10、新人培訓教材--專管員工作職責

1、1專管員工作職責21. 使專管員清楚地了解本職工作；使專管員清楚地了解本職工作；2. 讓專管員掌握從事銀行保險工讓專管員掌握從事銀行保險工作的步驟作的步驟3. 建設一支高素質、高績效的銀建設一支高素質、高績效的銀行代理隊伍。行代理隊伍。課程目標課程目標3專管員的工作范圍及職責專管員的工作范圍及職責1. 網點資料及單證的配送2. 網點布置3. 拜訪銀行人員4. 網點咨詢5. 培訓輔導6. 激勵方案落實7. 客戶服務4負責為網點遞送投保單、宣傳資料、正本保單、負責為網點遞送投保單、宣傳資料、正本保單、匯總單，保證不斷檔，并做好登記、管理工作。匯總單，保證不斷檔，并做好登記、管理工作。負責從所轄代理

2、機構收取投保單，經初審、登記負責從所轄代理機構收取投保單，經初審、登記整理后交公司相關部門。整理后交公司相關部門。一、網點資料和單證的配送一、網點資料和單證的配送 針對不同銀行有不同的方式、方法。針對不同銀行有不同的方式、方法。 請備一本登記本，當正本保單送至柜面時，請銀行人員簽請備一本登記本，當正本保單送至柜面時，請銀行人員簽收。取保單回執(zhí)時，應做好相應的交接記錄。收。取保單回執(zhí)時，應做好相應的交接記錄。5 將海報張貼于網點醒目處，宣傳彩頁置于網點將海報張貼于網點醒目處，宣傳彩頁置于網點宣傳欄內。宣傳欄內。二、網點布置二、網點布置 銀行允許張貼海報的情況下銀行允許張貼海報的情況下 請所主任協

3、助張貼在醒目處請所主任協助張貼在醒目處 銀行不銀行允許張貼海報的情況下銀行不銀行允許張貼海報的情況下 宣傳展板宣傳展板 有機玻璃架有機玻璃架 有條件的可設置黑板報有條件的可設置黑板報 61、 與所轄代理機構進行溝通、協調，激發(fā)銀行人員銷與所轄代理機構進行溝通、協調，激發(fā)銀行人員銷售代理產品的熱情，保證代理業(yè)務順暢進行。售代理產品的熱情，保證代理業(yè)務順暢進行。三、拜訪銀行人員三、拜訪銀行人員支行分理處行長室業(yè)務處正主任副主任柜面專管員72、將公司有關政策信息向所轄代理機、將公司有關政策信息向所轄代理機構及時進行傳達、宣導和解釋。構及時進行傳達、宣導和解釋。 公司近期動態(tài)公司近期動態(tài) 公司的投資收

4、益水平公司的投資收益水平 各地銀行代理銷售情況各地銀行代理銷售情況 激勵方案激勵方案 銷售話術銷售話術 新險種推廣新險種推廣三、拜訪銀行人員三、拜訪銀行人員83、維護所轄代理機構日常工作的正常開展，對出現的、維護所轄代理機構日常工作的正常開展，對出現的各種不正?，F象進行反饋，協助公司解決有關問題。各種不正?，F象進行反饋，協助公司解決有關問題。利用同業(yè)信息卡利用同業(yè)信息卡 銀行出現政策性變化銀行出現政策性變化 同業(yè)銀行代理新險種上柜同業(yè)銀行代理新險種上柜 銀行出現人員調整時銀行出現人員調整時 與銀行人員溝通有阻礙時與銀行人員溝通有阻礙時 國債上柜銷售時國債上柜銷售時 大額存款外流時大額存款外流時

5、 因銀行原因導致客戶退保時因銀行原因導致客戶退保時三、拜訪銀行人員三、拜訪銀行人員94、收集、了解所轄代理機構的基本信息，、收集、了解所轄代理機構的基本信息，建立網點資料庫。建立網點資料庫。利用網點信息卡利用網點信息卡三、拜訪銀行人員三、拜訪銀行人員10定期組織、協助網點開展業(yè)務咨詢或在社區(qū)定期組織、協助網點開展業(yè)務咨詢或在社區(qū)作宣傳活動。作宣傳活動。 在業(yè)務初期，要選擇溝通較好的儲蓄所作咨詢，同在業(yè)務初期，要選擇溝通較好的儲蓄所作咨詢，同時在儲蓄所內選擇時在儲蓄所內選擇1-2名學習能力強、業(yè)務技能強的名學習能力強、業(yè)務技能強的柜員優(yōu)先培養(yǎng)，以點帶面。柜員優(yōu)先培養(yǎng)，以點帶面。 在業(yè)務發(fā)展期，可

6、走出銀行在高校周圍或居民區(qū)作在業(yè)務發(fā)展期，可走出銀行在高校周圍或居民區(qū)作咨詢。咨詢。四、網點業(yè)務咨詢四、網點業(yè)務咨詢111、根據公司的工作安排，對所轄代理機構各層級人、根據公司的工作安排，對所轄代理機構各層級人員進行集中式及日常業(yè)務培訓。員進行集中式及日常業(yè)務培訓。集中式培訓集中式培訓日常業(yè)務培訓日常業(yè)務培訓支行培訓支行培訓座談會式座談會式講座式講座式演練式演練式答疑式答疑式五、培訓及輔導五、培訓及輔導122、 從所轄代理機構收集培訓需求，并及時反饋給從所轄代理機構收集培訓需求，并及時反饋給公司部門相關人員。公司部門相關人員。 銀行培訓需求表銀行培訓需求表 銀行培訓意見反饋表銀行培訓意見反饋表五、培訓及輔導五、培訓及輔導13六、激勵方案落實六、激勵方案落實 激勵方案的宣導、追蹤激勵方案的宣導、追蹤 激勵費用發(fā)放的方式及注意點激勵費用發(fā)放的方式及注意點 銀行人員對激勵方案的反饋意見銀行人員對激勵方案的反饋意見14七、客戶服務七、客戶服務1、對銀行人員的服務銀行人員的咨詢銀行關系的維護2、對購買銀保產品客戶的服務產品咨詢（電話、現場）退保服務大客戶跟蹤服務15專管員