迎新春客戶答謝會活動方案

1、目錄一、活動理念二、活動目的三、事前準(zhǔn)備工作1成立活動組織委員會2確定活動主題3確定活動內(nèi)容4確定活動時間、地點(diǎn)5確定與會人數(shù)6篩選目標(biāo)客戶7預(yù)約目標(biāo)客戶8確定課件9制作入場券10制作邀請函11落實(shí)主持人12落實(shí)演員13準(zhǔn)備禮品與資料袋14會場布置四、事中現(xiàn)場運(yùn)作1議程表2工作人員3客戶簽到4安排客戶專用停車場五、事后跟蹤服務(wù)1點(diǎn)評與總結(jié)2客戶資料整理、電話回訪六、活動費(fèi)用預(yù)算1物品清單2經(jīng)費(fèi)預(yù)算一、活動目的舉辦客戶答謝會是支行借新春來臨之際對我行優(yōu)質(zhì)客戶的真誠回饋和答謝。希望通過此項(xiàng)活動，樹立我行的精品形象，營造我行與優(yōu)質(zhì)客戶歡樂融洽的節(jié)日氛圍，以及讓與會客戶感受到銀行的專業(yè)、尊貴和自由，進(jìn)

2、一步增強(qiáng)銀行品牌的社會效應(yīng)。二、事前準(zhǔn)備工作1、成立工作組為保證活動的順利舉辦，特成立活動組委會，組委會構(gòu)成以及職責(zé)見下表：職務(wù)部門職責(zé)組長行長總策劃、總指導(dǎo)副組長副行長活動總指揮和總協(xié)調(diào)活動總方案的具體落實(shí)：1、方案設(shè)計及流程安排2、廣告宣傳（含 LED、車身廣告、會場背景）3、 sa 系統(tǒng)鉆卡客戶邀請、一部3、邀請函、簽到冊的設(shè)計及客戶座次、不開車客戶的乘車安排4、活動后總結(jié)成員6、客戶理財需求的事后跟蹤維護(hù)7、會場用電腦 1 臺8、客戶簽到處簽到和入場禮品的發(fā)放，會議開始后協(xié)助會場客戶服務(wù)等相關(guān)工作一、落實(shí)舉辦會場的酒店及酒店方協(xié)調(diào)：會場布置、交通工具、二部節(jié)目表演、用餐形式、會場音響設(shè)

3、備（投影儀、電腦）二、贊助商及禮品采購 （ 1、養(yǎng)生類如中藥材？ 2、工藝品類？3、珍藏類？如錢幣）三、嘉賓邀請 - （私人銀行顧問？或風(fēng)水大師？藝術(shù)品或紅酒品鑒？或養(yǎng)生專家？四、交通工具落實(shí)（在酒店方不提供的情況下）五、本團(tuán)隊(duì)目標(biāo)客戶的確定及邀請六、客戶進(jìn)入會場時的迎賓和指引工作，分為簽到指引、會場座次指引，會議開始后協(xié)助會場客戶服務(wù)等相關(guān)工作張三李四配合一部二部工作本團(tuán)隊(duì)目標(biāo)客戶的確定及邀請，負(fù)責(zé)會場前排客戶的服務(wù)、指三部導(dǎo)客戶填寫金融需求及滿意度調(diào)查表并負(fù)責(zé)收回本團(tuán)隊(duì)目標(biāo)客戶的確定及邀請，負(fù)責(zé)會場中排客戶的服務(wù)、指四部導(dǎo)客戶填寫金融需求及滿意度調(diào)查表并負(fù)責(zé)收回本團(tuán)隊(duì)目標(biāo)客戶的確定及邀請，

4、負(fù)責(zé)會場后排客戶的服務(wù)、指五部導(dǎo)客戶填寫金融需求及滿意度調(diào)查表并負(fù)責(zé)收回本團(tuán)隊(duì)目標(biāo)客戶的確定及邀請，協(xié)助：簽到指引、會場座次指六部引、會場客戶服務(wù)、調(diào)查表填寫2、確定活動主題“感恩有您 ”新春客戶答謝會 *“溫情冬日 ,感恩回饋 ”客戶答謝會“心手永相連共享感恩季”溫情冬日客戶答謝會3、確定活動時間、地點(diǎn)時間：年月日（待定）下午 16 點(diǎn) 00 分地點(diǎn)：（待定）4、確定與會人數(shù)邀請我行高端客戶 100 人，包括鉆卡級以上貴賓客戶、重點(diǎn)公司客戶、政府機(jī)構(gòu)及潛力高端目標(biāo)客戶。6、篩選目標(biāo)客戶目標(biāo)客戶確定。本次活動意義在于對本行高端客戶的關(guān)系維護(hù)，也是向行外的潛在客戶宣傳銀行理財品牌，吸引更多其他金

