2013寧波富邦精業(yè)集團股份

1、重要提示一、 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、 未出席董事情況三、 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）公司出具了帶強調(diào)事項段或其他事項段的無保留意見的審計報告，本公司董事會、監(jiān)事會對相關(guān)事項已作詳細說明，請投資者注意閱讀。四、 公司鄭錦浩、主管會計工作宋漢心及會計機構(gòu)（會計主管）岳培青：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準確、完整。五、 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案：經(jīng)天健會計師事務(wù)所審計，公司 2013 年度實現(xiàn)合并凈利潤-38,056,321.51 元,母公司凈利

2、潤-40,498,747.39 元，加上以前年度未分配利潤，年末未分配利潤為-55,167,258.64 元，按照規(guī)定不計提法定盈余公積。由于年末未分配利潤為負數(shù)，本年度擬不進行分配，也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。此預案需提交公司 2013 年度股東大會審議通過。六、 前瞻性陳述的風險所涉及的公司未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)性承諾，請投資者注意投資風險。七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？否八、 是否存在否規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r？1未出席董事職務(wù)未出席董事未出席董事的原因說明被委托人董事葉維琪因公外出鄭錦浩目錄風險提示3第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)第四節(jié)

3、第五節(jié)第六節(jié)第七節(jié)第八節(jié)第九節(jié)第十節(jié)第十一節(jié)釋義及公司簡介4會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要6董事會報告8重要事項18變動及股東情況22董事、監(jiān)事、高級管理和員工情況26公司治理32內(nèi)部控制36財務(wù)會計報告37備查文件目錄972第一節(jié)釋義及風險提示一、在釋義書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：二、公司已在風險提示：中詳細描述可能存在的相關(guān)風險，敬請查閱董事會報告中關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析中可能面對的風險因素及對策部分的內(nèi)容。3常用詞語釋義公司、本公司、寧波富邦指富邦控股指寧波富邦控股第二節(jié)公司簡介一、公司信息二、人和方式三、基本情況簡介四、信息披露及備點五、公司股票簡況六、(一)公司報告期

4、內(nèi)基本情況變更情況公司報告期內(nèi)情況未變更。(二)公司首次情況的相關(guān)索引4公司股票簡況股票種類股票上市所股票簡稱股票代碼上海所寧波富邦600768公司選定的信息披露報紙名稱中國報登載年度報告的中國指定的公司年度報告?zhèn)潼c董事會辦公室公司地址寧波市鎮(zhèn)海駱駝機電工業(yè)園區(qū)公司地址的315202公司辦公地址寧波市鄞州區(qū)天童北路 702 號工業(yè)城辦公大樓三樓公司辦公地址的315192公司電子信箱.cn董事會事務(wù)代表魏會兵陸恒地址寧波市鄞州區(qū)天童北路 702 號工業(yè)城辦公大樓三樓寧波市鄞州區(qū)天童北路 702 號工業(yè)城辦公大樓三樓傳真電子信箱.公司的中文名稱公司的中文名稱簡稱寧波富邦公司的外文名稱NI

5、NGBO FUBANG JINGYE GROUP CO.,公司的外文名稱縮寫NBFB公司的法定代表人鄭錦浩公司首次情況詳見 2012 年及以前年度報告公司基本情況。(三)公司上市以來，主營業(yè)務(wù)的變化情況1996 年上市以來至 2001 年，公司主要經(jīng)營范圍：公路貨物運輸；起重安裝；裝卸搬運； 房地產(chǎn)開發(fā)；汽車修理；貨物中轉(zhuǎn)聯(lián)運；倉儲；貨物堆場租賃；停車場；裝卸機械、車輛配件、煤炭、紡織原料（除統(tǒng)一經(jīng)營商品）、五金交電、建筑材料、金屬材料、化工原料（除化學品）、橡膠制品、木材、百貨、針紡織品、服裝的批發(fā)、零售、代購代銷；商品包裝；制品加工；高新科技、計算機技術(shù)、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通訊設(shè)備(除無線電發(fā)

6、射設(shè)備)技術(shù)的開發(fā)、服務(wù)、培訓及轉(zhuǎn)讓。2001 年至今，公司主要經(jīng)營范圍：有色金屬復合材料、新型合金材料、鋁及鋁合金板、帶、箔及制品、鋁型材的制造、加工；制品及汽車配件加工（以上限分公司經(jīng)營）；機電設(shè)備（除汽車）、裝卸機械、車輛配件、紡織原料（除統(tǒng)一經(jīng)營商品）、五金交電、建筑材料、金屬材料、化工原料（除化學品）、橡膠制品、木材、百貨、針紡織品的批發(fā)、零售、代購代銷；起重安裝；裝卸搬運；倉儲；貨物堆場租賃；停車場；房地產(chǎn)開發(fā)。(四)公司上市以來,歷次控股股東的變更情況公司 1996 年上市時控股股東為寧波市第三運輸公司，持有公司的 22%。1136 萬股，占總股本1998 年 4 月，中物投資2

