crm詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔復(fù)習(xí)過程

1、詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書目錄1 引言 1.1 編寫目的 A O1.2 背景1.3 定義 2 程序系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) 3.系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 23.1 程序描述 23.2 界面設(shè)計(jì) 營銷管理 23.3 性能 33.4 輸入輸出項(xiàng) 33.5 主要類的設(shè)計(jì) 43.5.1 營銷管理 43.5.2 客戶管理模塊 73.5.3 服務(wù)管理模塊 113.5.4 統(tǒng)計(jì)報(bào)表模塊 133.5.6權(quán)限管理模塊 173.6 注釋 193.7 限制條件 193.8 測試計(jì)劃 191 引言1.1 編寫目的本說明書在概要設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上對系統(tǒng)的各模塊、 程序分別進(jìn)行了實(shí)現(xiàn)層面上 的要求和說 明。 軟件開發(fā)小組的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)成員應(yīng)該閱讀和參考本說明進(jìn)行代 碼的編

2、寫、測試。1.2 背景客戶關(guān)系管理系統(tǒng)用于管理與客戶相關(guān)的信息與活動 , 但不包括產(chǎn)品信息、 庫存數(shù)據(jù)與 銷 售活動。這三類數(shù)據(jù)將由 XX 公司 X 銷售系統(tǒng)進(jìn)行管理。但本 系統(tǒng)需要提供產(chǎn)品信息查詢 功 能、庫存數(shù)據(jù)查詢功能、歷史訂單查詢功能。1.3 定義Jquery JQuery是一個(gè)優(yōu)秀的Javascript框架JQuery使用戶能更方便地處理 HTML documents events、實(shí)現(xiàn)動畫效果并且方便地為網(wǎng)站提供 AJAX交互.2 程序系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)該系統(tǒng)采用B/S架構(gòu),中間通過http協(xié)議通信。實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)包括：1、客戶端主程序A、工程類型：JAVA WE項(xiàng)目,B、工程名稱：客戶關(guān)系管理

3、系統(tǒng)C、編譯生成文件：html, JSPD、引用的組件：Jquery庫注： 以上提供的是工具集合 , 具體用到的類都包含在里面2、服務(wù)器端主程序： jsp+Sservlet+jdbc+oracle3系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)3.1程序描述A、客戶端窗體：盡量友好的設(shè)計(jì)，讓用戶盡可能地關(guān)注信息的內(nèi)容主體。B、服務(wù)器端設(shè)計(jì)：該窗體在設(shè)計(jì)上盡量的符合人們的使用習(xí)慣，并且在出現(xiàn) 非法操作的情況下，有相應(yīng)的提示信息輸出。3.2界面設(shè)計(jì)營銷管理客戶管理服務(wù)管理B'KJhT nr#3.3性能靈活性：窗口響應(yīng)絕大部分的快捷菜單和控制面板操作；時(shí)間特性：響應(yīng)鼠標(biāo)單擊的時(shí)間在23秒之間；3.4輸入輸出項(xiàng)輸入的數(shù)據(jù)是戶執(zhí)行的

4、各種操作，包括鼠標(biāo)、鍵盤等操作。輸出是從數(shù)據(jù)庫中讀取的數(shù)據(jù)，或錯(cuò)誤警告信息。3.5 主要類的設(shè)計(jì)3.5.1 營銷管理營銷管理模塊包含銷售機(jī)會的管理和對客戶開發(fā)過程的管理。 營銷的過程是 開發(fā)新客戶的 過程。對老客戶的銷售行為不屬于營銷管理的范疇。 客戶經(jīng)理有 開發(fā)新客戶的任務(wù) ,在客戶經(jīng) 理發(fā)現(xiàn)銷售機(jī)會時(shí) ,應(yīng)在系統(tǒng)中錄入該銷 售機(jī)會的 信息。銷售主管也可以在系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售機(jī)會。 所有的銷售機(jī)會由銷售主管進(jìn)行 分配,每個(gè)銷售機(jī)會分配給一個(gè)客戶經(jīng)理?？蛻艚?jīng)理對分配給自己的銷售機(jī)會制定客戶開發(fā)計(jì)劃 ,計(jì)劃好分幾步開發(fā) ,以 及每個(gè)步驟 的時(shí)間和具體事項(xiàng)。 制定好客戶開發(fā)計(jì)劃后 ,客戶經(jīng)理按實(shí)際執(zhí)行

