整體互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用狀況

1、一、整體互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用狀況2011年，我國網(wǎng)民的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用習(xí)慣出現(xiàn)顯著變化，包括新型即時通信、微博等在內(nèi)的新興互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅速擴(kuò)散，與此同時一些傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用使用率明顯下滑，顯示出互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展創(chuàng)新速度之快。我國網(wǎng)民的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用特征變化總結(jié)起來包括以下幾點：網(wǎng)民的互聯(lián)網(wǎng)溝通交流方式發(fā)生明顯變化2011年中國網(wǎng)民即時通信使用率上升較快，增至80.9%。同時，許多傳統(tǒng)交流溝通類應(yīng)用的用戶規(guī)模出現(xiàn)萎縮：電子郵件使用率從2010年的54.6%降至47.9%，用戶量減少392萬人；論壇/BBS則由32.4%降至28.2%，用戶量也略有減少。社交網(wǎng)站使用率在今年上半年出現(xiàn)明顯下滑后，下半年人數(shù)增長情況有所好轉(zhuǎn)，目前

2、使用率止跌回穩(wěn)，達(dá)到47.6%。以上數(shù)據(jù)顯示出網(wǎng)民通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行交流互動的習(xí)慣和方式與以往出現(xiàn)較大不同。娛樂類應(yīng)用普遍走低，但網(wǎng)絡(luò)視頻用戶增幅明顯大部分網(wǎng)絡(luò)娛樂類應(yīng)用的使用率在2011年延續(xù)下降勢頭，網(wǎng)絡(luò)音樂、網(wǎng)絡(luò)游戲和網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模在2011年增長幅度較小，使用率也分別下滑至75.2%、63.2%和39.5%。相比之下網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)的發(fā)展勢頭相對良好，用戶規(guī)模同比增加14.6%，達(dá)到3.25億人，使用率提升至63.4%。電子商務(wù)類應(yīng)用使用率保持上升態(tài)勢電子商務(wù)類應(yīng)用穩(wěn)步發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)上支付、網(wǎng)上銀行和在線旅行預(yù)訂等應(yīng)用的用戶規(guī)模全面增長。與2010年相比網(wǎng)購用戶增長3344萬人，增長率達(dá)

3、到20.8%，網(wǎng)上支付、網(wǎng)上銀行使用率也增長至32.5%和32.4%。另外，團(tuán)購成為全年增長第二快的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，用戶年增速高達(dá)244.8%，用戶規(guī)模達(dá)到6465萬，使用率提升至12.6%。表 7 20102011年各類網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用使用率(一)信息獲取1.搜索引擎2011年底搜索引擎用戶規(guī)模達(dá)到4.07億，在網(wǎng)民中的滲透率為79.4%，使用比例基本保持穩(wěn)定，是2011年僅次于即時通信的第二大網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。圖 20 2010-2011年搜索引擎用戶數(shù)及使用率2.網(wǎng)絡(luò)新聞網(wǎng)絡(luò)新聞使用率呈現(xiàn)連年下降的態(tài)勢，已經(jīng)從2009年底的80.1%下降至2011年底的71.5%，兩年間下降了8.6個百分點。根據(jù)CNNIC第

4、29次調(diào)查結(jié)果，學(xué)歷與網(wǎng)絡(luò)新聞使用率相關(guān)性很強，學(xué)歷越低，網(wǎng)絡(luò)新聞使用率越低。大專學(xué)歷網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)新聞使用率為87.6%，初中學(xué)歷網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)新聞使用率則僅有62.1%。中國互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)走過高學(xué)歷人群普及階段，大專及以上學(xué)歷人群網(wǎng)民普及率已經(jīng)超過90%，互聯(lián)網(wǎng)正在向高中、初中等學(xué)歷人群擴(kuò)散，低學(xué)歷人群的增加，拉低了整體網(wǎng)民的網(wǎng)絡(luò)新聞使用率。圖 21 2010-2011年網(wǎng)絡(luò)新聞用戶數(shù)及使用率(二)商務(wù)交易1.網(wǎng)絡(luò)購物截至2011年12月底，我國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)到1.94億人，網(wǎng)絡(luò)購物使用率提升至37.8%。與2010年相比，網(wǎng)購用戶增長3344萬人，增長率為20.8%。在國家拉動內(nèi)需、刺激社會消費的大