7、1.7%，上海雄龍科技通過受讓獲得本公司法人股 1120 萬股，占公司總股本通過受讓獲得本公司法人股 744 萬股，占公司總股本 14.42%，然后兩家聯(lián)手成公司的實際控制人。2000 年 6 月，寧波輕工控股（）在山西晉德拍賣公司拍賣獲得中物投資所持的本公司 2016 萬股法人股，占本公司總股本 21.7%，同時，接受寧波市委托管理寧波市第三運輸公司持有的占總股本的 22%的本公司，成公司實際控制人。2002 年 4 月，寧波輕工控股（）按照寧波市統(tǒng)一部署，轉(zhuǎn)制后新設(shè)立寧波富邦控股讓了部分寧波輕工控股（，新公司吸收合并了寧波市第三運輸公司持有的本公司股權(quán)，同時受）持有的本公司股權(quán)，至此，寧波

8、富邦控股有限公司成公司控股股東。七、其他有關(guān)資料5公司聘請的會計師事務(wù)所名稱（境內(nèi)）名稱天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）辦公地址杭州市西溪路 128 號新湖商務(wù)4-10 層簽字會計師毛曉東寧一鋒第三節(jié)會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要一、(一)報告期末公司近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標主要會計數(shù)據(jù)(二)主要財務(wù)數(shù)據(jù)二、非經(jīng)常性損益項目和金額6非經(jīng)常性損益項目2013 年金額2012 年金額2011 年金額非資產(chǎn)處置損益-91,490.5015,752,122.6262,750,785.22越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免861,048.53計入當期損益的 補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相

9、關(guān)，符合 政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的 補助除外1,723,357.18100,000.00與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的-56,545,143.98主要財務(wù)指標2013 年2012 年本期比上年同期增減(%)2011 年基本每股（元股）-0.2850.038-850.00-0.037稀釋每股（元股）-0.2850.038-850.00-0.037扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股（元股）-0.298-0.154不適用-0.083平均凈資產(chǎn)率（%）-31.793.65減少 35.44 個百分點-3.49扣除非經(jīng)常性損益后的平均凈資產(chǎn)率（%）-33.35-14.66減少 18.69 個百分點-

10、7.85主要會計數(shù)據(jù)2013 年2012 年本期比上年同期增減(%)2011 年營業(yè)收入895,720,525.79977,467,204.54-8.361,075,766,395.44歸屬于上市公司股東的凈利潤-38,056,321.515,130,013.15-841.84-4,925,756.12歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-39,920,949.94-20,594,021.82不適用-11,063,630.13經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-7,754,031.09-27,189,117.95不適用56,487,446.102013 年末2012 年末本期末比上年同期末增減

11、(%)2011 年末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)99,867,718.61139,574,040.12-28.45137,720,376.80總資產(chǎn)705,936,841.84694,603,043.511.63689,199,870.96三、采用公允價值計量的項目:元幣種:7項目名稱期初余額期末余額當期變動對當期利潤的影響金額以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)（不含衍生金融資產(chǎn)）2,303,350.222,252,877.75-50,472.47-50,472.47可供出售金融資產(chǎn)9,880,000.007,680,000.00-2,200,000.00480,000.00合計12,

12、183,350.229,932,877.75-2,250,472.47429,527.53或有事項產(chǎn)生的損益除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有性金融資產(chǎn)性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置 性金融資產(chǎn) 性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資429,527.538,212,608.61-271,016.3除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和-152,838.48907,315.3780,659.99所得稅影響額-43,927.30-9,060.1622,589.08合計1,864,628.4325,724,034.976,137,874.01第四節(jié)董事會報告一、 董事會關(guān)于公司

13、報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析過去的 2013 年，中國經(jīng)濟處在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的深化時期。在鋁加工行業(yè)產(chǎn)能過剩的重壓之下，公司主要市場萎靡，價格低位徘徊。面對嚴峻的局面，公司管理層在董事會的下，于不利中求有利，堅持以整合要素、技改攻堅和運營為主線，積極應(yīng)對各種和，保持了公司生產(chǎn)運營的整體平穩(wěn)。報告期內(nèi)，公司完成產(chǎn)量 34752 噸，同比下降了 0.74%；實現(xiàn)營業(yè)收入 89572 萬元， 同比下降 8.36；實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 89082 萬元，同比下降了 8.20%；鋁材銷售業(yè)務(wù)本期實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 88815 萬元，同比下降了 8.23%。全年凈利潤為-3806 萬元，年報每股為-

