圖文檔管理手冊

1、目 錄第一部分 用戶使用手冊11.1 前言11.2 客戶端運(yùn)行界面1客戶端界面介紹1菜單與工具圖標(biāo)21.3 客戶端設(shè)置3用戶登錄4修改密碼4用戶切換41.4 創(chuàng)建產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹4手工建立產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)5手工建立零部件節(jié)點(diǎn)7從圖紙導(dǎo)入零部件信息8拷貝和借用零部件節(jié)點(diǎn)10編輯零部件節(jié)點(diǎn)屬性111.5 圖紙和文件管理12新建文件12添加文件14文件瀏覽16刪除文件17文件分類18文件查找181.6 個(gè)人任務(wù)管理19任務(wù)查詢（當(dāng)前任務(wù)、等待任務(wù)、歷史任務(wù)）20任務(wù)提交20委托任務(wù)21更改文檔申請22打印申請23個(gè)人任務(wù)箱241.8 BOM匯總和輸出26輸出Excel27報(bào)表分類信息28添加報(bào)表31編輯報(bào)表31刪

2、除報(bào)表32恢復(fù)已經(jīng)刪除的報(bào)表321.9 任務(wù)完成情況統(tǒng)計(jì)和查詢32項(xiàng)目進(jìn)度32人員負(fù)荷351.10 高級管理功能35產(chǎn)品人員分配35任務(wù)再分配36凍結(jié)和解凍產(chǎn)品38隱藏和顯示產(chǎn)品391.11 Web客戶端40第二部分 系統(tǒng)管理員手冊432.1 系統(tǒng)安裝指南43系統(tǒng)運(yùn)行的軟、硬件環(huán)境43服務(wù)器端軟件安裝43客戶端軟件的安裝與配置52IE瀏覽器的配置56許可證的制作582.2 系統(tǒng)設(shè)置58設(shè)置角色和權(quán)限60添加用戶62設(shè)置任務(wù)狀態(tài)管理64添加文檔類型模板66設(shè)置任務(wù)流程69設(shè)置文檔分類類型732.3 文件批量導(dǎo)入和導(dǎo)出762.4 系統(tǒng)操作日志802.5 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)81文檔可自由編輯打印第一

3、部分 用戶使用手冊1.1 前言CAXA協(xié)同管理圖文檔管理是面向研發(fā)和制造型企業(yè)或部門的電子文檔管理解決方案。它以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為核心組織和管理設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的大量電子文檔，解決文檔的共享、查詢、安全控制及版本管理問題。它是企業(yè)在完成了“甩圖板”的工作后，為進(jìn)一步提高部門和企業(yè)的工作效率的一個(gè)可選方案，可以減少企業(yè)在查找電子文檔時(shí)所花費(fèi)的時(shí)間，減少由于版本不統(tǒng)一造成的差錯(cuò)。為企業(yè)最終消除“信息孤島”，實(shí)現(xiàn)各種業(yè)務(wù)之間的集成打好基礎(chǔ)。CAXA協(xié)同管理圖文檔管理不需要復(fù)雜的定制和實(shí)施，它與用戶的日常業(yè)務(wù)工作緊密集成，安全可靠，可實(shí)現(xiàn)快速實(shí)施、快速應(yīng)用、快速見效。1.2 客戶端運(yùn)行界面用戶要使用管理員

4、分配給自己的用戶名和設(shè)定的密碼來登錄CAXA協(xié)同管理圖文檔管理系統(tǒng)的客戶端。服務(wù)器欄要求填入服務(wù)器的機(jī)器名或者IP地址，一般系統(tǒng)為默認(rèn)?？蛻舳私缑娼榻B完成上述配置，按確定即可進(jìn)入系統(tǒng)主界面，如下圖所示：操作主界面主要分為三個(gè)區(qū)域。 功能區(qū)： 包括任務(wù)列表、產(chǎn)品列表和文件分類三大功能，這三大功能的具體操作，將在后面的章節(jié)詳細(xì)說明。 細(xì)節(jié)區(qū)：用來顯示相關(guān)細(xì)節(jié)的詳細(xì)名稱和流程狀態(tài)； 屬性區(qū)：用來顯示該細(xì)節(jié)的具體流程屬性和歷史紀(jì)錄、或者用來預(yù)覽文檔和圖檔。菜單與工具圖標(biāo)菜單：其中“統(tǒng)計(jì)”、“管理”和“定制”等菜單，必須擁有相應(yīng)的操作權(quán)限才可使用，否則項(xiàng)目為灰色。文件菜單： 定制菜單： 統(tǒng)計(jì)菜單： 管理

5、菜單： 圖標(biāo)：圖標(biāo)功能說明圖標(biāo)功能說明退出登錄界面進(jìn)度管理（有相應(yīng)權(quán)限時(shí)顯示）重新登錄人員負(fù)荷（有相應(yīng)權(quán)限時(shí)顯示）修該登錄密碼日志管理（有相應(yīng)權(quán)限時(shí)顯示）文件檢索模板管理（有相應(yīng)權(quán)限時(shí)顯示）用戶管理（有相應(yīng)權(quán)限時(shí)顯示）狀態(tài)管理（有相應(yīng)權(quán)限時(shí)顯示）角色管理（有相應(yīng)權(quán)限時(shí)顯示）流程管理（有相應(yīng)權(quán)限時(shí)顯示）產(chǎn)品管理（有相應(yīng)權(quán)限時(shí)顯示）文件分類（有相應(yīng)權(quán)限時(shí)顯示）1.3 客戶端設(shè)置CAXA圖文檔管理軟件的運(yùn)行首先需要獲得相關(guān)的許可證，否則將無法與服務(wù)器連通工作，許可證的獲得，請與系統(tǒng)管理員聯(lián)系。在第一次運(yùn)行時(shí)要進(jìn)行必要的配置工作，以便與數(shù)據(jù)庫和服務(wù)端建立有效的聯(lián)結(jié)。在運(yùn)行客戶端程序前，必須確認(rèn)服務(wù)端程

6、序正在運(yùn)行。第一次運(yùn)行CAXA圖文檔管理客戶端，系統(tǒng)顯示登錄界面：用戶登錄軟件運(yùn)行后，請?jiān)诘卿浗缑娴南鄳?yīng)位置輸入“帳戶名稱”、“密碼”和服務(wù)器的IP地址。系統(tǒng)登錄時(shí)，將檢查在指定的地址上CAXA圖文檔管理軟件服務(wù)端是否運(yùn)行。如果沒有運(yùn)行，系統(tǒng)將要求重新配置服務(wù)端地址或者退出應(yīng)用程序。客戶端登錄的用戶帳號和密碼，需要由系統(tǒng)管理員建立，如系統(tǒng)管理員未建立該用戶，系統(tǒng)將提示“不存在該用戶”，如果該帳號存在，但帳號密碼輸入不正確，則系統(tǒng)提示“密碼輸入有誤”。修改密碼獲得系統(tǒng)管理員提供的賬號和密碼后，用戶可以根據(jù)需要修改自己的密碼。從系統(tǒng)和個(gè)人安全的考慮，建議用戶定期修改自己的密碼。修改密碼的操作如下：

