安達信—旭日電子物流商業(yè)計劃建議書

1、電電 子子 物物 流流 商商 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 建建 議議 書書保保 密密 文文 件件20002000年年4 4月月旭旭 日日 企企 業(yè)業(yè) 有有 限限 公公 司司(初 稿 僅 供 討 論 用） 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用1保保 密密 條條 款款本文件由安達信公司撰寫，屬安達信公司獨家資料。旭日企業(yè)有限公司在使用本文件時，必須嚴格遵守此保密條款。在旭日企業(yè)有限公司與安達信公司簽訂正式咨詢服務合同前，本文件所有權全屬安達信公司擁有，因此旭日企業(yè)有限公司不得向現有員工以外的任何人士展示、傳閱或派發(fā)本文件，或將其內容向第三者透露。若旭日企業(yè)有限公司決定不與安達信公司建立正式合

2、作關系或選擇與其他專業(yè)服務公司合作，必須將本文件退還給安達信公司及保證并無保存任何有關的復印本。 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用2目目 錄錄目目 錄錄1.中 國 電 子 商 務 及 物 流 市 場 概 述52.項 目 背 景 及 目 標93.整 體 項 目 計 劃 藍 圖124.第 一 階 段 范 疇135.第 一 階 段 目 標146.項 目 計 劃 和 啟 動157.外 部 環(huán) 境 及 市 場 分 析168.企 業(yè) 內 部 分 析179.初 步 流 程 及 系 統(tǒng) 設 計19 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用3目目 錄（續(xù)）錄（續(xù)）目目 錄錄10.

3、可 能 的 系 統(tǒng) 總 覽2111.商 業(yè) 計 劃 制 訂2212.項 目 交 付 成 果2313.第 二 階 段 簡 述2514.第 三 階 段 簡 述2615.項 目 假 設2716.項 目 組 織2817.項 目 時 間 表 與 溝 通 模 式2918.咨 詢 費 用 及 收 費 安 排 30 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用4目目 錄（續(xù)）錄（續(xù)）目目 錄錄附 件 一：需 要 獲 取 的 信 息32附 件 二：選 擇 目 標 訪 談 對 象35附 件 三：相 關 項 目 經 驗36 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用5中中 國國 電電 子子 商商

4、務務 及及 物物 流流 市市 場場 概概 述述電子商務市場近年來中國互聯網發(fā)展很快，個人以及企業(yè)上網增長極為迅速。從左上圖可以看出，互聯網消費總額在進入2000年以來呈直線上升的趨勢，左下圖的消費分布狀況也表明互聯網的發(fā)展推動了中國的電子商務進入實質發(fā)展階段，這種狀況給中國的電子商務及進行電子商務必不可少的物流配送市場帶來了十分有利的商機。01,0002,0003,0004,0005,000979899E00E01E02E03E(US$mn)中國互聯網消費總額中國互聯網消費總額Source: IDC中國互聯網消費分布狀況中國互聯網消費分布狀況05001,0001,5002,000979899E

5、00E01E02E03E(US$mn)PersonalBusinessSupply Chain 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用6中中 國國 電電 子子 商商 務務 及及 物物 流流 市市 場場 概概 述述物流市場物流市場根據中國倉儲協會在1999年對全國450家大中型企業(yè)進行的調查，有45的企業(yè)將在未來的一兩年內選擇新的物流商，其中75的企業(yè)將選擇新型的物流企業(yè)，而不是原來的倉儲運輸企業(yè)，并且60的企業(yè)將把所有的綜合物流業(yè)務外包給新型的物流企業(yè)。中國倉儲協會認為這些數字反映出第三方物流的市場需求相當可觀。根據北京工商大學商學院副院長在“第三方物流的市場潛力與發(fā)展方向”研討

6、會中表示，國外的第三方物流企業(yè)的發(fā)展比國內的快，以下是部分國家的市場情況： 國家國家第三方物流占整個物流市場份額第三方物流占整個物流市場份額日本80美國57英國35 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用7中中 國國 電電 子子 商商 務務 及及 物物 流流 市市 場場 概概 述述物流市場物流市場 ( (續(xù)續(xù)) )他認為國外的第三方物流發(fā)展趨勢有以下的幾個方面：- 第三方物流商是與貨主聯系的唯一接觸點- 第三方物流的利潤空間很大- 客戶將更加依賴於第三方物流目前部分活躍在國內的電子零售商和物流配送公司包括：- 電子零售商：8848、沃爾瑪、麥網、 資訊人網絡集團、85818（梅林

