糧油加工倉儲物流工程項目可行性研究報告

1、糧油加工倉儲物流工程項目可行性研究報告1 目 錄第一章 總 論31.1建設單位概況31.2工程概況31.3國家政策對本項目建設的影響41.4本項目建設的必要性9第二章 行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢分析112.1全國糧油市場分析112.2本項目目標市場分析182.3大豆加工的風險控制272.4XXXX項目的SWOT分析302.5市場分析對本項目建設的結(jié)論33第三章 油脂加工生產(chǎn)線建設規(guī)模分析343.1油脂加工生產(chǎn)線宜建設規(guī)模及其合理性343.2選用的油脂加工生產(chǎn)線加工規(guī)模設備投資合理性分析363.3不同規(guī)模生產(chǎn)線生產(chǎn)成本分析373.4國內(nèi)現(xiàn)有油脂加工生產(chǎn)線規(guī)模38第四章 建設條件與廠址選擇404.1建設地區(qū)的

2、選擇404.2項目選址41第四章 建設方案444.1總平面布置建議方案444.2建筑、結(jié)構(gòu)設計方案534.3糧食輸送工藝方案564.4油料加工工藝方案634.5電氣方案914.6計算機信息管理及通訊系統(tǒng)954.7給排水與消防方案984.8自動控制及監(jiān)控系統(tǒng)方案1004.9熱能供應方案102第五章 環(huán)境保護、勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生1045.1環(huán)境保護1045.2勞動安全1115.3工業(yè)衛(wèi)生113第六章 投資估算與資金籌措1146.1建設投資估算1146.2估算依據(jù)1156.3編制范圍1156.4工程其他費計算1156.5資金籌措1156.6資金使用計劃1166.7財務分析116附表及附圖117121

3、第一章 總 論1.1建設單位概況XXX是某某市人民政府出資組建的大型國有獨資企業(yè)，擁有子公司17家，控股、參股企業(yè)8家，2007年實現(xiàn)銷售額近60億元。XXXX自1999年成立以來，實施“做市場、做品牌、做資本”的發(fā)展戰(zhàn)略，積極參與市場競爭，秉承“用精良鑄就京糧”的理念，走出了一條創(chuàng)新發(fā)展之路。XXXX發(fā)展目標是以糧為主軸，擴張發(fā)展，形成具有糧油產(chǎn)品的加工功能、研發(fā)功能、貿(mào)易功能、物流功能等在內(nèi)的糧食產(chǎn)業(yè)鏈，最終成為具有品牌精品強勢、市場控制強勢、資本動作強勢、專業(yè)人才強勢和文化競爭強勢的現(xiàn)代糧食產(chǎn)業(yè)集團。同時，XXXX的宗旨是關(guān)注民生、維護穩(wěn)定，為糧食的市場安全和消費安全做出最大的貢獻。1.

4、2工程概況本項目擬選廠址緊臨海岸線，距塘沽中心區(qū)約10公里、距天津市區(qū)約50公里、距某某約160公里，毗臨天津港、天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和天津港保稅區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便利。規(guī)劃建設用地均為填海造地，開發(fā)區(qū)提供12通基礎設施。招標人擬以該地區(qū)為依托，開展糧油加工、倉儲、物流業(yè)務以及未來糧油深加工業(yè)務的進一步拓展。工程規(guī)劃用地30萬平方米。其中近期規(guī)劃用地為20萬平米，相應規(guī)劃建設目標包括20萬噸成品油及毛油罐、16萬噸糧食筒倉及配套碼頭輸送線、適當規(guī)模的油脂生產(chǎn)線（包括預榨及浸出生產(chǎn)線及精煉生產(chǎn)線）以及粕庫、成品庫、打包間、發(fā)油棚以及其它配套生產(chǎn)設施和辦公生活等附屬設施，本次招標所含設計范圍為近

5、期規(guī)劃用地范圍內(nèi)所對應的工程建設內(nèi)容。另10萬平米為預留用地。1.3國家政策對本項目建設的影響1.3.1糧食安全政策2008年黨的十七屆三中全會中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定指出糧食安全任何時候都不能放松，必須長抓不懈。要加快構(gòu)建供給穩(wěn)定、儲備充足、調(diào)控有力、運轉(zhuǎn)高效的糧食安全保障體系，指出各地區(qū)都要明確和落實糧食發(fā)展目標，強化政策扶持，落實儲備任務，分擔國家糧食安全責任。國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要(20082020年)指出要提高糧食綜合生產(chǎn)能力；合理利用好非耕地資源，促進非糧食物生產(chǎn)；加強國際合作，加強進出口調(diào)節(jié)。“完善三大體系”；完善糧食流通體系，重點是完善物流設施建設；完

6、善糧食儲備體系；完善糧食加工體系，重點是大力發(fā)展糧油食品加工業(yè)，積極發(fā)展飼料加工業(yè)，適當發(fā)展糧食深加工業(yè)，并確立了確立了生產(chǎn)水平、供需平衡、儲備水平、物流水平等四類16個指標。溫家寶總理六月二十六日對有關(guān)專家對提高油脂自給率和保障食油安全的建議所提出的：爭取用五年左右時間把油脂自給率提高到50%左右。重點扶植大型油脂企業(yè)，使之成為承擔國家宏觀調(diào)控的載體和保障居民食油安全的骨干。增加政府食油儲備和強化油料油脂進出口調(diào)控，為保障食油安全夯實基礎。強化食油儲運處基礎設施建設，構(gòu)建高效暢通的現(xiàn)代食油物流體系等內(nèi)容要求國家有關(guān)部門下大力氣組織研究。上述表述可以看出，糧食安全的基礎性地位是我國政府長期高度

