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文檔簡介

1、物流業(yè)的大發(fā)展為叉車帶來發(fā)展契機(jī)    叉車主要應(yīng)用于工礦企業(yè)、港口碼頭、機(jī)場、建筑施工、商業(yè)、倉儲行業(yè)的裝卸及短距離搬運(yùn)作業(yè),還可以進(jìn)入船艙和集裝箱內(nèi)進(jìn)行裝卸作業(yè)。近兩年港口運(yùn)輸業(yè)、物流倉儲業(yè)的發(fā)展對叉車需求量大幅增長,未來國內(nèi)叉車行業(yè)還將隨著物流業(yè)的興起而蓬勃發(fā)展。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,物流設(shè)備在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位和作用越來越明顯,叉車普及率將越來越高。與發(fā)達(dá)國家相比,我國的物流產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段,這幾年,我國促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)從粗放型向集約型轉(zhuǎn)軌的政策決定了發(fā)展現(xiàn)代物流是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然選擇,加上市場自身存在的巨大潛力,和不斷改善的軟硬件環(huán)

2、境,未來中國物流業(yè)的騰飛將指日可待。(一)社會物流需求高速增長04年我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,國內(nèi)生產(chǎn)總值增長9.5%,規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值增長31.2%;全社會固定資產(chǎn)投資增長25.8%,進(jìn)出口貿(mào)易增長35.7%,推動了社會物流需求的高速增長。據(jù)中國物流信息中心統(tǒng)計,04年全社會物流總額達(dá)38.4萬億元,同比增長29.9%,增幅比上年同期高2.9個百分點(diǎn),為最近10年最快的一年,進(jìn)入21世紀(jì)以來,隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的加快,社會物流需求增長加速,2004年物流總額比2001年增長了一倍。物流總值的高速增長表明經(jīng)濟(jì)增長對物流的需求量越來越大,對物流的依存度也越來越高(見圖5)。 (二)社會經(jīng)濟(jì)

3、發(fā)展對物流的依存度加大04年GDP總量與物流總額相比的物流系數(shù)為2.8,表明我國每單位GDP產(chǎn)出需要2.8個單位的物流總額支持,這一系數(shù)明顯高于“八五”時期的平均值1.6和“九五”時期的平均值1.7的水平(見表3)。GDP總量與物流總額相比的物流系數(shù)的不斷增大的趨勢說明社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展對物流的依存度不斷加大。表3:1991-2004年單位GDP物流需求系數(shù)年份系數(shù)19911.419921.519931.619941.719951.719961.619971.719981.619991.720001.920012.020022.320032.520042.8數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、招商證券(三)物流用

4、固定資產(chǎn)投資加速,物流基礎(chǔ)條件繼續(xù)改善進(jìn)入新世紀(jì)以來,隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的加快,社會對物流需求增長加速,從而物流用固定資產(chǎn)投資不斷加速:2004年,國內(nèi)物流相關(guān)行業(yè)固定資產(chǎn)投資額為7283億元,同比增長24.3%,增幅比2003年提高13個百分點(diǎn),也是2000年以來增幅最高的一年(見表4)。表4:1992-2004年物流用投資增長率年份物流用投資增長率(%)199281.80%199365.50%199442.00%199512.90%199617.20%199717.10%199843.70%19993.90%20000.60%200111.30%200215.10%200311.30%20

5、0424.30%數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、招商證券(四)物流總費(fèi)用占GDP的比例呈現(xiàn)下降趨勢國際物流界通常將社會物流總費(fèi)用與GDP的比例作為衡量一個國家物流發(fā)展水平的標(biāo)志,2004年我國物流總費(fèi)用與GDP的比例為21.3%,比03年降低0.1個百分點(diǎn),比1991年降低2.7個百分點(diǎn),社會物流總費(fèi)用與GDP的比例呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢(圖6)。在物流需求規(guī)模增長明顯快于GDP增長的情況下(見圖7),這一比例逐漸降低的趨勢,表明我國物流業(yè)的運(yùn)行質(zhì)量有所提高,意味著社會物流直接經(jīng)濟(jì)效益在不斷增加,以2004年為例,我國物流成本每降低1個百分點(diǎn),就可以增加1300億元左右的社會經(jīng)濟(jì)效益。(五)物流成本仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高

6、于發(fā)達(dá)國家,發(fā)展空間巨大物流業(yè)的發(fā)展水平成為綜合國力的重要標(biāo)志,在國際上,發(fā)達(dá)地區(qū)的市場經(jīng)濟(jì)國家,物流成本占GDP的比重在10%左右。我國同歐美發(fā)達(dá)國家相比,物流總費(fèi)用與GDP的比例要高出10個百分點(diǎn)以上(見圖8),我國物流成本比發(fā)達(dá)國家高一倍多;物流成本規(guī)模小,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中物流含量偏低:2002年美國第一、第二產(chǎn)業(yè)GDP是我國的2.4倍,但其物流成本卻是我國的3.5倍。這說明,美國相當(dāng)于用我國3.5倍的物流費(fèi)用,支撐相當(dāng)于我國2.4倍的經(jīng)濟(jì)總量,其經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的物流含量明顯高于我國。這說明我國當(dāng)前物流發(fā)展水平不高、效率偏低,根源是整個經(jīng)濟(jì)運(yùn)行里的粗放式經(jīng)營,即我國先階段企業(yè)大而全小而全的方式,還

