項(xiàng)目融資建議書

1、篇一：政府項(xiàng)目融資建議書政府項(xiàng)目融資建議書2011 年政府融資服務(wù)項(xiàng)目建議書一、項(xiàng)目背景隨著近年來城市化水平的不斷提高和國家 4 萬億的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策的出臺(tái)，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，所需要的建設(shè)資金日益增加。而當(dāng)?shù)卣饕馁Y金來源為財(cái)政、銀行和債券市場，現(xiàn)有的融資平臺(tái)由于受項(xiàng)目規(guī)模和項(xiàng)目本身性質(zhì)的限制，如放款對象和規(guī)模受宏觀調(diào)控影響大、融資金額和時(shí)間與實(shí)際建設(shè)用款進(jìn)度不匹配、資金用途要求嚴(yán)格、抵質(zhì)押物要求嚴(yán)格且折扣率高、有項(xiàng)目資本金及項(xiàng)目融資比例限制等，影響融資效率。原有的融資渠道和規(guī)模不能很好、很及時(shí)的滿足政府的融資需求，目前各地政府的財(cái)力面臨很大的資金壓力，因此搭建新的融資平臺(tái)拓

2、寬融資渠道是目前政府亟待要解決的問題。鑒于此，要最終達(dá)到多渠道的靈活融資和寬松的資金環(huán)境，我們建議政府整合現(xiàn)有的資源，采取包括國有資產(chǎn)清理、資產(chǎn)注入和資產(chǎn)重組等措施，搭建城市建設(shè)新的融資平臺(tái)。通過重組和匯集當(dāng)?shù)卣膬?yōu)質(zhì)資產(chǎn)，盤活現(xiàn)有國有資產(chǎn)，運(yùn)用企業(yè)債券發(fā)行、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、銀團(tuán)授信、貸款等各種直接和間接融資方式，擴(kuò)大融資渠道、降低融資成本、提高融資規(guī)模，形成一個(gè)優(yōu)質(zhì)的、受投資者和債權(quán)人歡迎的融資平臺(tái)，并利于政府最大限度的利用自身資產(chǎn)和資源，靈活的取得比較寬松的資金環(huán)境。二、項(xiàng)目簡介1、項(xiàng)目目標(biāo)通過搭建新的融資平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：一是推進(jìn)城市化發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，促進(jìn)城市功能完備，加快

3、城市更新步伐，提高經(jīng)營城市水平；二是進(jìn)一步深化國有企業(yè)改革，運(yùn)用資本經(jīng)營手段，促進(jìn)存量資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化配置，實(shí)現(xiàn)資本經(jīng)營與城市經(jīng)營的有機(jī)結(jié)合；三是增強(qiáng)公司融資和提高保障供應(yīng)能力，為社會(huì)提供符合標(biāo)準(zhǔn)的公共產(chǎn)品和服務(wù)；四是確保國有資產(chǎn)保值增值。一言以蔽之，就是運(yùn)用優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、形成優(yōu)質(zhì)平臺(tái)，從根本上解決當(dāng)?shù)卣w城市建設(shè)步伐中，因與財(cái)政收支難以完全期限匹配，帶來的資金問題。既保障當(dāng)?shù)爻鞘薪ㄔO(shè)進(jìn)程，又優(yōu)化經(jīng)營城市水平。2、提供的服務(wù)組建政府項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問團(tuán)隊(duì)，作為牽頭人，將參與設(shè)計(jì)切實(shí)可行的、滿足當(dāng)?shù)卣蟮囊粩堊又亟M融資解決方案。引入包括券商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)以及外部評級

