股份非公開發(fā)行預案

1、一、公司及董事會全體成員保證本預案內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者遺漏，并對預案中的虛假記載、誤導性陳述或遺漏承擔個別和連帶的法律責任。二、本預案按照創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦法、公開的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 36 號創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開情況報告書等要求編制。股票預案和三、本次非公開股票完成后，公司經(jīng)營與的變化，由公司自行負責；因本次非公開股票引致的投資風險，由投資者自行負責。四、本預案是公司董事會對本次非公開股票的說明，任何與之相反的均屬不實陳述。五、投資者任何疑問，應咨詢的股票經(jīng)紀人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。六、本預案所述事項并不代表審批機關對于本次非公開股

2、票相關事項的實質(zhì)性、確認或批準。本預案所述本次非公開股票相關事項的生效和完成尚待取得有關審批機關的批準或核準。重要提示一、本次非公開的相關事項已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議和 2016 年第一次臨時股東大會審議通過。二、本次非公開面向符合中國規(guī)定的投資基金管理公司、公司、投資公司、財務公司、保險機構投資者、機構投資者以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人等不超過 5 名（含）的特定對象。最終對象將在本次非公開申請獲得中國的核準后，根據(jù)對象申購報價的情況，遵照競價原則予以確定。所有投資者均以現(xiàn)金認購公司非公開的。三、本次后，公司的實際人將發(fā)生變化。本次非公開股票數(shù)量合計不超過 3,000 萬股（含 3,

3、000 萬股）。若公司股票在定價基準日至發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權行為，日期間股數(shù)按照總股本變動的比例相應調(diào)整，董事會提請股東大會董事會根據(jù)實際情況與本次的主承銷商協(xié)商確定最終數(shù)量。四、公司本次非公開股票募金總額不超過60,000 萬元（含60,000 萬元），在扣除費用后擬投入下列項目：1250,00010,00060,000高端精制活性炭建設項目南平元力活性炭償還及補充資金項目元力合 計本次的募金到位前，公司可根據(jù)市場情況利用自籌資金對募金項目進行先期投入，并在募金到位后予以置換。五、利潤分配政策及分紅情況（一）公司充分考慮對股東的投資回報并兼顧公司的成長與

4、發(fā)展，制定符合公司實際情況的利潤分配政策。根據(jù)中國關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅、上市公司監(jiān)管指引第 3 號上市公司現(xiàn)金分紅（有關事項公告序號項目名稱項目實施主體擬使用募金金額（萬元）201343 號）的規(guī)定，為進一步規(guī)范和完善公司現(xiàn)金分紅決策程序和機制，公司第二屆董事會第十八次會議、2013 年度股東大會修改了公司章程對利潤分配的具體方式、利潤分配政策的有關規(guī)定；為進一步提升投資者的合理回報，公司第二屆董事會第二十四次會議、2014 年度股東大會審議同意對公司章程中關于“股票方式分紅”的具體內(nèi)容進行修訂。關于公司利潤分配及現(xiàn)金分紅政策的具體情況，詳見本預案“第四節(jié)公司利潤分配政策的制定和執(zhí)行

5、情況”。（二）公司現(xiàn)有公司章程中的利潤分配政策符合中國2012 年 5 月 4日發(fā)布的關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的規(guī)定。2012 年至 2014 年，公司現(xiàn)金分紅金額分別為 1,360.00 萬元、680.00 萬元及680.00 萬元，分別占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例為58.73%、125.55%及 83.86%，超過公司章程規(guī)定的每三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十，符合公司章程的相關規(guī)定。六、根據(jù)有關的規(guī)定，本次非公開股票方案尚需公司股東大會審議批準并報中國監(jiān)督管理委員會核準。七、本次非公開股票導致公司股權分布不具備

6、上市條件。目錄. 1重要提示2目錄4釋義6第一節(jié) 本次非公開股票概要7一、人基本情況7二、本次非公開股票的背景和目的8三、對象及其與公司的關系17四、本次非公開的方案概要18. 20五、本次是否關聯(lián)六、本次是否導致公司權發(fā)生變化21七、本次非公開的審批程序21第二節(jié) 董事會關于本次募金使用的可行性分析22一、本次募金的使用計劃22金投資項目的基本情況22二、本次募三、本次募金投資項目涉及報批事項情況33務狀況的影響34四、本次募投項目對公司經(jīng)營管第三節(jié) 董事會關于本次對公司影響的討論與分析35一、本次對公司業(yè)務與資產(chǎn)整合、章程、股東結構、高管結構、業(yè)務機構的影響.35二、本次后公司財務狀況、能

7、力及現(xiàn)金流量的變動情況36三、公司與控股股東、實際人及其關聯(lián)人之間的業(yè)務關系、管理關系、同業(yè)競爭及關聯(lián)等變化情況36四、本次完成后，公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東、實際人及其關聯(lián)人占用的情形，或公司為控股股東、實際人及其關聯(lián)人提供擔保的情形36五、公司負債結構是否合理，是否存在通過本次大量增加負債（包括或有負債）的情況，是否存在負債比例過低、財務成本不合理的情況37六、本次股票相關的風險說明37第四節(jié) 公司利潤分配政策的制定和執(zhí)行情況41一、公司現(xiàn)行公司章程關于利潤分配政策的規(guī)定41二、公司最近三年利潤分配情況43三、公司未來三年的股東回報.44相關的董事會及承諾事項46第五節(jié) 與本次一、董