7、正廣和）、AsiaEC、E-Link、網蛙音樂、21C、新浪等- 物流配送公司：EMS、DHL、TNT、小紅馬，聯邦快遞等 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用8中中 國國 電電 子子 商商 務務 及及 物物 流流 市市 場場 概概 述述物流市場物流市場 ( (續(xù)續(xù)) )個案 2：三流合一成趨勢佳霖恒興機電設備是一家主要做北京地區(qū)的8個品牌的空調配送的物流企業(yè)。1999年的營業(yè)額約有1.2億元。據該公司的總經理表示，該公司需要做到的是從客戶訂貨算起，只要北京有貨的，他們需要在四個小時之內送到客戶指定的點。他們更稱他們提供的不光是物流服務，而是“三流合一”，即物流、票流、錢流。就

8、是在送貨的同時，送去發(fā)票，同時要把錢收到。個案 1：第三方物流服務沃爾瑪(WalMart)聘用第三方為它的電子商務提供物流服務，這家公司建造了一個100萬平方英尺的配送中心，專門為沃爾瑪提供服務。內容包括： 訂單管理 訂貨管理 發(fā)運 付款的處理 客戶服務 退貨處理 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用9項項 目目 背背 景景 及及 目目 標標旭日企業(yè)是一個以成衣零售、出口及制造為主的企業(yè)集團。在成衣零售方面，旭日企業(yè)的零售網絡包括了六百八十多家店鋪，其子公司真維斯在中國大陸的零售店鋪共計473間，遍怖全國多個省市。另外，目前真維斯在國內共有16個物流中心。有鑒於目前國內電子商務

9、市場日益興起，及第三方物流的潛在發(fā)展空間，為了抓住這一有利商機，旭日企業(yè)的管理層有意建立一家物流公司，為廣大的電子零售商（“潛在客戶”）提供物流及配送服務。其基本的框架可以用以下的圖表表示：旭日物流配送公司其他投資者戰(zhàn)略合作伙伴供應商電子零售商消費者產品流信息流費用流服務流戰(zhàn)略聯盟 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用10項項 目目 背背 景景 及及 目目 標標基于以上的基本框架，旭日企業(yè)對于建立針對國內電子零售商的物流及配送中心的初步設想為：- 與電子零售商建立互通之電子平臺- 客戶能選擇到位于其居住城市的真維斯店鋪，訂貨及用現金付貨款- 真維斯收款后向電子零售商發(fā)出確認郵電

10、- 電子零售商只需負責將有關商品送至真維斯16個分怖全國的物流中心- 真維斯負責從該物流中心起，把商品送至客戶指定的真維斯店內，該店經理即通知有關客戶到店內提取所訂購的商品- 真維斯保證14天內如有需要可退回貨款，及提供其他售後服務- 14天保證期過后，真維斯將貨款交與電子零售商 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用11項項 目目 背背 景景 及及 目目 標標旭日企業(yè)旨在通過實施本項目，發(fā)掘新的經濟增長點，獲得更高的盈利能力，實現其“新經濟”發(fā)展戰(zhàn)略，項目具體目標如下： 為旭日企業(yè)提供一個基本的架構，明確新的經濟發(fā)展機會 為實現旭日企業(yè)的獨特市場優(yōu)勢以及發(fā)掘新的增長點，加快推出

11、新產品以及新服務 確認既有的業(yè)務中，其目前已提供有價值的產品，也存在潛在的戰(zhàn)略聯盟，并可以為旭日企業(yè)“新經濟”發(fā)展戰(zhàn)略提供增值產品或服務的業(yè)務。 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用12整整 體體 項項 目目 計計 劃劃 藍藍 圖圖該階段將由另外的項目建議書具體闡述該階段將在本項目建議書中涵蓋項項 目目 管管 理理品品 質質 監(jiān)監(jiān) 督督轉轉 變變 促促 成成整整 體體 實實 施施 與與 支支 持持具具 體體 方方 案案 設設 計計戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 發(fā)發(fā) 展展 與與 商商 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 擬擬 定定 第第 一一 階階 段段 第第 二二 階階 段段 第第 三三 階階 段段 2000 安

12、 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用13第第 一一 階階 段段 范范 疇疇項項 目目 管管 理理品品 質質 監(jiān)監(jiān) 督督轉轉 變變 促促 成成整整 體體 實實 施施 與與 支支 持持具具 體體 方方 案案 設設 計計戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 發(fā)發(fā) 展展 與與 商商 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 擬擬 定定 2 2A. A. 外外 部部 環(huán)環(huán) 境境 及及 市市 場場 分分 析析2 2B.B.企企 業(yè)業(yè) 內內 部部 分分 析析1. 1. 項項 目目 計計 劃劃 與與 啟啟 動動3. 3. 商商 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 制制 訂訂 一一 星星 期期 四四 星星 期期 三三 星星 期期 2 2C.C.初初 步步 流流 程程 及及

