基建設(shè)計行業(yè)分析報告

1、基建設(shè)計行業(yè)分析報告一、基建設(shè)計行業(yè)的監(jiān)管體制4.1、主要監(jiān)管部門4.2、基建設(shè)計行業(yè)主要的法律法規(guī)43、基建設(shè)計行業(yè)企業(yè)資質(zhì)類型5(1) 工程咨詢企業(yè)的資質(zhì)5.(2) 勘察設(shè)計企業(yè)的資質(zhì)5.(3) 工程監(jiān)理企業(yè)的資質(zhì)6.4、行政招標(biāo)及投標(biāo)的相關(guān)規(guī)定6招標(biāo)6投標(biāo)7中標(biāo)7二、基建設(shè)計行業(yè)概述7.1、我國宏觀經(jīng)濟及建筑行業(yè)總體發(fā)展情況.72、基建設(shè)計行業(yè)現(xiàn)狀10(1) 3、基建設(shè)計行業(yè)的發(fā)展前景1.1港口基建設(shè)計11路橋基建設(shè)計12鐵路基建設(shè)計124、基建設(shè)計行業(yè)的特點125、基建設(shè)計企業(yè)的主要發(fā)展模式1.3三、基建設(shè)計行業(yè)競爭狀況131、主要參與者情況1.32、市場競爭格局1.4四、基建設(shè)計行業(yè)

2、的進(jìn)入壁壘151、從業(yè)資質(zhì)壁壘1.52、技術(shù)人才壁壘1.53、資金規(guī)模壁壘1.54、項目履歷壁壘1.6基建設(shè)計業(yè)務(wù)范圍主要包括咨詢及規(guī)劃服務(wù)、可行性研究、勘察設(shè)計、工程顧問、工程測量及技術(shù)性研究、項目管理、項目監(jiān)理、工程總承包以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制等。一、基建設(shè)計行業(yè)的監(jiān)管體制1、主要監(jiān)管部門我國基建設(shè)計行業(yè)涉及的相關(guān)監(jiān)督管理部門主要包括：(1) 國家發(fā)改委及地方各級發(fā)展改革部門，其主要負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資建設(shè)工程的規(guī)劃、核準(zhǔn)審批，以及項目招標(biāo)管理等職能。(2) 交通部及地方各級交通主管部門，其主要負(fù)責(zé)道路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)的制定，負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、國家財政性資

3、金安排等，在公路、水路工程建設(shè)項目上，實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理。(3) 住建部及地方各級建設(shè)主管部門，其主要負(fù)責(zé)對行業(yè)市場主體資格和資質(zhì)的管理，包括各類建筑企業(yè)進(jìn)入市場的資格審批、查驗和資質(zhì)的認(rèn)可、確定，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立等職能。2、基建設(shè)計行業(yè)主要的法律法規(guī)對于基建設(shè)計行業(yè)，我國目前已建立了相對完善的監(jiān)督管理體系，涉及的主要法律、法規(guī)及規(guī)范性文件包括：建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例、建設(shè)工程勘察設(shè)計市場管理規(guī)定、建設(shè)工程勘察質(zhì)量管理辦法、建設(shè)工程設(shè)計招標(biāo)投標(biāo)管理辦法、工程咨詢單位資格認(rèn)定辦法、建設(shè)工程勘察設(shè)計資質(zhì)管理規(guī)定、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定、注冊建筑師條例、勘察設(shè)計注冊工程師管理規(guī)定、注冊監(jiān)理工程