8、事會關于除本次外未來十二內(nèi)是否有其他股權融資計劃的.46二、本次攤薄即期回報的，人董事會按照和中國有關規(guī)定作出的有關承諾并兌現(xiàn)填補回報的具體措施46釋義在本預案中，除非另行所指，下列詞語具有如下含義：除特別說明外，本預案數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入造成。人、公司、公司、元力指福建元力活性炭荔元活性炭指福建省荔元活性炭實業(yè)，人全資子公司懷玉山活性炭指江西元力懷玉山活性炭，人全資子公司滿洲里活性炭指滿洲里元力活性炭，人全資子公司南平元力指南平元力活性炭，人全資子公司元禾化工指福建省南平市元禾化工，人控股子公司中國指中國監(jiān)督管理委員會深交所、所指所公司法指

9、中民公司法法指中民法管理暫行辦法指創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦法公司章程指福建元力活性炭章程元、萬元、億元指元、萬元、億元VOCs指揮發(fā)性有機物，是指常溫下飽和蒸汽壓大于 70Pa、常壓下沸點在 260以下的有機化合物，或在 20條件下蒸汽壓大于或者等于 10Pa 具有相應揮發(fā)性的全部有機化合物超級電容指一種新型的儲能裝置，它具有功率密度高、充電時間短、使用 長、溫度特性好、節(jié)約能源和綠色環(huán)保等特點，其儲能過程并不發(fā)生化學反應，這種儲能過程是可逆的，可以反復充放電達數(shù)十萬次第一節(jié) 本次非公開股票概要一、人基本情況中文名稱：福建元力活性炭英文名稱：Fujian Yuanli Active Carbo

10、n Co.,.公司上市所：所簡稱：元力代碼：300174成立日期：1999 年 5 月 21 日：136,000,000 元法定代表人：盧元健地址：福建省南平來舟開發(fā)區(qū)地址的：353004辦公地址：福建省南平市八一路 356 號：353000辦公地址的：傳真：互聯(lián)網(wǎng)：m電子信箱：d公司的主營業(yè)務為：木質(zhì)活性炭的生產(chǎn)銷售，由元力和子公司荔元活性炭、懷玉山活性炭、滿洲里活性炭分別生產(chǎn)。四個公司依托當?shù)亍h(huán)境優(yōu)勢，形成各有側重、優(yōu)勢互補的生產(chǎn)布局。公司按用途可分為：糖用、味精用、食品用、化工用、藥用、針劑、水處理及其他用途。近年來，隨著人們對生命健康、環(huán)境保護的日益重視，公司已陸續(xù)開發(fā)完成室內(nèi)空氣凈

11、化活性炭、回收炭、天然氣貯存炭、油氣回收炭、特殊粒度區(qū)間粉狀炭、特殊領域用高吸附力磷酸炭、吸附炭等新，拓寬了活性炭應用領域。2015 年 4 月，元力完成對元禾化工 51%股權的收購，元禾化工成為公司的控股子公司。元禾化工專業(yè)從事白炭黑硅酸鈉的生產(chǎn)，元禾化工是全球領先的特種化工企業(yè)德國贏創(chuàng)工業(yè)在陸唯一的沉淀法白炭黑（包括消光劑和硅膠）領域的合作伙伴。公司通過收購元禾化工，間接進入白炭黑產(chǎn)業(yè)鏈。二、本次非公開股票的背景和目的（一）本次非公開股票的背景1、VOCs 治理政策超預期，市場規(guī)模超千億元，活性炭在揮發(fā)性有機氣體處理領域迎來歷史性發(fā)展機遇VOCs 是指揮發(fā)性有機物，其普遍用于石油化工、包裝

12、印刷、家居制造、汽車制造、電子等行業(yè)的生產(chǎn)。由于 VOCs 具有極強的揮發(fā)性，實際使用過程中極易造成氣化揮發(fā)和空氣污染，其濃度過高時會嚴重影響健康，容易造成急性中毒、頭痛、頭暈、咳嗽、惡心、嘔吐、等癥狀。若長期居住在揮發(fā)性有機物污染的環(huán)境中，可引起慢性，損害肝臟和神經(jīng)系統(tǒng)。常見的 VOCs 種類如下：常見的 VOCs脂肪類碳氫化合物丁烷、正己烷芳香類碳氫化合物苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烷、二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳氯化碳氫化合物、丁酮、環(huán)已酮、甲基異丁基酮、醇、異丁醇乙醚、甲酚、苯酚、環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、乙醛、甲醇、異丙酮、醛、醇、多元醇類醚、酚、環(huán)氧類化合

13、物酯、酸類化合物醋酸乙酯、醋酸丁酯、乙酸胺、腈類化合物二甲基甲酰胺、丙烯腈其他氯氟烴、含氫氯氟烴、甲基溴近年來，隨著我國工業(yè)生產(chǎn)的不斷發(fā)展，VOCs 已經(jīng)成為我國大氣污染的重要類別VOCs的高度重視，已相繼出臺政策對 VOCs 污染污染源之一，引起了及各地方進行綜合整治：VOCs 治理政策匯總關于推進大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工VOCs 污染防治的標志性文件，首次將 VOCs2010.5作區(qū)域空氣列為重點的四項污染物之一，強調(diào)VOCs 污染防治的重要性質(zhì)量的指導意見大氣污染防治的動員令和行動；將 VOCs大氣污染防治行動計劃2013.9納入排污費征收范圍，加大排污費征收力度， 提高排污費征收標準，做到應

