第三章項目管理的范圍定義

1、第三章 項目管理的范圍定義對于做項目管理的同志，在項目開始的時候，一定要記住的是必須做好范圍的定義工作。我們到底是在做一個怎樣的項目，它在我的企業(yè)里有怎樣的定位，有多大的重要性；做這一項目，要牽涉哪些人，我們派誰去管理這一項目，采用一個怎樣的組織機構；這一項目包含哪些方面的內(nèi)容，它的工作分解結構是怎樣的。在P3E/C里，對于如何做好范圍定義工作有明確的目標，那就是設計企業(yè)的EPS、OBS，建立項目。在這一章里，我們將討論企業(yè)與項目的分類、各種不同的企業(yè)如何開展管理以及采用的管理方式，以及我們?nèi)绾斡肞3E/C去實現(xiàn)上述工作的方法。一、 P3E/C對于什么樣的企業(yè)是適用的？我們知道P3E/C是一個

2、企業(yè)版的軟件，它是專為工程建設行業(yè)量身定做的項目管理軟件，當然，只要是工程建設領域的企業(yè)，它都是適合的。對于一些非工程建設領域的企業(yè)，PRIMAVERA公司開發(fā)的有別的軟件，如P3E可以滿足它們的項目管理的要求。我們現(xiàn)在對適合P3E/C管理的工程建設企業(yè)作一個分析。從事工程建設行業(yè)，按從事的行業(yè)的劃分，可以分為：建筑工程、土木工程、線路管道安裝工程、裝修工程。建筑工程即房屋建筑工程，是修建各種各類房屋的工程項目；土木工程是以修建公路、鐵路、橋梁、隧洞、水工、礦山、高聳建筑物的工程項目；線路管道安裝工程是修建送變電、通訊等線路，給排水、污水、化工等管道，機械、電氣、交通等設備的工程項目；裝修工程

3、是指給以上工程項目做裝修，抹灰、油漆、木作等的工程項目。上述的每一類工程，幾乎都有使用P3管理取得成績的例子。如中信國華國際工程承包公司，在奧運會場館鳥巢項目、緬甸多功能柴油機廠建設項目運用了P3E/C、在天津輕軌項目運用了P3。按照工程項目的管理者分類，可以把工程項目分為建設項目、工程咨詢單位、工程設計項目、工程監(jiān)理項目、工程施工項目、開發(fā)項目。這里工程的管理者分別是建設單位、咨詢單位、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位、開發(fā)單位。在二十幾年里，筆者先后參加了幾乎所有的上述單位的工作，對如何應用好項目管理的軟件有了親身的體會。在以后的章節(jié)里，我將結合自己的經(jīng)驗，討論在上述各種不同的企業(yè)如何運用P3

4、E/C解決項目管理的問題。二、 企業(yè)項目結構EPS1、 企業(yè)項目結構（Enterprise Project Structure）的定義什么是EPS呢？EPS反映的是企業(yè)內(nèi)所有項目的結構分解層次，應用EPS可讓企業(yè)/公司的計劃管理人員查詢與分析公司所有項目的進度、資源與費用等情況，同時可以匯報個別或所有項目的匯總或詳細數(shù)據(jù)。 EPS可以使組織能夠評價資源在所有子項目上的使用情況，能夠編制單個項目或所有項目的詳細或匯總數(shù)據(jù)報表。EPS是一種樹狀結構，該結構可以分為不同的層次，低級別、詳細的項目數(shù)據(jù)往高級別匯總可為企業(yè)高層管理者和項目經(jīng)理在EPS所關注層次與范圍分析項目情況提供方便。針對獨立項目的企

5、業(yè)而言，EPS則應反映項目各階段的范圍。企業(yè)內(nèi)的不同人員就可以根據(jù)自己在企業(yè)中的位置，查看不同的項目及項目組合。項目數(shù)據(jù)的安全性也是由EPS的設置實現(xiàn)的，即使用者對某一EPS的結點有使用權，通過EPS結點的責任人（OBS）與使用者進行關聯(lián)實現(xiàn)存取權限的設置。2、 建立EPS我們打開PM，進入主界面，點擊菜單企業(yè)，打開EPS項目，就進入了EPS界面了。進入以后，我將給大家演示如何創(chuàng)建、修改、復制與刪除EPS。如圖，我們要增加一個EPS結點，點擊增加按鈕，輸入新的EPS代碼、EPS名稱，選擇責任人（OBS）。我們就完成了新建一個EPS的任務了。需要修改EPS，只要在EPS的窗口，點擊需要修改的內(nèi)容