5、背景下，網(wǎng)絡(luò)購物服務(wù)的深化帶動了更多的網(wǎng)民通過網(wǎng)購實現(xiàn)日常消費，購物網(wǎng)站的頻繁促銷也激發(fā)了網(wǎng)民新的購買需求，帶動了網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模的穩(wěn)健增長。2011年，品牌企業(yè)和平臺商城(B2C)已經(jīng)成為了市場的絕對主體，傳統(tǒng)制造商和渠道商在網(wǎng)購市場中的份額明顯增大，網(wǎng)購交易促進(jìn)的衍生企業(yè)繁榮發(fā)展，在線交易的商品和服務(wù)類型更加豐富，帶動了用戶網(wǎng)絡(luò)購物頻次和金額的顯著提升。全年網(wǎng)購市場保持平穩(wěn)較快發(fā)展的同時，也面臨一些突出問題。物流配送服務(wù)能力提升慢，掣肘電子商務(wù)服務(wù)提速；市場低價競爭成為常態(tài)，商戶盈利能力不足；資本市場遇冷，后續(xù)發(fā)展支撐堪憂；購物網(wǎng)站用戶信息泄漏，削弱消費者信任等。這些問題已經(jīng)成為制約網(wǎng)絡(luò)零

6、售市場持續(xù)快速發(fā)展的重要因素。隨著政府對網(wǎng)絡(luò)零售市場的扶持和規(guī)范力度明顯加大，第三方支付牌照發(fā)放、物流服務(wù)發(fā)展規(guī)劃制定、網(wǎng)購規(guī)范性管理條例籌備出臺等，未來網(wǎng)絡(luò)購物市場將迎來更為規(guī)范化的行業(yè)發(fā)展環(huán)境。網(wǎng)購從業(yè)企業(yè)在規(guī)模增長的同時，需要從粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向精細(xì)化挖掘，由做大轉(zhuǎn)向做深，實現(xiàn)整體網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)服務(wù)水平的全面提升。圖 22 2010-2011年網(wǎng)絡(luò)購物用戶數(shù)及使用率2.團(tuán)購截至2011年12月底，我國團(tuán)購用戶數(shù)達(dá)到6465萬，使用率提升至12.6%，較2010年底上升8.5個百分點。團(tuán)購用戶年增長率高達(dá)244.8%，成為全年增速第二快的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。2011年，網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購呈現(xiàn)先熱后冷的局面。由于團(tuán)購

7、的服務(wù)形式迎合了一、二線城市白領(lǐng)群體的消費需求，上半年團(tuán)購用戶和服務(wù)商數(shù)量均迅猛增長，行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)高熱狀態(tài)。但團(tuán)購服務(wù)本身存在的低門檻、弱約束等問題，加之團(tuán)購網(wǎng)站前期投入資金較大，遭遇資本市場整體轉(zhuǎn)冷，市場負(fù)面因素在下半年開始顯現(xiàn)，團(tuán)購用戶增長速度放緩，團(tuán)購網(wǎng)站數(shù)量也大幅度下滑。2011年下半年的行業(yè)“洗禮”雖然對團(tuán)購發(fā)展產(chǎn)生了一定的沖擊，但經(jīng)過市場的自調(diào)整，有助于整體行業(yè)走上更為健康和可持續(xù)的發(fā)展道路。部分服務(wù)商通過定位調(diào)整弱化市場風(fēng)險，行業(yè)正在轉(zhuǎn)向新的均衡和穩(wěn)定。由于實物型團(tuán)購比例的增大和服務(wù)團(tuán)購的深化，團(tuán)購服務(wù)成為購物網(wǎng)站、旅行預(yù)定網(wǎng)站的“標(biāo)配”，弱化了定位較為模糊的團(tuán)購網(wǎng)站的競爭力，而