7、關(guān)注的問題。在全球糧食危機日漸突出的情況下，全球糧油價格變化將日趨頻繁，糧油市場的波動將更加劇烈，國家對糧油市場的調(diào)控也將變得更加頻繁，糧食安全內(nèi)涵也由傳統(tǒng)的米、面數(shù)量安全向品種安全、質(zhì)量安全和數(shù)量安全過渡。XXXX執(zhí)行國家糧油市場宏觀調(diào)控的重要載體和首都糧食市場應急預案的主要執(zhí)行主體，必須掌控一定的調(diào)控物質(zhì)基礎，即掌握一定的糧食儲備與油脂油料加工能力，在國家宏觀調(diào)控需要時，可以將終端消費品迅速投放市場。通過糧油物流中心的建設，減少大量中間環(huán)節(jié)，有利于進一步提高國家宏觀調(diào)控的時效性。1.3.2糧食加工政策國辦發(fā)200759號文發(fā)布了國務院辦公廳關(guān)于促進油料生產(chǎn)發(fā)展的意見，其中特別提出要“健全大

8、豆和食用植物油儲備制度。進一步完善大豆及食用植物油中央和地方兩級儲備體系，適當擴大大豆和食用植物油的中央儲備規(guī)模，并擇機分步充實儲備庫存，充分發(fā)揮儲備吞吐作用，以保護農(nóng)民生產(chǎn)積極性和大豆油料生產(chǎn)能力，保證國內(nèi)市場供應。”國家發(fā)改委促進大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導意見（2008.08）中要求：促進大豆加工業(yè)技術(shù)進步，提高自主創(chuàng)新能力，整合油脂加工設備制造企業(yè)，推動行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級；加強市場監(jiān)管，規(guī)范大豆加工企業(yè)商業(yè)行為，維護市場競爭秩序，增強我國大豆生產(chǎn)、加工和銷售環(huán)節(jié)的主導權(quán)；扶持國內(nèi)龍頭企業(yè)，改變內(nèi)資加工企業(yè)市場競爭力不足、市場占有率低的局面；積極發(fā)展大豆深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源綜合利

9、用水平。國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要(20082020年)（2008.11.13）明確指出：大力發(fā)展糧油食品加工業(yè)。引導糧油食品加工業(yè)向規(guī)?；图s化方向發(fā)展。按照“安全、優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、方便”的要求，推進傳統(tǒng)主食食品工業(yè)化生產(chǎn)，提高優(yōu)、新、特產(chǎn)品的比重。推進糧油食品加工副產(chǎn)品的綜合利用，提高資源利用率和增值效益。強化糧油食品加工企業(yè)的質(zhì)量意識和品牌建設，促進糧油食品加工業(yè)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。近幾年來，內(nèi)資企業(yè)油脂加工能力和實際加工量不斷萎縮。據(jù)統(tǒng)計，截止2007年底內(nèi)資大豆油脂加工企業(yè)產(chǎn)能占全國的63.9%，實際大豆壓榨量占全國的52%，分別比2000年下降了26個百分點和39個百分點。在內(nèi)資企業(yè)中

10、，國有企業(yè)的比重也在不斷下降?？梢灶A見，在國內(nèi)油脂行業(yè)新一輪整合完成后，內(nèi)資油脂企業(yè)在國內(nèi)油脂行業(yè)的有效產(chǎn)能份額將進一步下降。作為國家宏觀調(diào)控的主要載體，國內(nèi)各大型糧食企業(yè)必須在國際國內(nèi)糧油市場逐步爭取更多的話語權(quán)，通過糧油物流中心的建設，從加工和消費這個終端環(huán)節(jié)爭取占有更多的國內(nèi)市場份額，防止食用油市場逐步為國外大型企業(yè)壟斷，為國家食用油安全奠定堅實的基礎。1.3.3糧食儲備政策我國實行的是中央和地方兩級儲備制度，中央儲備主要是指中央儲備糧管理總公司的糧食儲備，地方儲備主要是指省級儲備（含市級、縣級儲備）。對于中央儲備和地方儲備的關(guān)系，國務院關(guān)于進一步深化糧食流通體制改革的意見第25條指出：

11、按照中央和省級政府糧食事權(quán)劃分，健全和完善中央和省級糧食儲備制度和調(diào)控機制。中儲糧主要用于調(diào)節(jié)全國糧食供求總量、穩(wěn)定糧食市場、應對重大自然災害或突發(fā)事件；而地方糧食儲備是平衡全國糧食供求的第一道防線。國務院在國發(fā)200128號文件關(guān)于進一步深化糧食流通體制改革的意見、國務院國發(fā)200417號關(guān)于進一步深化糧食流通體制改革的意見、國務院國發(fā)200616號關(guān)于完善糧食流通體制改革政策措施的意見明確指出各省級人民政府必須按照“產(chǎn)區(qū)保持三個月銷量，銷區(qū)保持六個月銷量”建立地方儲備，沒有達到國家規(guī)定規(guī)模的，要逐步充實和補充。中共中央，國務院關(guān)于年促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見（年月日）年繼續(xù)提高

12、糧食最低收購價。擴大國家糧食、棉花、食用植物油、豬肉儲備，年地方糧油儲備要按規(guī)定規(guī)模全部落實到位，適時啟動主要農(nóng)產(chǎn)品臨時收儲，鼓勵企業(yè)增加商業(yè)收儲。郄建偉副局長在全國糧食倉儲工作會議上講話【2008年06月25日】指出，盡管近十年來我國糧食倉儲工作取得了很大成績，但是倉儲設施還不能滿足糧食儲存的要求。一些地區(qū)的倉容總量偏少，不能滿足糧食收購、儲存的需要；需大修、待報廢的倉容比例偏高，儲糧安全存在隱患；現(xiàn)有倉儲設施還存在布局、倉型不合理問題；一些倉儲設備還存在工作效率不高，糧食破碎率增加較多以及能耗較大等問題。先進糧食倉儲技術(shù)創(chuàng)新不足。生態(tài)儲糧理論還需要進一步完善。進一步加快倉儲設施建設步伐，不