6、，把它修改成你所需要的內(nèi)容就可以了。需要復制一個EPS，只要點擊需要的EPS項，點擊復制按鈕，就完成復制EPS結點及其包含的項目。需要刪除一個EPS，只要點擊需要刪除的EPS項，點擊刪除按鈕，就可以刪除該EPS結點連同它所包含的所有的項目了。注意，這一刪除是不可逆轉的，讀者在做這一刪除前，應該考慮好刪除的后果，不能隨意刪除。3、 下面我將分析在幾種不同類型的企業(yè)里，如何對工程進行分類管理，以及如何在P3E/C里建立EPS的問題，展開討論。1 總承包企業(yè)對于一個總承包公司，如中信國華國際工程承包公司這樣的公司，建立EPS時，應該按照工程的所在位置分類。如圖，是國華公司的EPS。這樣做有利于公司對

7、不同區(qū)域的工程項目的管理。也可以按照公司項目的行業(yè)分布來劃分EPS，如房屋建筑工程、交通工程、電站工程、裝飾裝修工程分為一級EPS，而把房屋建筑工程再按不同的類型劃分二級EPS，如辦公樓項目、醫(yī)院項目、學校項目、商場項目、體育場項目、工廠項目等，再把體育場項目繼續(xù)分為三級EPS，如國家體育場項目。2 咨詢與監(jiān)理企業(yè)對于一個咨詢與監(jiān)理企業(yè)，如北京國金管理咨詢公司，可以按照如下分類：3 建設單位對于一個建設單位，建立EPS時，通常是將參與工程建設的有關單位統(tǒng)一建立EPS。應該指出，建立EPS的方法并不是固定不變的，只是我們?nèi)绾文軡M足管理要求設定的，對于一個企業(yè)來說，如何建立EPS更好，這是常常會隨

8、著我們業(yè)務管理的發(fā)展而有所變化的，則我們的EPS將隨之調(diào)整。三、 企業(yè)組織分解結構OBS1、 企業(yè)組織分解結構（Organizational Breakdown Structure）的定義什么是OBS？OBS反映的是企業(yè)管理的結構的層次化排列。一個企業(yè)，它的管理是什么樣的結構，就存在什么樣的OBS。在P3E/C里，OBS用于企業(yè)中對EPS、項目或WBS的責任人的分組與責任人數(shù)據(jù)訪問范圍的確定。一個OBS的結點可以對應一組責任人或一個具體的責任人。OBS也是一種樹形結構。該樹形結構反映的是一種自上而下的管理，下級對上級負責，下級向上級匯報工作。建立企業(yè)的OBS應該做到責任清晰、分工明確。OBS與

9、實際的管理并不是完全一致的，主要是看我們怎樣便于使用P3E/C。OBS的結點一旦分配給EPS/WBS的任何一個層次，那么這一OBS就成為了該EPS/WBS結點及其分支結點的責任人。項目及數(shù)據(jù)的安全性與存取范圍的確定也是通過OBS來實現(xiàn)的，通過給使用者綁定OBS，來控制用戶對EPS/WBS數(shù)據(jù)的存取范圍。2、 建立OBS 我們打開主界面后，只要點擊企業(yè)，選擇OBS，就可以進入OBS的界面。進入以后，我將演示如何創(chuàng)建、修改、拷貝與刪除OBS。如圖，打開OBS窗口，我們點擊增加按鈕，輸入OBS的名稱，調(diào)整到合適的級別，我們就創(chuàng)建一個OBS了。點擊用戶，我們可以綁定OBS的用戶，可以把該用戶設為三種權

