美股ETF科普,如何通過美股投資全球市場(chǎng)

1、美股ETF科普，如何通過美股投資全球市場(chǎng)一、何為ETF？ETF的英文全稱是Exchange Traded Funds，它在中國(guó)大陸被譯為“交易所交易基金”，在香港被譯為“交易所買賣基金”，在臺(tái)灣被譯為“指數(shù)股票型基金”。ETF是一種跟蹤市場(chǎng)指數(shù)、可以在證券交易所自由買賣的開放式股票基金。大家可以把ETF理解為一種特殊形式的共同基金（Mutual Fund）：發(fā)行機(jī)構(gòu)把不同的股票買來，匯合到一起形成共同基金，然后再分成一小塊一小塊拿到股市上賣，它們就成了可以自由買賣的ETF指數(shù)基金。你買一支ETF就相當(dāng)于購(gòu)買了這個(gè)指數(shù)的所有成份股。二、ETF有何優(yōu)勢(shì)？1、投資品種多。ETF在北美股票市場(chǎng)發(fā)展很快

2、，有近一千種產(chǎn)品，而且種類繁多：有跟蹤大盤指數(shù)的，也有跟蹤行業(yè)指數(shù)的，還有跟蹤其它國(guó)家股市的更有追蹤債券價(jià)格、黃金價(jià)格、石油價(jià)格、外匯價(jià)格、以及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格等不同種類的ETF，真是讓人眼花繚亂。普通投資者可以通過富途證券在美股市場(chǎng)像購(gòu)買普通股票一樣去投資大宗商品、貴金屬、貨幣等。2、表現(xiàn)較穩(wěn)健。ETF比較適合于中長(zhǎng)線投資者，因?yàn)樗麄冏羁粗氐氖恰按髣?shì)”，沒有精力研究各種公司的業(yè)績(jī)，不希望看到自己的投資組合因?yàn)橥话l(fā)事件而大起大落（持有個(gè)股會(huì)時(shí)常發(fā)生這種現(xiàn)象）。這樣的投資者可以選擇幾支流通性好的ETF，在股市觸底后買進(jìn)，等大勢(shì)逆轉(zhuǎn)后拋出，每年的交易次數(shù)不多，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，能夠踏踏實(shí)實(shí)地睡個(gè)好覺。3、杠

3、桿ETF可多倍做多或做空你如果覺得一倍做多或者做空不過癮，你還可以投資兩倍、三倍做多或者做空這些指數(shù)的ETF，這樣就為不能利用保證金進(jìn)行杠桿交易的投資者提供了多倍杠桿。當(dāng)然加杠桿后風(fēng)險(xiǎn)性也會(huì)加大，某些杠桿ETF的波動(dòng)非常大，如不是擅長(zhǎng)日內(nèi)交易的專業(yè)投資者需要謹(jǐn)慎。三、熱門ETF整理下面，匯總整理一些常見、熱門的ETF。1、大宗商品相關(guān)ETF(1)原油相關(guān)ETF:因?yàn)楹芏嗯笥言谡搲镒稍冊(cè)偷腅TF，所以先以原油為例，介紹下ETF。國(guó)際油價(jià)近一年來持續(xù)暴跌，想必大家都知道了?？聪聢D，跌得這個(gè)慘啊。USO  石油指數(shù)ETF-美國(guó)與原油走勢(shì)保持同步UCO  原油指數(shù)ETF-Pro

4、Shares DJ-UBS兩倍做多SCO  原油指數(shù)ETF-ProSharesDJ-UBS兩倍做空SCO與油價(jià)走勢(shì)完全相反DTO  原油ETF-PowerShares DB兩倍做空如果你認(rèn)為油價(jià)已見底，想抄底原油，可以買做多的ETF，USO、UCO等，如果油價(jià)上漲，你買的ETF也會(huì)跟著漲。如果你認(rèn)為油價(jià)還會(huì)繼續(xù)跌，可買做空的ETF，如SCO、DTO，油價(jià)越跌，你買的做空的ETF就越漲。(2)黃金相關(guān)ETF：GLD 黃金ETF-SPDRIAU 黃金ETF-iSharesDGP 黃金ETF-PowerShares DB兩倍做多UGL 黃金ETF-ProShares兩倍做多DGZ

