抖快用戶數(shù)有所回落但仍超節(jié)前抖音頭部店播比例遠(yuǎn)超競(jìng)對(duì)

1、組織架構(gòu)變動(dòng)快手&抖音核心業(yè)務(wù)投資與合作直播電商GMV水平，品類占比直播形式占比（品牌自播/店播/達(dá)人播）快手快手&抖音數(shù)據(jù)跟蹤體系抖音數(shù)據(jù)跟蹤體系月度跟月度跟蹤報(bào)告是我們從投資者較為關(guān)心的組織架構(gòu)、核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以及投資與合作情況三部分出發(fā)，拆解核心指標(biāo)并結(jié)合我們收集到的現(xiàn)有數(shù)據(jù)，試圖通過(guò)蹤報(bào)告是我們從投資者較為關(guān)心的組織架構(gòu)、核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以及投資與合作情況三部分出發(fā)，拆解核心指標(biāo)并結(jié)合我們收集到的現(xiàn)有數(shù)據(jù)，試圖通過(guò)月月 度高頻度高頻數(shù)據(jù)快速跟蹤快手?jǐn)?shù)據(jù)快速跟蹤快手&抖音公司的近期發(fā)展與變化。抖音公司的近期發(fā)展與變化。DAU、MAU、人均單日使用時(shí)長(zhǎng)、下載量留存率、用戶

2、重合度運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)直播打賞付費(fèi)用戶數(shù)、ARPU、分成比例廣告投放量、CPM價(jià)格、ad load水平、 內(nèi)循環(huán)廣告占比、品牌廣告占比廣告注：跟蹤內(nèi)容以公司實(shí)際發(fā)生情況為準(zhǔn)，部分月份或存在部分缺失情況快手極速版MAU抖音極速版MAU快手極速版%yoy抖音極速版%yoy抖音主站MAU快手主站MAU抖音主站%yoy快手主站%yoy1.1 MAU數(shù)據(jù)：春節(jié)過(guò)后抖快用戶數(shù)有數(shù)據(jù)：春節(jié)過(guò)后抖快用戶數(shù)有所所回落回落但但仍超仍超節(jié)節(jié)前前根據(jù)QM數(shù)據(jù)，2022年2月，快手+快手極速版（未去重）MAU達(dá)6.25億人，同比減少14.2%，環(huán)比減少10.1%；抖音+抖音極速版（未去重）MAU達(dá)8.83億人， 同比增長(zhǎng)15.

3、1%，環(huán)比減少2.6%。從主站來(lái)看，春節(jié)過(guò)后快手主站從主站來(lái)看，春節(jié)過(guò)后快手主站MAU下下降降明顯但用戶數(shù)仍超節(jié)明顯但用戶數(shù)仍超節(jié)前前，環(huán)比降幅超，環(huán)比降幅超10%。2022年2月，快手主站MAU為4.16億，同比減少20.4%，環(huán)比減少11.9%；抖音主站MAU為6.76億，同比增長(zhǎng)12.2%，環(huán)比減少1.7%。從從極極速速版版來(lái)來(lái)看看，春春節(jié)節(jié)拉拉新新后后略略有有下下降降，但但整整體體來(lái)來(lái)看看快快手手及及抖抖音音用用戶戶仍仍穩(wěn)穩(wěn)健健增增長(zhǎng)長(zhǎng)。2022年2月，快手極速版MAU為2.09億，同比增長(zhǎng)1.3%，環(huán)比減少6.4%；抖音極速版MAU為2.08億，同比增長(zhǎng)25.3%，環(huán)比減少5.4%。

4、80,00070,000快手主站及抖音主站MAU變化（單位：萬(wàn)人）35%67,56125%25,000快手極速版及抖音極速版MAU變化（單位：萬(wàn)人）140%20,898 120%60,00050,00012.2% 15%20,00020,756100%40,00041,5653%15,00080%30,000-5%10,00060%20,00040%10,000-20.4% -15%5,00025.3%20%0-25%01.3%0%Quest Mobile，天風(fēng)證券研究所13.6%58.4%0%50%100%150%200%250%12,545 300%02,0004,0006,0008,00