13、系系 統(tǒng)統(tǒng) 設設 計計第第 一一 階階 段段 第第 二二 階階 段段 第第 三三 階階 段段 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用14第第 一一 階階 段段 目目 標標第一階段“戰(zhàn)略發(fā)展與商業(yè)計劃擬定 ” 旨在協助旭日企業(yè)的管理層實現以下目標：- 初步了解國內電子零售市場- 了解電子零售商在產品物流及配送方面的需求- 根據旭日的初步構想建立一個商業(yè)模型，并進一步確立企業(yè)經營目標與發(fā)展戰(zhàn)略- 確認初步的流程及系統(tǒng)設計- 制訂旭日企業(yè)進入國內物流配送行業(yè)的商業(yè)計劃 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用151. 1. 項項 目目 計計 劃劃 和和 啟啟 動動主要工作步

14、驟主要工作步驟 與旭日企業(yè)及項目小組成員召開項目啟動會議，以:- 確認項目的目標、范圍、方式、范圍以及主要的交付成果- 確認訪談的公司類別- 確認項目工作時間安排，明確旭日企業(yè)和安達信公司各自項目成員的責任2 2A. A. 外外 部部 環(huán)環(huán) 境境 及及 市市 場場 分分 析析2 2B.B. 企企 業(yè)業(yè) 內內 部部 分分 析析1. 1. 項項 目目 計計 劃劃 與與 啟啟 動動2 2C.C. 初初 步步 流流 程程 及及 系系 統(tǒng)統(tǒng) 設設 計計3. 3. 商商 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 制制 訂訂 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用162 2A. A. 外外 部部 環(huán)環(huán) 境境 及及 市

15、市 場場 分分 析析2 2A.A. 外外 部部 環(huán)環(huán) 境境 及及 市市 場場 分分 析析2 2B.B. 企企 業(yè)業(yè) 內內 部部 分分 析析1. 1. 項項 目目 計計 劃劃 與與 啟啟 動動主要工作步驟主要工作步驟 我們將運用調查訪談與二手資料收集相結合的方式，盡力獲取附件一中列明的各類信息。調查訪談調查訪談- 調查訪談將采用面對面的方式對目標訪談對象進行深入訪談（詳見附件二中所列之目標訪談對象）。根據需要，在北京、上海、和廣州進行實地調查訪談。二手資料收集二手資料收集- 我們將通過多種渠道進行二手資料收集工作，其中包括： 中華人民共和國政府的資料統(tǒng)計、國內物流公司的公司手冊、知名研究機構提供

16、的研究報告、相關出版物及資料庫，例如：行業(yè)雜志以及報紙等。2 2C.C. 初初 步步 流流 程程 及及 系系 統(tǒng)統(tǒng) 設設 計計3. 3. 商商 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 制制 訂訂 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用172 2B. B. 企企 業(yè)業(yè) 內內 部部 分分 析析2 2A. A. 外外 部部 環(huán)環(huán) 境境 及及 市市 場場 分分 析析2 2B.B. 企企 業(yè)業(yè) 內內 部部 分分 析析1. 1. 項項 目目 計計 劃劃 與與 啟啟 動動主要工作步驟主要工作步驟 利用安達信在物流及電子商務的行業(yè)經驗，與旭日企業(yè)管理層討論，協助其從以下方面考慮，確立其電子物流商務發(fā)展戰(zhàn)略: - 市場

17、機會以及服務設想- 建議的目標客戶以及目標細分市場- 行業(yè)以及相關競爭者的發(fā)展- 潛在的競爭優(yōu)勢以及區(qū)別于其他競爭者的要素- 戰(zhàn)略伙伴關系- 主要的收入來源和收費基準 - 為實現高增長目標而進行的市場拓展及推廣- 組織架構和部門主要功能- 主要成功因素以及主要風險2 2C.C. 初初 步步 流流 程程 及及 系系 統(tǒng)統(tǒng) 設設 計計3. 3. 商商 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 制制 訂訂 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用182 2B. B. 企企 業(yè)業(yè) 內內 部部 分分 析析2 2A. A. 外外 部部 環(huán)環(huán) 境境 及及 市市 場場 分分 析析2 2B.B. 企企 業(yè)業(yè) 內內 部部 分

18、分 析析1. 1. 項項 目目 計計 劃劃 與與 啟啟 動動主要工作步驟主要工作步驟 協助管理層擬定新成立的物流配送企業(yè)的使命、愿境及目標 協助管理層驗證初步的服務構想 協助管理層確立其主要的計劃假設 協助管理層建立以以上假設為基礎的財務模型 評估需要的資源及欠缺的技能 建議獲取所需的資源及技能的主要步驟 (其中可能包括尋找適當的戰(zhàn)略伙伴和投資者) 確認主要的工作任務并將其按照重要程度進行排序 確立主要的階段性成果2 2C.C. 初初 步步 流流 程程 及及 系系 統(tǒng)統(tǒng) 設設 計計3. 3. 商商 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 制制 訂訂 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用192 2C.

