營銷業(yè)務(wù)處理制度

1、營銷規(guī)劃程序圖目前形勢機(jī)會與威脅未 來分 析目 標(biāo)政 策策 略決 策研 究產(chǎn)品開發(fā)價 格計 劃廣告促銷渠 道銷 售產(chǎn)品組合分析預(yù) 算利潤計劃行 動內(nèi)銷業(yè)務(wù)處理辦法1 總則1.1. 制定目的 為使本公司國內(nèi)銷售有關(guān)業(yè)務(wù)之處理有所遵循，以利業(yè)務(wù)之推展，特制定本辦法。1.2. 適用范圍 凡本公司國內(nèi)業(yè)務(wù)處理，均依照本辦法管理。1.3. 權(quán)責(zé)單位 （1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。1.4. 名詞定義 （1）本制度所稱之“內(nèi)銷業(yè)務(wù)”，系指國內(nèi)銷售之業(yè)務(wù)，包括商品調(diào)撥、訂貨、出貨、退貨、收款，顧客抱怨及賬務(wù)等之事務(wù)處理。 （2）本辦法所稱之“

2、商品”，系指為應(yīng)銷售業(yè)務(wù)需要，而儲存之各型產(chǎn)品及其周邊附屬產(chǎn)品或勞務(wù)。2 商品處理2.1. 商品訂貨 本公司國內(nèi)銷售之商品受訂分為四種：經(jīng)銷商訂貨、委制品受訂、特販?zhǔn)苡?、公關(guān)或職工訂貨。經(jīng)銷商訂貨 （1）經(jīng)銷商訂貨得以電話通知方式或當(dāng)面通知。 （2）各業(yè)務(wù)部門接受訂貨時，應(yīng)先調(diào)查有無該查項庫存，如有庫存即予填具銷售申請單，并注明允許的信用額度及其應(yīng)收款項情形，一式兩聯(lián)，一聯(lián)送主管核簽，一聯(lián)送財務(wù)部存查。 （3）各營業(yè)單位主管簽核銷貨申請單時，應(yīng)依價格表及信用額度與應(yīng)收款項情形，審核該銷貨價格及該訂貨是否超出授信額度。 （4）非授權(quán)價格范圍內(nèi)之受訂或超信額及無經(jīng)銷合約者之受訂，應(yīng)呈上一級權(quán)責(zé)主管

3、核準(zhǔn)。 （5）若客戶以現(xiàn)金或支付票據(jù)訂貨時，應(yīng)于銷貨申請單之備注欄內(nèi)，注明現(xiàn)金交易。 （6）上述之銷貨申請單，其有關(guān)客戶信用額度之資料，各營業(yè)單位負(fù)責(zé)之會計或助理人員應(yīng)詳實簽注。 （7）銷貨申請單應(yīng)編流水號碼，依序使用，不得有中斷、跳號或亂號之情況，注銷時須經(jīng)營業(yè)單位主管簽注。委制品受訂 （1）營業(yè)部門開發(fā)出新委制客戶時，須與研發(fā)、生技、品管等單位會商可行事宜，得出結(jié)論后，呈總經(jīng)理裁定。若目前仍不宜合作時，由營業(yè)單位婉拒該項合作案；若可行則會同法律顧問單位與客戶簽訂合約。 （2）合約簽訂后，除正本留存于法律顧問單位外，應(yīng)將影印本分送營業(yè)單位、生管單位及財務(wù)部存查并作相關(guān)的準(zhǔn)備事項。 （3）委制

4、品之受訂依合約內(nèi)容為之，但仍須依客戶開出之訂單為準(zhǔn)。 （4）委制客戶下單時，營業(yè)單位須先判定是否為新的機(jī)種，若為新的機(jī)種時，則應(yīng)填非規(guī)格品建議表，交研發(fā)單位作開發(fā)之研究與確認(rèn)。 （5）經(jīng)三個單位確認(rèn)為不可行之機(jī)種，須轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示后，交營業(yè)單位與顧客再研商其他替代之方案。 （6）研發(fā)單位確認(rèn)可行之方案交由財務(wù)部核算成本，財務(wù)部依采購單位所提供之價格計算成本，提出價格之建議于非規(guī)格品建議表上，呈送總經(jīng)理裁示。 （7）經(jīng)研發(fā)單位確認(rèn)可行之方案，送一份非規(guī)格品建議表至生技單位作生產(chǎn)之確認(rèn)。 （8）營業(yè)單位依經(jīng)審核后核準(zhǔn)之新機(jī)種訂單，開具制造通知單交生管單位作排程作業(yè)。 （9）委制客戶若下規(guī)格品之訂單