5、 情況功能填寫計(jì)劃中每個(gè)步 驟的執(zhí)行 效果。在開發(fā)計(jì)劃結(jié)束的時(shí)候 ,根據(jù)開發(fā)的結(jié)果不同 ,設(shè)置該銷售機(jī)會為 “開發(fā)失敗” 或“開發(fā)成 功”。 如果開發(fā)客戶成功 ,系統(tǒng)自動創(chuàng)建新的客戶記錄。1.1 銷售機(jī)會管理1.1.1 查詢銷售機(jī)會點(diǎn)擊“銷售機(jī)會管理”菜單 ,查看銷售機(jī)會列表 ,列表信息包括 :編號、客戶名 稱、負(fù)責(zé)人、公司電話、概要。可以根據(jù)客戶名稱、概要篩選查詢銷售機(jī)會。1.1.2 創(chuàng)建銷售機(jī)會客戶經(jīng)理發(fā)現(xiàn)銷售機(jī)會時(shí) ,應(yīng)在系統(tǒng)中錄入該銷售機(jī)會的信息。 銷售主管 也 可以在系統(tǒng)中 創(chuàng)建銷售機(jī)會。1.1.3 修改銷售機(jī)會銷售主管、客戶經(jīng)理對未分配的銷售機(jī)會記錄可以編輯。 在銷售機(jī)會管 理的列

6、表頁面列出所有狀態(tài)為“未分配”的銷售機(jī)會記錄 ,可選 擇一條點(diǎn)選“編 輯”,跳轉(zhuǎn)到編 輯頁面 ,可以對機(jī)會來源、客戶名稱、成功機(jī) 率、概要、聯(lián)系人、 聯(lián)系人電話、 機(jī)會描述進(jìn)行編輯 ,其他信息不可編輯。在 編輯頁面填入更新的 信息,點(diǎn)擊“保存”提交表單 , 保存新的信息到數(shù)據(jù)庫 , 提示“保存成功” ,或報(bào)告 相應(yīng)錯(cuò)誤。頁面必填項(xiàng)未填時(shí)不允許提交表 單。1.1.4 刪除銷售機(jī)會銷售主管、客戶經(jīng)理對狀態(tài)為“未分配”的銷售機(jī)會可以刪除。 刪除時(shí)需 要判斷當(dāng)前登錄用戶為該銷售機(jī)會的創(chuàng)建人 ,否則不可刪除。 點(diǎn)選“刪除”操作 后 應(yīng)提示“確認(rèn)刪除 ?”。 ,用戶選“確定”則執(zhí)行刪除操作 , 否則不執(zhí)行

7、。刪除 成功后提示“刪除成 功”。1.1.5 指派銷售機(jī)會銷售主管根據(jù)各客戶經(jīng)理的負(fù)責(zé)分區(qū)、 行業(yè)特長等對銷售機(jī)會進(jìn)行指派。 每 個(gè)銷售機(jī)會指派給一個(gè)客戶經(jīng)理 ,專事專人。指派成功后 , 銷售機(jī)會狀態(tài)改 為“已 指派”。點(diǎn)選“指派”操作后 , 進(jìn)入指派銷售機(jī)會頁面 , 頁面顯示銷售機(jī)會的詳細(xì) 信息: 編號、機(jī)會來 源、客戶名稱、成功機(jī)率、概要、聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、機(jī) 會描 述、創(chuàng)建人、創(chuàng)建時(shí)間、指派 給,客 戶經(jīng)理下拉列表 :、指派時(shí)間 , 進(jìn)行指 派 時(shí)需要選擇輸入客戶經(jīng)理 , 系統(tǒng)自動輸入指派時(shí) 間。兩者皆未必輸項(xiàng)。指派 成 功后返回銷售機(jī)會列表 , 并將該銷售機(jī)會狀態(tài)改為 “已指派” ,

