總經(jīng)理計(jì)劃及總結(jié)模板

1、1主要內(nèi)容主要內(nèi)容財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)狀況業(yè)務(wù)狀況業(yè)務(wù)狀況 整車、售后、后市場整車、售后、后市場市場狀況市場狀況 廣告促銷、品牌管理、俱樂部廣告促銷、品牌管理、俱樂部行政管理行政管理其他說明其他說明2總體收益狀況 預(yù)算完成情況重要財(cái)務(wù)指標(biāo)資金占用狀況資產(chǎn)負(fù)債情況未結(jié)返利明細(xì)賬務(wù)核對情況財(cái)務(wù)分析3項(xiàng) 目賬面數(shù)調(diào)整數(shù)調(diào)整后收 入成 本毛 利經(jīng)營費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用利 潤說明：4財(cái)務(wù)狀況預(yù)算完成情況收入完成情況2009年累計(jì)收入 萬元完成計(jì)劃收入 萬元的 5財(cái)務(wù)狀況預(yù)算完成情況毛利完成情況2009年累計(jì)毛利 萬元完成計(jì)劃毛利 萬元的 6財(cái)務(wù)狀況預(yù)算完成情況費(fèi)用狀況2009年累計(jì)費(fèi)用 萬元計(jì)劃費(fèi)用 萬元實(shí)際計(jì)

2、劃比為 ： 7財(cái)務(wù)狀況預(yù)算完成情況利潤完成情況2009年累計(jì)利潤 萬元完成全年計(jì)劃利潤 萬元的 8財(cái)務(wù)狀況重要財(cái)務(wù)指標(biāo) 總費(fèi)用總毛利總費(fèi)用毛利比為 費(fèi)用9財(cái)務(wù)狀況重要財(cái)務(wù)指標(biāo) 毛利率總體毛利率為 其中售前為 售后為 10財(cái)務(wù)狀況重要財(cái)務(wù)指標(biāo) 利潤率總體利潤率為 其中售前為 售后為 11財(cái)務(wù)狀況重要財(cái)務(wù)指標(biāo) 銷售凈利率( )總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率( )權(quán)益系數(shù)( )資產(chǎn)凈利率( )凈資產(chǎn)收益率( )杜邦分析12財(cái)務(wù)狀況資金占用狀況占用資金總額： 其中 貨幣： 往來： 存貨： 待攤費(fèi)用： 資金周轉(zhuǎn)率為: 注：按注：按資金報(bào)表資金報(bào)表填寫填寫13資產(chǎn)負(fù)債14財(cái)務(wù)狀況未結(jié)返利明細(xì)15財(cái)務(wù)狀況賬務(wù)核對情況16財(cái)務(wù)

3、狀況財(cái)務(wù)分析17業(yè)務(wù)狀況整車業(yè)務(wù)狀況整車銷售業(yè)務(wù)綜述目標(biāo)完成情況（直銷、分銷、銷量、收入、毛利） 同期比分析（銷量、收入、毛利率）各銷售區(qū)域細(xì)分市場竟品分析及目標(biāo)完成情況（以工廠提供數(shù)據(jù)進(jìn)行分析）銷售構(gòu)成（按車型、銷售渠道分類）大客戶銷售分析（銷量、工廠支持） 商務(wù)政策執(zhí)行情況（廠家考核指標(biāo)、結(jié)果、影響、名次）存銷分析（不合理庫存潛虧狀況、處理方案）資金使用效率（資金周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收、預(yù)付） 提升方面及存在的問題18業(yè)務(wù)狀況-整車-銷售業(yè)務(wù)綜述19業(yè)務(wù)狀況-整車-目標(biāo)完成情況累計(jì)計(jì)劃直銷量為 臺(tái) 實(shí)際累計(jì)直銷量為 臺(tái)總體完成率為 20業(yè)務(wù)狀況-整車-目標(biāo)完成情況累計(jì)計(jì)劃分銷量為 臺(tái) 實(shí)際累計(jì)分銷量

