機床行業(yè)宏觀報告

1、9.1%10.0%10.1%11.3%12.7%14.2%9.6%9.2%10.5%9.3%7.8%7.7%7.4%7.0%0%4%8%12%16%0 200,000 400,000 600,000 800,000 20022003200420052006200720082009201020112012201320142015預(yù)計GDP(億元)增幅2014年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增速為7.4%；2015年GDP同比增幅預(yù)計在6.87.2%區(qū)間之間，目前有關(guān)專家按7.0%進行預(yù)測。（全國）GDP增長情況信息來源：中國統(tǒng)計年鑒； 東方財富網(wǎng)（全國）城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長情況2015年固定資產(chǎn)投資將繼續(xù)維持

2、穩(wěn)中略降的態(tài)勢，預(yù)計增長14%左右，回落至近15年的最低點。其中，制造業(yè)投資繼續(xù)穩(wěn)中趨緩，預(yù)計增長12%左右。14.4%18.3%29.1% 28.8%27.2%24.3%25.8%26.6%30.4%25.7%24.0%20.6%19.2%15.7%14.0%0%10%20%30%40%0 150,000 300,000 450,000 600,000 750,000 201120022003200420052006200720082009201020112012201320142015預(yù)計固投（億元）增幅40455055602009年1月2009年3月2009年5月2009年7月2009年

3、9月2009年11月2010年1月2010年3月2010年5月2010年7月2010年9月2010年11月2011年1月2011年3月2011年5月2011年7月2011年9月2011年11月2012年1月2012年3月2012年5月2012年7月2012年9月2012年11月2013年1月2013年3月2013年5月2013年7月2013年9月2013年11月2014年1月2014年3月2014年5月2014年7月2014年9月2014年11月2015年1月2015年3月2015年5月2015年7月信息來源：東方財富網(wǎng)制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)小幅回落，8月份，制造業(yè)PMI為49.7%，比上月下降0

4、.3個百分點，降至臨界點以下，制造業(yè)增長動力不足。制造業(yè)PMI回落的主要原因： 部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整，高耗能行業(yè)PMI為48.1%，為今年以來的低點。 今年多地受高溫、臺風(fēng)、暴雨等天氣因素影響，7、8月份出現(xiàn)洪澇災(zāi)害，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動有所減緩。生產(chǎn)指數(shù)為51.7%，連續(xù)兩個月下行。 京津冀等地加大治理大氣污染力度，主動放慢生產(chǎn)，制造業(yè)PMI明顯低于全國總體水平。 原油等大宗商品價格持續(xù)走低，制造業(yè)國內(nèi)外市場需求偏弱。新訂單指數(shù)和新出口訂單指數(shù)分別為49.7%和47.7%，均比上月下降0.2個百分點，仍位于臨界點以下。盡管PMI小幅回落，但同時一些積極因素繼續(xù)顯現(xiàn)。 一是高技術(shù)制造業(yè)

5、繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，PMI為52.2%，高于制造業(yè)總體水平2.5個百分點。 二是消費品相關(guān)行業(yè)持續(xù)保持?jǐn)U張狀態(tài)，PMI為54.6%，高于制造業(yè)總體水平4.9個百分點，且2014年5月以來始終位于臨界點上方，本月增速有所加快。14.84%43.96%43.71%-0.89%17.76%55.59%14.83%-19.99%1.75%24.67%-50%0%50%100%05101520253020052006200720082009201020112012201320142015數(shù)控金屬切削機床年產(chǎn)量趨勢圖產(chǎn)量（萬臺）年增幅0.002.004.006.008.00遼寧浙江山東江蘇云南廣東陜西北京上

