XX集團IE事業(yè)部、網(wǎng)絡(luò)公司中期述職模版(20220130162346)

1、XX集團IE事業(yè)部、網(wǎng)絡(luò)公司中期述職模版XX集團企業(yè)管理部二零零二年五月模版填寫說明此次述職模版在內(nèi)容和形式方面有較大的修改，和以前的模版有很大的不同，請各企業(yè)組織相關(guān)人員，認真研究。為了使各企業(yè)按照 要求準備好述職報告，現(xiàn)將有關(guān)事宜作進一步說明：一、填寫模版時應(yīng)注意的事項一論點明確，論據(jù)充分，言簡意賅。述職模版的八個部份 既相對獨立，又相互銜接，形成整體報告。而一個論點的樹立需要充分的論據(jù)支撐，論據(jù)可能貫穿于整個述職報告的前后， 每一個論據(jù)從 一個側(cè)面來支持論點。因此需要一個熟悉公司全面情況的主筆統(tǒng)稿， 防止出現(xiàn)前后矛盾的論點論據(jù)。還沒有上報“述職報告起草領(lǐng)導(dǎo)小組 名單的企業(yè)請盡快上報。二數(shù)

2、據(jù)填寫標準。上年的數(shù)據(jù)要與上次述職報告中填寫的 數(shù)據(jù)一致，與去年同期比照的數(shù)據(jù)范圍要相同，具有可比性。三上報格式。初稿均以 WOR文檔形式上報，以便于集團職 能部門修改，終稿以 WOR和 POWERPOINT種格式上報，述職時以 POWERPOINTS形式講演。POWERPOI的制作應(yīng)以集團VI標識作為 底板。企業(yè)不得隨意增加或減少內(nèi)容，確因資料欠缺，可以不填寫， 但要作相應(yīng)說明。報告的重點內(nèi)容和時間要求等詳見“XX集司200296號?關(guān)于 認真做好2002年KPI考核及中期述職工作的通知?。二、 KPI字典附后KPI辭典是對述職模版中一些名詞、概念的解釋，或相關(guān)計算公 式的界定。是以各名詞的

3、第一個字的漢語拼音的第一個字母的順序進 行排列，依次查詢。如有不理解或不確定的事項，請咨詢集團企管部, 聯(lián)系人：， ：。集團企管部二OO二年六月八日模版填寫說明21. 暗點與亮點52. 市場數(shù)據(jù)及競爭對手比擬 63. KPI指標完成情況 74收入增長與提高競爭力的策略與措施 115.客戶滿意度185. 2提高客戶滿意度措施6、組織學(xué)習(xí)與成長186、組織學(xué)習(xí)與成長19KPI字典241. 暗點與亮點暗點1. 應(yīng)收帳款回款速度變慢2. 全國市場份額還沒有得到較快的增長3.亮點1. 銷售額增長2. 顧客滿意度提升3.說明：暗點/亮點只能從以下三個方面中各選一條KPI完成的暗點和亮點利潤增長，以及費用和

4、本錢控制；資金周轉(zhuǎn)，應(yīng)收帳款和庫存控制收入增長，以及銷量與份額增長 核心競爭力提升的暗點和亮點新品率產(chǎn)品質(zhì)量控制顧客投訴及滿意度顧客效勞管理組織氣氛變革創(chuàng)新，知行合一2、市場數(shù)據(jù)及競爭對手比擬以下數(shù)據(jù)中貨幣計量單位未做特別說明均以“萬元為計量單位2.1行業(yè)市場分析市場容 量平均增長率%價格水平變 動平均毛利率增減資料來源比照資料要盡可能來之統(tǒng)一渠道，便于在同一平臺上進行比擬，下同 分析判斷：2.2市場分析及競爭對手比擬市場份額去年同期本年當(dāng)期全年預(yù)測銷量收入份額銷量收入份額銷量收入份額份額變化XX行業(yè)最 佳企業(yè)直接對手1直接對手2合計數(shù)據(jù)來源： 分析判斷:競爭對手與自身的優(yōu)劣勢和經(jīng)營模式總結(jié)優(yōu)

5、勢劣勢經(jīng)營模式XX行業(yè)最正確 企業(yè)對手二對手三3. KPI指標完成情況3.1 KPI指標達成及分析3.1.1 KPI指標達成率KPI指標年初承諾本年當(dāng)期完成年初承諾%去年同期同比增長%營業(yè)收入利潤總額流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)期間費用率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備、新品率IE事業(yè)部比去年同期增減的原因及分析限200字3. 1. 3改進措施和效果預(yù)計限200字3.2其他主要指標完成情況損益表分析本年當(dāng)期與去年同期比與預(yù)算比數(shù)額比率差額增加%差額增加%商品銷售收入凈額 減：商品銷售本錢 毛利減：經(jīng)營費用商品銷售稅金及附加主營業(yè)務(wù)利潤力口：其他業(yè)務(wù)利潤 減：管理費用財務(wù)費用營業(yè)利潤力口：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外

6、支出利潤總額減：所得稅凈利潤與預(yù)算的差異分析:支出比例或同比增長明顯偏大的費用工程明細表工程本年當(dāng)期占期間費用比 例去年同期同比增長1、銷售費用 其中廣告費用 售后效勞2、管理費用其中研發(fā)費用3、說明:323分產(chǎn)品商品銷售收入構(gòu)成產(chǎn)品本年當(dāng)期去年同期同比增長數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額百分點1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小計其他分析與判斷:324分產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品本年同期去年全年比去年增減%1 .2.3.4.5.6.7.8.9.10.其他分析與判斷:325現(xiàn)金流量工程本年當(dāng)期去年同期比預(yù)算增減%一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購置商品、