13、斷改善糧食倉儲設施的基礎條件。以生態(tài)儲藏理論為指導，加大糧食儲藏技術(shù)創(chuàng)新和推廣力度，提高糧食倉儲技術(shù)應用水平。以貫徹新標準為契機，規(guī)范糧食倉儲管理行為，降低糧食損失損耗、降低能耗和費用，保持庫存糧食品質(zhì)。上述表述可以看出，糧食儲備是糧食安全的基礎之一，地方糧食儲備是國家糧食儲備的重要組成部分，糧食儲備基礎設施是糧食存儲的重要物質(zhì)容器。當前，某某市糧食總倉容已經(jīng)達到401.4萬噸（2007年統(tǒng)計數(shù)據(jù)），但中轉(zhuǎn)利用效率不高的平房倉仍然占有75以上。搞好某某市糧食儲備設施建設，使某某市糧食儲備體系實現(xiàn)儲備規(guī)模足量化、儲備布局合理化、儲備設施現(xiàn)代化、儲備監(jiān)管信息化；形成高效、科學、完整、覆蓋全社會的糧

14、食儲備體系，保證區(qū)域糧食安全，為社會經(jīng)濟健康發(fā)展保駕護航。1.3.4糧食物流政策2007年，國家發(fā)改委以特急的形式對外發(fā)布了糧食現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃。規(guī)劃提出，國家將在主要糧食集散地和交通樞紐，建成一批適應散裝散卸的全國主要糧食物流節(jié)點。規(guī)劃提出，屆時將形成全國六大主要跨省散糧物流通道。它們是東北主產(chǎn)區(qū)玉米、大豆和稻谷流出通道，黃淮海主產(chǎn)區(qū)小麥流出通道，長江中下游稻谷流出和玉米流入通道，華東沿海主銷區(qū)糧食流入通道，華南主銷區(qū)糧食流入通道，以及京津主銷區(qū)糧食流入通道。為加強糧食現(xiàn)代物流項目管理，提高投資效益，國家發(fā)改委2008年2月又制定了糧食現(xiàn)代物流項目管理暫行辦法，其中對于京津流入通道（某某、天

15、津、河北、山西）中散糧中轉(zhuǎn)庫，散糧接收、發(fā)放設施，散糧運輸工具，企業(yè)糧食物流信息系統(tǒng)和檢驗檢測系統(tǒng)，可以申請國家投資支持。隨后國家糧食局國糧辦展20097號關(guān)于進一步做好糧食現(xiàn)代物流項目建設工作的通知要求進一步加強對糧食物流項目的篩選、監(jiān)督和檢查工作。今后十年是我國糧食現(xiàn)代物流發(fā)展的關(guān)鍵時期。發(fā)展糧食現(xiàn)代物流對于降低流通成本、提高運輸效率、保障糧食安全具有十分重要的意義。XXXX通過大豆壓榨廠的建設，可以將海岸碼頭、糧食儲備、油脂儲備和精煉加工有機結(jié)合起來，形成集糧油物流、儲備、輪換、貿(mào)易、加工和品牌營銷于一體的糧油加工集團。通過糧油物流中心的建設，不僅可以最大限度地利用XXXX已經(jīng)購買的土地

16、，實現(xiàn)自身資源效益最大化，而且可以實現(xiàn)國有資產(chǎn)效益最大化和國有資產(chǎn)的保值增值。1.3.5地方糧食政策首都是全國政治、經(jīng)濟、文化的中心。首都的糧食市場穩(wěn)，則全國穩(wěn)；首都的糧食市場波動，則全國波動。只要首都穩(wěn)定，糧食供應、糧食市場平穩(wěn)發(fā)展，即使是地方發(fā)生問題也可以解決，如果首都糧食工作出現(xiàn)問題，就會影響全局。某某市糧食局關(guān)于加強國有糧食流通基礎設施管理的通知(京糧發(fā)200815號)指出國有糧食流通基礎設施要適應政府宏觀調(diào)控需要的原則，保持國有糧食儲備庫和骨干購銷企業(yè)的掌握和控制能力。國有糧食企業(yè)要認真執(zhí)行有關(guān)政策，提高保護糧食流通基礎設施的自覺性，積極發(fā)揮國有糧食企業(yè)在糧食流通中的主渠道作用，為確

17、保首都糧食安全做出新的貢獻。某某市國資委提出：“國有資本向優(yōu)勢行業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)和企業(yè)中的主業(yè)集中，國有資本在維護首都城市運行、提供公共產(chǎn)品等方面的保障作用進一步增強”。糧油加工是XXXX產(chǎn)業(yè)鏈條的重要支撐，也是保障首都食品安全的支柱產(chǎn)業(yè)，進一步搞好糧油加工與供應工作是XXXX義不容辭的責任。通過糧油物流中心的建設，可以進一步利用存量資源的優(yōu)勢，對分布在四、五環(huán)路周邊的糧食倉儲企業(yè)、加工企業(yè)進行戰(zhàn)略調(diào)整，有利于集團對加工業(yè)務布局實施采取退四進六、退城進郊，退陸進港的總體戰(zhàn)略，有利于在糧食加工轉(zhuǎn)化集中區(qū)域整合一批客戶、市場資源，發(fā)揮聯(lián)合各方的優(yōu)勢，形成強大的產(chǎn)業(yè)聚合優(yōu)勢。1.4本項目建設的必要性（1