5、時，營業(yè)單位須先與生管單位確認(rèn)交期后，再下制造通知單交生管排程。特販?zhǔn)苡?（1）特販之受訂，應(yīng)依各批受訂狀況個別審核。 （2）特販之受訂應(yīng)填特販申請單呈上核簽，因交期關(guān)系且該特販?zhǔn)苡單闯觥疤刎準(zhǔn)跈?quán)價格”范圍時，可直接報業(yè)務(wù)進(jìn)行出貨，但須于出貨后三日內(nèi)將經(jīng)核準(zhǔn)之特販申請單轉(zhuǎn)予財務(wù)部。 （3）數(shù)量龐大之特販?zhǔn)苡?，須以客戶開出之訂單為準(zhǔn)，若所下之訂單為非規(guī)格品時，須填寫特販產(chǎn)品制造資料表，交生技單位作修改之確認(rèn)后，交生管單位確認(rèn)交期。 （4）營業(yè)單位，依核準(zhǔn)之特販產(chǎn)品制造資料表，填寫特販申請單。 （5）非直接出貨（非規(guī)格品時）之特販申請，須先與生管單位作交期之確認(rèn)后，下制造通知單交生管單位作生產(chǎn)過

6、程。 （6）若訂單數(shù)量龐大，須先收部分之訂金時，待客戶預(yù)付訂金后，方通知生管單位作生產(chǎn)排程。公關(guān)或職工訂貨 依照員工申購公司產(chǎn)品辦法辦理。2.2. 商品調(diào)撥 （1）本公司商品之調(diào)撥，區(qū)分為工廠調(diào)撥至營業(yè)單位及營業(yè)單位內(nèi)之相互調(diào)撥。 （2）商品之調(diào)撥，得由營業(yè)本部主管視市場情況，對所屬各單價作統(tǒng)一之調(diào)配，各營業(yè)單位間未經(jīng)許可不得擅自互相調(diào)貨。 （3）各營業(yè)單位與營業(yè)本部、工廠間之商品調(diào)撥，由所屬營業(yè)單位主管簽具調(diào)撥申請單，匯整后電傳營業(yè)本部簽核同意。 （4）業(yè)管單位依據(jù)核準(zhǔn)的調(diào)撥申請單，視各倉庫之庫存狀況，調(diào)配各倉庫之商品調(diào)撥，并填制配撥單經(jīng)簽準(zhǔn)后執(zhí)行。 （5）配撥單應(yīng)編流水號碼，依序使用，不得

7、有中斷、跳號或亂號之情況，注銷時須經(jīng)單位主管簽注。 （6）各單位間經(jīng)許可所作之調(diào)撥，除由工廠發(fā)貨外，其運費歸屬概由申請商品撥入單位負(fù)擔(dān)。2.3. 出貨出貨形態(tài) 本公司國內(nèi)營業(yè)之商品出貨分為下列六種： （1）經(jīng)銷商訂貨。 （2）委制品受訂。 （3）特販?zhǔn)苡啞?（4）公關(guān)或職工訂貨。 （5）內(nèi)部出貨（含教育訓(xùn)練、測試、贈品）。 （6）參展出貨。出貨方式 分為工廠直接出貨至客戶及由營業(yè)課出貨至客戶。 （1）工廠直接出貨至客戶。 由工廠直接出貨至客戶時，由營業(yè)單位依核準(zhǔn)之銷貨申請單，填寫送貨單，經(jīng)主管簽核后，送至工廠由工廠出貨至客戶。 【注】工廠倉庫之發(fā)貨，應(yīng)于每日中午前依核準(zhǔn)后之送貨單，于當(dāng)日完成發(fā)

8、貨手續(xù)；中午以后由營業(yè)單位送至之送貨單，則于次日中午前完成發(fā)貨手續(xù)。 （2）營業(yè)課出貨至客戶。 由各營業(yè)課依核準(zhǔn)之銷貨申請單，填寫送貨單，經(jīng)主管簽核后，發(fā)貨至客戶處。出貨注意事項 （1）出貨一律隨貨開出發(fā)票。 （2）送貨單應(yīng)連續(xù)編號，不得有中斷、跳號或亂號之情況，因故注銷時，須經(jīng)主管核準(zhǔn)并簽注。 （3）凡無銷售行為之出貨，由申請出貨的單位填寫其他出庫單，經(jīng)營業(yè)單位主管核準(zhǔn)后為之。 （4）內(nèi)部出貨中之教育訓(xùn)練、測試及參展等作業(yè)，由負(fù)責(zé)單位填寫成品借用單，經(jīng)營業(yè)單位主管核準(zhǔn)后為之。 （5）商品交運時，承辦人員應(yīng)確實辦妥各項運送手續(xù)。 （6）商品之出貨，其運輸?shù)们⒄埻羞\行托運，并填寫托運單作為運費核