5、 黃金ETF-PowerShares DB做空DZZ 黃金ETF-PowerShares DB兩倍做空GLL 黃金ETF-ProShares兩倍做空(3)白銀相關(guān)ETFSLV  白銀ETF-iSharesAGQ  白銀ETF-ProShares兩倍做多ZSL  白銀ETF-ProShares兩倍做空2、美股大盤指數(shù)ETFSPY  標(biāo)普500指數(shù)ETF-ProShares美股歷史上的第一個(gè)ETF，追蹤的是著名的S&P 500指數(shù)，如果你要買美股藍(lán)籌股，就是它了。SSO  標(biāo)普500指數(shù)ETF-ProShares兩倍做多S&P500

6、指數(shù)兩倍杠桿ETF。這個(gè)ETF設(shè)計(jì)初衷是當(dāng)S&P 500指數(shù)上漲1%時(shí)，其凈值上漲2%，這樣就為不能利用保證金進(jìn)行杠桿交易的投資者提供2倍杠桿，對(duì)于日內(nèi)交易者是很好的交易工具。當(dāng)然，SH和SSO，就有了SDS這個(gè)兩倍反向ETF，S&P 500指數(shù)下跌1%，其上漲2%。UPRO  標(biāo)普500指數(shù)ETF-ProShares三倍做多SH   標(biāo)普500指數(shù)ETF-ProShares做空 S&P 500指數(shù)反向ETF這個(gè)ETF設(shè)計(jì)的初衷就是當(dāng)日如果S&P 500指數(shù)上漲1%，那么這個(gè)ETF凈值就下跌1%，如果S&P 500指數(shù)下跌1%，它的凈

7、值就上漲1%。SDS  標(biāo)普500指數(shù)ETF-ProShares兩倍做空SPXU  標(biāo)普500指數(shù)ETF-ProShares三倍做空DIA  道瓊斯工業(yè)指數(shù)ETF追蹤的是道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)，曾經(jīng)最著名的美股指數(shù)，相比S&P 500指數(shù)更為大藍(lán)籌。不過道瓊斯指數(shù)編制規(guī)則比較老舊DDM  道指ETF-ProShares兩倍做多DOG  道指ETF-ProShares做空DXD  道指ETF-ProShares兩倍做空SDOW  道指ETF-ProShares三倍做空QQQ  納斯達(dá)克100指數(shù)ETF追蹤納斯達(dá)克

8、100指數(shù)，你如果要投資科技股，這個(gè)是不二之選。比如蘋果、谷歌之類都是其中的重要成份股。QLD  納斯達(dá)克100指數(shù)ETF-ProShares兩倍做多TQQ  納斯達(dá)克指數(shù)ETF-ProShares三倍做多PSQ  納斯達(dá)克100指數(shù)ETF-ProShares做空QID  納斯達(dá)克100指數(shù)ETF-ProShares兩倍做空SQQQ  納斯達(dá)克指數(shù)ETF-ProShares三倍做空IWM 羅素2000指數(shù)ETF追蹤羅素2000指數(shù)。羅素2000指數(shù)大體追蹤的是美股市值在1000位到3000位的企業(yè)，可以視為是美股中小盤股的代表。UWM 

9、0;羅素2000指數(shù)ETF-ProShares兩倍做多TNA  羅素2000指數(shù)ETF-Direxion三倍做多RWM  羅素2000指數(shù)ETF-ProShares做空TWM  羅素2000指數(shù)ETF-ProShares 兩倍做空TZA  羅素2000指數(shù)ETF-Direxion三倍做空3、美股恐慌指數(shù)的ETFVIX  恐慌指數(shù)又稱芝加哥期權(quán)交易所VIX指數(shù)（CBOE Volatility Index），是芝加哥期權(quán)交易所市場(chǎng)波動(dòng)率指數(shù)的交易代碼，常見于衡量標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期權(quán)的隱含波動(dòng)性。通常被稱為“恐慌指數(shù)”或“恐慌指標(biāo)”，它是了解市場(chǎng)對(duì)

10、未來30天市場(chǎng)波動(dòng)性預(yù)期的一種衡量方法。在股市暴跌市場(chǎng)發(fā)生恐慌性拋售時(shí)，該指數(shù)上漲。VXX  做多VIX短期期貨指數(shù)是由VIX衍生出來的ETF中交易最活躍的一只，投資者悲觀情緒蔓延，恐慌指數(shù)再度高企，VIX飆漲，而跟蹤恐慌指數(shù)的ETF VXX也隨著狂漲。同期，標(biāo)普500 ETF SPY下跌。VXZ   做多VIX中期期貨指數(shù)UVXY  兩倍做多VIX短期期貨指數(shù)TVIX  兩倍做多VIX短期期貨指數(shù)XIV   做空VIX短期期貨指數(shù)SVXY   兩倍做空VIX短期期貨指數(shù)4、區(qū)域ETF(1)中國(guó)市場(chǎng)相關(guān)ETFASHR  De

