汽車電線束行業(yè)分析報(bào)告

1、汽車電線束行業(yè)分析報(bào)告世界汽車行業(yè)開展概況暨我國汽車行業(yè)開展現(xiàn)狀表1-2 2022年全球各大汽豐生產(chǎn)廠商汽舉幣琵及骨曹額列表車證名轉(zhuǎn)少垃年汽車銷量1打輛汕垃年徒業(yè)營業(yè)額億美元1豐田8422044A通用S3910463大兪71915VQ1現(xiàn)代起莊5747855S3111S36日產(chǎn)408S677標(biāo)書古鐵龍360691&車田3569269鈴木2392S610宙諧2601331122171SL2克第斯勘16017713寶馬11726L1馬口達(dá)13023315L26113116三復(fù)L171561710912S18新巴會(huì)65151表2022-2022年全球汽乍產(chǎn)呈境展著勢(shì)與預(yù)測(cè)単陥萬摘200&am

2、p;20062007aooa202220222022 E2022F2022F2C14F201&F全球產(chǎn)肝66186B217310708761727761S3O5892505101017010930同比2. SS4.149.62-3. 05-12. 012B. 7S7. 01776. 556.917.472005年至2022年全球汽車開展趨勢(shì)E1.2中國汽車行業(yè)開展概況2022年，我國實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)銷萬輛和萬輛，同比分別微增 0.84% 和2.45%，增幅較上年分別回落個(gè)百分點(diǎn)和個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)銷增速 13 年來首次低于3%，但我國汽車產(chǎn)銷總量繼續(xù)居全球第一位。其中，外資品牌和合資品牌占據(jù)主流地

3、位， 純民族品牌那么只占很 少比例。純民族品牌如奇瑞、比亞迪、吉利、長城等。SOI 1舞前+京亞用豐豐企 瞇誰博況罰需拝辰更：萬輛卻即棄目標(biāo):萬話圭晞庖斤勒：L；l冃甘：事彳逐盍瞞PS1111. T他北現(xiàn)忙l=-i：D2-2丄*為陽lli.ML L自T刎IIIU <5$III雪1其r】霽15f 3j 1J1R OfifK直lAliJICI9一汽豐氐52 rJ狙謀5務(wù)風(fēng)hl產(chǎn)S4I.M神朋.0弊itiniM Sfl如3CR2022年上半年，銷量排名前十位的轎車生產(chǎn)企業(yè)依次為：上海通用、一汽群眾、上海群眾、東風(fēng)日產(chǎn)、北京現(xiàn)代、長安福特、吉利、 一汽豐田、神龍和奇瑞，分別銷售 62萬輛、萬輛、

4、萬輛、萬輛、萬 輛、22萬輛、萬輛、萬輛、萬輛和萬輛。與上年同期相比，奇瑞有所 下降，其它企業(yè)保持穩(wěn)定增長，其中一汽豐田、一汽群眾增速更快。 上半年，上述十家企業(yè)共銷售萬輛，占轎車銷售總量的66.08%。2022¥±半年前十位轎車生產(chǎn)企IttS霽咯如磨上豐年前十位薪車生產(chǎn)徒1凋?qū)χ鎻S商埶里萬輛上海通用6257.5362.23東風(fēng)曰產(chǎn)36.97北京理代30. 5622吉利21.66汽豐田21.420. £6訂瑞20-13二、國內(nèi)外汽車電線束行業(yè)開展現(xiàn)狀2.1汽車電線束行業(yè)現(xiàn)狀汽車電線束行業(yè)的開展高度依賴汽車行業(yè)的開展。目前，國內(nèi)外大局部品牌的汽車廠商擁有自己較為完整