7、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額收到的其他投資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他投資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他籌資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計歸還債務(wù)所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他籌資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額對經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析:4. 收入

8、增長與提高競爭力的策略與措施4.1總體策略3. 1. 1年初提出的總體策略：4 . 1. 2上半年策略實施效果限200字4 . 1. 3再次確認的總體策略限200字表述方式：針對什么時機或問題，采取什么措施，到達什么目 標4.2新產(chǎn)品開發(fā)4. 2. 1研發(fā)投入規(guī)模和比率項目去年同期本年當(dāng)期同比增長%全年預(yù)測1、研發(fā)費用2、研發(fā)費用率%3、研發(fā)人員數(shù)量4、研發(fā)人員比例 其中碩士以上人員比例說明：1、研發(fā)費用：投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費、差旅費、中試費等不限于財務(wù)報表中研發(fā)費用科目內(nèi)容；2 、研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例工人和后勤 人員除外。422上半年推出新產(chǎn)品銷售效果

9、總投入含研 發(fā)、推廣費用定位賣點銷量利潤本年當(dāng) 期全年預(yù)測本年當(dāng)期全年預(yù)測新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2注：新產(chǎn)品的定義指經(jīng)集團技術(shù)中心認可備案的產(chǎn)品效果分析下半年新產(chǎn)品推出方案推出時間預(yù)計銷量預(yù)計毛利率全年新品率預(yù)計%新產(chǎn)品1新產(chǎn)品24.3產(chǎn)品組合優(yōu)化策略二級指標去年同期本年當(dāng)期同比全年預(yù)測銷量最大的前 20%的品種的銷售收入 占全部銷售收入的比重創(chuàng)利最大的前 20%的品種的創(chuàng)利占全 部創(chuàng)利的比重產(chǎn)品優(yōu)化措施：銷量最大的前20%的品種奉獻分析產(chǎn)品型號銷量收入利潤市場潛力 升、降數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加合計分析與判斷：說明：運用帕雷托圖等方法進行品種結(jié)構(gòu)分析，反映產(chǎn)品組合優(yōu)化效果。帕

10、雷托圖累計產(chǎn)品品種銷售收入百分比100.00%比分百量銷計累L-/90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%0.00% 10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%累計產(chǎn)品品種數(shù)量百分比350.00%比分百潤利計累0.00%0.00%300.00%250.00%累計產(chǎn)品利潤數(shù)量百分比200.00%150.00%100.00%50.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%

11、累計產(chǎn)品品種數(shù)量百分比100.00%分析與判斷：4.4質(zhì)量管理狀況與措施質(zhì)量管理指標質(zhì)量指標月度統(tǒng)計1月2月3月4月5月6月退貨率%返修率%客戶投訴次數(shù)/萬臺、部其它指標趨勢圖:4.4.3 OEM 管理OEM商合同金額批次合格率1月2月3月4月5月6月說明：444趨勢圖：445改進OEM管理的措施:4.5加快周轉(zhuǎn)和實現(xiàn)資金平衡的措施渠道管理4.5.2.1 二級指標去年同期本年當(dāng)期全年方案目 標全年挑戰(zhàn)目標經(jīng)銷商平均銷售額存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)IE事業(yè) 部說明：渠道管理終端客戶資源管理重點是對主渠道占銷量70% 進行管理和分析。二級指標:經(jīng)銷商平均銷售額=本會計年度回款總額/期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)

12、/2設(shè)立目的：牽引網(wǎng)絡(luò)升級和經(jīng)營模式創(chuàng)新4.522渠道客戶資源管理主渠道客戶資源去年全年主渠道客戶資源本年當(dāng)期客戶數(shù)量平均銷量客戶數(shù)量平均銷量數(shù)量波動數(shù)量波動數(shù)量波動數(shù)量波動主渠道1主渠道2說明:4.523渠道管理改進措施存貨結(jié)構(gòu)及庫齡分析030 天3090 天90180 天型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計小計小計180360 天1年以上型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計小計存貨庫齡的直方圖分析:清理過期存貨的措施措施當(dāng)期清 理預(yù)計損 失第三季度清理數(shù)額第四季度方案清理數(shù)額90180 天180天以上90180天180天以上措施1措施2總計說明：當(dāng)期清理=期末存貨-期初存貨

13、，如為負值應(yīng)說明原因應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)和帳齡分析130309090180客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計小計1803601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計說明:應(yīng)收賬款賬齡的直方圖分析:清理過期應(yīng)收賬款的措施措施當(dāng)期清理預(yù)計損失第三季度方案清欠數(shù)額第四季度方案清欠數(shù)額90180 天180天以上90180 天180天以上措施1措施2總計說明：當(dāng)期清理=期初應(yīng)收帳款-期末應(yīng)收帳款，如為負值應(yīng)說明原因4. 客戶滿意度5.1客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果5.1.1客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果去年全年本年當(dāng)期同比增減綜合滿意度質(zhì)里滿意度交貨滿意度效勞滿意度品牌知名度5.1.2分析說明5