14、收盡收2015 年 6 月底前，（區(qū)、市）價格、財關于調(diào)整排污費征收標準等有政和環(huán)保部門要將廢氣中的二氧化硫和氮氧化物排污費征收標準調(diào)整至不低于每污染當量1.2 元提高重點行業(yè)準入門檻，不存在盲區(qū)，向2014.9發(fā)改委關問題關于加強環(huán)境2014.11監(jiān)管知的通 污染宣戰(zhàn)；對各類環(huán)境違法行為“”，將違法行業(yè)列入“”行業(yè)揮發(fā)行業(yè)作為 VOCs 污染的第一大來源，大力2014.12環(huán)保部性有機物綜合整治方案行業(yè)揮發(fā)性有機物（VOCs）治理推進排污證的事項包括：排污排排污證管2015.1環(huán)保部放污染物種類、濃度和總量、排放方式、排放時間和排放去向理暫行辦法環(huán)境主管部門實施按日連續(xù)處罰暫行辦法提高污染者

15、的違法成本，督促違法者盡快改正違法行為2015.1環(huán)保部初步確定項目為總 VOCs（初期不考慮毒財政部、發(fā)改委和環(huán)保部揮發(fā)性有機物性問題）；試點時間從 2015 年 7 月 1 日起，為期 1 年；折合每公斤排放費率為：一般 VOCs 價格是 8 元/千克新增對揮發(fā)性有機廢物（VOCs）從2015.6排污法試點辦中民共和常2015.8國大氣污染防治法（修訂）進行污染防治規(guī)定；排放工業(yè)廢氣的取得排污證應當委會自 2015 年 10 月 1 日起，北京市將在家具制造、包裝印刷、石油化工、汽車制造、電子等五大行業(yè)的 17 個行業(yè)小類開始征收揮發(fā)性有機物排污費分為三個階段，包括石油化工、包裝印刷、電子

16、等 12 個大類行業(yè)中的 71 個中小類行業(yè)，基本覆蓋了上海市工業(yè) VOCs 重點排放行業(yè)北京市發(fā)改委、財政局、環(huán)保局關于揮發(fā)性有2015.9機物排污標準上海市發(fā)改委、財政局、環(huán)保局上海市揮發(fā)性有機物排污試點實施辦法2015.12根據(jù)北京市發(fā)改委、財、環(huán)保局發(fā)布的關于揮發(fā)性有機物排污，VOCs 排污標準分三檔收?。簳r間頒布政策名稱主要內(nèi)容通過揮發(fā)性有機物清潔生產(chǎn)評估、排放濃度低于本市排放限值的 50%(含 50%)，且當月未因污染環(huán)境受到環(huán)保部門處罰的存在未安裝廢氣治理設施，或廢氣治理設施運行不正常，或揮發(fā)性有機物超出本市排放標準等環(huán)境污染行為的其他情況104020根據(jù)上海市發(fā)改委、財、環(huán)保局

17、發(fā)布的上海市揮發(fā)性有機物排污收費試點實施辦法，VOCs 排污分為三個階段，逐步提高成本：標準（元/千克）階段列入行業(yè)自 2015 年 10 月 1 日起、印刷、涂料油墨生產(chǎn)、汽車制造、船舶制造共涉及 5 個大類、13 個中小類行業(yè)10增業(yè)涂裝、工業(yè)涂布等行業(yè)，共涉及 7 大自 2016 年 7 月 1 日起15類、53 個中小類行業(yè)增加家具制造、制造、電子、橡膠和自 2017 年 1 月 1 日起木材等行業(yè)，共涉及 12 大類、71 個中小類行業(yè)20我國 VOCs 年排放量估計超過 1000 萬噸，即使按照 10 元/千克的算，我國 VOCs 處理市場規(guī)模超過千億元。標準測VOCs 主要回收方

18、法包括活性炭吸附法、冷凝法和膜分離法，三種方法優(yōu)劣對比如下：20100006003600009098-對沸點38的 VOCs不適用活性炭吸附法5000120006001200005090冷凝法膜的通量較小，時膜分離法500很小9099間內(nèi)的處理量非常有限高級顆?；钚蕴恳蚱渚哂械奈饺萘扛?、吸附速度快、吸附效果好、使用成本低、易于再生等特點，在 VOCs 治理領域，具有非常良好的適用性和明顯的優(yōu)勢： 第一，冷凝法和膜分離法對 VOCs 濃度要求較高，對于低濃度的 VOCs，冷凝法和膜分離法處理效果很差，但活性炭吸附法適用的 VOCs 濃度范圍非常廣，既適用于低濃度的 VOCs 回收，也適用于高濃

19、度的 VOCs 回收；第二，膜分離法雖然回收率時間內(nèi)回收量非常小，無法處理工業(yè)生產(chǎn)中 VOCs 大流量排放的情況，高，但而活性炭由于其多孔結構表面積巨大、吸附容量高、吸附速度性炭吸附法可VOCs 回收方法VOCs 濃度范圍（×10-6）流量/M3·h回收率（%）備注 分檔 標準（元/千克） 以適用于 VOCs 大流量排放的情形；第三，冷凝法對于沸點小于 38的 VOCs 不適用，但活性炭吸附法對 VOCs 沸點無特殊要求，適用的沸點范圍更廣。VOCs 處理市場的啟動，將為活性炭的環(huán)境工程應用帶來歷史性的發(fā)展機遇。顆?；钚蕴课交厥?VOCs 及活性炭再生示意圖2、大力培育和

