充電樁行業(yè)市場發(fā)展現在及行業(yè)前景綜合分析

1、 網址:充電樁行業(yè)市場發(fā)展現在及行業(yè)前景綜合分析一、充電樁的概念及概況一、概念充電樁其功能類似于加油站里面的加油機，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）和居民小區(qū)停車場或充電站內，可以根據不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。二、分類按安裝方式分，可分為落地式充電樁、掛壁式充電樁。按安裝地點分，按照安裝地點，可分為公共充電樁和專用充電樁。按充電接口分，可分為一樁一充和一樁多充。三、電動汽車充換電主要模式電動汽車充換電主要模式主要有充電樁、充電站、換電站。圖表電動汽車充換電主要模式對比資料來源：產研智庫二、充電樁行業(yè)的政策環(huán)境一、關于加快新能源汽車推廣應用的指導

2、意見2014年7月14日，國務院辦公廳發(fā)布關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見（國辦發(fā)201435號），部署進一步加快新能源汽車推廣應用，緩解能源和環(huán)境壓力，促進汽車產業(yè)轉型升級。二、關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見國務院辦公廳2015年10月9日發(fā)布關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見。意見要求，到2020年，基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎設施體系，滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求；建立較完善的標準規(guī)范和市場監(jiān)管體系，形成統一開放、競爭有序的充電服務市場；形成可持續(xù)發(fā)展的“互聯網+充電基礎設施”產業(yè)生態(tài)體系，在科技和商業(yè)創(chuàng)新上取得突破，培育一批具有國際競爭

3、力的充電服務企業(yè)。三、電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020）2015年10月，國家發(fā)改委、國家能源局、工信部和住建部在系統內部聯合印發(fā)了電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020）。發(fā)展指南是10月9日國務院辦公廳印發(fā)的關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見的配套文件。發(fā)展指南將全國分為加快發(fā)展區(qū)、示范推廣區(qū)、積極促進地區(qū)三個區(qū)域，首先在北京、天津、河北、遼寧、山東、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、廣東、海南等電動汽車發(fā)展基礎良好、霧霾治理任務較重，應用條件優(yōu)越的加快發(fā)展地區(qū)，新建充換電站7400座，充電樁250萬個，滿足266萬輛電動汽車的需求。三、中國充電樁市場發(fā)展概況

4、一、充電樁發(fā)展的重要性充電樁作為能源互聯網的重要切入口：一是充電過程中電動車與充電后臺需要數據交換來控制充電電流，從而獲得電動車的數據；二是電動車充電繳費一般會采用手機等移動設備，APP綁定銀行卡等。充電樁作為數據獲取和綁定客戶資源的核心設備，將成為互聯網切入能源領域的重要切入口，成為連通能源流、數據流和人的關鍵。圖表充電樁的連接作用資料來源：產研智庫二、市場規(guī)模圖表2010-2014年中國充電樁產量情況資料來源：產研智庫圖表2011-2014年我國充電樁建設規(guī)模資料來源：產研智庫三、產業(yè)鏈充電樁產業(yè)鏈主要是設備提供商、工程施工方和管理運營商。充電樁產業(yè)鏈劃分為生產和運營兩部分。其中，生產環(huán)節(jié)

5、又可以劃分為三大類，即設備提供商，包括充電樁、濾波裝置及監(jiān)控設備提供商；配電設備生產商，包括變壓器、高低壓保護設備、低壓開關配電設備等的生產商；最后是管理輔助設備提供商。其中，設備提供商無疑是最重要的一塊，其成本占產業(yè)鏈的50%以上。同時，其擁有較高的行業(yè)壁壘，在充電樁市場逐步打開的背景下，將是最具確定性的受益環(huán)節(jié)。在充電樁產業(yè)鏈中，運營環(huán)節(jié)至關重要，因其決定著行業(yè)的整體盈利模式。目前，國內的充電設施運營商包括國家電網、南方電網、和特銳德等。從中長期來看，充電設施運營是最具有潛力的環(huán)節(jié)。雖然短期內充電設施運營板塊具有較多不確定性，但隨著電動汽車增長放量、私人乘用車充電需求激增以及充電設施建設補

