解國(guó)內(nèi)客戶需求特點(diǎn)，能夠提供更具貼切性、創(chuàng)造性的整體解決方案，目前該類智能工程服務(wù)企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)的主體。n電氣設(shè)備制造企業(yè)憑借自身在樓宇電氣設(shè)備制造上的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，也逐步向建筑智能工程承包領(lǐng)域滲透。中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -2525- -國(guó)內(nèi)提供國(guó)內(nèi)提供EMC服務(wù)的主要企業(yè)服務(wù)的主要企業(yè)成立時(shí)間成立時(shí)間總部位置總部位置全國(guó)網(wǎng)絡(luò)全國(guó)網(wǎng)絡(luò)主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品企業(yè)規(guī)模企業(yè)規(guī)模匯通華城樓宇科技匯通華城樓宇科技2002貴州北京分公司、2個(gè)辦事處中央空調(diào)管理設(shè)備2007 年收入36 64萬(wàn)元，凈利潤(rùn)105萬(wàn)元達(dá)實(shí)智能達(dá)實(shí)智能1995深圳北

22、京、上海、廣州分公司建筑智能化系統(tǒng)、中央空調(diào)管理節(jié)能系統(tǒng)、能源監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)等2008 年銷售收入近3.5億元慧生能源慧生能源2005珠海無(wú)以生物能源為主導(dǎo)的能源管理系統(tǒng)2006 年收入80 0萬(wàn)元，利潤(rùn)207萬(wàn)元佩爾優(yōu)佩爾優(yōu)1996北京深圳分公司，6 個(gè)地區(qū)辦事處水蓄冷中央空調(diào)系統(tǒng)工程2007 年收入50 00萬(wàn)元4.1.2 4.1.2 主要企業(yè)主要企業(yè)主要建筑智能服務(wù)上市公司主要建筑智能服務(wù)上市公司建筑智能收入收入占比2006A2007A20081H2006A2007A20081H同方股份泰豪科技延華智能華東電腦161640117619822051058166364100347110813.

23、3%36.6%74.6%16.4%15.1%53.3%81.5%26.4%15.7%54.6%93.6%中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -2626- -4.1.3 4.1.3 標(biāo)桿企業(yè)標(biāo)桿企業(yè)泰豪科技（上市公司，泰豪科技（上市公司，SHA:600590SHA:600590）泰豪科技主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)單位：百萬(wàn)元、元、%、倍主營(yíng)主營(yíng)收入收入增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率每股收益每股收益主營(yíng)利潤(rùn)主營(yíng)利潤(rùn)率率市盈率市盈率20072008Q22008E2009E2010E2000132923393213406782151713148438951101293613131

24、5170.430.130.320.370.44182020202023211815n致力于提供“節(jié)能服務(wù)”的智能建筑領(lǐng)軍企業(yè)n公司連續(xù)三年榮獲中國(guó)建筑協(xié)會(huì)智能建筑專業(yè)委員會(huì)智能建筑工程量前三甲，市場(chǎng)份額約占 2%。n08年公司蟬聯(lián)了“中國(guó)最佳智能建筑管理系統(tǒng)”獎(jiǎng)，行業(yè)地位突出。中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -2727- -4.1.2 4.1.2 標(biāo)桿企業(yè)標(biāo)桿企業(yè)深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司n2009年12月21日通過(guò)IPO申請(qǐng)，將于深交所上市n2007中國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)最具成長(zhǎng)性企業(yè)”n2007中國(guó)建筑節(jié)能年度影響力企業(yè)”n深圳市2008年創(chuàng)新

25、型企業(yè)成長(zhǎng)路線圖計(jì)劃第一批入選企業(yè)n2007年廣東省中小企業(yè)信息化示范項(xiàng)目n深圳市第一批自主創(chuàng)新行業(yè)龍頭企業(yè)n自主產(chǎn)品列入廣東省科技廳組織的“廣東省節(jié)能減排實(shí)用技術(shù)與產(chǎn)品庫(kù)”n2008年公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別比2006年增長(zhǎng)79.10和76.14，年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為33.83和32.72。成功經(jīng)驗(yàn)總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 注重產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，擁有自主產(chǎn)品，技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng) EMC商業(yè)模式創(chuàng)新 戰(zhàn)略前瞻性“燈塔計(jì)劃” 融資有道 中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -2828- -4.2 4.2 國(guó)外企業(yè)國(guó)外企業(yè)合資成立公司時(shí)間時(shí)間經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)狀況狀況近幾年來(lái)，外資系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商已經(jīng)

