全球激光與光電產(chǎn)業(yè)透析

1、全球激光與光電產(chǎn)業(yè)透析頂(0)2012-09-10 11:12:29 文章來源：OFweek激光網(wǎng) 我來說兩句 (0) 導(dǎo)讀: 隨著激光技術(shù)的不斷發(fā)展，激光應(yīng)用已經(jīng)滲透到科研、產(chǎn)業(yè)的各個(gè)方面，在汽車制造、航空航天、鋼鐵、金屬加工、冶金、太陽能以及醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域都起到重要作用。關(guān)鍵字激光 光電 激光產(chǎn)業(yè) 隨著激光技術(shù)的不斷發(fā)展，激光應(yīng)用已經(jīng)滲透到科研、產(chǎn)業(yè)的各個(gè)方面，在汽車制造、航空航天、鋼鐵、金屬加工、冶金、太陽能以及醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域都起到重要作用。激光產(chǎn)業(yè)在我國發(fā)展了五十多年，已經(jīng)與多個(gè)學(xué)科形成了不同類型技術(shù)應(yīng)用，比如光電技術(shù)，激光醫(yī)療與生物光子學(xué)、激光加工技術(shù)、激光檢測與計(jì)量技術(shù)、激光全息技

2、術(shù)、激光光譜分析技術(shù)、非線性光學(xué)、超快激光學(xué)、激光化學(xué)、量子光學(xué)、激光雷達(dá)、激光制導(dǎo)、激光分離同位素、激光可控核聚變、激光武器等。激光器及其配件在激光產(chǎn)業(yè)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中占有非常重要的地位，屬于技術(shù)和專業(yè)性都很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)。激光通信、激光存儲(chǔ)和激光顯示主要應(yīng)用在信息領(lǐng)域。激光加工（包括激光切割、激光焊接、激光打標(biāo)、激光鉆孔等）和激光醫(yī)療則在醫(yī)學(xué)和工業(yè)上應(yīng)用廣泛。激光與光電產(chǎn)業(yè)概述（一）產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈簡介激光與光電產(chǎn)業(yè)，是以光電技術(shù)為核心所構(gòu)成的各類零件、組件、設(shè)備以及應(yīng)用市場的總和。根據(jù)國內(nèi)外科技和產(chǎn)業(yè)界的一般看法，激光與光電產(chǎn)業(yè)可劃分為九類行業(yè)，即光電元器件、光電顯示、光輸入輸出、光存儲(chǔ)、光通信、激

3、光、光電能源、半導(dǎo)體照明、光電周邊產(chǎn)品（主要是光電產(chǎn)品專用制造設(shè)備）等。激光與光電產(chǎn)業(yè)具有如下特點(diǎn)：一是技術(shù)含量高。激光與光電產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)與資金密集型行業(yè)，是衡量一個(gè)國家和地區(qū)高科技發(fā)展水平的重要標(biāo)志。二是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大。激光與光電產(chǎn)業(yè)與高端裝備、信息技術(shù)、新能源、軍事、醫(yī)療、電子等產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。三是發(fā)展前景好。2010年光電產(chǎn)業(yè)全球市場規(guī)模突破4000億美元，到2015年有望超過1萬億美元，光電產(chǎn)業(yè)將成為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿鸵?guī)模最大的產(chǎn)業(yè)。激光與光電產(chǎn)業(yè)包含多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，各產(chǎn)業(yè)鏈之間相互交叉、關(guān)聯(lián)度高。其重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈有：一是激光產(chǎn)業(yè)鏈。上游主要為激光材料及元部件

4、，中游為各種激光器及配套設(shè)備，下游為激光應(yīng)用設(shè)備及各類服務(wù)產(chǎn)品等。二是光電能源產(chǎn)業(yè)鏈。上游為材料、元器件，中游為發(fā)電器件、組件、裝置與設(shè)備，下游為發(fā)電整流調(diào)壓系統(tǒng)及配套設(shè)備。其中光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上游為硅料、硅片，中游為電池片、電池組件，下游為應(yīng)用系統(tǒng)等。光熱發(fā)電上游為儲(chǔ)熱材料、跟蹤器、集熱裝置，中游為蒸汽發(fā)電機(jī)，下游為發(fā)電系統(tǒng)集成等。三是半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)鏈。上游為原材料、外延片生長和芯片制造，中游為LED器件和封裝，下游為應(yīng)用產(chǎn)品，以及測試儀器和生產(chǎn)設(shè)備。四是光通信產(chǎn)業(yè)鏈。上游為光元器件，中游為光纖光纜及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，下游為電信運(yùn)營系統(tǒng)。（二）我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模超2500億元。我國