8、即（“開發(fā)中” ）.1.2 客戶開發(fā)計(jì)劃對“已指派”的銷售機(jī)會制定開發(fā)計(jì)劃 ,執(zhí)行開發(fā)計(jì)劃 ,并記錄執(zhí)行結(jié)果。 客 戶開發(fā)成功還 將創(chuàng)建新的客戶記錄。1.2.1 查詢客戶開發(fā)計(jì)劃點(diǎn)擊“客戶開發(fā)計(jì)劃”菜單 ,查看客戶開發(fā)計(jì)劃列表 ,列表信息包括 :編 號、 客戶名稱、負(fù) 責(zé)人、公司電話、狀態(tài)、概要?？梢愿鶕?jù)客戶名稱、負(fù)責(zé) 人、概 要進(jìn)行篩選查詢。1.2.2 制定開發(fā)計(jì)劃客戶經(jīng)理對分配給自己的銷售機(jī)會制定開發(fā)計(jì)劃。點(diǎn)選“制定計(jì)劃”后 , 顯 示銷售機(jī)會的詳細(xì)信息?？蛻艚?jīng)理可以通過新建計(jì)劃項(xiàng)、編輯已經(jīng)有的計(jì)劃項(xiàng)、 刪除計(jì)劃項(xiàng)來針對一個(gè)銷售機(jī)會來制定客戶開發(fā)計(jì)劃。 每個(gè)計(jì)劃項(xiàng)里包括兩個(gè)輸 入要素:日期

9、和 計(jì)劃內(nèi)容 ,日期為當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間 , 計(jì)劃項(xiàng)為必填項(xiàng) , 如果未填寫給 出提示信息。編輯計(jì)劃項(xiàng)時(shí) , 日期不可以編輯。提交并更 新計(jì)劃項(xiàng)列表。1.2.3 執(zhí)行開發(fā)計(jì)劃客戶經(jīng)理完成客戶開發(fā)計(jì)劃的制定后 , 客戶經(jīng)理開始按照計(jì)劃內(nèi)容執(zhí)行客 戶開發(fā)計(jì)劃 , 并 按時(shí)記錄執(zhí)行結(jié)果。點(diǎn)選“執(zhí)行開發(fā)計(jì)劃” 后, 顯示出銷售機(jī)會的詳細(xì)信息以及制定的開發(fā)計(jì) 劃 項(xiàng)列表, 客戶經(jīng) 理對每個(gè)計(jì)劃項(xiàng)填寫執(zhí)行效果 ,并保存。1.2.4 開發(fā)成功某個(gè)客戶開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行過程中或執(zhí)行結(jié)束后如果客戶同意購買公司產(chǎn)品 , 已經(jīng)下訂單或者 簽訂銷售合同 , 則標(biāo)志客戶開發(fā)成功。 客戶經(jīng)理從列表中選擇 一個(gè)狀態(tài)為“已指派”的銷售機(jī)

10、 會, 點(diǎn)選“開發(fā)成 功”操作, 或者在執(zhí)行計(jì)劃頁 面點(diǎn)擊“開發(fā)成功”按鈕 ,修改銷售機(jī)會的狀態(tài)為“開發(fā)成功” , 并提示信息“開 發(fā)成功, 已歸檔”。返回客戶開發(fā)計(jì)劃列表 并更新。1.2.5 開發(fā)失敗某銷售機(jī)會在確認(rèn)客戶的確沒有采購需求后 , 或不具備開發(fā)價(jià)值時(shí)可認(rèn)為 “開發(fā)失敗”。 客戶經(jīng)理在執(zhí)行計(jì)劃頁面點(diǎn)擊“終止開發(fā)”按鈕。提示信息“開 發(fā)失敗, 已歸檔”,修改銷售機(jī)會的狀態(tài)為 “開發(fā)失敗” ,返回客戶開發(fā)計(jì)劃列表 并更新。3.5.2 客戶管理模塊每個(gè)客戶經(jīng)理有責(zé)任維護(hù)自己負(fù)責(zé)的客戶信息 , 隨時(shí)更新 , 并且對超過 6 個(gè) 月沒有 購買公 司產(chǎn)品的客戶應(yīng)予以特殊關(guān)注 , 防止現(xiàn)有客戶流