8、一些定位清晰或借助自身優(yōu)勢發(fā)展的團(tuán)購網(wǎng)站往往脫穎而出，受到了資本市場和團(tuán)購用戶的青睞。圖 23 2010-2011年團(tuán)購用戶數(shù)及使用率3.網(wǎng)上支付截至2011年12月底，我國使用網(wǎng)上支付的用戶規(guī)模達(dá)到1.67億，使用率提升至32.5%。與2010年相比，用戶增長2957萬，增長率為21.6%。2011年，中國人民銀行分別向三批服務(wù)企業(yè)發(fā)放支付業(yè)務(wù)許可證，覆蓋了主要的第三方支付服務(wù)企業(yè)，第三方支付行業(yè)地位得到充分認(rèn)可。支付牌照解決了長期以來支付企業(yè)對其服務(wù)資質(zhì)的后續(xù)擔(dān)憂，也為其贏得了較為廣闊的市場發(fā)展空間，企業(yè)通過多樣化的合作形式不斷拓寬其服務(wù)領(lǐng)域，如在快捷支付領(lǐng)域的大力推進(jìn)，推動創(chuàng)新支付方式發(fā)

9、展等，將支付服務(wù)覆蓋擴(kuò)大到更多類別的線下交易，帶動了更多“邊緣人群”向網(wǎng)上支付用戶的轉(zhuǎn)化。與此同時，網(wǎng)絡(luò)購物和團(tuán)購的快速發(fā)展，也帶動了網(wǎng)上支付用戶的持續(xù)增長，尤其是團(tuán)購的預(yù)付費方式和高頻交易特點極大地帶動了用戶網(wǎng)上支付的使用。支付企業(yè)在手機(jī)支付的全面布局，也帶動了手機(jī)在線支付用戶的增長，截至2011年12月，手機(jī)在線支付用戶達(dá)到3058萬，占手機(jī)網(wǎng)民的8.6%。除第三方支付企業(yè)外，運營商和銀行在網(wǎng)上支付領(lǐng)域的大力推進(jìn)，以及支付的技術(shù)革新和服務(wù)模式創(chuàng)新等，都將推動手機(jī)支付業(yè)務(wù)未來實現(xiàn)快速發(fā)展。圖 24 2010-2011年網(wǎng)上支付用戶數(shù)及使用率4.旅行預(yù)訂截至2011年12月底，我國旅行預(yù)訂用戶

10、達(dá)到4207萬人，用戶年增長16.5%，用戶滲透率提升至8.2%，網(wǎng)民使用旅行預(yù)訂服務(wù)的深度持續(xù)增加。2011年，整體旅游市場發(fā)展迎來諸多利好因素：高鐵時代到來，使樞紐城市間的交通條件進(jìn)一步優(yōu)化；我國赴臺灣個人游開放、海南離島免稅等政策提升了局部地區(qū)旅游市場的熱度。而2011年末，全國火車票在線預(yù)訂服務(wù)的開通，邁出了鐵路運輸系統(tǒng)利用信息化手段促進(jìn)游客便利出行的重要一步，這些因素促進(jìn)了大批非旅行預(yù)訂網(wǎng)民向旅行預(yù)訂用戶的轉(zhuǎn)化，培植網(wǎng)民使用在線旅行預(yù)訂的消費習(xí)慣。但與其他商務(wù)類應(yīng)用相比，我國旅行預(yù)訂的用戶還相對高端，旅行預(yù)訂應(yīng)用的滲透水平還較低。CNNIC分析認(rèn)為，目前我國網(wǎng)民的休閑旅游需求已處于快

11、速增長的軌道，未來幾年休閑游需求將持續(xù)釋放。而隨著主要旅行預(yù)訂服務(wù)商發(fā)力無線預(yù)訂服務(wù)，航空/酒店官網(wǎng)做大直銷業(yè)務(wù)，酒店行程團(tuán)購實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，火車票在線預(yù)訂服務(wù)精細(xì)化發(fā)展等，未來旅行預(yù)訂市場將迎來用戶規(guī)模較快增長的新階段。圖 25 2010-2011年旅行預(yù)訂用戶數(shù)及使用率(三)交流溝通1. 即時通信截至2011年底，即時通信用戶規(guī)模達(dá)4.15億，比2010年底增長6252萬人，年增長率17.7%。即時通信使用率繼續(xù)提升，增長至80.9%。即時通信使用率以及用戶數(shù)的上漲主要是由于手機(jī)即時通信的發(fā)展。手機(jī)即時通信是移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中使用率最高的服務(wù)，高達(dá)83.1%，用戶量年增長率達(dá)44.2%。即

