江蘇省光伏行業(yè)調(diào)研報告

1、江蘇省光伏行業(yè)調(diào)研報告自2008年以來，全球和中國經(jīng)濟形勢風(fēng)云變幻，中國企業(yè)面臨著諸多變數(shù)，機遇和挑戰(zhàn)并存。新能源是國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，對拉動經(jīng)濟增長，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進優(yōu)化升級具有十分重要的意義?，F(xiàn)將江蘇省光伏新能源產(chǎn)業(yè)的調(diào)研情況總結(jié)如下：一、江蘇省光伏行業(yè)概況（一）規(guī)模及發(fā)展速度居全國之首，且呈上升的趨勢進入新世紀(jì)以來，我省新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)以年均40%的速度遞增，規(guī)模不斷壯大，技術(shù)創(chuàng)新水平大幅提升。2008年，實現(xiàn)產(chǎn)值近900億元，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全國首位。太陽能電池產(chǎn)量達1580兆瓦，達到世界產(chǎn)量的50%左右，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達700多億元；晶硅產(chǎn)量迅速增加，部分企業(yè)的

2、電池轉(zhuǎn)換效率位居世界前列，有290多家相互配套的關(guān)聯(lián)企業(yè)，形成了從高純多晶硅、硅片、電池、組件、集成系統(tǒng)設(shè)備到光伏應(yīng)用產(chǎn)品較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈；涌現(xiàn)了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌的重點骨干企業(yè)，出現(xiàn)了無錫尚德、蘇州阿特斯、常州天合等近10家在海外上市的公司；近20家企業(yè)年產(chǎn)值超10億元。江蘇的多晶硅產(chǎn)能已達全球的四分之一，隨著我國首臺多晶硅澆鑄設(shè)備在江蘇金壇問世，江蘇在世界光伏產(chǎn)業(yè)格局中的一席之地更加穩(wěn)固。江蘇一度成為光伏產(chǎn)業(yè)融資的高地，也成為我國光伏產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊。江蘇光伏產(chǎn)業(yè)迅速崛起的成功經(jīng)驗，成為其他省份探索光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展途徑的鮮活范本。（二）光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展走“產(chǎn)業(yè)集群化”道路江蘇省作為全國新能

3、源行業(yè)重點省份，近年來集群化發(fā)展日益成為一種“產(chǎn)業(yè)現(xiàn)象”。目前江蘇新能源產(chǎn)業(yè)集群分布如下：以徐州、揚州和連云港為重點發(fā)展硅材料產(chǎn)業(yè)，以無錫、常州、南京和鎮(zhèn)江等地為重點發(fā)展光伏垂直一體化產(chǎn)品，以蘇州、南通等地為重點發(fā)展新一代薄膜太陽能電池，以蘇州、無錫和常州等地為重點發(fā)展光伏生產(chǎn)與檢測設(shè)備產(chǎn)業(yè)，以鎮(zhèn)江和泰州等地為重點發(fā)展配套材料和集成系統(tǒng)。以揚州為例，揚州聚集了江蘇順大、晶澳太陽能、麥拓卡夫特光伏漿料回收、天保光伏等一大批核心企業(yè)，并初步形成了“單晶硅硅片太陽能電池及組件太陽能照明燈具”產(chǎn)業(yè)鏈條。（三）出口難度加大，行業(yè)面臨重新洗牌無錫尚德在美國成功上市之后，催化了大批政府、民間、境外的資本和資

4、源都涌向光伏太陽能行業(yè)。但全球金融危機的寒冬驟然而至，國際市場萎縮、供過于求、資金鏈斷裂，一批毫無準(zhǔn)備的企業(yè)面臨著停產(chǎn)、關(guān)閉、轉(zhuǎn)讓的厄運。但對一些規(guī)模大、基本面好、現(xiàn)金流充裕、訂單穩(wěn)定的光伏企業(yè)，卻是一個行業(yè)整合、苦練內(nèi)功的絕好機會。畢竟，對于目前尚處“微笑曲線”底部的中國太陽能領(lǐng)袖企業(yè)，摒棄低技術(shù)含量、高污染的“制造業(yè)”模式，在核心技術(shù)的創(chuàng)新方面領(lǐng)先，才是未來行業(yè)領(lǐng)袖者真正的競爭力。二、江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點及優(yōu)勢應(yīng)該看到我省區(qū)位優(yōu)勢明顯、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好、科教資源豐富，發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的綜合配套條件較為優(yōu)越。（一）政府"紅娘"將江蘇光伏企業(yè)"扶上馬"江蘇光