19、 C. 初初 步步 流流 程程 及及 系系 統(tǒng)統(tǒng) 設設 計計2 2A. A. 外外 部部 環(huán)環(huán) 境境 及及 市市 場場 分分 析析2 2B.B. 企企 業(yè)業(yè) 內內 部部 分分 析析1. 1. 項項 目目 計計 劃劃 與與 啟啟 動動主要工作步驟主要工作步驟初步流程設計初步流程設計 利用安達信在物流及電子商務的行業(yè)經驗，并借鑒安達信全球最佳實務數據庫，協助管理層設計部分主要流程 / 政策，其中包括 (如適用)：- 訂單處理 決定接收訂單的接口，如互聯網、電話、傳真等。 取消/更改訂單的政策- 發(fā)運 服務區(qū)域、送貨的服務水平/承諾- 付款的處理 (接受的付款方式)- 客戶服務 - 換貨 / 退貨處

20、理2 2C.C. 初初 步步 流流 程程 及及 系系 統(tǒng)設統(tǒng)設 計計 3. 3. 商商 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 制制 訂訂 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用202 2C. C. 初初 步步 流流 程程 及及 系系 統(tǒng)統(tǒng) 設設 計計2 2A. A. 外外 部部 環(huán)環(huán) 境境 及及 市市 場場 分分 析析2 2B.B. 企企 業(yè)業(yè) 內內 部部 分分 析析1. 1. 項項 目目 計計 劃劃 與與 啟啟 動動3. 3. 商商 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 制制 訂訂 主要工作步驟主要工作步驟初步系統(tǒng)設計初步系統(tǒng)設計 根據確定的商業(yè)模型及流程設計，為旭日的電子物流事業(yè)初步設計系統(tǒng)主要元素及其主要功能。其

21、中可能包括 (如適用)：- 網絡前端- 訂單管理系統(tǒng)- 后端服務系統(tǒng) (銷售規(guī)劃,倉庫管理) - 客戶關系管理系統(tǒng)- 全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)- 支付網關- 財務系統(tǒng)2 2C.C. 初初 步步 流流 程程 及及 系系 統(tǒng)設統(tǒng)設 計計 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用21可可 能能 的的 系系 統(tǒng)統(tǒng) 總總 覽覽消費者消費者電子零售商網站電子零售商網站定單輸入定單輸入庫存庫存財務財務企業(yè)資源計劃企業(yè)資源計劃公司后公司后臺系統(tǒng)臺系統(tǒng)銀行網關銀行網關防火墻防火墻電子零售商 2電子零售商 3互聯網互聯網電子零售商 1數據確認數據確認網絡服務器網絡服務器掌上電腦確認掌上電腦確認發(fā)貨發(fā)貨定單狀定

22、單狀態(tài)態(tài)庫存管理庫存管理提貨需求提貨需求通用信通用信息系統(tǒng)息系統(tǒng)旭旭 日日交叉對接交叉對接 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用223 3. . 商商 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 制制 訂訂2 2A. A. 外外 部部 環(huán)環(huán) 境境 及及 市市 場場 分分 析析2 2B.B. 企企 業(yè)業(yè) 內內 部部 分分 析析1. 1. 項項 目目 計計 劃劃 與與 啟啟 動動3. 3. 商商 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 制制 訂訂 主要工作步驟主要工作步驟根據外部 環(huán)境及市場分析、企業(yè)內部分析、及初步流程及系統(tǒng)設計三部分的研究結果，擬定關于旭日企業(yè)的電子物流及配送事業(yè)的具體商業(yè)計劃。2 2C.C. 初初 步步 流

23、流 程程 及及 系系 統(tǒng)設統(tǒng)設 計計 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用23項項 目目 交交 付付 成成 果果項目主要交付成果即旭日企業(yè)電子物流及配送事業(yè)的商業(yè)計劃，此商業(yè)計劃將以中文撰寫，以 Powerpoint 的形式提交，以增加其可讀性。其內容包括: 公司背景 商業(yè)計劃目標- 旭日電子物流及配送事業(yè)的概述- 財務目標 市場分析- 中國BC 電子商務及物流市場現況- 目標客戶以及其服務需求- 競爭者分析- 行業(yè)主要成功因素 商業(yè)模型- 提供的服務及范疇 (如配送、收款；送貨區(qū)域，服務標準等)- 收入模型與收費基準- 營運模型 (主要服務流程)- 技術模型 (主要系統(tǒng)元素及