7、單擊“文件”下拉菜單中的“修改密碼”，彈出如下對話框：在原密碼文本框中輸入原來的密碼，在新密碼文本框中輸入新的登錄密碼，單擊確定即可修改密碼。（注意：如果原密碼輸入錯(cuò)誤，系統(tǒng)將不允許該用戶更改密碼。）用戶切換 如果要改變登陸的用戶身份，請單擊“文件”下拉菜單中的“重新登錄”，系統(tǒng)彈出用戶登錄界面，直接輸入相應(yīng)的用戶名稱和密碼，單擊確定即可實(shí)現(xiàn)用戶的切換。1.4 創(chuàng)建產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是CAXA協(xié)同管理圖文檔管理系統(tǒng)保存信息的基本方式，用戶在系統(tǒng)中保存自己的文檔之前必須創(chuàng)建相應(yīng)的產(chǎn)品和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是指按照產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、功能或裝配關(guān)系表示所有組成產(chǎn)品的零部件之間關(guān)系的樹狀結(jié)構(gòu)。如：產(chǎn)品零件n-

8、1零件n-k部件n部件2部件1 部件2-1零件2-m零件2-1 有了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹后，可以把這些表示產(chǎn)品組成的節(jié)點(diǎn)與具體定義零件的設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、技術(shù)說明等文檔關(guān)聯(lián)起來，這樣就可以建立起表示產(chǎn)品完整信息的一種信息模型。單擊功能區(qū)中的產(chǎn)品列表標(biāo)簽，如下圖所示：用戶可以在左側(cè)功能區(qū)創(chuàng)建新的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹，也可以對原來的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行維護(hù)，所有操作均通過鼠標(biāo)右鍵的功能菜單實(shí)現(xiàn)。但是需要注意的是，并不是每一個(gè)用戶都可以對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行更改或者創(chuàng)建，只有擁有“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)維護(hù)”權(quán)限的用戶才允許對相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理和維護(hù)。該權(quán)限必須由系統(tǒng)管理員賦予。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹的創(chuàng)建主要包括以下幾個(gè)方面：手工建立產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)1. 進(jìn)入

9、產(chǎn)品列表操作界面，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹頂端的“產(chǎn)品列表”位置單擊鼠標(biāo)右鍵，然后在彈出的菜單中選擇“添加產(chǎn)品”，如圖所示：2. 這時(shí)系統(tǒng)將彈出添加產(chǎn)品導(dǎo)航對話框。在相應(yīng)的文本框內(nèi)輸入“產(chǎn)品代號”和產(chǎn)品名稱。注：產(chǎn)品代號一旦指定，如果已經(jīng)建立了與產(chǎn)品關(guān)聯(lián)的圖文檔，則將不再允許用戶對其作出改動。3. 指定產(chǎn)品代號和名稱后，單擊“下一步”，在對話框中選擇與該產(chǎn)品涉及的人員。左側(cè)用戶列表為所有系統(tǒng)中包括的工作人員，右側(cè)為參與該產(chǎn)品的技術(shù)人員，如果需要某個(gè)用戶參與該產(chǎn)品的工作時(shí)，在左側(cè)列表中選定相關(guān)人員，單擊按鈕即可，反之，如果需要把某個(gè)用戶從該產(chǎn)品組中取消，則選定相應(yīng)用戶后，單擊按鈕即可。4. 選擇完工作組后，

10、單擊完成，手工建立產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)完成。手工建立零部件節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)建立完成后，依次建立零部件節(jié)點(diǎn)，直至完成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹的建立。1. 在產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)上單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的右鍵菜單中選擇“添加零部件”。2. 在彈出的“添加零部件”對話框中，填寫零部件的代號、名稱、類型單擊“確定”按鈕，添加零部件完成。依此類推，我們可以使用同樣的方法，手工建立其他零部件節(jié)點(diǎn)。需要注意的是，在填寫類型的時(shí)候，可以從下拉列表中選擇，系統(tǒng)提供了以下幾個(gè)零部件類型選項(xiàng)：無、標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)件、外購件、借用件、自制件、通用件。這些零部件類型在將來匯總時(shí)將起到分類的作用。另外，為了便于用戶區(qū)分不同的零部件類型，軟件為各種類型零部件指定了不同的

11、圖標(biāo)，具體圖標(biāo)含義如下：圖標(biāo)說明圖標(biāo)說明無通用件標(biāo)準(zhǔn)件借用件（灰色）外協(xié)件部件（彩色）外購件借用的部件（灰色）自制件（彩色）產(chǎn)品從圖紙導(dǎo)入零部件信息除了可以手工建立零部件節(jié)點(diǎn)外，系統(tǒng)提供導(dǎo)入零部件信息，根據(jù)圖紙信息上的明細(xì)欄自動建立產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹的功能。該功能便于用戶導(dǎo)入已有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)信息，對已有產(chǎn)品進(jìn)行有效的管理和維護(hù)。零部件導(dǎo)入功能目前支持電子圖板的EXB文件和AutoCAD的DWG/DXF文件。1. 先建立產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)或者零部件節(jié)點(diǎn)，注意產(chǎn)品或零部件代號要與圖紙上定義的代號一致。在相應(yīng)的產(chǎn)品或者零部件節(jié)點(diǎn)上單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中選擇“添加文件”。2. 在彈出的對話框中選擇相應(yīng)的文件類型，如：

12、工程圖紙。注：如果選擇工程圖紙，則系統(tǒng)默認(rèn)讀入的文件為CAXA電子圖板的EXB類型文件，系統(tǒng)將自動根據(jù)圖紙的內(nèi)容判斷此文件為“零件圖”或者“裝配圖”。3. 選擇相應(yīng)的文件類型后單擊下一步，并單擊“瀏覽”按鈕，選擇需要導(dǎo)入的文件，如圖所示：4. 選定相應(yīng)的文件后，單擊“完成”，稍后系統(tǒng)將提示“新文件.EXB上傳成功”。5. 如果添加的文件為零件圖，單擊確定后，添加文件操作完成；如果添加的文件為裝配圖，單擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)提示“是否將圖紙明細(xì)表中的零部件信息添加到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹中？”，選擇“是”，系統(tǒng)自動根據(jù)明細(xì)表內(nèi)容建立相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。注意：標(biāo)準(zhǔn)安裝的產(chǎn)品只能從符合國標(biāo)的明細(xì)欄格式中提取信息自動

13、創(chuàng)建產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹，如果用戶圖紙上的明細(xì)欄格式與國標(biāo)規(guī)定的不同，建議用戶按國標(biāo)繪制明細(xì)欄或者請軟件廠商根據(jù)用戶的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定制開發(fā)?？截惡徒栌昧悴考?jié)點(diǎn)對于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相近的產(chǎn)品或同一產(chǎn)品的不同型號，我們不需要對其進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，只需改進(jìn)其中某些不同的零件或者部件，對于不需要更改的零部件內(nèi)容，我們只需對其進(jìn)行拷貝和借用即可，為了保證這些零部件在新型號產(chǎn)品中與原產(chǎn)品相關(guān)零部件的一致性，對于借用的零部件，系統(tǒng)將不允許對其文件信息進(jìn)行任何改動的操作。1. 打開被借用產(chǎn)品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹，在需要借用的零部件節(jié)點(diǎn)上單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“拷貝零部件”2. 在借用的產(chǎn)品樹的相應(yīng)位置單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“粘貼零部件”，結(jié)果如圖所

14、示：3. 用鼠標(biāo)右鍵單擊粘貼后的零部件，在彈出的菜單中選擇“零部件屬性”。4. 在彈出的對話框中，把“類型”項(xiàng)改為“借用件”并確定。這時(shí)，該零部件在產(chǎn)品樹上的圖標(biāo)變?yōu)榛疑?，表示這個(gè)產(chǎn)品中的此零部件為借用件。同時(shí)，對話框右側(cè)的信息顯示，該零部件具體借用自那個(gè)產(chǎn)品。另外，被借用的產(chǎn)品也將在其被借用的零部件屬性中顯示該零部件被該產(chǎn)品借用。編輯零部件節(jié)點(diǎn)屬性1. 在需要編輯的零部件節(jié)點(diǎn)處單擊鼠標(biāo)右鍵，然后在彈出的菜單中選擇“編輯零部件”。2. 在對話框中編輯需要修改的選項(xiàng)即可。注：當(dāng)產(chǎn)品或者部件節(jié)點(diǎn)下面掛有任意文檔時(shí)，為了保證文件的安全，產(chǎn)品和零部件代號將不再允許修改，并顯示為灰色。1.5 圖紙和文件