4、師管理規(guī)定、注冊監(jiān)理工程師管理規(guī)定等。3、基建設(shè)計行業(yè)企業(yè)資質(zhì)類型(1) 工程咨詢企業(yè)的資質(zhì)根據(jù)工程咨詢單位資格認(rèn)定辦法等規(guī)定，工程咨詢單位必須依法取得國家發(fā)改委頒發(fā)的工程咨詢資格證書，憑證書開展相應(yīng)的工程咨詢業(yè)務(wù)。工程咨詢單位專業(yè)資格，劃分為31個專業(yè)，服務(wù)范圍包括八項內(nèi)容，資格等級分為甲級、乙級、丙級?？辈煸O(shè)計企業(yè)的資質(zhì)根據(jù)建設(shè)工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定，建設(shè)工程勘察、設(shè)計企業(yè)資質(zhì)分為工程勘察資質(zhì)和工程設(shè)計資質(zhì)。其中：工程勘察資質(zhì)分為工程勘察綜合資質(zhì)、工程勘察專業(yè)資質(zhì)、工程勘察勞務(wù)資質(zhì)，工程勘察綜合資質(zhì)只設(shè)甲級，工程勘察專業(yè)資質(zhì)根據(jù)工程性質(zhì)和技術(shù)特點設(shè)立類別和級別，工程勘察勞務(wù)資質(zhì)不分級

5、別；工程設(shè)計資質(zhì)分為工程設(shè)計綜合資質(zhì)、工程設(shè)計行業(yè)資質(zhì)、工程設(shè)計專項資質(zhì)，工程設(shè)計綜合資質(zhì)只設(shè)甲級，工程設(shè)計行業(yè)資質(zhì)和工程設(shè)計專項資質(zhì)根據(jù)工程性質(zhì)和技術(shù)特點設(shè)立類別和級別。(2) 工程監(jiān)理企業(yè)的資質(zhì)根據(jù)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定實施意見等規(guī)定，工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)分為綜合資質(zhì)、專業(yè)資質(zhì)和事務(wù)所資質(zhì)。綜合資質(zhì)、事務(wù)所資質(zhì)不分級別：專業(yè)資質(zhì)分為甲級、乙級，其中，房屋建筑、水利水電、公路和市政公用專業(yè)資質(zhì)可設(shè)立丙級。專業(yè)資質(zhì)按照工程性質(zhì)和技術(shù)特點劃分為若干工程類別。4、行政招標(biāo)及投標(biāo)的相關(guān)規(guī)定根據(jù)中華人民共和國建筑法、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法建設(shè)工程設(shè)計招標(biāo)管理辦法相關(guān)法律規(guī)定，

6、在中國境內(nèi)進(jìn)行下列工程建設(shè)項目(包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購)，必須進(jìn)行招標(biāo)：大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目；全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目等。項目招投標(biāo)過程中的主要環(huán)節(jié)基本情況如下：(1)招標(biāo)招標(biāo)分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。國務(wù)院發(fā)展計劃部門確定的國家重點項目和省、白治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標(biāo)的，經(jīng)國務(wù)院發(fā)展計劃部門或者省、白治區(qū)、直轄市人民政府批準(zhǔn)，可以進(jìn)行邀請招標(biāo)。(2)投標(biāo)根據(jù)相關(guān)法規(guī)，勘察、設(shè)計、監(jiān)理及建設(shè)等企業(yè)可以單獨投標(biāo)，也可

7、以作為由兩個或以上的法人或者組織組成聯(lián)合體共同投標(biāo)。聯(lián)合體中所有企業(yè)均需具備承包項目所需要的相關(guān)能力。若聯(lián)合體中標(biāo)，聯(lián)合體各方均需要與招標(biāo)人簽署合同，聯(lián)合體各方需就中標(biāo)項目承擔(dān)共同及個別責(zé)任。(3)中標(biāo)評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。招標(biāo)人根據(jù)評標(biāo)委員會提出的書面評標(biāo)報告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人。招標(biāo)人也可以授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人。中標(biāo)人必須最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)；能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格最低；但是投標(biāo)價格低于成本的除外。中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和