14、. 2提高客戶滿意度措施6、組織學(xué)習(xí)與成長6.1關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)引用集團人力資源部調(diào)查結(jié)果去年同期本年當(dāng)期關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)靈活性責(zé)任性獎勵性進取性明確性凝聚性6. 2分析與判斷:7. 方案和預(yù)算調(diào)整7.1 KPI指標7.1.1 KPI目標值調(diào)整KPI指標年初承諾調(diào)整后的方案增長%比去年增長%挑戰(zhàn)目標銷售收入利潤總額流動資金周轉(zhuǎn) 天數(shù)期間費用率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn) 天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備7. 1. 2完成調(diào)整后方案的主要困難及所需的條件限200字7.2主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量序號產(chǎn)品名稱或 產(chǎn)品系列單位產(chǎn)量銷量年初計 劃調(diào)整后 的方案年初計 劃其中 出口調(diào)整 后的 方案其中出口12345說明:7.3

15、主要預(yù)算731損益預(yù)算年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額增減率%商品銷售收入凈額 減：商品銷售本錢 毛利減：經(jīng)營費用商品銷售稅金及附加主營業(yè)務(wù)利潤力口：其他業(yè)務(wù)利潤 減：管理費用財務(wù)費用營業(yè)利潤力口：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出利潤總額減：所得稅凈利潤分析與判斷:現(xiàn)金流量預(yù)算工程年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù) 算比年初預(yù)算增減%一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金收到的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購置商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金支付的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈

16、額收到的其他投資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他投資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他籌資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計歸還債務(wù)所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他籌資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額說明8. 意見反應(yīng)集團其他相關(guān)部門和公司KPI字典名詞A類經(jīng)銷商個數(shù)變化IT建設(shè)工程QA抽檢不良率XX在該客戶的銷量XX在該客戶的重 度排序XX使用該客戶的費用 率A按方案完成的可能性暗點B比重本年同期變

17、化變化率部品采購檢驗合格率部品采購交貨及時率C彩電市場容量估計采購方案完成率財務(wù)費用差距解釋與上年相比，本財年列入 A類的經(jīng)銷商數(shù)量變化。公司系統(tǒng)地實施的用于提高管理水平和效率的信息系統(tǒng)建設(shè) 工程。QA抽檢不合格的產(chǎn)品數(shù)占全部被抽檢產(chǎn)品數(shù)的比例。 該客戶銷售在XX品牌產(chǎn)品上的銷售量。要 在該客戶經(jīng)銷的所有品牌重要度以銷量計排名中，XX所處的位置。XX給該客戶的扣點。述職時對各研發(fā)工程按方案完成的可能性做出判斷，并在“分析與判斷處對否認的答復(fù)做出解釋和提出修正方法。在完成KPI指標和提升企業(yè)競爭力方面存在的三個最主要的 缺乏。某個競爭廠家在某個渠道上的走貨量占全部走貨量的比例。 通過這個指標的比

18、擬，把握各競爭對手的渠道政策的重點。 即當(dāng)期。某個競爭對手在某種渠道上的走貨量比重的變化趨勢，通過 這個指標把握各廠家渠道政策的演化。所在欄目的業(yè)績與上年同期相比增加或減少的百分比。 采購部品入庫檢驗合格率。采購部品及時交貨數(shù)全部采購部品數(shù)的比例。一個財政年度內(nèi)，市場對XX及其直接競爭對手提供的彩電產(chǎn) 品的總的需求量。當(dāng)期物料方案及時完成數(shù)與當(dāng)期物料需求方案的比值財政年度內(nèi)融通資金發(fā)生的各種費用。YY在迎合市場消費心理，掌握技術(shù)開展動向和戰(zhàn)勝競爭對手 等方面存在的差距。產(chǎn)品化能力產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時間產(chǎn)品組合優(yōu)化暢銷產(chǎn)品入圍和排名指數(shù)超高端市場承諾城市家庭彩電擁有率城市家庭電冰箱擁有 率城市家庭家電消費

19、支出份額城市家庭空調(diào)擁有率城市家庭洗衣機擁有 率城市家庭音響和家庭影院市場容量城市人均可支配收入重復(fù)維修次數(shù)存貨結(jié)構(gòu)及庫齡分析存貨周轉(zhuǎn)率D大量投產(chǎn)時間單店平均單個標準臺部品采購 本錢降低率單個標準臺制造本錢 降低率當(dāng)年上市新產(chǎn)品創(chuàng)利吸納世界最新相關(guān)技術(shù)、轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的能力。系統(tǒng)從一種產(chǎn)品轉(zhuǎn)向生產(chǎn)另一種產(chǎn)品發(fā)生的停工時間。根據(jù)對產(chǎn)品的銷售量和毛利奉獻水平排序和分析的結(jié)果，提出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施。根據(jù)第三方權(quán)威機構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計結(jié)果，考核及計算入圍產(chǎn)品的加權(quán)排名指數(shù)。對彩電來說，就是定價在10000元以上的產(chǎn)品所針對的市場。關(guān)鍵績效指標目標確實定是通過自上而下，和自下而上兩個 方向的溝

20、通實現(xiàn)的，溝通的結(jié)果就是要使經(jīng)營者對自己的經(jīng) 營責(zé)任和目標做出承諾，而中期述職正是提供著這樣的溝通 時機。在所有城市家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例在所有城市家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例在城市家庭的可支配收入中，用于家電消費的比例在所有城市家庭中，擁有空調(diào)的家庭所占的比例在所有城市家庭中，擁有洗衣機的家庭所占的比例一個財政年度內(nèi)，市場對XX及其直接競爭對手提供的音響和 家庭影院產(chǎn)品的總的需求量。城市居民可支配收入總和除城市居民總?cè)藬?shù)本財年，售后效勞系統(tǒng)對同一故障產(chǎn)品維修兩次或兩次以上 的案例數(shù)。分析每個月月底全部庫存結(jié)構(gòu)，不同庫齡的產(chǎn)品的數(shù)量。本財政年度銷售收入總額按回款計與銷售公司存貨平

