直接債務(wù)融資工具發(fā)行說明書模板

1、2016年第【 】期直接債務(wù)融資工具發(fā)行說明書 發(fā)行人： 承銷商：某某金融服務(wù)有限公司二一六年 月 日發(fā)行人聲明 本發(fā)行說明書依據(jù)交易所交易規(guī)則（試行）等交易所相關(guān)規(guī)則以及其他現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定，并經(jīng)過交易所產(chǎn)品登記注冊(cè)部門許可，結(jié)合發(fā)行人的實(shí)際情況編制。 發(fā)行人的上級(jí)主管部門、董事會(huì)已批準(zhǔn)本次產(chǎn)品發(fā)行，發(fā)行人及公司全體董事及領(lǐng)導(dǎo)承諾，截至本發(fā)行說明書封面載明日期，本發(fā)行說明書中所披露的所有信息與本發(fā)行人提供給承銷商的盡職調(diào)查資料所載內(nèi)容一致、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，均不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人保證本次發(fā)行說明書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。 凡欲購本期直接債

2、務(wù)融資工具的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本發(fā)行說明書及其有關(guān)的信息披露文件，對(duì)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行獨(dú)立分析，并據(jù)以獨(dú)立判斷投資價(jià)值，自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)險(xiǎn)。交易所對(duì)本次發(fā)行所做出的任何決定，均不表明其對(duì)發(fā)行人所發(fā)行的本期產(chǎn)品的價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)和投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷和保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不真實(shí)陳述。 發(fā)行人承諾依據(jù)法律法規(guī)和本發(fā)行說明書的約定履行義務(wù)，按本發(fā)行說明書的約定按時(shí)足額對(duì)付全部本息，接受投資者監(jiān)督。凡通過認(rèn)購、直接債務(wù)融資工具受讓（如適用）等合法手段取得并持有本產(chǎn)品的投資人，均視同自愿接受本發(fā)行說明書對(duì)各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。XXX公司2016年 月 日承銷商聲明

3、本公司及項(xiàng)目主辦人承諾發(fā)行本產(chǎn)品所獲資金用途合法合規(guī)、發(fā)行程序合規(guī)，本發(fā)行說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并保證所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。發(fā)行人負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人保證發(fā)行說明書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。凡欲認(rèn)購本產(chǎn)品的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本發(fā)行說明書及其有關(guān)的信息披露文件，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷。交易所對(duì)本期發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對(duì)發(fā)行人所發(fā)行產(chǎn)品的投資價(jià)值或者投資人的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。凡認(rèn)購、受讓并持有本產(chǎn)品的投資者，均視同自愿接受本發(fā)行說明書對(duì)本產(chǎn)品各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。本產(chǎn)品依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由

4、投資者自行承擔(dān)。投資者在評(píng)價(jià)和購買本產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)特別審慎地考慮本發(fā)行說明書下文所述的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。投資者認(rèn)購本產(chǎn)品，視作同意本產(chǎn)品受托管理協(xié)議和本產(chǎn)品持有人會(huì)議規(guī)則。本產(chǎn)品受托人管理協(xié)議、本產(chǎn)品持有人會(huì)議規(guī)則及本產(chǎn)品受托管理人報(bào)告置備于本產(chǎn)品受托管理人處，投資者有權(quán)隨時(shí)查閱。某某金融服務(wù)有限公司2016年 月 日目錄本次發(fā)行摘要6第一節(jié) 發(fā)行概況7第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素11第三節(jié) 擔(dān)保事項(xiàng)13第四節(jié) 投資者權(quán)益保護(hù)14第五節(jié) 發(fā)行人基本情況16第六節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息20第七節(jié)  資金運(yùn)用21第八節(jié)信息披露要求22第九節(jié)其他重要事項(xiàng)23第十節(jié)仲裁或其他爭議解決機(jī)制24第十一節(jié)  發(fā)行人

5、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及承銷商聲明25第十二節(jié)備查文件26釋義在本發(fā)行說明書中除非中文另有所指，下列詞語具有如下含義：我國/中國指中華人民共和國中國法律指中國各級(jí)立法機(jī)關(guān)和其他主管機(jī)關(guān)正式頒布并為公眾所知的法律、法規(guī)、規(guī)章和司法解釋等；僅就本說明書而言，不包括香港特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的法律、法規(guī)和判例。公司、本公司、發(fā)行人指XXX公司本期直接工具指XXX公司2016年第【 】期直接債務(wù)融資工具承銷商指交易所指交易所法定節(jié)假日指中華人民共和國法定節(jié)假日（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的法定節(jié)假日）發(fā)行說明書指XXX公司2016年第【 】期直接債務(wù)融資工具產(chǎn)品發(fā)行說明書交易日指交