18、）是實現(xiàn)某某市糧食安全的需要在全球糧食危機日漸突出的情況下，全球糧油價格變化將日趨頻繁，糧油市場的波動將更加劇烈，國家對糧油市場的調(diào)控也將變得更加頻繁。XXXX執(zhí)行國家糧油市場宏觀調(diào)控的重要載體和首都糧食市場應急預案的主要執(zhí)行主體，必須掌控一定的調(diào)控物質(zhì)基礎，即掌握一定的油脂油料加工能力，在國家宏觀調(diào)控需要時，可以將終端消費品迅速投放市場。通過糧油物流中心的建設，減少大量中間環(huán)節(jié)，有利于進一步提高國家宏觀調(diào)控的時效性。（2）是構(gòu)筑現(xiàn)代糧食物流體系的需要今后十年是我國糧食現(xiàn)代物流發(fā)展的關(guān)鍵時期。發(fā)展糧食現(xiàn)代物流對于降低流通成本、提高運輸效率、保障糧食安全具有十分重要的意義。通過大豆壓榨廠的建設，

19、可以將海岸碼頭、糧食儲備、油脂儲備和精煉加工有機結(jié)合起來，形成集糧油儲備、輪換、貿(mào)易、加工和品牌營銷于一體的現(xiàn)代物流。通過糧油加工中心的建設，不僅可以有效利用XXXX已經(jīng)購買的土地，實現(xiàn)自身資源效益最大化，而且可以實現(xiàn)國有資產(chǎn)效益最大化和國有資產(chǎn)的保值增值。（3）是增加國內(nèi)企業(yè)話語權(quán)的需要近幾年來，內(nèi)資企業(yè)油脂加工能力和實際加工量不斷萎縮。據(jù)統(tǒng)計，截止2007年底內(nèi)資大豆油脂加工企業(yè)產(chǎn)能占全國的63.9%，實際大豆壓榨量占全國的52%，分別比2000年下降了26個百分點和39個百分點。在內(nèi)資企業(yè)中，國有企業(yè)的比重也在不斷下降?？梢灶A見，在國內(nèi)油脂行業(yè)新一輪整合完成后，內(nèi)資油脂企業(yè)在國內(nèi)油脂行業(yè)

20、的有效產(chǎn)能份額將進一步下降。作為國家宏觀調(diào)控的主要載體，國內(nèi)各大型糧食企業(yè)必須在國際國內(nèi)糧油市場逐步爭取更多的話語權(quán)，通過糧油物流中心的建設，從加工和消費這個終端環(huán)節(jié)爭取占有更多的國內(nèi)市場份額，防止食用油市場逐步為國外大型企業(yè)壟斷，為國家食用油安全奠定堅實的基礎。（4）是服務于集團發(fā)展戰(zhàn)略的需要糧油加工是XXXX產(chǎn)業(yè)鏈條的重要支撐，也是保障首都食品安全的支柱產(chǎn)業(yè)。搞好油脂加工業(yè)務，是XXXX一鏈兩翼戰(zhàn)略上的重要一環(huán)，是集團突出主業(yè)，以做市場做品牌帶動集團工業(yè)的發(fā)展重要物質(zhì)基礎。同時，通過糧油加工中心的建設，可以進一步利用存量資源的優(yōu)勢，對分布在四、五環(huán)路周邊的糧食倉儲企業(yè)、加工企業(yè)進行戰(zhàn)略調(diào)整

21、，有利于集團對加工業(yè)務布局實施采取退四進六、退城進郊，退陸進港的總體戰(zhàn)略，有利于在糧食加工轉(zhuǎn)化集中區(qū)域整合一批客戶、市場資源，發(fā)揮聯(lián)合各方的優(yōu)勢，形成強大的產(chǎn)業(yè)聚合優(yōu)勢。第二章 行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢分析2.1全國糧油市場分析2.1.1豆油市場現(xiàn)狀及趨勢分析（1）植物油消費水平增長城鄉(xiāng)居民生活水平進一步提高，生活質(zhì)量進一步改善。2006年全國城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入達到11759元，比2002年增長了52.7%。2006年人均消費性支出約8697元，比2002年增長了44.2%；農(nóng)村居民人均生活消費支出2829元，比2002年增加995元，年均實際增長8.0% 國家統(tǒng)計局：城鄉(xiāng)居民生活明顯改善，200

22、7.10，。生活水平的提高帶來了飲食質(zhì)量的變化，表2-1反映了家庭平均每人全年購買植物油的數(shù)量。表2-2反映了農(nóng)村平均每人年消費植物油的數(shù)量。表2-3是近三年年植物油消費情況。表2-1 城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年購買食用植物油數(shù)量 國家統(tǒng)計局統(tǒng)計年鑒2007（不含餐飲消費）項 目199019951999200020052006食用植物油 (千克)6.407.117.788.169.259.38表2-2 2006年農(nóng)村居民家庭平均每人食油消費量2品 名東部地區(qū)中部地區(qū)西部地區(qū)東北地區(qū)食油 (公斤)6.555.704.997.47其中植物油5.574.313.836.96表2-3 我國歷年植物油消費

23、數(shù)量2005/20062006/20072007/20082008/2009生產(chǎn)1555.81503.715691710.3進口量658774.5838816.2合計2213.82278.224072526.5食用消費2000.72062.121122158.5工業(yè)消費209.8205.3206.3202.3合計2210.52267.42318.32360.8（2）全國加工能力自2005年起，國內(nèi)大豆壓榨行業(yè)開始了一輪企業(yè)兼并浪潮，外資企業(yè)大舉兼并國內(nèi)油廠。目前加工能力在2000噸以上的大型油廠已達70多家，外資油廠在國內(nèi)已基本完成布局，與此同時，國企和民營也在進行重組和擴張。2008年全國大

24、豆壓榨能力約每日226700噸（見表2-4），其中破產(chǎn)、停產(chǎn)、停工約38000噸。表2-4 全國部分省份大豆加工能力統(tǒng)計（單位：噸）省份產(chǎn)能停工黑龍江12600吉林52002000遼寧2550012500河北16000安徽15001500天津9000山東4180013900江蘇35300浙江6500上海3300廣東307006600福建12500廣西160001500河南5000湖北1300四川1500重慶3000合計22670038000我國豆油生產(chǎn)情況如表2-5所示，近三年供給年增長率約為7%，值得注意的是，豆油生產(chǎn)呈現(xiàn)了以下明顯特點：第一，港口加工企業(yè)開工率較高，而內(nèi)地（除東北外）的加工