21、均 金額之比。其中，存貨平均金額=本財政年度各月末存貨占用 金額之和/12研發(fā)工程的在研產(chǎn)品方案的大量投產(chǎn)時間每個渠道單個門店的平均銷售額，通過這個指標的比擬，把 握各廠家的銷售終端效率。當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用部品本錢折合到單個標準臺的單臺部品采購成 本與去年同期相比的降低水平單個標準臺制造本錢不含部品采購本錢與上年相比的降 低率當(dāng)年上市的新產(chǎn)品創(chuàng)造的利潤占全部利潤的比例比例大商場大中城市市場占有率地級市地域電冰箱市場容量估計低端市場多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化 分析F費用支出構(gòu)成分產(chǎn)品材料本錢率分產(chǎn)品毛利率分產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成分產(chǎn)品銷售費用率分析與判斷份額G高端市場工廠毛利率供給商管理廣告定位廣告投入位于城市

22、中心地帶的百貨商店，通常是家電銷售的主要終端 形式。大中城市市場占有率=一級市場和二級市場銷量/市場總銷量 地區(qū)一級的城市市場，是向農(nóng)村市場擴展的支點。該客戶自身網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地域范圍。一個財政年度內(nèi)，市場對XX及其直接競爭對手提供的電冰箱 產(chǎn)品的總的需求量。對彩電來說，定價在 3000元以下的產(chǎn)品所瞄準的市場。 對主要產(chǎn)品的銷售量排序，分析各產(chǎn)品的毛利和銷售收入分 別在全部毛利和銷售收入中的比例，進而分析和預(yù)測銷量變 化和波動情況。銷售公司各種費用的結(jié)構(gòu)分析。不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的材料本錢占全部本錢的比例。不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的毛利率。按產(chǎn)品列示銷售收入的結(jié)構(gòu)。一個財政年度內(nèi)，發(fā)生或分攤到某個品種產(chǎn)品銷

23、售上的銷售 費用總額占該產(chǎn)品全部銷售收入的比例。根據(jù)定性或定量的分析結(jié)果，做出判斷，形成決策依據(jù)。 在一個財政年度內(nèi)，單個制造廠商向市場提供的產(chǎn)品數(shù)量占 所有競爭產(chǎn)品的當(dāng)年總銷量的比例。對彩電來說，定價在 500010000 元之間的產(chǎn)品所針對的市 場。當(dāng)年上市的新產(chǎn)品為制造環(huán)節(jié)創(chuàng)造的毛利空間估計。隨著經(jīng)營規(guī)模的擴大，影響力沿著產(chǎn)業(yè)價值鏈的后向延伸程度就成為YY的核心競爭力之一。成功地利用IT技術(shù)把關(guān)鍵部件供給商的資源供給方案和自己的信息系統(tǒng)聯(lián)結(jié)在一起， 從而做到從整個價值鏈的角度來提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和能 力。通過比擬各廠家所強調(diào)和宣傳的廣告形象，分析其廣告策略 的動向。通過比擬每個財政年度各

24、競爭對手的廣告投入力度，分析其廣告效果關(guān)鍵管理人員關(guān)鍵績效指標(KPI)關(guān)鍵技術(shù)人員關(guān)鍵人員關(guān)鍵人員組織氣氛指 數(shù)管理費用H行業(yè)先進模式的跟蹤宏觀市場形勢特征J級別方案進度方案工程與進度集團技術(shù)開展趨勢家電全國家庭擁有率家電消費者錢袋份額加快周轉(zhuǎn)措施獎勵性解決措施營銷策略。通過比擬各廠家的廣告投入效果，優(yōu)化自身的廣告行為，提 高廣告運作效率?？偨?jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司成功有重要影響的管理人才。 由經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化而來的，并用來衡量戰(zhàn)略實施效果的績效指 標?？偨?jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司成功有重要影響的技術(shù)人才。 總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司有重要影響的戰(zhàn)略性人才。 通過對關(guān)鍵人員進行問卷調(diào)查，分析

25、關(guān)鍵人員的士氣和凝聚 力，以掌握公司的各種管理政策和方法所取得的效果。行政管理部門在財政年度內(nèi)發(fā)生的各種費用。系統(tǒng)性地研究和分析當(dāng)前行業(yè)先進模式的起源、演進過程， 和它的優(yōu)劣勢，以作為對自身模式進行檢討的參照，幫助不 斷完善和改進自身的經(jīng)營模式。對所處行業(yè)和市場的宏觀狀況，影響行業(yè)和市場開展的重大 因素做出概括，并關(guān)注這些因素的影響程度。根據(jù)市場興旺和成熟劃分市場的方式。根據(jù)IT建設(shè)工程的實施方案，當(dāng)前應(yīng)該到達的里程碑。 經(jīng)營模式創(chuàng)新各階段方案實施的工程的進展情況，用里程碑 性的階段性成果來衡量。指XX集團。由技術(shù)開展推動的市場需求變化趨勢。擁有某種家電的家庭數(shù)占全國家庭數(shù)的比例。居民可支配收