15、管理圖紙和文件是附屬于產(chǎn)品或某個(gè)零部件節(jié)點(diǎn)的，主要用來說明產(chǎn)品或零部件各方面特性，一般是多種文件附屬在同一個(gè)零部件上，所以文件最好都存在與其相關(guān)聯(lián)的零部件節(jié)點(diǎn)下。下面主要介紹對與零部件節(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)的文件的一系列操作和管理。新建文件介紹如何為一個(gè)零部件新建一個(gè)關(guān)聯(lián)的文件，為了保證存入系統(tǒng)的文檔是受控的，要求這個(gè)文件需要經(jīng)過一個(gè)流程才能完成。操作權(quán)限：新建文件1. 進(jìn)入產(chǎn)品列表操作界面，用鼠標(biāo)右鍵單擊產(chǎn)品的某個(gè)零部件節(jié)點(diǎn)，在彈出的菜單中選擇“新建文件”。2. 在彈出的對話框中選擇需要建立文件的類型，系統(tǒng)將按照零部件名稱自動生成文件名稱，當(dāng)然也可以自行命名。3. 單擊“下一步”，在對話框中選擇文件完成計(jì)

16、劃日期。并在“相關(guān)說明”文本框內(nèi)對文件生成的要求作一簡單說明。4. 單擊“下一步”，進(jìn)入流程操作界面，在下拉列表中為文件的每一步流程選擇責(zé)任人。注：系統(tǒng)會根據(jù)所選擇的文件類型關(guān)聯(lián)一個(gè)相應(yīng)的流程。文件類型和流程需要在安裝系統(tǒng)時(shí)由系統(tǒng)管理員定義完成。5. 單擊“完成”，系統(tǒng)提示“新建文件成功”。如果這個(gè)文檔的第一個(gè)流程狀態(tài)的負(fù)責(zé)人是當(dāng)前新建文件的用戶，系統(tǒng)自動啟動相關(guān)聯(lián)的應(yīng)用程序，這個(gè)文件進(jìn)入第一個(gè)設(shè)計(jì)狀態(tài)。添加文件介紹如何為一個(gè)零部件添加與之相關(guān)聯(lián)的本地文件，添加之前可以選擇是否經(jīng)過流程控制。操作權(quán)限：添加文件1. 進(jìn)入產(chǎn)品列表操作界面，用鼠標(biāo)右鍵單擊產(chǎn)品的某個(gè)零部件節(jié)點(diǎn)，在彈出的菜單中選擇“添

17、加文件”。2. 選擇添加的文件類型，如果不需要文件進(jìn)入流程，則直接單擊“下一步”，直接選擇需要添加的文件，單擊“完成”即可。3. 如果需要相應(yīng)的文件進(jìn)入流程，則在“文件是否進(jìn)入流程”選項(xiàng)中選擇“是”，然后單擊“下一步”。4. 選擇需要添加的文件，然后單擊“下一步”。5. 選擇指定完成時(shí)間和各個(gè)任務(wù)流程的責(zé)任人并單擊完成。6. 系統(tǒng)提示“新文件上傳成功”，如果上傳的文件為工程裝配圖，則系統(tǒng)會繼續(xù)提示“是否將明細(xì)表中的零部件信息添加到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹中”，如果需要，具體操作請參看“從圖紙導(dǎo)入零部件信息”一節(jié)。文件瀏覽在CAXA協(xié)同管理平臺上，允許用戶直接預(yù)覽多種格式的文件?？梢詾g覽和管理的CAD軟件包括

18、：CAXA電子圖版/工藝圖表的exb/cxp格式，CAXA實(shí)體設(shè)計(jì)的ics文件，AutoCADR14/2000/2002的dwg/dxf格式等。用戶無需安裝或打開專用的工具軟件，就可實(shí)現(xiàn)對文檔內(nèi)容的瀏覽。 另一方面，只要管理員定制了其他特殊格式的文件類型，用戶也可以在本平臺下預(yù)覽文件內(nèi)容。區(qū)別在于：用戶必須在本地客戶機(jī)中安裝相應(yīng)的應(yīng)用程序；相同之處在于預(yù)覽各種文件格式時(shí)，都不必打開其應(yīng)用程序。我們在前面講到，客戶端操作主界面分為功能區(qū)、細(xì)節(jié)區(qū)和屬性區(qū)，其中屬性區(qū)用來顯示該細(xì)節(jié)的具體流程屬性和歷史紀(jì)錄，或者用來預(yù)覽文檔和圖檔。當(dāng)我們選定相應(yīng)的文檔或者圖檔時(shí)，屬性區(qū)將顯示該文檔或者圖檔的歷史記錄和

19、流程等內(nèi)容，在屬性區(qū)的左側(cè)，顯示選定文檔或者圖檔的縮略圖。如果需要詳細(xì)查看該文件的內(nèi)容，只要把鼠標(biāo)指針移動到縮略圖上，當(dāng)鼠標(biāo)指針變?yōu)槭中螛?biāo)志時(shí)，單擊鼠標(biāo)右鍵或者左鍵即可打開相應(yīng)的文檔進(jìn)行瀏覽。退出瀏覽狀態(tài)，請單擊窗口右上角的“關(guān)閉瀏覽”按鈕即可。在預(yù)覽界面內(nèi)，可以點(diǎn)擊四個(gè)觀察器來更好的觀察： 表示移動視圖 表示放大或縮小視圖，鼠標(biāo)向下方移動表示縮小，反之表示放大 表示窗選放大視圖 表示在預(yù)覽區(qū)全區(qū)放大視圖刪除文件如何刪除一個(gè)文件。操作權(quán)限：刪除文件進(jìn)入產(chǎn)品列表操作界面，選擇需要?jiǎng)h除文件所在的產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)，在右側(cè)細(xì)節(jié)區(qū)選中需要?jiǎng)h除的文件，并單擊鼠標(biāo)右鍵，然后在彈出的菜單中選擇刪除文件。在彈出的對話框

20、中選擇是，完成刪除文件。注意：文件一旦被刪除后將不能被自動恢復(fù)。文件分類該功能只在所選文件未分類的情況下才會被激活，文件是否分類，可在細(xì)節(jié)區(qū)顯示。1. 用鼠標(biāo)右鍵單擊未分類文件，在彈出的菜單中選擇“確定分類” 。2. 在彈出的對話框中選擇相應(yīng)的文件類型。如果被分類的文件不屬于現(xiàn)有文件類型，則所有文件類型的圖標(biāo)都為灰色，表示該文件無法分類，這時(shí)，我們需要為該文件在“文件類型管理”中建立新的文件類型。建立新的文件類型需要管理員進(jìn)行。文件查找文件查找功能便于用戶快速定位需要查找的文件，通過各種條件的組合，用戶可以迅速找到需要的文件。1. 單擊“文件”下拉菜單中的“檢索文件”。2. 在彈出的對話框中輸