5、伏產(chǎn)業(yè)的崛起不是偶然的，在很大程度上具有必然性。除去企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢，政府在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到了具有決定性意義的推動作用。以無錫尚德為例，尚德的飛速發(fā)展，一方面是施正榮領(lǐng)導(dǎo)的技術(shù)團隊，另一方面還在于江蘇省各級政府，特別是無錫政府的大力支持。事實上，江蘇省早在幾年前就已經(jīng)對光伏產(chǎn)業(yè)立項，并由江蘇省發(fā)改委牽頭，組織政府相關(guān)部門率先制定實施了光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。由政府出面，為行業(yè)發(fā)展制定規(guī)劃，這在江蘇省甚至全國實屬罕見。江蘇地區(qū)的相關(guān)政策具有前瞻性，對于我國其他地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有借鑒意義。（二）搶占光伏制高點，脫掉世界工廠的帽子一直以來，我國的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展由于缺乏產(chǎn)業(yè)鏈中初始環(huán)節(jié)的技術(shù)和下游的市場普及

6、，我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到"兩頭在外"的雙重制約。由此導(dǎo)致江蘇省乃至我國在世界光伏產(chǎn)業(yè)的格局中一度成為"世界工廠"。作為我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為活躍的地區(qū)，江蘇省率先將發(fā)展的重點落在污染小，社會效益高的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上來。在產(chǎn)業(yè)格局上則采取"抓大放小"，發(fā)展一批以無錫尚德為代表的龍頭光伏企業(yè)。三、存在的一些問題一是國內(nèi)市場剛剛啟動，國內(nèi)需求對光伏產(chǎn)業(yè)的拉動作用有待提高。近年來，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展突飛猛進，但包括江蘇在內(nèi)的全國光伏產(chǎn)業(yè)，都存在著極大的發(fā)展軟肋-內(nèi)需市場嚴重不足。相對日、德、美、澳等發(fā)達國家而言，中國光伏市場并沒有形成，目前國內(nèi)光伏企

7、業(yè)90以上產(chǎn)品主要用于出口。由于國內(nèi)光伏市場對產(chǎn)業(yè)拉動力小，加上生產(chǎn)電池的硅原料幾乎完全依賴進口，中國光伏企業(yè)成為典型的兩頭在外的加工型企業(yè)，國際市場風(fēng)險和未來發(fā)展的不確定性比較大。二是在太陽能光伏領(lǐng)域沒有一個統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測機構(gòu)。大批競爭力不強的中小企業(yè)紛紛上馬，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，受極少數(shù)企業(yè)生產(chǎn)的質(zhì)量低劣光伏組件拖累，國產(chǎn)組件的平均質(zhì)量比不上日本、歐洲，使得國內(nèi)企業(yè)在這次危機中受到的影響最大。三是裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)門檻較高，專業(yè)技術(shù)人才缺乏，制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在人才培養(yǎng)、基礎(chǔ)研究、產(chǎn)業(yè)政策、檢測標(biāo)準(zhǔn)等方面沒有形成系統(tǒng)規(guī)則。目前我省光伏企業(yè)基本上是單打獨斗，難以形成整體優(yōu)勢，這種狀況如果得不到

8、改善，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景堪憂。 四、意見及建議（一）增強自主創(chuàng)新能力。按照“開發(fā)前沿技術(shù)、掌握一流技術(shù)、運用主流技術(shù)、淘汰落后技術(shù)”的總體思路，加大技術(shù)研發(fā)和攻關(guān)的力度，保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，掌握發(fā)展主動權(quán)。鼓勵和推進高校、科研院所與企業(yè)聯(lián)合研發(fā)，開展重大技術(shù)項目攻關(guān)及促進成果產(chǎn)業(yè)化工作。重點建設(shè)省級光伏能源工程技術(shù)研究中心、光伏發(fā)電工程中心、高純硅工程中心等。支持重點企業(yè)建立企業(yè)技術(shù)中心，充分發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體的作用。鼓勵有條件的企業(yè)，到境外設(shè)立研發(fā)和營銷機構(gòu)。 （二）促進企業(yè)做大做強。鼓勵優(yōu)勢骨干企業(yè)根據(jù)發(fā)展需求，實施產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的戰(zhàn)略重組，在更大范圍和更深層次實現(xiàn)資源優(yōu)化配置和低成本擴張，促