6、貼陸續(xù)到位，其盈利模式將逐漸成熟。四、充電樁行業(yè)技術設計分析一、充電樁頂層設計即將發(fā)布臨近2015年年底，電動汽車充電領域頂層設計呼之欲出。2015年9月22日從工信部獲悉，GB/T20234電動汽車傳導充電用連接裝置3項系列國家標準9月19日通過全國汽車標準化技術委員會電動車輛分技術委員會的專家審查，標志著我國充電接口標準修訂工作取得重要進展。充電接口和通訊協議是確保電動汽車和充電基礎設施之間互聯互通的基礎性標準，其中充電接口標準由汽車行業(yè)歸口，包括通用要求、交流充電接口、直流充電接口三部分，通訊協議標準由電力行業(yè)歸口。4項標準自2011年底發(fā)布以來，對于規(guī)范和引導電動汽車設計生產、充電基礎

7、設施建設運營起到了重要作用。能源局牽頭制定電動汽車充電基礎設施指南和充電基礎設施建設指導意見，2015年同時推進的還有電動車充電國家標準的修訂。預計未來六年國內新能源汽車充電樁（站）的直接市場規(guī)模有望達到1260億元；在此規(guī)模下，預計充電樁（站）產業(yè)年利潤18-27億元。二、產業(yè)拐點初現促使企業(yè)加大技術研發(fā)充電樁建設大潮勢不可擋，預計2015年我國充電設施市場規(guī)模將達到200億元，到2020年將突破1000億元。隨著政策和資金的大力度推動，充電樁領域孕育著極大的投資和發(fā)展空間，并為相關企業(yè)帶來戰(zhàn)略機遇?，F階段的充電樁技術研發(fā)才剛開始，遠不成熟，而目前比較先進的技術方向是均衡充電。均衡充電是均衡

8、電池特性的充電，在電池的使用過程中，由于電池的個體差異、溫度差異等原因造成電池端電壓不平衡，為了避免這種不平衡趨勢的惡化，需要提高電池組的充電電壓，對電池進行活化充電，以達到均衡電池組中各個電池特性，延長電池壽命。充電樁技術開發(fā)要考慮充電效率、充電效果、成本控制。目前來看，似乎充電樁技術可以滿足電動汽車的需求，但實際上隨著運行電動汽車數量越來越多，充電樁的技術不足就將暴露無遺。對充電樁企業(yè)而言，投入資本多少、在什么時機投入開展充電樁技術的開發(fā)和研究值得深思。五、充電樁產業(yè)商業(yè)模式作為車聯網、智能電網的“入口”，充電樁業(yè)務潛在價值巨大，在未來智慧城市、智能小區(qū)建設中將發(fā)揮重要的數據采集與分析、資

9、源優(yōu)化配置等作用，充電樁業(yè)務已具備廣闊的發(fā)展前景與商業(yè)模式創(chuàng)新空間。目前，我國充電樁的商業(yè)模式主要有“充電樁+商品零售+服務消費”模式，“充電APP+云服務+遠程智能管理”模式，“整車廠商+設備制造商+運營商+用戶”模式。電改放開后，充電設施建設實現市場化，民營資本等有望進入，而充電樁企業(yè)具備熟悉市場的優(yōu)勢，同時轉向下游環(huán)節(jié)所帶來的協同效應也將充分顯現。隨著各界資本紛紛進入充電運營領域，設備企業(yè)+資本進行的轉型將帶來各種運營模式的創(chuàng)新。當前，我國充電樁行業(yè)的創(chuàng)新商業(yè)模式有常州眾籌模式、“電樁”模式、PPP模式、特銳德模式、華貿中心模式等等。另外，目前國際主流的充電樁運營模式有三種，分別是政府為

10、主導的充電樁運營模式、電網企業(yè)為主導的充電樁運營模式、汽車廠商為主導的充電樁運營模式。充電樁的建設需要大量資金，目前看來，政府以及電網、民營資本、汽車企業(yè)等多個渠道均有資金注入這個業(yè)務。但充電樁業(yè)務仍需探索明朗的盈利模式，才能吸引更多社會資本參與到充電設施的建設中。目前全球充電樁行業(yè)的主要盈利模式有：借力電改，批發(fā)+零售電力盈利模式；中規(guī)中矩，收取充電服務費盈利模式；換個思路，瞄準停車市場藍海模式；開放思維，充電服務生態(tài)系統盈利模式；眾人拾柴，眾籌建樁；美國的免費充電樁模式等等。2015年，國務院對我國充電設施發(fā)展做了相應的規(guī)劃，尤其對其中的分場所建設模式進行了詳細的闡述。圖表國務院充電設施規(guī)