21、入相關(guān)的搜索條件。如：所屬零部件代號包含GB。3. 單擊查詢，查詢結(jié)果即被顯示在列表中?？捎糜跈z索的條件有文件名稱、文件類型、零部件代號、設(shè)計(jì)人另外，所有條件可以組合進(jìn)行。用鼠標(biāo)雙擊查詢結(jié)果列表中的文件可以找到文件所關(guān)聯(lián)的零部件節(jié)點(diǎn)。1.6 個(gè)人任務(wù)管理個(gè)人任務(wù)管理是您進(jìn)行日常工作的入口。當(dāng)您以合法的用戶身份登陸到系統(tǒng)以后，您首先看到的就是功能區(qū)中默認(rèn)的任務(wù)列表界面，系統(tǒng)按兩種任務(wù)類別在細(xì)節(jié)區(qū)來顯示當(dāng)前登陸用戶需要處理的所有任務(wù)列表，如下圖所示：所謂任務(wù)，是指您本人或他人創(chuàng)建了的文件工作流程中由您負(fù)責(zé)的工作。所謂流程，是指一個(gè)文件從開始到完成所需要的程序或手續(xù)。例如一般情況下，一個(gè)工程圖紙文件

22、需要經(jīng)過設(shè)計(jì)、校對、審核的流程才能完成。任務(wù)列表包括兩個(gè)類別：當(dāng)前任務(wù) 您當(dāng)前可以進(jìn)行的工作，令您對自己的任務(wù)完成情況一目了然。 等待任務(wù) 您將來要負(fù)責(zé)的工作，現(xiàn)在這個(gè)工作由于流程安排的緣故還沒有到達(dá)您這里。 雙擊任一任務(wù)，功能區(qū)的任務(wù)列表標(biāo)簽頁轉(zhuǎn)到產(chǎn)品列表標(biāo)簽頁，同時(shí)屬性區(qū)將顯示該文件歷史記錄，并能提供預(yù)覽功能。任務(wù)查詢（當(dāng)前任務(wù)、等待任務(wù)、歷史任務(wù)）系統(tǒng)將任務(wù)分為三類，當(dāng)前任務(wù)、等待任務(wù)和歷史任務(wù)。在相應(yīng)的分類夾中，細(xì)節(jié)區(qū)各項(xiàng)任務(wù)之間默認(rèn)的排列方法是時(shí)間先后為序，即序號大小。您也可以通過左鍵點(diǎn)擊序號、零部件代號、狀態(tài)等列名稱來自定義適合您的文件排序方法。當(dāng)前任務(wù)分為三個(gè)狀態(tài)，即正常狀態(tài)、警

23、告狀態(tài)和過期狀態(tài)，相應(yīng)的圖標(biāo)如下圖所示： 表示任務(wù)處于正常狀態(tài)（藍(lán)色） 表示任務(wù)處于警告狀態(tài)，警告用戶任務(wù)即將過期，系統(tǒng)默認(rèn)提示時(shí)間為3天 表示任務(wù)已經(jīng)過期任務(wù)提交進(jìn)入任務(wù)列表界面，點(diǎn)擊當(dāng)前任務(wù)，細(xì)節(jié)區(qū)列表中將列出您所有的當(dāng)前可以操作的文件。在列表中點(diǎn)擊某個(gè)具體的任務(wù)，下面屬性區(qū)的列表中將列出這個(gè)文件的流程，以及各個(gè)環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人。1. 在右側(cè)細(xì)節(jié)區(qū)用鼠標(biāo)右鍵單擊已經(jīng)設(shè)計(jì)完成的任務(wù)，在彈出的菜單中選擇“提交”。2. 在“請說明該文件”的文本框中輸入相應(yīng)的說明，選擇“轉(zhuǎn)到下一個(gè)流程”選項(xiàng)，單擊確定按鈕，系統(tǒng)提示“新文件上傳成功”，即完成任務(wù)的提交工作，并使任務(wù)進(jìn)入下一個(gè)流程。同時(shí)，該任務(wù)在“當(dāng)前任

24、務(wù)”欄中消失。任務(wù)一旦提交后，無法再對該任務(wù)進(jìn)行修改和刪除。委托任務(wù)當(dāng)某個(gè)用戶有特殊情況不能完成某個(gè)任務(wù)時(shí)，用戶還可以把這個(gè)任務(wù)委托給同一部門或工作組的其它人員。但是，只能對尚未開始的的任務(wù)進(jìn)行委托，即狀態(tài)為“等待設(shè)計(jì)”或“等待編制”的任務(wù)。即當(dāng)您正在設(shè)計(jì)時(shí)不能委托，只有選擇提交后，選擇“保持當(dāng)前流程”時(shí)，才能進(jìn)行委托任務(wù)工作。1. 用右鍵單擊需要委托的任務(wù)，在彈出的菜單中選擇委托任務(wù)。系統(tǒng)彈出委托任務(wù)對話框，如圖所示：2. 選擇要委托的對象，點(diǎn)擊確定后，這條任務(wù)就會從您的當(dāng)前任務(wù)箱中轉(zhuǎn)移到您指定的其它用戶的任務(wù)列表中。需要說明的是，對于此項(xiàng)任務(wù)，該用戶一定要與您有相同的權(quán)限。 委托任務(wù)時(shí)，系

25、統(tǒng)會產(chǎn)生文件歷史記錄，以便使責(zé)任明確，方便管理。更改文檔申請介紹如何申請對現(xiàn)有并且可用的文件更改，因?yàn)楦奈募切枰袀浒赣涗浀?，。申請核?zhǔn)之后文件才能更改現(xiàn)有文件，同時(shí)可以升級該文件的版本。 操作權(quán)限：更改申請1. 進(jìn)入產(chǎn)品列表操作界面，然后在細(xì)節(jié)區(qū)列表中與需要修改的零部件相關(guān)的文件單擊右鍵，在彈出的菜單中選擇“更改申請”，如圖所示：2. 為更改申請單的兩個(gè)任務(wù)狀態(tài)指定責(zé)任人，需要對更改申請單生成一個(gè)流程。注意：待到更改申請單(MS word 文檔）經(jīng)審核后成為可用，那么所更改的文件就將開始新版本的流程。3. 點(diǎn)擊下一步以后，又彈出文檔流程設(shè)置對話框，如下所示：4. 為新版的改后文件指定各個(gè)

26、任務(wù)狀態(tài)責(zé)任人，從而生成新版文件的任務(wù)流程，點(diǎn)擊完成。5. 這時(shí)系統(tǒng)將自動啟動Micrsoft Word軟件，要求說明更改申請的原因，寫完申請?jiān)蚝螅４嫦嚓P(guān)的文檔即可。打印申請介紹如何申請對現(xiàn)有的文件打印，因?yàn)橛袝r(shí)打印是需要有備案記錄。操作權(quán)限：打印申請1. 進(jìn)入產(chǎn)品列表操作界面，然后對細(xì)節(jié)區(qū)列表中的零部件相關(guān)需要打印的文件單擊右鍵，在彈出的菜單中選擇打印申請，彈出對話框如下：2. 指定相關(guān)責(zé)任人，然后點(diǎn)擊完成。3. 系統(tǒng)自動啟動Micrsoft Word軟件，要求說明打印申請?jiān)颍瑢懲晟暾堅(jiān)蚝?，保存相關(guān)的文檔。個(gè)人任務(wù)箱個(gè)人任務(wù)工具箱具有實(shí)時(shí)提醒和個(gè)人任務(wù)管理的功能。1. 雙擊桌面上的C