7、未建好供應(yīng)鏈的體系,因此庫存成本高;我國傳統(tǒng)物流產(chǎn)業(yè)還很落后,發(fā)展現(xiàn)代物流已經(jīng)成為加快服務(wù)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要途徑,物流業(yè)的發(fā)展方興未艾,我國物流成本巨大,但其下降的空間也巨大,物流業(yè)勢必將成為我國經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。圖8、我國“物流總費(fèi)用與GDP 的比例”與歐美發(fā)達(dá)國家的比較數(shù)據(jù)來源:中國物流信息中心、招商證券(六)國家將大力發(fā)展物流業(yè)近5年來,物流用固定資產(chǎn)投資一直低于全國固定資產(chǎn)投資水平(見圖9),04年我國出現(xiàn)的煤電油運(yùn)緊張局面,一方面是需求大幅增加,另一方面也是多年來物流發(fā)展欠缺的疊加,從發(fā)達(dá)國家工業(yè)化進(jìn)程來看,物流發(fā)展要適度超前。目前,如何降低物流成本和提高物流速度已成為我國企業(yè)

8、最為頭疼的問題,據(jù)EIU(英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家情報社)2001年的報告:中國制造企業(yè)有90%的時間花費(fèi)在物流上,只有10%用于制造,也就是說,中國企業(yè)物流倉儲成本占據(jù)了總銷售成本的30%-40%,再根據(jù)摩根斯坦利公司中國物流報告:中國每年的物流費(fèi)用超過2000億美元,但大多數(shù)的物流是企業(yè)自營的。未來,中國在物流方面的需求將越來越大。提高我國物料搬運(yùn)的機(jī)械化和自動化的發(fā)展空間巨大,且從科學(xué)發(fā)展觀和價值工程觀出發(fā),占GDP1/5以上的物料搬運(yùn)費(fèi)用必然應(yīng)引起足夠重視,在關(guān)注發(fā)展國家重大技術(shù)成套裝備的同時,也重視發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的物質(zhì)流通中所需求的物料搬運(yùn)裝備,對提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和效益是十分有效的。根據(jù)

9、我國物料搬運(yùn)機(jī)械行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃:預(yù)計2005年,行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為1100億元,年增長率21.1%;預(yù)計到2010年,行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為1800億元,平均年增長率為10%;“2010-2020”年間,國內(nèi)市場需求仍將保持高位增長態(tài)勢,預(yù)測到2020年國內(nèi)市場需求將達(dá)到2830億元,增長率保持在4%左右。 我國叉車行業(yè)的現(xiàn)狀(一)10年來我國叉車銷量快速增長(二)行業(yè)格局分化、集中度不斷提高我國叉車產(chǎn)業(yè)自世紀(jì)年代末起步,年代初具規(guī)模,到目前已有5多家叉車企業(yè)。但大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)質(zhì)量低下、生產(chǎn)規(guī)模偏小,強(qiáng)勢企業(yè)屈指可數(shù),我國叉車企業(yè)兩極分化明顯,實(shí)力相差懸殊。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,前3

10、家企業(yè)的市場占有率已由1994年的41.2%提高到了2003年的86.1%,前5家企業(yè)的市場占有率已由1994年的57.5%提高到了2003年的91.8%,而其余企業(yè)的市場占有率不足10%,行業(yè)格局明顯分化、集中度不斷提高(見圖11)。隨著集中度的提高,規(guī)模經(jīng)濟(jì)逐漸開始發(fā)揮作用,由此帶來的廠家議價能力、品牌忠誠度、核心競爭能力等將進(jìn)一步擠壓中小企業(yè)的生存空間。   圖11、我國叉車行業(yè)(本土)集中度變化情況數(shù)據(jù)來源:中國叉車網(wǎng)、招商證券(三)國內(nèi)前三名的企業(yè)市場占有率比較從國內(nèi)叉車市場每年銷售統(tǒng)計看,安徽叉車集團(tuán)公司、杭州叉車股份有限公司、大連叉車總廠位列前三名(見表5);

11、并在中檔產(chǎn)品上具有了很強(qiáng)的市場競爭力。安徽合力的多項指標(biāo)連續(xù)13年在國內(nèi)排名第一。 表5:2004年各企業(yè)市場占有率一覽表排名企業(yè)名稱市場占有率1安徽叉車集團(tuán)公司41.94%2杭州叉車股份有限公司38.89%3大連叉車總廠7.27%數(shù)據(jù)來源:工程機(jī)械協(xié)會、招商證券(四)產(chǎn)品市場細(xì)分:國內(nèi)企業(yè)占據(jù)中低端市場、外資占領(lǐng)高端市場從國內(nèi)目前的市場結(jié)構(gòu)來看,國內(nèi)企業(yè)的競爭優(yōu)勢及市場主要集中在中低檔產(chǎn)品線上,在高檔市場上,國外巨頭企業(yè)則占了先機(jī)國內(nèi)企業(yè)在叉車的中端、低端產(chǎn)品上競爭優(yōu)勢明顯(見圖12)。圖12:我國叉車產(chǎn)品細(xì)分市場 數(shù)據(jù)來源:中國叉車網(wǎng)、招商證券叉車使用專業(yè)性強(qiáng),用戶普遍