5、010,00012,000快手極速版DAU抖音極速版DAU快手極速版%yoy抖音極速版%yoy1.2 DAU數(shù)據(jù)：抖音主站數(shù)據(jù)：抖音主站DAU同比增同比增長(zhǎng)長(zhǎng)明明顯顯，快，快手手及抖及抖音音極極速速版仍版仍呈呈增長(zhǎng)增長(zhǎng)趨趨勢(shì)勢(shì)根據(jù)QM數(shù)據(jù)， 2022年2月快手+快手極速版（未去重）用戶日活達(dá)3.44億人，同比減少7.1%，環(huán)比減少3.1%；抖音+抖音極速版（未去重）DAU達(dá)5.44億 人，同比增長(zhǎng)29.3%，環(huán)比增長(zhǎng)0.2%。抖抖音主音主站站DAU同同比比增長(zhǎng)增長(zhǎng)明明顯顯，快，快手手及抖音極速及抖音極速版版仍呈增仍呈增長(zhǎng)長(zhǎng)趨趨勢(shì)勢(shì)。從主。從主站站上來(lái)上來(lái)看看，2022年2月，快手主站DAU為2

6、.15億，同比減少16.2%，環(huán)比減少3.8%； 抖音主站DAU為4.19億，同比增長(zhǎng)22.6%，環(huán)比減少0.1%；從極速?gòu)臉O速版版上上來(lái)來(lái)看看，2022年2月，快手極速版DAU為1.29億，同比增長(zhǎng)13.6%，環(huán)比減少 1.9%。抖音極速版DAU為1.25億，同比增長(zhǎng)58.4%，環(huán)比增長(zhǎng)1.0%?？焓种髡炯岸兑糁髡綝AU變化（單位：萬(wàn)人）快手極速版及抖音極速版DAU變化（單位：萬(wàn)人）41,89222.6%-16.2%10%5%0%-5%-10%-15%-20%21,501 15%40%14,00012,931350%35%30%25%20%45,00040,00035,00030,00025

7、,00020,00015,00010,0005,0000抖音主站DAU快手主站DAU抖音主站%yoy快手主站%yoyQuest Mobile，天風(fēng)證券研究所9711.5%1.4%60%40%20%0%-20%708090100110抖音極速版人均單日使用時(shí)長(zhǎng)%mom%yoy-20%-10%10910%5.3%0.7% 0%9010011012020%108-0.7%17.6%30%20%10%0%-10%-20%050100150快手極速版人均單日使用時(shí)長(zhǎng)%mom%yoy0.3%15.1%-20%0%20%40%90801001201101.3 人均單日使用時(shí)長(zhǎng)：短視頻平臺(tái)人均單日使用時(shí)長(zhǎng)：短

8、視頻平臺(tái)用用戶戶黏黏性穩(wěn)性穩(wěn)步步提升提升，快快手手極速極速版版時(shí)長(zhǎng)時(shí)長(zhǎng)接接近近主主站站快手快手用戶粘用戶粘性穩(wěn)步性穩(wěn)步提提升升，2月月接近暑期高峰水接近暑期高峰水平平，主站及極速版用戶使用時(shí)長(zhǎng)均，主站及極速版用戶使用時(shí)長(zhǎng)均在在110分鐘左分鐘左右右?？焓种髡救司鶈稳帐褂脮r(shí)長(zhǎng)為110.9分鐘，同比增長(zhǎng)15.1%，環(huán) 比增長(zhǎng)0.3%；快手極速版人均單日使用時(shí)長(zhǎng)為108.2分鐘，同比增長(zhǎng)17.6%，環(huán)比減少0.7%。抖音主抖音主站站黏性穩(wěn)步提升，極速黏性穩(wěn)步提升，極速版版時(shí)長(zhǎng)與競(jìng)對(duì)相比仍有時(shí)長(zhǎng)與競(jìng)對(duì)相比仍有一一定差距定差距。2022年2月，抖音主站人均單日使用時(shí)長(zhǎng)為109.4分鐘，同比增長(zhǎng)5.3%，

9、環(huán)比增長(zhǎng)0.7%；抖音極 速版人均單日使用時(shí)長(zhǎng)為96.9分鐘，同比增長(zhǎng)11.5%，環(huán)比增長(zhǎng)1.4%?？焓种髡救司鶈稳帐褂脮r(shí)長(zhǎng)情況（單位：分鐘）111Quest Mobile，天風(fēng)證券研究所快手主站人均單日使用時(shí)長(zhǎng)%mom%yoy快手極速版人均單日使用時(shí)長(zhǎng)情況（單位：分鐘）抖音主站人均單日使用時(shí)長(zhǎng)情況（單位：分鐘）抖音主站人均單日使用時(shí)長(zhǎng)%mom%yoy抖音極速版人均單日使用時(shí)長(zhǎng)情況（單位：分鐘）80%56.5%44.1%70%60%50%40%30%20%10%0%抖音主站快手主站1.4 用戶重合度及留存率：快手主站用戶重合度及留存率：快手主站次次日日留留存率存率小小幅提幅提升升，抖抖音主音主