20、發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，活性炭行業(yè)將顯著受益2012 年 7 月，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)布“十二五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展（簡稱）（國發(fā)201228 號），提出加快培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代、生物、高端裝備制造、新材料、新能源等七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快形成支撐可持續(xù)發(fā)展的支柱性和先導性產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化升級產(chǎn)業(yè)結構。2014 年 6 月，發(fā)改委和財政部發(fā)布關于組織實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚發(fā)展試點，在“十二五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎上，全面推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速集聚，在總結“十二五”期間試點經(jīng)驗的基礎上，將試點優(yōu)秀經(jīng)驗和做法在進行推廣，建立加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的新模式和新機制，在發(fā)揮市場配置決定性作用的基礎上

21、，充分放大財政資金的杠桿效應，引導資金特別是金融資金流入，培育一批擁有、創(chuàng)新能力強、具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。2015 年 7 月，發(fā)改委發(fā)布“十三五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究課題招標公告，擬在“十三五”期間充分研究和借鑒歐、美、日、韓及金磚的節(jié)能環(huán)保、新一代、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗的基礎上，提出加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的總體思路。到2020 年，力爭使戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到 15%，部分產(chǎn)業(yè)和和發(fā)展的重要推動力量，增加值躋身國際先進水平，節(jié)能環(huán)保、新一代、生物、高端裝備制造業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè)，新能源、新材料、新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為先導產(chǎn)業(yè)

22、。活性炭以其優(yōu)異的環(huán)保性能和作為新型功能材料在儲能領域的獨特優(yōu)勢，將顯著受益于“十三五”期間戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展：（1）節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)根據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)包效節(jié)能產(chǎn)業(yè)”、“先進環(huán)保產(chǎn)業(yè)”和“循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)”三個子產(chǎn)業(yè)，發(fā)布了高效節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖、先進環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖和循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖，活性炭行業(yè)的發(fā)展與節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)路線圖的內(nèi)容高度契合，具體概述如下：節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)路線圖內(nèi)容與活性炭行業(yè)的契合節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)子產(chǎn)業(yè)與活性炭行業(yè)的相關性子產(chǎn)業(yè)路線圖內(nèi)容概述重點發(fā)展“余熱余壓利用”、“高效儲能”、“節(jié)能鍋爐窯爐”等節(jié)能技術和裝備，積極開發(fā)和推廣用能系統(tǒng)優(yōu)化技術，促進能源的梯次利用

23、和高效利用活性炭余熱回收；高效儲能活性炭。高效節(jié)能產(chǎn)業(yè) VOCs 回收用活性炭；水處理用活性炭；余熱回收利用， 控制溫室氣體排放?；钚蕴可a(chǎn)涉及“ 林產(chǎn)三剩物” 的回收利用加大技術創(chuàng)新和集成應用力度，推動水污染防治、大氣污染防治、土壤污染防治、有害污染物防控；先進環(huán)保產(chǎn)業(yè)推進高效膜材料及組件、生物環(huán)保技術工藝、室氣體排放技術的創(chuàng)新發(fā)展溫大力發(fā)展減量、化、再制造等新技術，提高循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出率，重點發(fā)展再生利用，以先進技術支撐的農(nóng)林廢棄物、廢舊商品回收體系和化利用（2）新材料產(chǎn)業(yè)根據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將大力發(fā)展新型功能材料、先進結構材料和復合材料，開展納米、超導等共性基礎材料研究和，建設產(chǎn)學研

24、緊密結合、具備較強創(chuàng)新能力和可持續(xù)發(fā)展能力的高性能、輕量化、綠色化的新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系和標準體系。活性炭作為超級電容電極材料和新型的功能材料，應用前景廣闊。超級電容活性炭應用資料來源：LS Ultracapacitor超級電容活性炭可以電容器功率特性，使電容器獲得高比容和高功率密度，由活性炭多孔電極和電解質(zhì)組成的雙電層結構可以使電容器獲得超大容量，并可實現(xiàn)電容器的快速充放電，反復充放電可達數(shù)十萬次，電容器循環(huán)使用大幅延長，并擁有極佳的超低溫特性，使得其在電動車輛、混合動力車輛、電動工具、鐵路系統(tǒng)、電力系統(tǒng)得到更為廣泛的應用，以超級電容活性炭作為電極材料的超級電容器引領未來電容器的發(fā)展方向。綜上

25、所述，活性炭在空氣凈化、污水處理、廢物回收利用、高效儲能等領域的應用及良好的應用效果，將迎來良好的發(fā)展機遇和廣闊的市場空間。3、環(huán)境污染問題日益凸顯，活性炭未來環(huán)保應用空間廣闊近年來，我國粗放型增長帶來的環(huán)境污染問題日益突出，大氣污染和水污環(huán)保部于 2015 年 6 月發(fā)布的2014 年中國環(huán)境狀況公報，染形勢嚴峻。根據(jù)2014 年度，環(huán)保部對京津冀、長三角、珠三角等重點區(qū)域及直轄市、省會城市和計劃單列市共 74 個大中城市開展空氣質(zhì)量監(jiān)測，其中 66 個城市空氣質(zhì)量年均值不達標，即接近 90%的城市空氣污染水平超過適宜居住的空氣污染值上限水平。其中，京津冀地區(qū)環(huán)境污染形勢尤為嚴峻，2015

26、年 12 月 8 日至 12 月 10 日，北京甚至啟動歷史上首個空氣重污染紅色（一級），PM2.5 嚴重，全市機動車大規(guī)模限行。SO2 作為空氣污染的重要來源之一，導致酸雨問題突出，2014 年度，470個監(jiān)測降水的城市中，出現(xiàn)酸雨的城市比例高達 44.3%，酸雨污染區(qū)覆蓋了浙江、江西、福建、湖南、重慶的大部分地區(qū)以及長三角、珠三角地區(qū)。與空氣污染相對應的是嚴峻的水污染形勢，根據(jù)2014 年中國環(huán)境狀況公報，2014 年度，長江流域的主要支流中，螳螂川、涢水、府河、釜溪河存在重度污染：2014 年長江流域水質(zhì)分布示意圖資料來源：環(huán)保部2014 年中國環(huán)境狀況公報黃河流域的主要支流中，總排干、