11、失。客戶管理模塊包括客戶信息管理和客戶流失管理。2.1 客戶信息管理2.1.1 查詢客戶信息點(diǎn)擊“客戶信息管理”菜單 ,可以查看客戶信息列表 ,列表信息包括 :序 號、 客戶名稱、客戶編號、地區(qū)、客戶經(jīng)理 /負(fù)責(zé)人、客戶等級 , 并且可以根 據(jù)客戶 名稱、客戶編號、地區(qū)、客戶 經(jīng)理 /負(fù)責(zé)人、客戶等級進(jìn)行篩選查詢。2.1.2 編輯客戶信息客戶經(jīng)理可以編輯狀態(tài)為“正常”的客戶信息。從客戶信息的列表中 , 可選 擇一個(gè)用戶點(diǎn)選 “編輯”進(jìn)行編輯 , 跳轉(zhuǎn)到客 戶編輯頁面 ,內(nèi)容 包括: 客戶編號、 名稱、地區(qū)、客戶經(jīng)理、客戶等級、客戶滿意度（采用“”號列表形式）、客戶 信用度（采用“”號列表形式）

12、、地址、由E政編碼、電話、傳真、網(wǎng)址、營業(yè) 執(zhí)照注冊號、法人、注冊資金 （萬元）、 年?duì)I業(yè)額、開戶銀行、銀行帳號、地稅 登記號、國稅登記號。編輯信息 后點(diǎn)“保 存”按鈕, 返回列表頁面 并更新。提 示“保存成功”或報(bào)告錯(cuò)誤。2.1.3 管理客戶聯(lián)系人每個(gè)客戶可以有多個(gè)聯(lián)系人。 客戶經(jīng)理從客戶信息的列表中 , 可選擇一個(gè)客 戶進(jìn)行聯(lián)系人的編輯或刪除 操作, 還可以給 該客戶添加聯(lián)系人。 查詢客戶聯(lián)系人 選擇一個(gè)客戶點(diǎn)選“聯(lián)系人”,顯示其所有聯(lián)系人列表 ,列表信息包括 : 姓名、 性別、職 位、辦公電話、手機(jī)、備注。 編輯客戶聯(lián)系人 在客戶聯(lián)系人列表中選中一個(gè)聯(lián)系人點(diǎn)選

13、“編輯” , 進(jìn)入編輯聯(lián)系人頁 面, 可以對姓名、性別、職位、辦公電話、手機(jī)、備注進(jìn)行編輯 , 其中姓 名、性別、 職位和辦公電話為必填項(xiàng)。點(diǎn)擊“保存”按鈕將數(shù)據(jù)更新到數(shù)據(jù)庫后 , 返回到聯(lián) 系人列表頁面。 刪除客戶聯(lián)系人 在客戶聯(lián)系人列表中選中一個(gè)聯(lián)系人點(diǎn)選 “刪除”, 提示“確實(shí)要刪除 此聯(lián)系人嗎?”, 確定 刪除成功后更新數(shù)據(jù)庫并返回到聯(lián)系人列表頁面。 新建客戶聯(lián)系人 點(diǎn)擊“新建”按鈕 , 進(jìn)入新建聯(lián)系人頁面。新建聯(lián)系人時(shí)姓名、性別、 職位和辦公電話為必 填項(xiàng), 還可輸入手機(jī)號碼和備注信息。點(diǎn)擊“保存”按鈕將數(shù) 據(jù)寫入數(shù)據(jù)庫 , 并返回到聯(lián)系人列 表頁面。管理

14、客戶交往錄系統(tǒng)可以保存每個(gè)客戶的交往記錄?？蛻艚?jīng)理從客戶信息的列表中選擇一個(gè) 客戶,進(jìn)行交往記錄的編輯、刪除 和新建交往記 錄。 查詢交往記錄選擇一個(gè)客戶點(diǎn)選“交往記錄”，顯示其所有交往記錄列表，列表信 息包括： 客戶名稱、客戶編號、時(shí)間、地點(diǎn)、概要、詳細(xì)信息、備注。 編輯交往記錄在交往記錄列表中選中一個(gè)交往記錄，點(diǎn)選“編輯”，進(jìn)入編輯交往記錄頁 面，可以對時(shí) 間、地點(diǎn)、概要、詳細(xì)信息、備注進(jìn)行編輯，其 中時(shí)間、地點(diǎn)、概 要為必填項(xiàng)。點(diǎn)擊“保存”按 鈕將數(shù)據(jù)更新到數(shù)據(jù) 庫后,返回交往記錄列表頁 面。刪除交往記錄在交往記錄列表中選中一個(gè)聯(lián)系人點(diǎn)選“刪除”，提示“確實(shí)要