10、站站有所有所下下降降抖音主抖音主站獨(dú)占站獨(dú)占率率有所增長(zhǎng)，重合部分用戶使用時(shí)長(zhǎng)高于快手。有所增長(zhǎng)，重合部分用戶使用時(shí)長(zhǎng)高于快手。2022年2月，快手獨(dú)占率達(dá)37.9%，環(huán)比減少0.4個(gè)百分點(diǎn)；抖音獨(dú)占率為61.8%，相較于上月（57.7%）有所增長(zhǎng)。抖音主站及快手主站重復(fù)用戶為2.58億人；重合用戶在快手主站的每日使用時(shí)長(zhǎng)為43.5分鐘，環(huán)比增長(zhǎng)明顯；在抖音主站的每日使用時(shí)長(zhǎng)為63.9分鐘，環(huán)比有所下降?？焓謽O速版獨(dú)占率基本持平，為54.7%，抖音極速版獨(dú)占率有所提升，為54.4%；重合用戶數(shù)達(dá)0.95億人，環(huán)比有所減少。快快手手主主站站及及極極速速版版新新用用戶戶次次日日留留存存率率環(huán)環(huán)比比

11、有有所所提提升升，抖抖音音主主站站則則有有所所下降。下降。2022年2月，快手主站新用戶次日留存率為44.1%,環(huán)比小幅提升；抖音主站新用戶 次日留存率為56.5%，環(huán)比1月有所下降。抖音快手主站重合度&獨(dú)占率數(shù)據(jù)抖音快手主站新用戶次日留存率數(shù)據(jù)43.561.8%37.9%30%30.020%20.010%10.00%0.063.970.060.050.040.070%60%50%40%重合用戶使用時(shí)長(zhǎng)：抖音（分鐘/日）抖音獨(dú)占率重合用戶使用時(shí)長(zhǎng)：快手（分鐘/日）快手獨(dú)占率Quest Mobile，天風(fēng)證券研究所2.1 投放廣告數(shù)量：快手抖音同比仍投放廣告數(shù)量：快手抖音同比仍保保持高持

12、高速速增長(zhǎng)增長(zhǎng)快手與抖音相比仍有在絕對(duì)值上仍有較大差快手與抖音相比仍有在絕對(duì)值上仍有較大差距距，但短視頻廣告投放數(shù)量增速仍保持高增長(zhǎng)，但短視頻廣告投放數(shù)量增速仍保持高增長(zhǎng)。根據(jù)App Growing，2022年2月抖音平臺(tái)廣告投放數(shù)量（未去重）達(dá) 141萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)948%?？焓制脚_(tái)廣告投放數(shù)量（未去重）為20萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)311%?？焓种髡炯岸兑糁髡就斗艔V告數(shù)量（萬(wàn)條）160141140120100806040202002021-012021-02 2021-032021-04 2021-052021-06 2021-072021-082021-09 2021-102021-112021-

13、122022-012022-02抖音平臺(tái)投放廣告數(shù)快手平臺(tái)投放廣告數(shù)App Growing，天風(fēng)證券研究所2.2 廣告投放行業(yè)：快手相比競(jìng)對(duì)廣廣告投放行業(yè)：快手相比競(jìng)對(duì)廣告告投放投放行行業(yè)業(yè)分分布較布較為為集中集中快快手廣告手廣告分分布行布行業(yè)業(yè)較為較為集集中中，社，社交交婚婚戀戀、綜合綜合電電商增速商增速較快。較快。2022年2月，快手主站廣告行業(yè)占比前五為游戲、文化娛樂(lè)、社交婚戀、綜合電商及生活服務(wù)， 占比分別為29.2%、26.7%、10.2%、6.0%及2.9%，其余行業(yè)廣告投放占比均不超過(guò)2%。抖抖音廣告音廣告行行業(yè)分業(yè)分布布相對(duì)相對(duì)平平均均，游，游戲戲行業(yè)行業(yè)占占比下比下降降明明顯