27、AXA協(xié)同管理任務(wù)箱圖標(biāo)，啟動個(gè)人任務(wù)工具箱登錄界面，如圖所示：2. 個(gè)人任務(wù)箱登錄的方式與客戶端登錄方式相同，只要在相應(yīng)的文本框內(nèi)填入正確的用戶名、密碼和服務(wù)器名稱，單擊登錄即可。3. 個(gè)人任務(wù)工具箱登錄后，如果有新的任務(wù)到達(dá)，系統(tǒng)將自動在右下角提示，如：4. 個(gè)人任務(wù)工具箱運(yùn)行后，在Windows系統(tǒng)狀態(tài)欄中顯示圖標(biāo)，雙擊該圖標(biāo)可激活個(gè)人任務(wù)工具箱操作界面，如下圖所示：在該界面中，用戶可對自己的任務(wù)進(jìn)行管理，當(dāng)然也可以通過該操作界面進(jìn)行工作，至于操作方法與在客戶端操作類似，在此不再贅述。5. 個(gè)人任務(wù)箱在指定的時(shí)間間隔內(nèi)自動刷新，自動監(jiān)測任務(wù)情況，當(dāng)有新的任務(wù)情況時(shí)，系統(tǒng)會自動彈出相應(yīng)的提

28、示，提醒用戶。6. 用鼠標(biāo)右鍵單擊Windows系統(tǒng)狀態(tài)欄中顯示圖標(biāo)，在彈出的菜單中選擇“系統(tǒng)屬性”選項(xiàng)。在彈出的對話框中，我們可對登錄和網(wǎng)絡(luò)的一些選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置，如下圖所示：1.8 BOM匯總和輸出匯總報(bào)表為用戶提供一個(gè)產(chǎn)品中零部件相關(guān)信息及其組成關(guān)系的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。匯總報(bào)表使得用戶對于產(chǎn)品的零部件關(guān)系有一個(gè)清楚明晰的了解，方便生產(chǎn)準(zhǔn)備和調(diào)度。1. 進(jìn)入產(chǎn)品列表操作界面，右鍵點(diǎn)擊產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹下的產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)或零部件節(jié)點(diǎn)，在彈出的菜單中選擇“匯總”。該對話框主要由兩個(gè)區(qū)域組成，報(bào)表列表區(qū)和報(bào)表顯示區(qū)。在報(bào)表列表區(qū)可以看到：其中的節(jié)點(diǎn)一一對應(yīng)于報(bào)表的對象，系統(tǒng)自帶的匯總模板包括產(chǎn)品的外購件、標(biāo)準(zhǔn)件、零部件明

29、細(xì)表、自制件、外協(xié)件、裝配件、借用件等等。除此之外，我們還可以自定義報(bào)表模板，以便按照我們自己的要求對相關(guān)信息進(jìn)行匯總。2. 我們對需要匯總的報(bào)表節(jié)點(diǎn)單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中選擇“匯總報(bào)表”，系統(tǒng)將自動根據(jù)用戶設(shè)定的條件列出符合要求的內(nèi)容。例如：對標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)行匯總，如圖所示：l 選擇匯總報(bào)表，系統(tǒng)將根據(jù)該報(bào)表的報(bào)表分類信息及報(bào)表查詢條件對所選的產(chǎn)品或零部件進(jìn)行匯總，顯示在右側(cè)的報(bào)表顯示區(qū)。l 對于零部件明細(xì)表，報(bào)表的顯示內(nèi)容包括零部件的組成關(guān)系和名稱、代號、所屬裝配數(shù)量、所屬裝配代號、本明細(xì)表內(nèi)的總數(shù)量、單重、總重、材料以及備注 。l 標(biāo)準(zhǔn)件、外購件、自制件是零部件的子集，對于這三項(xiàng)，報(bào)表的

30、顯示內(nèi)容包括名稱、代號、規(guī)格、材料、數(shù)量以及備注。 注意：l 匯總的對象既可以是產(chǎn)品，也可以是某產(chǎn)品下的零部件。l 匯總對話框中的報(bào)表列表區(qū)默認(rèn)的選擇項(xiàng)是零部件明細(xì)表 。l 匯總對話框中的報(bào)表顯示區(qū)默認(rèn)顯示上次對零部件明細(xì)表進(jìn)行匯總的結(jié)果，如果是第一次進(jìn)行匯總或者要進(jìn)行刷新，請?jiān)谟益I快捷菜單中選擇“匯總報(bào)表” 。輸出Excel1. 在已經(jīng)匯總完成的報(bào)表節(jié)點(diǎn)上單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中選擇“輸出Excel”選項(xiàng)。2. 在對話框中輸入相應(yīng)的文件名稱，并單擊“保存”即可。報(bào)表分類信息為了便于統(tǒng)計(jì)，所生成的報(bào)表可以進(jìn)行分類顯示。比如我們將零部件明細(xì)表的內(nèi)容進(jìn)行分類顯示：1. 用鼠標(biāo)右鍵單擊“零部件明

31、細(xì)表”，在彈出的菜單中選擇“報(bào)表分類信息”。2. 用鼠標(biāo)右鍵單擊“標(biāo)準(zhǔn)件”，然后在彈出的菜單中選擇“分類查詢條件”。3. 我們可以在各條件選項(xiàng)的下拉列表中選擇搭配需要的條件值。添加完成相應(yīng)的條件后，單擊確定即可。4. 如果需要，用鼠標(biāo)右鍵單擊“分類列表”節(jié)點(diǎn)，可為分類查詢添加新的分類。具體步驟如下：l 右鍵單擊“分類列表”節(jié)點(diǎn)，選擇“添加分類”。l 輸入分類名稱并單擊“確定”按鈕。如：標(biāo)準(zhǔn)件l 在分類報(bào)表對話框中，用鼠標(biāo)右鍵單擊新建立的“標(biāo)準(zhǔn)件”節(jié)點(diǎn)，彈出右鍵菜單如下圖所示：注：在該菜單中，我們可以為該分類添加子分類，添加子分類的方法與添加分類方法類似，在此不再贅述。編輯分類選項(xiàng)，可修改分類的

32、名稱。l 選擇“分類查詢條件”選項(xiàng)，彈出對話框如圖所示：l 單擊“添加條件”按鈕，為分類查詢指定相應(yīng)的條件。如：“屬性名稱包含螺釘”，條件可在各下拉列表中選擇。另外，對于分類查詢，可指定多個(gè)條件，條件與條件之間可進(jìn)行“或”和“與”的條件關(guān)系運(yùn)算。l 單擊確定并關(guān)閉“報(bào)表分類”對話框，在相應(yīng)的報(bào)表節(jié)點(diǎn)上單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“報(bào)表匯總”功能即可，此時(shí)，系統(tǒng)將根據(jù)分類條件，將符合要求的內(nèi)容分類顯示。添加報(bào)表我們除了可以使用系統(tǒng)已經(jīng)提供的報(bào)表的模板之外，還可以根據(jù)自身的情況定制新的報(bào)表。1. 在匯總對話框的“報(bào)表列表”單擊鼠標(biāo)右鍵，并在彈出的菜單中選擇“添加報(bào)表”。2. 在彈出的對話框中輸入報(bào)表名稱，并

33、單擊確定。如：標(biāo)準(zhǔn)件匯總表。3. 在“匯總”對話框左側(cè)的報(bào)表列表上，用鼠標(biāo)右鍵單擊新建的報(bào)表名稱，并在彈出的菜單中選擇“報(bào)表查詢條件”。4. 單擊“添加條件”按鈕，為報(bào)表添加查詢條件，相應(yīng)的查詢條件可在下拉列表中選擇，各條件之間可進(jìn)行“與”和“或”的運(yùn)算。編輯報(bào)表用鼠標(biāo)右鍵單擊需要編輯的報(bào)表節(jié)點(diǎn)，在彈出的菜單中選擇“編輯報(bào)表”選項(xiàng)，修改報(bào)表名稱，單擊確定即可。刪除報(bào)表用鼠標(biāo)右鍵單擊需要?jiǎng)h除的報(bào)表，在彈出的菜單中選擇“刪除報(bào)表”，并單擊確定即可?；謴?fù)已經(jīng)刪除的報(bào)表為了保證數(shù)據(jù)的安全性，用戶在進(jìn)行任何操作時(shí)，服務(wù)器都將自動保留相關(guān)的備份文件，如果需要恢復(fù)已經(jīng)刪除的報(bào)表，可在任意報(bào)表上單擊鼠標(biāo)右鍵，