26、逐步退出工程服務(wù)市場(chǎng)，轉(zhuǎn)變?yōu)榧兇獾南到y(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商或技術(shù)服務(wù)公司。但其在系統(tǒng)設(shè)備方面的優(yōu)勢(shì)依然顯著國(guó)內(nèi)智能建筑市場(chǎng)快速發(fā)展，一系列建筑、招標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)和制度出臺(tái)國(guó)內(nèi)一些有相關(guān)專業(yè)背景的民營(yíng)企業(yè)和研究院所迅速崛起，并逐步成為建筑智能化工程業(yè)務(wù)主體第一階段第一階段90年代初，以江森自控、霍尼韋爾、西門子為代表利用自身絕對(duì)優(yōu)勢(shì)系統(tǒng)設(shè)備占據(jù)剛剛興起的國(guó)內(nèi)智能建筑市場(chǎng)第二階段第二階段第三階段第三階段咨詢類合資能源服務(wù)公司咨詢類合資能源服務(wù)公司國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)注冊(cè)注冊(cè)資金資金建立建立時(shí)間時(shí)間外方外方中方中方好瑞斯建好瑞斯建筑節(jié)能咨筑節(jié)能咨詢有限公詢有限公司司2006 年底E

27、COFY 生態(tài)新能源公司（荷蘭）皇明太陽(yáng)能集團(tuán)上海斯賓上海斯賓茨建筑節(jié)茨建筑節(jié)能技術(shù)有能技術(shù)有限公司限公司500萬(wàn)元貝禾城市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司（美國(guó)）上海晉冠建設(shè)發(fā)展有限公司北京建筑北京建筑技術(shù)發(fā)展技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任有限責(zé)任公司公司800萬(wàn)元2007 年TNO Bedrijven B.V （荷蘭）北京建工集團(tuán)，北京市建筑工程研究院鋒尚建筑鋒尚建筑節(jié)能技術(shù)節(jié)能技術(shù)(北京北京)有有限公司限公司1 800萬(wàn)美元2 007年 12月 01日渣打銀行（英國(guó)）鋒尚國(guó)際開發(fā)建設(shè)知名外資企業(yè)：西門子、霍尼韋爾、江森自控、施奈德、特靈，等等知名外資企業(yè)：西門子、霍尼韋爾、江森自控、施奈德、特靈，等等中國(guó)建筑

28、節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -2929- -4.3 4.3 中外企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比中外企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比國(guó)內(nèi)企業(yè)國(guó)內(nèi)企業(yè)外資企業(yè)外資企業(yè)技術(shù)產(chǎn)品技術(shù)產(chǎn)品 技術(shù)追隨者，解決方案大多比較單一 跨國(guó)企業(yè)往往擁有多個(gè)產(chǎn)品線 能同時(shí)提供不同能源的各類解決方案，如：西門子樓宇科技集團(tuán)負(fù)責(zé)樓宇節(jié)能、西門子歐司朗集團(tuán)負(fù)責(zé)照明領(lǐng)域的節(jié)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 借助地緣優(yōu)勢(shì)，在承接節(jié)能工程占優(yōu)勢(shì) 一些國(guó)內(nèi)能源供應(yīng)企業(yè)開始進(jìn)入節(jié)能服務(wù)行業(yè)，它們?cè)谀茉垂?yīng)方面的壟斷優(yōu)勢(shì)將有助于其業(yè)務(wù)發(fā)展，而外資企業(yè)則很難與其競(jìng)爭(zhēng) 在高端產(chǎn)品領(lǐng)先，但在節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域工程業(yè)務(wù)領(lǐng)域，無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)n 未來(lái)建筑節(jié)能市場(chǎng)會(huì)不斷細(xì)化，行業(yè)

29、標(biāo)準(zhǔn)會(huì)逐步提高，對(duì)中國(guó)企業(yè)既是機(jī)會(huì)也是挑戰(zhàn)未來(lái)建筑節(jié)能市場(chǎng)會(huì)不斷細(xì)化，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)逐步提高，對(duì)中國(guó)企業(yè)既是機(jī)會(huì)也是挑戰(zhàn)中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -3030- -大大 綱綱一、行業(yè)概況一、行業(yè)概況.4P.4P二、行業(yè)環(huán)境二、行業(yè)環(huán)境.13P.13P三、產(chǎn)品特性三、產(chǎn)品特性.19P.19P四、企業(yè)狀況四、企業(yè)狀況23P23P五、機(jī)遇與挑戰(zhàn)五、機(jī)遇與挑戰(zhàn).32P.32P六、前景與對(duì)策六、前景與對(duì)策.35P.35P中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -3131- -5.1 5.1 面臨的機(jī)遇面臨的機(jī)遇政府推動(dòng)建筑節(jié)能政府推動(dòng)建筑節(jié)能 國(guó)際組織積極幫助中國(guó)開展建筑節(jié)能國(guó)際組織積極幫助中國(guó)開展建筑節(jié)能 建筑能耗的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不斷出臺(tái)，逐步完善綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)體系為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)，政府不斷出臺(tái)各項(xiàng)政策措施目前建設(shè)部正在研究建筑節(jié)能經(jīng)濟(jì)激勵(lì)政策 世界銀行/GEF（全球環(huán)境基金）中國(guó)節(jié)能促進(jìn)項(xiàng)目分兩期進(jìn)行，支持中國(guó)開展節(jié)能。全球清潔發(fā)展機(jī)制（CDM）在中國(guó)發(fā)展良好，潛力巨大，可以助力拓展建筑節(jié)能市場(chǎng)。 中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告中國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告 - -3232- -5.2 5.2 面臨的挑戰(zhàn)面臨的挑戰(zhàn)節(jié)能受益主體