14、。顯。2022年2月，抖音主站廣告行業(yè)占比前五為護(hù)膚美容、文化娛樂(lè)、游戲、服飾鞋包及軟件應(yīng)用，分別為10.7%、9.1%、8.2%、7.6%、6.6%，其余各行業(yè)占比較為平均，占比多在4%左右?？焓种髡緩V告投放行業(yè)TOP10抖音主站廣告投放行業(yè)TOP10App Growing，天風(fēng)證券研究所排名排名2022年年2月月年年2月月1游戲（29%）游戲（26%）2文化娛樂(lè)（27%）文化娛樂(lè)（24%）3社交婚戀（10%）護(hù)膚美容（9%）4綜合電商（6%）服飾鞋包（5%）5生活服務(wù)（3%）教育培訓(xùn)（4%）6金融（2%）軟件應(yīng)用（4%）7軟件應(yīng)用（2%）醫(yī)療健康（3%）8餐飲食品（2%）餐飲食品（3%）9

15、護(hù)膚美容（2%）生活服務(wù)（2%）10汽車（2%）日用百貨（2%）排名排名2022年年2月月年年2月月1護(hù)膚美容（11%）游戲（31%）2文化娛樂(lè)（9%）文化娛樂(lè)（11%）3游戲（8%）教育培訓(xùn)（7%）4服飾鞋包（8%）護(hù)膚美容（6%）5軟件應(yīng)用（7%）綜合電商（6%）6綜合電商（6%）社交婚戀（5%）7餐飲食品（5%）餐飲食品（3%）8教育培訓(xùn)（4%）軟件應(yīng)用（3%）9日用百貨（4%）金融（2%）10生活服務(wù)（4%）醫(yī)療健康（2%）01002003004002021-092021-102021-112021-122022-02top1000主播GMVtop5000主播GMV1000500015

16、002021-072021-082022-012022-022021-09總GMV2021-10直播帶貨GMV2021-112021-12top1000主播GMV3.1 電商電商GMV：抖快電商生態(tài)趨向多元抖快電商生態(tài)趨向多元化化，快快手辛手辛巴巴家族家族快快速速發(fā)發(fā)展展抖快電商頭部主播抖快電商頭部主播GMV呈下降趨勢(shì)，腰尾部主呈下降趨勢(shì)，腰尾部主播播GMV占比提升，直播生態(tài)趨于健康化、多元化占比提升，直播生態(tài)趨于健康化、多元化。抖音電商top1000主播GMV占比由年7月的接近40%下降 到不到30%，同時(shí)抖音非直播途徑對(duì)總GMV貢獻(xiàn)的占比接近15%，呈上升趨勢(shì)?？焓诸^快手頭部部家族辛巴家族

17、家族辛巴家族在在年快速年快速發(fā)發(fā)展展，21年年Q3家族家族GMV占快手占快手總總GMV近近5%，預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)Q4占比持占比持續(xù)續(xù)提升提升，22年年2月辛巴家月辛巴家族族GMV同比增同比增長(zhǎng)長(zhǎng)290%，我們認(rèn)為主我們認(rèn)為主 要系去要系去年同期為春年同期為春節(jié)節(jié)，部分主播停播。，部分主播停播。資料來(lái)源：快手電商公眾號(hào)，快手APP、快手公司財(cái)報(bào)等、天風(fēng)證券研究所辛巴家族與快手電商GMV對(duì)比（單位：億元）抖音電商GMV情況（單位：億元）0%2%4%6%8%250020001500100050002021Q1辛巴家族GMV2021Q22021Q3快手電商GMV2021Q4E辛巴家族GMV占比*注：預(yù)測(cè)快手年

18、GMV 6700億元，第四季度GMV由年度GMV減去前三季度GMV算得。*注：總GMV包括直播帶貨、短視頻和其他途徑（包含且不僅限于櫥窗帶貨，主動(dòng)搜索商品購(gòu)買(mǎi)，店鋪?zhàn)匀唤灰椎龋┊a(chǎn)生的銷售額?？焓蛛娚蘴op1000和top5000主播GMV（單位：億元）3.2 電商品類分布：主要為服裝、食電商品類分布：主要為服裝、食品品、美、美妝妝、家家居和居和珠珠寶寶2022年年2月，月，直播直播電電商的優(yōu)勢(shì)商的優(yōu)勢(shì)品品類主類主要為要為服服裝裝、美、美妝妝、食、食品、品、家居和珠家居和珠寶寶。其中，快手電商前三大品類為服飾鞋靴、美妝護(hù)膚和美食飲品，分別占到總GMV的 36%、20%和12%；抖音電商前三大品類

