中遠集團青年創(chuàng)新創(chuàng)效活動項目登記表

1、中遠集團青年創(chuàng)新創(chuàng)效活動項目登記表單 位：中遠國際貨運有限公司 2005年11月30日項目名稱中貨系統(tǒng)綜合競爭力評價體系參與人數(shù)3平均年齡34項目負責人 情 況姓 名朱英杰年 齡43政治面貌黨員學 歷大專職 稱職 務企劃部副總經(jīng)理項目類別 技術(shù)創(chuàng)新3 管理創(chuàng)新 服務創(chuàng)新 營銷創(chuàng)新項目簡述（內(nèi)容附后）計劃完成時間2005年12月底預期成果（效益）通過評價體系的建立，為各地區(qū)公司未來成長發(fā)展引入更客觀全面的分析診斷工具，促進中貨系統(tǒng)在新的形勢下加快全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展步伐，不斷提升經(jīng)營業(yè)績、提高內(nèi)、外部滿意度和持續(xù)競爭的能力。本單位主管部門意見 簽字（蓋章） 年 月 日所屬團組織復核意見 簽字（

2、蓋章） 年 月 日上級主管部門意見 簽字（蓋章） 年 月 日實施中貨系統(tǒng)綜合競爭力評價體系有關(guān)說明一、背景 為促使各地區(qū)公司加快由單純經(jīng)營型向經(jīng)營管理型轉(zhuǎn)變，規(guī)范企業(yè)各項經(jīng)營管理工作，為業(yè)務的迅速拓展提供管理基礎(chǔ)保障，1999年中貨公司制定了企業(yè)管理獎實施細則，從財務管理、業(yè)務管理、隊伍管理、網(wǎng)點管理等七個方面的主要環(huán)節(jié)對各公司提出了具體要求，并于每年年底進行考核，同時還根據(jù)歷年檢查的情況不斷完善、調(diào)整企管獎考核內(nèi)容，及時修訂考核標準。四年來企管獎的實施，使系統(tǒng)各公司在經(jīng)營管理上有了相對統(tǒng)一的規(guī)范，為各公司管理能力的提升和規(guī)范化、專業(yè)化建設(shè)打下了堅實的基礎(chǔ)。但同時我們也注意到，企管獎實施細則主

3、要側(cè)重于各公司經(jīng)營管理活動中關(guān)鍵控制點和環(huán)節(jié)的規(guī)范，從某種意義上講，它更注重的是過程管理和流程規(guī)范，是在ISO9002質(zhì)量標準的基礎(chǔ)上發(fā)展形成的企業(yè)管理標準，對于如何評價各公司的最終管理成果和綜合能力，企管獎實施細則則沒有涉及。幾年來，中貨各公司的整體管理能力和水平較初創(chuàng)時已經(jīng)有了很大的提高，同時企業(yè)的發(fā)展環(huán)境也有了較大變化，全系統(tǒng)面臨著新的管理課題。為充分適應競爭形勢的變化，適應中遠集裝箱運輸事業(yè)發(fā)展對我們提出的新要求，中貨企業(yè)管理有必要從過去主要加強流程規(guī)范和基礎(chǔ)建設(shè)向更進一步的綜合競爭能力分析轉(zhuǎn)變，即在繼續(xù)加強企業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)的同時，通過一些綜合數(shù)據(jù)的量化分析，對企業(yè)的競爭能力、貢獻能力、創(chuàng)

4、新能力和可持續(xù)發(fā)展能力做出客觀評價，以求正確審視和把握自己，實現(xiàn)中貨系統(tǒng)快速的發(fā)展。基于此，中貨公司提出了建立中貨系統(tǒng)綜合競爭力評價體系的設(shè)想，并成立了以朱英杰為負責人，曹征、黎志福等人員為組員的項目組，著手建立中貨系統(tǒng)綜合競爭力評價體系的建立工作。二、目的通過中貨系統(tǒng)綜合競爭力評價體系的建立，能夠全面、客觀、公正反映和衡量企業(yè)經(jīng)營管理水平和能力，相對準確地度量和判斷企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展?jié)摿?，全面了解認識企業(yè)優(yōu)勢劣勢；協(xié)助企業(yè)經(jīng)營管理者更好地規(guī)劃把握企業(yè)的發(fā)展方向，采取有效措施彌補差距，形成全系統(tǒng)比學趕超的良好氛圍，引導企業(yè)建立自我發(fā)展的激勵與約束機制，促進企業(yè)持續(xù)快速、健康發(fā)展，不斷提升全系