6、易所的對(duì)外公開營業(yè)日（不包括法定或政府制定的節(jié)假日或休息日）存續(xù)期指本發(fā)行說明書所指向直接工具產(chǎn)品的起息日起至該直接工具產(chǎn)品以約定應(yīng)付利息之日的時(shí)間區(qū)間預(yù)期年化收益率指本發(fā)行說明書所指向直接工具產(chǎn)品的計(jì)劃到期年化收益率本次發(fā)行摘要產(chǎn)品名稱：XXX公司2016年第【】期直接債務(wù)融資工具產(chǎn)品產(chǎn)品摘要：產(chǎn)品代碼發(fā)行規(guī)模（萬元）預(yù)期年化收益率存續(xù)期發(fā)行方式發(fā)行范圍【 】%2016年【 】月【 】日-【 】年【 】月【 】日定向銷售發(fā)行人與承銷商基礎(chǔ)信息：發(fā)行人公司名稱XXX公司會(huì)員號(hào)承銷商公司名稱會(huì)員號(hào)本產(chǎn)品本息償付在資金來源：發(fā)行人承擔(dān)產(chǎn)品本息到期兌付責(zé)任，并在本次發(fā)行的產(chǎn)品利息兌付日和產(chǎn)品到期日前

7、【 】交易日，即【 】年【 】月【 】日和【 】年【 】月【 】日將應(yīng)付利息全額劃入該資金賬戶；公司應(yīng)在【 】年【 】月【 】日，將應(yīng)付本金金額劃入該資金賬戶。擔(dān)保方式：第一節(jié) 發(fā)行概況一、本次直接工具發(fā)行的基本情況及發(fā)行條款1、發(fā)行主體：XXX公司2、本產(chǎn)品名稱：XXX公司“2016年第【 】期直接債務(wù)融資工具發(fā)行說明書“。3、發(fā)行規(guī)模：人民幣 萬元（大寫人民幣： 萬元）4、產(chǎn)品存續(xù)期：【 】年【 】月【 】日-【 】年【 】月【 】日（合計(jì)【 】個(gè)月）5、產(chǎn)品代碼： 【 】6、預(yù)期年化收益率： 【 】%7、到期實(shí)際收益率： 預(yù)期年化收益率*本產(chǎn)品實(shí)際存續(xù)天數(shù)/365（結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后六位）

8、8、到期實(shí)際對(duì)付本息： 本金*（1+到期實(shí)際收益率）9、發(fā)行對(duì)象： 本產(chǎn)品信息將于發(fā)行日在交易所掛牌，投資人在成為交易所會(huì)員后進(jìn)行認(rèn)購。本次直接債務(wù)融資工具以非公開的方式向不超過200人的合格投資人定向銷售，參與本次直接債務(wù)融資工具認(rèn)購和發(fā)行的投資者應(yīng)具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力，且應(yīng)熟知交易所的相關(guān)交易規(guī)則。10、產(chǎn)品承銷： 本產(chǎn)品承銷方式為承銷商定向銷售。11、產(chǎn)品形式： 本產(chǎn)品采取實(shí)名制記賬式。12、起息日及到期兌付日：產(chǎn)品代碼起息日到期兌付日產(chǎn)品實(shí)際存續(xù)天數(shù)【 】【 】年【 】月【 】日【 】年【 】月【 】日【 】天到期兌付日不計(jì)利息，到期兌付日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的

9、第一個(gè)交易日，順延期間不計(jì)利息13、還本付息方式： 本產(chǎn)品按年支付收益，到期還本，最后一次付息隨本金一起支付。14、產(chǎn)品流通：承銷商定向銷售給不超過200個(gè)交易所的合格投資人，包括合格的機(jī)構(gòu)投資人和自然人投資人。15、資金用途： 根據(jù)宜良縣人民政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際資金需求，進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)。16、稅務(wù)提示： 根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期產(chǎn)品應(yīng)繳納的稅款由投資者自行負(fù)責(zé)。17、適用法律及爭議的解決： 本產(chǎn)品的存在、有效性、解釋、履行及與本產(chǎn)品有關(guān)的任何爭議，均適用中國法律。對(duì)因履行或解釋本發(fā)行說明書而發(fā)生的爭議、或其他與本發(fā)行說明書有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決。若協(xié)商