5、而成熟的汽車供應(yīng)鏈。就線束行業(yè)而言，電線束生產(chǎn)廠家和汽車企業(yè)結(jié)合更為緊密，相輔相成， 互為支援。以下是各大汽車廠商與線束企業(yè)之間的供應(yīng)關(guān)系序號(hào)知名汽車企業(yè)線束產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)1美國通用德爾福2美國克萊斯勒德爾福3美國福特德爾福4日本豐田矢崎、住友5日本本田住友電裝6日本日產(chǎn)住友電裝、騰倉7日本現(xiàn)代住友電裝、騰倉8德國群眾德爾福、萊尼9德國寶馬德爾福、萊尼10德國奔馳德爾福、萊尼全球汽車線束廠家高度壟斷，前四大廠家占據(jù)了超過80%的市場(chǎng)。在中國市場(chǎng)，全國最大的11家汽車線束廠家2022 2022年收入排名如下:企業(yè)2022 百萬美元2022百萬美兀增幅住友電氣日本5065797457.4%矢崎日本7

6、548910820.7%德爾福德國3022433043.3%萊尼德國1531216641.5%古河日本9149402.8%李爾1090144832.8%京信韓國47465638.4%科絡(luò)普4004123%天海中國16124049.1%藤倉65675314.8%裕羅45658327.9%2.2汽車電線束企業(yè)分析-擁有銅礦資源的住友電氣增幅最大。住友電氣在中國有11個(gè)生產(chǎn)基地，是所有線束大廠中最多的。住友電氣的生產(chǎn)基地也 主要針對(duì)中國市場(chǎng)的，而矢崎那么大局部出口。德爾福主要基地位于長春、白城和上海，其他地區(qū)比擬少。日本車企密集的珠三角地區(qū)，德爾福沒有布局。德爾福在日企供應(yīng)鏈中所占比例很低，而住友、

7、矢崎和藤倉那么在美系和德系 車中所占比例很高，藤倉就有1/4的收入來自群眾。萊尼主要針對(duì)德國和法國市場(chǎng)，奔馳、寶馬、奧迪、PSA為萊尼奉獻(xiàn)了 47%的收入；得益于豪華車在中國銷量暴增，2022 年萊尼收入增長了 41.5%。在傳統(tǒng)淡季的1季度，中國豪華車 市場(chǎng)繼續(xù)高速增長，萊尼收益也保持高速增長， 2022年1季 度EBIT息稅前利潤同比增長達(dá)270%。古河對(duì)汽車線束投入不多，古河主要以電力電纜和電子投入巨大。因此在汽車線束領(lǐng)域，古河收入增幅很小。-李爾是座椅大廠，專注北美市場(chǎng)，中國地區(qū)只有一個(gè)武漢基地。京信工業(yè)是住友電氣持股50%的企業(yè)，韓國第一大汽車線束企業(yè)。全國汽車線束主要廠家市場(chǎng)占有率

8、24. 38引2.3全國汽車電線束市場(chǎng)占有率矢崎 住友電氣 德爾福 萊尼 古河 李怎 科絡(luò)善 天海藤住京信 其它汽車線束廠有其特殊性: 具備線纜生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和線纜本錢控制力。矢崎、住友、萊尼、古河、藤倉、科絡(luò)普、京信都是以電線電纜起家的廠家。同時(shí) 這些廠家大多都有上游礦業(yè)資源配合。 具備汽車級(jí)連接器技術(shù)能力，藤倉是連接器技術(shù)非常優(yōu)秀的廠家，矢崎和住友也有很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。 線束對(duì)品質(zhì)的穩(wěn)定度決定性很強(qiáng)，同時(shí)線束整車設(shè)計(jì)牽涉到電子、機(jī)械、熱分布等多方面因素，必須配合整車廠家設(shè)計(jì)， 線束還需要不斷地試驗(yàn)后改進(jìn)。德爾福和李爾就是靠和整車廠 多年的配套關(guān)系。 勞動(dòng)力本錢所占總本錢比例很高，因此向廉價(jià)勞動(dòng)力市