5、統(tǒng)綜合競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。三、適用范圍中貨系統(tǒng)九家地區(qū)公司，即廣州、大連、上海、青島、天津、廈門、深圳、武漢和北京中貨。四、框架構(gòu)成及內(nèi)容中貨系統(tǒng)綜合競爭力評價體系目前由四個指標體系構(gòu)成，即：市場競爭能力指標體系、貢獻能力指標體系、創(chuàng)新能力指標體系和可持續(xù)發(fā)展能力指標體系四部分。市場競爭能力指標體系反映企業(yè)客戶資源、營銷資源、市場份額、客戶服務等方面的競爭能力。通過對企業(yè)年度新增客戶箱量比例、直接客戶箱量比例、前20名客戶箱量比例，營銷人員年人均攬貨箱量、三星級及以上網(wǎng)點所占比例、市場占有率、與當?shù)刂饕偁帉κ值氖袌稣加新实谋容^、客戶滿意度以及營銷戰(zhàn)略實施效果、對市場變化的反應能力和調(diào)節(jié)

6、能力等方面指標的評價，來判斷一個企業(yè)在市場的競爭能力。這部分評價內(nèi)容占評價體系的權(quán)重是300。貢獻能力指標體系反映企業(yè)在箱量、運費收入、利潤等方面對中遠的貢獻能力。通過各公司年創(chuàng)利潤、攬箱量和運費收入絕對值在中貨總盤子中所占比重，及人均貢獻水平（人均創(chuàng)利、人均運費收入、人均攬箱量）等指標來評價各公司對中貨的貢獻能力。這部分評價內(nèi)容占評價體系的權(quán)重是200。創(chuàng)新能力指標體系反映企業(yè)創(chuàng)新資源投入、創(chuàng)新管理、創(chuàng)新實現(xiàn)等方面的能力。創(chuàng)新是企業(yè)核心競爭力形成與保持的關(guān)鍵，通過對企業(yè)創(chuàng)新資源投入、創(chuàng)新實現(xiàn)能力的評價，來評價企業(yè)的競爭優(yōu)勢。這部分評價內(nèi)容占評價體系的權(quán)重是100。可持續(xù)發(fā)展能力指標體系反映企

7、業(yè)在盈利、資產(chǎn)運營、償債、發(fā)展、風險控制、人力資源等方面的能力以及企業(yè)的綜合管理素質(zhì)和水平。通過對企業(yè)的主要財務指標如：凈資產(chǎn)收益率、累計運費回收率、流動比率、主營業(yè)務增長率、綜合業(yè)務增長率、客戶信用等級以及員工知識結(jié)構(gòu)比率、員工滿意度、人力資源成本收益率、經(jīng)營者管理素質(zhì)、企業(yè)文化等要素進行分析，評價公司的發(fā)展?jié)摿?。這部分評價內(nèi)容占評價體系的權(quán)重是400。五、指標設(shè)計評價指標是綜合競爭力評價內(nèi)容的載體，也是綜合競爭力評價內(nèi)容的外在表現(xiàn)。中貨系統(tǒng)綜合競爭力評價體系指標設(shè)計分為三個層次，即：基本指標、修正指標、評議指標。1、基本指標反映基本水平，概括性強，評價中易掌握。通過這些指標的評價可以進行初

8、步判斷。共計30個基本指標。2、修正指標對基礎(chǔ)指標進行校正的重要輔助指標，依附基本指標發(fā)揮作用。對有可能導致基本指標出現(xiàn)偏差的因素進行調(diào)整，進一步修正評價結(jié)果。共計19個修正指標。3、評議指標屬非計量指標，用于定性分析判斷。共計6個評議指標。評價指標體系由分層次的多項指標組成，目的是實現(xiàn)對企業(yè)多層次、多角度和相對大信息量的深入分析判斷，保證評價結(jié)果的客觀、全面和真實可靠。此外評價指標從定性與定量兩個方面相互補充，增強了評價過程的科學性和嚴謹性，避免因單純定量分析所產(chǎn)生的偏差。 目前，市場競爭能力指標體系中具有基本指標10個，修正指標7個，評議指標2個；貢獻能力指標體系中具有基本指標3個，修正指