12、時通信軟件手機(jī)預(yù)裝與智能機(jī)手機(jī)應(yīng)用市場的發(fā)展，為手機(jī)即時通信軟件的使用帶來便利，從而帶動了手機(jī)即時通信使用率與用戶數(shù)的增長。而專為智能手機(jī)設(shè)計的以語音內(nèi)容、實時拍照、視頻、LBS、位置交友、流量統(tǒng)計等功能為特色，且與其他互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用互聯(lián)互通的新型手機(jī)即時通信產(chǎn)品，迎合了用戶的新需求，進(jìn)而提升了手機(jī)即時通信的用戶量。新型手機(jī)即時通信領(lǐng)域的巨大潛力，使得無論是電信運營商、手機(jī)制造商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、軟件開發(fā)商，乃至新進(jìn)入市場的創(chuàng)業(yè)者都欲借助這塊市場獲得巨大收益，通過掌控即時通信市場進(jìn)而掌控移動互聯(lián)網(wǎng)入口。未來，新型手機(jī)即時通信用戶數(shù)仍存在著較大的上升空間。但在市場中，尋求產(chǎn)品差異化、開發(fā)垂直領(lǐng)域市場將成

13、為必然趨勢。圖 26 2010-2011即時通信用戶數(shù)及使用率2. 博客/個人空間截至2011年12月底，我國博客和個人空間用戶數(shù)量為3.19億，較2010年底增長2414萬，增長率為8.2%。博客和個人空間的使用率為62.1%，較上年底下降了2.3個百分點。盡管近年來博客和個人空間用戶數(shù)量保持增長，但是其使用率在今年出現(xiàn)了下降。作為最早的web2.0應(yīng)用形態(tài)，博客卻越加呈現(xiàn)出傳統(tǒng)的信息傳播特征，一些名人博客依舊受到關(guān)注，是意見領(lǐng)袖們傳送信息的重要渠道。對于普通網(wǎng)民來說，在微博和SNS等新興應(yīng)用的影響下，用戶越來越習(xí)慣于快速、簡單、互動性和社交性強的信息互動方式。因而博客必須通過不斷創(chuàng)新來為自

14、己注入新的活力，例如2011年出現(xiàn)的輕博客形態(tài)就是一種有益的嘗試。另外，一些博客和個人空間也在不斷強化SNS屬性。圖 27 2010-2011博客/個人空間用戶數(shù)及使用率3.微博截至2011年12月底，我國微博用戶數(shù)達(dá)到2.5億，較上一年底增長了296.0%，網(wǎng)民使用率為48.7%。微博用一年時間發(fā)展成為近一半中國網(wǎng)民使用的重要互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。分析微博在2011年內(nèi)的增長情況，其用戶的爆發(fā)出現(xiàn)在上半年，到下半年用戶增速回落至28.2%，可見在微博使用率步入高位后，已經(jīng)結(jié)束了爆發(fā)式的增長。分析未來微博的走向，主要取決于三個要素：首先，由于不同門戶發(fā)展微博平臺的戰(zhàn)略意圖存在較大差距，所以當(dāng)前微博的發(fā)展

15、道路較為多元，各大門戶均根據(jù)自身優(yōu)勢，為微博賦予不同的功能和特性，其突出表現(xiàn)便是微博社交網(wǎng)絡(luò)功能和社會化媒體功能的側(cè)重；其次，微博盈利模式較為模糊，目前發(fā)展情況較好、同時對微博寄予較大盈利期望的網(wǎng)站已經(jīng)開始嘗試多方面盈利模式；最后，微博實名制政策已經(jīng)在2011年底出臺，如何有效規(guī)范微博上的信息傳播秩序成為政府十分關(guān)注的問題，這些監(jiān)管措施的落實將會對微博客的未來發(fā)展產(chǎn)生重要影響。圖 28 2010-2011微博用戶數(shù)及使用率4.社交網(wǎng)站截至2011年底，我國社交網(wǎng)站用戶數(shù)量為2.44億，相比2010年底略有增長。在使用率方面，社交網(wǎng)站用戶占網(wǎng)民比例為47.6%，比上年底回落了近四個百分點。當(dāng)前，