9、場(chǎng)轉(zhuǎn) 移的趨勢(shì)非常明顯。2.4汽車電線束行業(yè)開展趨勢(shì)全球主要的汽車線束跨國企業(yè)如德爾福、矢崎、住友、李爾等都 在我國成立了合資、獨(dú)資企業(yè)，在華企業(yè)已經(jīng)成為這些跨國公司的重 要生產(chǎn)基地。我國山東的威海、青島等地是韓國線束企業(yè)投資比擬集中的地方， 一些韓資汽車線束企業(yè)在為韓資整車企業(yè)配套的同時(shí)，還返銷韓國。日本矢崎在天津、煙臺(tái)、汕頭分別設(shè)立獨(dú)資或合資企業(yè)。目前已 在汕頭設(shè)立兩家企業(yè)及兩個(gè)分廠。 其線束產(chǎn)品主要出口國外。住友電 裝也在福建投資建廠，產(chǎn)品將全部出口。目前在華外資企業(yè)已經(jīng)成為我國汽車線束產(chǎn)品出口的主力，中國 已經(jīng)成為全球汽車線束跨國企業(yè)的重要生產(chǎn)基地。伴隨著汽車工業(yè)持 續(xù)開展，我國汽車線

10、束行業(yè)必將迎來更大的市場(chǎng)開展空間。2.5全國汽車電線束市場(chǎng)占有率目前國內(nèi)汽車線束廠家雖然很多，但普遍規(guī)模偏小，專業(yè)化程度 明顯落后，質(zhì)量、檔次不高，配套車型單一。國產(chǎn)線束不能滿足線束 加工過程中的一些工藝要求，國產(chǎn)線束多為低檔車配套，高檔、優(yōu)質(zhì) 線束的市場(chǎng)需求十分廣闊。同時(shí)，因線束生產(chǎn)屬勞動(dòng)密集型企業(yè)，國外勞動(dòng)力昂貴，而我國較為低廉，故在國外市場(chǎng)中具有較強(qiáng)的競爭力,市場(chǎng)前景看好國內(nèi)汽車線束企業(yè)十強(qiáng)常州萊尼上海德爾福派克上海金亭天津津住四川泛華惠州住潤天海屯器蘇州住裝雨通友星天津町煙臺(tái)氣汕頭矢崎2.6技術(shù)環(huán)境分析近兩年尤其是今年，汽車市場(chǎng)格局逐步在變化，合資企業(yè)的低端 產(chǎn)品逐步在侵吞自主品牌的原

11、有市場(chǎng)份額， 像天海這種以自主品牌客 戶為主的配套企業(yè)的壓力將逐步加大；寧波正耀、鄭州躍博等局部連接器公司也開始涉及線束業(yè)務(wù)，從 長遠(yuǎn)看，他們將是是天海國內(nèi)自主品牌汽車市場(chǎng)最大的競爭對(duì)手，天海應(yīng)好好分析現(xiàn)有的市場(chǎng)和優(yōu)劣勢(shì)以便做出更好的對(duì)應(yīng)措施；電動(dòng)車等新能源車開展是趨勢(shì)，天海在電動(dòng)車線束的研究和開發(fā) 規(guī)劃上應(yīng)提上日程；國內(nèi)汽車線束面臨許多挑戰(zhàn)，主要表達(dá)在：一、專業(yè)廠家少、規(guī) 模小、產(chǎn)品性能千差萬別；二、缺少參與整車設(shè)計(jì)，產(chǎn)品沒有知識(shí)產(chǎn) 權(quán)。我公司要取得長足的開展，必須積極參與到汽車設(shè)計(jì)開發(fā)中來。 在此市場(chǎng)競爭對(duì)我公司而言沒有絲毫優(yōu)勢(shì)， 擺在我們面前有三種選擇， 一是降低內(nèi)部本錢，二是提高產(chǎn)品檔

12、次，三是夯實(shí)根底，使我們能躍上一個(gè)更高的競爭平臺(tái)，來爭取更大的市場(chǎng)份額。三、國內(nèi)汽車電線束企業(yè)研發(fā)能力現(xiàn)狀汽車電線束主要企業(yè)研發(fā)能力比照汽車電線束卞要金業(yè)研發(fā)能力比照企業(yè)3D能力2D能力希統(tǒng)原理捷卓蛙計(jì)驗(yàn)證韭力軟件5件備注aas豪金亭THB竈有持進(jìn)一歩提高四、國內(nèi)外汽車行業(yè)開展趨勢(shì)4.1汽車行業(yè)開展趨勢(shì)由于傳統(tǒng)能源局限性傳統(tǒng)能源不可再生性和日益枯竭 和環(huán)境 保護(hù)的需要，以化石能源為主要能源的的傳統(tǒng)汽車行業(yè)的開展受到了 制約和挑戰(zhàn)。為了緩解化石能源給環(huán)境造成的破壞和遏制全球變暖，節(jié)能環(huán)保 的新能源技術(shù)汽車受到全世界汽車行業(yè)的關(guān)注，并投入大量的資源開 發(fā)新能源技術(shù)。新能源汽車是指除汽油、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)