11、劃資料來源：產研智庫六、電動汽車市場發(fā)展趨勢從“十三五”開始，中國新能源汽車產業(yè)將由起步階段進入加速階段。在這個階段中，作為新能源汽車的重要分支的電動汽車也將大致呈現以下七大發(fā)展趨勢。一、政府主導讓位于市場主導剛剛通過的中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議，把新能源汽車推廣列入國家的重要計劃之中，要求提高電動汽車產業(yè)化水平。這表明在“十三五”期間，新能源汽車發(fā)展在整個國民經濟和社會發(fā)展中將處在十分重要的地位，明確了新能源汽車在國民經濟和社會發(fā)展中的戰(zhàn)略定位。為實現這一重要戰(zhàn)略定位，政府鮮明提出了市場主導、創(chuàng)新驅動、重點突破、協調發(fā)展的工作方針。這個工作方針的關鍵變化是由政府

12、主導變成市場主導，新能源汽車的發(fā)展要在市場主導下實施創(chuàng)新驅動、重點突破，達到協調發(fā)展的目標。二、新能源汽車技術將發(fā)生重大突破“十二五”期間，中國新能源汽車在“三縱三橫”布局的指導下，得到了迅速發(fā)展。預計“十三五”期間，中國新能源汽車在技術上將會發(fā)生重大突破。使新能源汽車技術發(fā)生重大突破的外力是，“十三五”期間，中國制造2025將會得到強有力地實施。在中國制造2025重點領域技術路線圖中，提出到2020年，初步建成以市場為導向、企業(yè)為主體、產學研用緊密結合的新能源汽車產業(yè)體系，自主新能源汽車年銷量突破100萬輛，市場份額達到70%以上；打造明星車型，進入全球銷量排名前十；動力電池、驅動電機等關鍵

13、系統達到國際先進水平，在國內市場占有率達到80%。到2025年，形成自主可控完整的產業(yè)鏈，與國際先進水平同步的新能源汽車年銷量300萬輛，自主新能源汽車市場份額達到80%以上。三、政府支持新能源汽車的重點將放在社會公共政策上新能源汽車企業(yè)必須把發(fā)展重點放在技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新上，盡快降低產品成本、優(yōu)化產品性能，以性價比合理、符合消費者需求的標準來開發(fā)、拓展、壯大市場，這是新能源汽車企業(yè)成長、壯大的惟一出路。當然，由于新能源汽車產業(yè)仍處于發(fā)展艱難、不確定因素多、技術和產品尚未成熟階段，政府對于這一新興產業(yè)還應給予強有力的支持。但這種支持不是直接拿財政資金去補貼消費者或生產商，而是轉向

14、全面的社會公共政策支持上，這就是“十三五”期間由政府主導轉變?yōu)槭袌鲋鲗У暮x。在社會公共政策上，政府運作的政策空間仍然很大，比如國務院明確提出的新能源汽車不限行限購政策，不少地方政府正在研究減免停車費及過路過橋費等。如果新能源汽車用戶能夠享有購買的優(yōu)先權、使用的優(yōu)惠權，相信其對市場的促進作用不亞于財政補貼。社會的公共政策還包括基礎設施建設的優(yōu)惠政策。城市的基礎設施建設不僅是大投入行業(yè)，還受制于土地、環(huán)境等因素制約。如果在“十三五”期間，城市基礎交通建設方面向新能源汽車傾斜，將給新能源汽車的發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。四、企業(yè)競爭格局在變化中穩(wěn)定（一）骨干企業(yè)逐漸形成，并且以自主品牌為主。“十二五”

15、期間，中國新能源汽車企業(yè)成長迅速。比如比亞迪汽車2015年19月其新能源乘用車累計產量3.6萬輛，同比增長210%，在市場上成為領跑者。北汽新能源2015年19月，北汽新能源累計銷售1.1萬輛，同比增長17.7倍，營業(yè)收入同比增長18倍，扭虧為盈，超額完成挑戰(zhàn)目標。江淮汽車由于采取了獨特的新能源汽車發(fā)展思路，把為老百姓造買得起的新能源車作為戰(zhàn)略目標，今年前9個月已累計銷售純電動轎車6087輛。雖然江淮汽車地處經濟發(fā)展和財政實力在全國不具明顯優(yōu)勢的安徽省合肥市，卻在全國市場取得了驕人業(yè)績。（二）產生一批具有新特質的新企業(yè)。新能源汽車已經成為新技術革命和產業(yè)革命中的焦點行業(yè)，許多有眼光、有實力、有

