合同評審體系

1、4職責(zé):第1頁共6頁合同評審體系1目的：規(guī)范合同評審的體系，降低合同風(fēng)險，確保市場部合同順利執(zhí)行。2適用范圍：市場部各銷售單位與客戶簽訂的銷售合同；3內(nèi)貿(mào)合同評審控制流程第2頁共6頁4.1銷售部：負責(zé)收集信息與客戶溝通合作意項、制作銷售報價、制定銷售合同草案、填寫合同評審表基礎(chǔ)信息項，并對簽批后的評審表進行存檔、登記、保存合同評審臺帳，合同生效后進行修訂，通知評審部門并展開評審工作。4.2商務(wù)（津銷售）中心：確認運輸重量、里程及費用；作為市場（津銷售）公司與工廠溝通的橋梁，組 織生產(chǎn)、供應(yīng)、財務(wù)、技術(shù)、品質(zhì)等相關(guān)部門進行合同評審；對合同評審結(jié)果存檔保存，做月度分析后上 報；合同條款確認完畢后，

2、到財務(wù)蓋合同章；根據(jù)合同約定工期，跟進合同進程。4.3銷售中心：對報價低于銷售經(jīng)理權(quán)限釋放銷售報價，審核銷售合同草案，評審其他各評審部門評審?fù)?的其他條款。4.4財務(wù)中心：負責(zé)審核銷售報價與結(jié)算期限、方式、測算合同毛利、核實客戶信譽及應(yīng)收款數(shù)據(jù)，評定 客戶風(fēng)險，制定資金支持方案。4.5市場總監(jiān)（銷售總經(jīng)理）：對合同報價、結(jié)算期限與方式進行批準，制定銷售策略和方案。4.6技術(shù)部：負責(zé)與銷售部確認技術(shù)標準及圖紙；編寫產(chǎn)品使用作業(yè)書；對技術(shù)要求進行確認；判定合同 標的物是否出示相關(guān)檢驗資質(zhì)；判定驗收標準要求。4.7供應(yīng)部：提供采購合同中涉及的原材料、半、產(chǎn)成品的供貨期、價格、質(zhì)量，確保其按技術(shù)要求進

3、行 供應(yīng)；4.8生產(chǎn)部：確認庫存、制定原材料需求計劃、審核包裝要求、確認生產(chǎn)能力及排產(chǎn)工期；根據(jù)產(chǎn)品性能 或用戶需要的包裝要求，制定包裝方案，確定包裝物材料明細。根據(jù)訂單或生產(chǎn)單、技術(shù)部圖紙、品 質(zhì)部要求進行生產(chǎn)；調(diào)配運輸車輛，輔助核算運輸重量、里程及費用；產(chǎn)品出廠完工，發(fā)運前需檢驗 合同中指明協(xié)帶資質(zhì)、合格證件及證明報告是否齊全。4.9品管部：確認是否能滿足用戶的品質(zhì)、證書、資料、檢驗、試驗的要求；預(yù)算相關(guān)費用、完工時間；組織檢驗、檢測及取得相關(guān)證書、資料；負責(zé)出廠前按合同要求對產(chǎn)品品質(zhì)、數(shù)量、資料進行全面查 驗。4.10總經(jīng)理：負責(zé)審批評審?fù)ㄟ^的銷售合同。5工作程序：5.1合同分類：5.1

4、.1一般合同： 指除了特珠合同以外的其他與客戶簽訂的銷售合同稱為一般合同，一般合同的評審流當本單位有存貨、價格在銷售經(jīng)理管控范圍內(nèi)且最長欠款期限（含原應(yīng)收帳款）不超過90天，本單位負責(zé)人簽批即可，否則必須有合同評審相關(guān)部門會簽，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、商務(wù)中心、財務(wù)中心簽批方 可生效。5.1.2特殊合同：5.1.2.1年度供貨協(xié)議5.122般合同外、或市場部各銷售單位與客戶簽訂的5萬元以上（含5萬元的）銷售合同，天津市各銷售單位與客戶簽訂的30萬元以上（含30萬元的）銷售合同，稱作為特殊合同；必須有合同評審相關(guān)部門會簽，經(jīng)市場總監(jiān)（銷售總經(jīng)理）或總經(jīng)理審批后生效。5.1.2.3特異的吊索具，異型吊索具或有