13、之外所有其它能源汽車。 包括天然氣汽車、液化石油氣汽車、燃料電池汽車、混合動(dòng)力汽車、氫能源動(dòng)力汽車、 純電動(dòng)汽車和太陽能汽車等。 其廢氣排放量比擬低甚至為零。目前已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化的新能源汽車技術(shù)主要有天然氣汽車、 液化石油 氣汽車、混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車。在國外最熱門、銷量最大的新 能源車就是混合動(dòng)力汽車。4.2 混合動(dòng)力汽車混合動(dòng)力汽車： Hybrid Electrical Vehicle, 簡稱 HEV) 是指 同時(shí)裝備兩種動(dòng)力來源 熱動(dòng)力源 由傳統(tǒng)的汽油機(jī)或者柴油機(jī)產(chǎn) 生與電動(dòng)力源電池與電動(dòng)機(jī)的汽車。通過在混合動(dòng)力汽車上使 用電機(jī)，使得動(dòng)力系統(tǒng)可以按照整車的實(shí)際運(yùn)行工況要求靈活調(diào)控， 而發(fā)動(dòng)

14、機(jī)保持在綜合性能最正確的區(qū)域內(nèi)工作， 從而降低油耗與排放。國內(nèi)外混合動(dòng)力汽車開展現(xiàn)狀： 從目前世界范圍內(nèi)的整個(gè)形勢(shì)來 看，日本是電動(dòng)汽車技術(shù)開展速度最快的少數(shù)幾個(gè)國家之一， 特別是 在開展混合動(dòng)力汽車方面， 日本居世界領(lǐng)先地位。 美國三大汽車公司 只是小批量生產(chǎn)、 銷售過純電動(dòng)汽車， 而混合動(dòng)力和燃料電池電動(dòng)技 術(shù)目前還未能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化， 日本的混合動(dòng)力電動(dòng)汽車在美國市場(chǎng)上占 據(jù)了主導(dǎo)地位?，F(xiàn)階段我國各大汽車集團(tuán)都在進(jìn)行混合動(dòng)力電動(dòng)汽車 研發(fā)，多數(shù)以混合動(dòng)力電動(dòng)客車為主，這種研發(fā)方向符合我國國情， 有利于我國電動(dòng)汽車的研究開展。4.3 純電動(dòng)汽車純電動(dòng)汽車： 純電動(dòng)汽車是完全由可充電電池如鉛酸電

15、池、鎳鎘電池、鎳氫電池或鋰離子電池提供動(dòng)力源的汽車目前人們所說的電動(dòng)汽車多是指純電動(dòng)汽車， 即是一種采用單一 蓄電池作為儲(chǔ)能動(dòng)力源的汽車。 它利用蓄電池作為儲(chǔ)能動(dòng)力源， 通過 電池向電機(jī)提供電能，驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)，從而推動(dòng)汽車前進(jìn)。從外形 上看，電動(dòng)汽車與日常見到的汽車并沒有什么區(qū)別， 區(qū)別主要在于動(dòng) 力源及其驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。 即純電動(dòng)汽車的電動(dòng)機(jī)相當(dāng)于傳統(tǒng)汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)， 蓄電池相當(dāng)于原來的油箱。純電動(dòng)汽車開展概況： 國外著名汽車公司都十分重視研究開發(fā)電 動(dòng)汽車 , 世界興旺國家不惜投入巨資進(jìn)行研究開發(fā) , 并制定了一些相 關(guān)的政策、法規(guī)來推動(dòng)電動(dòng)汽車的開展。美國目前正在大力研制和推廣使用燃料電池電動(dòng)