4、機(jī)構(gòu)等在內(nèi)的中介機(jī)構(gòu)和專業(yè)人士。牽頭重組成立新的融資平臺(tái)，完成資產(chǎn)篩選和注入，優(yōu)化財(cái)務(wù)報(bào)表。牽頭設(shè)計(jì)和運(yùn)用企業(yè)債券發(fā)行、銀團(tuán)授信、銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)售、各類信托計(jì)劃等直接或間接融資工具，解決政府的資金需求，我行有成功為當(dāng)?shù)卣谫Y的豐富經(jīng)驗(yàn)，可為當(dāng)?shù)卣峁┚C合性的融資財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。三、項(xiàng)目流程建議1、選擇及引入優(yōu)秀中介機(jī)構(gòu)（券商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、 律師事務(wù)所和評級機(jī)構(gòu)等）及專業(yè)人員；2、設(shè)立新公司作為今后的融資平臺(tái)，以債券發(fā)行為切入點(diǎn)，調(diào)查清理國有資產(chǎn)，進(jìn)行企業(yè)重組。建議政府從資產(chǎn)清理和資產(chǎn)重組開始，搭建一個(gè)資產(chǎn)規(guī)模足夠、資產(chǎn)狀況良好（生息資產(chǎn)為主）、財(cái)務(wù)指標(biāo)優(yōu)越、 能取得評級機(jī)構(gòu)較高評級、 能取

5、得銀行較高信用評價(jià)和授信的融資平臺(tái)。政府通過清理國有資產(chǎn)選擇優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行企業(yè)重組整合資產(chǎn)逐步擴(kuò)大銀行授信嘗試擴(kuò)大其他融資渠道（如信托貸款、理財(cái)產(chǎn)品發(fā)售等）繼續(xù)項(xiàng)目投資、擴(kuò)大資產(chǎn)體量再擴(kuò)大融資，逐步達(dá)到滿足發(fā)行企業(yè)債券的資產(chǎn)規(guī)模要求和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要求。最終實(shí)現(xiàn)或接近政府的目標(biāo)。在做好重組企業(yè)的架構(gòu)設(shè)置、原有企業(yè)的人員處理、資產(chǎn)注入的情況分析、注入資產(chǎn)的選擇中，按照以下幾個(gè)原則選擇資產(chǎn)和搭配資源：一以實(shí)物資產(chǎn)與現(xiàn)金出資相結(jié)合，減輕出資壓力；二為融資需求盡可能做大凈資產(chǎn)，為籌資做準(zhǔn)備；三是注入資產(chǎn)需優(yōu)質(zhì)，或?yàn)樯①Y產(chǎn)或日后容易變現(xiàn)，能成為實(shí)際建設(shè)資金；四是合法合規(guī)出資，兼顧稅務(wù)成本。通過資產(chǎn)注入的方式擴(kuò)

6、大新平臺(tái)的資產(chǎn)總量，持續(xù)提供后續(xù)發(fā)展?jié)摿?，提升公司質(zhì)地，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表，優(yōu)化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 （初步要求見附件一）3、新平臺(tái)融資在完成重組之后，新融資平臺(tái)主業(yè)范圍、組織架構(gòu)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況均兼顧了銀行融資、外部評級、長短期債券發(fā)行的需要和標(biāo)準(zhǔn)，為下一步融資奠定基礎(chǔ)。下面介紹幾種融資渠道：1) 長期資金的可持續(xù)的融資渠道企業(yè)債券企業(yè)債是指企業(yè)依照法定程序公開發(fā)行并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券，由中央政府部門所屬機(jī)構(gòu)、國有獨(dú)資企業(yè)或國有控股企業(yè)發(fā)行。發(fā)行企業(yè)債券是企業(yè)有效利用社會(huì)資金，開展直接融資的重要渠道。我國企業(yè)債發(fā)債資金的用途主要限制在固定資產(chǎn)投資和技術(shù)革新改造方面，并與政府部門審批的項(xiàng)目直

7、接相聯(lián)。通過企業(yè)債能融到多少資金，前提條件是看融資平臺(tái)的凈資產(chǎn)有多少，公司所有債券總和不得超過凈資產(chǎn)的 40%。我們篩選好融資項(xiàng)目， 篩選的原則按項(xiàng)目本身收入、 項(xiàng)目的綜合還款能力和外部產(chǎn)生的收益，同時(shí)要盡最大力量提高發(fā)債主體的等級以達(dá)到發(fā)債的要求和降低成本，為政府取得長期的建設(shè)資金。（發(fā)行具體要求見附件二）2) 各家銀行的穩(wěn)定融資渠道銀團(tuán)授信、貸款在我國目前現(xiàn)有的政策和資本市場狀況下，銀行直接融資仍然是企業(yè)和城市建設(shè)融資的主要渠道。經(jīng)過重組，凈資產(chǎn)提高，資產(chǎn)質(zhì)量得到改善，各家銀行對新的融資平臺(tái)的評級和授信額度勢必將會(huì)提高，通過銀團(tuán)借款能夠極大的彌補(bǔ)其項(xiàng)目資金缺口。3) 中期資金的可調(diào)節(jié)的融資

