平安非我行會(huì)員申請(qǐng)存管服務(wù)流程及操作介紹綜述

1、非我行會(huì)員申請(qǐng)存管服務(wù)流程及操作介紹總行公司網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)部2013年11月內(nèi) 容 目 錄u非我行會(huì)員開(kāi)通交易資金存管服務(wù)流程u平安易寶系統(tǒng)操作介紹u常見(jiàn)問(wèn)題及回答2非我行會(huì)員開(kāi)通交易資金存管服務(wù)流程3登錄交易市場(chǎng)系統(tǒng)，點(diǎn)擊平安易寶自助注冊(cè)鏈接，注冊(cè)平安易寶用戶交易市場(chǎng)存管賬戶開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)柜員審核注冊(cè)信息，審核結(jié)果將以短信方式通知會(huì)員注冊(cè)成功，登錄平安易寶系統(tǒng)用申請(qǐng)的會(huì)員代碼進(jìn)行線上簽約說(shuō)明：兩種注冊(cè)方式可選擇一種進(jìn)行注冊(cè)向交易市場(chǎng)提供資料，交易市場(chǎng)將資料給銀行并將會(huì)員信息通過(guò)企業(yè)網(wǎng)銀批量上傳非我行會(huì)員非我行會(huì)員開(kāi)通交易資金存管服務(wù)流程交易市場(chǎng)批量注冊(cè)會(huì)員需收集以下資料復(fù)印件：企業(yè)：開(kāi)戶許可證、營(yíng)

2、業(yè)執(zhí)照正本和副本、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證正本、國(guó)稅或地稅登記證正本、法人代表身份證個(gè)人：身份證正反面復(fù)印件：企業(yè)會(huì)員自助注冊(cè)時(shí)需以壓縮包形式上傳以下證件掃描件或照片，壓縮包格式為rar或zip文件，壓縮包要求小于等于3M：1、開(kāi)戶許可證2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或副本3、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證正本4、國(guó)稅或地稅登記證正本5、法人代表身份證（正反兩面）個(gè)人會(huì)員自助注冊(cè)時(shí)需提供的材料：身份證正反兩面掃描件或照片圖片。注：圖片格式僅支持上傳jpg或png，文件要求小于等于3M4平安易寶系統(tǒng)操作介紹 自助注冊(cè)5登錄交易市場(chǎng)系統(tǒng)，通過(guò)自助注冊(cè)鏈接，可注冊(cè)企業(yè)或個(gè)人會(huì)員，按注冊(cè)要求輸入相關(guān)信息，說(shuō)明：企業(yè)上傳的證件圖片以壓

3、縮包格式rar或zip形式上傳，個(gè)人可以上傳身份證jpg或png格式圖片平安易寶系統(tǒng)操作介紹自助注冊(cè)6進(jìn)入確認(rèn)信息頁(yè)面，注冊(cè)用戶在有效時(shí)間內(nèi)輸入正確的手機(jī)動(dòng)態(tài)口令，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，注冊(cè)信息提交成功，待銀行柜員審批通過(guò)后方可使用。平安易寶系統(tǒng)操作介紹登錄與安全工具簽收平安易寶系統(tǒng)登錄網(wǎng)址https:/ 8進(jìn)入【合約管理】下【簽約】交易，選擇未簽約的交易市場(chǎng)進(jìn)行簽約，輸入交易市場(chǎng)分配的會(huì)員代碼，點(diǎn)擊“簽約”，簽約成功，可立即維護(hù)資金轉(zhuǎn)出賬戶。平安易寶系統(tǒng)操作介紹 在線解約流程 9進(jìn)入【合約管理】下【解約】交易，選擇已簽約的交易市場(chǎng)進(jìn)行解約，確認(rèn)信息后點(diǎn)擊“解約”，解約成功。平安易寶系統(tǒng)操作介紹10A

4、的平安易寶賬號(hào)只能接收從其他銀行戶名為A的賬號(hào)通過(guò)企業(yè)網(wǎng)銀或所屬行柜面轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入的資金。銀行柜面平安易寶平安易寶賬戶賬戶轉(zhuǎn)賬資金轉(zhuǎn)入平安易寶系統(tǒng)操作介紹入金流程 11進(jìn)入【銀商互轉(zhuǎn)】下【銀轉(zhuǎn)商】交易，選擇賬號(hào)，輸入金額、用途，點(diǎn)擊“下一步”，入金交易成功?？刹樵冑~戶余額平安易寶系統(tǒng)操作介紹 出金流程 12進(jìn)入【銀商互轉(zhuǎn)】下【商轉(zhuǎn)銀】功能，選擇賬號(hào)，輸入金額、用途，點(diǎn)擊“下一步”，出金交易成功?？刹樵冑~戶余額平安易寶系統(tǒng)操作介紹資金轉(zhuǎn)出賬戶新增流程 13進(jìn)入“資金轉(zhuǎn)出賬戶維護(hù)”交易，點(diǎn)擊“新增”，輸入需新增的賬戶信息，點(diǎn)擊“下一步”，驗(yàn)證手機(jī)動(dòng)態(tài)口令或安全證書(shū)后，資金轉(zhuǎn)出賬戶維護(hù)成功。注冊(cè)戶