6、海河南其他數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量（萬臺）2013 vs.20142013產(chǎn)量2014產(chǎn)量近十年數(shù)控機床企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長，2014年達到1896家628770918102211631363159917271810189622.6%19.2%11.3%13.8%17.2%17.3%8.0%4.8%4.8%0%5%10%15%20%25%02004006008001000120014001600180020002005200620072008200920102011201220132014企業(yè)數(shù)量增幅江蘇23%山東21%浙江14%廣東6%河北5%遼寧5%上海4%天津3%安徽3%湖北2%其他14%6.3

7、35.104.172.821.931.391.000.930.380.320.230.220.200.190.160.150.140.130.090.070.050.030.030.030.010.0026.09遼寧浙江山東云南江蘇北京陜西廣東上海河南安徽重慶寧夏湖南福建江西貴州四川湖北天津河北甘肅青海黑龍江山西廣西全國2014年數(shù)控機床企業(yè)數(shù)量分布2014年數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量分布從2014年數(shù)控機床的產(chǎn)量和企業(yè)數(shù)量分布圖中，可以看到遼寧(94家）、浙江（265家）、云南、北京、山東（398家）的數(shù)控機床行業(yè)集中度較高。全國，24.3%的產(chǎn)量集中在企業(yè)數(shù)量僅為5%的遼寧19.5%的產(chǎn)量集中在

8、企業(yè)數(shù)量為14%的浙江10.8%的產(chǎn)量集中在企業(yè)數(shù)量不到2%的云南5.3%的產(chǎn)量集中在企業(yè)數(shù)量不到2%的北京16.0%的產(chǎn)量集中在企業(yè)數(shù)量為21%的山東2014年中國數(shù)控機床企業(yè)營業(yè)收入TOP101沈陽機床股份有限公司沈陽第一機床廠立式、臥式、專用數(shù)控機床及車銑中心中捷機床有限公司刨臺式、落地式、龍門式、臥式數(shù)控銑鏜加工中心沈一車床廠普通車床、經(jīng)濟型數(shù)控車床、臥式車削中心中捷鉆鏜床廠搖臂鉆床、臥式鏜床中捷立式加工中心事業(yè)部立式加工中心、臥式加工中心沈陽機床成套設(shè)備有限責(zé)任公司高速臥式加工中心系列、曲軸系列、凸輪軸系列2大連機床集團有限責(zé)任公司高速精密車床、數(shù)控車床及車銑中心、立臥式加工中心及龍

9、門加工中心、組合機床及柔性自動線、數(shù)控功能部件等5大系列500多個品種規(guī)格3沈機集團昆明機床股份有限公司昆明昆機通用設(shè)備有限公司附件類產(chǎn)品、機床外防護產(chǎn)品、機床減速系統(tǒng)、備品備件等西安賽爾機泵成套設(shè)備有限公司離心壓縮機、鼓風(fēng)機等透平機械及其它工業(yè)氣體設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、工程及制造昆明道斯機床有限公司重型臥式加工中心、刨臺式鏜銑床、落地式鏜銑床三大系列西安瑞特快速制造工程研究有限公司 快速成型機、數(shù)控機床、電主軸等、數(shù)控系統(tǒng)、內(nèi)裝電機、高速軸承、拉刀機構(gòu)4濟南二機床集團有限公司壓力機及自動化公司數(shù)控機床公司焊接與鍛熱公司鑄造與切割設(shè)備公司機械加工公司鑄造有限公司設(shè)備維修改造工程公司5濟南一機床集團

10、有限公司濟南一機銳嶺自動化工程有限公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域以機械加工制造業(yè)的生產(chǎn)線自動化改造為主，重點開發(fā)機床自動上下料桁架機器人及相關(guān)自動化設(shè)備，以后再向其他領(lǐng)域的自動化應(yīng)用擴展。銳鋒科技分公司專業(yè)從事鋸床制造。并研發(fā)出RF4250高速數(shù)控切割鋸床。2014年中國數(shù)控機床企業(yè)營業(yè)收入TOP106北京北一機床股份有限公司北京北一德思凱機床工程技術(shù)有限公司北京第一機床廠（高碑店）鑄造有限責(zé)任公司北京機電院機床有限公司北一重型機械鑄造股份有限公司北一精機設(shè)計有限公司北一法康生產(chǎn)線有限公司北京北一良工機床零件制造有限公司北京一機床良工機械有限公司北京第二機床廠有限公司北京北一中型數(shù)控機床有限責(zé)任公司北一大隈（北