12、比較成熟、識別能力強(qiáng)、多為具備一定實(shí)力的社會商業(yè)組織、整體購買力相對較高,特別是近年來數(shù)量與日俱增的外資企業(yè),不僅叉車使用意識強(qiáng),而且傾向于中高檔產(chǎn)品,再加上叉車使用范圍廣泛,用戶群層次多樣、使用場合如倉儲等很多應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Σ孳嚨呐欧?、噪音等要求較高,另外叉車產(chǎn)品本身絕對價值較低,高低端產(chǎn)品價格差異不大,高端用戶對價格及價格差異均易于接受。因此中高檔產(chǎn)品(進(jìn)口及獨(dú)合資產(chǎn)品)有相當(dāng)?shù)氖袌鲂枨?;故而?shù)倍于本土產(chǎn)品價格的外資高檔產(chǎn)品也能夠找到足夠的細(xì)分市場得以迅速發(fā)展。經(jīng)過10年的時間,目前在我國獨(dú)資、合資叉車生產(chǎn)企業(yè)已有10余家,而且都是在世界工業(yè)車輛排行榜上有名的制造商,如德國的林德公司、美國的海

13、斯特公司都是世界上工業(yè)車輛領(lǐng)域內(nèi)數(shù)一數(shù)二的企業(yè)。(五)品牌競爭、可靠性競爭、價格競爭、規(guī)模競爭將進(jìn)一步突出叉車用戶多數(shù)都是“單位”而不是“個人”,這些用戶的最大特點(diǎn)就是成熟,他們對國內(nèi)的幾個叉車生產(chǎn)企業(yè)非常熟悉,幾個主要品牌已“深入人心”,已經(jīng)形成了品牌效應(yīng),對其他企業(yè)來講,這幾家企業(yè)已經(jīng)形成了品牌障礙。而這幾家企業(yè)之間品牌競爭也相當(dāng)激烈,尤其是市場重合度較高的前兩名之間。國內(nèi)外叉車除了林德產(chǎn)品外技術(shù)基本相似或雷同,那么競爭就只有“拼可靠性、拼價格”這是不言而喻的。而規(guī)模競爭實(shí)際支撐的是價格競爭、品牌競爭和渠道競爭。(六)全行業(yè)出口大幅度增長2004年我國國內(nèi)企業(yè)開始將目光投向國際市場,出口已

14、經(jīng)成為國內(nèi)企業(yè)新的利潤增長點(diǎn),尤其是2004年叉車出口大幅增加(見表6)。表6、我國2004年叉車進(jìn)出口情況 進(jìn)口同比增長出口同比增長電動叉車613422.1%4336177.8%未列名叉車4915-23.1%82222349.6%機(jī)動叉車3676-4.6%533167.0%數(shù)據(jù)來源:工程機(jī)械協(xié)會、招商證券04年與出口的高速增長相比,進(jìn)口數(shù)量卻增長緩慢,進(jìn)口最多的電動叉車僅增長22.1%;由此看來,04年我國叉車出口數(shù)量繼續(xù)呈現(xiàn)了快速增長,而進(jìn)口則逐漸下降,隨著出口產(chǎn)品的增加和進(jìn)口產(chǎn)品占國內(nèi)市場份額不斷降低,顯示我國叉車企業(yè)競爭力正在不斷加強(qiáng)。(七)我國叉車業(yè)未來幾年將保持20%的增

15、長速度目前我國叉車的市場需求量在5.1萬臺左右,業(yè)內(nèi)專家預(yù)測在近五年內(nèi)需求量將逐步上升到8萬臺左右,并仍將保持在20%左右的增長速度。(八)國內(nèi)叉車行業(yè)普遍缺乏核心競爭力我們前面分析了我國叉車行業(yè)目前的局面是“行業(yè)集中度高”,這實(shí)際上反映出的是我國大多數(shù)叉車生產(chǎn)企業(yè)缺乏核心競爭力已被逐步淘汰。從歷史看,我國叉車技術(shù)幾乎全部為“舶來品”,全行業(yè)普遍缺少核心技術(shù),叉車行業(yè)的核心技術(shù)主要體現(xiàn)在“關(guān)鍵零配件”的設(shè)計制造能力、整機(jī)的可靠性等方面。許多小企業(yè)由于缺乏核心技術(shù),靠外購零配件組裝為生,就會導(dǎo)致這些企業(yè)的產(chǎn)品電器故障較多、傳動件噪聲較大、操作設(shè)施簡陋,設(shè)備可靠性差,幾乎沒有技術(shù)附加值和品牌附加值,所得收益幾乎全部來自于單

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