14、0.285平均凈資產(chǎn)率-31.79%。2013 年度公司主要工作抓手為以下三個方面：1、穩(wěn)中求變，不斷增強企業(yè)的整體抗風險能力。2、統(tǒng)籌兼顧，全力推進以新增 1.5 萬噸鋁板帶材項目為主體的技術(shù)改造。3、夯實基礎(chǔ)， 深入推進精細化質(zhì)量管理。元，(一) 1、主營業(yè)務(wù)分析利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表：元 幣種:2、(1)收入驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的因素分析報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入 89572.05 萬元，其中主營業(yè)務(wù)收入為 89081.83 萬元，同比減少8.20。主營業(yè)務(wù)收入減少主要是鋁材銷售業(yè)務(wù)收入相比上年同期減少較多。鋁材銷售業(yè)務(wù)本期實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 88814.59 萬元，同比減少 8.

15、23。(2)以實物銷售為主的公司收入影響因素分析報告期內(nèi),公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 89081.83 萬元，同比減少 8.20。主營業(yè)務(wù)構(gòu)成為：鋁材銷售業(yè)務(wù)收入 88814.59 萬元，同比減少 8.23；倉儲及其他業(yè)務(wù)收入 267.24 萬元，同比增長2.51%。公司實物銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比為 99.70%。(3)主要銷售客戶的情況前五名客戶銷售額合計 141,469,294.36 元，占公司銷售總額的比例為 15.78%。3、成本8科目本期數(shù)上年同期數(shù)變動比例（%）營業(yè)收入895,720,525.79977,467,204.54-8.36營業(yè)成本879,290,706.69942,119,

16、836.26-6.67銷售費用5,001,315.716,310,707.25-20.75用27,727,616.0026,503,358.954.62財務(wù)費用21,142,618.5122,025,437.35-4.01經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-7,754,031.09-27,189,117.95投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-26,977,673.61-9,853,706.76籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-23,673,781.37-34,152,685.89研發(fā)29,863.5341,254.20-27.61(1)成本分析表:元(2)主要供應(yīng)商情況前五名供應(yīng)商采購額合計 726034878.

17、01 元，占年度采購總額的比例為 82.46%。4、費用5、(1)研發(fā)研發(fā)情況表：元9本期費用化研發(fā)29,863.53研發(fā)合計29,863.53研發(fā)總額占凈資產(chǎn)比例（%）0.030研發(fā)總額占營業(yè)收入比例（%）0.003費用項目2013 年金額2012 年金額變動變動比例銷售費用5,001,315.716,310,707.25-1,309,391.54-20.75%用27,727,616.0026,503,358.951,224,257.054.62%財務(wù)費用21,142,618.5122,025,437.35-882,818.84-4.01%所得稅費用440,517.58433,183.697

18、,333.891.69%分行業(yè)情況分行業(yè)成本構(gòu)成項目本期金額本期占總成本比例(%)上年同期金額上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)鋁材銷售業(yè)務(wù)鋁材板塊主營業(yè)務(wù)成本878,231,704.0599.97941,283,422.0199.97-6.70倉儲及其他業(yè)務(wù)倉儲及其他主營業(yè)務(wù)成本233,466.150.03238,105.460.03-1.95分情況分成本構(gòu)成項目本期金額本期占總成本比例(%)上年同期金額上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)鋁錠鋁錠主營業(yè)務(wù)成本1,384,654.590.1616,056,536.841.71-91.38鋁材鋁材主

19、營業(yè)務(wù)成本867,485,528.8498.75917,521,575.7697.45-5.45加工服務(wù)加工服務(wù)主營業(yè)務(wù)成本9,361,520.621.067,705,309.410.8221.49倉儲及其他倉儲及其他主營業(yè)務(wù)成本233,466.150.03238,105.460.02-1.956、現(xiàn)金流（1） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加 19,435,086.86 元，主要是收回不符合現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物定義的保證金增加所致。（2） 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少-17,123,966.85 元，主要是由于本期處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額減少所致。（3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增

20、加 10,478,904.52 元，主要是由于上期減少較多所致。借款(二)行業(yè)、或地區(qū)經(jīng)營情況分析1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分情況:元幣種:10主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況分行業(yè)營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率（）營業(yè)收入比上年增減(%)營業(yè)成本比上年增減(%)毛利率比上年增減（%）鋁材銷售業(yè)務(wù)888,145,876.64878,231,704.051.12-8.23-6.70減少 1.62 個百分點倉儲及其他業(yè)務(wù)2,672,388.16233,466.1591.262.51-1.95增加 0.39 個百分點合計890,818,264.80878,465,170.201.39-8.20-6.70減少 1.59 個百分點