34、并在彈出的菜單中選擇“恢復(fù)已經(jīng)刪除的報(bào)表”選項(xiàng)，然后在對話框中選擇需要恢復(fù)的報(bào)表即可。1.9 任務(wù)完成情況統(tǒng)計(jì)和查詢在工作進(jìn)行中，管理者可對任務(wù)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和查詢，這可以使管理者能夠根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況，更加合理的分配工作以達(dá)到有效控制項(xiàng)目進(jìn)度目的。對于統(tǒng)計(jì)和查詢主要通過以下兩個(gè)功能實(shí)現(xiàn)：即“項(xiàng)目進(jìn)度”和“人員負(fù)荷”。項(xiàng)目進(jìn)度單擊“統(tǒng)計(jì)”下拉菜單中的“項(xiàng)目進(jìn)度”選項(xiàng)。列表中列出每個(gè)產(chǎn)品項(xiàng)目的進(jìn)度情況。在產(chǎn)品列表中單擊某個(gè)產(chǎn)品，下方的圖例顯示出這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度餅狀圖，讓您直觀的看出各項(xiàng)進(jìn)度的百分比。 在列表中選擇需要查看的項(xiàng)目，單擊該列表中的表頭：“進(jìn)行中（正常）”、“進(jìn)行中（超時(shí)）”、“已完成（正常）

35、”和“已完成（超時(shí)）”，或者單擊“進(jìn)度維護(hù)”按鈕可顯示該產(chǎn)品相關(guān)內(nèi)容的詳細(xì)情況。如：選擇上圖中的“雙目顯微鏡”，單擊“進(jìn)行中（正常）”表頭，彈出對話框如下圖所示：圖中顯示各任務(wù)在工作流程中的狀態(tài)，綠色代表該環(huán)節(jié)已經(jīng)完成，黃色代表該環(huán)節(jié)工作正在進(jìn)行；紅色則代表該工作還未開始。我們還可以將圖例放大顯示，并可以選擇各種圖例對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行瀏覽。對于3D圖例，按住Ctrl鍵，可對圖例進(jìn)行旋轉(zhuǎn)顯示。人員負(fù)荷選擇統(tǒng)計(jì)菜單中的“人員負(fù)荷”選項(xiàng)，彈出以下界面。列表中列出所有人員的工作負(fù)荷情況，單擊某個(gè)人員時(shí)，下方的圖列顯示出這個(gè)人的負(fù)荷柱狀圖；單擊“任務(wù)完成情況”標(biāo)簽可以看到該人員隨時(shí)間變化而變化的任務(wù)完成情況

36、。1.10 高級管理功能產(chǎn)品人員分配1. 單擊“管理”下拉菜單中的“產(chǎn)品管理”選項(xiàng)，彈出對話框如圖所示：2. 在相應(yīng)的產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)上單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中選擇“配置人員”。3. 左側(cè)用戶列表為所有系統(tǒng)中包括的工作人員，右側(cè)為參與該產(chǎn)品的技術(shù)人員，如果需要某個(gè)用戶參與該產(chǎn)品的工作時(shí)，在左側(cè)列表中選定相關(guān)人員，單擊按鈕即可，反之，如果需要把某個(gè)用戶從該產(chǎn)品組中取消，則選定相應(yīng)用戶后，單擊按鈕。任務(wù)再分配1. 單擊“統(tǒng)計(jì)”下拉菜單中的“項(xiàng)目進(jìn)度”選項(xiàng)。2. 在列表中選擇需要查看的項(xiàng)目，單擊該列表中的表頭：“進(jìn)行中（正常）”、“進(jìn)行中（超時(shí)）”、“已完成（正常）”和“已完成（超時(shí)）”，可顯示該產(chǎn)品相

37、關(guān)內(nèi)容的詳細(xì)情況。如：選擇上圖中的“雙目顯微鏡”，單擊“進(jìn)行中（正常）”表頭，彈出對話框如下圖所示：說明：其中綠色表示已經(jīng)完成的任務(wù)，黃色表示正在進(jìn)行中的任務(wù)，而紅色則表示該任務(wù)尚未開始，對于已經(jīng)完成和正在進(jìn)行中的任務(wù)，系統(tǒng)將不允許用戶更改責(zé)任人，只有尚未開始的任務(wù)才允許調(diào)整相關(guān)責(zé)任人和進(jìn)行任務(wù)再分配。3. 用鼠標(biāo)雙擊紅色的任務(wù)，在彈出的對話框中為任務(wù)指定新的責(zé)任人，并確定。凍結(jié)和解凍產(chǎn)品在產(chǎn)品管理對話框中的產(chǎn)品列表內(nèi)，通過產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)的右鍵快捷菜單，可以將某一產(chǎn)品“凍結(jié)”，產(chǎn)品被凍結(jié)后，用戶僅能對該產(chǎn)品進(jìn)行瀏覽，對該產(chǎn)品的任何改動操將被禁止。反之，對于凍結(jié)的產(chǎn)品，也可以解凍產(chǎn)品，具體操作如下：1

38、. 在產(chǎn)品管理對話框中選擇需要凍結(jié)（或者解凍）的產(chǎn)品，并單擊鼠標(biāo)右鍵。2. 在彈出的菜單中選擇凍結(jié)產(chǎn)品（或者解凍產(chǎn)品）選項(xiàng)，此時(shí)彈出對話如下圖所示：3. 選擇“是”，該產(chǎn)品即被凍結(jié)或者解凍，操作時(shí)請注意圖標(biāo)變化，處于正常狀態(tài)的產(chǎn)品圖標(biāo)為藍(lán)色的“”，被凍結(jié)產(chǎn)品圖標(biāo)為“”。隱藏和顯示產(chǎn)品在產(chǎn)品管理對話框中的產(chǎn)品列表內(nèi)，通過產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)的右鍵快捷菜單，可以將某一產(chǎn)品“隱藏”，產(chǎn)品被隱藏后，該產(chǎn)品將不可見。反之，可以取消隱藏，具體操作如下：1. 在產(chǎn)品管理對話框中選擇需要隱藏（或者顯示）的產(chǎn)品，并單擊鼠標(biāo)右鍵。2. 在彈出的菜單中選擇隱藏產(chǎn)品（或者顯示產(chǎn)品）選項(xiàng)，此時(shí)彈出對話如下圖所示：3. 選擇“是”，

39、該產(chǎn)品即被隱藏或者顯示，操作時(shí)請注意圖標(biāo)變化，處于正常狀態(tài)的產(chǎn)品圖標(biāo)為藍(lán)色的“”，被隱藏產(chǎn)品圖標(biāo)為灰色的“”。1.11 Web客戶端軟件提供了Web客戶端的功能，使得用戶能夠在遠(yuǎn)程對協(xié)同系統(tǒng)進(jìn)行訪問。1. 啟動IE瀏覽器，在瀏覽器地址中輸入相應(yīng)的鏈接地址。如：（服務(wù)器名稱）/CAXAEDM/2. 輸入相應(yīng)的用戶名稱和密碼，單擊“進(jìn)入”。3. 通過Web打開該系統(tǒng)，允許用戶對相應(yīng)的文檔進(jìn)行校對、審核和瀏覽操作，單擊相關(guān)的文件名稱可對文檔進(jìn)行瀏覽。如：在任務(wù)狀態(tài)中有任務(wù)為“等待校對”或者“等待審核”，這時(shí)單擊該任務(wù)狀態(tài)，系統(tǒng)將彈出如下對話框：提示用戶是否開始任務(wù)，如果點(diǎn)擊“開始任務(wù)”，則系統(tǒng)提示“