24、其功能) 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用24項項 目目 交交 付付 成成 果果 市場定位分析以及商業(yè)計劃- 市場定位分析 (包括旭日的競爭優(yōu)勢及面對的挑戰(zhàn))- 企業(yè)使命、愿境及目標- 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 (包括市場拓展戰(zhàn)略及市場推廣、尋找戰(zhàn)略伙伴的基準與策略等) 實施計劃- 主要的任務以及階段性成果（包括獲取所欠缺的資源及技能的主要步驟)- 預期的實施風險及防風險計劃 組織架構- 組織機構圖 (主要部門及其主要功能)- 主要管理層 (成員名單及履歷) 財務模型- 主要假設- 收入預算- 支出預算- 現金流量預算 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用25第第 二二

25、 階階 段段 簡簡 述述項項 目目 管管 理理品品 質質 監(jiān)監(jiān) 督督轉轉 變變 促促 成成整整 體體 實實 施施 與與 支支 持持具具 體體 方方 案案 設設 計計戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 發(fā)發(fā) 展展 與與 商商 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 擬擬 定定 第第 一一 階階 段段 第第 二二 階階 段段 第第 三三 階階 段段 第二階段的主要工作包括： 具體的系統(tǒng)需求分析 系統(tǒng)方案的選取和確定 細化營運流程設計 細化組織架構設計 備注：安達信與旭日企業(yè)在此階段的分工需另作討論以確定。 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用26第第 三三 階階 段段 簡簡 述述項項 目目 管管 理理品品 質質 監(jiān)監(jiān) 督督轉轉

26、 變變 促促 成成整整 體體 實實 施施 與與 支支 持持具具 體體 方方 案案 設設 計計戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 發(fā)發(fā) 展展 與與 商商 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 擬擬 定定 第第 一一 階階 段段 第第 二二 階階 段段 第第 三三 階階 段段 第三階段的主要工作包括： 系統(tǒng)二次開發(fā) 流程確認 系統(tǒng)以及流程培訓 服務培訓 系統(tǒng)測試及上線 實施后復查備注：安達信與旭日企業(yè)在此階段的分工需另作討論以確定。 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用27項項 目目 假假 設設 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用28項項 目目 組組 織織項目領導委員會項目領導委員會旭日： 旭 日 領 導

27、層 安 達 信: 施 能 自 (項 目 總 監(jiān))項目管理項目管理旭 日 指 定 成 員安 達 信：楊 良 得 （項 目 經 理)流 程 與 技 術 小 組旭 日 指 定 成 員安 達 信：Myron Chan (組長)其 他 安 達 信 咨 詢 人 員市場研究及戰(zhàn)略發(fā)展小組市場研究及戰(zhàn)略發(fā)展小組旭 日 指 定 成 員安 達 信：樊 應 斌 (組長)其 他 安 達 信 咨 詢 人 員財務小組財務小組旭 日 指 定 成 員安 達 信：潘 宇 婷 (組長)其 他 安 達 信 咨 詢 人 員提供總體指導批準項目范圍并審核項目成果保證人員的投入監(jiān)控項目進程推動整個企業(yè)的轉變進行項目管理評價和批準項目建議

28、監(jiān)督項目行動領導項目建議的制訂推動進程項目協調項目領導委員會會議 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用29項項 目目 時時 間間 表表 與與 溝溝 通通 模模 式式基于以上所列出的項目方法，我們估計第一階段項目將進行約八個星期。第一階段項目時間安排如下： 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用30咨咨 詢詢 費費 用用 及及 收收 費費 安安 排排 根據以上所述項目范圍、工作步驟及成果，我們估計第一階段項目大約需要八周時間。我們的專業(yè)咨詢費用是按照參與咨詢服務的不同級別的顧問人員各自耗用的實際工作時間計算的。在上述項目時間估計的基礎上，我們預計此項目的總費用為 4

29、2萬美元，另加實付費用。計費說明應收計費（美金）計費日期初期計費125,000約定工作開始時一期計費170,000(另加費用)約定工作開始後 4 星期最后計費125,000(另加費用)提交商業(yè)計劃初稿實付費用（包括營業(yè)稅、交通、酒店、膳食、傳真、復印、文具、加班費、出差補助等），將按實際發(fā)生的金額付費，發(fā)票一經提示即予繳付，如有任何發(fā)票逾期 21日仍未支付，應支付利息，利息按每月1.5%計算（或視營業(yè)環(huán)境支付其他適當金額）。因本安排發(fā)生的任何稅項，除就安達信的所得凈額所征收的稅項外，均由客戶負責繳付。附附 件件 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用32附附 件件 一：一：需需