8、渠道a 信托計(jì)劃：重組期間和將來新公司運(yùn)行過程中，一方面，我行可以發(fā)行股權(quán)類信托理財(cái)產(chǎn)品，募資資金以股權(quán)形式增加新公司的資本金，優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)其融資能力，降低融資成本，然后簽定股權(quán)回購協(xié)議，保證政府對新公司的控制權(quán)不變，增加新公司的中期資金；另一方面可能受各種國家和銀行等政策的影響，公司面臨著資金無法從其他渠道進(jìn)行融資，我們可以通過信托公司為公司尋找資金，解決公司的應(yīng)急資金和中期資金。b 中期票據(jù)：中期票據(jù)，是指具有法人資格的非金融企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）在銀行篇二：物流園區(qū)項(xiàng)目融資建議書物流園區(qū)項(xiàng)目融資建議書一、以私募方式進(jìn)行股權(quán)融資1、行業(yè)現(xiàn)狀中國第三方物流市場尚處于發(fā)展初期，行業(yè)利潤率

9、高，潛力大、發(fā)展迅速， 2000 年至 2005 年的年增長率都將達(dá)到 25%。但中國第三方物流供應(yīng)商規(guī)模偏小， 功能單一， 增值服務(wù)薄弱，服務(wù)質(zhì)量較低，很難提供規(guī)范化的物流服務(wù)。通過資本運(yùn)作來提高產(chǎn)業(yè)集中度，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，實(shí)現(xiàn)規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，提供標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、綜合化的高質(zhì)量第三方物流服務(wù)，成為中國物流行業(yè)的大勢所趨。2、項(xiàng)目背景物流園區(qū)將規(guī)劃興建發(fā)展信息、機(jī)電、新材料、國際貿(mào)易、房地產(chǎn)開發(fā)等行業(yè)，興建會(huì)展中心、大型商業(yè)中心、酒店、金融機(jī)構(gòu)和住宅等配套設(shè)施，從硬件、軟件以及服務(wù)等三個(gè)方面營造一個(gè)公平、公正、中立的具有柔性服務(wù)特點(diǎn)的綜合性物流服務(wù)平臺(tái)。3、業(yè)務(wù)定位4、項(xiàng)目規(guī)劃5、投資估算與回報(bào)

10、總投資估算為1.65 億元，其中土地投資萬元，硬件投資萬元，軟體投資萬元。項(xiàng)目投資回報(bào)包括：庫房及辦公樓租金收入、物流操作服務(wù)收入、服務(wù)收入以及與其他公司合作的業(yè)務(wù)收入。6、股權(quán)融資方案以股權(quán)融資方式建設(shè)物流園區(qū)項(xiàng)目，融資主體將是新設(shè)立的致遠(yuǎn)物流園區(qū)股份有限公司（暫定名）。以北京大象投資有限公司作為主發(fā)起人， 與黃驊港港務(wù)局共同發(fā)起設(shè)立股份有限公司，注冊資本定為 1000 萬元。項(xiàng)目總投資估算為 1.65 億元，除股東投入資金外，其余資金需求可通過銀行貸款等債權(quán)性融資方式完成。7、股權(quán)融資程序（ 1）編制商業(yè)計(jì)劃書， 分析介紹項(xiàng)目背景、 市場前景、 股東管理經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營實(shí)力、 管理團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)定位