5、融單位的高端客戶來我行辦理金融業(yè)務(wù)，本次活動特別邀請行外客戶（他行高端客戶、證券公司提供） 20-30 名（占受邀請客戶的 20%-30），這是積極搶占優(yōu)質(zhì)客戶資源的重要舉措之一?？蛻粜枨笳{(diào)查。將精確定位選出的目標(biāo)客戶全部打印出來，并進(jìn)行歸類；根據(jù)客戶類別設(shè)計金融需求調(diào)查問卷，各團(tuán)隊(duì)協(xié)助進(jìn)行調(diào)查了解客戶的金融需求的調(diào)查。表格見附件 2。7、客戶預(yù)約預(yù)約目的是為了確定實(shí)際到場客戶數(shù)量，并確認(rèn)客戶地址是否正確，以便郵寄邀請函，并邀請客戶前來參加。距離交流會正式開始前一天，再次電話聯(lián)系客戶，有無收到邀請函，以再次確定客戶是否前來參加，并電話告知客戶告知交流會的舉辦時間和和舉辦地點(diǎn)。歡迎客戶準(zhǔn)時到場。

6、如果客戶不希望以邀請函的形式打擾他，就在電話中告知交流會的舉辦時間和和舉辦地點(diǎn)。預(yù)約人員由提供客戶的相關(guān)部門負(fù)責(zé)，一部負(fù)責(zé)對預(yù)約的情況進(jìn)行跟蹤，統(tǒng)計匯總參加的客戶名單和數(shù)量。8、確定課件根據(jù)對客戶需求調(diào)查了解的結(jié)果，制作貼近客戶需求的課件。并設(shè)計專家訪談話題。9、制作入場券為體現(xiàn)本次活動的規(guī)格和檔次，特別制作標(biāo)有價格的入場券 （ 180 元）。10、制作邀請函以支行名義寄送給客戶或由客戶經(jīng)理親自送到客戶手中。11、落實(shí)主持人行內(nèi)員工 +專業(yè)主持人12、落實(shí)演員邀請川音學(xué)生或其他演員表演小提琴、薩克斯、鋼琴等藝術(shù)家進(jìn)行音樂演奏表演。13、準(zhǔn)備禮品與資料袋為到場的每位客戶準(zhǔn)備禮品和資料袋。14、會

7、場布置制作橫幅：一條掛在酒店大門口或會場門。 巨型噴幕背景圖一幅，放置在講臺后方，增添會場隆重氣氛和宣傳主題。LED宣傳：提前三天通過LED及液晶電視播放車隊(duì)廣告宣傳：員工組成車隊(duì)齊往酒店，車身懸掛橫幅或標(biāo)語酒店大門有標(biāo)語的升空汽球、拱門（待定）橫幅一：熱烈歡迎參加“* ”銀行客戶答謝會的的嘉賓橫幅二：預(yù)?！?* ”銀行客戶答謝會成功舉辦噴幕背景文字：“點(diǎn)金 2007萬紫千紅總是春” 暨增加節(jié)日氣氛和輕松的環(huán)境?？梢詰覓觳噬珰馇蚧虿始垺＞频曦?fù)責(zé)。座位安排：A、客戶座位：安排成 型（根據(jù)會場情況再定），半圍繞或圍繞著主講臺。每排安排 2-3 名客戶經(jīng)理或廳堂人員隨時與客戶溝通， 提供協(xié)助。B、專

8、家座位：面對客戶，桌上擺放花籃，為每個專家豎立名字牌。音像設(shè)備：投影儀1 臺（負(fù)責(zé)）、手提電腦 2 部以備不時之需（理財、小微各帶 1 臺），音響設(shè)備（演出團(tuán)隊(duì)）工作人員服裝：著行服或深色正裝佩戴統(tǒng)一LOGO標(biāo)識四、現(xiàn)場運(yùn)作1、議程表時間13:0014:3015:3016:0016:0516:1016:20-18:0018：00-18 ：3018:30-19:3019:30-19:50議程全體員工（除會計團(tuán)隊(duì)上班人員，一部留 1 人值班外）組成車隊(duì)共同驅(qū)車前往酒店根據(jù)各自職責(zé)各就各位，做好準(zhǔn)備：會場布置、簽到冊、禮品準(zhǔn)備活動現(xiàn)場接待來人，來賓登記?，F(xiàn)場播放背景音樂，烘托氣氛。正式開始，主持人開

9、場白表演者音樂演奏，論壇正式開始。薩克斯、小提琴或鋼琴等高雅藝術(shù)支行領(lǐng)導(dǎo)講話待定（包括內(nèi)容嘉賓講座、表演、其間穿插3 次抽獎、嘉賓與客戶互動交流）會議結(jié)束，客戶開始選餐（背景音樂或薩克斯、小提琴或鋼琴等演奏）客戶用餐（舞蹈表演、激情器樂等，抽獎？）活動點(diǎn)評和總結(jié)。2、工作人員確定接待客戶的工作人員，在客戶到來路徑處安排服務(wù)生，同時要求，客戶經(jīng)理本人要在會場門口迎接自己的客戶，引導(dǎo)客戶入座。3、客戶簽到會場門口準(zhǔn)備好簽到臺，臺上放置鮮花，由于客戶比較多，簽到客戶用入場券代替。客戶進(jìn)來后將入場券交給接待的工作人員，由工作人員統(tǒng)一收起。4、安排客戶專用停車場與酒店協(xié)商，為參加本次活動的客戶提供專用停