5、激光與光電產(chǎn)業(yè)十幾年來始終保持兩位數(shù)的高速增長，2010年市場規(guī)模超2500億元。隨著國家大力推動(dòng)新一代信息技術(shù)、高端制造、新能源、新材料、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國激光與光電產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模必將進(jìn)一步擴(kuò)大。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，“兩頭小，中間大”特征明顯。我國激光與光電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出“兩頭小，中間大”的特點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈上游的元器件、制造裝備、原材料等行業(yè)技術(shù)水平落后，關(guān)鍵材料和裝備依靠進(jìn)口；產(chǎn)業(yè)鏈中游領(lǐng)域市場規(guī)模較大，技術(shù)基本達(dá)到了國際先進(jìn)水平；產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用產(chǎn)品方面，主要集中在中低端領(lǐng)域，高附加值的產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)能力不足。核心技術(shù)缺乏，技術(shù)研究期待突破。我國激光與光電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)鏈

6、配套完整、規(guī)模較大、具有一定競爭實(shí)力的產(chǎn)業(yè)群體，其產(chǎn)品功能、性能和質(zhì)量的競爭力都在迅速提高。但是仍然存在以下問題：一是產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力脆弱，部分重要技術(shù)環(huán)節(jié)期待突破，部分關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備和測試儀器依靠進(jìn)口；二是研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱，產(chǎn)品自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)比重不高，原創(chuàng)性知識(shí)產(chǎn)權(quán)少；三是缺乏健全的標(biāo)準(zhǔn)和檢測體系。產(chǎn)業(yè)將邁進(jìn)最好的歷史發(fā)展時(shí)期?！笆濉逼陂g，我國政府將重點(diǎn)培育發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。激光與光電產(chǎn)業(yè)作為基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，支撐著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度和水平。此外，我國政府積極布局，逐漸形成具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的光電產(chǎn)

7、業(yè)集群。在發(fā)展方向上，加大對(duì)關(guān)鍵技術(shù)以及重大技術(shù)裝備的研發(fā)力度，逐步扭轉(zhuǎn)關(guān)鍵器件依賴進(jìn)口的局面，積極開發(fā)高端化、精細(xì)化、高附加值的產(chǎn)品，并不斷延伸產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。（三）全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，市場規(guī)模突破4000億美元。2010年全球激光與光電產(chǎn)業(yè)大幅增長，市場規(guī)模突破4000億美元，增長率近30%，其中增長最快的是光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)、LED產(chǎn)業(yè)以及信息產(chǎn)業(yè)。太陽能發(fā)電和LED的增長率均超過了60%，是全球光電產(chǎn)業(yè)成長的新動(dòng)力。預(yù)計(jì)到2015年全球激光與光電產(chǎn)業(yè)市場將突破1萬億美元。美日歐主導(dǎo)全球市場，新興市場迅速崛起。美國、日本和歐洲掌握著激光與光電產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和品牌，掌控著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的

8、主導(dǎo)權(quán)。同時(shí)，新興工業(yè)化國家（地區(qū)）正在迅速崛起，其中我國臺(tái)灣已成為世界光電產(chǎn)業(yè)的重要力量，我國大陸在光通信、LED、激光紅外、精密光學(xué)以及太陽能方面快速發(fā)展，已經(jīng)成為全球重要的激光與光電生產(chǎn)大國。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)是光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最主要的特征。技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)全球激光與光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最根本的動(dòng)力，新技術(shù)、新產(chǎn)品成為激光與光電產(chǎn)業(yè)競爭的焦點(diǎn)。激光與光電產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢表現(xiàn)為：激光向全固化、超短波長、微加工和高可靠性方向發(fā)展；光電能源重點(diǎn)向高轉(zhuǎn)換效率特種電池及光熱發(fā)電方向發(fā)展；半導(dǎo)體照明重點(diǎn)發(fā)展白光LED照明；光通信向超大容量、高速率和全光網(wǎng)方向發(fā)展，光器件向小型化、高可靠、多功能、模塊化和集成化方向發(fā)展。