5、名為A的平安易寶賬號(hào)只能綁定戶名為A的他行或我行賬號(hào)作為資金轉(zhuǎn)出收款賬號(hào)平安易寶系統(tǒng)操作介紹資金劃出流程 14進(jìn)入“資金劃出”交易，輸入資金劃出賬戶信息，點(diǎn)擊“下一步”，確認(rèn)信息后，資金劃出成功?？刹樵冑~戶余額轉(zhuǎn)出到行內(nèi)帳號(hào)轉(zhuǎn)出到他行帳號(hào)平安易寶系統(tǒng)操作介紹賬戶查詢 15進(jìn)入“賬戶查詢”交易，可選擇查詢交易賬戶或會(huì)員交易市場(chǎng)賬戶，點(diǎn)擊“查詢”，回顯交易賬戶信息查詢結(jié)果頁(yè)面?；仫@會(huì)員交易市場(chǎng)賬戶信息查詢結(jié)果頁(yè)面。平安易寶系統(tǒng)操作介紹 賬戶交易明細(xì)查詢 16進(jìn)入“賬戶交易明細(xì)”交易，可選擇查詢當(dāng)日或歷史交易，點(diǎn)擊“查詢”，回顯賬戶交易明細(xì)信息查詢結(jié)果。“查看明細(xì)”可查詢?cè)敿?xì)信息平安易寶系統(tǒng)操作介紹

6、 銀商互轉(zhuǎn)查詢 17進(jìn)入“銀商互轉(zhuǎn)查詢”交易，輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”，回顯銀商互轉(zhuǎn)查詢結(jié)果。平安易寶系統(tǒng)操作介紹對(duì)賬流程18進(jìn)入“對(duì)賬”交易，輸入需對(duì)賬月份，回顯對(duì)賬信息，余額正確則點(diǎn)擊“相符”，不正確則點(diǎn)擊“不相符”，點(diǎn)擊“相符”，回顯對(duì)賬相符頁(yè)面并進(jìn)行確認(rèn)。注：會(huì)員每月必須執(zhí)行對(duì)賬操作。平安易寶系統(tǒng)操作介紹 對(duì)賬流程19點(diǎn)擊“不相符”，回顯對(duì)賬不相符頁(yè)面，可點(diǎn)擊“余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行調(diào)節(jié)，調(diào)整賬目余額歷史信息，提交調(diào)整后如相符，則返回到對(duì)賬界面點(diǎn)擊“相符”，如不符則點(diǎn)擊“對(duì)賬不符”點(diǎn)擊“對(duì)賬不符”后可填寫(xiě)單位賬上余額并提交。平安易寶系統(tǒng)操作介紹 銷(xiāo)戶流程20進(jìn)入賬戶管理銷(xiāo)戶，點(diǎn)擊“銷(xiāo)戶”，

7、驗(yàn)證手機(jī)動(dòng)態(tài)口令或安全證書(shū)后，銷(xiāo)戶成功。注：銷(xiāo)戶前，需先維護(hù)資金轉(zhuǎn)出賬戶，將所有賬戶余額轉(zhuǎn)出，并解約所有交易市場(chǎng)平安易寶系統(tǒng)操作介紹金衛(wèi)士設(shè)置-合約管理21進(jìn)入金衛(wèi)士設(shè)置合約管理，系統(tǒng)返回公司金衛(wèi)士信息服務(wù)申請(qǐng)須知，會(huì)員錄入相關(guān)信息，點(diǎn)擊“下一步”，金衛(wèi)士合約管理設(shè)置成功。平安易寶系統(tǒng)操作介紹金衛(wèi)士設(shè)置-短信設(shè)置22進(jìn)入金衛(wèi)士設(shè)置短信設(shè)置，點(diǎn)擊短信通知服務(wù)，進(jìn)入新增頁(yè)面，點(diǎn)擊“新增”，錄入手機(jī)號(hào)碼，選擇服務(wù)種類和收費(fèi)方式，點(diǎn)擊提交，短信設(shè)置成功。平安易寶系統(tǒng)操作介紹客戶信息維護(hù)23進(jìn)入“客戶信息維護(hù)”交易，輸入需維護(hù)信息，點(diǎn)擊“下一步”，進(jìn)入確認(rèn)頁(yè)面，個(gè)人會(huì)員驗(yàn)證手機(jī)動(dòng)態(tài)口令，企業(yè)會(huì)員點(diǎn)擊確定

8、后驗(yàn)證安全證書(shū)，客戶信息維護(hù)成功平安易寶系統(tǒng)操作介紹用戶名或密碼修改24修改登錄用戶名：平臺(tái)登錄名默認(rèn)回顯當(dāng)前用戶名，輸入新的用戶名和密碼進(jìn)行確認(rèn)。修改登錄密碼：輸入新密碼并進(jìn)行確認(rèn)，并在有效時(shí)間內(nèi)輸入手機(jī)動(dòng)態(tài)口令。說(shuō)明：登錄名只能是非數(shù)字開(kāi)頭且由a-z的英文字母（區(qū)分大小寫(xiě)），0-9的數(shù)字、點(diǎn)、減號(hào)或下劃線組成平安易寶系統(tǒng)操作介紹忘記用戶名或密碼25進(jìn)入登錄頁(yè)面，點(diǎn)擊“忘記用戶名或密碼”，進(jìn)入初始化頁(yè)面，選擇會(huì)員類型，錄入會(huì)員注冊(cè)時(shí)的相關(guān)信息，點(diǎn)擊“下一步”，系統(tǒng)返回初始化結(jié)果。常見(jiàn)問(wèn)題及回答26問(wèn)：注冊(cè)戶名為A的平安易寶賬號(hào)是否可以接收不同名的賬號(hào)轉(zhuǎn)入資金？答：不可以，注冊(cè)戶名為A的平安易寶賬號(hào)只能接收從其他銀行戶名為A的賬號(hào)轉(zhuǎn)入的資金。問(wèn)：注冊(cè)戶名為A的平安易寶賬號(hào)是否可以資金轉(zhuǎn)出到不同名的賬號(hào)？答：不可以，注冊(cè)戶名為A的平安易寶賬號(hào)只能綁定戶名為A的他行或我行賬號(hào)作為資金轉(zhuǎn)出收款