9、標3個；創(chuàng)新能力指標體系中具有基本指標5個，修正指標2個，評議指標2個；可持續(xù)發(fā)展能力指標體系中具有基本指標12個，修正指標7個，評議指標2個。六、評價標準評價標準是對企業(yè)進行價值判斷的標尺，具有相對性、發(fā)展性和變化性。選擇什么樣的評價標準直接關(guān)系到企業(yè)最終的評價結(jié)果。鑒于目前國內(nèi)貨代企業(yè)沒有一個系統(tǒng)、權(quán)威的標準體系，故各項指標暫按中貨系統(tǒng)平均值作為評價標準。七、數(shù)據(jù)采集評價信息獲取的完整性、真實性和準確性直接關(guān)系到評價結(jié)論是否符合客觀實際。根據(jù)中貨系統(tǒng)現(xiàn)有信息渠道的現(xiàn)狀和評價指標的設(shè)計，評價信息的獲取將通過財務年終結(jié)算報表以及目前使用的各類統(tǒng)計報表中獲得，待中貨的CRM系統(tǒng)和人力資源系統(tǒng)完成

10、后，有關(guān)客戶數(shù)據(jù)和員工數(shù)據(jù)將來自這兩個系統(tǒng)。八、評價分析綜合競爭力評價分析工作的數(shù)據(jù)計算與分析將全部由中貨公司總部進行，各地區(qū)公司只需按現(xiàn)有統(tǒng)計渠道提供相應數(shù)據(jù)即可。中貨公司總部將于每年年初發(fā)布上年全系統(tǒng)及各地區(qū)公司的綜合競爭力評價報告。九、2004年具體實施和改進情況2004年中貨公司首次采用中貨系統(tǒng)綜合競爭力指標評價體系對各公司在2004年度市場競爭能力、貢獻能力、創(chuàng)新能力和可持續(xù)發(fā)展能力四個方面進行分析評價，從而更加全面、客觀、公正地反映各公司的經(jīng)營水平和管理能力，判斷各公司的經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展?jié)摿?，全面了解認識企業(yè)優(yōu)、劣勢。通過中貨系統(tǒng)綜合競爭力指標評價體系的四個子體分別是：貢獻能力指標體

11、系、市場競爭能力指標體系、可持續(xù)發(fā)展能力指標體系和創(chuàng)新能力指標體系（共采用了44個指標），其四個指標子體系的權(quán)重分別為：貢獻能力400、市場競爭能力300、可持續(xù)發(fā)展能力200、創(chuàng)新能力100，本次評價結(jié)果按照指數(shù)由高到低排序，指數(shù)越高說明企業(yè)的綜合競爭力越強.2004年度中貨系統(tǒng)各公司綜合競爭力總體評價指數(shù)由高到低排序是：深圳中貨、上海中貨、青島中貨、廈門中貨、廣州中貨、天津中貨、大連中貨、武漢中貨、北京中貨。2004年度中貨系統(tǒng)綜合競爭力指標評價體系評價工作的開展以及評價結(jié)果的公布，在各地區(qū)公司之中引起列極大的反響和震撼，他們覺得評價體系仿佛是一臺X光機，把企業(yè)存在的優(yōu)缺點全部顯現(xiàn)出來，給

12、企業(yè)指明了哪些問題是急需引起高度重視急需改進的，哪些是值得繼續(xù)保持和發(fā)揚的，那些是在系統(tǒng)內(nèi)需要交流推廣的，并為下一步各項工作的開展指明了方向。2005年為進一步完善綜合競爭力評價體系指標，做好2005年的中貨系統(tǒng)綜合競爭力的評價考核工作，在認真分析總結(jié)2004年評價指標使用情況和充分征求各地區(qū)公司及本部相關(guān)部門意見的基礎(chǔ)上，本著“結(jié)構(gòu)不變，局部調(diào)整，適當精簡”的原則，對2004年綜合競爭力評價體系指標進行了修訂（見附件），并經(jīng)中貨公司第六次總經(jīng)理辦公會討論通過予以執(zhí)行。目前評價活動正在進行中。十、結(jié)束語總之，中貨系統(tǒng)綜合競爭力評價工作的實施，將會給中貨系統(tǒng)未來成長發(fā)展提供一個全新的視角，借此更