15、刪除 此交往記錄嗎機(jī)，”，確定 刪除成功后更新數(shù)據(jù)庫并返回到交往記錄列表頁面。 d）新建交往記錄點(diǎn)擊“新建”按鈕，進(jìn)入新建交往記錄頁面。新建交往記錄時(shí)必需要輸入時(shí)間、地點(diǎn)、概要、還可輸入備注和詳細(xì)信息。點(diǎn)擊“保存”按鈕將數(shù)據(jù)寫入數(shù)據(jù)庫，并返回到交往記錄人列表 頁面。查看歷史訂單客戶的歷史訂單數(shù)據(jù)是一個(gè)客戶重要的信息。 本系統(tǒng)中不提供訂單管理的 功 能。訂單數(shù)據(jù) 需要從銷售系統(tǒng)中讀取。讀取時(shí)只讀取訂單狀態(tài)為“已發(fā)貨” 或 “已回款”的數(shù)據(jù)（對應(yīng)訂單記錄狀 態(tài)為5或6）?？蛻艚?jīng)理從客戶信息的列 表中選擇一個(gè)客戶，點(diǎn)選“歷史訂單”時(shí)，可以查看這個(gè)客戶的歷史訂單列表 列表信息包括 , 客戶名稱、客戶編

16、號、訂單編 號、日期、送貨地址、狀態(tài)。當(dāng)點(diǎn) 選一條訂單的“查看詳情”時(shí), 進(jìn)入訂單明 細(xì)頁面, 頁面顯示內(nèi)容包括 , 訂單編號、 日期、送貨地址、總金額、狀態(tài)、商 品、數(shù)量、單位、單價(jià)（元） 、金額（元）。2.1.6 刪除客戶信息客戶經(jīng)理從客戶信息的列表中選擇一個(gè)客戶 , 點(diǎn)選“刪除”時(shí), 提示信息 “相 關(guān)信息同時(shí)被刪 除, 是否確定刪除此客戶 : ”, 確定刪除后更新客戶信息 列表。2.2 客戶流失管理2.2.1 客戶流失預(yù)警銷售系統(tǒng)會自動檢查超過 6個(gè)月沒有下單的客戶 , 并在本系統(tǒng)中提出預(yù) 警。 注意: 預(yù)警 數(shù)據(jù)需要從銷售系統(tǒng)中獲得 ,非本系統(tǒng)的功能。每周六凌晨 02,00 銷售系統(tǒng)

17、自動檢查訂單數(shù)據(jù) ,如果發(fā)現(xiàn)有超過 6 個(gè)月 沒有下單的客 戶, 則自動為本系統(tǒng)添加一條客戶流失預(yù)警記錄。當(dāng)客戶經(jīng)理點(diǎn)擊“客戶流失管理”菜單時(shí) ,顯示客戶流失列表 , 列表信息 內(nèi) 容, 編號、客戶 名稱、客戶經(jīng)理、上次下單時(shí)間、確認(rèn)流失時(shí)間、狀態(tài)。可 以 根據(jù)客戶名稱、 客戶經(jīng)理、狀態(tài) 來進(jìn)行篩選查詢。 對客戶流失預(yù)警可以采取 “暫 緩流失”和“確認(rèn)流失”兩種措施。但在確 認(rèn)流失前一定要采取 措施“暫緩流 失”。2.2.2 暫緩客戶流失對于銷售系統(tǒng)自動產(chǎn)生的客戶流失預(yù)警 , 負(fù)責(zé)該客戶的客戶經(jīng)理要第一時(shí) 間采取措施 , 充 分了解客戶流失的原因 ,并采取應(yīng)對措施。 客戶經(jīng)理從客戶流失 預(yù)警列

18、表中選擇一條記錄 ,點(diǎn) 選“暫緩流失” ,進(jìn)入 “暫緩流失”頁面 , 頁面顯 示只讀內(nèi)容 , 編號、客戶名稱、客戶經(jīng)理、上次下 單時(shí)間、暫緩措 施,可以編輯 的內(nèi)容,追加暫緩措施。 點(diǎn)擊“保存”按鈕, 保 存數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫 , 保存成功返回到 客戶流失列表頁面 , 并更改此條記錄狀態(tài)為 “暫緩流失”。2.2.3 確認(rèn)客戶流失如果的確是存在不可逆轉(zhuǎn)的因素 , 客戶不可能再購買本公司的產(chǎn)品 , 則確 認(rèn) 該客戶的流 失。 客戶經(jīng)理從客戶流失預(yù)警列表中選擇一條記錄 , 點(diǎn)選“確認(rèn) 流失” , 或在 暫緩流失頁面點(diǎn)擊 “確認(rèn)流失”按鈕 , 進(jìn)入“確認(rèn)流失”頁面 , 頁 面顯示只讀 內(nèi)容, 編號、客戶名稱