8、中標(biāo)人具有法律效力。二、基建設(shè)計行業(yè)概述1、我國宏觀經(jīng)濟及建筑行業(yè)總體發(fā)展情況白1978年改革開放以來，我國國民經(jīng)濟呈快速增長的態(tài)勢。2001年我國加入WTO后，經(jīng)濟進(jìn)入了新一輪的增長周期，國內(nèi)生產(chǎn)總值持續(xù)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2001-2010年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值的年復(fù)合增長率達(dá)15.39%。國民經(jīng)濟近年來良好的發(fā)展態(tài)勢，為我國建筑行業(yè)的總體發(fā)展提供了良好的契機。中國國內(nèi)名義生產(chǎn)總值及增長率名義GL左抽J-隅比始杭卓奇泊，數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局在我國經(jīng)濟快速發(fā)展的同時，近年來我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)也不斷在深化調(diào)整，城市化進(jìn)程不斷發(fā)展。2001-2009年期間，我國城市化率從37.66%已經(jīng)提升至4

9、6.59%。我國城市化率盛111年網(wǎng)胡年知的年Tcozrpng年數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局注：城市化率是指市鎮(zhèn)人口占總?cè)丝冢òㄞr(nóng)業(yè)與非農(nóng)業(yè)）的比率隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展以及城市化進(jìn)程的不斷加快，我國全社會固定資產(chǎn)投資增長強勁。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，我國全社會固定資產(chǎn)投資總額從2001年的3.72萬億元增長至2010年的27.81萬億元，年復(fù)合增長率高達(dá)25.05%。我國全社會固定資產(chǎn)投資總額及增長率固w密產(chǎn)役情慟芹鈕一同比瑙枚系（若祖數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局在中國經(jīng)濟快速發(fā)展以及城市化進(jìn)程不斷加快的大背景下，我國全社會固定資產(chǎn)投資的快速增長極大地促進(jìn)了我國建筑行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)

10、據(jù)，白2001年至2010年期間，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值從1.54萬億元增長至9.52萬億元，年復(fù)合增長率高達(dá)22.43%。由于我國目前正處于從人均低收入國家向人均中等收入國家發(fā)展的過渡階段，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度穩(wěn)步提升、城市化進(jìn)程逐漸加快，我國全社會固定資產(chǎn)投資在未來一段時期內(nèi)將繼續(xù)穩(wěn)步增長，意味著我國建筑業(yè)仍將處于高速發(fā)展時期，而建筑業(yè)的高速發(fā)展將在很大程度上帶動我國基建設(shè)計、基建建設(shè)等行業(yè)的持續(xù)增長。我國建筑業(yè)總產(chǎn)值及增長率單位：百區(qū)元1,600-30%20D1年羽。3年？口05年20072009筑W燕產(chǎn)值f芹觸）一同比埼長宰（有耕）數(shù)據(jù)來源；國家統(tǒng)計局2、基建設(shè)計行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著中國經(jīng)濟

11、的快速發(fā)展以及城市化進(jìn)程的不斷加快，我國建筑業(yè)處于高速發(fā)展時期，基建建設(shè)行業(yè)也快速發(fā)展。由于我國基建設(shè)計行業(yè)處于基建廣業(yè)鏈的最上游，因此我國基建設(shè)計行業(yè)也保持著快速發(fā)展的態(tài)勢。2005年至2009年期間，我國勘察設(shè)計單位營業(yè)收入從2,973億元上升至6,853億元，年復(fù)合增長率高達(dá)23.22%。我國勘察設(shè)計單位營業(yè)收入我國勘察設(shè)計單位營業(yè)收入按業(yè)務(wù)類型可以劃分為工程勘察收入、工程設(shè)計收入、工程承包收入和其他收入四種，國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年我國勘察設(shè)計單位上述四類業(yè)務(wù)收入占比分別為6%、24%、57%和13%,工程承包收入為我國勘測設(shè)計單位最大的收入來源。2009年我國勘察設(shè)計單位