9、計之依據(jù)。2.4. 退貨退貨之種類及判定權(quán)責(zé) （1）品質(zhì)不良。 由服務(wù)人員判定。 （2）外觀不良。 由營業(yè)人員判定。 （3）經(jīng)銷商存貨退回。 由服務(wù)技術(shù)人員作品質(zhì)之判定。 （4）內(nèi)部及參展之退回。退貨處理 （1）由負(fù)責(zé)之營業(yè)人員填具銷貨退回單，呈主管批核。 （2）商品確有瑕疵，得接受客戶之退貨辦理。 （3）內(nèi)部出貨商品之退回，應(yīng)于退貨單上加注內(nèi)部退貨或成品借用單之號碼以資區(qū)別。3 客戶抱怨處理3.1. 實施范圍 本公司商品的品質(zhì)、形狀、包裝、運輸?shù)韧鈦肀г怪幚怼?.2. 抱怨區(qū)分 （1）委制客戶抱怨。 （2）特販客戶抱怨。 （3）經(jīng)銷商抱怨。 （4）其他客戶抱怨。3.3. 受理單位 （1）委

10、制客戶的抱怨受理單位，為營業(yè)本部之服務(wù)單位。 （2）特販客戶的抱怨受理單位，為營業(yè)本部之服務(wù)單位或所屬各營業(yè)課所服務(wù)單位。 （3）經(jīng)銷商抱怨受理單位，為各營業(yè)課所服務(wù)單位。 （4）其他客戶的抱怨受理單位，為各營業(yè)課所服務(wù)單位。3.4. 委制客戶抱怨處理 （1）營業(yè)單位接獲委制客戶的抱怨時，應(yīng)填寫客戶抱怨單，將客拆的發(fā)生及其事故的原因詳注后，轉(zhuǎn)交工廠品管單位，作客拆記錄及責(zé)任的判定。 （2）經(jīng)判定非為公司的責(zé)任時，將處理的經(jīng)過及建議填注于客戶抱怨單后，轉(zhuǎn)交服務(wù)單位，通知客戶。 （3）若判定為本公司責(zé)任時，則由品管單位召集相關(guān)單位會商集理方案，并將處理的建議寫成抱怨處理案，送總經(jīng)理審核后，若同意則

11、轉(zhuǎn)服務(wù)單位依處理案為之，若不同意則退回品管單位，再召集相關(guān)單位研究其他處理建議再送核。3.5. 特販客戶抱怨處理 （1）特販客戶的抱怨，由原承接單位負(fù)責(zé)受理，填寫客戶抱怨單，將發(fā)生的原因詳注后，交服務(wù)單位處理。 （2）服務(wù)單位依所提出的抱怨，視情況派員再檢查，并將處理的建議詳填于客戶抱怨單內(nèi)，送營業(yè)單位主管裁示。 （3）服務(wù)單位若受器材及技術(shù)上之限制時，將客拆記錄單轉(zhuǎn)回營業(yè)本部服務(wù)單位，由本部服務(wù)單位派員繼續(xù)處理。3.6. 經(jīng)銷商抱怨處理 （1）各營業(yè)單位接獲經(jīng)銷商的抱怨時，應(yīng)填寫客戶抱怨單，交由報務(wù)單位處理。服務(wù)單位依客拆內(nèi)客視情況實施檢查，并將處理建議交由營業(yè)主管裁示。 （2）服務(wù)單位若受

12、器材及技術(shù)上之限制時，將客拆記錄單轉(zhuǎn)回營業(yè)本部報務(wù)單位，由本部服務(wù)單位派員繼續(xù)處理。3.7. 其他客戶抱怨處理 同經(jīng)銷商抱怨處理。3.8. 抱怨處理原則 （1）營業(yè)本部之服務(wù)單位，于接獲各服務(wù)單位所轉(zhuǎn)來之客拆記錄單時，應(yīng)立即處理，并于不遲于一周內(nèi)回復(fù)。 （2）本部之服務(wù)單位若受器材或技術(shù)上之限制無法處理時，則于客戶抱怨單上填注意見后，轉(zhuǎn)至工廠品管理單位，由品管單位派員繼續(xù)處理。 （3）為防止再度發(fā)生同樣的事故，應(yīng)將處理過后的客戶抱怨單送工廠相關(guān)單位傳閱后交由品管單位、保管單位保管，并應(yīng)就其發(fā)生原因交相關(guān)單位研究改善。 （4）由于抱怨而須再制作、重新交換等，由本部之服務(wù)單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理有關(guān)作業(yè)事