19、、客戶經(jīng)理、上 次下單時(shí)間、暫緩措施 , 可以 編輯的內(nèi) 容,流失原因。點(diǎn)擊“保存”按鈕,保存數(shù)據(jù) 到數(shù)據(jù)庫 , 保存成功返回 到客戶 流失列表頁面 , 并更改此條記錄狀態(tài)為“確認(rèn)流失” 。3.5.3 服務(wù)管理模塊3.1 服務(wù)創(chuàng)建客戶服務(wù)是客戶管理的重要工作。 通過客戶服務(wù)我們的銷售團(tuán)隊(duì)可以及時(shí)幫 助 客戶解決問題、 打消顧慮 , 提高客戶滿意度。 還可以幫助我們隨時(shí)了解客戶的 動態(tài), 以便采取應(yīng)對措 施。當(dāng)客戶收到客戶服務(wù)請求的時(shí)候 , 要創(chuàng)建一條服務(wù)單 據(jù)。服務(wù)單據(jù)信息包括 : 客戶、服 務(wù)類型、創(chuàng)建人、創(chuàng)建時(shí)間、概要、狀態(tài)、 服務(wù)請求 ,客戶、服務(wù)類型的 數(shù)據(jù)均來自數(shù)據(jù) 庫, 其中創(chuàng)建時(shí)

20、間為當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間 創(chuàng)建人為當(dāng)前登錄用戶。狀態(tài) 為新創(chuàng)建 , 其它為必填 項(xiàng)。點(diǎn)擊“保存”按鈕將 數(shù)據(jù)保存數(shù)據(jù)庫 , 并返回服務(wù)創(chuàng)建 頁面。3.2服務(wù)分配銷售主管對狀態(tài)為“新創(chuàng)建”的服務(wù)單據(jù)進(jìn)行分配，專事專管。點(diǎn)擊“服務(wù)分配”菜單,進(jìn)入服務(wù)分配列表頁面。列表顯示內(nèi)容：編號、客戶、 服務(wù)類型、創(chuàng)建人、創(chuàng)建日期、概要、分配給，并可以根據(jù)客戶、概要、服務(wù)類 型 進(jìn)行篩選查詢。銷售主管在服務(wù)分配列表選擇一條狀態(tài)為 “新創(chuàng)建”的服務(wù)單據(jù),分配給專人，服務(wù)分配 給專人后，服務(wù)單據(jù)的狀態(tài)修改為“已分配”。需 要記錄分配時(shí)間。也可 在服務(wù)分配列表選擇 一條記錄進(jìn)行刪除，刪除前提示“確 定要刪除嗎珪”。刪除成 功

21、后刷新列表。3.3服務(wù)處理被分配處理服務(wù)的客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)對服務(wù)請求做出處理，并在系統(tǒng)中錄入處理 的方法。客戶經(jīng)理點(diǎn)擊“服務(wù)處理”菜單,進(jìn)入服務(wù)處理列表頁面，列表顯示內(nèi)容： 編號、客戶、服務(wù)類型、創(chuàng)建人、創(chuàng)建日期、概要?？梢愿鶕?jù)客戶、概要、服 務(wù)類型進(jìn)行篩選查詢。在服務(wù)處理列表中選擇一條單據(jù)點(diǎn)選“處理”，進(jìn)入服務(wù)處理頁面,頁面顯示不可編輯內(nèi) 容:編號、服務(wù)類型、概要、狀態(tài)、客戶、服務(wù) 請求、創(chuàng)建人、創(chuàng)建時(shí) 間、分配給、分配時(shí) 間、處理人，登錄用戶:、處理時(shí)間（系 統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間）,可編輯內(nèi)容：服務(wù)處理。在填寫處理 的方法后，點(diǎn)擊“保存”按鈕， 成功后返回服務(wù)處理列表頁面并更新，將此服務(wù)單據(jù)狀態(tài)改為“已