26、入用于家電消費的比重。加快周轉(zhuǎn)措施，主要包括加快存貨周轉(zhuǎn)措施和存貨庫齡分析, 以及縮短應(yīng)收帳款回收期措施和應(yīng)收帳款帳齡分析。員工感到他們的優(yōu)異工作得到認同并受到獎勵，并且這種認 同是建立在績效的根底上，員工感到認可和表揚、劇烈的批 評和批判的程度。針對組織建設(shè)方面存在的最突出的三個問題，擬定的解決辦 法是什么。員工感到管理層強調(diào)績效改進和盡心盡力的程度，包括人們進展程度經(jīng)銷商經(jīng)銷商滿意度經(jīng)銷商平均銷售額經(jīng)營模式經(jīng)營模式創(chuàng)新競爭對手競爭對手戰(zhàn)略動向競爭對手銷量最大者K開發(fā)工程開箱合格率考核牽引什么考核指標可合作性和開放性客戶的平均費用率客戶滿意度客戶在地區(qū)市場的占 有率客戶最重要的制造商感到設(shè)置

27、的組織和個人目標雖具挑戰(zhàn)性但可以到達的程度。研發(fā)工程已經(jīng)完成的里程碑性的階段性成果。從事家電批發(fā)業(yè)務(wù)的中間代理，家電廠商通常通過它把產(chǎn)品 送到各零售終端。經(jīng)銷商對XX銷售公司提供的支持和效勞的看法。經(jīng)銷商平均銷售額=本財政年度回款總額/期初經(jīng)銷商總數(shù) +期末經(jīng)銷商總數(shù)12總結(jié)和概括各競爭對手的銷售模式，關(guān)注其模式上的演化可 能給XX帶來的影響。系統(tǒng)地檢討現(xiàn)行模式、跟蹤行業(yè)先進模式，根據(jù)市場走勢對 未來模式做出預(yù)測，從而有步驟地實施向未來模式轉(zhuǎn)化進程。 對銷售公司來說，經(jīng)營模式創(chuàng)新主要指營銷組織和客戶資源 管理方面的改進和創(chuàng)新。競爭對手分直接競爭對手和間接競爭對手，此處指的是直接 競爭對手，即向

28、市場提供和 YY相同產(chǎn)品的其他企業(yè)。對主要競爭對手在營銷策略，新產(chǎn)品推出，制造和供給鏈管 理策略，組織結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵人事變動等重要方面的變化和戰(zhàn)略 動向進行概括性的總結(jié)。對某個廠家的某一種主力機型來說，銷量最大的廠家是誰，它在這個產(chǎn)品上的表現(xiàn)又如何？單個新產(chǎn)品開發(fā)工程。銷售現(xiàn)場開箱合格產(chǎn)品占全部產(chǎn)品的比例。設(shè)計該考核指標的意圖。對銷售公司不同層次部門適用的考核指標分別是什么。外部聯(lián)合開發(fā)的進展與內(nèi)部資源共享的程度。本財年內(nèi)該客戶的費用總和占全部銷售收入的比例。以銷售公司為例，客戶包括兩個層次的客戶。一是經(jīng)銷商層 次的客戶，這是銷售公司面對的直接客戶，也是管理的重點; 二是消費者層次的客戶，即終端客

29、戶。所謂的客戶滿意度就 是分別針對這兩類客戶的滿意度。本財年內(nèi)該客戶的銷售收入數(shù)量總和占它所在地區(qū)市場總額 容量的比例。在該客戶經(jīng)銷的產(chǎn)品品牌中，銷售收入份額最大的品牌制造 商?？照{(diào)市場容量估計L劣勢離職利潤比例利潤率目標完成率利潤總額利潤總額增長率亮點靈活性M賣點毛利毛利空間明確性模式創(chuàng)新過程目前市場表現(xiàn)N難點與風(fēng)險年度總回款目標完成 率一個財政年度內(nèi)，市場對XX及其直接競爭對手提供的空調(diào)產(chǎn) 品的總的需求量。比照和關(guān)注各競爭對手銷售模式上和營銷策略上的弱點，尤 其是分析這些弱點的成因和潛在的影響。在一個財政年度內(nèi)，辭退或辭職的人次。一個財政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品創(chuàng)造的毛利占全部毛利的比例。本財年銷

30、售公司完成集團下達的毛利率目標的程度。通過該 指標促進銷售公司不斷優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，改進經(jīng)營模式，在盈 虧平衡根底長追求銷售收入的最大化。本財政年度內(nèi)，王牌制造系統(tǒng)實現(xiàn)的利潤總額。本財政年度王牌制造系統(tǒng)實現(xiàn)的利潤總額與上年同期相比的 變化率。在完成KPI指標和提升企業(yè)競爭力方面存在的三個最突出的 成績員工在工作場合中對約束的感受程度，包括對那些將會影響 工作達成的不必要的規(guī)章制度、流程、政策和操作規(guī)定的感 受程度，以及新的思想被接受的程度。新產(chǎn)品或主打產(chǎn)品推廣所強調(diào)的宣傳主題和瞄準的市場興奮 點。財政年度內(nèi)的銷售收入減銷售本錢各廠商在某一種主打產(chǎn)品上能夠得到的毛利率。人人都知道部門目標及對他們的期