13、宜。4 貨款處理4.1. 收款收款方式 （1）收款之方式區(qū)分為平時收款及月結(jié)收款。 （2）各營業(yè)單位于平時收款時，填寫收入日報表，現(xiàn)金或銀行票據(jù)還須注明各款項之現(xiàn)貨單號。 （3）月結(jié)收款時由營業(yè)本部或財務(wù)部印出客戶別之應(yīng)收賬款明細(xì)表，送至各營業(yè)單位收賬，各收款人員依送貨單之回執(zhí)聯(lián)向客戶收取款項后，并填寫收入日報表。收款原則 （1）應(yīng)收貨款除依有關(guān)之收款規(guī)定外，應(yīng)對照本辦法規(guī)定辦理。 （2）各單位營業(yè)人員應(yīng)確實注意掌握收款期限。 （3）各單位營業(yè)人員慶隨時注意所屬客戶之信用情況，以利收款之執(zhí)行。 （4）各單位營業(yè)人員對所取之支票，應(yīng)確實檢查支票內(nèi)容之合法性及有效性。收款程序 （1）營業(yè)人員收取貨

14、款后，應(yīng)填具繳款明細(xì)單，連同貨款呈部門主管簽收后，移轉(zhuǎn)有關(guān)之財務(wù)部。 （2）財務(wù)部人員同時每日編具銷貨日報表呈報；遇有送繳貨款時應(yīng)同時隨呈收入日報表。收款時限 上述貨款之收繳，其時限規(guī)定如下： （1）各收款人員，應(yīng)于收款的當(dāng)日將款項交財務(wù)部入賬。 （2）財務(wù)于次營業(yè)日內(nèi)將現(xiàn)金、銀行票據(jù)存入公司銀行賬戶。4.2. 賬務(wù)處理賬務(wù)類別 （1）各營業(yè)單位對于賬務(wù)之處理，除依會計管理有關(guān)規(guī)定辦理外，仍應(yīng)參照本辦法之規(guī)定處理。 （2）各營業(yè)單位設(shè)置銷貨明細(xì)賬，以登錄銷貨及貨款收取之情形。 （3）各營業(yè)單位應(yīng)設(shè)置并每日填寫存貨總賬與存貨明細(xì)分類賬，另應(yīng)編制庫存表呈報業(yè)務(wù)部核備。 （4）存貨總賬應(yīng)憑成品日報及

15、已簽準(zhǔn)之配撥單據(jù)以登錄，存貨明細(xì)分類賬應(yīng)憑已簽準(zhǔn)之配撥單、送貨單或銷貨退回單據(jù)以登錄。總庫存表 上述之庫存表呈報時間規(guī)定如下： （1）各營業(yè)單位之庫存表，應(yīng)于每月11日、21日及次月1日呈報營業(yè)本部。 （2）營業(yè)本部應(yīng)于每月12日、22日及次月2日依營業(yè)單位呈報之庫存表，編制總庫存表供財務(wù)部查核。銷售統(tǒng)計 （1）各營業(yè)單位應(yīng)逐日依經(jīng)銷商別、機(jī)型別、區(qū)域別及責(zé)任人別，填具銷售實績統(tǒng)計表。 （2）各營業(yè)單位應(yīng)于每月2日前，呈報經(jīng)銷商別、機(jī)型別、縣市別及責(zé)任人別之上月月銷售實績統(tǒng)計表。 （3）營業(yè)本部應(yīng)逐月依經(jīng)銷商別、機(jī)型別、區(qū)域別以及責(zé)任人別，填造年度銷售實績統(tǒng)計表。 （4）營業(yè)本部應(yīng)于每月10日

16、、20日、30日，編制當(dāng)月各時段的銷售實績統(tǒng)計。銷貨申請單所屬部門名稱： 年 月 日客 戶（公司）預(yù)計交貨時間： 年 月 日 時 分客戶分類：A級 B級 C級 D級交貨地點電 話品 名數(shù) 量單 價總 價機(jī) 號備 注未收款項：合計預(yù)收款未兌現(xiàn)票據(jù)：廠長倉庫經(jīng)理課長組長業(yè)務(wù)員調(diào)撥申請單NO. 所屬撥入部門： 年 月 日調(diào)撥原因品 名型 號數(shù) 量備 注經(jīng)理核準(zhǔn)： 代撥倉庫： 部門核準(zhǔn)： 制表：配撥單撥出部門： NO. 所屬撥入部門： 年 月 日品 名型 號數(shù) 量備 注廠長倉庫經(jīng)理業(yè)務(wù)課長業(yè)管課長制表送貨單客戶： 年 月 日品 名數(shù) 量單 價總 價備 注客戶簽收業(yè)務(wù)員簽名：交貨地點電 話主管： 倉庫：