30、要要 獲獲 取取 的的 信信 息息我們建議通過調查訪談與二手資料收集，獲取以下信息：市場分析市場分析主要信息主要信息 市場規(guī)模、增長率、增長趨勢 市場上的主要參與者 市場細分及其特征 主要驅動需求的因素以及風險因素 未來的行業(yè)走向以及發(fā)展趨勢 主要方面主要方面 中國目前 B-C 電子商務與物流市場概況法規(guī)環(huán)境法規(guī)環(huán)境主要方面主要方面 法規(guī)概況主要信息主要信息 中國目前的對于物流服務及投資方面的限制性法規(guī) 外資企業(yè)從事物流服務的限制性法規(guī) 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用33附附 件件 一：一：需需 要要 獲獲 取取 的的 信信 息息主要信息主要信息 公司歷史以及其投資者背景

31、 主要服務的地域范圍以及客戶群 市場定位和目標市場 提供服務的范圍 提供服務的價格 主要競爭對手及對其的主要評價 戰(zhàn)略走向及原因 物流服務的關鍵成功因素 其他特殊的運作方式（如果可以獲得） 主要方面主要方面 主要的物流服務企業(yè)的基本信息競爭分析競爭分析 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用34附附 件件 一：一：需需 要要 獲獲 取取 的的 信信 息息主要信息主要信息 選擇服務提供者時的主要考慮因素及其決策基準 目前物流工作的主要安排 安排物流工作時的主要考慮因素以及遇到的主要困難 在付款時的主要考慮因素以及遇到的主要困難 目前在物流上的支出（如果可以獲得） 物流服務付費方式（

32、例如：固定費率，根據數量確認收費，等等） 對于物流服務或有的特殊需求 其他特殊的運作方式（如果可以獲得） 主要方面主要方面 客戶購買行為客戶分析客戶分析 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用35附附 件件 二：二：選選 擇擇 目目 標標 訪訪 談談 對對 象象基于以上列出的對于信息的需求，我們建議基于以下的條件選擇訪談對象：注：選擇訪談對象的具體條件將在進行調查訪談之前與旭日企業(yè)管理層共同商定。 訪談對象類別 具體類型 訪談對象數量 客戶 從事以下領域的電子零售商 :- 辦公用品- 電腦及其配件- 移動電話- 書籍- 電器 總共1015個 消費者 通過互聯網下定單進行購買的消費

33、者 總共510個 相關政府官員 外經貿部，內貿部的官員 ,. 總共25個 競爭者/ 業(yè)內人士 物流服務提供商 其他的競爭者或旭日企業(yè)建議訪談的業(yè)內人士 總共25個 合計 總共30個 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用安達信公司是世界頂尖電子商務智囊團 Alliance for Converging Technologies 的成員 該聯盟集結了目前“數碼經濟時代”出現的主要參與者，其技術實力與財政實力保證了聯盟緊跟最新的電子商務潮流。 安達信公司的客戶可以獲曉該聯盟及其成員在電子商務方面的頂尖創(chuàng)意 我們對于該聯盟在財政上的支持以及積極的參與使得我們可以規(guī)劃其事項安排，從而為我

34、們的客戶指明其中有益的領域 我們廣泛參與聯盟的研究領域，使我們的同事可以接觸到一個在電子商務市場前沿由各類參與者組成的網絡 安達信公司項目小組成員一直活躍在該聯盟以及其各項研究中 經過4年的電子商務研究，該聯盟的成果包括了研究報告，論壇紀要，以及各種文獻例如由聯盟創(chuàng)始人Don Tapscott, Alex Lowy, 和 David Ticoll撰寫的“數碼經濟時代的藍圖”附附 件件 三：三：相相 關關 項項 目目 經經 驗驗 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用37在數碼經濟時代，安達信公司致力于以有效方式幫助客戶創(chuàng)建、管理和發(fā)展業(yè)務。我們的電子商務戰(zhàn)略已經為全世界超過40家

35、高層次的客戶提供了成功的電子商務戰(zhàn)略解決方案。 我們的客戶十分廣泛，其規(guī)模從初建的“.com”公司一直到財富雜志前25強公司 由于十分成功地運用了知識數據庫(http:/)，我們在咨詢業(yè)內被譽為運用電子商務的典范 我們是Alliance for Converging Technologies這一世界頂級電子商務智囊團的領導成員 我們運用了大量的內部數據庫以及信息資源，例如由安達信公司與The Economist Intelligence Unit共同出版的CountryNet，這一全面的在線信息服務系統(tǒng)涵概了84個國家的社會、政治、文化、稅務方面的內容 我們利用安達信公司在各方面的專業(yè)特長，為