19、為服飾內(nèi)衣、美妝和家居用品，分別占到總GMV的36%、10%和9%?？焓蛛娚蘂MV商品品類構(gòu)成（2022.02）抖音電商GMV商品品類構(gòu)成（2022.02）36%20%12%兒童鞋服服飾鞋靴美妝護(hù)膚家紡手機(jī)數(shù)碼美食飲品 箱包飾品珠寶鐘表家居生活生鮮其他36%10%9%鞋靴箱包服飾內(nèi)衣母嬰寵物美妝個(gè)護(hù)家清家居用品食品飲料3C數(shù)碼家電運(yùn)動(dòng)戶外珠寶文玩其他資料來(lái)源：飛瓜，天風(fēng)證券研究所3.2 電商品類變化：電商品類變化：22年年2月美妝占月美妝占比比上升上升，食品食品飲飲料料占占比有比有所所下下降降美妝占美妝占比在比在22年年2月出現(xiàn)明顯上升；春節(jié)過(guò)后，食品飲料的占比有所下降，家居及珠寶品類的表現(xiàn)則

20、相對(duì)平穩(wěn)。月出現(xiàn)明顯上升；春節(jié)過(guò)后，食品飲料的占比有所下降，家居及珠寶品類的表現(xiàn)則相對(duì)平穩(wěn)。分平臺(tái)來(lái)看分平臺(tái)來(lái)看，快快手手的服飾鞋靴品類在21年12月達(dá)到峰值后，22年1月環(huán)比下降超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，2月環(huán)比小幅上升了近1個(gè)百分點(diǎn)，美妝環(huán)比上升9個(gè)百分點(diǎn)，美 食飲品則下降近7個(gè)百分點(diǎn)。抖音抖音的服飾內(nèi)衣品類同樣于21年12月達(dá)到峰值，22年2月相比12月峰值下降近8個(gè)百分點(diǎn)，美妝在2月環(huán)比上升近3個(gè)百分點(diǎn)，食品 飲料環(huán)比則下降3個(gè)百分點(diǎn)。快手電商商品品類變化趨勢(shì)（2021.10-2022.02）抖音電商商品品類變化趨勢(shì)（2021.10-2022.02）0%10%20%30%40%50%2021-

21、102021-112021-122022-012022-020%10%20%30%40%50%2021-102021-112021-122022-012022-02資料來(lái)源：飛瓜，天風(fēng)證券研究所3.3 直播形式占比：抖音店播及品牌直播形式占比：抖音店播及品牌自自播比播比例例整整體體呈上呈上升升趨勢(shì)趨勢(shì)，頭頭部部主播主播店店播比播比例例遠(yuǎn)遠(yuǎn)超超競(jìng)競(jìng)對(duì)對(duì)資料來(lái)源：蟬媽媽，新快，天風(fēng)證券研究所24%26%51%0%25%50%75%100%2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02店播比例品牌自播比例達(dá)人播比例月份月

22、份抖音抖音快手快手-0943%25%-1050%31%-1151%26%-1257%21%2022-0148%-2022-0246%18%02）月份月份抖音抖音快手快手-0931%15%-1042%23%-1143%19%-1249%21%2022-0140%-2022-0236%24%抖音店播抖音店播GMV占比整體呈上升趨勢(shì)，頭部帶貨主播店播比例遠(yuǎn)超競(jìng)對(duì)占比整體呈上升趨勢(shì)，頭部帶貨主播店播比例遠(yuǎn)超競(jìng)對(duì)。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)top1000主播直播形式的GMV占比構(gòu)成，可以發(fā)現(xiàn)相比于年7月，2022年2月店播GMV占比提升超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)至24%，店播占比穩(wěn)步提升，品牌自播GMV占比提升17個(gè)百分點(diǎn)至26%

23、，店鋪及品牌自播占比穩(wěn)步提升。達(dá)人播占 比自去年8月份起持續(xù)下降，2022年1月，達(dá)人播占比首次低于50%為48%，2月雖有短期波動(dòng)但不改長(zhǎng)期趨勢(shì)。我們認(rèn)為抖音充分利用其廣告品牌商資源， 并通過(guò)品牌自播的方式將其遷移至電商模塊。抖音電商top1000主播直播形式構(gòu)成（2021.07-2022.02）銷售額5000萬(wàn)以上主播的店播（品牌+白牌）比例- 按數(shù)量（2021.09-2022.02）銷售額5000萬(wàn)以上主播的店播（品牌+白牌）比例- 按GMV（2021.09-2022.年年12月月至至2022年年2月，字節(jié)跳動(dòng)和快手共有月，字節(jié)跳動(dòng)和快手共有15起對(duì)外投資，其中字節(jié)跳動(dòng)起對(duì)外投資，其中字