22、處理”。3.4服務(wù)反饋對狀態(tài)為“已處理”的服務(wù)單據(jù)主動聯(lián)系客戶進(jìn)行反饋 ，填寫處理結(jié)果.客 戶經(jīng)理點(diǎn)擊“服務(wù)反饋”菜單，進(jìn)入服務(wù)反饋列表頁面，列表顯示內(nèi)容：編號、客 戶、服務(wù)類型、創(chuàng)建人、創(chuàng)建日期、概要?？梢愿鶕?jù)客戶、概要、服務(wù)類型 進(jìn) 行篩選查詢。3.5.4 統(tǒng)計(jì)報(bào)表模塊4.1 客戶貢獻(xiàn)分析對客戶下單的總金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì) , 了解客戶對企業(yè)的貢獻(xiàn)。銷售主管、高管點(diǎn) 擊“客戶貢獻(xiàn)分析”菜單 , 進(jìn)入客戶貢獻(xiàn)分析頁面。頁面顯示內(nèi)容 : 編號、客戶名 稱、訂單金額。 點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)圖”按鈕,可以查看客戶貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)圖。點(diǎn)擊“Exce”按鈕, 可以將客戶貢獻(xiàn)列表生成 Excel 文件存, 存放在站點(diǎn)位置并給出提

23、示信息。 點(diǎn)擊“查詢”按鈕 , 可以根據(jù)客戶名稱進(jìn)行篩選查詢。4.2 客戶構(gòu)成分析了解某種類型的客戶有多少及所占比例。 銷售主管、高管點(diǎn)擊“客戶構(gòu)成分析”菜單 , 進(jìn)入客戶構(gòu)成分析頁面。頁面 顯 示內(nèi)容 : 編 號、等級、客戶數(shù)量。點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)圖”按鈕,可以查看客戶構(gòu)成統(tǒng)計(jì)圖。點(diǎn)擊“ Exce”按鈕,可以將 客戶構(gòu)成列表生成 Excel 文件存,存放在站點(diǎn)位置 并給出提示 信息。4.3 客戶服務(wù)分析根據(jù)服務(wù)類型對服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。銷售主管、高管點(diǎn)擊“客戶構(gòu)成分析”菜單 ,進(jìn)入客戶服務(wù)分析頁面。頁面顯 示內(nèi)容 :編 號、條目、服務(wù)數(shù)量。點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)圖”按鈕，可以查看客戶服務(wù)統(tǒng)計(jì)圖。點(diǎn)擊“ Exce”按鈕

24、，可以將客戶服務(wù)列表生成 Excel 文件存,存放在站點(diǎn)位置 并給出提示 信息。4.4 客戶流失分析查看已經(jīng)確認(rèn)流失的客戶流失記錄。銷售主管、高管點(diǎn)擊“客戶流失分析”菜單 ,進(jìn)入客戶流失分析頁面。頁面 顯 示內(nèi)容 : 編 號、客戶、流失年份、客戶經(jīng)理、流失原因。點(diǎn)擊“查詢”按鈕 ,可以根據(jù)客戶名稱、客戶經(jīng)理進(jìn)行篩選查詢。3.5.5 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊5.1 客戶等級管理5.1.1 查詢客戶等級系統(tǒng)管理員點(diǎn)擊“客戶等級管理” 菜單,進(jìn)入客戶等級列表頁面 ,列表顯 示內(nèi) 容 :編號、值。點(diǎn)擊“查詢”按鈕 ,可以根據(jù)編號、值進(jìn)行篩選查詢。5.1.2 新建客戶等級系統(tǒng)管理員點(diǎn)擊 “新建”按鈕 ,進(jìn)入新建客戶

25、等級頁面 ,編號由系統(tǒng)自動 生成, 填寫客戶等級值后 ,點(diǎn)擊“保存” 按鈕保存數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫 ,返回客戶等 級列表并更 新。5.1.3 編輯客戶等級在客戶等級列表中選擇一個(gè)客戶等級點(diǎn)選 “編輯” ,進(jìn)入編輯客戶等級頁 面, 編輯客戶等級值后 ,點(diǎn)擊“保存” 按鈕保存數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫 ,返回客戶等級 列表并更 新。5.1.4 刪除客戶等級在客戶等級列表中選擇一個(gè)客戶等級點(diǎn)選“刪除” ,提示“相關(guān)數(shù)據(jù)將被 同 時(shí)刪除,是否確定 刪除該客戶等級 ?”,確定刪除后 ,更新數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù) ,返回客戶等級列表。5.2 服務(wù)類型管理5.2.1 查詢服務(wù)類型系統(tǒng)管理員點(diǎn)擊“服務(wù)類型管理”菜單 ,進(jìn)入服務(wù)類型列表頁面 ,