27、三川河、汾河和涑水河存在重度污染，大黑河和渭河存在中度污染：2014 年黃河流域水質(zhì)分布示意圖資料來源：環(huán)保部2014 年中國環(huán)境狀況公報除長江流域和黃河流域外，珠江流域的河和練江為重度污染；淮河流域的洪河為重度污染，渦河為中度污染；海河流域的主要支流中北運河、岔河、龍河、潮白新河、大沙河、大石河、府河、滏陽河、南排河、衛(wèi)河、衛(wèi)運河、宣惠河、永定新河和子牙新河為重度污染。地表水的污染也直接導致了水質(zhì)狀況的，2014 年度環(huán)保部對202個地級及以上城市開展的水水質(zhì)監(jiān)測，水質(zhì)為“極差”和“較差”的監(jiān)測點比例高達 61.5%，水水質(zhì)狀況堪憂。2014 年水水質(zhì)狀況2014 年水水質(zhì)年際比較資料來源：

28、環(huán)保部2014 年中國環(huán)境狀況公報日益嚴峻的大氣污染和水污染形勢引起了、各級地方的高度重視，大氣污染問題，出臺了一系列的治理政策，為活性炭行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的市場空間：時間相關性加快重點行業(yè)脫硫、脫銷、除塵改造工程建設， 所有燃煤電廠、鋼鐵企業(yè)的燒結機、煉油企業(yè)的催化裂化裝置、有色金屬冶煉企業(yè)都要安裝脫硫設施；新型干法水泥窯安裝脫硝設施制定造紙、焦化、氮肥、有色金屬、印染、農(nóng)副大氣污染防治行動計劃2013 年 9月脫硫、脫硝用活性炭、原料藥制造、制革、電鍍等行工業(yè)污水處理用活性炭業(yè)專項治理方案，實施清潔化改造，工業(yè)廢水必須經(jīng)預處理達到集中處理要求，方可進入污水集中處理設施加快城鎮(zhèn)污水處理設施建設與

29、改造?，F(xiàn)有城鎮(zhèn)污水處理設施，要因地制宜進行改造，2020 年底前達到相應排放標準或再生利用要求鋼鐵、建材、有色金屬、石油和化工等行業(yè)生產(chǎn)過程中排放粉塵、硫化物和氮氧化物的，應當采用清潔生產(chǎn)工藝，配套建設除塵、脫硫、脫硝等裝置水污染防治行動計劃2015 年 4月生活污水處理用活性炭大氣污染防治 法2015 年 8月脫硫、脫硝用活性炭政策名稱發(fā)布政策內(nèi)容概述與活性炭行業(yè)的除上述部委制定的大氣污染、水污染治理政策外，各級地方也制定并出臺了一系列的政策強化大氣與水體污染的治理，大氣污染治理與污水處理行業(yè)潛在市場規(guī)模巨大?；钚蕴恳蚱湓诃h(huán)保領域的廣泛適用性，將顯著受益于大氣污染與水污染的治理：第一，活性炭

30、因其具有的吸附容量高、吸附速度快、易于再生等特點，在以 VOCs 為代表的大氣污染治理中具有良好的適應性，可以實現(xiàn) VOCs等大氣污染物的高效回收和再生利用；第二，因活性炭具有良好的非極性、疏水性、較高的化學穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性，在脫硫脫硝方面具有優(yōu)異的先天條件，可以廣泛應用于各種脫硫脫硝、脫重金屬設備；第三，粉末狀活性炭具有強吸附性、疏水性、良好的化學穩(wěn)定性和可循環(huán)適用性，使其廣泛應用于工業(yè)污水和生活污水處理，效果顯著且成本低廉。因此，在我國環(huán)境污染形勢日益嚴峻、相繼出臺環(huán)保政策的背景下，活性炭作為擁有眾多優(yōu)良環(huán)保效用的基礎性，潛在應用市場規(guī)模非常龐大。4、“健康中國”戰(zhàn)略的實施及展機遇產(chǎn)業(yè)蓬勃

31、發(fā)展，為活性炭的應用帶來發(fā)活性炭除工業(yè)、環(huán)保用途外，在領域的應用也非常廣泛。藥用活性炭廣泛應用于藥品制劑、精細化工等行業(yè)。在各類生物藥領域，活性炭普遍用于脫色和提純精制；在化學藥領域，活性炭可用于化學藥生產(chǎn)過程中的液相脫色、脫臭精制、上下水凈化等；粉末狀的活性炭因其具有的無味、無毒性、純度高、吸附力強、助濾性能穩(wěn)定等特點，廣泛應用于制造口服炭片、抗腸道病菌藥品等領域。活性炭在領域應用的發(fā)展與我國領域產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展密切相關。2015 年 10 月，審議通過關于制定和發(fā)展第十三個五年的建議將“健康中國”納入戰(zhàn)略，對未來領域的發(fā)展形成了立體的、系統(tǒng)化的政策布局，也為活性炭在領域的應用帶來了機遇：