12、業(yè)務(wù)收入細(xì)分工.琨勘察收入工程設(shè)計收入工程承包收人其棲收人數(shù)據(jù)來源國家統(tǒng)計局3、基建設(shè)計行業(yè)的發(fā)展前景總體而言，我國基建設(shè)計行業(yè)的發(fā)展前景主要受到我國基建投資和市場需求的影響，各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展前景如下：(1)港口基建設(shè)計十二五”期間，我國將繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)沿海港口建設(shè)，抓好新港區(qū)建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)重點區(qū)域煤炭、鐵礦石等涉及重點物資運輸?shù)膶I(yè)碼頭建設(shè)和布局。同時，我國將在內(nèi)河水運方面加快投資節(jié)奏，重點推進(jìn)高等級航道建設(shè)，全面加強長江干線航道建設(shè)和長三角、珠三角高等級航道網(wǎng)等建設(shè)。上述港口、河道等水運基建市場的平穩(wěn)發(fā)展趨勢，為我國基建設(shè)計市場的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。(2) 路橋基建設(shè)計十二五”期間，我國將

13、進(jìn)一步擴大公路網(wǎng)規(guī)?？偭?，提高公路網(wǎng)的覆蓋率和通達(dá)能力，完善國家公路、省區(qū)市公路和農(nóng)村公路三個層次的路網(wǎng)建設(shè)。同時，我國將在十二五”期間基本建成國家高速公路網(wǎng)。上述路橋基建建設(shè)市場穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境，是我國路橋基建設(shè)計市場穩(wěn)定發(fā)展的良好保障。(3) 鐵路基建設(shè)計根據(jù)鐵道部2008年11月底對國家中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃的調(diào)整，到202吟底全國鐵路營業(yè)里程規(guī)劃目標(biāo)由10萬公里調(diào)整為12萬公里以上，規(guī)劃新建線路、規(guī)劃增建復(fù)線線路和既有線路電氣化建設(shè)里程均有較大幅度提升。“7?滴溫線動車追尾事故”發(fā)生后，國務(wù)院要求開展高速鐵路及其在建項目安全大檢查，適當(dāng)降低新建高速鐵路運營初期的速度，同時對擬建鐵路項目重新組織

14、安全評估。短期來看，我國鐵路基建投資節(jié)奏會有所放緩。但鑒于我國經(jīng)濟發(fā)展對鐵路運輸需求的客觀存在，未來幾年我國鐵路建設(shè)預(yù)期仍將處于穩(wěn)步發(fā)展階段。同時，隨著我國大規(guī)模鐵路建設(shè)的逐步完成，既有線路的維護與改造業(yè)務(wù)仍將有一定的增長空間。4、基建設(shè)計行業(yè)的特點基建設(shè)計行業(yè)具有智力密集型、技術(shù)密集型的特點，在建筑產(chǎn)業(yè)鏈中屬于輕資產(chǎn)、高利潤的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。通常，具有較高技術(shù)水平的基建設(shè)計企業(yè)，不但可以通過基建設(shè)計業(yè)務(wù)提升公司總體利潤水平，還可以通過承接總承包項目拉動基建建設(shè)業(yè)務(wù)的收入，對企業(yè)的盈利能力起到積極的提升作用。此外，由于基建設(shè)計行業(yè)受基建建設(shè)市場需求的影響較大，因此影響基建建設(shè)市場需求的各種因素同樣會

15、對基建設(shè)計行業(yè)產(chǎn)生相應(yīng)的影響，使得基建設(shè)計行業(yè)具有一定的周期性等特點。5、基建設(shè)計企業(yè)的主要發(fā)展模式近年來，我國基建設(shè)計企業(yè)的發(fā)展模式可主要分為以下兩種：一種是圍繞基建設(shè)計業(yè)務(wù)進(jìn)行橫向業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴張，如原來從事專業(yè)設(shè)計的單位不斷拓展其業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)入民用建筑、公用建筑等設(shè)計市場；一種是立足基建設(shè)計行業(yè)實施縱向業(yè)務(wù)鏈條延伸，如由設(shè)計環(huán)節(jié)前向延伸至前期規(guī)劃或后向延伸至后期監(jiān)理、甚至涉足整個業(yè)務(wù)鏈條中的咨詢、設(shè)計、后期服務(wù)以及項目管理各個環(huán)節(jié)。三、基建設(shè)計行業(yè)競爭狀況1、主要參與者情況隨著我國基建建設(shè)的持續(xù)發(fā)展，基建設(shè)計、咨詢服務(wù)行業(yè)的市場競爭在不斷加劇。參與我國基建設(shè)計業(yè)務(wù)的企業(yè)主要有以下三種類型：第一