40、任務(wù)開始成功”，同時(shí)，任務(wù)狀態(tài)變?yōu)椤罢趯徍恕?。如果審核完成，則再次點(diǎn)擊“正在審核”選項(xiàng)，這時(shí)系統(tǒng)將彈出對話框：如果需要提交任務(wù)，則單擊該選項(xiàng)，然后可在彈出的對話框中寫明審核通過或者未通過的原因，單擊“提交任務(wù)”按鈕即完成該項(xiàng)工作的處理。4. 選擇“文件搜索”功能，可對文檔進(jìn)行搜索。第二部分 系統(tǒng)管理員手冊2.1 系統(tǒng)安裝指南系統(tǒng)運(yùn)行的軟、硬件環(huán)境系統(tǒng)軟件環(huán)境要求：服務(wù)器端：系統(tǒng)windows2000 服務(wù)器 或windows2000 高級服務(wù)器，要求安裝SP2以上的補(bǔ)丁，安裝有IIS服務(wù)?？?戶 端：要求windows98SE或以上版本。系統(tǒng)硬件環(huán)境要求：服務(wù)器端：l P400以上處理器l

41、256MB以上內(nèi)存l 20G以上硬盤（具體情況應(yīng)當(dāng)視企業(yè)規(guī)模定）l CD-ROM驅(qū)動器l 網(wǎng)卡客 戶 端：l Pentium300以上處理器l 64MB以上內(nèi)存l 網(wǎng)卡服務(wù)器端軟件安裝安裝前應(yīng)該關(guān)閉其他應(yīng)用程序，特別是病毒防火墻，以為其可能影響服務(wù)器端軟件的正常安裝。同時(shí)應(yīng)該確保已經(jīng)啟動IIS，如果已經(jīng)安裝有MS-SQL數(shù)據(jù)庫庫或MSDE數(shù)據(jù)庫應(yīng)該確保sa密碼為空，并確定有一個(gè)磁盤分區(qū)為NTFS分區(qū)（推薦該分區(qū)為最大，因?yàn)樵摲謪^(qū)的數(shù)據(jù)交換量非常大）雙擊服務(wù)器端安裝文件開始解壓安裝。單擊下一步開始安裝產(chǎn)品信息及版權(quán)說明默認(rèn)情況下，系統(tǒng)選取剩余空間最大的磁盤作為安裝路徑然后選取數(shù)據(jù)文件存取目錄，默

42、認(rèn)系統(tǒng)也是選取磁盤空間剩余最大的磁盤，而且該區(qū)必須是NTFS分區(qū)，否則系統(tǒng)將不允許安裝。選擇Web頁面的安裝路徑，其余同上先停止IIS的服務(wù)，安裝完畢后會自動啟動安裝協(xié)同管理服務(wù)器端安裝XML詢問是否同意安裝微軟的XML組件用戶名和組織安裝安裝結(jié)束系統(tǒng)自動設(shè)定Web方式的虛擬目錄更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)，可能需要等較長的時(shí)間，請不要停止安裝。自動設(shè)定Web訪問地址重新啟動后服務(wù)器端安裝完畢客戶端軟件的安裝與配置雙擊SETUP圖標(biāo)，運(yùn)行客戶端安裝程序。確認(rèn)進(jìn)行下一步安裝閱讀許可協(xié)議，并單擊是進(jìn)行安裝選擇單擊瀏覽更換安裝路徑。選擇程序在開始菜單的文件夾進(jìn)行安裝出現(xiàn)安裝MDAC2.0的窗口，勿取消。待MDAC安

43、裝完畢后系統(tǒng)安裝完畢。單擊完成后桌面上會出現(xiàn)快捷方式，客戶端安裝結(jié)束。IE瀏覽器的配置如果使用代理服務(wù)器的話按照以下操作進(jìn)行，否則無需修改。選擇局域網(wǎng)設(shè)置選中對本地地址不使用代理服務(wù)器選項(xiàng)許可證的制作CAXA圖文檔管理軟件客戶端的運(yùn)行需要獲得相關(guān)的許可證，否則將客戶端將無法與服務(wù)器連通工作。許可證的制作必需由系統(tǒng)管理員進(jìn)行，具體操作如下：1. 在服務(wù)器端的安裝目錄中運(yùn)行Key.exe程序。2. 在服務(wù)器名中填寫圖文檔管理系統(tǒng)的服務(wù)器名稱或IP地址，下面的服務(wù)器器設(shè)置中填寫該服務(wù)器的管理員賬號和密碼，以及數(shù)據(jù)庫的賬號和密碼。3. 可以通過單擊兩個(gè)測試按鈕來檢測連接服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫是否連通，如果系統(tǒng)

44、提示連接成功。則單擊“生成登陸文件”按鈕，此時(shí)系統(tǒng)將生成CAXAEDM.ini許可證文件。4. 將生成的許可證文件拷貝至服務(wù)器端安裝目錄中的TEAMVAULT文件夾中，然后拷貝至各個(gè)客戶端軟件的安裝目錄下即可。2.2 系統(tǒng)設(shè)置在CAXA協(xié)同管理平臺中，管理員的作用相當(dāng)重要，他負(fù)責(zé)系統(tǒng)的維護(hù)、用戶的管理、權(quán)限的管理和系統(tǒng)使用的定制。管理流程一般如下：從本質(zhì)上說，管理員也是用戶之一，但是由于其特殊性，管理員的操作界面與其他用戶的界面是不一樣的。當(dāng)以管理員的用戶名登陸系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)界面如下圖所示：設(shè)置角色和權(quán)限所謂角色，是指用戶在CAXA協(xié)同管理系統(tǒng)中所用的身份名稱，身份不同，對本系統(tǒng)數(shù)據(jù)的管理權(quán)限也

45、就不同，使用角色的概念就是為了方便管理員根據(jù)實(shí)際情況來確定這一系列權(quán)限的。添加角色：1. 在工具欄上單擊角色按鈕或在菜單上選擇“管理”下面的“角色管理”菜單將會彈出角色管理窗口。2. 在角色列表中單擊鼠標(biāo)右鍵彈出“角色操作菜單”，分別為：添加角色、修改角色、刪除角色和高級選項(xiàng)。3. 在彈出的右鍵菜單中選擇“添加角色”選項(xiàng)，彈出“角色設(shè)置”對話框，鍵入角色名稱及角色描述后單擊確定角色添加完畢。4. 在角色管理對話框右側(cè)為新建的角色添加相應(yīng)的權(quán)限，并確定，新角色添加完成。修改角色：1. 選擇一個(gè)角色，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中選擇“修改角色”。2. 在彈出的對話框中修改角色的名稱和角色描述并確定

46、。3. 在角色管理對話框右側(cè)更改角色的操作權(quán)限，單擊確定，修改角色操作完成。刪除角色：1. 選擇一個(gè)角色，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中選擇“刪除角色”。2. 此時(shí)系統(tǒng)提示“確認(rèn)刪除此角色？”，單擊確定即完成角色刪除操作。高級選項(xiàng)：1. 選擇一個(gè)角色，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中選擇“高級選項(xiàng)”，彈出如下對話框：2. 在對話框中修改該角色的流程權(quán)限和文件分類權(quán)限。對于流程權(quán)限的控制在將在“狀態(tài)管理”中詳細(xì)說明。添加用戶在工具欄上單擊用戶按鈕或在菜單上選擇“管理”下面的“用戶管理”菜單將會彈出用戶管理對話框。通過該對話框，您可以方便的添加、修改、刪除用戶、修改用戶的登陸密碼，以及對選中的用戶分配角