10、后未能解決，任何一方有權(quán)提請(qǐng)交易所所在地的仲裁委員會(huì)對(duì)該爭議進(jìn)行仲裁。二、本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)（一）發(fā)行人 公司名稱：XXX公司 住所： 法定代表人： 注冊(cè)資本： 電話： 傳真：（二）承銷商公司名稱：住所： 法定代表人： 注冊(cè)資本：（人民幣） 電話： 傳真：（三）律師事務(wù)所 名稱： 負(fù)責(zé)人：地址： 注冊(cè)資本：（人民幣） 聯(lián)系電話： 傳真：（四）擔(dān)保人 名稱： 法定代表人： 地址： 電話： 傳真：（五）直接工具受托管理人名稱： 法定代表人： 地址： 電話： 傳真：（六）本次直接工具登記、交易、結(jié)算機(jī)構(gòu)名稱：交易所 法定代表人：葉國標(biāo) 地址：云南省昆明市西山區(qū)日新中路潤城第一大道2棟3-5層 電話：

11、 傳真：第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素投資者在評(píng)價(jià)和購買本公司本期發(fā)行的直接債務(wù)融資工具時(shí)，請(qǐng)將下列各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素連同本發(fā)行說明書內(nèi)其他資料一并認(rèn)真考慮。1、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)由于我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化以及周邊國家、地區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，可 能會(huì)引起市場的波動(dòng)，從而導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格變化。2、政策風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)金融市場的法律、法規(guī)及相關(guān)政策、規(guī)則發(fā)生變化，可能引起市場價(jià)格波動(dòng)，從而導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格變化。 3、發(fā)行人經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)行人作為國有獨(dú)資公司，在進(jìn)行市場化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，還承擔(dān)著部分社會(huì)職能。地方政府對(duì)發(fā)行人的未來發(fā)展方向、經(jīng)營決策、組織結(jié)構(gòu)等方面存干預(yù)的可能性，從而在一定程度上影響發(fā)行人的運(yùn)營和發(fā)展，對(duì)發(fā)行人正常

12、的經(jīng)營收益產(chǎn)生一定的影響。4、發(fā)行人履行償付義務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 在該產(chǎn)品存續(xù)期限內(nèi)，受國家政策法規(guī)、行業(yè)和市場等不可控因素的影響，發(fā)行人的經(jīng)營活動(dòng)可能沒有帶來預(yù)期的回報(bào)，從而使發(fā)行人不能從預(yù)期的還款來源獲得足夠的資金，進(jìn)而影響發(fā)行人未能及時(shí)足額將本息償付資金劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人在交易所的資金賬戶上，可能影響該產(chǎn)品到期本息的及時(shí)兌付。5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 該產(chǎn)品將在交易所市場上進(jìn)行流通，投資者在交易時(shí)可能由于價(jià)格的變動(dòng)等原因，難以實(shí)現(xiàn)交易，從而面臨一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 6、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)由于交易及行情揭示是通過電子通訊技術(shù)和電腦技術(shù)來實(shí)現(xiàn)的，這些技術(shù)存在著被網(wǎng)絡(luò)黑客和計(jì)算機(jī)病毒攻擊的可能。7、不可抗力因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)諸如地震、火

13、災(zāi)、水災(zāi)、戰(zhàn)爭等不可抗力因素可能導(dǎo)致交易系統(tǒng)的癱瘓；無法控制和不可預(yù)測的系統(tǒng)故障、設(shè)備故障、通訊故障、電力故障等也可能導(dǎo)致交易系統(tǒng)非正常運(yùn)行甚至癱瘓，這些都可能使投資者的交易無法正常進(jìn)行，從而導(dǎo)致投資收益的損失。8、其他風(fēng)險(xiǎn)（1）由于投資者密碼失密、操作不當(dāng)、投資決策失誤等原因可能會(huì)使投資者發(fā)生虧損，該損失將由投資者自行承擔(dān)；在投資者進(jìn)行交易中他人給予投資者的保證獲利或不會(huì)發(fā)生虧損的任何承諾都是沒有根據(jù)的，類似的承諾不會(huì)減少投資者發(fā)生虧損的可能。（2）網(wǎng)上交易、熱鍵操作完畢，未及時(shí)退出，他人進(jìn)行惡意操作而造成的 損失；其中網(wǎng)上交易未及時(shí)退出還可能遭遇黑客攻擊，從而造成損失。（3）委托他人代理產(chǎn)