4、為 臺(tái)總體完成率為 21業(yè)務(wù)狀況-整車-目標(biāo)完成情況累計(jì)計(jì)劃收入為 臺(tái) 實(shí)際累計(jì)收入為 臺(tái)總體完成率為 22業(yè)務(wù)狀況-整車-目標(biāo)完成情況累計(jì)計(jì)劃毛利為 臺(tái) 實(shí)際累計(jì)毛利為 臺(tái)總體完成率為 23業(yè)務(wù)狀況-整車-同期比累計(jì)銷量同比增長 24業(yè)務(wù)狀況-整車-同期比累計(jì)收入同比增長 25業(yè)務(wù)狀況-整車-同期比累計(jì)毛利同比增長 26業(yè)務(wù)狀況-整車-各銷售區(qū)域細(xì)分市場竟品分析及目標(biāo)完成情況以工廠提供數(shù)據(jù)進(jìn)行分析銷售區(qū)域1 銷售區(qū)域2 銷售區(qū)域3 銷售區(qū)域4 銷售區(qū)域5 銷售區(qū)域6合計(jì)主營子品牌競品1競品2競品3競品4競品5分析與說明：根據(jù)主營品牌在當(dāng)?shù)貐^(qū)域市場的上牌數(shù)和競品上牌數(shù)分析：市場份額、流失率、競

5、爭力等項(xiàng)目27業(yè)務(wù)狀況-整車-銷售構(gòu)成及毛利貢獻(xiàn)按車型分類按銷售渠道分類28業(yè)務(wù)狀況-整車-大客戶銷售分析按銷量、工廠支持分類29業(yè)務(wù)狀況-整車-商務(wù)政策執(zhí)行情況商務(wù)政策執(zhí)行情況執(zhí)行結(jié)果 1 2 3 4 5 630業(yè)務(wù)狀況-整車-廠家考核情況考核指標(biāo)考核結(jié)果及原因名次及影響 1 2 3 4 5 631業(yè)務(wù)狀況-整車-存銷分析不合理庫存潛虧狀況、處理方案60天以上庫存（臺(tái)量）資金占用資金費(fèi)用資金回報(bào)率損失事實(shí)潛虧處理方案車價(jià)車況存銷比為 ：按車型分類32資金周轉(zhuǎn)率應(yīng)收明細(xì)(附表格)預(yù)付明細(xì)(附表格)業(yè)務(wù)狀況-整車-資金使用效率33業(yè)務(wù)狀況-整車-提升方面及存在的問題34業(yè)務(wù)狀況售后業(yè)務(wù)狀況售后呼

6、市地區(qū)控制率目標(biāo)完成情況 （收入、毛利）收入同期比收入構(gòu)成毛利率（售后整體、配件、三包、外修）進(jìn)廠車結(jié)構(gòu)客單價(jià)庫存狀況及分析（配件ABC及DEF分類、存貨及資金周轉(zhuǎn)）積壓件處理進(jìn)貨渠道開發(fā)附加值總量及比重往來情況廠家考核指標(biāo)、結(jié)果、名次集團(tuán)考核結(jié)果、存在問題改進(jìn)計(jì)劃及措施35業(yè)務(wù)狀況-售后-本地區(qū)控制率控制率=【維修收入/（保有量*計(jì)算期進(jìn)廠車次*客單價(jià)）】*100%36業(yè)務(wù)狀況-售后-目標(biāo)完成情況2009年累計(jì)收入 元完成全年計(jì)劃收入 元的 %37業(yè)務(wù)狀況-售后-目標(biāo)完成情況2009年累計(jì)毛利 元完成全年計(jì)劃毛利 元的 %38業(yè)務(wù)狀況-售后-收入同期比09年累計(jì)收入 元08年累計(jì)收入 元累計(jì)

7、同比增長 %39業(yè)務(wù)狀況-售后-收入構(gòu)成40業(yè)務(wù)狀況-售后-毛利率41業(yè)務(wù)狀況-售后-進(jìn)廠車結(jié)構(gòu)42業(yè)務(wù)狀況-售后-客單價(jià)客單價(jià)=維修收入/進(jìn)廠車次432009年存貨周轉(zhuǎn)率為2009年資金周轉(zhuǎn)率為業(yè)務(wù)狀況-售后-庫存狀況及分析44業(yè)務(wù)狀況-售后-庫存狀況及分析上限下限實(shí)際庫存A類B類C類額定庫存實(shí)際庫存D類E類F類從成本角度填寫45業(yè)務(wù)狀況-售后-積壓件處理方案46業(yè)務(wù)狀況-售后-進(jìn)貨渠道開發(fā)47業(yè)務(wù)狀況-售后-附加值總量及比重2009年112月附加值總量為占總收入 萬元的 48業(yè)務(wù)狀況-售后-往來情況應(yīng)收 三包 元 配件 元 修理應(yīng)付 廠家 元 （附明細(xì)表）49業(yè)務(wù)狀況-售后-廠家考核指標(biāo)、