11、京）機床有限公司法拉利機床股份有限公司瓦德里希-科堡機床廠有限責(zé)任公司重慶機床制造部中型銑床制造部精密機床零件制造部7武漢重型機床集團有限公司武漢武重鑄鍛有限責(zé)任公司武漢威泰數(shù)控立車有限公司武漢武重再制造工程有限公司武重金屬結(jié)構(gòu)公司武漢武重善福公司武重數(shù)控鏜床公司武重數(shù)控銑床公司武重機加公司8桂林機床股份有限公司龍門系列銑床；床身式系列銑床；滑枕升降臺系列銑床；升降臺系列銑床；其他系列銑床；銑頭、機床附件9四川長征機床集團有限公司自貢長征精密鍛造有限公司自貢長征機床機械制造有限公司成都長征機床數(shù)控設(shè)備有限公司自貢長征包裝有限公司四川長征電氣有限公司10威海華東數(shù)控股份有限公司龍門機床事業(yè)部加工

12、中心事業(yè)部數(shù)控銑床事業(yè)部數(shù)控磨床事業(yè)部2.8%32.9%0.5%2.9%-10.1%3.2%7.4%9.4%2.3%22.9%-5.3%29.1%7.8%12.6%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%0400800120016002014年1月2014年2月2014年3月2014年4月2014年5月2014年6月2014年7月2014年8月2014年9月2014年10月2014年11月2014年12月2015年1月2015年2月進口數(shù)量（臺）同比增幅2014-2015 中國數(shù)控機床進口數(shù)量月度統(tǒng)計表2014年，中國調(diào)整關(guān)稅政策，將機床可程序設(shè)計控制器(PLC

13、)、機床用數(shù)控單元(包括單獨進口的CNC操作單元)的進口稅率由5%降至3%，將成套數(shù)控伺服裝置(包括CNC操作單元，帶有配套的伺服放大器和伺服電機)稅率由7%降至3%，以解決高檔數(shù)控裝置需求問題。不僅在高端市場，在中低端市場上，中國工具產(chǎn)品數(shù)控化率仍然較低，距離發(fā)達國家和中國政府發(fā)展規(guī)模仍有較大的差距，未來數(shù)控化水平將獲得進一步提升。2011年后，中國宏觀經(jīng)濟成長速度回落，宏觀經(jīng)濟已經(jīng)從高速增長期轉(zhuǎn)入中低速增長期。2015年上半年，中國宏觀經(jīng)濟仍低位運行，下行壓力依然較大，企穩(wěn)回升跡象仍不明確，機械工業(yè)總體仍處于經(jīng)濟發(fā)展的調(diào)整升級階段。機床行業(yè)受宏觀經(jīng)濟影響較大，其需求將逐步回升，且進入低速成長時期。近年來，中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型得以快速推進，機床行業(yè)也處于整體調(diào)整期。2014年，中國機床行業(yè)仍以低端產(chǎn)品為主，中國通用型低檔次產(chǎn)品供應(yīng)能力明顯過剩，市場出現(xiàn)下滑；而中高端產(chǎn)品穩(wěn)步上升，中高端機床進口價格依然在高位。近年來，軍工、航天、船舶以及汽車行業(yè)對中高端機床的需求不斷增加，尤其是對高精、高速、高效、智能型中高檔數(shù)控機床的需求明顯增加，未來中高端市場份額將進一步增加。雖然經(jīng)歷長期的快速成長，中國裝備制造業(yè)仍然較為低端，質(zhì)量、效益仍然不高，下游生產(chǎn)線對數(shù)控化的需求也在不斷加大，