金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)操作手冊(cè)

1、金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)操作手冊(cè)(1.0版)2016年9月27日目 錄第一步 軟件的下載和安裝1第二步 初始化設(shè)置2第三步 填寫人員基礎(chǔ)信息表4第四步 填寫扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表6第五步 申報(bào)表報(bào)送11第六步 繳納稅款12第七步 統(tǒng)計(jì)查詢和學(xué)習(xí)咨詢13第一步 軟件的下載和安裝登錄山東省地方稅務(wù)局外網(wǎng)（），點(diǎn)擊主頁面中部的“資料下載”，在“個(gè)人所得稅資料”欄目下載在線安裝包至本地計(jì)算機(jī)，生成“金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)（在線安裝包）”圖標(biāo)文件，雙擊后出現(xiàn)以下界面：點(diǎn)擊快速安裝，程序運(yùn)行完畢后出現(xiàn)如下提示： 系統(tǒng)安裝完畢后，桌面生成“金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)”快捷方式。*溫馨提示：如需要換盤符安

2、裝，選擇【安裝自定義選項(xiàng)】修改盤符。第二步 初始化設(shè)置點(diǎn)擊“立即體驗(yàn)”按鈕或者雙擊桌面“金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)”圖標(biāo)，啟動(dòng)軟件。初次登錄時(shí)自動(dòng)彈出初始化向?qū)?，指?dǎo)您完成信息錄入。1、錄入單位信息按照單位日常申報(bào)模式，選擇“網(wǎng)絡(luò)申報(bào)模式”或“介質(zhì)申報(bào)模式”確認(rèn)并填寫相關(guān)內(nèi)容。然后點(diǎn)擊“下一步”。2、獲取辦稅信息系統(tǒng)自動(dòng)獲取辦稅信息，點(diǎn)擊下一步。3、備案辦稅人員信息輸入辦稅人員姓名、手機(jī)號(hào)，選擇正確的崗位，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊下一步。4、設(shè)置登陸密碼根據(jù)需要選擇設(shè)置或者不設(shè)置密碼。在此建議設(shè)置密碼。具體操作：勾選“啟動(dòng)登錄密碼”進(jìn)行密碼設(shè)置，設(shè)置完畢后，點(diǎn)擊“立即體驗(yàn)”進(jìn)入操作系統(tǒng)，下次登陸需要輸

3、入此密碼。*溫馨提示：采用介質(zhì)模式申報(bào)的，按照上述步驟操作即可。第三步 填寫人員基礎(chǔ)信息表點(diǎn)擊桌面“金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)”快捷方式，進(jìn)入主頁面。首次使用則可以直接點(diǎn)擊“立即體驗(yàn)”，進(jìn)入主頁面。點(diǎn)擊主頁面左側(cè)“人員登記”功能，通過逐人添加或?qū)肽０宸绞?，填寫納稅人姓名、證照號(hào)碼、聯(lián)系電話等基本信息。1、“添加”操作（適用于納稅數(shù)據(jù)少的情況）在人員登記界面，點(diǎn)擊“人員登記”，點(diǎn)擊“添加”，在下圖所示窗口中輸入納稅人信息。(帶*項(xiàng)為必填項(xiàng))2、“導(dǎo)入”操作（適用于納稅數(shù)據(jù)較多的情況）除了前面講的手工添加納稅人外，還可以從外部導(dǎo)入納稅人信息。導(dǎo)入時(shí)，需使用系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)模板，否則數(shù)據(jù)將無法正常導(dǎo)

4、入。（1）在人員登記界面，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”下的“模板下載”，將模板保存到本地計(jì)算機(jī)。該模板為Excel表格形式，以下稱Excel模板。（2）打開Excel模板，逐行填寫相應(yīng)的信息。如果單位之前已經(jīng)通過模板形式實(shí)現(xiàn)了正常進(jìn)行明細(xì)申報(bào)，可以通過復(fù)制粘貼形式，將原有模板內(nèi)容復(fù)制到該模板中。（3）填寫保存好Excel模板數(shù)據(jù)后，使用本系統(tǒng)的導(dǎo)入功能導(dǎo)入文件。具體是點(diǎn)擊“導(dǎo)入”中的“導(dǎo)入文件”，選擇計(jì)算機(jī)中已填寫好的Excel模板，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”。對(duì)于填寫不規(guī)范的信息，導(dǎo)入過程中會(huì)自動(dòng)提示，單位根據(jù)提示進(jìn)行相應(yīng)修改即可。*溫馨提示： 扣繳義務(wù)人可多次導(dǎo)入納稅人信息。 境內(nèi)和境外人員可在一張人員登記模板內(nèi)填寫,