9、進資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，避免低水平重復(fù)建設(shè)。培育具有自主知識產(chǎn)權(quán)、核心競爭力強的重點企業(yè)，使其在技術(shù)創(chuàng)新、市場開拓和經(jīng)營管理上緊跟國內(nèi)國際先進水平。 （三）加強人才隊伍建設(shè)。加強光伏技術(shù)人才培養(yǎng)，支持省內(nèi)高校開設(shè)相關(guān)專業(yè)課程，強化師資隊伍，培養(yǎng)更多的專業(yè)人才和高級技工。穩(wěn)定人才隊伍，采取優(yōu)惠和鼓勵政策措施，引進國內(nèi)外專業(yè)技術(shù)帶頭人和高級管理人才，吸引他們到江蘇創(chuàng)業(yè)。（四）加大政策扶持力度。力爭設(shè)立新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，扶持光伏技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。對符合條件的光伏企業(yè)，優(yōu)先給予高新技術(shù)企業(yè)待遇，并積極協(xié)助申報國家級高新技術(shù)企業(yè)。組織做好國家高純硅材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大專項的申報，積極爭取國家有關(guān)資金支持

10、。 （五）落實融資及稅收優(yōu)惠政策。完善以政府投入為引導(dǎo)、企業(yè)投入為主體、其它投入為補充的多元化、多渠道投融資機制。鼓勵政策性金融和商業(yè)金融機構(gòu)對光伏產(chǎn)業(yè)重點項目的資金和信貸支持力度，引導(dǎo)企業(yè)使用各種新型金融產(chǎn)品，支持有條件的企業(yè)在境外上市，拓寬融資渠道。五、充分發(fā)揮貿(mào)促作用，為我省光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)開拓國際市場搭建平臺（一）立足我省光伏產(chǎn)業(yè)基地。為了幫助企業(yè)脫離困境，促進跨國采購和投資，我會在充分分析江蘇省優(yōu)勢行業(yè)中小企業(yè)出口情況的基礎(chǔ)上，利用系統(tǒng)內(nèi)部資源優(yōu)勢，整合企業(yè)外部資源，擬在我省主要光伏產(chǎn)業(yè)基地開展一系列具有特色的跨國采購對接活動。例如在無錫聯(lián)合舉辦2010年中國（無錫）國際新能源博覽會暨產(chǎn)

11、業(yè)論壇，通過展覽、高層論壇、研討會和洽談等多種形式，推動中外工商界在新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的國際合作。針對江蘇省的新興產(chǎn)業(yè)，把地點直接設(shè)在產(chǎn)業(yè)基地或商貿(mào)集聚區(qū)，將吸引更多中外企業(yè)的積極參與。（二）面向海外光伏新市場。近年來，歐盟、美國等發(fā)達國家和地區(qū)積極倡導(dǎo)和發(fā)展新能源，通過立法、財政資助等形式推動太陽能利用項目，帶動光伏產(chǎn)品需求快速增長。我會可借此契機，充分利用海外各種優(yōu)惠政策，組織企業(yè)赴國外考察投資環(huán)境，幫助企業(yè)“走出去”。如組織太陽能企業(yè)赴德國和美國參加國際太陽能展，并在境外舉辦各種行業(yè)對接活動：2010年在德國擬舉辦“江蘇德國太陽能產(chǎn)業(yè)對接會”、 在臺灣擬舉辦“蘇臺太陽能企業(yè)對口洽談活動”。通過這些活動，展示中外太陽能產(chǎn)業(yè)的最新產(chǎn)品，展示江蘇太陽能產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展，了解歐美、臺灣等光伏應(yīng)用市場的需求，幫助