25、企業(yè)生存艱難,其原因是沿海加工企業(yè)有著較好物流條件，在承接國外大豆上具有一定的成本優(yōu)勢。第二，外資企業(yè)開工率高，內(nèi)資企業(yè)開工率低。表2-5 全國的豆油供給基本情況 國家糧油信息中心提供數(shù)據(jù)整理而成（單位：萬噸）2005/062006/20072007/20082008/2009生產(chǎn)638.3627.5692.2716.5進口量151.6241.3272.7250.0合計789.9868.8964.9966.5（3）全國消費能力2005年豆油需求約為815.5萬噸。2008年，我國豆油需求約為909萬噸。表2-6反映了我國大豆油近幾年的良好增長態(tài)勢。由此可見，我國豆油消費還有很大增長空間。表2-

26、6 我國近年來豆油生產(chǎn)和消費情況 數(shù)據(jù)來源，國家糧油信息中心報告第108期（單位：萬噸）2005/062006/20072007/20082008/2009生產(chǎn)量638.3627.5692.2716.5進口量151.6241.3272.7250.0年度供應789.9868.8964.8966.5食用消費740.0805.0825.0835.0工業(yè)消費65.065.065.065.0國內(nèi)消費805.0870.0890.0900.0出口10.59.410.29.0年度需求815.5879.4900.2909.0圖2-1反映了近年來豆油消費的增長速度，最高增長速度為18%，平均增長速度為11.81%

27、。近三年的平均消費增長速度3.7（表2-6中得來）。圖2-1 近年來豆油消費增長速度 數(shù)據(jù)來源美國農(nóng)業(yè)部，銀河證劵整理（4）市場供應2007/08 年度，我國豆油供給量達到965萬噸，其中豆油產(chǎn)量達到692萬噸，豆油進口量估計達到273萬噸 同數(shù)據(jù)來源7。2008/09年度，我國豆油供給量預計達到967萬噸，其中豆油產(chǎn)量預計達到717萬噸，豆油進口量預計達到250萬噸 同數(shù)據(jù)來源7（表2-7）表2-7 我國豆油產(chǎn)需平衡分析2005/062006/20072007/20082008/2009供 應 量789.9868.8964.9966.5食用消費740.0805.0825.0835.0其他消費

28、65.065.065.065.0節(jié) 余-25.7-10.664.7豆粕市場現(xiàn)狀及趨勢分析（1）消費水平增長改革開放30年，城鄉(xiāng)居民收入水平和富裕程度顯著提高。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由1978年的343元提高到2007年的13786元，扣除價格因素，比1978年增長6.5倍，年均增長7.2%。農(nóng)村居民人均純收入由134元提高到4140元，扣除價格因素，比1978年增長6.3倍，年均增長7.1%。收入的提高，帶來了飲食消費結(jié)構(gòu)的顯著變化，表2-8是近十年我國居民的肉類消費量。表2-8 我國居民肉類消費水平變化 （單位：千克）項目1999200020052006豬肉16.9116.

29、7320.1520.00牛羊肉3.093.333.713.78家禽4.925.448.978.34鮮蛋10.9211.2110.4010.41水產(chǎn)品10.3411.7412.5512.95鮮奶7.889.9417.9218.32（2）我國養(yǎng)殖業(yè)與飼料業(yè)發(fā)展隨著國民經(jīng)濟發(fā)展與人民生活水平不斷提高，我國已成為世界第一畜牧水產(chǎn)、養(yǎng)殖大國。據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司統(tǒng)計，2006年全國肉類總產(chǎn)量達7980萬噸，禽蛋產(chǎn)量達2940萬噸，奶類產(chǎn)量3290萬噸，畜牧業(yè)總產(chǎn)值超過1.4萬億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的34%，水產(chǎn)品年產(chǎn)量達5100萬噸（其中70%為養(yǎng)殖水產(chǎn)品）。伴隨著養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，我國肉類工業(yè)取得了較快的發(fā)展，表

30、2-9反映了近年來我國肉類產(chǎn)量的快速增長情況，其中肉類總產(chǎn)量比十年前幾乎翻了一倍，而人均占有的年增長率約為4.1%（見表2-9）。與養(yǎng)殖業(yè)共生的是飼料工業(yè)，到2007年底，飼料總產(chǎn)值已達3335億元，總產(chǎn)量已達1.23億噸，年增長率約為7%，成為國民經(jīng)濟的一個重要組成部分（見表2-10所示）。表2-9 我國近年來的肉類產(chǎn)量8中國統(tǒng)計年鑒，2006（萬噸）年 份產(chǎn)量豬牛羊肉豬 肉牛 肉羊 肉人均（Kg）19964584.03694.73158.0355.7181.019975268.84249.93596.3440.9212.834.6019985723.84598.23883.7479.923

31、4.619995949.04762.34005.6505.4251.320006125.44838.24031.4532.8274.038.3020016333.95026.04184.5548.8292.739.5220026586.55228.94326.6584.6316.740.8320036932.95506.34518.6630.4357.242.7420047244.85776.84701.6675.9399.344.5720057743.16157.65010.6711.5435.547.2320068051.46416.85197.2750.0469.748.95表2-10

32、我國飼料工業(yè)的產(chǎn)量和增幅1999200020012002200320042005200620072008總 產(chǎn) 量68737429780683198712930010727112631230012985產(chǎn)量增幅4.2%8.1%5.1%6.6%4.7%6.8%15.3%5.0%9.2%5.6%（3）豆粕的生產(chǎn)和需求豆粕是制作牲畜與家禽飼料的主要原料，還可以用于制作糕點食品，健康食品以及化妝品和抗菌素原料。豆粕用于家禽養(yǎng)殖占52，豬29，牛7，奶牛6，寵物2，食品工業(yè)2，其它29。受豆粕飼料用需求量大幅增加的帶動，預計我國豆粕新增供應量和需求量都會出現(xiàn)明顯增加。表2-11反映了我國豆粕的需求與供給

