諾亞財富基本情況介紹

1、諾亞財富基本情況介紹一、歷史沿革1. 2005年8月，上海諾亞投資管理有限公司成立（諾亞投資），股東為六位自然人，均為公司高管。2. 2007年9月，諾亞投資全資收購上海某廣告公司，將后者更名為上海諾亞投資咨詢有限公司（諾亞咨詢）。2012年2月，諾亞咨詢再次更名為諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司（諾亞正行）。諾亞正行主營基金銷售。3. 2008年9月，諾亞投資設(shè)立上海諾亞榮耀保險經(jīng)紀(jì)有限公司（諾亞保險），占股99.9%。2010年12月，諾亞投資受讓自然人股東殷哲先生持有的0.1%的股份，全資控股諾亞保險。諾亞保險主營保險產(chǎn)品銷售。4. 2007年6月，諾亞控股有限公司在開曼群島成立

2、（諾亞控股），2010年11月諾亞控股于紐交所上市。5. 2007年8月，諾亞控股設(shè)立全資子公司上海諾亞榮耀投資咨詢有限公司（諾亞榮耀）。6. 2011年1月，諾亞控股在香港設(shè)立全資子公司諾亞私人財富管理（香港）有限公司（諾亞香港）。7. 2011年3月，諾亞香港設(shè)立全資子公司上海榮耀信息科技有限公司（諾亞科技）。8. 2011年8月，諾亞香港設(shè)立全資子公司昆山諾亞星光投資管理有限公司（諾亞星光）。9. 2011年9月，諾亞控股在香港設(shè)立諾亞控股（香港）有限公司（諾亞香港控股），后者在香港獲得三個證券牌照：第1類（證券交易）、第4類（證券投資咨詢）、第9類（資產(chǎn)管理）。10. 2012年2月，

3、諾亞榮耀設(shè)立全資子公司歌斐資產(chǎn)管理有限公司（歌斐資產(chǎn)），歌斐資產(chǎn)主營投資和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。11. 2012年3月，諾亞投資受讓諾亞榮耀持有的100%的歌斐資產(chǎn)的股份，成為歌斐資產(chǎn)的唯一股東。12. 諾亞榮耀于2008年4月設(shè)立上海諾亞遠(yuǎn)征投資咨詢有限公司（諾亞遠(yuǎn)征），2008年12月設(shè)立天津諾亞財富管理咨詢有限公司（天津諾亞）。諾亞遠(yuǎn)征與天津諾亞主營均為財富管理服務(wù)業(yè)務(wù)。13. 諾亞遠(yuǎn)征于2012年8月更名為諾亞（中國）財富管理中心（諾亞財富）。14. 2010年3月，諾亞遠(yuǎn)征設(shè)立全資子公司天津歌斐資產(chǎn)管理有限公司（天津歌斐），天津歌斐主營投資和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。2012年3月，諾亞投資受讓諾亞遠(yuǎn)征

4、持有的100%的天津歌斐股權(quán)，成為天津歌斐的唯一股東。15. 2007年9月，諾亞榮耀通過協(xié)議的方式控制諾亞投資及其全資子公司（contractual arrangement）。二、公司架構(gòu)（一）股權(quán)架構(gòu)圖諾亞控股（開曼群島）諾亞控股（香港）有限公司諾亞私人財富管理（香港）有限公司上海諾亞榮耀投資咨詢有限公司天津諾亞財富管理咨詢有限公司諾亞（中國）財富管理中心上海榮耀信息科技有限公司昆山諾亞星光投資管理有限公司六個自然人上海諾亞投資管理有限公司上海諾亞榮耀保險經(jīng)紀(jì)有限公司諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司天津歌斐資產(chǎn)管理有限公司歌斐資產(chǎn)管理有限公司離岸公司國內(nèi)公司注：所有實線股權(quán)比例均為

5、100%，虛線為協(xié)議控制（VIE架構(gòu)）（詳見后續(xù)說明）。（二）協(xié)議控制（VIE架構(gòu)）1. 排他性收購期權(quán)協(xié)議 2007年9月，諾亞投資全體股東與諾亞榮耀簽署排他選擇權(quán)協(xié)議。當(dāng)政策允許時，諾亞榮耀或其指定的第三方擁有對諾亞投資不可撤銷的排他的收購權(quán)。該協(xié)議有效期為十年，有效期內(nèi)如果沒有完成收購，有限期再次延長十年。以后類推。2. 獨家支持服務(wù)協(xié)議2007年9月，諾亞投資與諾亞榮耀簽署獨家支持服務(wù)協(xié)議。諾亞榮耀做為諾亞投資唯一的技術(shù)和經(jīng)營顧問，協(xié)助諾亞投資處理所有經(jīng)營性活動的融資事宜。諾亞榮耀同時為諾亞投資提供以下其他支持：客戶管理、技術(shù)與營運支持及其他服務(wù)。諾亞投資按照實際接受的服務(wù)付費。目前諾

6、亞榮耀還未提供任何服務(wù)，因此，諾亞投資亦未償付任何費用。該協(xié)議效力為十年，自動續(xù)期。3. 股份質(zhì)押協(xié)議 2007年9月，諾亞投資全體股東與諾亞榮耀簽署股份質(zhì)押協(xié)議。為保障排他性收購期權(quán)協(xié)議和獨家支持服務(wù)協(xié)議的履行，諾亞投資全體股東將所持有的全部諾亞投資股份質(zhì)押給諾亞榮耀。該協(xié)議期限與以上兩條協(xié)議相同。4. 授權(quán)書諾亞投資的全體股東授權(quán)諾亞榮耀或其委托機構(gòu)擁有諾亞投資股東的權(quán)利：參加股東大會、認(rèn)命董事會成員和公司高級管理人員，其他投票權(quán)以及轉(zhuǎn)讓其所擁有的全部或部分諾亞投資股東權(quán)益的權(quán)利。（三）業(yè)務(wù)架構(gòu)諾亞正行：證券投資基金銷售業(yè)務(wù)資格（第三方基金銷售牌照）， 主營基金銷售；諾亞保險：保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