9、（四）國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)集群介紹中國我國激光與光電產(chǎn)業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展，形成了華中地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)五大產(chǎn)業(yè)聚集地，建立了一批激光與光電產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)、技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化基地。其中武漢光谷和環(huán)渤海地區(qū)是典型的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)集群，眾多的科研院校和光電實(shí)驗(yàn)室是其發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。珠三角地區(qū)是市場驅(qū)動(dòng)型的產(chǎn)業(yè)集群，半導(dǎo)體照明、平板顯示等消費(fèi)類產(chǎn)品最具優(yōu)勢。長三角地區(qū)是民間資本和市場應(yīng)用混合驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)集群，主要依托當(dāng)?shù)爻渥愕馁Y本和成熟的應(yīng)用市場。臺(tái)灣地區(qū)是全球最具影響力的光電產(chǎn)業(yè)基地之一，2011年產(chǎn)值將突破1千億美元，約占全球市場的20%。美 國美國是世界光電高技術(shù)研究的中心,在傳統(tǒng)

10、光電子領(lǐng)域和多個(gè)科技領(lǐng)域具有很強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢和發(fā)展后勁，在光通信和光顯示產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域已趕上或超過日本，光熱發(fā)電也處在全球領(lǐng)先水平。美國硅谷是世界著名的電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，也是美國激光與光電產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)地區(qū)。美國激光與光電產(chǎn)業(yè)集群具有如下特點(diǎn)：一是產(chǎn)業(yè)尖端研發(fā)主要集中在軍事領(lǐng)域；二是大型廠商通過垂直整合，掌握關(guān)鍵技術(shù)，形成龐大的生產(chǎn)體系；三是通過加強(qiáng)國際合作，實(shí)現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。德 國在激光器件研發(fā)、激光加工、光電能源開發(fā)應(yīng)用等方面處于世界領(lǐng)先水平。德國的激光器、激光應(yīng)用技術(shù)與系統(tǒng)集成、激光材料技術(shù)發(fā)展較快，其中用于高端制造加工技術(shù)的激光器占據(jù)了全球40%的市場份額。柏林在光通信技術(shù)、照明

11、產(chǎn)業(yè)和光電子技術(shù)、微波技術(shù)方面有著雄厚的實(shí)力，柏林的Adlersho是德國重要的光學(xué)產(chǎn)業(yè)基地，其激光與光電產(chǎn)業(yè)每年創(chuàng)造大約8千萬馬克的效益。慕尼黑是德國激光與光電能源領(lǐng)域最主要的基地，其中慕尼黑太陽能展會(huì)是歐洲光電能源領(lǐng)域規(guī)模最大的新技術(shù)、新產(chǎn)品及市場信息發(fā)布展會(huì)。日 本是世界上激光與光電產(chǎn)業(yè)技術(shù)的強(qiáng)國，在消費(fèi)光電子和光伏發(fā)電研究及應(yīng)用領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位。日本東京依托東京大學(xué)、東京工業(yè)大學(xué)的科研力量，集聚了索尼、東京電子、東京、夏普、三洋等知名光電企業(yè)，是日本重要的激光與光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地。日本激光與光電產(chǎn)業(yè)保持領(lǐng)先優(yōu)勢的主要因素：一是政府對(duì)光電技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)的大力支持；二是光電產(chǎn)業(yè)技術(shù)振興協(xié)

12、會(huì)的推動(dòng)，引導(dǎo)企業(yè)技術(shù)發(fā)展，加強(qiáng)交流協(xié)作和推廣；三是企業(yè)重視原創(chuàng)性技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用。俄羅斯激光/光學(xué)學(xué)科是俄羅斯高科技領(lǐng)域最強(qiáng)的學(xué)科之一。俄羅斯擁有800多個(gè)激光相關(guān)的組織和公司，主要分布在莫斯科、圣彼得堡和列寧格勒地區(qū)。其在全球市場擁有幾千個(gè)型號(hào)的激光器或設(shè)備，包括光源、工業(yè)和醫(yī)療激光器、測量和測試設(shè)備、導(dǎo)航和對(duì)準(zhǔn)系統(tǒng)，還有激光束定性、控制、成型和調(diào)節(jié)設(shè)備。近年俄羅斯工業(yè)激光器的產(chǎn)量在持續(xù)增長，其中光纖激光器增長最為迅速，生物光學(xué)、激光標(biāo)識(shí)和激光全息市場也在蓬勃發(fā)展。韓 國光電總產(chǎn)值年均復(fù)合增長率13.5%，其中半導(dǎo)體照明、光通信與光情報(bào)產(chǎn)業(yè)有明顯增長。近年來韓國政府大力推動(dòng)光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并在