16、理想的企業(yè)家都聚焦在新能源汽車上，特別是一些互聯網企業(yè)，更是對新能源汽車充滿希望、充滿信心、充滿激情，幾乎一流的互聯網公司都決心進入新能源汽車行業(yè)?！笆濉睂⑹沁@些企業(yè)大顯身手的時期。（三）跨國公司在新能源汽車上將發(fā)力。新能源汽車產業(yè)是全球汽車產業(yè)共同努力打造的新興產業(yè)。在前一個階段，跨國公司在中國市場上對于新能源汽車說得多做得少。過去，跨國公司在中國市場上沒有表現出新能源汽車方面的優(yōu)勢，但這并不代表他們沒有實力，恰恰相反，他們在新能源汽車方面做了大量卓有成效的技術研發(fā)、產品創(chuàng)新工作。當中國新能源汽車市場啟動后，跨國公司表現出了空前高漲的熱情，加大了推出新能源汽車的力度，迅速顯現出進入新能源

17、汽車市場的能力?！笆濉逼陂g，這種態(tài)勢將進一步加強。比如豐田汽車已經出手，在混合動力產品的市場投放上力度空前，它對中國新能源汽車市場和產業(yè)產生的影響不容忽視。而“排氣門”事件的發(fā)酵對大眾集團發(fā)展新能源汽車產業(yè)將是一個正向推動力量，有消息稱，大眾汽車已把產品戰(zhàn)略重點放在電動汽車上。（四）低速電動汽車企業(yè)中將涌現出有競爭力的企業(yè)。一些中小型企業(yè)從低端新能源汽車切入，以頑強的拼搏精神、超常的市場開發(fā)能力、緊貼消費者的草根精神，逐步提高產品品質和技術，勇敢而堅決地進入新能源汽車產業(yè)的競爭中。我們不能忽視目前數量眾多的中小型新能源汽車企業(yè)，雖然它們是生產低端產品的中小型企業(yè)，技術底子薄、產品品質較低、

18、經濟實力不強，但卻十分接地氣，了解低端消費者的需求，對中國三四級市場和農村市場有超強的認知、開發(fā)和拓展能力。我們不能以精神代替技術，但有了精神也會學到技術、掌握技術，如果只有技術而沒有積極進取、奮力拼搏、開發(fā)創(chuàng)業(yè)的精神，那么技術就成為無用的擺設，對新能源汽車產業(yè)起不了任何作用。五、中國將成為世界上最大的新能源汽車市場“十三五”期間，中國將成為世界最大的新能源汽車市場，成為世界新能源汽車的核心主戰(zhàn)場。有數據顯示，今年上半年中國新能源汽車總銷量為7.27萬輛，已超過美國成為世界最大的新能源汽車市場。而且，中國新能源汽車市場不但規(guī)模最大，產品品種也最多。經過“十二五”啟動階段的發(fā)展，中國已具備了全球

19、最大新能源汽車市場的能量。“十三五”期間，中國新能源汽車市場將成為競爭的“紅?！?。當然，它不同于傳統汽車的“紅?！?，而是相對的“紅?！薄Ｖ袊男履茉雌囀袌霾粌H是個人消費主導的市場，更是一個多元化市場，其增長重點不局限于私人消費，在城市物流車、城市出租車及租賃領域，市場前景更加廣闊。六、動力電池行業(yè)將邁上新臺階，出現具有國際競爭能力的企業(yè)伴隨著新能源汽車的發(fā)展，中國動力電池產業(yè)發(fā)展迅猛。經過這些年的發(fā)展，已涌現出一批技術創(chuàng)新能力較強、產品質量逐年提高、市場占有率較大的優(yōu)勢骨干企業(yè)，如天津力神、深圳比克、哈爾濱光宇、浙江萬向等，它們在電池生產、技術開發(fā)上都達到或接近世界先進水平。七、汽車分享將率