26、列表顯示內(nèi) 容:編號、值。點(diǎn)擊“查詢”按鈕 , 可以根據(jù)編號、值進(jìn)行篩選查詢。5.2.2 新建服務(wù)類型系統(tǒng)管理員點(diǎn)擊“新建”按鈕 , 進(jìn)入新建服務(wù)類型頁面 ,編號由系統(tǒng)自動 生 成,填寫服務(wù)類 型值后, 點(diǎn)擊“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫 , 返回服務(wù)類 型列 表并更新。5.2.3 編輯服務(wù)類型在服務(wù)類型列表中選擇一個(gè)服務(wù)類型點(diǎn)選 “編輯”, 進(jìn)入編輯服務(wù)類型頁 面, 編輯服務(wù)類型 值后, 點(diǎn)擊“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫 ,返回服務(wù)類型 列表并 更新。5.2.4 刪除客戶等級在服務(wù)類型列表中選擇一個(gè)等級點(diǎn)選“刪除” , 提示“相關(guān)數(shù)據(jù)將被同時(shí)刪除 , 是否確定刪除 該服務(wù)類型 ?” ,確定刪除

27、后 ,更新數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù) , 返回服 務(wù)類型列5.3 客戶地區(qū)管理5.3.1 查詢客戶地區(qū)系統(tǒng)管理員點(diǎn)擊“客戶地區(qū)管理” 菜單,進(jìn)入客戶地區(qū)列表頁面 ,列表顯示內(nèi) 容:編號、值。點(diǎn)擊“查詢”按鈕 , 可以根據(jù)編號、值進(jìn)行篩選查詢。5.3.2 新建客戶地區(qū)系統(tǒng)管理員點(diǎn)擊“新建”按鈕 , 進(jìn)入新建客戶地區(qū)頁面 , 編號由系統(tǒng)自動 生 成,填寫客戶地 區(qū)值后, 點(diǎn)擊“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫 , 返回客戶地 區(qū)列 表并更新。5.3.3 編輯客戶地區(qū)在客戶地區(qū)列表中選擇一個(gè)客戶地區(qū)點(diǎn)選 “編輯”, 進(jìn)入編輯客戶地區(qū)頁 面, 編輯客戶地區(qū) 值后, 點(diǎn)擊“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫 ,返回客戶地區(qū) 列表并

28、更新。5.3.4 刪除客戶地區(qū)在客戶地區(qū)列表中選擇一個(gè)等級點(diǎn)選 “刪除”, 提示“相關(guān)數(shù)據(jù)將被同時(shí) 刪除, 是否確定刪除 該客戶地區(qū) ?” ,確定刪除后 ,更新數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù) , 返回客 戶地區(qū)列 表。5.4 查詢產(chǎn)品信息本系統(tǒng)中沒有產(chǎn)品數(shù)據(jù) , 需要從銷售系統(tǒng)中獲得?？蛻艚?jīng)理點(diǎn)擊 “查詢產(chǎn)品信息” 菜單進(jìn)入產(chǎn)品查詢列表頁面 , 列表顯示內(nèi)容 : 編號、名稱、 型號、等級 / 批次、單位、單價(jià) ,元:、備注。點(diǎn)擊“查詢”按鈕可 以 根據(jù)名稱、型號、等級 / 批次 進(jìn)行篩選查詢。5.5 查詢庫存為了處理客戶服務(wù)的需要 , 本系統(tǒng)需要從銷售系統(tǒng)中讀取并查詢庫存數(shù)據(jù)。 客戶經(jīng)理點(diǎn)擊“查詢庫存”菜單 , 進(jìn)入庫存查詢列表頁面 , 列表顯示內(nèi)容 : 序號、 產(chǎn)品、倉庫、貨位、件數(shù)、備注。點(diǎn)擊“查詢”按鈕可以根據(jù)產(chǎn)品、倉庫進(jìn)行 篩 選查詢。3.5.6 權(quán)