24、節(jié)跳動(dòng)14起，快手起，快手1起。在行業(yè)分布上以智能硬件、游戲、醫(yī)療、文娛和企業(yè)服務(wù)為主。起。在行業(yè)分布上以智能硬件、游戲、醫(yī)療、文娛和企業(yè)服務(wù)為主。IT桔子，天風(fēng)證券研究所4. 2021年年12月至月至2022年年2月月字字節(jié)節(jié)跳跳動(dòng)與動(dòng)與快快手投手投資資情情況況一一覽覽投資方投資方日期日期公司名公司名行業(yè)行業(yè)輪次輪次金額金額快手2021/12/27魂世界Soulgame游戲戰(zhàn)略投資數(shù)千萬(wàn)人民幣字節(jié)跳動(dòng)2022/2/24設(shè)序科技先進(jìn)制造A輪數(shù)千萬(wàn)人民幣2022/2/17新帕元智能硬件戰(zhàn)略投資未透露2022/2/7上海匯像醫(yī)療健康A(chǔ)輪數(shù)千萬(wàn)人民幣2022/1/29大寰機(jī)器人智能硬件戰(zhàn)略投資未透露

25、2022/1/24聚芯微電子智能硬件D輪數(shù)億人民幣2022/1/21旋星科技企業(yè)服務(wù)戰(zhàn)略投資未透露2022/1/17漫跡文娛傳媒收購(gòu)數(shù)千萬(wàn)人民幣2022/1/17影托邦文娛傳媒收購(gòu)數(shù)千萬(wàn)人民幣2022/1/11設(shè)序科技先進(jìn)制造A輪數(shù)千萬(wàn)人民幣2022/1/7未斯科技企業(yè)服務(wù)戰(zhàn)略投資未透露2022/1/6李未可元宇宙戰(zhàn)略投資數(shù)千萬(wàn)人民幣2021/12/28迪贏生物醫(yī)療健康戰(zhàn)略投資未透露2021/12/27麥博游戲MYBO游戲戰(zhàn)略投資近億人民幣2021/12/21斯年智駕汽車交通A輪數(shù)億人民幣年年12月月至至2022年年2月，快手達(dá)成月，快手達(dá)成6起對(duì)外戰(zhàn)略合作起對(duì)外戰(zhàn)略合作。其中與美團(tuán)、順豐同城

26、的合作聚焦本地生活方其中與美團(tuán)、順豐同城的合作聚焦本地生活方面面。娛樂(lè)體育方面，與央視春晚及歐冠達(dá)成深度合作。娛樂(lè)體育方面，與央視春晚及歐冠達(dá)成深度合作。同期，同期，字節(jié)跳動(dòng)達(dá)成字節(jié)跳動(dòng)達(dá)成4起合作，其中起合作，其中2項(xiàng)均聚焦供應(yīng)鏈方向，提高配送效率。近日，與高通達(dá)成合作，雙方將合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)均聚焦供應(yīng)鏈方向，提高配送效率。近日，與高通達(dá)成合作，雙方將合作開(kāi)發(fā)XR設(shè)備和軟件。設(shè)備和軟件。36氪、快手官方微博、中國(guó)日?qǐng)?bào)中文網(wǎng)等、天風(fēng)證券研究所5. 2021年年12月至月至2022年年2月月字字節(jié)跳節(jié)跳動(dòng)動(dòng)與與快快手戰(zhàn)手戰(zhàn)略略合作合作情情況況一一覽覽合作方合作方日期日期公司名公司名內(nèi)容內(nèi)容快手快手2021/12/27美團(tuán)美團(tuán)將在快手開(kāi)放平臺(tái)上線美團(tuán)小程序，為美團(tuán)商家提供套餐、代金券、 預(yù)訂等商品展示、線上交易和售后服務(wù)等完整服務(wù)能力，快手用戶將能 夠通過(guò)美團(tuán)小程序直達(dá)。2022/1/12順豐快手同城巨