33、情況，年增長率約為4。表2-11 中國豆粕供需平衡分析表 數(shù)據(jù)來源，國家糧油信息中心（單位：萬噸）2005/062006/20072007/20082008/2009年度供給2888.92741.63004.53101.5飼料消費2650.02585.02860.02950.0其他消費80.080.085.093.0國內(nèi)消費2730.02665.02945.03043.0出 口33.183.659.445.0年度總需求2763.12748.63004.43088.0總需求增長幅度-0.5%9.3%2.7%2.1.3棕櫚油市場現(xiàn)狀及趨勢分析棕櫚油被廣泛用于食用和工業(yè)領(lǐng)域。在食用領(lǐng)域，使用的是33

34、度及以下的棕櫚油，其中用作食用油消費的約占總消費量的34，用于烹炸方便面、烘烤面包餅干等食品的約占總消費量的36。在工業(yè)方面，主要使用33度棕櫚油和棕櫚硬脂，其中食品工業(yè)包括制造起酥油、人造奶油等，化學工業(yè)包括生產(chǎn)皂類、聚氨酯等，棕櫚油工業(yè)消費約占總消費量的30。從20世紀70年代起，棕櫚油消費全靠進口。經(jīng)濟持續(xù)增長、生活水平不斷提升，引發(fā)對食用植物油的消費需求增長。棕櫚油作為既能食用又能廣泛用于食品加工的油脂品種，受到市場的青睞，加之其可摻兌的特性，致使消費市場不斷擴大（表2-12）。表2-12 中國棕櫚油供需平衡分析表 數(shù)據(jù)來源，國家糧油信息中心（單位：萬噸）2005/062006/200

35、72007/20082008/2009進口量498.5513.9522.3530年度供應498.5513.9522.3530食用消費量375400400420工業(yè)及其他消費122115115110國內(nèi)消費497515515530年度需求4,9705,1505,1505,3002.1.4菜籽油市場現(xiàn)狀及趨勢分析2008/09 年度，我國菜籽油新增供給量預計達到 491 萬噸，其中菜籽油產(chǎn)量預計達到461萬噸，菜籽油進口量預計達到 30萬噸。該年度菜籽油國內(nèi)消費量預計達到420萬噸，與上年持平，出口量預計0.7萬噸，該年度需求總量預計達到421萬噸（表2-13）。表2-13 中國菜籽油供需平衡分析

36、表1（單位：萬噸）2005/062006/20072007/20082008/2009生產(chǎn)量457.6401385.2461.4進口量6.415.43630年度供應464416.4421.3491.4國內(nèi)消費470405420420出口6.6年度需求476.6416.9420.7420.72.2本項目目標市場分析2.2.1目標市場范圍圖2-2 項目的目標市場范圍選取某某市、天津市、山東（北部）、河北（中北部）、山西（中北部）、陜西（北部）、遼寧?。ㄎ髂喜浚┖蛢?nèi)蒙古、寧夏一部等地作為項目的目標市場區(qū)域（如圖2-2所示），理由如下：第一，以天津港為核心，可用腹地基本為上述區(qū)域。

37、而XXXX產(chǎn)品在這些省份具有較強的市場優(yōu)勢。第二，受山東日照、青島的加工能力和東北地區(qū)加工能力的影響，再向北或向南不具有更好的市場優(yōu)勢。第三，以此為基地，交通條件十分便捷。通過京津、京滬、京九、京廣、京包、京沈和京原等鐵路大動脈把目標市場連接起來。京津塘高速、103國道、津晉高速、唐津高速、津濱高速將天津臨港和目標市場通過公路緊密聯(lián)系起來。根據(jù)調(diào)研，已選定的目標區(qū)域以消費豆油為主，其消費習慣和本項目的主要生產(chǎn)產(chǎn)品密切相關(guān)；目標市場中有某某、天津兩個重要的直轄市；項目的人口基數(shù)大，總?cè)丝诩s為1.75億人；區(qū)域內(nèi)食用四級油的居民，特別是農(nóng)村居民還占有相當?shù)谋壤瞬糠志用竦南M水平提高對項目生存是

38、非常有利的；從目標市場的加工能力來看，河北中南部，山西，陜西中北部，內(nèi)蒙、寧夏基本沒有大的加工企業(yè)，企業(yè)生存和發(fā)展具有較好的生存空間。2.2.2目標市場需求分析（1）豆油的市場需求近年來國內(nèi)植物油脂消費呈現(xiàn)出以下特點：食用油消費增長呈現(xiàn)出剛性的特征，人口的增長是中國食油消費持續(xù)增長的基礎。中國人口雖然近年來增長速度趨緩，但由于擁有龐大的人口基數(shù)，每年的絕對增長數(shù)仍保持在1000萬人左右，因此油脂消費將繼續(xù)增長。城市化進程的加快，使更多的農(nóng)村人口轉(zhuǎn)化為城鎮(zhèn)人口。這種轉(zhuǎn)化一方面提高了收入，另一方面改變了飲食消費習慣，進而提高了人均油脂消費量。生活水平的提高使食用油消費量快速增長。近幾年隨著國民經(jīng)濟

39、的飛速發(fā)展，城鄉(xiāng)人民收入迅速增加，生活水平明顯提高，推動了食用油消費的快速增長。從人均油脂消費量看，雖然近年來國內(nèi)油脂消費量增長迅速，中國人均消費2007年度已經(jīng)增長到17.26公斤，但與消費習慣相近的中國臺灣地區(qū)相比還是有較大的差距（表2-14），與美國相比差距更大，可見中國油脂還有增長的潛力。表2-14 人均油脂消費情況（單位：公斤）年份中國臺灣美國20009.5424.4233.83200110.5923.6334.20200211.3324.6334.85200313.3225.3534.05200414.4726.3334.32200515.5826.9835.23表2-15 目標區(qū)