11、、項(xiàng)目投資回報(bào)等部分。（ 2）尋找對物流產(chǎn)業(yè)有投資意向的各方投資者，進(jìn)行路演推介和談判。（ 3）確定新股東進(jìn)入后的股權(quán)比例和股本總額。（ 4）完成增資擴(kuò)股，由會(huì)計(jì)師進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告。（ 5）召開新公司創(chuàng)立大會(huì)，變更董事會(huì)。（ 6）完成工商變更登記，正式進(jìn)入物流園區(qū)項(xiàng)目的實(shí)體運(yùn)作階段。8、需要重點(diǎn)解決的問題（ 1）編寫商業(yè)計(jì)劃書。通過提供物流園區(qū)項(xiàng)目研究報(bào)告，重點(diǎn)介紹項(xiàng)目背景、市場前景、股東背景、業(yè)務(wù)定位、項(xiàng)目投資回報(bào)。（ 2）甄選有意向的投資者。需要對方提供營業(yè)執(zhí)照、公司介紹、財(cái)務(wù)報(bào)表等材料，談判確定股東構(gòu)成、股權(quán)比例，簽訂發(fā)起人協(xié)議。二、項(xiàng)目融資（一）、項(xiàng)目規(guī)劃（二）、投資估算與回報(bào)總

12、投資估算為 1.65 億元，其中土地投資 萬元，硬件投資萬元，軟體投資 萬元。資金需求進(jìn)度項(xiàng)目投資回報(bào)包括，庫房及辦公樓租金收入、物流操作服務(wù)收入、服務(wù)收入以及與國外公司合作的業(yè)務(wù)收入。（三）、項(xiàng)目融資方案1、債權(quán)融資物流園區(qū)項(xiàng)目，以土地2000 畝、房屋等固定資產(chǎn)作為抵押物來借款，進(jìn)行債權(quán)性融資。2、項(xiàng)目公司融資物流園區(qū)項(xiàng)目，以設(shè)立項(xiàng)目公司方式吸引投資者，項(xiàng)目建成后由物流公司在約定年限內(nèi)向項(xiàng)目公司租賃經(jīng)營該部分資產(chǎn)，最終投資者獲取合理回報(bào)，轉(zhuǎn)讓所持股權(quán)退出項(xiàng)目公司 , 由物流公司回收公司控制經(jīng)營權(quán)。3、信托融資物流園區(qū)項(xiàng)目， 通過信托公司發(fā)行2 年期的項(xiàng)目投資信托計(jì)劃，募集 1 億元左右的社

13、會(huì)資金，信托計(jì)劃的年預(yù)期收益率為5% 6%，由黃驊港港務(wù)局為信托計(jì)劃提供資產(chǎn)擔(dān)保。信托公司將信托資金貸款給物流公司建設(shè)經(jīng)營物流園區(qū)項(xiàng)目，信托計(jì)劃到期后由物流公司回購信托計(jì)劃本金。（四）、項(xiàng)目融資程序1、債權(quán)融資程序（ 1）確定以物流公司擁有的適當(dāng)土地、房屋等資產(chǎn)作為項(xiàng)目融資的抵押物。（ 2）尋找有意向的各方投資方，就借款合同條款與其談判。（ 3）向投資方提供土地、 房屋等抵押物的完整產(chǎn)權(quán)憑證、 評估報(bào)告等相關(guān)權(quán)屬和價(jià)值評估文件證明。（ 4）最終確定借款合同條款，與投資方簽訂抵押借款合同。（ 5）在土地、房屋管理部門辦理土地、房屋抵押手續(xù)，取得借款。（ 6）正式進(jìn)入物流園區(qū)項(xiàng)目融資實(shí)施階段。2、