16、類是大型中央企業(yè)所屬的勘察設(shè)計企業(yè)，其具有較強的專業(yè)技術(shù)水平和豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗。第二類是各省市地方勘察設(shè)計企業(yè)，其擁有良好的地方公共關(guān)系優(yōu)勢。第三類是國外大型設(shè)計咨詢機構(gòu)或其合資企業(yè)，其普遍具有咨詢、設(shè)計、項目管理等一體化服務(wù)水平，在高端設(shè)計咨詢市場具有一定的競爭力。2、市場競爭格局在港口基建設(shè)計業(yè)務(wù)方面，我國港口設(shè)計業(yè)務(wù)進(jìn)入門坎較高，市場競爭并不激烈。中交建是我國最大的港口設(shè)計公司，曾設(shè)計承建了我國建國以來絕大多數(shù)沿海大中型港口碼頭，是國內(nèi)港口基建設(shè)計市場的主要參與者，具有顯著的競爭優(yōu)勢。但近年來，部分水運發(fā)達(dá)地區(qū)省、市交通廳下屬的、原主要從事公路設(shè)計業(yè)務(wù)的設(shè)計院開始逐步轉(zhuǎn)向以公路、水運工程設(shè)

17、計并重的業(yè)務(wù)模式。在路橋基建設(shè)計方面，中交建設(shè)是世界領(lǐng)先的公路、橋梁、隧道設(shè)計企業(yè)，參與了國內(nèi)眾多高等級主干線公路的設(shè)計工作，在高速公路、高等級公路及橋梁建設(shè)方面具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢。但由于地方保護、條塊分割的市場特征仍較為明顯，在其他道路及橋梁設(shè)計市場，市場集中度仍較低，競爭較為激烈。在鐵路基建設(shè)計業(yè)務(wù)方面，由于鐵路行業(yè)具有其特殊性，所以行業(yè)進(jìn)入壁壘相對較高，參與競爭的企業(yè)數(shù)量相對較少，中國鐵建和中國中鐵下屬的勘察設(shè)計單位在該領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。但白鐵道部和住建部2004年底開放了鐵路基建設(shè)計領(lǐng)域以來，具有較強勘察設(shè)計實力的企業(yè)得以有機會不斷拓展在鐵路設(shè)計業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場份額，以優(yōu)良的質(zhì)量和優(yōu)異的

18、管理贏得了業(yè)主的青睞和認(rèn)可。四、基建設(shè)計行業(yè)的進(jìn)入壁壘1、從業(yè)資質(zhì)壁壘住建部頒布了建設(shè)工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定、工程勘察資質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)、工程設(shè)計資質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，對申請從業(yè)資質(zhì)企業(yè)的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和勘察設(shè)計業(yè)績都作出了具體的要求，是限制其他企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘之一。2、技術(shù)人才壁壘技術(shù)和人才是勘察設(shè)計行業(yè)的核心競爭力。勘察設(shè)計企業(yè)是否掌握了從事相關(guān)工程項目的專利、專有技術(shù)及將其進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化結(jié)合的成熟工藝，是在市場競爭中勝出的重要因素。同時，企業(yè)是否擁有掌握上述相關(guān)技術(shù)的人才，也是企業(yè)成功參與行業(yè)競爭的主要因素。因此,專有技術(shù)、成熟工藝和相關(guān)人才資源的占有程度也是限制其他企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘之一。3、資金規(guī)模壁壘工程總承包目前已成為勘察設(shè)計企業(yè)與工程項目建設(shè)業(yè)主之間的主要