36、客戶考慮流程、組織能力以及設計、稅務、法律、風險管理以及審計等各方面情況實施電子商務 我們誠摯希望與旭日公司在確立電子商務戰(zhàn)略、設計具體解決方案、實施解決方案、幫助項目上線等方面進行全方位的合作附附 件件 三：三：相相 關關 項項 目目 經經 驗驗 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用38 后勤供應鏈能力中心 該全球性組織確立了供應鏈管理流程。戰(zhàn)略與技術的方向和領導思維，此組織推廣我們全世界分享的業(yè)務知識 為迎接中國在供應鏈方面的挑戰(zhàn)，我們發(fā)起了一項研究并在在中國進行分銷管理一書中發(fā)表了研究報告，突出了問題和解決方案。 該研究報告包括就如下列論題進行的詳細討論:- 供應鏈中主要

37、分銷環(huán)節(jié)的挑戰(zhàn)- 一些先行者采用的方案以及標識出的挑戰(zhàn)- 不同公司選擇不同銷售流程的基本原理 - 在不能對目前銷售流程作任何改進之前發(fā)現的主要戰(zhàn)略性問題- 批發(fā)銷售的最佳范例“ 中中 國國 進進 行行 分分 銷銷 管管 理理 是是 一一 本本 表表 述述 清清 楚楚 易易 于于 使使 用用 的的 指指 南南 涉涉 及及 中中 國國 傳傳 統(tǒng)統(tǒng) 分分 銷銷 系系 統(tǒng)統(tǒng) 的的 變變 化，化， 與與 中中 國國 分分 銷銷 商商 做做 生生 意意 的的 策策 略略 中中 國國 運運 輸輸 業(yè)業(yè) 的的 現現 狀狀 以以 及及 發(fā)發(fā) 展展 分分 銷銷 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 應應 考考 慮慮 的的 問問 題。題。-

38、 Pamela Baldinger, 美美 中中 商商 會會 香香 港港 辦辦 事事 處處 總總 監(jiān)監(jiān)附附 件件 三：三：相相 關關 項項 目目 經經 驗驗 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用39相關項目經驗電子商務商業(yè)計劃（涉及物流管理） 我們受聘于一家香港的上市公司，幫助其設計商業(yè)計劃，旨在更有效抓住中國目前BB的電子商務有利商機。商業(yè)計劃主要是建立物流與配送中心，以分銷及零售個人護理用品，具體而言，我們幫助其管理層進行了以下工作：- 了解經營環(huán)境，明確公司主要的競爭優(yōu)勢，形成相關的經營戰(zhàn)略- 確認公司從事該項業(yè)務的關鍵成功因素- 分析技術解決方案的充分性 我們受聘于一家

39、新成立的公司，為其設計在香港進行B-C電子商務的商業(yè)計劃。該公司希望為香港的電子零售商提供物流及配送服務，我們幫助管理層進行以下工作：- 分析市場以及競爭環(huán)境，形成競爭策略- 確認目標市場，明確目標客戶的物流服務需求- 建立商業(yè)模型，包括利潤模型以及技術模型- 確認物流及配送服務相關的主要流程附附 件件 三：三：相相 關關 項項 目目 經經 驗驗 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用40相關項目經驗電子商務商業(yè)計劃（涉及物流管理）（續(xù)） 安達信受聘于一家在全球43個國家有分行的世界知名投資銀行，為其實施電子商務物流解決方案，協助擬定新的物流解決方案模型，具體而言完成了以下工作：

40、- 了解并分析企業(yè)目前的物流管理流程,明確目前物流管理流程的優(yōu)劣勢，設計電子商務物流流程- 將目前的物流管理流程與電子商務最佳解決方案進行對比分析,確定改進物流管理的最便捷的解決方案- 完善基于互聯網絡的未來電子商務物流解決方案及其具體流程 附附 件件 三：三：相相 關關 項項 目目 經經 驗驗 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用41 擁有實力強大的物流管理專業(yè)能力- 全球超過200個專業(yè)人員- 具超過200年的復合性經驗的核心領導 擁有經驗廣泛的物流技術專家- 具體領域包括：條形碼、無線廣域網、全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)、電信、語音識別、射頻標簽、電子數據交換、電子商務 提供復合性的

41、咨詢服務- 包括：物流、技術、轉變促成、人力資源管理、電信等多種服務 運用轉變促成架構- 評估并推進個人以及組織的轉變 通過深入研究、及出版物關注領導 注重績效評估- 評估績效并明確績效提高目標 與頂級的物流技術軟件公司形成戰(zhàn)略聯盟安達信公司物流管理咨詢服務特點附附 件件 三：三：相相 關關 項項 目目 經經 驗驗 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用42相關項目經驗物流管理 我們受雇于一家香港知名的倉儲與物流服務供應商，根據客戶提出的要求，確定倉儲與物流中心的選址與設施，并確定物流服務的業(yè)務范圍。此項目在如下方面使客戶受益:- 深刻理解了潛在客戶對于倉庫選址與設施方面的期望，