31、望，并且了解這些期望和 目標的相關(guān)程度。經(jīng)營模式創(chuàng)新必須是一個深思熟慮的過程，既要明確當(dāng)前模 式的優(yōu)劣勢，又要明確模式創(chuàng)新的方向，還要能夠看到模式 創(chuàng)新各階段可能存在的困難和風(fēng)險。某種主打產(chǎn)品在本年度創(chuàng)造的市場業(yè)績有多大。經(jīng)營模式創(chuàng)新各階段已經(jīng)或可能遇到的困難和風(fēng)險。本財政年度完成集團下達的年度銷售收入任務(wù)按回款口徑 計算的百分比。通過該指標衡量銷售公司整體業(yè)績水平。凝聚性農(nóng)村家庭彩電擁有率 農(nóng)村家庭電冰箱擁有 率農(nóng)村家庭家電消費支 出份額農(nóng)村家庭洗衣機擁有 率農(nóng)村人均可支配收入P帕雷托圖人們?yōu)樽约簩儆诮M織而感到驕傲的程度。這在需要的時候能 夠產(chǎn)生特定的力量使人們相信每個人都為一個共同的目標而

32、 工作。在所有農(nóng)村家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例在所有農(nóng)村家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例在農(nóng)村家庭的可支配收入中，用于家電消費的比例在所有農(nóng)村家庭中，擁有洗衣機的家庭所占的比例農(nóng)村居民可支配收入總和除農(nóng)村居民總?cè)藬?shù)排行榜排行榜指數(shù)批次合格率平均價格平均收入水平Q前20%品種毛利占全 部產(chǎn)品毛利的比重根據(jù)各產(chǎn)品對銷售收入或毛利奉獻水平排序的結(jié)果做出的“收入份額-品種份額或“毛利份額-品種份額曲線。其 中，“收入份額-品種份額曲線接近“ 2- 8 分布，即20% 的品種奉獻80%的收入；“毛利份額-品種份額曲線又被稱 為“鯨魚曲線，即局部產(chǎn)品不但不對毛利做出奉獻，反而還 會侵蝕其他產(chǎn)品創(chuàng)造的毛

33、利。第三方權(quán)威機構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計結(jié)果。排行榜指數(shù)等于當(dāng)月進入排行榜的產(chǎn)品綜合加權(quán)值。計算方 法如下：首先確定從第一到第十名每個名次的權(quán)重，例如分 別為20，15，12，10，8，6，4，3，2，1 ;然后計算進入 排行榜的每個產(chǎn)品的加權(quán)值，假設(shè)某個月一個第一名、一個 第五名和一個弟十名，那么，每個月的加權(quán)值分別為20、8和1 ;最后，這些值的總和除總權(quán)數(shù) 80就等于該月的排行榜 指數(shù)，本例的排行榜指數(shù)等于0.36。分析每個月的加權(quán)值走勢就可以大致看出每個月的暢銷產(chǎn)品表現(xiàn)變化。一個批次中的不合格產(chǎn)品數(shù)占整個批次產(chǎn)品數(shù)的比例。 平均價格是指分產(chǎn)品規(guī)格，按數(shù)量計算的價格加權(quán)平均值。

34、通過比擬各競爭對手在同類產(chǎn)品上的平均價格水平，分析各 廠家的價格政策走向。同類人才在XX的當(dāng)前平均收入水平。對一個財政年度內(nèi)各種產(chǎn)品的毛利奉獻多少進行排序，在全 部產(chǎn)品品種中，排在前 20%的全部產(chǎn)品奉獻的毛利總和占全前20%品種銷售收入 占全部銷售收入的比 重其他二級公司去年全年全年挑戰(zhàn)目標渠道渠道個案分析渠道客戶資源管 理措施渠道模式演進預(yù)測R人均創(chuàng)利人均回款人均毛利人均銷售收入人均費用人均研發(fā)費用人數(shù)人員結(jié)構(gòu)變化S部毛利的比重。通過該指標分析產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合的毛利奉獻 結(jié)構(gòu)。對一個財政年度內(nèi)各種產(chǎn)品的銷售收入多少進行排序，在全 部產(chǎn)品品種中，排在前 20%的全部產(chǎn)品銷售收入總和占全部 銷售

35、收入的比重。通過該指標分析產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合的收入結(jié) 構(gòu)。指XX集團內(nèi)的其他相關(guān)兄弟單位。去年年底完成的 KPI目標水平。年初為年底制定的、應(yīng)該竭盡全力才能到到達的目標。根據(jù)產(chǎn)品從制造廠商流通到消費者手中的通道劃分市場的方 式。每類渠道進行一個典型的個案分析，把握渠道的演化趨勢。 通過比擬各競爭對手在不同渠道上的走貨量結(jié)構(gòu)及其變化情 況，把握各廠家的渠道管理策略。分析各主流渠道的走貨量及其結(jié)構(gòu)變化趨勢，預(yù)測未來的渠 道模式走向。財政年度內(nèi)的全部凈利和當(dāng)期員工平均人數(shù)之比，該指標鼓 勵公司雇用高素質(zhì)人才。本財年銷售公司回款總額與全年員工平均人數(shù)之比。其中員工平均人數(shù)=上年12月末員工人數(shù)/2 +本年