16、汽車和純電動(dòng) 汽車。法國是世界上推廣應(yīng)用純電動(dòng)汽車最成功的國家之一。日本豐田公司和本田公司開發(fā) 2 種混合動(dòng)力電動(dòng)汽車已開始批 量投放市場(chǎng)。中國各大汽車公司已展開純電動(dòng)汽車的研發(fā)。 中國純電動(dòng)汽車的 開展前景受到中國能源結(jié)構(gòu)影響較大。五、電線束行業(yè)開展新技術(shù)汽車電線束行業(yè)的開展， 取決于汽車行業(yè)的開展。 隨著汽車電子 化、智能化的開展，汽車線束行業(yè)也隨之開展。目前，汽車電線束 的開展方向主要有以下幾個(gè)方面 :A. 多路傳輸技術(shù)B .多站連接技術(shù)C. 電子、電氣合一技術(shù)D. 車載通訊系統(tǒng)數(shù)據(jù)總線技術(shù)的應(yīng)用E. 車載電源42伏和42伏/14伏雙電壓方案5.1 車載通訊系統(tǒng)數(shù)據(jù)總線技術(shù) CAN 總線

17、Can 總線技術(shù)是 “控制器局域網(wǎng)總線技術(shù) Controller Area Network 的簡稱。 CAN 總線是德國 Bosch 公司為解決現(xiàn)代汽車 中眾多的控制與測(cè)試儀器之間的數(shù)據(jù)交換而開發(fā)的一種串行數(shù)據(jù)通 信協(xié)議。它是一種多主總線，通信介質(zhì)可以是雙絞線、同軸電纜或光 導(dǎo)纖維，通信速率可達(dá) 1Mbps ，距離可達(dá) 10km 。5.2 車載電源 42 伏/14 伏雙電壓方案將汽車電器與電控裝置根據(jù)耗電大小分為兩組， 中小功率為一組， 用 14V 電壓供電，較大功率電器裝置采用 42V 電壓供電，這些裝置 平均功率分別在 400 1 000W 范圍內(nèi)，峰值功率可高達(dá) 500 5000W 。提

18、高電壓值，可以減少電器裝置本身的體積、 質(zhì)量和損耗， 也有利于控制裝置的小型化，提高集成度。can 數(shù)據(jù)總線技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)：A. 簡化整車的供電系統(tǒng) ,方便電氣布線B. 性能平安可靠C. 智能化控制D. 很強(qiáng)的可擴(kuò)展性E. 簡化生產(chǎn)工藝，減少生產(chǎn)本錢F. 較低的維護(hù)、維修費(fèi)用G. 可以減少了汽車車體內(nèi)線束和控制器的接口數(shù)量，防止了過多線束存在的互相干預(yù)、 磨損等隱患， 降低了汽車電氣系統(tǒng)的故障發(fā)生 率。42 伏/14 伏雙電壓方案優(yōu)點(diǎn)：A. 提高功率容量，滿足車載電子系統(tǒng)開展需求。B. 由于線束電源電壓高壓化，使消耗電流降低，電線直徑減少， 因此為線束輕量化與提高線束在車上的組裝方便性提供了可能。42 伏/14 伏雙電壓方案缺點(diǎn)：A. 沖擊汽車零配件制造行業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)提升。B. 電磁泄漏嚴(yán)重，電磁兼容環(huán)境惡化C. 接頭電蝕D. 電弧放電導(dǎo)線：降低信號(hào)的傳輸損耗、 防干擾和減少導(dǎo)線體積和重量是現(xiàn) 代汽車導(dǎo)線首先要解決的問題。金屬資源的可持續(xù)開發(fā)及利用和環(huán)保的要求也日益緊迫。 現(xiàn)階段導(dǎo)線重量占汽車電線束重量的 60%以上。光導(dǎo)技術(shù)的在汽車行業(yè)的應(yīng)用和開展， 可進(jìn)一步降低汽車線束的 總體重量量。光導(dǎo)技術(shù)在汽車行業(yè)上主要用于信號(hào)傳輸和照明光導(dǎo)技術(shù)信號(hào)傳輸?shù)膬?yōu)點(diǎn)：抗干擾、電磁兼容性良好，重量