21、主營業(yè)務(wù)分情況分營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率（）營業(yè)收入比上年增減(%)營業(yè)成本比上年增減(%)毛利率比上年增減（%）鋁錠1,395,977.621,384,654.590.81-91.37-91.38增加0.06 個百分點鋁材875,501,410.01867,485,528.840.92-7.02-5.45減少1.64 個百分點加工服務(wù)11,248,489.019,361,520.6216.7812.3321.49減少6.27 個百分點倉儲及其他2,672,388.16233,466.1591.262.51-1.95增加0.39 個百分點合計890,818,264.80878,465,170.2

22、01.39-8.20-6.70減少1.59 個百分點現(xiàn)金流項目2013 年金額2012 年金額變動變動比例經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-7,754,031.09-27,189,117.9519,435,086.86投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-26,977,673.61-9,853,706.76-17,123,966.85籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-23,673,781.37-34,152,685.8910,478,904.522、主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況:元幣種:(三) 1、資產(chǎn)、負債情況分析資產(chǎn)負債情況分析表:元應(yīng)收票據(jù)：2013 年 12 月 31 日的余額為66476610.68 元，較 201

23、2 年 12 月 31 日余額增加了 63.51%，主要系公司本期貨款采用票據(jù)結(jié)算較大所致。應(yīng)收賬款：2013 年 12 月 31 日的余額為33122518.99 元，較 2012 年 12 月 31 日余額11項目名稱本期期末數(shù)本期期末數(shù)占總資產(chǎn)的比例（%）上期期末數(shù)上期期末數(shù)占總資產(chǎn)的比例（%）本期期末金額較上期期末變動比例（%）貨幣資金158,979,980.3822.52194,288,202.5327.97-18.17性金融資產(chǎn)2,252,877.750.322,303,350.220.33-2.19應(yīng)收票據(jù)66,476,610.689.4240,657,080.735.8563.

24、51應(yīng)收賬款33,122,518.994.6920,121,604.842.9064.61預付款項7,110,721.911.014,218,719.490.6168.55其他應(yīng)收款1,503,543.510.21579,132.140.08159.62存貨104,878,042.2614.86114,197,649.7616.44-8.16其他資產(chǎn)0.000.002,411,723.540.35-100.00可供出售金融資產(chǎn)7,680,000.001.099,880,000.001.42-22.27長期股權(quán)投資47,310,592.896.7047,310,592.896.810.00投資性

25、房地產(chǎn)6,788,058.350.9611,348,906.901.63-40.19固定資產(chǎn)209,299,602.0829.65166,069,186.7023.9126.03在建工程23,383,446.613.3143,100,090.586.20-45.75無形資產(chǎn)37,127,656.435.2638,097,406.075.48-2.55短期借款333,000,000.0047.17333,500,000.0048.01-0.15應(yīng)付票據(jù)183,969,371.0826.06137,520,000.0019.8033.78應(yīng)付賬款13,773,910.741.955,481,839

26、.930.79151.26預收款項2,135,613.800.301,413,862.800.2051.05應(yīng)交稅費1,602,892.140.233,420,309.440.49-53.14應(yīng)付股利2,615,696.390.372,615,696.390.380.00其他應(yīng)付款2,367,985.900.343,398,330.090.49-30.32預計負債56,545,143.988.0156,545,143.988.140.00遞延所得稅負債9,204,924.801.3010,085,771.161.45-8.73地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減（）浙江837,298,670.36-

27、6.25上海7,449,906.98-85.40江蘇33,001,919.78297.22其他13,067,767.68-27.29合計890,818,264.80-8.20增加了 64.61%，主要系客戶回款較慢導致。預付款項：2013 年 12 月 31 日的余額為7110721.91 元，較 2012 年 12 月 31 日余額增加了 68.55%，主要系公司預付的原材料款增加所致。其他應(yīng)收款：2013 年 12 月 31 日的余額為額增加了 159.62%，主要系支付寧波興光燃氣其他資產(chǎn)：2013 年 12 月 31 日的余額為1503543.51 元，較 2012 年 12 月 31

28、 日余押金增加所致。0 元，較 2012 年 12 月 31 日余額減少了100%，主要系待留抵的減少所致。投資性房地產(chǎn)：2013 年 12 月 31 日的余額為余額減少了 40.19%，主要系本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致。6788058.35 元，較 2012 年 12 月 31 日在建工程：2013 年 12 月 31 日的余額為減少了 45.75%，主要系本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致。應(yīng)付票據(jù)：2013 年 12 月 31 日的余額為23383446.61 元，較 2012 年 12 月 31 日余額183969371.08 元，較 2012 年 12 月 31 日余額增加了 33.78%，主要系公司本