13、加全面、客觀地審視我們在發(fā)展中所取得的成績和存在的不足，在實踐中不斷改進和完善，從而以更大的動力加快全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。鑒于此，希望各地區(qū)公司積極配合中貨總公司做好相關(guān)分析數(shù)據(jù)提供工作，確保所提供數(shù)據(jù)的完整、真實、可靠。中貨公司綜合評價工作小組2005年月11月附件：中貨系統(tǒng)2005年綜合競爭力評價體系指標一、貢獻能力評價體系指標評價內(nèi)容指標定義及說明指標分類A箱量貢獻A1.箱量貢獻定義：是指地區(qū)公司年攬箱量占全系統(tǒng)年攬箱量的比重。箱量：指地區(qū)公司本年度攬取的配裝中遠船的內(nèi)外貿(mào)出口箱量之和。中遠船出口箱量的統(tǒng)計口徑系指LOCAL重箱量。公式：箱量比重=地區(qū)公司年攬箱量/全系統(tǒng)年攬箱量

14、15;100%基本指標A1.1人均箱量（TEU）定義：是指地區(qū)公司年攬箱量與全年職工平均人數(shù)之比。箱量及人數(shù)均包括下屬網(wǎng)點。公式：人均箱量=地區(qū)公司年攬箱量/全年職工平均人數(shù)修正指標B運費收入貢獻B2. 運費收入貢獻定義：是指地區(qū)公司年運費總收入占全系統(tǒng)年運費總收入的比重。運費收入統(tǒng)計口徑同上述箱量統(tǒng)計口徑。公式：運費收入比重=地區(qū)公司年運費總收入/全系統(tǒng)年運費總收入×100%基本指標B2.1人均運費收入（萬美元）定義：是指年度內(nèi)地區(qū)公司運費總收入與全年職工平均人數(shù)之比。公式：人均運費收入=地區(qū)公司年運費總收入/全年職工平均人數(shù)修正指標C利潤貢獻C3.利潤貢獻定義：是指地區(qū)公司年利潤

15、總額占全系統(tǒng)年利潤總額的比重。年利潤系指考核利潤。公式：利潤比重=地區(qū)公司年利潤總額/全系統(tǒng)年利潤總額×100%基本指標C3.1人均利潤定義：是指年度內(nèi)地區(qū)公司利潤總額與全年職工平均人數(shù)之比。公式：人均利潤=地區(qū)公司利潤總額/全年職工平均人數(shù)。修正指標D綜合業(yè)務貢獻D1.拼箱業(yè)務貢獻定義：是指地區(qū)公司年拼箱進出口箱量占全系統(tǒng)年拼箱進出口箱量的比重。公式：拼箱業(yè)務比重=地區(qū)公司年拼箱進出口箱量/全系統(tǒng)年拼箱進出口箱量×100%基本指標D2.多式聯(lián)運業(yè)務貢獻定義：是指地區(qū)公司年多式聯(lián)運量占全系統(tǒng)多式聯(lián)運的比重。公式：多式聯(lián)運業(yè)務比重=地區(qū)公司年多式聯(lián)運量/全系統(tǒng)年多式聯(lián)運量&#

16、215;100%基本指標E.評議指標E1.經(jīng)營管理目標任務書執(zhí)行情況 定義：是指本年度經(jīng)營管理目標任務書各項指標的實際完成情況和考核結(jié)果。評議指標二、市場競爭能力評價體系指標評價內(nèi)容指標定義及說明指標分類A 市場開發(fā)A1.箱量增長比例定義：是指本年度攬箱量與去年攬箱量之比增長百分比。公式：箱量增長比例=（2005年攬箱量/2004年攬箱量1）×100%基本指標A1.1運費收入增長比例定義：是指本年度運費收入與去年運費收入之比增長百分比。公式：運費收入增長比例=（2005年運費收入/2004年運費收入1）×100%修正指標A2.營銷人員年人均攬貨箱量（TEU）定義：是指本年度