13、光州積極打造光電產(chǎn)業(yè)集群，將光州光電產(chǎn)業(yè)定位在光情報(bào)用品、特殊照明、光精密機(jī)械、光器材及光網(wǎng)絡(luò)軟件等領(lǐng)域。通過設(shè)立韓國光產(chǎn)業(yè)振興會(huì)和韓國光電技術(shù)研究院，支持光電產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)及商品化，支持光電技術(shù)人才培養(yǎng)，支持光電產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)發(fā)展、國內(nèi)外信息交流協(xié)助計(jì)劃等推動(dòng)光州光電產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)和發(fā)展。2012年中國激光產(chǎn)業(yè)調(diào)研（1）中國激光加工產(chǎn)業(yè)主要市場激光加工產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場廣泛。中國是制造業(yè)大國，國內(nèi)加工設(shè)備將逐步升級(jí)，激光設(shè)備行業(yè)的發(fā)展將更為迅速。特別是汽車、半導(dǎo)體和電子制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使中國的激光市場極具潛力。國內(nèi)已出現(xiàn)多家從事研制、生產(chǎn)和經(jīng)營激光器和激光加工設(shè)備的研發(fā)機(jī)構(gòu)和企業(yè)。至今已有5個(gè)國家級(jí)激光技

14、術(shù)研究中心，10多個(gè)產(chǎn)品研發(fā)機(jī)構(gòu)。已有100多家從事激光加工的制造企業(yè)，其中一些是由激光技術(shù)應(yīng)用研究所建立的，另外一些是新興的私人擁有的民營激光公司，主要分布在武漢、上海、江蘇、北京、西安等省市。這些公司已成為國內(nèi)激光加工市場的主力，他們制造的工業(yè)激光器、元器件和激光加工系統(tǒng)（激光標(biāo)記、劃線、微調(diào)、切割、焊接、表面處理、微加工、直接成型）約占國內(nèi)總市場90%以上份額。與國際上激光加工系統(tǒng)相比，我國的激光加工系統(tǒng)差距甚大，僅占全球銷售額的2%左右。主要表現(xiàn)為：高檔激光加工系統(tǒng)很少，甚至沒有；主力激光器不過關(guān)；微細(xì)激光加工裝備缺口較大等。我國的一些生產(chǎn)企業(yè)正在積蓄力量穩(wěn)步進(jìn)入，市場有很大的發(fā)展空間

15、。激光加工設(shè)備主要出口對(duì)象2003年至今，我國激光設(shè)備出口持續(xù)保持增長勢頭，主要出口到香港、韓國、印度等國家和地區(qū)。2007年出口總額已超過4.6億元人民幣，同比增長84%?？紤]到國內(nèi)激光設(shè)備在國際市場具有明顯的成本優(yōu)勢以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與技術(shù)的進(jìn)步等綜合因素，國內(nèi)激光設(shè)備出口形勢將持續(xù)增長。激光加工設(shè)備主要出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)海外市場從國內(nèi)進(jìn)口的激光設(shè)備主要應(yīng)用于激光切割、打標(biāo)、雕刻、焊接等領(lǐng)域。最熱門的當(dāng)屬激光切割機(jī)，高達(dá)31%；激光打標(biāo)機(jī)和雕刻機(jī)持平，各占24%；激光焊接機(jī)占據(jù)10%，提升潛力巨大；其他激光設(shè)備占據(jù)11%，主要應(yīng)用于熱處理微加工等領(lǐng)域。（2）中國激光醫(yī)療產(chǎn)業(yè)主要市場由于近幾年激光醫(yī)療技

16、術(shù)在我國迅速普及，以及政府對(duì)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施投入的增加，2010年后我國激光醫(yī)療設(shè)備市場增長迅速。最新市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2010年我國激光醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模為29.1億元人民幣，同比增長21.3%。在儀器類型方面，除了激光手術(shù)治療設(shè)備占有超過57%的市場份額之外，激光美容設(shè)備與激光診斷分析儀器所占市場份額比2009年有所增加，分別為23.2%與9.6%。（3）中國激光產(chǎn)業(yè)大型企業(yè)國內(nèi)各大激光企業(yè)可謂各有所長。比如大族激光以生產(chǎn)激光打標(biāo)設(shè)備出名，國內(nèi)市場占有率高達(dá)7080%；楚天激光則擅長研發(fā)和生產(chǎn)激光醫(yī)療設(shè)備，國內(nèi)市場占有率約50%；團(tuán)結(jié)激光則見長切割設(shè)備。 國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)主要上市企業(yè) （4）中國激光器主要研發(fā)機(jī)構(gòu)國內(nèi)激光器主要研發(fā)機(jī)構(gòu)迅速發(fā)展的中國激光產(chǎn)業(yè)2011年，中國工業(yè)激光市場總金額達(dá)到19億美元，比2010年增長了25%，是歷年來增長最快的速度；激光技術(shù)應(yīng)用的擴(kuò)大，以及下游產(chǎn)業(yè)的增長，為中國