29、期貨款采用票據(jù)結(jié)算較大所致。應(yīng)付賬款：2013 年 12 月 31 日的余額為13773910.74 元，較 2012 年 12 月 31 日余額增加了 151.26%，主要系本期應(yīng)付工程及設(shè)備款增加所致。預收款項：2013 年 12 月 31 日的余額為增加了 51.05%，主要系本期預收貨款增加所致。應(yīng)交稅費：2013 年 12 月 31 日的余額為減少了 53.14%，主要系本期應(yīng)交營業(yè)稅減少所致。其他應(yīng)付款：2013 年 12 月 31 日的余額為2135613.80 元，較 2012 年 12 月 31 日余額1602892.14 元，較 2012 年 12 月 31 日余額2367

30、985.90 元，較 2012 年 12 月 31 日余額減少了 30.32%，主要系本期押金保證金減少所致。2、公允價值計量資產(chǎn)、主要資產(chǎn)計量屬性變化相關(guān)情況說明（1）本公司在資產(chǎn)負債表日采用公允價值模式對性金融資產(chǎn)進行后續(xù)計量，公允價值變動計入利潤表中的"公允價值變動"。本公司報告期內(nèi)的性金融資產(chǎn)均為基金投資，在資產(chǎn)負債表日以該基金的市值做為其公允價值并調(diào)整其賬面價值，公允價值與原賬面價值之間的差額計入當期損益。本公司報告期內(nèi)性金融資產(chǎn)公允價值變動-50,472.47 元。（2）本公司在資產(chǎn)負債表日采用公允價值模式對可供出售金融資產(chǎn)進行后續(xù)計量。本公司報告期內(nèi)的可供出售

31、金融資產(chǎn)均為交通。期內(nèi)公司持有的交通銀按其公允價值調(diào)整行數(shù)無變動。在期末對持有的交通其賬面價值，公允價值與原賬面價值之間的差額計入公積。(四) 1、(1)投資狀況分析對外股權(quán)投資總體分析持有其他上市公司股權(quán)情況：元2、(1)非金融類公司委托及衍生品投資的情況委托情況12代碼簡稱最初投資成本占該公司股權(quán)比例（）期末賬面價值報告期損益報告期所有者權(quán)益變動會計核算科目來源601328交通 2,845,341.760.00277,680,000.00480,000.00-1,650,000.00可供出售金融資產(chǎn)合計2,845,341.76/7,680,000.00480,000.00-1,650,00

32、0.00/本年度公司無委托事項。(2)委托情況本年度公司無委托事項。3、募金使用情況報告期內(nèi)，公司無募金或前期募金使用到本期的情況。4、主要子公司、參股公司分析（：萬元）公司的三家主要子公司生產(chǎn)經(jīng)營情況穩(wěn)定，整體經(jīng)營規(guī)模偏小。寧波富邦精業(yè)貿(mào)易有限公司 2013 年度實現(xiàn)凈利潤 195.52 萬元，比上年減少 27.30%，主要系上年度收到稅費返還及扶持基金共計 91.93 萬元而本年收到類似補助較少所致。其余兩家子公司無論是生產(chǎn)規(guī)模還是綜合效益，對公司整體運營影響不大，但尚處于穩(wěn)健發(fā)展狀態(tài)。如公司 2013 年度報告（合并利潤表項目注釋投資）所述，本公司參股寧波中華紙2.50%的股權(quán)。2013

33、 年度收到該公司分紅款 150.58 萬元，計入本公司的營業(yè)外收入。業(yè)5、非募金項目情況:元 幣種:二、(一)董事會關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢2014 年，世界經(jīng)濟仍處于金融后的恢復期，總體態(tài)勢趨于穩(wěn)定并開始緩慢增長。從國況看，預計鋁工業(yè)生產(chǎn)、消費、投資仍將小幅增長，但由于產(chǎn)能嚴重過剩，鋁行業(yè)要想很快變好不現(xiàn)實，價格走勢仍以低位震蕩行情為主，行業(yè)整體將會比較，發(fā)展的、任能源、環(huán)境日益增大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將進一步深化。一是產(chǎn)能過剩問題突出，結(jié)構(gòu)重道遠。二是創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性突出。我國鋁工業(yè)總體處于國際產(chǎn)業(yè)鏈分工的開發(fā)能力亟待提高。雖然全球權(quán)威的市場研究機構(gòu) Resear