14、項(xiàng)目公司融資程序（ 1）編制商業(yè)計(jì)劃書， 分析介紹項(xiàng)目背景、 市場前景、 股東管理經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營實(shí)力、 管理團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)定位、項(xiàng)目投資回報(bào)等部分。（ 2）尋找對物流產(chǎn)業(yè)有投資意向的各方投資者，進(jìn)行路演推介和談判。（ 3）確定新股東進(jìn)入后的股權(quán)比例和股本總額。（ 4）項(xiàng)目公司投資取得 2000 畝土地使用權(quán)后，以此土地進(jìn)行抵押借款，滾動(dòng)資金運(yùn)作建設(shè)物流園區(qū)。（ 5）項(xiàng)目公司完成物流園區(qū)建設(shè)后， 由物流公司根據(jù)協(xié)議在約定的年限內(nèi)租賃經(jīng)營該部分資產(chǎn)，向項(xiàng)目公司支付租金每年萬元（暫定）。（ 6）各投資方通過從項(xiàng)目公司租賃經(jīng)營收入中獲取投資分紅， 最終實(shí)現(xiàn)回籠資金并獲取相應(yīng)投資回報(bào)，在約定年限后轉(zhuǎn)讓股權(quán)退出項(xiàng)

15、目公司，由物流公司買入股權(quán)控制公司經(jīng)營。3、信托融資程序（ 1） 根據(jù)市場調(diào)研，與信托公司協(xié)商確定信托計(jì)劃的預(yù)期收益率、擔(dān)保等信托條款。（ 2） 確定合適的抵押資產(chǎn)和擔(dān)保人。（ 3） 組織進(jìn)行推廣宣傳，開始發(fā)售信托計(jì)劃。（ 4） 按照信托計(jì)劃分階段投入信托貸款資金建設(shè)物流園區(qū)項(xiàng)目。（ 5） 建設(shè)期完成開始經(jīng)營項(xiàng)目，每年按約定收益率向投資者支付利息。（ 6） 信托計(jì)劃到期后，回購信托計(jì)劃本金。（五）、需要重點(diǎn)解決的問題1、債權(quán)融資篇三：物流園區(qū)項(xiàng)目融資建議書物流園區(qū)項(xiàng)目融資建議書一、以私募方式進(jìn)行股權(quán)融資1、行業(yè)現(xiàn)狀中國第三方物流市場尚處于發(fā)展初期，行業(yè)利潤率高，潛力大、發(fā)展迅速， 2000 年

16、至 2005 年的年增長率都將達(dá)到 25%。但中國第三方物流供應(yīng)商規(guī)模偏小， 功能單一， 增值服務(wù)薄弱，服務(wù)質(zhì)量較低， 很難提供規(guī)范化的物流服務(wù)。 通過資本運(yùn)作來提高產(chǎn)業(yè)集中度， 進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，實(shí)現(xiàn)規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，提供標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、綜合化的高質(zhì)量第三方物流服務(wù)，成為中國物流行業(yè)的大勢所趨。2、項(xiàng)目背景物流園區(qū)將規(guī)劃興建發(fā)展信息、機(jī)電、新材料、國際貿(mào)易、房地產(chǎn)開發(fā)等行業(yè)，興建會(huì)展中心、大型商業(yè)中心、酒店、金融機(jī)構(gòu)和住宅等配套設(shè)施，從硬件、軟件以及服務(wù)等三個(gè)方面營造一個(gè)公平、公正、中立的具有柔性服務(wù)特點(diǎn)的綜合性物流服務(wù)平臺(tái)。3、業(yè)務(wù)定位4、項(xiàng)目規(guī)劃5、投資估算與回報(bào)總投資估算為1.65 億元，其

17、中土地投資萬元，硬件投資萬元，軟體投資萬元。項(xiàng)目投資回報(bào)包括：庫房及辦公樓租金收入、物流操作服務(wù)收入、服務(wù)收入以及與其他公司合作的業(yè)務(wù)收入。6、股權(quán)融資方案以股權(quán)融資方式建設(shè)物流園區(qū)項(xiàng)目，融資主體將是新設(shè)立的致遠(yuǎn)物流園區(qū)股份有限公司（暫定名）。以北京大象投資有限公司作為主發(fā)起人， 與黃驊港港務(wù)局共同發(fā)起設(shè)立股份有限公司，注冊資本定為 1000 萬元。項(xiàng)目總投資估算為 1.65 億元，除股東投入資金外，其余資金需求可通過銀行貸款等債權(quán)性融資方式完成。7、股權(quán)融資程序（ 1）編制商業(yè)計(jì)劃書， 分析介紹項(xiàng)目背景、 市場前景、 股東管理經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營實(shí)力、 管理團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)定位、項(xiàng)目投資回報(bào)等部分。（ 2）

