家庭資產(chǎn)負債表

1、家庭資產(chǎn)負債表一、家庭主體成員基本資料注明：為必填。1、家主信息（如果成員數(shù)量超過4 人，請自行復制表格填寫即可）* 姓名* 性別* 年齡* 職業(yè)* 學歷* 所在省市*EMAIL健康狀況計劃退休年齡成員 1* 與家主關系* 性別* 年齡* 職業(yè)* 學歷健康狀況成員 2* 與家主關系* 性別* 年齡* 職業(yè)* 學歷健康狀況成員 3* 與家主關系* 性別* 年齡* 職業(yè)* 學歷健康狀況二、家庭資產(chǎn)負債表資產(chǎn)現(xiàn)金及存款投資類金融資產(chǎn)總額非房、車類非金融資產(chǎn)總額房產(chǎn) 1（沒有涉及的項目，空置即可）房屋價值：商業(yè)貸款余額：商貸繳費方式（等額本息 /等額本金）公積金貸款余額：公積金繳費方式（等額本息 /等

2、額本金）負債信用卡貸款余額無消費貸款余額無其它負債余額無用途（自用 /投資）商貸剩余繳費期數(shù)：商貸繳費周期 （月供 /雙周）剩余繳費期數(shù)：公積金繳費周期（月供 /雙周）房產(chǎn) 2房屋價值：商業(yè)貸款余額：商貸繳費方式（等額本息 /等額本金）公積金貸款余額：公積金繳費方式（等額本息 /等額本金）房產(chǎn) 3房屋價值：商業(yè)貸款余額：商貸繳費方式（等額本息 /等額本金）公積金貸款余額：公積金繳費方式（等額本息 /等額本金）機動車輛1（沒有涉及的項目空置即可）房屋價值：貸款余額：繳費方式 （等額本息 /等額本金）機動車輛2房屋價值：貸款余額：繳費方式 （等額本息 /等額本金）機動車輛3房屋價值：貸款余額：繳費

3、方式 （等額本息 /等額本金）三、家庭年度稅后收支表收入本人收人成員 1收入用途（自用 /投資）商貸剩余繳費期數(shù)：商貸繳費周期 （月供 /雙周）剩余繳費期數(shù)：公積金繳費周期（月供 /雙周）用途（自用 /投資）商貸剩余繳費期數(shù)：商貸繳費周期 （月供 /雙周）剩余繳費期數(shù)：公積金繳費周期（月供 /雙周）已經(jīng)使用年限剩余繳費期數(shù)：繳費周期（月供/ 雙周）已經(jīng)使用年限剩余繳費期數(shù)：繳費周期（月供/ 雙周）已經(jīng)使用年限剩余繳費期數(shù)：繳費周期（月供/ 雙周）支出房屋支出日常生活支出成員 2收入成員 3收入其它家庭收入交通費用醫(yī)療費用娛樂費用交際費用其它合計合計五、家庭保險狀況表本人投保情況家人投保情況家庭

4、理財目標：最后請詳細寫明您的理財目的，如家庭未來的旅游計劃，購房計劃、購車計劃，子女大額教育金的準備，老人開始贍養(yǎng)的時間，家庭債務期望償還的時間等等（請說明大致需要金錢的年份和預期的大致費用） 。同時請寫明自己其它的想法理財風險承受能力測試表1. 您處于( ) A. 未育期B. 子女成長期C. 子女大學期D. 子女工作期E. 退休期2. 月均支出約占正常收入的()A.0-35%B.35-70%C.71-100%D.100%以上3. 您的投資占個人總資產(chǎn)的()A. 低于 25%B.26-50%C.51-75%D.76%以上4. 您供養(yǎng)人口的數(shù)目()A. 無B、1 人C.2 人D.3 人以上5.

5、您的投資期限是()A.12 年以上B8-12 年C.5-7年D.2-4年E.少于 2年6. 您對投資的了解程度()A. 很好B. 一般C. 有限D、全無7. 假設下面5 種投資回報，您愿意接受的是()A. 平均 20%，最好 50%，最壞 -30%B. 平均 12%，最好 33%，最壞 -18%C. 平均 8%，最好18%，最壞 -5%D. 平均 3%，最好8%，最壞 -2%8. 假如股市下跌25%，您的股票也同樣下跌25%，您會怎樣處理這項投資？()A. 追加投資B. 保持原狀C. 賣出一半D. 全部賣掉9. 您各有多大比重投資于下列資產(chǎn):A. 存款/債券B. 保險C. 基金D. 股票E. 房產(chǎn)F. 海外資產(chǎn)G. 其它