5、導(dǎo)入Excel文件境內(nèi)和境外人員會(huì)自動(dòng)區(qū)分。第四步 填寫扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表一、扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表種類金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)與原有申報(bào)模板在填寫申報(bào)表方面最大的區(qū)別是，原有模板申報(bào)只需填寫一張通用申報(bào)表格，而金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)從規(guī)范化、精細(xì)化操作考慮，針對(duì)個(gè)人收入的不同情形，設(shè)置了不同的表格，扣繳單位根據(jù)支付個(gè)人收入的實(shí)際情況，選擇相應(yīng)的表格，分別填寫申報(bào)。目前表格共有21種：二、報(bào)表填寫點(diǎn)擊主頁面左側(cè)“報(bào)表填寫”功能，選擇需要填寫的報(bào)表，通過添加或?qū)肽０宸绞剑顚懯杖腩~、扣除及減除額等收入信息，一般情況下系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出稅款。具體操作是，進(jìn)入“報(bào)表填寫”模塊后，單擊表單名稱或者

6、點(diǎn)擊右側(cè)的“填寫”按鈕，順次操作。（默認(rèn)顯示正常工資薪金收入、外籍人員正常工資薪金收入、全年一次性獎(jiǎng)金收入、勞務(wù)報(bào)酬四張報(bào)表，其他報(bào)表可通過管理表單勾選，需要填寫的報(bào)表會(huì)增加到頁面中。）下面，以正常工資薪金報(bào)表填寫為例演示整個(gè)“報(bào)表填寫”步驟：1、選擇“報(bào)表填寫正常工資薪金收入”每月首次打開該表單，系統(tǒng)均會(huì)提示確認(rèn)信息，您核對(duì)申報(bào)所得月份準(zhǔn)確無誤，點(diǎn)擊“確定”。2、報(bào)表填寫填寫方式共分三種：一是標(biāo)準(zhǔn)模板導(dǎo)入（適用于納稅數(shù)據(jù)較多的情況）：通過下載系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)模板和導(dǎo)入功能，可以批量生成當(dāng)月申報(bào)數(shù)據(jù)。本系統(tǒng)對(duì)所有報(bào)表提供了從Excel模板導(dǎo)入報(bào)表數(shù)據(jù)的功能，使用本系統(tǒng)提供的Excel模板填寫報(bào)表

7、信息，然后將Excel文件導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。操作步驟同人員信息表。二是生成零工資記錄，用戶手工修改（適用于納稅數(shù)據(jù)少的情況）：先為人員登記中的所有雇員生成零工資，再根據(jù)實(shí)際情況手工修改。三是復(fù)制歷史數(shù)據(jù)（適用于本月申報(bào)數(shù)據(jù)與歷史申報(bào)數(shù)據(jù)變化小的情況）：在有歷史數(shù)據(jù)的情況下，選擇復(fù)制往月工資明細(xì)直接生成當(dāng)月申報(bào)數(shù)據(jù)。需要說明的是：除正常工資薪金報(bào)表外，其他申報(bào)表一般只有標(biāo)準(zhǔn)模版導(dǎo)入方式，按照第一種方式導(dǎo)入即可。3、申報(bào)表填寫之后，根據(jù)需要可進(jìn)行添加、修改、刪除、導(dǎo)出、打印、展開查詢條件、高級(jí)等操作。以“添加”示例：三、減免事項(xiàng)附表如果扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表中有減免稅款的情況（殘疾、孤老、烈屬，自然災(zāi)

8、害等減免事項(xiàng)須經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審批核準(zhǔn)），需要填寫“減免事項(xiàng)附表”，否則無法進(jìn)行申報(bào)。具體是選中一條具有減免稅額的記錄，點(diǎn)擊“編輯”，輸入減免稅信息：四、分期備案附表個(gè)人取得股票期權(quán)或認(rèn)購股票等取得折扣或補(bǔ)貼收入、股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)收入、轉(zhuǎn)增股本收入，按照現(xiàn)行稅收政策和規(guī)定需要分期納稅的，其扣繳義務(wù)人向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理分期繳納個(gè)人所得稅備案，需填寫本報(bào)表。1、 新增一筆備案信息點(diǎn)擊添加，顯示分期備案明細(xì)界面，您可根據(jù)實(shí)際情況，選擇不同的分期備案類別來填寫：個(gè)人分期備案情況，可點(diǎn)擊添加按鈕填寫具體內(nèi)容，以股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)為例圖 2-39扣繳單位基本情況填寫完畢后，請(qǐng)點(diǎn)擊【保存】按鈕保存。2、發(fā)送申報(bào)及獲取反饋分期備