34、ch and中低端，創(chuàng)新及高端Markets 發(fā)布 2013-2016 中國鋁材軋制市場稱，未來三年，中國鋁板、鋁箔年復合增長率預計將分別達到 11%和 9%。但報告特別要指出，高端鋁板、帶材和鋁箔，如航空航天級13項目名稱項目金額項目進度本年度投入金額累計實際投入金額項目情況鋁材廠鋁板帶材生產(chǎn)線技改項目91,800,000.00在建27,887,629.6977,253,455.56合計91,800,000.00/27,887,629.6977,253,455.56/公司名稱業(yè)務(wù)性質(zhì)主要和服務(wù)總資產(chǎn)凈資產(chǎn)凈利潤寧波富邦精業(yè)貿(mào)易金屬材料、合金材料、復合材料及制品的批發(fā)零售批發(fā)零售1000943

35、0.451812.71195.52寧波富邦精業(yè)鋁型材鋁型材制造加工工業(yè)鋁型材500673.37600.2910.33寧波江北富邦精業(yè)倉儲貨運、裝卸、倉儲倉儲運輸50127.5952.89-14.60厚的鋁板，汽車車身鋁板/帶材，和高壓陽極電子鋁箔預計成為增長的主要動力。原鋁市場方面，2013 年國際新增原鋁產(chǎn)能使全球鋁市場產(chǎn)能過剩加劇,同時全球性收縮預期升溫，對鋁價構(gòu)成持續(xù)壓制，2013 年原鋁價格延續(xù)震蕩下行格局。去年四季度，由于美聯(lián)儲宣布啟動 QE計劃，同時全球鋁市場供需再次加劇，鋁價受到重拾跌勢，2014 年開春以來鋁價下跌劇烈。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略就競爭力而言，公司位于經(jīng)濟發(fā)達而缺乏的華

36、東地區(qū)，民營經(jīng)濟活躍，下游終端市場具有運輸成本低的區(qū)位比較優(yōu)勢。同時企業(yè)擁有多年的鋁加工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗，積累了一定工藝技術(shù)優(yōu)勢。經(jīng)營體量和規(guī)模特點決定了企業(yè)的多品種、小批量、短周期生產(chǎn)的商業(yè)模式， 因而具有較強的市場競爭能力。而且公司新增年產(chǎn) 1.5 萬噸鋁板帶材技改項目預計今年上半年全面竣工投產(chǎn)，將很好地優(yōu)化現(xiàn)有結(jié)構(gòu)。針對當前鋁加工行業(yè)實際情況，董事會繼續(xù)秉持公司期的發(fā)展戰(zhàn)略：以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，立足浙江的區(qū)域優(yōu)勢，依托技術(shù)改造推進結(jié)構(gòu)升級，提高企業(yè)整體抗風險能力和水平，夯實鞏固上市公司的平臺基礎(chǔ)。2014 年董事會的重點工作是：充分發(fā)揮董事會的能力，抓住政策鼓勵上市公司并購重組的歷史機遇，加

37、強運營能力建設(shè)，通過多種方式不斷提升公司資產(chǎn)規(guī)模和水平?？傮w思路是立足適度控制規(guī)模，創(chuàng)新體系，優(yōu)化流程再造，以盡快形成新的效益增長點。還要進一步加強公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和管理，實現(xiàn)公司治理的全面提升。加強內(nèi)部儲備，努力建設(shè)一支會經(jīng)營、懂管理的隊伍。加強"三會"的整體水平及信息披露管理工作，在大力維護理工作。市場形象的同時，密切關(guān)注政策動態(tài)和公司股票走勢，堅持做好投資者關(guān)系管(三)經(jīng)營計劃1、本年度的經(jīng)營計劃2014 年是公司推進升級的關(guān)鍵之年，公司將在趨利避害抓好生產(chǎn)經(jīng)營工作的同時，高質(zhì)量、高效率地做好技改項目的全面竣工投產(chǎn)和市場拓展工作。今年主要經(jīng)營目標為：計劃實現(xiàn)主要產(chǎn)

38、量 3.5 萬噸，營業(yè)收入 9 億元，爭取 10 億元，全力以赴扭轉(zhuǎn) 2013 年虧損的不利局面。2、2014 年經(jīng)濟工作主要措施：（1）以新項目竣工驗收為契機，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整。面對惡劣的市場環(huán)境，今年企業(yè)將面臨嚴峻的銷售考驗和生產(chǎn)。2014 年產(chǎn)銷工作的目標鋁材廠必須以每月產(chǎn)量 2500 噸作為硬任務(wù)，向力爭 3000 噸的方向去努力。根據(jù)企業(yè)自身的特點，要利用新冷軋生產(chǎn)線的質(zhì)量優(yōu)勢準確市場。不斷調(diào)整結(jié)構(gòu)，優(yōu)化品種，重點培育高附價值，針對市場需求形勢及時調(diào)整策略，積極擴大銷售。在穩(wěn)定傳統(tǒng)的同時，對企業(yè)的優(yōu)勢大力扶持。例如 FB2 氧化拉伸包裝板、復合用鋁板，燈罩用板帶圓片等，營造新的經(jīng)濟增長點