17、公司實際完成總箱量與年度內(nèi)平均在冊營銷人員數(shù)之比。營銷人員：是指地區(qū)公司本部及網(wǎng)點營銷人員，包括市場銷售及客戶服務等人員。公式：營銷人員年人均攬貨箱量=公司總箱量/年度平均在冊營銷人員數(shù)×100%基本指標A2.1營銷人員年人均運費收入（萬美圓）定義：是指本年度公司實際完成總箱量與年度內(nèi)平均在冊營銷人員數(shù)之比。公式：營銷人員年人均運費收入=公司運費總收入/年度平均在冊營銷人員數(shù)×100%修正指標A3.市場占有率定義：是指年度內(nèi)實際攬取的箱量占當?shù)馗劭趯嶋H出口箱量的比例。市場占有率不低于中遠集運運力在當?shù)厮挤蓊~。公式：市場占有率=公司總箱量/當?shù)馗劭趯嶋H出口箱量×1

18、00%基本指標B客戶服務B1.客戶滿意度定義：是指通過每年TCSS系統(tǒng)向客戶調(diào)查獲得的結(jié)果?；局笜薆2. 代理貨損貨差定義：由于代理操作失誤造成的立案理賠箱量與代理承運重箱量之比（根據(jù)服務質(zhì)量年月度考核）?；局笜薈.船代服務C1.船代服務質(zhì)量定義：是指各級船代公司按照中遠船代傾情關(guān)愛五項承諾及服務標準要求，不斷完善服務手段，提高服務質(zhì)量取得效果總體情況。主要通過中遠船代服務質(zhì)量調(diào)查表評比結(jié)果反映?；局笜薉.綜合業(yè)務開發(fā)D1.拼箱攬貨量增長率 定義：是指本年度拼箱進出口攬貨量與上年同期相比增長比率。公式：拼箱量攬貨量增長率=(本年度拼箱進出口攬貨量-上年同期拼箱進出口攬貨量)/上年同期拼箱

19、進出口攬貨量×100%基本指標D2.多式聯(lián)運量增長率定義：是指本年度集裝箱進出口多式聯(lián)運量與上年同期相比增長比率。多式聯(lián)運量為江海、陸海、海鐵聯(lián)（代）運量之和。公式：多式聯(lián)運量增長率=（本年度多式聯(lián)運量-上年多式聯(lián)運量）/上年多式聯(lián)運量×100%基本指標E.評議指標E1.企業(yè)營銷戰(zhàn)略貫徹實施及對市場變化的反應和調(diào)節(jié)能力定義：是指各公司對中遠集運、中貨公司的整體營銷戰(zhàn)略的貫徹落實情況和本公司的營銷戰(zhàn)略制定的針對性和實施效果，以及是否有自下而上的市場信息收集、分析、上報的渠道，并將分析結(jié)果用于指導營銷活動的情況。對國際貿(mào)易相關(guān)政策、競爭對手以及客戶需求情況的變化做出反應的及時性

20、、針對性、有效性。評議指標三、可持續(xù)發(fā)展能力評價體系指標評價內(nèi)容指標定義及說明指標分類A.盈利能力A1.凈資產(chǎn)收益率定義：指企業(yè)本年度凈利潤同平均凈資產(chǎn)的比率。公式：凈資產(chǎn)收益率=本年度凈利潤/本年度平均凈資產(chǎn)×100%?；局笜薃1.1成本費用利潤率定義：指企業(yè)本年度的利潤總額同企業(yè)成本費用總額的比率。表示企業(yè)為取得利潤而付出的代價，從企業(yè)支出方面補充評價企業(yè)的盈利能力。企業(yè)成本費用控制得越好，企業(yè)的獲利能力越強。公式：成本費用利潤率=利潤總額/成本費用總額×100%修正指標B.資產(chǎn)運營能力B1.累計運費回收率 定義：反映企業(yè)當年收回全部運費額與年初應收運費余額及當年應收