42、以及在中國提供物流服務的業(yè)務范圍，這也是規(guī)劃倉儲與物流中心的關鍵所在- 在高度競爭的市場環(huán)境中，為該中心確定可能的市場定位 我們曾受聘于一家歐洲知名的港口，為其在中國國內某一港口設立物流中心，提供全方位增值物流服務，以成功拉動歐洲母國港口的運輸量。具體而言，我們進行了以下方面的工作:- 了解整個市場環(huán)境及相關法規(guī)，分析競爭者的情況- 分析潛在客戶對于物流服務的需求，確認物流中心提供的全方位增值服務- 根據客戶的實施項目的需求，設計物流中心的經營策略以及具體管理方案附附 件件 三：三：相相 關關 項項 目目 經經 驗驗 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用43相關項目經驗物流管理

43、(續(xù)) 我們受聘于美國一家頂尖的汽車零售商，針對其管理層面臨的問題即由于過多的存貨造成的資金周轉問題，其希望在不降低服務水平的前期下降低存貨水平。我們幫助客戶明確目標庫存水平，與客戶內部一同確認有效降低非生產性庫存的管理流程，并以定期查看商品庫存的流程保證控制未來庫存水平，針對于此，我們編撰了詳盡的實施計劃，成功地使客戶降低價值達到510萬美金的非生產性庫存，年銷售利潤提升55萬美金。 我們受聘于一家跨國的建筑安裝設備生產商，針對其面臨的問題即其在中國市場的第一地位受到其他競爭對手的挑戰(zhàn)，其管理層迫切希望實行新經濟戰(zhàn)略幫助公司戰(zhàn)勝挑戰(zhàn)，我們在中國12個主要的城市進行了廣泛的市場調查，了解客戶需

44、求，明確其主要競爭對手的優(yōu)劣勢，并為其撰寫了詳盡的新經濟戰(zhàn)略實施行動方案，使客戶加強了自身的強項，即在生產成本，產品質量方面加強控制，提高客戶的滿意度，成功地以己之長，克人之短，取得競爭的主動性。附附 件件 三：三：相相 關關 項項 目目 經經 驗驗 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用44相關項目經驗物流管理（續(xù)） 我們受聘于世界最大的造紙商之一，針對其面臨的問題即對于中國的紙張行業(yè)及包裝紙產品物流管理缺乏了解，我們幫助客戶進行了以下工作，使其依靠我們與相關政府機構、行業(yè)組織及其他業(yè)內企業(yè)的廣泛聯系獲得了最新、最準確的市場信息，提高了其在中國市場的產品分銷效率：- 通過調查訪

45、談以及查找第二手資料，明確紙張以及包裝紙的物流供應鏈- 評估建立一家通過集中的倉儲系統(tǒng)銷售進口紙張及包裝紙產品的外商獨資公司的可行性，并明確其相應的建立流程，成本等- 明確該行業(yè)內的主要的審批權利機構，幫助客戶在未來的運作中處理與之的關系附附 件件 三：三：相相 關關 項項 目目 經經 驗驗 2000 安 達 信 版 權 所 有 初稿僅供討論用45附附 件件 三：三：相相 關關 項項 目目 經經 驗驗q Sunbelt Beverageq Churchill Distributorsq National Record Martq Peoples Energyq Porteous Fastene

46、rsq Noranda Metallurgyq Good Mark Foodsq Imperial Distributorsq HP Hoodq Coors Brewing Co.q Monroe Automotiveq Duramatelicq Covey Leadershipq 3Mq Wilson Industriesq Pioneer Technologiesq Sara Lee Knit Productsq Hewlett Packardq Schindlerq Climax Internationalq Lam Researchq Hill Phoenixq BRWq Colora

47、do Greenhouseq United Refrigerationq Douglas Machineq Nordic Trackq American Mobileq Marshall Industriesq Printronicsq Quickie Mfg.q Columbia Pipeq Fidelitoneq Burlington Northernq Target Tireq Glen Raven Millsq Monroe Hardwareq Asyst Technologyq Pacific Bellq Bissellq Sears Canada物流管理戰(zhàn)略q Carr Lowery Glassq Lenox Collectionsq Dayton Superiorq Noranda Metallurgyq Dole Fresh Fruitq EG Forrestq Target Tireq Wells Fargoq National Nailq PST Truckingq Coors Brewing Co.q Disneylandq W-B Bottling倉儲庫存管理運輸q Columbia Pipe q Burlington Northernq Sante Feq Kaneka Texasq Kerry Godownq Wilson Industries