39、。（2）調(diào)整優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，做好鋁業(yè)分公司搬遷。一方面要對現(xiàn)有的三級管理體制進行，消減臃腫機構(gòu)，提升車間管理的綜合管理水平，對現(xiàn)有的車間體制重新定崗定員，根據(jù)新體制制定新一輪經(jīng)濟責任制方案，從而減少車間級富裕勞動力，減少用工成本，提高勞動生產(chǎn)率。同時為實現(xiàn)整體搬遷到鋁型材（3）不斷完善共享，便于生產(chǎn)管理，有利于集約發(fā)展，今年公司決定將鋁業(yè)分公司閑置場地，以最大限度地向管理要效益，適應(yīng)發(fā)展的需要。模式，規(guī)避原材料采購風險。面對嚴峻的市場形勢，公司要積極開展生產(chǎn)模式和貿(mào)易服務(wù)模式創(chuàng)新，進一步增強市場和調(diào)配能力，通過開發(fā)上下游客戶之間、原材料采購與倉儲之間等多方面潛力，重點解決銷售瓶頸。同時，考慮嘗試

40、發(fā)揮期貨與現(xiàn)貨的聯(lián)動作用，維持低庫存策略，努力規(guī)避價格持續(xù)下行帶來的減值風險，拓寬。扶持貿(mào)易公司在原有"鋁合金鑄棒超市"的基礎(chǔ)上，積極拓展其他品種和規(guī)格的原材料銷售市場， 在把控風險的前提下不斷擴大銷售規(guī)模。（4）拓展融資，確保資金安全。今年在拓展融資方面，公司在保持現(xiàn)有14的直接融資平臺基礎(chǔ)上，想方設(shè)法增加融資，確保公司資金鏈安全；在優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)方面，公司要充分發(fā)揮貿(mào)易平臺的資金歸集優(yōu)勢，爭取低成本融資；在提高資金使用效率方面， 公司要緊盯經(jīng)營現(xiàn)金流目標，加強資金預算管理，提高公司整體資金效率。（5）以內(nèi)控制度建設(shè)為抓手，深化運營管理。2014 年，公司的運營工作將注重從

41、"局部"向"全域"深入，以上市公司內(nèi)部控制制度建設(shè)為口，從分廠向車間和班組深入，強化運營日常管理，全面推動各實體企業(yè)運營管理工作的全方位覆蓋。其中質(zhì)量工作是企業(yè)發(fā)展永恒的主題。2013 年的設(shè)備改造已經(jīng)為 2014 年的穩(wěn)定質(zhì)量做了硬件準備，但有關(guān)部門還是要積極開動腦筋，大膽探索，杜絕人為質(zhì)量事故發(fā)生。不斷改進完善工藝技術(shù)，加強質(zhì)量管理與質(zhì)量，夯實質(zhì)量基礎(chǔ)管理，要建立和新老客戶的互動平臺和信息網(wǎng)絡(luò)，及時了解。老化問題日漸突出，特別是新冷軋客戶的反饋信息，力爭 2014 年企業(yè)在穩(wěn)定質(zhì)量方面有新的（6）繼續(xù)大力實施興企工程。目前，企業(yè)生產(chǎn)線投入使用需要大量

42、的專業(yè)和熟練的操作，由于企業(yè)的地理位置及工資待遇等原因， 主操引進一直是難題。2014 年必須取得：一是利用多多繼續(xù)招聘技術(shù)和崗，對關(guān)鍵崗位熟練技能實行政策傾斜。二是實行"師徒協(xié)定"工程，對位進行"師帶徒"，并對帶出"徒弟"的"師傅"進行。為企業(yè)的發(fā)展提供儲備。三是加強培養(yǎng)年富力強，年輕有為的基層管理臺和空間，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做好和技術(shù)管理的準備。的培養(yǎng)力度，注重給他們施展才華的平(四)可能面對的風險宏觀行業(yè)風險2014 年我國經(jīng)濟增長下行明顯加大。公司主營業(yè)務(wù)屬于來料加工性質(zhì)，鋁加工行業(yè)深幅調(diào)整，行業(yè)競爭格局白熱