18、尋找對物流產(chǎn)業(yè)有投資意向的各方投資者，進(jìn)行路演推介和談判。（ 3）確定新股東進(jìn)入后的股權(quán)比例和股本總額。（ 4）完成增資擴(kuò)股，由會(huì)計(jì)師進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告。（ 5）召開新公司創(chuàng)立大會(huì)，變更董事會(huì)。（ 6）完成工商變更登記，正式進(jìn)入物流園區(qū)項(xiàng)目的實(shí)體運(yùn)作階段。8、需要重點(diǎn)解決的問題（ 1）編寫商業(yè)計(jì)劃書。通過提供物流園區(qū)項(xiàng)目研究報(bào)告，重點(diǎn)介紹項(xiàng)目背景、市場前景、股東背景、業(yè)務(wù)定位、項(xiàng)目投資回報(bào)。（ 2）甄選有意向的投資者。需要對方提供營業(yè)執(zhí)照、公司介紹、財(cái)務(wù)報(bào)表等材料，談判確定股東構(gòu)成、股權(quán)比例，簽訂發(fā)起人協(xié)議。二、項(xiàng)目融資（一）、項(xiàng)目規(guī)劃（二）、投資估算與回報(bào)總投資估算為1.65 億元，其中

19、土地投資萬元，硬件投資萬元，軟體投資萬元。資金需求進(jìn)度項(xiàng)目投資回報(bào)包括，庫房及辦公樓租金收入、物流操作服務(wù)收入、服務(wù)收入以及與國外公司合作的業(yè)務(wù)收入。（三）、項(xiàng)目融資方案1、債權(quán)融資物流園區(qū)項(xiàng)目，以土地2、項(xiàng)目公司融資2000 畝、房屋等固定資產(chǎn)作為抵押物來借款，進(jìn)行債權(quán)性融資。物流園區(qū)項(xiàng)目，以設(shè)立項(xiàng)目公司方式吸引投資者，項(xiàng)目建成后由物流公司在約定年限內(nèi)向項(xiàng)目公司租賃經(jīng)營該部分資產(chǎn)，最終投資者獲取合理回報(bào)，轉(zhuǎn)讓所持股權(quán)退出項(xiàng)目公司 , 由物流公司回收公司控制經(jīng)營權(quán)。3、信托融資物流園區(qū)項(xiàng)目， 通過信托公司發(fā)行2 年期的項(xiàng)目投資信托計(jì)劃，募集 1 億元左右的社會(huì)資金，信托計(jì)劃的年預(yù)期收益率為5%

20、 6%，由黃驊港港務(wù)局為信托計(jì)劃提供資產(chǎn)擔(dān)保。信托公司將信托資金貸款給物流公司建設(shè)經(jīng)營物流園區(qū)項(xiàng)目，信托計(jì)劃到期后由物流公司回購信托計(jì)劃本金。（四）、項(xiàng)目融資程序1、債權(quán)融資程序（ 1）確定以物流公司擁有的適當(dāng)土地、房屋等資產(chǎn)作為項(xiàng)目融資的抵押物。（ 2）尋找有意向的各方投資方，就借款合同條款與其談判。（ 3）向投資方提供土地、 房屋等抵押物的完整產(chǎn)權(quán)憑證、 評估報(bào)告等相關(guān)權(quán)屬和價(jià)值評估文件證明。（ 4）最終確定借款合同條款，與投資方簽訂抵押借款合同。（ 5）在土地、房屋管理部門辦理土地、房屋抵押手續(xù)，取得借款。（ 6）正式進(jìn)入物流園區(qū)項(xiàng)目融資實(shí)施階段。2、項(xiàng)目公司融資程序（ 1）編制商業(yè)計(jì)劃