17、 發(fā)貨：【注】上述貨品在貨款未結(jié)清或支票未兌現(xiàn)前，貨品所有權(quán)仍屬本公司，收貨人應(yīng)負(fù)保管責(zé)任。成品借用單借用單位： NO. 參展 送客測試 教育訓(xùn)練 年 月 日項次成品編號品名規(guī)格單位申請數(shù)量實際數(shù)量備注主管審核經(jīng)辦經(jīng)理課長申請人本單為借用單位暫時使用，借用目的完成后仍須歸還倉儲單位。托運單受托公司： 年 月 日單據(jù)號碼客戶名稱送貨地址樓別電梯司機(jī)簽收有無姓名：車號：制單：車別件數(shù)總計代收款運費基本運費地點加價費樓別加價費運費總計初核：復(fù)核：本托運單只作為運費核計之依據(jù)，請核對單據(jù)無誤后簽章。收入日報表所屬單位名稱： NO. 客戶開票日期到期日期支票號碼銀行賬 號金額送貨單編 號金額現(xiàn)金備注總經(jīng)

18、理經(jīng)理出納員經(jīng)理課長組長業(yè)務(wù)員繳款明細(xì)單代號： 年 月 日客戶：現(xiàn) 金開票日到票日支票號碼銀行賬 號金額合 計出貨日出貨單號品 名數(shù)量單價金額備 注折讓金額：業(yè)務(wù)員代號：合 計經(jīng)理課長出納經(jīng)理課長業(yè)務(wù)員銷貨日報表NO. 所屬單位名稱： 年 月 日送貨單號商品編號品名數(shù)量發(fā)票號碼發(fā)票金額經(jīng)理課長出納經(jīng)理課長業(yè)務(wù)員外銷業(yè)務(wù)處理辦法1 總則1.1. 制定目的 本使本公司國外銷售業(yè)務(wù)之處理有所遵循，以利業(yè)務(wù)之推廣，特制定本辦法。1.2. 適用范圍 本公司外銷業(yè)務(wù)之處理，均依照本辦法管理。1.3. 權(quán)責(zé)單位 （1）營業(yè)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)

19、。1.4. 名詞定義 （1）本制度所稱之外銷業(yè)務(wù)，系指國外銷售之報價、送樣、接單、出貨、收款、賬務(wù)、客訴、退換貨、售后服務(wù)及維修等相關(guān)業(yè)務(wù)之處理。 （2）本規(guī)章所稱之產(chǎn)品，系指為國外銷售業(yè)務(wù)需要而制造之各式產(chǎn)品。2 報價管理2.1. 規(guī)格品報價授權(quán) （1）營銷人員于接獲客戶詢價時，須依規(guī)定之價格授權(quán)表之授權(quán)范圍報價。 （2）若該報價要求超出授權(quán)范圍之權(quán)限時，須專案提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，始進(jìn)行報價。 （3）價格授權(quán)表，由總經(jīng)理室召集國外營業(yè)單位及財務(wù)部主管擬訂后，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)實施。2.2. 報價規(guī)格之確認(rèn) （1）對客戶要求報價之產(chǎn)品規(guī)格、型式，國外營銷部門須與研發(fā)部門確認(rèn)該產(chǎn)品屬規(guī)格品還是非

20、規(guī)格品。 （2）必要時得由國外營銷部門會同研發(fā)部門及生技部門共同確認(rèn)。 （3）經(jīng)確認(rèn)無法開發(fā)制造者，國外營銷部門應(yīng)備文呈報總經(jīng)理。2.3. 非規(guī)格品報價非規(guī)格品價格核算 經(jīng)確認(rèn)可開發(fā)之非規(guī)格品，由國外營銷部門提出非規(guī)格品建議表，依新產(chǎn)品、修改非規(guī)格品區(qū)分，送研發(fā)部門確認(rèn)與規(guī)格品之差異，并由采購部門提供零件價格參考表，交財務(wù)部核算成本。非規(guī)格品報價呈核 財務(wù)部核計成本后，提出非規(guī)格品售價建議，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交國外營業(yè)單位依核定之非規(guī)格品售價建議報價。2.4. 報價注意事項信用調(diào)查 國外營銷部門對于異常之報價要求，需經(jīng)調(diào)查及評估后再行報價。報價原則 （1）營銷人員對客戶之報價，應(yīng)注明該次報價之有