40、域市場的2015年豆油消耗能力預測人口（萬人）人均消耗總消耗量某某169510kg175.7萬噸天津1176山東北部 3000河北 河北南部的人口未計算在內(nèi)，因為邯鄲、邢臺等地受日照、青島加工能力影響較大5500山西中北部2200陜西中北部2000寧夏600內(nèi)蒙 只計算了目標市場區(qū)域內(nèi)的包頭、呼和浩特、赤峰等城市900遼寧西南部500目標市場消耗水平和能力決定了項目產(chǎn)品的可銷售性。2007/2008年度，我國豆油國內(nèi)消費量為901萬 2008年年度大豆及豆油市場分析報告。據(jù)此數(shù)據(jù)分析，我國豆油消費量大約為人均6.9kg。據(jù)其他學者研究，我國人均年度豆油消費量為7.07公斤 我國大豆加工業(yè)蓬勃發(fā)

41、展，。美國密蘇里州糧食及農(nóng)業(yè)政策研究所FAPRI（2008）預測我國年人均植物油的消費量在未來10年將從目前的17.26公斤上升到21.46公斤，其中大豆油年人均消費量將從目前的7.22公斤上升到10.23公斤 生物燃料的發(fā)展對國際糧食市場和我國糧食安全的影響，。如按照國家糧食安全中長期規(guī)劃中所認為的2010年人均植物油消費17.8kg,其中55%的豆油消費（按當前需求量比例）,人均消費約9.79kg；2020年人均消費量20公斤，折合豆油消費約11kg。本報告認為，到2010年，未來人均消費在10kg左右，則按照此數(shù)字，未來目標市場區(qū)域內(nèi)消費量約為175.7萬噸（表2-15）。（2）豆粕的市

42、場需求2007年目標市場飼料產(chǎn)量占全國的比重為13，全國的豆粕產(chǎn)量2007/2008年度為3004萬噸，利用表2-5和表2-8推算的本區(qū)域的豆粕需求量為391萬噸（公式：區(qū)域飼料產(chǎn)量/全國飼料總產(chǎn)量*全國豆粕需求總量）。方法二：人均豆粕占有量3004萬噸1.757億人/13.28億人 2008年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公告397萬噸通過上述推算，目標市場范圍內(nèi)需求量約397萬噸，年增長率3。（3）棕櫚油的市場需求從消費企業(yè)來看，目前國內(nèi)有成規(guī)模的各類棕櫚油消費企業(yè)上千家，如果算上小型企業(yè)，數(shù)量超過5000家，主要分布在餐飲、食品加工和化工領(lǐng)域，代表性企業(yè)有方便面生產(chǎn)企業(yè)如統(tǒng)一食品集團、頂新集團等

43、，化工企業(yè)如廣州寶潔有限公司、納愛斯益陽有限公司等。大部分消費企業(yè)通常不自己直接進口，主要靠中間商供貨。2006年直接進口的消費企業(yè)約有30家，進口量約占總進口量的2%。據(jù)不完全統(tǒng)計，總體上來看，進口棕櫚油用于商業(yè)流通的比例約為80%，直接進入終端消費、來料加工貿(mào)易、保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物的比例約為20%。如按照人均消費來計算，該區(qū)域的總消費量約在515萬噸1.5億人/13.2858萬噸；如天津港進口量來計算，515萬噸17 天津港的棕櫚油進口2008年約占全國的17左右85萬噸，上述數(shù)字的差異主要在于京津地區(qū)的消費水平明顯高于其他地區(qū)，目標市場區(qū)域的消費水平在80萬噸左右。2.2.3目標市場供給

44、能力分析（1）加工能力截至2008年末，我國日壓榨大豆500噸以上的企業(yè)已超過117家，年加工大豆能力7000多萬噸，其中，1000噸以上規(guī)模企業(yè)96家，加工產(chǎn)能6801萬噸，1000噸以上長期處于停產(chǎn)狀態(tài)的企業(yè)21家，年產(chǎn)能942萬噸，連續(xù)開工產(chǎn)能5859萬噸，2008年實際加工量達到4100萬噸。我國大豆加工主要集中于五大區(qū)域，即東北加工區(qū)、環(huán)渤海加工區(qū)、長江三角洲加工區(qū)、珠江三角洲加工區(qū)和中西部加工區(qū)。近幾年由于我國大豆進口量需求增長較快，國內(nèi)大豆油加工重心逐漸向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移。目前，沿海地區(qū)的大豆壓榨能力已占到全國大豆壓榨總能力的78.0，這些地區(qū)的油廠每年加工進口大豆數(shù)量占其大豆壓榨量

45、的比重超過90.0。表2-16是目標市場區(qū)域內(nèi)主要加工企業(yè)和加工能力一覽。由于地處環(huán)渤海大豆加工帶內(nèi)，區(qū)域內(nèi)加工能力十分強大，據(jù)不完全統(tǒng)計，區(qū)域內(nèi)加工廠商共計七家，日加工能力約為26000噸。表2-16 目標市場內(nèi)主要供給能力企 業(yè) 名 稱地 點加工能力（噸/日）1霸州路易達孚飼料蛋白有限公司河北霸縣20002河北匯福糧油食品制作有限公司河北三河60003河北天益油脂有限公司河北石家莊10004秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司河北秦皇島70005邦基天津有限公司天津40006天津惠鑫大豆科技開發(fā)有限公司天津50007山東晨曦集團山東德州1000合計總產(chǎn)能26000根據(jù)2002-2008年國內(nèi)大豆進口