10、限之一，即超級用戶（PROJECT SUPERUSER）、項目經(jīng)理權限（PROJECT MANAGER）和查看項目數(shù)據(jù)權限（VIEW PROJECT DATE）。點擊責任范圍，我們可以知道該用戶的責任范圍。需要修改OBS，只需點擊該OBS，直接修改其名稱為你所需要的名稱即可。需要復制OBS，只需點擊該OBS，按復制命令，就可以拷貝了。需要刪除OBS，只需點擊該OBS，按刪除命令，就可以刪除該OBS。OBS除了以樹形結構以外，還可以圖表的形式來顯示。其操作為，在OBS窗口，點擊右鍵，選擇圖表視圖。如下圖所示。3、EPS和OBS的聯(lián)系P3E/C中用戶的存取范圍（對哪些工程有權限？）是通過OBS與項

11、目之間的關系實現(xiàn)的。在EPS中給每一用戶綁定一個或多個OBS，然后再給每一EPS分配相應的OBS（責任人或責任部門）,那么該用戶就對OBS所對應的EPS節(jié)點有權限，同時也就可以對該EPS節(jié)點下的子節(jié)點、項目及WBS具有權限。下圖示意的是EPS和OBS的關系以及相應用戶3的項目權限：4、 幾種主要的企業(yè)組織模式的討論1 國際工程承包公司的管理模式中信國華國際工程承包公司，是一個典型的管理型的工程總承包企業(yè)。國華公司在對鳥巢項目的管理中，采用了如圖所示的管理模式：它的管理特點是：項目總經(jīng)理負責，下設五個經(jīng)理，分別是總工程師，負責技術、質量部；合同采購經(jīng)理，負責商務部、物質部；現(xiàn)場經(jīng)理，負責工程部、

12、安保部和對分包商的管理；項目控制經(jīng)理，負責計劃、統(tǒng)計；行政經(jīng)理，負責辦公室、財務部。這樣一種管理的模式完全符合P3E/C的思想，在建立OBS時，可以直接搬到OBS里去。2 工程咨詢管理公司的管理模式北京國金管理咨詢公司，推行的是在業(yè)主與公司領導下的項目經(jīng)理負責制，項目管理部的經(jīng)理在接受公司領導的同時，需要向業(yè)主匯報工作。在項目部內(nèi)部，設建筑師、結構工程師、裝飾工程師、暖通工程師、給排水工程師、強電工程師、弱電工程師、造價工程師、市政主管、行政文秘。同時，接受公司咨詢部、工程管理部與市政協(xié)調(diào)部的幫助。在這種模式下，編制OBS應該抓主要的，OBS第一級，是公司總經(jīng)理，第二級，項目總經(jīng)理，第三級，是

13、各專業(yè)工程師。3 設計單位的管理模式設計單位的管理模式，一般是專業(yè)室與項目部的矩陣管理。以前一般設立專業(yè)室，設計院的每個工程師均接受專業(yè)室主任的領導。后來，隨著項目管理的興起，以及逐漸認識到滿足客戶需要的重要性，設計院各項目均設立了項目部，項目經(jīng)理直接受院長領導，但項目部的工程師還是由各專業(yè)室派出。這種管理模式下的OBS就不應該與實際情況一致，而是應該采用按項目設置OBS。即第一級是設計院院長，第二級是項目經(jīng)理，第三級是各專業(yè)工程師。4 建設單位的管理模式四、 項目的建立1、項目（PROJECT）的定義在P3E/C中，每一個工作計劃都必須建立在一個項目之下，也就是說，每一個計劃，就是一個項目。

14、而這種計劃，是組織在EPS下的。這是P3E/C的項目與我們通常所指的項目的明顯區(qū)別。我們平時所指的項目，是指一個工程，有確定用途、有各類建設參與人的項目，而在P3E/C看來，項目是指的不同的參與者，編制不同計劃時所取的名稱。因此，我們在討論一個工程時，如果有各個不同的參與者各自編寫自己的工作計劃時，我們就應該把該工程作為一級EPS，在該EPS下掛接各個工作計劃。這是一個容易混淆的概念，請讀者注意。如果我們編制的是一個多層次的計劃，即所有的參與人共同編寫一個計劃，按照統(tǒng)一的WBS分類碼，各自編寫自己的計劃，則這樣的計劃也是一個項目，而按照習慣上的工作計劃編寫方法，分別編寫一級里程碑計劃、二級總控