16、我國的社交網(wǎng)站正在進(jìn)行多方面的嘗試以解決網(wǎng)站黏性危機(jī)，幾家主要的SNS網(wǎng)站在2011年都進(jìn)行了長期戰(zhàn)略上的拓展或調(diào)整，比如試圖探索社會化分享與網(wǎng)絡(luò)視頻相結(jié)合后的潛力，在視頻分享上尋找新的增長點；或者進(jìn)行“實用化”轉(zhuǎn)型，包括實施社會化電子商務(wù)、移動互聯(lián)等戰(zhàn)略。然而這一轉(zhuǎn)型道路并不理想，已經(jīng)有部分嘗試以失敗告終，顯示出國內(nèi)SNS突圍道路的困難。已經(jīng)擁有一定用戶基礎(chǔ)的社交網(wǎng)站正在進(jìn)行調(diào)整和轉(zhuǎn)型，同時不斷有新的競爭者加入這一領(lǐng)域，甚至已經(jīng)改變了實名制SNS的競爭局面，由此可見，雖然社交網(wǎng)站的用戶規(guī)模增長緩慢，發(fā)展面臨困局，但是SNS領(lǐng)域的競爭主體依然多元。其原因在于，國外成熟的社交網(wǎng)站呈現(xiàn)出了巨大的發(fā)

17、展?jié)摿?，然而我國的SNS實際上仍然沒有出現(xiàn)一個成功的模式，尤其在平臺化建設(shè)方面還不夠成熟，這也意味著SNS領(lǐng)域仍有較大機(jī)會，但是其前提在于結(jié)合中國網(wǎng)民的心理特征、交往方式等進(jìn)行創(chuàng)新，以及長時間的平臺化積累與用戶習(xí)慣培養(yǎng)。就這一點而言，部分后來者在用戶和資源上的優(yōu)勢更加明顯。圖 29 2010-2011社交網(wǎng)站用戶數(shù)及使用率(四)網(wǎng)絡(luò)娛樂1. 網(wǎng)絡(luò)游戲截至2011年12月底，中國網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模達(dá)到3.24億，較去年同期的3.04億增長6.6%，網(wǎng)民使用比例為63.2%。用戶增速的放緩直接導(dǎo)致各個游戲類型用戶增長放緩。盡管各個游戲類型均保持增長，但大多來自不同游戲類型間的相互滲透，新用戶貢獻(xiàn)不大

18、。從細(xì)分游戲類型分析，首先，大型客戶端游戲(MMOG)用戶規(guī)模與2010年基本持平，這種狀況一方面由于該游戲類型用戶主要針對年輕用戶，早期MMOG用戶已經(jīng)開始流失。另一方面，MMOG游戲形式依然以打怪升級、賽車、舞蹈、FPS等游戲形式為主，對于非游戲用戶吸引程度有限；其次，小型休閑游戲依然占據(jù)主流地位，80%的網(wǎng)絡(luò)游戲用戶使用棋牌休閑小游戲。相比于其他游戲類型，小型棋牌類游戲用戶結(jié)構(gòu)更為穩(wěn)固，在各個年齡段均有較高使用率；最后，手機(jī)網(wǎng)游與網(wǎng)頁游戲雖然保持較快增長，但其分別受到終端設(shè)備以及用戶體驗影響，很難實現(xiàn)類似小型棋牌游戲、大型客戶端游戲的大規(guī)模普及。圖 30 2010-2011網(wǎng)絡(luò)游戲用戶數(shù)及使用率2.網(wǎng)絡(luò)文學(xué)截至2011年12月底，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)使用率為39.5%，用戶規(guī)模