21、效期間。 （2）該報價有效期間外之報價要求，應(yīng)視為分批報價，不得適用該有效期間內(nèi)各項報價條件。3 樣品要求管理3.1. 樣品 樣品，系指為國內(nèi)外業(yè)務(wù)等需要而提出之各型產(chǎn)品。其出庫及制造依下列規(guī)定處理。3.2. 樣品種類 樣品分為規(guī)格品及非規(guī)格品兩種。其區(qū)分如下： （1）規(guī)格品 規(guī)格品樣品為現(xiàn)有之產(chǎn)品，或工廠制造單位曾經(jīng)有制造及處理經(jīng)驗之產(chǎn)品。 （2）非規(guī)格品 非規(guī)格品樣品，即規(guī)格品樣品外之產(chǎn)品。3.3. 需求審核 國外營銷單位于接獲客戶之樣品需求后，填制樣品需求單，呈總經(jīng)理批示。3.4. 規(guī)格確認(rèn) 樣品需求單經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，國外營業(yè)部門依研發(fā)部門所提供之規(guī)格品與非規(guī)格品區(qū)分表判定樣品是否為規(guī)格

22、品；若為非規(guī)格品，則轉(zhuǎn)研發(fā)部門再作開發(fā)確認(rèn)。3.5. 樣品制造 分為規(guī)格品及非規(guī)格品之樣品制造。非規(guī)格品之樣品制造 （1）由研發(fā)單位依樣品需求單，開具領(lǐng)料單及出庫單領(lǐng)料修改制造。 （2）修改制造完成后，由研發(fā)單位填寫成品入庫單，辦理入庫作業(yè)。規(guī)格品之樣品制造 （1）規(guī)格品由工廠負(fù)責(zé)制造。 （2）制造完成后，由原制造部門填寫成品入庫單，辦理入庫作業(yè)。3.6. 樣品出庫樣品出庫之分類 （1）送檢驗單位檢驗。 （2）參展用。 （3）交客戶測試用。 （4）其他樣品出庫。出庫記錄作業(yè) 樣品出庫前應(yīng)依下列規(guī)定，記錄其規(guī)格、形式、重量、材積及包裝等： （1）規(guī)格品樣品由品管部門負(fù)責(zé)測試及記錄規(guī)格形式，并由倉

23、儲部門負(fù)責(zé)記錄重量、材積及包裝樣品。 （2）非規(guī)格品樣品由研發(fā)部門記錄其規(guī)格、形式，并由倉儲部門負(fù)責(zé)記錄重量、材積及包裝樣品。 （3）樣品出庫時，應(yīng)隨貨附有品管部門簽證之樣品規(guī)格表及檢驗報告書，始得出貨。出入庫管理 樣品之出入庫管理，應(yīng)依下列規(guī)定為之： （1）送檢驗單位檢驗或作其他用途的不回收繳庫的樣品，由國外營業(yè)單位填具其他出庫單，呈核后轉(zhuǎn)倉儲單位及財務(wù)部。 （2）參展或送客戶測試之樣品，應(yīng)填寫成品借用單呈準(zhǔn)后辦理，其退回時填寫其他入庫單，并在“入庫原因代號說明”欄內(nèi)，注記成品借用單號碼后入庫。 （3）計費樣品出入庫管理及賬務(wù)等之處理，依照本辦法之出貨管理、收款管理及客拆處理的規(guī)定辦理。成本

24、核核計 計費樣品之成本核計依下列規(guī)定為之： （1）規(guī)格品 規(guī)格品樣品，依價格授權(quán)表核定售價。 （2）非規(guī)格品 非規(guī)格品樣品，依前述非規(guī)格品報價之規(guī)定核定售價。4 接單管理4.1. 受訂單日報表 國外營業(yè)部門于接獲客戶之訂單時，應(yīng)記入受訂單日報表，并區(qū)分是否為新客戶。若為新客戶，國外營業(yè)部門應(yīng)先行對該客戶進(jìn)行信用調(diào)查。4.2. 信用良好之客戶下單 （1）與本公司經(jīng)常往來且信用良好之客戶下單，國外營業(yè)部門得先與生管部門及制造部門確認(rèn)該訂單之交期及內(nèi)容，并呈總經(jīng)理核批。 （2）適用前述規(guī)定之客戶，國外營業(yè)部門應(yīng)專案簽核其信用狀況及決定其信用額度后，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)施行。4.3. 新客戶下單 非上述往來情

25、形良好之客戶或新客戶，國外營銷部門應(yīng)待客戶開出之T/T、L/C，或其他方式之付款憑證到達(dá)時，始得與生管及制造部門確認(rèn)訂單之交期及內(nèi)容，并送總經(jīng)理核批。4.4. 制造通知 （1）訂單經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，國外營銷部門始得發(fā)出制造通知單，通知工廠生管部門排程生產(chǎn)，并發(fā)出受訂銷售確認(rèn)書通知客戶確認(rèn)接單。 （2）國外營業(yè)部門得視狀況，將AQL（品質(zhì)允收水準(zhǔn)）標(biāo)準(zhǔn)于發(fā)出受訂銷售確認(rèn)書時加以確認(rèn)。5 出貨管理5.1. 國外營銷部門之出貨分類 （1）國內(nèi)貿(mào)易商訂貨。 （2）國內(nèi)廠商委制。 （3）國外貿(mào)易商訂貨。 （4）國外廠商委制。5.2. 出貨程序 （1）出貨時，應(yīng)由國外營業(yè)部門經(jīng)辦人員，于預(yù)計出貨日或貨品裝船