15、計劃、三級分包計劃、四級執(zhí)行計劃的方法，則必須建立一個EPS，在該EPS下，分別建立各級計劃。項目代碼是一個項目的身份識別標志，最多允許建立20個字符。在實際應用中，最好不使用中文來做項目代碼，而采用項目名稱來區(qū)別一個項目。一般我們常用項目的拼音字母的來做項目的代碼，以做到簡潔易記。代碼不允許重復，因此我們在編寫項目代碼時，常用工程項目簡稱計劃簡稱的方式。如國家體育場項目的總包單位之總控計劃可以命名為GJTYC-ZBZK。如果修改后的版本，常直接在后面加上系列編號，如GJTYC-ZBZK02。2、創(chuàng)建項目在P3E/C中，用戶有兩種方法可以創(chuàng)建一個項目，方法一是利用MM中的經(jīng)驗庫，參照以有的項目

16、來創(chuàng)建項目，方法二是直接在PM中創(chuàng)建一個項目。1 直接創(chuàng)建項目在菜單企業(yè)中，選擇項目，進入到項目窗口后，選擇增加新項目的EPS結點，然后點擊增加按鈕，創(chuàng)建新項目的向導將會引導你一步步的建立新項目。在創(chuàng)建項目時，首先要選擇將項目放在哪個EPS之下，然后，需要輸入項目代碼和項目名稱，輸入計劃的開始時間和必須完成的時間，選擇OBS責任人，選擇項目資源默認的單價類型，最后選擇不運行項目構造，點擊完成，就已經(jīng)創(chuàng)立了一個項目了。當然，這里還是一個空的項目，需要繼續(xù)在WBS頁面和作業(yè)頁面添加內(nèi)容，它才能是一個完整的計劃。2 運行項目構造，創(chuàng)建新項目與上述創(chuàng)建項目一樣，只是在第六步選擇運行項目構造，這時，要選

17、擇參照項目的類型，選擇具體參照類型，確定規(guī)模與復雜程度，定制WBS元素，定制工作產(chǎn)品與文檔，確定參照項目的WBS結點，這樣，一個項目就創(chuàng)建完成了。3、項目詳情的定義在完成項目的創(chuàng)建以后，我們進入到項目窗口，定義與修改有關信息。項目的詳情包括：常用、日期、記事本、預算記事、支出計劃、預算匯總、資金、分類碼、默認、資源、設置及計算頁面。在項目窗口，我們點擊菜單顯示，選擇顯示于底部，然后選擇項目詳情，我們就可以看見如圖所示的畫面。這里，在下部窗口中，出現(xiàn)了該項目的項目詳情表。順便說一下，在WBS窗口、作業(yè)窗口，顯示詳情都是這樣的方法。下面我們分別介紹項目詳情的各個頁面的內(nèi)容，其中的預算記事、支出計劃

18、、預算匯總、資金、資源頁面將在以后介紹：1 常用頁面在常用頁面，我們可以輸入或修改項目的常用信息，包括項目代碼、項目名稱、狀態(tài)、責任人、風險等級、平衡優(yōu)先級、CHECK-OUT狀態(tài)、項目WEB站點URL。這里需要解釋的是平衡優(yōu)先級，是指在進行多項目資源平衡計算時，根據(jù)平衡優(yōu)先級來判斷哪些項目優(yōu)先獲得資源。CHECK-OUT狀態(tài)指項目以只讀的方式共享，而CHECK-IN狀態(tài)下，項目可以更新，可以修改。項目的WEB站點指項目發(fā)布的站點。這里責任人是只有取得該責任人權限的，才可以存取該項目。項目狀態(tài)指的是PR用戶能對該項目做什么樣的操作：計劃中的，表示用于計劃編制階段，PR用戶不能讀取作業(yè)數(shù)據(jù)；激活的，表示所有的組件均可以存取作業(yè)數(shù)據(jù)；未激活的，表示PR用戶不能讀取項目中的作業(yè)數(shù)據(jù)；WHAT-IF，表示進行模擬分析，PR用戶不能讀取作業(yè)數(shù)據(jù)。2 日期頁面在日期頁面下，我