5、特殊要求的產(chǎn)品合同由銷售部組織相關(guān)部門按合同評審表進行評審，異型索具必須預(yù)付定金，定金比例按照具體定單確定，最低收取合同金額50%定金。（建議降低第3頁共6頁到30%定金，爭取50%）整體合同評審流轉(zhuǎn)的周期，得到迅速的流轉(zhuǎn)24小時內(nèi)完成5.2工作基本流程：5.2.1銷售報價：銷售部負責(zé)進行信息收集后，確定價值信息與客戶溝通，并按詢（報）價流程銷售報價，當客戶針對報價提出異議時，需要針對報價的下浮情況請示銷售經(jīng)理或銷售中心區(qū)域經(jīng)理仍不能滿足客戶價格要求時，需由財務(wù)中心測算，并由財務(wù)中心上報市場總監(jiān)測算情況，由市場總監(jiān) 決定是否財務(wù)中心給予價格授權(quán)。5.2.2貨品組織：如果銷售單位可自行報價的產(chǎn)品

6、（超過5萬元仍需要進行合同評審），銷售部門需將銷售報價需求產(chǎn)品數(shù)量及需要加工產(chǎn)品的圖紙、大概工期情況以及需要出示的資質(zhì)等要求傳于商務(wù)中心，由商務(wù)中心根據(jù)所報產(chǎn)品的管理形成部門不同，需要與物控確認貨品庫存量，與技術(shù)部確認圖紙、資質(zhì)是否可出示、生產(chǎn)部是否可安排排產(chǎn)，在要求日期日交貨；與品質(zhì)部確認能否滿足用戶的品質(zhì)、證書、資料的要求；當物控部發(fā)現(xiàn)原材料或產(chǎn)品不足時，要與采購部進行協(xié)調(diào)購買。（當客戶需求產(chǎn)品為非常規(guī)產(chǎn)品時，“4.2.1項”與“4.2.2項”程序顛倒）5.2.3結(jié)算審核：當報價達成、貨品組織無問題時，財務(wù)中心根據(jù)對方的付款意向確認結(jié)算條款是否可執(zhí)行；并根據(jù)報價情況及對該客戶的評估，來提出

7、付款要求；由銷售部與客戶進行進一步溝通。5.2.4合同草擬：銷售報價達成、貨品組織順利、工期確定，結(jié)算條款確認后，由銷售部根據(jù)評審部門的評審事項，在雙方溝通后，進行合同草擬。（合同也可能由購貨方提出）5.2.5合同確認：草擬合同后，進入雙方的審查過程，進行進一步溝通，按照各相關(guān)部門的工作職責(zé)重復(fù)（4.2.1 -4.2.4）項，對于（4.2.1-4.2.4）項以外涉及的條款內(nèi)容，區(qū)域經(jīng)理必須嚴格審核與把關(guān)，必要時必需請示市場總監(jiān)。對于合同中“爭議解決方式”等法律條款，必要時，需請示法律顧問。評審部門評審后，由市場總監(jiān)（總經(jīng)理）最終確認，客戶簽字蓋章后生效。6生效后的合同修訂：生效后的合同修訂，需

8、銷售部填寫合同評審表中合同變更評審內(nèi)容，商務(wù)中心（銷售中心）負責(zé)根據(jù)修訂的內(nèi)容，組織相關(guān)評審部門按照原評審資料和新變更內(nèi)容進行重新評審。根據(jù)修改所涉及部門不同相應(yīng)報由總經(jīng)理或市場總監(jiān)（銷售副總）審批確認。相關(guān)內(nèi)容以協(xié)議等形式做為合同附件，執(zhí)行合同管理制度和程序；7評審中的特殊情況: 當評審部門不能參加現(xiàn)場、會議評審，由銷售部門通過郵件或電話形式通知評審人，并做好相關(guān)記 錄，適時進行對合同評審表進行補簽。8相關(guān)記錄：合同評審表XXX-XX006-XX001合同評審臺帳XXX-XX006-XX002公司20XX年XX月第4頁共6頁合同評審表銷售單位：流轉(zhuǎn)周期要求：年 月 日編號:合同評審基本信息（