43、化的局面。行業(yè)龍頭中國鋁業(yè)去年已將鋁加工板塊從的業(yè)務(wù)板塊中剔除。生產(chǎn)經(jīng)營風險公司養(yǎng)一批熟練技術(shù)個人；同時結(jié)構(gòu)日趨老化，同時人力成本不斷上升，新項目投產(chǎn)后急需培信貸不斷收緊，資金成本不斷上升，新項目竣工后在當前環(huán)境下因素。市場開拓的，這些對公司有效組織生產(chǎn)經(jīng)營，扭轉(zhuǎn)經(jīng)營不利局面帶來了許多不確定存貨跌價風險公司存貨的主要構(gòu)成是鋁錠，屬大宗商品，2014 年原鋁市場繼續(xù)，對公司經(jīng)營造成很大。受市場供求關(guān)系影響，當市場價格發(fā)生大幅下跌時，公司原料和產(chǎn)成品存貨可能出現(xiàn)存貨跌價風險。三、 董事會對會計師事務(wù)所“非標準審計報告”的說明(一)董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所“非標準審計報告”的說明天健會計師事務(wù)所

44、為（以下簡稱計報告出具了帶強調(diào)事項段無保留意見的審計意見，根據(jù)上海"公司"）2013 年度財務(wù)會所關(guān)于做好上市公司工作下：及股票上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，公司董事會對強調(diào)事項說明如一、天健會計師事務(wù)所強調(diào)事項段的內(nèi)容：如寧波富邦公司財務(wù)報表附注或有事項之所述，北京市第一中級于 2011 年 9 月支付借款本金、利息和逾、北京中拍投資管理20 日一審信聯(lián)訊通訊設(shè)備向上海文盛投資管理期利息、以及違約金共計 5,654.51 萬元，北京宏基技術(shù)發(fā)展和寧波富邦公司對該債務(wù)承擔連帶清償責任。寧波富邦公司該，已向北京市的民事裁定提請二審上訴。2012 年 7 月，寧波富邦公司收到北京市高級高

45、級書，由于原信聯(lián)訊公司及其實際控制人刑事的尚未偵結(jié)，該事項的結(jié)果。截至本財將影響到寧波富邦公司是否需要承擔連帶責任人的義務(wù)的認定，裁定中止二審務(wù)報告日，該案已恢復。二、公司董事會對上述事項的說明：關(guān)于上述強調(diào)事項段中涉及事項，公司董事會已在上海所及中國報15進行了披露，公司根據(jù)北京市第一中級一審形成的或有負債已在 2011 年度報告中對公司關(guān)于該案二審上訴的裁定全額計提了損失。2013 年 7 月，公司收到北京市高級書，主要內(nèi)容是：由于原信聯(lián)訊公司一案涉及對原信聯(lián)訊公司實際控制人萬榮南等刑事的理。，該將影響到公司是否需要承擔連帶責任人的義務(wù)的認定，裁定中止二審審2014 年 4 月 23公司接

46、到北京智維函告，該案已恢復。對該項事項公司董事會將繼續(xù)全力以赴，積極配合相關(guān)部門，繼續(xù)抓緊開展工作，全力維護廣大股東合法權(quán)益。(二)董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明 不適用(三)董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明 不適用四、 利潤分配或公積金轉(zhuǎn)增預案(一)現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況根據(jù)中國關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(證監(jiān)發(fā)201237 號）和寧波證監(jiān)局的相關(guān)要求，公司對公司章程有關(guān)利潤分配條款進行了修訂，修訂后內(nèi)容如下：公司利潤分配按下列政策進行：（一）公司充分考慮對投資者的回報，公司的利潤分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時兼顧公司的

47、長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展；（二）公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配；（三）公司在當年且累計未分配利潤為正的情況下，采取現(xiàn)金方式分配股利，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤應(yīng)不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十；（四）公司在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，可以提出股票股利分配預案；（五）公司的利潤分配方案由公司經(jīng)營層擬定后提交公司董事會、監(jiān)事會審議，形成專項決議后提交股東大會通過。審議利潤分配方案時，公司應(yīng)充分聽取中小股東意見，并及時答復中小股東關(guān)心的問題；（六）公司經(jīng)營中發(fā)

48、生投資等特殊情況（投資指投資金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 30%以上，且絕對金額在 3000 萬元以上）而不進行現(xiàn)金分紅時，董事會因進行專項說明，經(jīng)董事意見后提交股東大會審議；（七）公司股東大會對利潤分配方案做出決議后，公司董事會須在股東大會召開后 2 個月內(nèi)完成股利（或）的派發(fā)事項。（八）如遇到、自然災(zāi)害等不可抗力、或者公司外部經(jīng)營環(huán)境變化并對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，或公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化時，公司可對利潤分配政策進行調(diào)整。公司調(diào)整利潤分配政策應(yīng)由董事會做出專題決議，由并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。董事審議后提交股東大會，經(jīng)天健會計師事務(wù)所審計，公司 2013 年年末未分配利潤為負數(shù)，因此，本年度不進行分配， 也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。(二)報告期內(nèi)且母公司未分配利潤為正，但未提出現(xiàn)金紅利分配預案的，公司應(yīng)當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 不適