36、1月末員工 人數(shù)+本年12月末員工人數(shù)/2 /12銷售公司在性質(zhì)上屬于渠道組織，因此，效率是其生存和成 功的關(guān)鍵。本指標的設(shè)立旨在促進銷售公司提高效率。本財年銷售公司毛利總額與全年員工平均人數(shù)之比。其中員工平均人數(shù)=上年12月末員工人數(shù)/2 +本年1月末員工 人數(shù)+本年12月末員工人數(shù)/2 /12財政年度內(nèi)的銷售收入與當(dāng)期員工平均人數(shù)之比。財政年度內(nèi)的銷售公司全部費用與當(dāng)期平均人數(shù)之比。財政年度內(nèi)的全部研發(fā)費用與研發(fā)隊伍當(dāng)期平均人數(shù)之比。通過關(guān)注和比照各競爭對數(shù)的營銷隊伍規(guī)模，比擬各公司的 效率。為滿足組織改革需要而發(fā)生的人員結(jié)構(gòu)變化。上半年產(chǎn)品被投訴次數(shù)/上半年銷量上市時間設(shè)計完成時間生產(chǎn)方

37、案完成率省會城市市場潛力市場容量市場數(shù)據(jù)市場細分市場需求趨勢市場走勢和未來模式實際進度實施效果收入收入比例數(shù)量數(shù)字化產(chǎn)品投入比重損益表T特大城市提咼產(chǎn)品質(zhì)量提高經(jīng)銷商和消費者滿意度的措施提高人均效率措施上半年收到的最終消費者對XX產(chǎn)品質(zhì)量和售后效勞的有效投訴次數(shù)與同期全部銷售數(shù)量之比。研發(fā)工程的在研產(chǎn)品方案的上市時間。研發(fā)工程方案的完成時間。當(dāng)期實際產(chǎn)量與當(dāng)期方案完成產(chǎn)量之比。主導(dǎo)地區(qū)消費潮流的各省省會所在地市場。單個產(chǎn)品型號所處的生命周期狀態(tài)，反映為在未來一段時間 內(nèi)潛在的市場需求量，或超過一定水平的市場需求量能夠持 續(xù)的時間。一個財政年度內(nèi)，市場對XX及其直接競爭對手提供的某種產(chǎn) 品的總的

38、需求量。有關(guān)市場容量和影響市場容量和結(jié)構(gòu)因素的數(shù)據(jù)。根據(jù)渠道、地區(qū)、消費者需求特征進行市場細分，以便根據(jù) 不同細分市場的不同特征，采取特殊的措施和策略。由市場消費心理變化拉動的市場需求變化趨勢。系統(tǒng)地分析市場需求和技術(shù)開展趨勢，對經(jīng)營模式創(chuàng)新的目 標模式做出判斷。IT建設(shè)工程當(dāng)前實際到達的里程碑。經(jīng)營模式創(chuàng)新過程中各階段完成的方案工程所取得的效果。YY或它的競爭對手在直接競爭產(chǎn)品上的總銷售收入。一個財政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品銷售收入占全部銷售收入的比例。 各廠家在某種渠道上的終端機構(gòu)數(shù)量，通過這個指標把握各 廠家在各種渠道上的規(guī)模。在當(dāng)年投入的全部研發(fā)費用中，用于數(shù)字化產(chǎn)品的研發(fā)費用 所占的比重。一

39、個財政年度內(nèi)的營業(yè)收入與其營業(yè)費用進行配比，以計算 出企業(yè)在該財政年度內(nèi)的稅后凈利潤。指北京、上海、深圳這樣的主導(dǎo)全國消費潮流的地區(qū)市場。產(chǎn)品質(zhì)量是進入市場的“門票，持續(xù)提高質(zhì)量意識和管理水 平是保持競爭力的必要條件之一。已經(jīng)實施、正在實施或即將實施的提高經(jīng)銷商和消費者滿意 度的具體措施。通過持續(xù)提高隊伍整體素質(zhì)，加大人力資本投入提高人均效 率。提高生產(chǎn)率投訴次數(shù)推出時機W王牌制造毛利率網(wǎng)點網(wǎng)絡(luò)覆蓋深度萬元工資銷售收入比例為后年新產(chǎn)品的投入 為明年新產(chǎn)品的投入 未完成方案的原因X向未來模式轉(zhuǎn)化進程系統(tǒng)柔性細分市場定位細分市場占有率吸引和留住關(guān)鍵人員先進性評估現(xiàn)行模式的檢討工程管理水平鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村

40、消費者滿意銷量銷量比例銷量變化銷量波動生產(chǎn)率的提高是擴大利潤空間的源泉。本財年經(jīng)銷商對銷售公司工作的有效投訴次數(shù)總和。當(dāng)年上市的新產(chǎn)品上市時間在一個銷售周期中的位置。用毛利率水平來衡量 YY當(dāng)前經(jīng)營模式的效率。該客戶自身擁有的網(wǎng)點數(shù)。各競爭對手自己的銷售網(wǎng)絡(luò)在從城市到農(nóng)村和從廠家到銷售 終端兩個方向上的延伸程度。財政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資本錢的萬元數(shù)的 比值。該指標反映的是萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司 提高員工整體素質(zhì)和能力。當(dāng)年發(fā)生的研發(fā)費用在后年上市的新產(chǎn)品開發(fā)工程上的投入 量。當(dāng)年發(fā)生的研發(fā)費用在明年上市的新產(chǎn)品開發(fā)工程上的投入 量。碰到了什么問題，原因是什么，打算的修正