32、一方面，提出不斷強化新型生物藥、化學藥的研發(fā)和生產(chǎn)，活性炭作為生物藥與化學藥的重要原輔料之一，未來市場前景廣闊；另一方面，藥審迅速推進，在保證藥品質(zhì)量的同時，加快新藥的審批進程，對于活性炭行業(yè)來說，新藥審批進程的加快將會降低活性炭企業(yè)進入行業(yè)的門檻，為活性炭的應用帶來了政策機遇。（二）本次非公開股票的目的1、優(yōu)化提升結構，實現(xiàn)公司發(fā)展本次非公開募金將用于“高端精制活性炭建設項目”的實施，從事高級顆粒炭、高級藥用炭、高級精制炭等高端精制活性炭的生產(chǎn)，有利于實現(xiàn)公司結構的優(yōu)化升級，推動公司結構向健康、環(huán)境能源、新材料等高端化，實現(xiàn)對現(xiàn)有業(yè)務進行鞏固和戰(zhàn)略升級，逐步將元力打造成集環(huán)保生產(chǎn)、環(huán)保技術服

33、務和環(huán)保工程應用為一體的綜合性、創(chuàng)新型高科技企業(yè)。2、增強公司的資金實力，滿足內(nèi)生式發(fā)展和外延式擴張的營運資金需求自上市以來，公司業(yè)務保持了較快的發(fā)展速度，產(chǎn)能規(guī)模和營業(yè)收入逐年增長；公司化的生產(chǎn)布局穩(wěn)步推進，初步形成了以南平總部為中心，福建莆田、江西玉山與內(nèi)滿洲里齊頭并進的區(qū)域戰(zhàn)略布局；公司持續(xù)強化技術創(chuàng)新與研發(fā)，陸續(xù)開發(fā)完成室內(nèi)空氣凈化活性炭、回收炭、油氣回收炭、特殊粒度區(qū)間粉狀炭、特殊領域用高吸附力磷酸炭、吸附炭等新產(chǎn)品；未來公司將逐步開拓活性炭環(huán)保工程應用、熱能綜合梯級利用等工程應用市場，實現(xiàn)公司從制造商向環(huán)保系統(tǒng)解決方案供應商的轉變。公司業(yè)務規(guī)模的快速增長、性產(chǎn)能布局的穩(wěn)步推進、技術

34、創(chuàng)新與研發(fā)力度的不斷增強、業(yè)務結構的不斷豐富和完善帶來了大量的資金需求。本次非公開募投項目的實施，可以增強公司的資金實力，緩解公司的現(xiàn)金流，降低公司的財務風險，滿足內(nèi)生式發(fā)展和外延式擴張的營運資金需求。三、對象及其與公司的關系本次非公開面向符合中國規(guī)定的投資基金管理公司、公司、投資公司、財務公司、保險機構投資者、機構投資者以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人等不超過 5 名（含）的特定對象。最終對象將在本次非公開申請獲得中國的核準后，根據(jù)對象申購報價的情況，遵照競價原則予以確定。四、本次非公開的方案概要（一）股票的種類和面值本次非公開股票的種類為境內(nèi)上市普通股（），面值為1.00 元/股。（二）方式

35、本次非公開的股票全部采取向特定對象的方式，在中國核準后六內(nèi)擇機。公司將在取得核準批文后，經(jīng)與保薦機構協(xié)商后確定期。（三）對象及認購方式本次非公開股票的對象須為符合規(guī)定的投資基金管理公司、公司、投資公司、財務公司、保險機構投資者、機構投資者以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人。對象由股東大會董事會在獲得中國核準文件后，按照中國相關規(guī)定，根據(jù)競價結果與本次的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次非公開股票的所有對象合計不超過 5 名（含），且均以現(xiàn)金方式認購。（四）定價方式和價格1、定價方式本次非公開股票的定價基準日為期首日。股東大會董事會在符合相關及監(jiān)管部門要求的前提下，待取得中國核準批文后，根據(jù)屆時的市場

36、情況擇機確定并公告選擇下列任一確定價格的定價方式：（1）價格不低于期首日前一個日公司股票均價；（2）九十，或者價格低于期首日前二十個日公司股票均價但不低于百分之價格低于期首日前一個日公司股票均價但不低于百分之九十。如公司股票在定價基準日至日期間發(fā)生派息、送股、公積金轉增股本等除權除息事項，底價將作出相應調(diào)整。調(diào)整公式如下：派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0 為調(diào)整前價格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為 D，每股送紅股或轉增股本數(shù)為 N，調(diào)整后價格為 P1。2、價格本次非公開股票最終價格將由股東大會董事會在取得中國證監(jiān)會

37、核準文件后，按照中國相關規(guī)定，根據(jù)競價結果與本次的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。（五）數(shù)量本次非公開不超過 3,000 萬股（含 3,000 萬股）。若公司在本次董事會決議公告日至日期間發(fā)生派息、送股、公積金轉增股本等除權除息事項，本次的將作相應調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由公司董事會根據(jù)股東大會的于時根據(jù)市場化詢價的情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定最后數(shù)量。（六）限售期本次非公開對象認購的股票自結束之日起，持股期限根據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦定執(zhí)行：1、如本次價格不低于期首日前一個日公司股票均價，則本次發(fā)行自結束之日起可上市；2、如本次分之九十，或者價格低于期首日前二十個日公司股票均價但不低于百價格低

38、于期首日前一個日公司股票均價但不低于百分之九十，則本次自結束之日起十二內(nèi)不得上市。限售期結束后按中國及所的有關規(guī)定執(zhí)行。（七）上市地點本次非公開的股票將申請在所創(chuàng)業(yè)板上市。（八）募金投向股票募金總額不超過 60,000 萬元（含 60,000 萬元），公司本次非公開在扣除費用后擬投入下列項目：萬元12高端精制活性炭建設項目50,00010,00060,00050,00010,00060,000償還及補充資金項目合 計若本次非公開實際募金凈額少于上述項目擬投入募金總額，募集資金不足部分由公司自籌解決；如本次募金到位時間與項目實施進度不一致，公司可根據(jù)實際情況需要以其他資金先行投入，募金到位后予以