9、案明細(xì)界面填寫數(shù)據(jù)后，在分期備案情況申報(bào)表界面會(huì)自動(dòng)生成一筆備案信息，點(diǎn)擊【發(fā)送申報(bào)】可發(fā)送報(bào)表，發(fā)送成功后，可通過【獲取反饋】得到申報(bào)結(jié)果信息。第五步 申報(bào)表報(bào)送1、發(fā)送申報(bào)人員信息表及扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表填寫完畢后，選擇“申報(bào)表報(bào)送”功能，自動(dòng)生成扣繳報(bào)告表，確定之后點(diǎn)擊“發(fā)送申報(bào)”，系統(tǒng)自動(dòng)開始發(fā)送數(shù)據(jù)。為了保護(hù)您的信息安全，申報(bào)強(qiáng)制設(shè)置申報(bào)密碼，首次申報(bào)需要修改初始密碼，初始密碼為識(shí)別號(hào)后六位：2、獲取反饋每次申報(bào)成功后，請(qǐng)及時(shí)獲取反饋，可從“報(bào)表狀態(tài)”中查看。3、申報(bào)作廢網(wǎng)絡(luò)申報(bào)用戶在申報(bào)成功尚未扣款的情況下，如需作廢當(dāng)月申報(bào)數(shù)據(jù)，可進(jìn)行申報(bào)作廢。選擇“申報(bào)作廢”，點(diǎn)擊操作列下的“作

10、廢”按鈕，根據(jù)系統(tǒng)確認(rèn)信息點(diǎn)擊“確定”，作廢成功后，修改錯(cuò)誤的申報(bào)數(shù)據(jù)后重新申報(bào)。*溫馨提示：對(duì)于同一個(gè)單位，一個(gè)月只能進(jìn)行一次正常申報(bào)。如果您單位涉及多個(gè)項(xiàng)目的收入，需要一次性填寫完對(duì)應(yīng)的所有報(bào)表后，再進(jìn)行報(bào)表報(bào)送的操作。第六步 繳納稅款1、稅款繳納對(duì)于未簽定三方協(xié)議的單位，申報(bào)成功后，需要到地稅部門辦稅服務(wù)廳繳納稅款。對(duì)于已經(jīng)簽定了三方協(xié)議的單位，可使用本系統(tǒng)，直接繳納稅款。具體操作是選擇主頁面左側(cè)的網(wǎng)上繳款下的 “稅款繳納”菜單，自動(dòng)同步三方協(xié)議，選中需要繳款的記錄，點(diǎn)擊“立即繳納”。2、申報(bào)更正申報(bào)成功或繳款成功后，發(fā)現(xiàn)有漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)的情況，可通過“申報(bào)更正”更正錯(cuò)誤，更正后重新進(jìn)行“申報(bào)表報(bào)送”。第七步 統(tǒng)計(jì)查詢和學(xué)習(xí)咨詢一、查詢統(tǒng)計(jì)本系統(tǒng)還提供了強(qiáng)大的查詢統(tǒng)計(jì)功能，您可以進(jìn)行申報(bào)明細(xì)查詢、申報(bào)情況查詢、扣繳報(bào)告表查詢、個(gè)人收入統(tǒng)計(jì)及分項(xiàng)目分稅率統(tǒng)計(jì)等。二、自助學(xué)習(xí)本系統(tǒng)提供了較為完備的自主學(xué)習(xí)功能，包括學(xué)習(xí)中心、鼠標(biāo)跟隨釋義、卡通小睿講解。1、學(xué)習(xí)中心點(diǎn)擊界面右上角上的“學(xué)習(xí)中心”，通過國家稅總個(gè)稅教程、個(gè)稅知識(shí)庫、自助服務(wù)進(jìn)行視頻學(xué)習(xí)。2、鼠標(biāo)跟隨釋義在操作過程中，可以將鼠標(biāo)光標(biāo)移到相應(yīng)的條目中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示相關(guān)釋義。3、卡通小睿講解填報(bào)過程中，點(diǎn)擊界面右下角黃色卡通圖標(biāo)（小睿），會(huì)通過視頻方式進(jìn)行詳細(xì)講解。三、多企業(yè)管理針對(duì)一個(gè)操作