20、先在電動汽車上實現汽車分享是世界經濟結構調整優(yōu)化，應對經濟發(fā)展新常態(tài)的一個重要選項，它符合節(jié)約、綠色發(fā)展的原則。汽車分享將率先在新能源汽車，特別是在電動汽車上實現，因為電動汽車的發(fā)展會建立網狀的充電設施，這將是分享新能源汽車的基礎。它與傳統汽車的加油站不同，加油站一般比較集中，而電動汽車的充電樁則比較分散，分散就為分享提供了可能?，F在已經取得初步成效的分時租賃形態(tài)，為電動汽車的分享模式開辟了道路。七、充電樁行業(yè)投資機遇隨著我國新能源汽車的不斷發(fā)展，充電樁行業(yè)孕育著巨大的投資機會，具體如以下幾方面：一、我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展初具規(guī)模。新能源汽車產業(yè)環(huán)境不斷優(yōu)化，給充電樁產業(yè)帶來了巨大的機會。20

21、15年，中國政府出臺各項鼓勵措施，初步形成了發(fā)展新能源汽車的良好環(huán)境。二、我國新能源汽車產業(yè)鏈條基本建立。目前我國新能源汽車產業(yè)已涵蓋了整車生產、三大電（電池、電機、電控）三小電（電動空調、電動助力轉向、電動助力制動）以及電池關鍵材料等領域，基本形成了完備的新能源汽車產業(yè)鏈。三、我國新能源汽車推廣應用初見成效。在我國各個大中城市，以及珠三角九市以及汕頭、湛江、韶關、梅州、潮州、茂名等市先后開展了新能源汽車推廣應用示范工作；廣州、深圳成為國家節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點城市，新能源汽車的規(guī)?；瘧贸蔀閺V州亞運會、深圳大運會期間的一大亮點。新能源汽車示范應用領域不斷拓展，從公交車延伸到了出租車、公

22、務車。四、政策的大力扶持。從2001年的國家“863”計劃電動汽車重大專項的啟動，到2009年元月國內“十城千輛”試點示范工程實施，再到2012年4月通過的節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年），政府正在積極推進新能源汽車產業(yè)的發(fā)展。五、市場需求的提高。隨著中國經濟的高速發(fā)展以及新能源汽車市場的帶動，市場對新能源產品的需求也呈現多元化的趨勢，與新能源汽車相關的原材料產品、中間產品、終端產品的需求量均大大增加。消費市場的需求拉動產業(yè)的發(fā)展，為新能源汽車產業(yè)提供了不少的機遇。六、租賃模式受熱捧。政府通過補貼，促進租車公司購入電動汽車，實行租賃模式，消費者只需要支付小額的租金，即可得到

23、電動汽車一段時間的使用權，實際操作、親身體驗電動汽車，以優(yōu)越的體驗來促進他們購買電動汽車。電動汽車租賃模式推出不久就受到消費者的青睞，得到政府和車企的認可，或許電動汽車租賃模式能憑借其自身的特點和優(yōu)勢，成為電動汽車商業(yè)模式推廣的突破口。八、充電樁市場投資風險一、政策和體制風險政策和體制具有雙刃劍的作用，它是一個標準，是一條線，政府劃了這條線就是為了規(guī)范行業(yè)，能達到規(guī)范線以上的企業(yè)自然就具有了避免政策風險的優(yōu)勢，如果達不到政策所要求的那些企業(yè)自然對他們來說這樣的政策標準線就是一種挑戰(zhàn)，是一種風險。二、宏觀經濟波動風險汽車產業(yè)與宏觀經濟的周期波動具有較強相關性，屬于周期性行業(yè)。一旦未來中國經濟出現

24、增速放緩跡象或者經濟增長不及預期，甚至出現經濟硬著陸風險的話，必將嚴重影響新能源汽車的銷量，進而間接影響我國智能充電樁行業(yè)的發(fā)展。三、原材料價格波動風險充電樁制造行業(yè)的原材料主要取決于電子和電氣元器件的價格，供應商較多，供應充足，價格主要取決于供求關系和宏觀經濟周期狀況。四、市場競爭風險充電樁行業(yè)巨大的發(fā)展?jié)摿?，吸引了眾多民營和國營資本進入，只是目前充電樁行業(yè)盈利模式不清晰，導致大量資本不敢大量進軍充電樁行業(yè)。一旦充電樁盈利模式清晰，必將導致大量資本和企業(yè)涌入，勢必加劇充電樁行業(yè)的競爭格局。五、營銷競爭風險充電樁產品的特殊性要求企業(yè)要把自己的產品銷售給充電樁運營商，面對眾多的充電樁生產企業(yè)，運營商的產品選擇較多，因此運營商面對充電樁制造商的議價能力