41、方法是什么。研究向模式創(chuàng)新的目標模式轉(zhuǎn)化的可能性，有步驟、有方案 地實施向未來模式的轉(zhuǎn)化。系統(tǒng)在不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線之間切換的可能性和難易程度。 主打產(chǎn)品或當(dāng)年推出的新產(chǎn)品所瞄準的細分市場。當(dāng)年上市的新產(chǎn)品在所瞄準得悉分市場中所占有的份額。 本財年所采取的吸引和留住關(guān)鍵人員所取得的效果。 實施中的IT工程所采用的技術(shù)解決方案的先進性。 系統(tǒng)性地分析和檢討當(dāng)前經(jīng)營模式的起源、演化和優(yōu)劣勢， 研究如何不斷改進和完善現(xiàn)行模式，不斷挖掘其潛力。 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品開發(fā)過程管理水平及團隊工作效率。面向農(nóng)民和小城鎮(zhèn)居民的市場。最終消費者對 XX產(chǎn)品和售后效勞的滿意情況。 YY或它的競爭對手在競爭產(chǎn)品上的總銷售臺書。在

42、一個財政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品的銷售數(shù)量占全部產(chǎn)品銷售數(shù) 量的比例。與上年同期相比，該產(chǎn)品今年的銷售數(shù)量的變化率。分析歷年銷售量的變化情況，預(yù)測下一年度該產(chǎn)品的銷量變銷量與利潤奉獻率銷售費用銷售方案完成率效果新產(chǎn)品定位新產(chǎn)品開發(fā)新品率新產(chǎn)品推出節(jié)奏新增數(shù)洗衣機市場容量估計Y研產(chǎn)銷一體化研發(fā)方案完成率研發(fā)人數(shù)研發(fā)投入研發(fā)投入占銷售收入的比例業(yè)界最正確毛利率業(yè)內(nèi)平均水平業(yè)務(wù)組合優(yōu)化策略 已取得效益意見反應(yīng)應(yīng)收帳款結(jié)構(gòu)和帳齡分析應(yīng)收帳款平均回收期 應(yīng)收帳款總額營銷策略與效果化。每種主力機型對全部銷售收入和利潤做出的奉獻比例。企業(yè)財政年度內(nèi)在銷售產(chǎn)品的過程中發(fā)生的各項費用。 當(dāng)期銷售量與當(dāng)起方案銷售量之比。

43、對當(dāng)前、行業(yè)先進或未來模式的效率做出的衡量。當(dāng)年推出的新產(chǎn)品所瞄準的市場區(qū)隔。加大研發(fā)投入、提高研發(fā)投入產(chǎn)出效率，不斷提升產(chǎn)品化能 力和工程管理水平。上市一年內(nèi)的產(chǎn)品均指新產(chǎn)品，新產(chǎn)品銷售收入占總收入比 率的百分比。新產(chǎn)品首次上市時間、批量生產(chǎn)時間和產(chǎn)品銷售周期之間的 關(guān)系。在一個財政年度內(nèi)，新招聘或提拔到關(guān)鍵人才崗位的人次。一個財政年度內(nèi)，市場對XX及其直接競爭對手提供的洗衣機 產(chǎn)品的總的需求量。打通研、產(chǎn)、銷環(huán)節(jié)之間的壁壘，提高整體響應(yīng)市場能力。 當(dāng)期按方案完成的研發(fā)工程數(shù)占當(dāng)期方案完成的研發(fā)工程數(shù) 的比例。整個研發(fā)環(huán)節(jié)的當(dāng)年平均員工人數(shù)。當(dāng)年投入的研發(fā)費用總和。當(dāng)年投入的研發(fā)費用總和占當(dāng)

44、年銷售收入的比重。用毛利率來衡量業(yè)界效率最高的經(jīng)營模式的效率水平。同類人才在當(dāng)前市場上可能得到的平均收入水平。 優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高運作效率的措施。完成IT工程或到達某個里程碑時機已經(jīng)取得的效益評估。 為了完成全年目標，需要集團提供哪些方面的支持，需要其 他部門或二級公司提供哪些協(xié)作和配合。分析每個月月底應(yīng)收帳款余額的結(jié)構(gòu)，分析不同帳齡的帳款 金額和占全部帳款的比例。本財年回款總額與月度應(yīng)收帳款平均余額之比。月底應(yīng)收帳款余額的總和。比擬競爭對手在組織營銷工作中采取的組織結(jié)構(gòu)、員工隊伍、 網(wǎng)絡(luò)覆蓋策略、價格政策、廣告政策等方面的差異。營銷組織改革優(yōu)勢預(yù)期效益預(yù)算預(yù)算調(diào)整月平均提貨次數(shù)月平均提貨金額

45、Z在該客戶的費用率在該客戶的銷量 在該客戶的銷量占地區(qū)市場的比重增長趨勢責(zé)任性整機裝配線不良率中端市場中期述職為了適應(yīng)渠道經(jīng)營模式的變化，銷售公司已經(jīng)和正在實施的 組織和管理改革。營銷組織改革包括組織結(jié)構(gòu)與層次變化、 人員結(jié)構(gòu)變化以及考核指標列示等方面的內(nèi)容。其中，組織 結(jié)構(gòu)變化通過組織結(jié)構(gòu)圖的變化來反映業(yè)務(wù)模式的演化；人 員結(jié)構(gòu)變化通過員工結(jié)構(gòu)變化反映資源投入變化；考核指標 說明考核所牽引的內(nèi)容，即組織各功能部門圍繞什么重點開 展工作。比照和關(guān)注各廠家的銷售模式的優(yōu)勢，尤其是注意這些優(yōu)勢 的成因、演化趨勢以及其潛在的影響。完成IT工程或到達某個里程碑應(yīng)該取得的效益。年終做出的對未來一年的經(jīng)營結(jié)果的預(yù)測。根據(jù)中期述職情況