21、運費發(fā)生額的比值。公式：累計運費回收率=（當年收回全部運費額/年初應收運費余額+當年應收運費發(fā)生額）×100%。基本指標B1.1流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率定義：指企業(yè)本年度主營業(yè)務收入凈額同平均流動資產(chǎn)總額的比率，反映企業(yè)流動資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度。這是從企業(yè)全部資產(chǎn)中流動性最強的流動資產(chǎn)角度對企業(yè)資產(chǎn)的利用效率進行分析。一般情況下，該指標越高，企業(yè)盈利能力越強，表明企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度越快，相當于流動資產(chǎn)投入的擴大。反之，則會造成企業(yè)的資金浪費，從而削弱了企業(yè)的盈利能力。公式：流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務收入凈額/平均流動資產(chǎn)總額。修正指標C.償債能力C1.流動比率定義：指企業(yè)本年度流動資產(chǎn)與流動負債的比

22、值，該指標越高表明企業(yè)償還流動負債能力越強 。公式：流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債。基本指標C1.1現(xiàn)金流動負債比率定義：指企業(yè)本年度經(jīng)營現(xiàn)金凈流量與流動負債的比值，是從現(xiàn)金流入與流出的動態(tài)角度對企業(yè)實際償債能力進行修正。公式：現(xiàn)金流動負債比率=現(xiàn)金凈流量/流動負債×100%。修正指標D.發(fā)展能力D1.主營業(yè)務收入增長率定義：指企業(yè)本年主營業(yè)務收入增長額同上年主營業(yè)務收入總額的比率，該比率是評價企業(yè)成長狀況和發(fā)展能力的重要指標。是衡量企業(yè)經(jīng)營狀況和市場占有能力、預測企業(yè)經(jīng)營業(yè)務拓展趨勢的重要標志。指標值越高，表明增長速度越快。公式：主營業(yè)務收入增長率=本年主營業(yè)務收入增長額/上年主營業(yè)

23、務收入總額×100%?；局笜薉1.1三年收入平均增長率定義：表明企業(yè)主營業(yè)務收入連續(xù)三年的增長情況，體現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展態(tài)勢和市場擴張能力。公式：三年收入平均增長率=（當年主營業(yè)務收入總額/三年前主營業(yè)務收入總額）1/3-1*100%修正指標D2.綜合業(yè)務增長率 定義：是指各地區(qū)公司貨運代理業(yè)務收入剔除出口重箱收入、進口集裝箱貨運收入和內(nèi)貿(mào)線代理收入后的綜合業(yè)務收入年增長率。公式：綜合業(yè)務增長率=綜合業(yè)務收入增長額/綜合業(yè)務收入上年實際數(shù)×100%。綜合業(yè)務收入增長額=綜合業(yè)務收入本年實際數(shù)-綜合業(yè)務收入上年實際數(shù)。基本指標D3. 船代業(yè)務增長率定義：指企業(yè)船代業(yè)務收入本年

24、增長額與去年同期船代業(yè)務收入總額的比率。船代業(yè)務收入包括中遠集運船代收入和代理其他船公司收入，其中：中遠集運船代收入具體分為：集裝箱出口代理收入、集裝箱進口代理收入、船舶代理收入、箱管代理收入、修箱及其它增值業(yè)務收入、操作費收入、雜費包干收入、其他船代收入。公式：船代業(yè)務增長率=本年船代業(yè)務收入增長額/上年船代業(yè)務收入總額×100%?；局笜薊.風險控制能力E1.帳齡結(jié)構(gòu)定義：資產(chǎn)負債表日三個月以上應收賬款金額占累計應收賬款總額的比重。公式：帳齡結(jié)構(gòu)=資產(chǎn)負債表日三個月以上應收賬款金額/累計應收賬款總額?；局笜薊2.經(jīng)濟糾紛案件損失率：定義：20032005三年內(nèi)由于經(jīng)濟糾紛案件引起的損失（已經(jīng)結(jié)案的）占公司利潤總額的比率。公式：經(jīng)濟糾紛案件損失率=經(jīng)濟糾紛案件引起的損失/公司利潤總額×100% 基本指標E3.生產(chǎn)安全責任事故定義：在本年度內(nèi)發(fā)