46、量、國產(chǎn)大豆量及大豆加工能力總和，測算各年全國平均開工率如表2-17所示。表2-17 加工能力與開工率統(tǒng)計分析年份進口量國產(chǎn)量總加工量加工能力平均開工率200211328261958450043.50%200320747702844550051.70%200420328752907600048.45%200526597503409700048.7%200628287003528700050.4%200730825203602700051.5%200835235774100700058.5%（2）豆油的市場供給按照表2-17和表2-18中的數(shù)據(jù)，本區(qū)域豆油的總供給量為：26000300600.1

47、884.24萬噸2008年天津豆油進口量達到91.4萬噸，占全部豆油進口量的比重為35.4%，因此，上述區(qū)域總供給量約為175萬噸。（3）豆粕的市場供給按照表2-17和表2-18中的數(shù)據(jù)，本區(qū)域豆粕的總供給量為：26000300600.78365萬噸因豆粕年度進口數(shù)量不大，故此處不再考慮國外的供給能力。（4）棕櫚油的市場供給如前文所述，棕櫚油全部依賴進口，區(qū)域內(nèi)市場供給能力為零。2.2.4替代產(chǎn)品威脅（1）豆油的替代產(chǎn)品從人們的日常飲食習慣來看，植物油中所包含的不飽和脂肪酸是其他各類食品中所不常見的。因此，每天攝入一定量的植物油十分必要。但植物油和肉類消費并沒有明顯的替代效應，以我國植物油消費

48、和肉類消費的年增長率為例，自1990年以來的16年間，在人口不斷增長的同時，我國人均占有的豬肉數(shù)量已經(jīng)從1990年的20公斤上升到2006年的39.6公斤，幾乎翻了一番 我國畜產(chǎn)品消費分析及預測，楊霞，；2008年，10月份肉類總產(chǎn)量仍達348萬6000噸，比2007年增長了5.82%。全年的飼養(yǎng)業(yè)增長率為6% 2009年我國飼養(yǎng)業(yè)將遇到許多困難，.vn/detailcn.aspx?Item=66617。與表2-5相比，豆油消費的年增長率也在6%左右，可見兩者的消費與人民生活水平提高密切相關(guān)，且沒有明顯的替代效應。第二個，從豆油、花生油、菜籽

49、油和棕櫚油等之間的相互增長來看。四類產(chǎn)品呈現(xiàn)典型的相互依托，相互競爭的關(guān)系。對比表2-18和表2-7的數(shù)據(jù)，我們可以發(fā)現(xiàn)十余年間，棕櫚油、菜籽油和豆油都呈現(xiàn)明顯的增長態(tài)勢。棕櫚油增長率約為10%，菜籽油約為4%。因此，在同類產(chǎn)品中，產(chǎn)品間替代關(guān)系不大。表2-18 我國歷年菜子油和棕櫚油消費情況94/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/09菜籽油274288321355373433463473451448458452437441431棕櫚油150144159144129134184190295

50、356451486515505525（2）豆粕的替代產(chǎn)品對豆粕有替代作用的其它蛋白粕主要包括棉籽粕、花生粕和菜籽粕。各類產(chǎn)品的營養(yǎng)成分對比如表2-20所示。高蛋白含量使飼料中其它添加劑的投入大為減少，提高了牲畜的出肉率，因此蛋白質(zhì)越高飼料質(zhì)量就越好。從表2-19得知，帶皮及去皮豆粕的蛋白質(zhì)含量均較高,是最受歡迎的飼料添加劑之一。從表2-20可以得知，豆粕的需求呈現(xiàn)明顯的正增長態(tài)勢，而其他粕類年度間用量差距較大，表明他們的需求用量和粕類的需求用量變化沒有明顯的正相關(guān)關(guān)系。表2-19 粕類營養(yǎng)成分比較原蛋白質(zhì)%以太纖維%粗纖維%能量kcal/kg帶皮豆粕44.00.57.02,240去皮豆粕48.

51、51.03.02,475棉籽粕41.00.812.71,940花生粕48.01.56.82,200菜籽粕36.02.613.21,770表2-20 粕類年度需求量變化2005/062006/20072007/20082008/2009豆粕2763.12748.63004.43088.0菜籽粕798.2732.9666.2738.5花生粕256.5211.5212.0241.7棉籽粕386.0515.0522.0494.0魚粉是一種很好的飼料原料，富含動物性蛋白，蛋白含量一般在64%以上，并且該類蛋白極易為畜禽吸收。魚粉中還含有一種未知因子，對動物生長有明顯的促進作用。此外，相對于其它蛋白原料，

52、添加魚粉的飼料適口性較好。魚粉主要應用于水產(chǎn)料，在水產(chǎn)料中豆粕無法替代魚粉。此外，魚粉還多用于乳豬料。在畜禽料中，魚粉與豆粕的替代關(guān)系最主要取決于兩者的價格。當魚粉的價格低于2倍豆粕價格時，魚粉將大量替代豆粕。當魚粉價格高于2.5倍豆粕價格時，魚粉用量將大幅減少。我國魚粉的年消耗量大概是120-150萬噸左右，受資源和地域的限制，實際的本土生產(chǎn)能力卻只有30萬噸，其余部分通過國際貿(mào)易解決。全世界魚粉年產(chǎn)量600萬噸左右，貿(mào)易量約400萬噸。受總產(chǎn)量和價格的限制，魚粉和豆粕的替代效用并不明顯。2.2.5原糧市場分析項目所依賴的主要原材料是大豆，全球大豆以南北半球分為兩個收獲期，南美（巴西、阿根廷）大豆的收獲期是每年的3-5月，而地處北半球的美國、中國的大豆收獲期是9-10月份。因此，每隔6個月，大豆都有集中供應。美國大豆的出口量約為全球大豆出口總量的41%，巴西大豆出口量約占36%，阿根廷大豆凈出口量約占世界大豆出口量的 17%，巴拉圭大豆出口量占世界大豆出口量的6%。這四個國家大豆的凈出口量約占全球大豆出口總量的91.6%。圖2-3是歷年國際大豆的生產(chǎn)和消費情況。從