9、一）合同編號客戶名稱提出合 同方客戶方我方累計交易占有份額信譽好一般差單位性質(zhì)國有股份制外資企業(yè) 口民營 上市公司預(yù)計年購客戶年用量簽訂份數(shù)客戶份公司份客戶信譽授信額違約記錄無有違約次數(shù)筆違約金額累計兀違約日期累計天單位 授信資料企業(yè)執(zhí)照委托代理人員證明書 委托代理人員身份證應(yīng)收帳款0-90天90-180天360天以上市場及 競爭信息合同評審基本信息（二）被評審合同可視性完全在評審表體現(xiàn)口復(fù)印件作為評審附件 原件作為評審附件合同產(chǎn)品屬性常規(guī)產(chǎn)品口異型產(chǎn)品 國標產(chǎn)品非標產(chǎn)品口標準產(chǎn)品產(chǎn)品名稱報價單價成交單價數(shù)量成交金額第5頁共6頁合計所報產(chǎn)品類別價格執(zhí)行情況交貨時間附帶檢驗資 料及資質(zhì)材質(zhì)單產(chǎn)品

10、合格證拉力實驗報告式 船檢報告口CCSJCCSI產(chǎn)品使用作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量保證體系證明 外購產(chǎn)品資質(zhì)交貨地點技術(shù)要求無特殊要求 有要至求包裝要求常規(guī)包裝特殊要求包裝使用期限要求明確期限天使用期限 無明確提出期限貨物驗收檢驗當場檢驗簽收生效口三天后默認生效口發(fā)現(xiàn)問題隨時提出異議驗收發(fā)現(xiàn)不良品處理方式合冋中未提出發(fā)現(xiàn)后拉回并在天內(nèi)更換結(jié)算期限預(yù)付貨款總額的%其余部份在交貨且出具發(fā)票后天付清余款；貨物驗收合格后見發(fā)票后付款；口貨物驗收合格后天見票付全款；預(yù)付貨款總額的%其余%在交貨后天付清，余下%作為保證金天給付。結(jié)算期限預(yù)付貨款總額的%其余份在交貨且出具發(fā)票后天付清余款；貨物驗收合格后天見發(fā)票付%款

11、;%作為保證金天給付。結(jié)算方式電匯 支票 現(xiàn)金 銀行承兌天匯票 商業(yè)承兌天匯票合同期限明確;有效期年無明確合冋有限艮期合同中規(guī)定評審方式傳遞會簽 會議評審 口 其他備注請考慮是否需要增加備注欄，注明重點溝通事項及附件資料等。評審部門銷售單位商務(wù)中心銷售中心財務(wù)中心市場（銷售）總監(jiān)市 場（銷售） 部評審人銷售經(jīng)理：商務(wù)助理：區(qū)域經(jīng)理：財務(wù)主管：市場（銷售）總監(jiān)：評審部門技術(shù)部生產(chǎn)供應(yīng)部品質(zhì)部財務(wù)部總經(jīng)理生 產(chǎn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)意見：第6頁共6頁部市場（銷售）環(huán)節(jié) 意見：評審人技術(shù)主管：生產(chǎn)主管：供應(yīng)主管：品質(zhì)主管：財務(wù)主管：總經(jīng)理：評審結(jié)果商務(wù)助理：合同變更評審合同變更內(nèi)容涉及評審部門評審結(jié)果審批市場總監(jiān)

12、（銷售總經(jīng)理）:總經(jīng)理注：1、合同評審表的基本信息項目由銷售公司銷售助理進行填寫；2、合同評審表的基本信息項目（二）為首填項目，審核的重點是產(chǎn)品質(zhì)量（含包裝）、技術(shù)、工期、成本及資金支持；本表一式六份，在審核及執(zhí)行時商務(wù)中心、技術(shù)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、財務(wù)部、銷 售部各一份。關(guān)閉（完全執(zhí)行完畢或確定流單）后由商務(wù)助理收回整理后存檔于商務(wù)中心。2、合同評審表的基本信息項目（一）在基本信息項目（二）評審?fù)戤吅筇顚?，審核的重點是用戶信譽、銷售策略及相關(guān)授權(quán)；本表一式六份，在審核及執(zhí)行時銷售部、商務(wù)中心、銷售中心、財務(wù)中心各一份。關(guān)閉（完全執(zhí)行完畢或確定流單）后由商務(wù)助理整理后存檔于商務(wù)中心。3、銷售合同除銷售部、商務(wù)中心、區(qū)域經(jīng)理、財務(wù)中心、市場總監(jiān)外不流轉(zhuǎn)于其他部門。4、最終評審結(jié)果由商務(wù)助理