11、utsche X-trackers Harvest CSI300 CHN A跟蹤滬深300指數(shù)，覆蓋上海和深圳證券交易所規(guī)模最大、流動(dòng)性最強(qiáng)的300只股票。CAF  摩根史坦利中國(guó)A股指數(shù)基金在美國(guó)交易所上市直接投資大陸A股市場(chǎng)的第一個(gè)ETF，80%以上投資在大陸A股市場(chǎng)。FXI   中國(guó)25指數(shù)ETF-iShares FTSE基本追隨新華富時(shí)中國(guó)25指數(shù)成分股的價(jià)格和收益表現(xiàn)。包含25只最大型或最具流通性的中國(guó)概念股。XPP   中國(guó)25指數(shù)ETF-ProShares FTSE兩倍做多YINN 中國(guó)概念股ETF-Direxion三倍做多三倍做多在港股中的中國(guó)藍(lán)籌

12、股YANG  Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF三倍做空在港股中的中國(guó)藍(lán)籌股YXI   中國(guó)25指數(shù)ETF-ProSharesl FTSE做空FXP   中國(guó)ETF-ProShares FTSE兩倍做空(2)俄羅斯相關(guān)ETFRUSL  三倍做多俄羅斯ETFRUSS  三倍做空俄羅斯ETF(3)歐洲相關(guān)ETFVGK  歐洲ETF-Vanguard MSCI該ETF主要以歐洲主要股市的股票為標(biāo)的物，投資的市場(chǎng)包括奧地利，比利時(shí)，丹麥，芬蘭，法國(guó)，德國(guó)，希臘，愛爾蘭，意大利，荷蘭，挪威，葡萄牙，西班牙

13、，瑞典，瑞士，和英國(guó)。持倉(cāng)的都是歐洲傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國(guó)家的大中型股票，比如雀巢，皇家殼牌，拜耳制藥等大家熟悉的名字。EZU  歐盟國(guó)家ETF-iShares MSCI掛鉤的是歐元區(qū)國(guó)家，所以它和VGK區(qū)別也就很明顯了，比如沒有英國(guó)的股票，除了拜耳制藥，西門子、SAP等知名公司也在持倉(cāng)前十。EWG  德國(guó)ETF-iShares MSCIEWU  英國(guó)ETF-iShares MSCIEWQ  法國(guó)ETF-iShares MSCIEWP  西班牙ETF-iShares MSCIEWI  意大利ETF-iShares MSCIEWL  瑞士

14、ETF-iShares MSCIEWK  比利時(shí)ETF-iShares MSCIEWD  瑞典ETF-iShares MSCI(4)其他EFA  EAFE指數(shù)ETF-iShares MSCIVEA  EAFE指數(shù)ETF-Vanguard MSCI指的是European, Australasian and Far Eastern，也就是歐洲、澳洲和遠(yuǎn)東，一般被視為除了美國(guó)之外發(fā)達(dá)股市的代表，其前三大市場(chǎng)代表是日本、英國(guó)和法國(guó)。EEM 新興市場(chǎng)ETF-iShares MSCIVWO 新興市場(chǎng)ETF-Vanguard MSCI  分別由iShares

15、和先鋒基金發(fā)行的投資于新興市場(chǎng)的ETF，也是該領(lǐng)域規(guī)模最大的ETF，而且主要都投資于亞洲市場(chǎng)，騰訊、三星、工行、建行、中國(guó)移動(dòng)等著名股票都在兩者的重倉(cāng)股中。DXJ  日本股利指數(shù)ETF-WisdomTreeEWJ  日本ETF-iShares MSCIEWZ 巴西ETF-iShares MSCIEWY 韓國(guó)ETF-iShares MSCI5、外匯相關(guān)ETF(1)美元相關(guān)ETFUUP   美元ETF-PowerShares DBEUO   歐元ETF-ProShares兩倍做空UDN   PowerShares DB US Dollar Bearish ETFFXE    歐元ETF-CurrencyShares(2)歐元相關(guān)ETFFXE   歐元ETF-CurrencySharesUUP   美元ETF-PowerShares DB因?yàn)槊涝蜌W元的走勢(shì)幾乎完全相反，美元ETF可以與歐元ETF互相反向操作。(3)人民幣相關(guān)ETFCYB  人民幣ETF-WisdomTree Dreyfus  跟蹤人民幣短期匯率變動(dòng)情況；如果人民