39、置換。（九）本次非公開股票前公司滾存利潤的安排本次完成后，公司新老股東共同享有本次前公司滾存利潤。（十）關于本次非公開股票決議有效期限本次非公開股票方案決議的有效期為公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行相關議案之日起 12之內(nèi)。五、本次是否關聯(lián)截至本預案公告日，公司本次非公開尚未確定對象。本次是否構成關聯(lián)將在結束后公告的非公開股票情況報告暨上市公告書中披露。序號項目名稱項目總投資擬投入募金六、本次是否導致公司權發(fā)生變化本次前，截至 2015 年 12 月 31 日，盧元健先生持有公司 20,425,600 股股份，占公司總股本的 15.02%；盧元健先生的配偶王女士持有公司 59,258,598

40、股，占公司總的 43.57%。本次前，盧元健先生、王女士合計持有公司58.59%的，為公司實際人。按照本次的上限 3,000 萬股計算，發(fā)比例為 48.00%，本次行完成后，盧元健先生、王女士合計持有公司的后公司控股股東及實際人發(fā)生變化。七、本次非公開的審批程序本次非公開相關事項已經(jīng) 2016 年 1 月 15 日召開的公司第三屆董事會第四次會議和 2016 年 2 月 1 日召開的 2016 年第一次臨時股東大會審議通過。本次非公開尚需呈報中國核準。獲得中國核準后，公司將依法實施本次非公開，并向所和中國登記結算公司分公司申請辦理股票、登記和上市事宜，履行本次非公開股票的相關程序。第二節(jié) 董事

41、會關于本次募金使用的可行性分析一、本次募金的使用計劃金總額不超過 60,000 萬元（含 60,000 萬元），公司本次非公開股票募在扣除費用后擬投入下列項目：1250,00010,00060,000高端精制活性炭建設項目南平元力活性炭償還及補充資金項目元力合 計“高端精制活性炭建設項目”由人全資子公司南平元力活性炭負責實施，本次非公開募金到位后，公司將以增資方式投入上述實施主體。在本次募金到位之前，公司可根據(jù)募金投資項目實施進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募金到位后予以置換。在上述募金投資項目的范圍內(nèi)，公司董事會可以根據(jù)項目進度、資金需求等實際情況，對相應募金投資項目的投入順序和具體金

42、額進行適當調(diào)整。本次募金凈額不足上述項目擬投入募金額時，差額部分由公司自籌解決。二、本次募金投資項目的基本情況（一）高端精制活性炭建設項目1、項目概況本項目由人全資子公司南平元力活性炭負責實施，擬投資 5 億元用于高端精制活性炭項目建設。本項目設計產(chǎn)能 6 萬噸，包括 1.5 萬噸顆粒炭、2 萬噸藥用級活性炭、0.5 萬噸精制炭和 2 萬噸化學炭。（1）顆粒炭本項目生產(chǎn)的高級顆粒炭（簡稱“顆粒炭”）為柱狀和不定型顆粒狀，具有孔隙發(fā)達、機械強度高、吸附速度快、凈化度高、使用成本低、易于再生等特點，在序號項目名稱項目實施主體擬使用募金金額（萬元）VOCs 回收處理、空氣凈化、汽車油氣處理、液相脫色

43、、水處理等領域，具有非常良好的適用性和明顯的優(yōu)勢：顆粒炭應用領域說明VOCs 是揮發(fā)性有機物，目前已經(jīng)成為我國大氣污染的重要污染源之一， 石油化工、包裝印刷、家具制造、汽車制造、電子行業(yè)是VOCs 污染的最主要來源。本項目生產(chǎn)的高級顆粒活性炭可以通過活性炭吸附法實現(xiàn)對中低濃度 VOCs 的有效回收，回收率最高可達98%，而且由于活性炭具有多孔結構，表面積大、吸附容量大、吸附速度快，適用于 VOCs 短時間內(nèi)大量排放的情形。VOCs 回收處理本項目生產(chǎn)的高級顆粒炭硬度大、強度高、孔隙為微孔，經(jīng)特殊處理后，可以專門用于空氣凈化。通過深度活化和獨特的孔徑調(diào)節(jié)工藝，空氣凈化高級顆粒炭可以對苯、氨氣等有

44、害氣體具有高效吸附能力，可以有效去除空氣中的有害物質(zhì)。本項目生產(chǎn)的高級顆粒炭可以應用于汽車油箱中蒸發(fā)排放的活性炭罐，汽車油箱蒸發(fā)油氣經(jīng)活性炭吸收罐后，再經(jīng)空氣脫附于發(fā)中燃燒，大幅減少汽車油箱的油氣揮發(fā)，也可用于加油站油氣儲存罐的油氣揮發(fā)回收處汽車油氣回收處理理裝置中。從而降低對環(huán)境和害。健康的損本項目生產(chǎn)的高級顆粒炭符合食品安全標準食品添加劑植物活性炭要求，可以用于食品液相脫色添加劑乳酸、氨基酸的精制脫色， 后采用酸堿再生反復使用。經(jīng)裝柱本項目生產(chǎn)的高級顆粒炭符合生活飲用水輸配水設備及防護材料衛(wèi)生安全評價規(guī)范及 NSF 認證要求，可以用于城市飲用水高級凈化，脫除余氯；顆粒炭也是高純水、人工礦泉