47、色。新建用戶：1. 在用戶列表中單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中選擇“新建用戶”選項(xiàng)，系統(tǒng)彈出新建用戶對話框：2. 在相應(yīng)的欄目中填寫用戶信息及密碼后單擊確定即可建立該用戶。3. 在用戶管理對話框右側(cè)，為該用戶指定相應(yīng)的角色，以賦予該用戶相應(yīng)的權(quán)限。4. 為用戶設(shè)定登錄密碼后，單擊確定完成用戶添加操作。修改信息：1. 在用戶管理對話框內(nèi)選擇一個(gè)用戶，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中選擇“修改信息”選項(xiàng)。2. 在彈出的“修改用戶信息”對話框中修改用戶的基本信息。3. 在用戶管理對話框右側(cè)重新設(shè)定該用戶的角色，單擊確定完成修改操作。修改密碼：1. 在用戶管理對話框內(nèi)選擇一個(gè)用戶，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單

48、中選擇“修改密碼”選項(xiàng)。2. 在修改密碼對話框中為該用戶指定新的密碼并確定。刪除用戶：1. 在用戶管理對話框內(nèi)選擇一個(gè)用戶，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中選擇“刪除用戶”選項(xiàng)。2. 系統(tǒng)提示“確定要?jiǎng)h除此用戶？”，單擊確定完成刪除用戶操作。設(shè)置任務(wù)狀態(tài)管理所謂狀態(tài)是指文件流程中的一系列環(huán)節(jié)。其中一個(gè)環(huán)節(jié)相對于工作人員來講就是任務(wù)。在任務(wù)完成過程中，某一狀態(tài)會被細(xì)化表征成兩種任務(wù)狀態(tài)：正在.和等待.。在工具欄上單擊狀態(tài)圖標(biāo)或在“定制”下拉菜單上單擊“狀態(tài)管理”將會彈出狀態(tài)管理的窗口為使管理員迅速掌握狀態(tài)管理的使用，現(xiàn)舉例說明?！九e例】 ：為系統(tǒng)增加一種名稱為“美編”狀態(tài)，然后對其進(jìn)行修改、刪除操作

49、。添加狀態(tài)：1. 單擊“定制”下拉菜單中的“狀態(tài)管理”選項(xiàng)，彈出如下對話框：2. 對表中某一項(xiàng)點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中選擇“添加狀態(tài)”選項(xiàng)。3. 在狀態(tài)名稱中添加美編，再將單選框改為讀寫，以便使處于美編狀態(tài)下的文件可以進(jìn)行讀寫操作，單擊確定，添加狀態(tài)完畢。修改狀態(tài)：1. 選取狀態(tài)管理對話框中的“美編”，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的對話框中選擇“修改狀態(tài)”選項(xiàng)。2. 將單選框改為只讀，以便使處于美編狀態(tài)下的文件只能可以進(jìn)行讀操作。3. 單擊確定，修改完成。刪除狀態(tài)1. 選取狀態(tài)管理對話框中的“美編”，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中選擇“刪除狀態(tài)”選項(xiàng)。2. 如果該狀態(tài)正在被一個(gè)流程使用，會彈出如下對

50、話框：3. 否則刪除成功。添加文檔類型模板所謂模板，是指在本系統(tǒng)中新建文件時(shí)，為了使文件的流程更加方便并且規(guī)范，而遵循的標(biāo)準(zhǔn)文件格式。模板管理用來自定義文檔模板，即對現(xiàn)存的模板進(jìn)行管理，以便規(guī)范文件的流程。單擊模板或在菜單上單擊定制下的模板管理，彈出如下對話框：為使管理員迅速掌握模板管理的使用，現(xiàn)舉例說明?！九e例】 ：為系統(tǒng)增加MicroSoft PowerPoint幻燈片文件模板。1. 假設(shè)已安裝MicroSoft PowerPoint幻燈片應(yīng)用程序，打開此程序，創(chuàng)建一頁幻燈片如下圖所示：保存為雙目生物顯微鏡.ppt2. 選取定制下拉菜單中模板管理，彈出模板管理對話框，如下圖所示：3. 對列

51、表中某項(xiàng)點(diǎn)擊右鍵，彈出快捷菜單，包括添加模板和刪除模板。4. 選擇添加模板，彈出打開對話框，在本地客戶機(jī)中找到所需的文件，如下圖所示：5. 按打開按鈕就可以上傳模板到服務(wù)器，添加模板完畢。這時(shí)在模板管理對話框中，可以看到出現(xiàn)了雙目生物顯微鏡.ppt這一項(xiàng)。6. 如果需要?jiǎng)h除模板文件，則在需要?jiǎng)h除的模板文件上單點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中選擇刪除模板即可。設(shè)置任務(wù)流程所謂流程是指文件從開始創(chuàng)建到完成所經(jīng)過的一系列環(huán)節(jié)組成的整體程序，它包含了這一系列環(huán)節(jié)，即狀態(tài)，因此對二者的管理是緊密相連的。單擊工具欄上的流程或在菜單上單擊定制下的流程管理將彈出流程管理菜單為使管理員迅速掌握流程管理的使用，現(xiàn)舉例

52、說明?！九e例】 ：假設(shè)系統(tǒng)存在一種名稱為美編的狀態(tài)，現(xiàn)在增加幻燈片設(shè)計(jì)流程，然后將其修改、刪除。增加流程1. 選取定制菜單中流程管理，彈出如下對話框：2. 在流程管理列表區(qū)單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中選擇“增加流程”選項(xiàng)。3. 系統(tǒng)彈出流程管理向?qū)υ捒颉?. 添加流程名稱：幻燈片設(shè)計(jì)流程，指定流程所包含的環(huán)節(jié)個(gè)數(shù)為2。5. 單擊下一步，彈出對話框，要求指定流程中的各個(gè)狀態(tài)。6. 在下拉框中選擇第1個(gè)狀態(tài)為設(shè)計(jì)，選擇第2個(gè)狀態(tài)為美編。按完成按鈕，增加流程完畢。修改流程1. 在流程管理對話框中選擇需要修改的流程，并單擊鼠標(biāo)右鍵。2. 在彈出的菜單中選擇“修改流程”，系統(tǒng)彈出流程管理向?qū)А?. 根據(jù)向?qū)薷南鄳?yīng)的選項(xiàng)，修改完成后，單擊完成按鈕，此操作結(jié)束。刪除流程1. 在流程管理對話框中選擇需要?jiǎng)h除的流程，并單擊鼠標(biāo)右鍵。2. 在彈出的菜單中選擇“刪除流程”，系統(tǒng)彈出提示框“確定要?jiǎng)h除此流程嗎？”，選擇“是”，流程刪除操作完畢。3. 如果該流程已經(jīng)被使用，則系統(tǒng)不允許刪除該流程，病提示：“該流程已經(jīng)被文件使用，不允許刪除”。設(shè)置文檔分類類型文件分類管理需要在模板管理、狀態(tài)管理和流程管理都定制妥當(dāng)?shù)那闆r下才能定制?？梢哉f，文件分類管理是其他系統(tǒng)定制內(nèi)容的目的。只有將文件分類管理好，當(dāng)用戶進(jìn)行文件操作、流程操作時(shí)才會達(dá)到高效、方便和規(guī)范的最終目的。文件分類管