證券發(fā)行承銷協(xié)議書.doc

1、證券發(fā)行承銷協(xié)議書證券發(fā)行承銷協(xié)議書債券發(fā)行人(以下稱甲方)：_住所：_法定代表人：_債券承銷人(以下稱乙方)：_住所：_法定代表人：_甲方經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，采用招投標(biāo)方式發(fā)行“_金融債券”(以下簡稱債券)，負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標(biāo)，并履行承購包銷義務(wù)。根據(jù)中華人民共和國合同法和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。第一條債券種類與數(shù)額本協(xié)議項下債券指甲方按照中國人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行方案采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷根本額度。第二條承銷方式乙方

2、采用承購包銷方式承銷債券。第三條承銷期每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。第四條承銷款項的支付乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。第五條發(fā)行手續(xù)費的支付甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。第六條登記托管債券采用無紙化發(fā)行，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱中央結(jié)算公司)負(fù)責(zé)債券的登記托管。第七條附屬協(xié)議甲乙雙方均認(rèn)可，通過債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳

3、送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。第八條信息披露一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標(biāo)方法和發(fā)債說明書，并于招投標(biāo)完畢后發(fā)布發(fā)行公告;二、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;三、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù);四、甲方應(yīng)按年披露其財務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)甲方的權(quán)利如下：一、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項;二、在符合公開、公平、公正原那么的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的根本承銷額度，全體承銷商的根本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的10%，并在承銷團(tuán)成員之間等額分

4、配;三、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定;四、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。甲方的義務(wù)如下：一、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提早或推延歸還本金和支付利息;二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費;三、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對全體承銷商給予同等待遇;四、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時披露信息。第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)乙方的權(quán)利如下：一、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標(biāo);二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費;三、有權(quán)向認(rèn)購人分銷債券;四、按甲方的發(fā)債條件獲得發(fā)行手續(xù)費;五、可獲得承銷期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認(rèn)購

5、款的暫存利息;六、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。七、經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場進(jìn)展債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進(jìn)展對手交易。八、有權(quán)無條件退出承銷團(tuán)，但須提早三十日書面通知甲方。乙方的義務(wù)如下：應(yīng)以法人名義參與債券承銷投標(biāo);應(yīng)按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶;應(yīng)按債券承銷額度履行承購包銷義務(wù)，依約進(jìn)展分銷;應(yīng)嚴(yán)格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷;如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個承銷商的根本承銷額度，乙方應(yīng)承當(dāng)該根本承銷額度的承銷義務(wù)。乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標(biāo)，不得與其他投標(biāo)人

6、互相串通，操縱市場;乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員受權(quán)或變更等情況及時書面通知甲方和中央結(jié)算公司。第十一條違約責(zé)任乙方如未能依約支付承銷款項，那么應(yīng)按未付局部每日萬分之五的比例向甲方支付違約金，未付款局部和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息中扣除;繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項局部的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應(yīng)按本協(xié)議承當(dāng)義務(wù);乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷局部甲方不予確認(rèn)，責(zé)任由乙方承當(dāng)。甲方保存單方面終止其承銷商資格的的權(quán)利;甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，那么應(yīng)按未付局部每日萬分之五的比例向乙方支付違約金。乙方如未按發(fā)債條件承當(dāng)分配的根本承銷額度，或連續(xù)三次不參與投標(biāo)或未按規(guī)定進(jìn)展有效投標(biāo)的，那么視為自動放棄承銷商資格。第十二條協(xié)議的變更本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成書面協(xié)議。如本協(xié)議與中國人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時，甲乙雙方應(yīng)按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。第十三條附那么一、本協(xié)議項下附件包括：1.發(fā)債說明書;2.債券發(fā)行方法;3.甲方出具的招標(biāo)書二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)