10、車位。五、跟蹤服務(wù)（事后）1、點(diǎn)評與總結(jié)由支行行長進(jìn)行點(diǎn)評和總結(jié)2、客戶資料整理、電話回訪他行客戶或其他金融機(jī)構(gòu)客戶。對到場的客戶，電話回訪客戶征求客戶滿意度，并為這些客戶建檔，推出理財成員介紹給他們，并邀請他們參加今后的各項(xiàng)活動，為日后跟蹤服務(wù)建立關(guān)系。對沒有到場的他行客戶，電話回訪客戶，并邀請他們參加今后的活動。本行客戶。對已經(jīng)到場的本行客戶，根據(jù)客戶提交的投資意向表為客戶制作理財投資規(guī)劃建議書。對沒有到場的客戶，要電話回訪客戶，邀請客戶參加以后的交流會。六、活動預(yù)算1.物品清單需購置類數(shù)量價格用 途邀 請 函100 份發(fā)函預(yù)邀優(yōu)質(zhì)客戶， 由客戶經(jīng)理專程送達(dá)簽到冊2 本用于客戶到場時簽到橫

11、幅條用于會場，車身等，上面寫明會議名稱。盆花若干圍繞主席臺，點(diǎn)綴現(xiàn)場。胸 花若干嘉賓戴鉛筆150 支削好，用于客戶記錄A4 紙150 份打印銀行 LOGO，支行地址、聯(lián)系電話噴繪背景1 張用于會場禮品100 份獎品份自備類電腦投影儀2、經(jīng)費(fèi)預(yù)算預(yù)算合計：元酒店租用：15800 元（ 158 元/ 位）演員：元各項(xiàng)物品（見上表）：元附件 1：會前邀請函附件 2：會中客戶滿意度與投資意向調(diào)查表附件 3：交流會后跟蹤服務(wù)電話回訪表附件 1：（該函是在確定客戶會到場參加后，連同會議菜單一并遞交給客戶）邀 請 函尊敬的閣下：您好！您是我們銀行尊貴的客戶，能為您提供更多的投資理財服務(wù)是我們的職責(zé)和榮幸。感

12、謝您對我行工作的關(guān)心和支持，至此新春佳節(jié)來臨之際，支行全體員工特為您獻(xiàn)上真摯的祝福，特為您精心準(zhǔn)備了節(jié)日禮物“* “銀行客戶答謝會，本論壇特別邀請領(lǐng)域的專家對 * 進(jìn)行面對面的訪談。本次答謝會的時間是年月日，地點(diǎn)在酒店廳。因積極報名參加本次會議的客戶很多，名額有限，為避免您錯過本次活動，請?zhí)崆爸码娢覀兊慕?jīng)理預(yù)定座位，謝謝！聯(lián)系人：聯(lián)系電話：移動電話：期待著與您在答謝會上見面。祝您節(jié)日快樂，家庭幸福！年月日附件 2：（該表是在交流會中使用， 客戶入場時交給客戶， 并由負(fù)責(zé)陪伴的客戶經(jīng)理指導(dǎo)客戶填寫，并由一部回收）滿意度與投資意向調(diào)查表尊敬的客戶：您好！為了方便我們進(jìn)一步為您服務(wù)， 請描述一下您對

13、本次活動的評價以及您具體的投資意向。請您在以下適當(dāng)?shù)拿枋銮按蚬础?、您對本次活動的評價： 很滿意，并希望下次還能來參加這樣的活動 比較滿意，但感覺參加的人太多了，無法和投資專家進(jìn)行面對面的溝通。 不滿意，覺得枯燥乏味。2、通過今天的交流會，2012 年您打算在哪些方面進(jìn)行嘗試投資？股票基金保險國債住房（商鋪）3、您希望我們今后舉辦哪些方面的活動 專業(yè)知識沙龍類：家庭財產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、公司投融資規(guī)劃、公司稅收規(guī)劃 休閑生活：旅游活動、體育活動、攝影、藝術(shù)表演 高端生活：高爾夫、紅酒品鑒、珠寶賞鑒 傳統(tǒng)生活：國學(xué)講座、風(fēng)水、養(yǎng)生請留下您的姓名和聯(lián)系方式，我們的經(jīng)理將為您服務(wù)。姓名：聯(lián)系電話：能夠?yàn)槟?wù)是我們的榮幸。祝您身體健康、財運(yùn)亨通！年月日附件 5、（該表用于活動后對參加客戶的電話回訪，