45、生產(chǎn)過程中的高級凈化材料，能夠有效除去水中的 COD、色素、臭氣等毒害；此外，因顆粒炭具有的疏水性、易反復再生、造價特點，也可用于城市污水和生活污水的處理。水處理應用領域示意圖具體說明（2）藥用級活性炭本項目生產(chǎn)的藥用級活性炭（簡稱“藥用炭”），按照藥用輔料生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范的要求進行生產(chǎn)線的設計和生產(chǎn)，符合中國藥典 2015 版二部藥用炭和中國藥典 2015 版四部活性炭（供注射用）要求，用于化學生素、激素、針劑、大輸液等制藥領域：藥、生物制劑、維藥用級活性炭應用領域說明活性炭（供注射用）是以優(yōu)質(zhì)的木屑和木片為原料，采用先進的設備與科學的工藝，經(jīng)高溫活化、漂洗等工序精制而成。符合中國藥典活性炭

46、（供注射用）2015 版四部活性炭（供注射用）要求，粉末狀，具有無味、無毒性、純度高、脫色為快、吸附力強、助濾性好等特點，主要適用于各類針劑、試劑的脫色精制和去味提純。木質(zhì)活性炭因其具有的孔隙結構發(fā)達、比表面積大、選擇性吸附能力強、無毒、化學性能穩(wěn)定、易于提純等特點，符合中國藥典 2015 版二部藥用炭要求，作為藥用輔料廣泛應用于制藥藥用輔料藥用炭工業(yè)的化學藥、生物制劑、維生素、激素等制藥領域的脫色提純、除臭除雜。I.木質(zhì)活性炭所具有的比面積大、化學性能穩(wěn)定的特點使其成為常用的催化劑載體之一。木質(zhì)活性炭可以使負載的藥用催化劑活性物質(zhì)高度分散，制得高活性藥用催化劑。藥用載體活性炭II.活性炭也被

47、作為其他的載體使用，如活性炭搭載治癌療效。直接注射治療腫瘤具有顯著（3）精制炭本項目生產(chǎn)的精制炭即特種高純超細粉狀炭和特定粒度范圍超高純活性炭，是經(jīng)過特殊炭化、活化、研磨工藝，洗滌精制、分級制成的活性炭。與普通活性炭產(chǎn)品相比，本項目生產(chǎn)的活性炭純度高、雜質(zhì)少，適用于炭儲能/超級電容、血液凈化等特種高端應用領域：藥用領域示意圖具體說明精制炭應用領域說明“超級電容”廣泛應用于通訊、新能源汽車、風電變槳、港口機械、軌道交通、電網(wǎng)儲能、卡車低溫啟動、電梯節(jié)能、汽車啟停、工業(yè)控制及智能、電動工具、軍事及特殊領域，發(fā)展前景非常廣闊。根據(jù)美國能源局測算， 2013 年全球超級電容市場已經(jīng)超過 120 億美元

48、。隨著超級電容在汽車啟停、網(wǎng)點儲能、軌道交通、軍事、港口等領域的成熟應用推廣， 市場需求呈幾何級數(shù)增長，有望超過千億。超級電容活性炭作為超級電容新型的電極材炭儲能/超級電容料，可以電容器功率特性，使電容器獲得超大容量，并可實現(xiàn)電容器的快速充放電。超級電容市場的爆發(fā)式增長將帶來超級電容活性炭需求的迅速膨脹。本項目生產(chǎn)的特定粒度范圍超高純活性炭可以用于血液凈化過程的透析液凈化裝置中。超高純活性炭具有極好的純度和選擇性吸附功能，在血液透析液中的化學性質(zhì)非常穩(wěn)定，呈血液透析凈化炭現(xiàn)化學毒性，因此非常適用于血液透析系統(tǒng)， 可以吸附血液透析至透析液中的肌酐、尿酸、中物質(zhì)、酚類、胍類、吲哚、有機酸等代謝廢物

49、及物質(zhì)， 實現(xiàn)血液凈化的同時，也產(chǎn)生毒副作用。（4）化學炭本項目生產(chǎn)的 2 萬噸化學炭系對現(xiàn)有活性炭的擴產(chǎn)。公司目前大部分生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率接近飽和，且部分早期建設的生產(chǎn)線存在改建升級和新建置換需求。在活性炭下業(yè)筑底回暖，活性炭市場需求規(guī)模持續(xù)快速增長的背景下，公司現(xiàn)有生產(chǎn)線的產(chǎn)能已經(jīng)下游客戶的采購需求。報告期內(nèi)，公司活性炭采購訂單逐年增長，為及時響應客戶訂單需求，公司每年都不得不從外部采購半成品活性炭，以彌補現(xiàn)有生產(chǎn)線的產(chǎn)能缺口。外購半成品炭的成本高于公司自產(chǎn)半成品炭的成本，長期外購半成品炭，不利于公司的成本。因此，為緩解公司當前生產(chǎn)線產(chǎn)能不足、供給緊張的狀況，加強成本、增強規(guī)模效應、提升能力，把握活性炭下游需求市場筑底回暖的行業(yè)機遇，公司擬在本項目實施地塊新建 2 萬噸的化學炭生產(chǎn)線。本項目生產(chǎn)的化學炭廣泛應用于制糖、味精、食品飲料、水處理、化工等生產(chǎn)和生活的方方面面，用作脫色、除臭、去雜、提純、精制等。應用領域示意圖具體說明2、項目實施的必要性（1）把握 VOCs 治理領域市場發(fā)展機遇的需要近年來，因石油化工、汽車制造、包裝印刷、家具制造、電子等行