8、結(jié)果、名次50業(yè)務(wù)狀況-售后-集團(tuán)考核結(jié)果、存在問題51業(yè)務(wù)狀況-售后-改進(jìn)計(jì)劃及措施52業(yè)務(wù)狀況后市場業(yè)務(wù)狀況后市場目標(biāo)完成情況 (用品、信貸、保險(xiǎn))收入同期比 (用品、信貸、保險(xiǎn))收入構(gòu)成毛利率 (用品、信貸、保險(xiǎn))利潤率 (用品、信貸、保險(xiǎn))提升方面及存在的問題53業(yè)務(wù)狀況-后市場-目標(biāo)完成情況用 品54業(yè)務(wù)狀況-后市場-目標(biāo)完成情況信 貸55業(yè)務(wù)狀況-后市場-目標(biāo)完成情況保 險(xiǎn)56業(yè)務(wù)狀況-后市場-收入同期比用 品57業(yè)務(wù)狀況-后市場-收入同期比保 險(xiǎn)58業(yè)務(wù)狀況-后市場-毛利率用 品59業(yè)務(wù)狀況-后市場-收入同期比信 貸60業(yè)務(wù)狀況-后市場-收入構(gòu)成 項(xiàng)目收入汽車用品保險(xiǎn)信貸捆綁銷售

9、零售售前配置園區(qū)銷售外圍銷售收入合計(jì)61業(yè)務(wù)狀況-后市場-毛利率信 貸62業(yè)務(wù)狀況-后市場-毛利率保 險(xiǎn)63用 品業(yè)務(wù)狀況-后市場-利潤率64信 貸業(yè)務(wù)狀況-后市場-利潤率65保 險(xiǎn)業(yè)務(wù)狀況-后市場-利潤率66業(yè)務(wù)狀況-后市場-提升方面及存在的問題提升方面問題方面整改意見67市場狀況市場狀況廣告促銷 本品牌車型客戶群體分析定位 廣告分析（媒體、活動(dòng)） 廣告費(fèi)用收支情況 存在的問題及建議品牌管理 對利豐品牌建設(shè)的認(rèn)識(shí)俱樂部68 市場狀況- 廣告促銷-本品牌車型客戶群體定位分析注釋說明：請各專營公司將本品牌全系車型逐一進(jìn)行分析1、逐一車型的價(jià)格定位分析2、競爭品牌競爭點(diǎn)分析3、每一款車型所針對的消

10、費(fèi)群體分析69市場狀況-廣告促銷-媒體效果分析70市場狀況-廣告促銷-活動(dòng)效果分析銷量提升情況知名度提升情況71市場狀況-廣告促銷-廣告費(fèi)用收支情況72 市場狀況-廣告促銷-存在的問題及建議73市場狀況-品牌管理-對公司品牌建設(shè)的認(rèn)識(shí)視覺行為理念74市場狀況-俱樂部會(huì)員發(fā)展?fàn)顩r會(huì)員關(guān)系維系狀況對會(huì)員的服務(wù)狀況75市場狀況-俱樂部-會(huì)員發(fā)展?fàn)顩r76市場狀況-俱樂部-會(huì)員關(guān)系維系狀況77市場狀況-俱樂部-對會(huì)員的服務(wù)狀況78行政管理行政管理崗位設(shè)置圖薪酬 ( 產(chǎn)值、毛利、同期 )人員結(jié)構(gòu)（平均學(xué)歷、平均年齡、平均司齡與年初對比）培訓(xùn)開展情況安全生產(chǎn)概述79行政管理崗位設(shè)置80總體總體行政管理-薪酬 -按產(chǎn)值計(jì)算81行政管理-薪酬 -按產(chǎn)值計(jì)算直銷直銷82管理管理行政管理-薪酬 -按產(chǎn)值計(jì)算83配件配件行政管理-薪酬 -按產(chǎn)值計(jì)算84鈑噴鈑噴行政管理-薪酬 -按產(chǎn)值計(jì)算85行政管理-薪酬 -按毛利計(jì)算銷售銷售(包括管理包括管理)86行政管理-薪酬 -按毛利計(jì)算售后售后87行政管理-薪酬 預(yù)算同期分析銷售銷