14、品交易，且長期不關(guān)注賬戶變化，致使他人惡意操作 而造成的損失。第三節(jié) 擔(dān)保事項(xiàng)本期直接債務(wù)融資工具由 公司為其本息提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證，擔(dān)保范圍包括本期產(chǎn)品中的全部本金及收益，違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債券的費(fèi)用。一、 擔(dān)保人簡介公司注冊(cè)名稱：法定代表人：注冊(cè)資本： 注冊(cè)日期： 工商注冊(cè)號(hào)：地址： 郵政編碼：電話：傳真：經(jīng)營范圍：公司概況：（二）在保余額情況（三）資信情況（四）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)二、本期反擔(dān)保措施三、直接債務(wù)融資工具持有人及直接債務(wù)融資工具受托管理人對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)的持續(xù)監(jiān)督安排第四節(jié) 投資者權(quán)益保護(hù)本期直接工具發(fā)行后，本公司將根據(jù)債務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)本公司的資產(chǎn)負(fù)債管理、流動(dòng)性

15、管理和發(fā)行所獲資金使用管理，保證資金按計(jì)劃使用，及時(shí)、足額準(zhǔn)備資金用于利息支付和到期的本金兌付，以充分保障投資者的權(quán)益。一、公司償債計(jì)劃及保障措施本期直接工具在存續(xù)期內(nèi)按年付息。付息日為本期直接工具存續(xù)期間從起息日起滿 【 】年的最后一個(gè)交易日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 【 】個(gè)交易日；順延期間不另計(jì)利息）。本期直接工具到期支付本金及最后一期利息。兌付日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 【 】個(gè)交易日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息。本期直接工具本金及利息的支付將通過金交所辦理。支付的具體事項(xiàng)將按照有關(guān)規(guī)定，由本公司根據(jù)交易所的規(guī)定披露。（一）

16、公司已在交易所設(shè)立資金賬戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理。本公司承諾：公司應(yīng)在 【 】 年【 】 月【 】 日和 【 】 年 【 】月 【 】日（第一年計(jì)息期為：【 】 年 【 】月 【 】日至 【 】 年 【 】月【 】 日，第二年計(jì)息期為：【 】年 【 】月 【 】 日至 【 】 年【 】 月 【 】 日），將應(yīng)付利息全額劃入該資金賬戶；公司應(yīng)在【 】 

17、;年 【 】月【 】日，將應(yīng)付本金全額劃入該資金賬戶。若公司未按時(shí)劃入資金，擔(dān)保人于【 】年【 】 月【 】日和 【 】 年 【 】月【 】 日將代償款足額劃入其在金交所開立的資金專戶。償債保障金自存入資金賬戶之日起，僅能用于兌付直接債務(wù)融資工具本金及利息，不得挪作他用。（二）償債應(yīng)急保障方案設(shè)定擔(dān)保本期直接債務(wù)融資工具由宜良縣政府財(cái)政提交財(cái)政還款承諾函作為本次募集的還款保證，同時(shí)宜良縣人民政府出具常委會(huì)決議、人大出具預(yù)算決議等。（三）公司不能按時(shí)支付利息、到期不能兌付以及發(fā)生其他違約情況時(shí)的解決措施。根據(jù)本公司的承諾，在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能

18、按期償付本期直接工具本息或者在本期直接工具到期未能按期償付直接債務(wù)融資工具本息時(shí)，本公司將至少采取如下措施，以切實(shí)保障直接債務(wù)融資工具持有人利益：1、調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；2、主要責(zé)任人不得調(diào)離。3、本公司承諾若未能足額提取償債保障金，公司不得以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤分配。二、直接工具受托管理人協(xié)議為保證全體直接債務(wù)融資工具持有人的最大利益，按照公司法、證券法以及試點(diǎn)辦法等有關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，本公司聘請(qǐng) 公司作為本期直接工具的受托管理人，并簽訂了直接債務(wù)融資工具受托管理協(xié)議。下面為直接債務(wù)融資工具受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容。第五節(jié) 發(fā)行人基本情況一、發(fā)行人基本情況（一）公司