21、書， 分析介紹項(xiàng)目背景、 市場前景、 股東管理經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營實(shí)力、 管理團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)定位、項(xiàng)目投資回報(bào)等部分。（ 2）尋找對物流產(chǎn)業(yè)有投資意向的各方投資者，進(jìn)行路演推介和談判。（ 3）確定新股東進(jìn)入后的股權(quán)比例和股本總額。（ 4）項(xiàng)目公司投資取得 2000 畝土地使用權(quán)后，以此土地進(jìn)行抵押借款，滾動(dòng)資金運(yùn)作建設(shè)物流園區(qū)。（ 5）項(xiàng)目公司完成物流園區(qū)建設(shè)后， 由物流公司根據(jù)協(xié)議在約定的年限內(nèi)租賃經(jīng)營該部分資產(chǎn)，向項(xiàng)目公司支付租金每年萬元（暫定）。（ 6）各投資方通過從項(xiàng)目公司租賃經(jīng)營收入中獲取投資分紅，最終實(shí)現(xiàn)回籠資金并獲取相應(yīng)投資回報(bào)，在約定年限后轉(zhuǎn)讓股權(quán)退出項(xiàng)目公司，由物流公司買入股權(quán)控制公司經(jīng)營

22、。3、信托融資程序（ 1） 根據(jù)市場調(diào)研，與信托公司協(xié)商確定信托計(jì)劃的預(yù)期收益率、擔(dān)保等信托條款。（ 2） 確定合適的抵押資產(chǎn)和擔(dān)保人。（ 3） 組織進(jìn)行推廣宣傳，開始發(fā)售信托計(jì)劃。（ 4） 按照信托計(jì)劃分階段投入信托貸款資金建設(shè)物流園區(qū)項(xiàng)目。（ 5） 建設(shè)期完成開始經(jīng)營項(xiàng)目，每年按約定收益率向投資者支付利息。（ 6） 信托計(jì)劃到期后，回購信托計(jì)劃本金。（五）、需要重點(diǎn)解決的問題1、債權(quán)融資（ 1） 以物流園區(qū)土地 2000 畝和其他有形資產(chǎn)，確定適當(dāng)?shù)耐恋?、房屋等對象作為?xiàng)目融資的抵押物。（ 2） 就抵押借款的金額、利率、借款方式、還款方式等與投資方談判。（ 3） 通過協(xié)商或聘請?jiān)u估機(jī)構(gòu)進(jìn)行

23、評估確定土地、房屋等抵押物的公允價(jià)值。（ 4） 提供土地、房屋等抵押物的完整產(chǎn)權(quán)憑證、評估報(bào)告等相關(guān)權(quán)屬和價(jià)值評估文件證明，以及公司情況等基本資料，與借款方在土地、房屋管理部門辦理土地、房屋抵押手續(xù)。2、項(xiàng)目公司融資（ 1）編寫商業(yè)計(jì)劃書。 通過提供物流園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、 物流園區(qū)項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告， 突出介紹項(xiàng)目背景、市場前景、股東背景、業(yè)務(wù)定位、項(xiàng)目投資回報(bào)。（ 2）甄選有意向的投資者。需要對方提供營業(yè)執(zhí)照、公司介紹、財(cái)務(wù)報(bào)表等材料，談判確定股東構(gòu)成、股權(quán)比例，簽訂發(fā)起人協(xié)議。（ 3）確定物流租賃經(jīng)營項(xiàng)目公司的約定年限、租金和各投資方的退出方式。3、信托融資（ 1）根據(jù)周詳?shù)氖袌稣{(diào)研，與信托公司協(xié)商確定信托計(jì)劃的資金規(guī)模、預(yù)期收益率、期限、擔(dān)保、信托貸款方式、還款方式等信托條款。（ 2）以自有資產(chǎn)或與擔(dān)保人協(xié)商確定抵押資產(chǎn)等擔(dān)保合同條款。（ 3）投入信托貸款資金建設(shè)物流園區(qū)項(xiàng)目，注意施工質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)成本控制。（ 4）信托計(jì)劃到期后，妥善組織資金回購信托計(jì)劃本金。合同管理制度1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機(jī)構(gòu)、 職責(zé)、合同的授權(quán)委托、 洽談、承辦、會(huì)簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎(jiǎng)勵(lì)；本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項(xiàng)目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同