26、日前三日填發(fā)出庫單，呈核后轉(zhuǎn)倉儲部門排定實際出庫日程。 （2）財會單位依國外營業(yè)部門轉(zhuǎn)來之出庫單，開立銷貨發(fā)票交國外營業(yè)部門轉(zhuǎn)送客戶，并開立傳票記入應(yīng)收賬款明細(xì)賬。 （3）出口發(fā)票及免稅證由財務(wù)部于出貨日期確定出貨后，開出并交與國外營業(yè)單位經(jīng)辦人員。 （4）船務(wù)作業(yè)由國外營業(yè)單位負(fù)責(zé)辦理，必要時由財務(wù)部配合辦理。6 收款管理6.1. 收款處理程序 國外營銷部門于收到國內(nèi)貿(mào)易商開出之票據(jù)、本地信用證或國外客戶開出之T/T、L/C時，應(yīng)立即轉(zhuǎn)給財務(wù)部負(fù)責(zé)管制及辦理簽證押匯手續(xù)。6.2. 催收賬款 應(yīng)收賬款或T/T、L/C之催收，由國外營銷部門負(fù)責(zé)辦理，財務(wù)部配合。6.3. 簽證押匯 交?？者\承攬人

27、運送之貨品，由國外營銷部門負(fù)責(zé)取得簽證押匯所需之單據(jù)后，交由財務(wù)部辦理簽證押匯。6.4. 賬務(wù)處理 賬務(wù)部依銷貨發(fā)票、國外營業(yè)單位轉(zhuǎn)來之收入日報表及銀行水單等相關(guān)文件，開立傳票沖轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款客戶明細(xì)表。7 客訴處理7.1. 處理程序 （1）客訴發(fā)生時，國外營業(yè)部門須了解有關(guān)狀況，并作成客戶抱怨單交品管部門判定責(zé)任。 （2）品管部門若判定為非本公司責(zé)任或非重大事項時，則于客戶抱怨單上填注意見后，轉(zhuǎn)國外營業(yè)單位通知客戶處理情形。 （3）若判定屬本公司責(zé)任或重大事項時，由品管部門填注判定結(jié)果、處理建議及對策，并作成客訴處理案，呈總經(jīng)理室決定是否召開客訴處理會議或以會簽方式處理客訴案后，呈總經(jīng)理批示。

28、（4）國外營業(yè)部門依總經(jīng)理裁示處理客訴案。7.2. 退換貨處理 因客訴而發(fā)生之退換貨依下列規(guī)定處理，其理賠處理則由法務(wù)單位負(fù)責(zé)。 （1）退貨處理應(yīng)由國外營業(yè)部門承辦人員填具銷貨退回單，呈核后該項退貨交品管部門檢驗入庫，銷貨退回單轉(zhuǎn)財務(wù)部沖賬。 （2）若為國外客戶之退貨，國外營業(yè)部門應(yīng)切實辦好該項退貨之入關(guān)手續(xù)，并于銷貨退回單上注明國外退貨及客訴記錄單之編號以資區(qū)別。 （3）因總經(jīng)理裁示之客訴處理案而產(chǎn)生之換貨處理，應(yīng)由國外營業(yè)部門填具銷貨出庫單呈核，并注明客訴處理案之文號。7.3. 售后服務(wù) （1）確因貨品瑕疵所產(chǎn)生之整批不良或因變更而導(dǎo)致之貨品不良狀況，國外營業(yè)部門須呈報確實情形。 （2）經(jīng)

29、客訴處理之程序判定責(zé)任并決案后，必要時得由公司派員處理。 （3）非上述原因所致之貨品不良狀況，僅以該交易合約書議定之預(yù)備零件支援。8 附件非規(guī)格品建議表新產(chǎn)品 修改非規(guī)格品 年 月 日產(chǎn)品名稱說明：客戶需求規(guī)格表：如附件一須于 年 月 日完成向顧客報價制 表核 準(zhǔn)產(chǎn)品名稱研 發(fā)生 技采 購材料：材料或修改之材料由研發(fā)單位提供材料之價格由采購單位提供零件價格參考表材料費用合計：直接人工：估計人工小時：單位人工費用：人工費用合計：生 技制造費用：依直接人工小時為分?jǐn)偦A(chǔ)分?jǐn)偮剩褐圃熨M用合計：其他項 目模具費用合 計確 認(rèn)總 計：財務(wù)部意見：非規(guī)格品售價建議：總經(jīng)理批示：樣品需求單送檢驗費用 參展用