19、基本情況公司注冊(cè)名稱：法定代表人：注冊(cè)資本： 注冊(cè)日期： 工商注冊(cè)號(hào)：地址： 郵政編碼：電話：傳真：（二）公司歷史沿革 二、發(fā)行人的股本情況（一）發(fā)行人股東持股情況截止本發(fā)行說明書封面載明日期，本公司的股東情況如下（二）發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)圖截止本發(fā)行說明書封面載明日期，發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下（三）發(fā)行人股權(quán)性質(zhì)結(jié)構(gòu)三、本公司的組織結(jié)構(gòu)及對(duì)其他企業(yè)的重要權(quán)益投資情況（一）本公司的組織結(jié)構(gòu)（二）本公司重要權(quán)益投資情況截止本發(fā)行說明書封面載明日期，發(fā)行人控股子公司基本情況如下：子公司簡介：四、發(fā)行人股東的基本情況（一）發(fā)行人股東基本情況（二）發(fā)行人實(shí)際控制人基本情況五、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況（

20、一）發(fā)行人董事簡歷（二）發(fā)行人監(jiān)事簡歷（三）發(fā)行人高級(jí)管理人員簡歷六、發(fā)行人資信情況一、本期直接債務(wù)融資工具的資信評(píng)級(jí)本期直接債務(wù)融資工具未進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。二、發(fā)行人資信情況發(fā)行人獲得銀行貸款及其他融資情況（單位：萬元）（1）截止2015年【 1 】月【 3 1】日，發(fā)行人銀行借款及其他融資情況統(tǒng)計(jì)表（2）發(fā)行人在其他機(jī)構(gòu)融資情況：（單位：萬元）（3）最近一年業(yè)務(wù)往來中，是否有嚴(yán)重違約情況 最近一年公司發(fā)生的業(yè)務(wù)往來中，未曾出現(xiàn)嚴(yán)重違約。（4）最近一年發(fā)行的直接債務(wù)融資工具情況 截至本發(fā)行說明書封面載明日，公司為在交易所進(jìn)行直接債務(wù)融資工具發(fā)行。（5）發(fā)行人金融機(jī)構(gòu)借款、對(duì)外擔(dān)保情況、銀行征信系

21、統(tǒng)及全國人民法院司法查詢情況 截止2016年【 】月【 】日，經(jīng)人行征信系統(tǒng)查詢和全國法院被執(zhí)行人查詢，發(fā)行人無逾期及不良記錄，無被執(zhí)行情況。（6）本次發(fā)行后直接債務(wù)融資工具余額占發(fā)行人最近一期凈資產(chǎn)的比例 本次申請(qǐng)發(fā)行的直接債務(wù)融資工具規(guī)模合計(jì)為【】萬元，本次發(fā)行后，公司累計(jì)直接債務(wù)融資工具余額【】萬元，占公司截止2016年【 】 月【 】日的資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益【】萬元的比例為【】%。（7）發(fā)行人信用評(píng)級(jí)2016年【 】月最新跟蹤評(píng)級(jí)顯示，發(fā)行主體信用評(píng)級(jí)為【】級(jí)。七、發(fā)行人所在的區(qū)域情況（一）、 市（縣）基本情況（二）、企業(yè)所在地財(cái)政收支情況八、發(fā)行人的競爭優(yōu)勢(shì)第六節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息本節(jié)

22、的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及有關(guān)分析說明反映了本公司近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。2、利潤表 （單位：元）3、現(xiàn)金流量表二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)第七節(jié) 資金運(yùn)用一、資金用途及直接債務(wù)融資工具存續(xù)期間變更資金用途的程序（一）資金用途及預(yù)期效益公司擬將本期直接工具發(fā)行所獲資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于 項(xiàng)目1、 項(xiàng)目概況2、 項(xiàng)目取得的批文和證件3、還款資金來源（二）直接債務(wù)融資工具存續(xù)期間變更資金用途程序若在本期直接工具直接債務(wù)融資工具存續(xù)期間公司變更資金用途，公司將通知本期直接工具直接債務(wù)融資工具受托管理人，并由本期直接工具直接債務(wù)融資工具受托管理人在知悉該情形之日起 30 日內(nèi)召集直接債務(wù)融資工具持有人會(huì)，由直接債務(wù)融資工具持有人會(huì)議針對(duì)變更本期直接工具發(fā)行說明書中約定的資金用途進(jìn)行審議并作出是否同意變更的決議。如若本期直接工具持有人會(huì)議通過變更資金用途議案的決議，公司將向交易所備案。第八節(jié)信息披露要求公司將嚴(yán)格按照試點(diǎn)辦法、業(yè)務(wù)指引和信息披露規(guī)則的要求嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)。在本產(chǎn)品存續(xù)期間，公司將履行以下信息披露義務(wù)：1、公司應(yīng)根據(jù)本產(chǎn)品發(fā)行說明書的規(guī)定，披