7、許可證，主營保險產(chǎn)品銷售；歌斐資產(chǎn)：資產(chǎn)管理及FOF基金管理；天津歌斐：資產(chǎn)管理及FOF基金管理；天津諾亞：主營財富管理業(yè)務(wù)；諾亞財富：主營財富管理業(yè)務(wù)；諾亞星光：主營財富管理業(yè)務(wù)；諾亞科技：開發(fā)財富管理計算機軟件、少量財富管理業(yè)務(wù)；諾亞香港：未來可能主要面向海外業(yè)務(wù)；諾亞香港控股：三張香港證券牌照（第1類（證券交易）、第4類（證券投資咨詢）、第9類（資產(chǎn)管理）三、股東結(jié)構(gòu)IPO前，據(jù)諾亞財富公布SEC文件顯示，在諾亞財富董事會成員中，CEO王靜波通過Jing Investors Co., Ltd.持有諾亞財富6,880,000股，持股比例最高，達(dá)到29.7%。SteveYue Ji通過紅杉資

8、本中國持有諾亞財富25.5%股權(quán)。 Jingbo Wang通過Yin Investors Co., Ltd持有諾亞財富7.2%的股權(quán)。Boquan He通過Quan Investment Co., Ltd持有諾亞財富9.9%的股權(quán)。 Chia-Yue Chang通過Jia Investment Co., Ltd.持有諾亞財富9.5%股權(quán)。具體如下：截至2012年12月31日公司主要股東持股情況如下所示：四、財務(wù)狀況申請上市時財務(wù)數(shù)據(jù)：（單位：萬美元）項 目2007年2008年2009年2009年上半年2010年上半年總資產(chǎn)6369041626-2376總負(fù)債184377641-596可轉(zhuǎn)換可贖

9、回優(yōu)先股396416437-448普通股所有者權(quán)益55111547-1332總營收33988715406131450營業(yè)利潤85158468192526稅前利潤9224429133580凈利潤35-4036589414申請上市時財務(wù)比率：單位：百分比（%）全年數(shù)據(jù)上半年數(shù)據(jù)2007年2008年2009年2009年2010年資產(chǎn)負(fù)債率28.941.739.4-25.1營業(yè)利潤率25.117.830.431.336.3凈利率10.3-4.523.714.528.6當(dāng)前財務(wù)情況如下：（單位：萬美元）項 目2012年2011年2010年總資產(chǎn)20,53718,09414,869總負(fù)債2,986 1,9

10、92 1,706 所有者權(quán)益17,55116,10213,163總營收8,670 7,216 3,786 營業(yè)利潤2,155 2,454 1,551 稅前利潤3,189 3,175 1,632 凈利潤2,283 2,397 1,153 當(dāng)前財務(wù)比率：（單位：百分比%）財務(wù)比率2012年2011年2010年資產(chǎn)負(fù)債率14.511.011.5營業(yè)利潤率24.934.041.0凈利率26.333.230.5五、諾亞金融牌照1. 證券投資基金銷售業(yè)務(wù)資格 諾亞正行持有，2012年3月證監(jiān)會頒發(fā)。諾亞正行獲得首批4張中的一張，截至2013年3月，證監(jiān)會共計頒發(fā)192張基金銷售牌照，其中20張為獨立基金銷

11、售牌照。其他擁有該基金銷售牌照的機構(gòu)主要商業(yè)銀行機構(gòu)和證券公司。2. 保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證 諾亞保險持有，2008年8月保監(jiān)會頒發(fā)。3. 香港證券業(yè)執(zhí)照諾亞香港控股持有，包括第1類（證券交易）、第4類（證券投資咨詢）、第9類（資產(chǎn)管理），2012年1月由香港證監(jiān)會頒發(fā)。六、分支機構(gòu)時 間2010年2011年2012年分支機構(gòu)數(shù)量375957員工人數(shù)67310311015活躍客戶163130954152下圖為諾亞分支機構(gòu)的地理位置分布圖及數(shù)量統(tǒng)計。地理位置分支機構(gòu)數(shù)量長三角24珠三角9環(huán)渤海灣8其他16合計57諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司（證監(jiān)會披露2013年3月，可能未更新）1.浦東

12、分公司：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號2層 2.昆山分公司：昆山市花橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯一路8號國際金融中心313室 3.廈門分公司：廈門市思明區(qū)鷺江道8號國際銀行大廈28樓H2單元 4.天津分公司：天津市河西區(qū)友誼路35號君誼大廈2號樓1801室 5.武漢分公司：武漢市建設(shè)大道568號新世界國貿(mào)大廈4208-4209號 6.寧波分公司：寧波市江東區(qū)百丈東路901號1802-1803 7.廣州分公司：廣州市環(huán)市東路371-375號世貿(mào)南塔1113室 8.南京分公司：南京市玄武區(qū)洪武北路55號1901-1902室 9.杭州分公司：杭州市朝暉路203號深南廣場寫字樓2301室 10.蘇州分公司：蘇州工業(yè)園區(qū)蘇華路2號國際大廈1709單元 11.青島分公司：青島市市南區(qū)香港中路36號招銀大廈2208室 12.北京分公司：北京市光華路