30、 客戶測試用 其他規(guī)格品 新產(chǎn)品 修改規(guī)格品 NO. 承制單位： 研發(fā)部 工廠 年 月 日客 戶統(tǒng)一編號國 別產(chǎn)品編號數(shù) 量付款條件預(yù)定驗貨日產(chǎn)品： 包裝方式：零/配件： 嘜頭：核 準(zhǔn)審 核經(jīng) 辦研 發(fā) 部生 技 課確認(rèn)經(jīng)辦確認(rèn)經(jīng)辦確 認(rèn) 事 項確 認(rèn) 單 位生產(chǎn)出庫日期生 管型號登錄品 管重 量倉 儲材 積廠 長其 他總 經(jīng) 理說明：1本樣品需求單經(jīng)核準(zhǔn)確認(rèn)后交生產(chǎn)單位作為生產(chǎn)通知之依據(jù)。 2計費樣品出庫使用銷貨出庫單，免費樣品使用其他出庫單，其余使用成品借用單。 3除規(guī)格品外另附非規(guī)格品建議表。 4為配合樣品之發(fā)送作業(yè)，請各會簽單位于 日內(nèi)，提出上項確認(rèn)。出庫單 年 月 日托運 自運 NO

31、. 外銷： 國內(nèi)貿(mào)商 國內(nèi)委制 內(nèi)銷： 工廠代出庫（配撥單號碼）國外貿(mào)商 國外委制 委制 特販客戶編號： 客戶名稱：出貨日期： 發(fā)票號碼：送貨地址：項次客戶訂單號碼成品編號品名規(guī)格單位預(yù) 計出貨數(shù)實 際出貨數(shù)備注嘜頭： 備注：承運公司車 號承運簽章簽 收 人簽收日期受貨人于收到上列貨品后，如未能履行債務(wù)時，本公司可不經(jīng)預(yù)告，逕行向買貨人索回該批貨品，買受人不得有任何異議，并放棄先訴抗辨權(quán)。經(jīng)理課長經(jīng)辦廠長生管倉儲其他入庫單入庫日期： 年 月 日項次成品編號品名規(guī)格單位實際入庫數(shù)入庫原因代號說明經(jīng)理課長經(jīng)辦廠長品管生管倉儲經(jīng)辦受訂單日報表受訂單日期：項次訂單號碼客戶名稱受訂日期出貨日期產(chǎn)品編號產(chǎn)

32、品規(guī)格金額交易方式付款日備注制造通知單國外營業(yè)單位 國內(nèi)營業(yè)單位 NO. 訂單編號：客戶名稱： 年 月 日生產(chǎn)批號交期驗貨日成品編號成品名稱規(guī) 格數(shù) 量備 注零 配 件嘜頭包裝方式備注1已于 與生管單位確認(rèn)2本客戶經(jīng)核準(zhǔn)后的信用額度為 已收到T/T 已收到L/C T/T或L/C在催收中 其他收款方式總經(jīng)理經(jīng)理課長經(jīng)辦廠長生技生管銷貨退回單品質(zhì)不良 國外退貨 規(guī)格不符 NO. 逾期交貨 國內(nèi)退貨 其他 年 月 日項次成品編號品 名規(guī) 格單位實際入庫數(shù)備注（退貨原因注記）經(jīng)理課長經(jīng)辦廠長品管生管倉儲產(chǎn)品價格制定與管理1 總則1.1. 制定目的 為了適應(yīng)市場競爭，制定客戶可接受的產(chǎn)品價格，且符合公司

33、策略，并獲得最高利潤，特制定此規(guī)章。1.2. 適用范圍 公司產(chǎn)品價格的制定和調(diào)整，均依照本規(guī)章處理。1.3. 權(quán)責(zé)單位 （1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 產(chǎn)品價格制定2.1. 訂價的目標(biāo) 產(chǎn)品價格制定前，先確定訂價的目標(biāo)。 （1）合理的投資報酬率。 （2）最高的銷售利潤。 （3）最大的銷售量，以及市場占有率。 （4）防止競爭對手加入。 （5）增加企業(yè)形象。 （1）、（2）點由董事會確定，（3）、（4）、（5）點由業(yè)務(wù)部確定。2.2. 產(chǎn)品訂價的考慮因素市場狀況 （1）商品的購買頻率。 （2）市場大小。 （3）地理位置。 （4）銷售單位。 （5）消費者購買習(xí)慣。消費者狀況 （1）消