OA表單設(shè)計(jì)器操作手冊(cè)范本

1、 WORD OA辦公平臺(tái)表單設(shè)計(jì)器簡(jiǎn)易操作手冊(cè)版本 <V1.1>修訂歷史記錄版本日期AMD修訂者說(shuō)明V1.02012-11-2AM（A-添加，M-修改，D-刪除）目 錄第一步、建表單名字4（一）打開(kāi)表單設(shè)計(jì)器。4（二）新建表單4第二步、建表單5（一）點(diǎn)擊表單，進(jìn)入表單界面，如下圖：5（二）注意類型的選擇：6（三）制作表單樣式7第三步、建列表20（一）點(diǎn)擊表單界面上的列表按鈕，進(jìn)入表單列表界面，如下圖：20（二）點(diǎn)擊“追加”將表單的所有字段追加出來(lái)，如下圖：20（三）設(shè)置字段類型和格式21第四步、建流程21（一）進(jìn)入流程界面。21（二）設(shè)定流程。22（三）設(shè)置條件流25（四）設(shè)置審批

2、環(huán)節(jié)處理節(jié)點(diǎn)的權(quán)限28第五步、綁定意見(jiàn)框編輯權(quán)限32第六步、發(fā)布34（一）點(diǎn)擊屬性，回到屬性界面，如下圖：34（二）設(shè)定送審標(biāo)題定義34（三）設(shè)置列表?xiàng)l件定義35（四）發(fā)布36完成一個(gè)表單制作需要經(jīng)過(guò)以下步驟：建表單名字建表單建列表建流程綁定意見(jiàn)框編輯權(quán)限設(shè)置打印模板發(fā)布。第一步、建表單名字（一） 打開(kāi)表單設(shè)計(jì)器。點(diǎn)擊超級(jí)管理員界面中的表單設(shè)計(jì)器即可進(jìn)入表單設(shè)計(jì)器。（二） 新建表單在左上角點(diǎn)擊新建，進(jìn)入新建表單界面輸入表單名字，點(diǎn)擊確定即可。注：表單名字不宜過(guò)，建議最好不要超過(guò)8個(gè)字，不要出現(xiàn)特殊符號(hào)。第二步、建表單（一）點(diǎn)擊表單，進(jìn)入表單界面，如下圖：點(diǎn)擊表單元素定義，進(jìn)入表單元素定義界面，

3、如下圖：然后點(diǎn)擊新建，根據(jù)需要建的表單的字段的多少來(lái)新建字段，如下圖：然后把文檔中表單有的字段都建進(jìn)去（除意見(jiàn)框以與一些沒(méi)有對(duì)應(yīng)字段的標(biāo)簽外）（二）注意類型的選擇：1）凡涉與日期均用“字符日期型”； 2）附件要選擇“多媒體”；3）需設(shè)置計(jì)算公式的字段要選擇“數(shù)值型”；其余一律選擇“字符型”4）注意長(zhǎng)度設(shè)置：凡涉與事由、備注等的字段，長(zhǎng)度均為2000，其余字段按需要設(shè)置，寧可高估不可低估。5）數(shù)值型涉與金額的字段一定要加2位小數(shù)。設(shè)置完成后點(diǎn)擊右上角的“確定”，回到表單界面，如下圖：（三）制作表單樣式1）點(diǎn)擊左上角的“布局”按鈕，進(jìn)入布局向?qū)Ы缑?，如圖：根據(jù)表單的格式填寫(xiě)列數(shù)和意見(jiàn)框個(gè)數(shù)，然后把

4、一些不需要在表單中出現(xiàn)的字段對(duì)應(yīng)的勾去掉，點(diǎn)擊確定即可。下圖是布局出來(lái)的一個(gè)表單樣式。布局出來(lái)的樣式會(huì)跟表單的樣式有所區(qū)別，布局出來(lái)后就利用上面的工具欄中的對(duì)齊和等高等寬按鈕（如右圖）以與鍵盤中的ctrl和shift鍵加上上下左右鍵來(lái)移動(dòng)表單中的字段，調(diào)整表單樣式容，讓表單樣式跟模板表單一樣。5）建立數(shù)據(jù)表時(shí)，只要選擇“字符型”的字段都是單文本框，需要改成多文本框或者下拉框、單選框以與多選框就得修改組件類型，如圖：。² 如備注，有可能填寫(xiě)很多字的，我們就把它設(shè)置為多文本框；² 如設(shè)計(jì)圍，我們就把它設(shè)置為多選框，這就需要在前臺(tái)設(shè)置參照項(xiàng)。單選框、下拉框都要先在前臺(tái)設(shè)置參照項(xiàng)，

5、并選擇參照來(lái)源）6）設(shè)置參照項(xiàng)步驟：在超級(jí)管理員界面點(diǎn)擊普通參照項(xiàng)進(jìn)入普通參照項(xiàng)界面，如下圖：點(diǎn)新增項(xiàng)目填寫(xiě)類別名稱以與數(shù)據(jù)類別描述，點(diǎn)擊保存即可建立一個(gè)參照類。然后在左邊的搜索中輸入剛建立的參照類名稱，進(jìn)入這個(gè)參照項(xiàng)，如圖所示：點(diǎn)擊新增子項(xiàng)，如圖：輸入類別名稱和數(shù)據(jù)類別描述還有排序，然后點(diǎn)擊保存。其他的選項(xiàng)按新增子項(xiàng)繼續(xù)添加。這樣參照項(xiàng)就設(shè)置好了，這樣我們?cè)诒韱谓＠锞涂梢赃x擇參照項(xiàng)來(lái)源，選中設(shè)計(jì)圍，一般新增的參照項(xiàng)都會(huì)放在最后，我們?cè)谧詈笳揖涂梢粤?。同樣，流水?hào)的設(shè)置也是需要在前臺(tái)設(shè)置。7） 前臺(tái)設(shè)置流水號(hào)步驟：在超級(jí)管理員界面點(diǎn)擊流水號(hào)配置 點(diǎn)擊右上角的新增 彈出“流水號(hào)配置”界面，設(shè)置

6、相應(yīng)的選項(xiàng)。² 與流水號(hào)名稱：比如是測(cè)試表，設(shè)為“測(cè)試表編號(hào)”² 前綴固定值1：流水號(hào)名稱每個(gè)字的第一個(gè)大寫(xiě)字母+年月的格式。即CSBBHYYYYMM² 后綴固定值1：如果需要在編號(hào)后面加一個(gè)什么文字，可以在后綴固定值1那里填寫(xiě)，比如增加一個(gè)“號(hào)”² 流水號(hào)長(zhǎng)度：設(shè)置成3或者4² 把這些設(shè)置好，預(yù)覽效果自動(dòng)生成。并將流水號(hào)名稱復(fù)制后再保存，回到表單，點(diǎn)擊流水號(hào)在右下角的流水號(hào)名稱中把復(fù)制好的流水號(hào)名稱粘貼上去就可以啦。8） 申請(qǐng)人和申請(qǐng)部門一般使用下拉框；下拉框的屬性必須選擇參照來(lái)源9）涉與日期的字段，我們要把日期格式設(shè)置為XXXX年XX月XX

7、日。9） 大寫(xiě)金額的設(shè)置。選中數(shù)值型的那個(gè)字段，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)格式，如下圖所示：選擇貨幣，小數(shù)點(diǎn)同樣調(diào)成2位（不能直接輸入），把使用大寫(xiě)勾上，點(diǎn)確定。如下圖：注：若一個(gè)表單中有兩個(gè)以上的附件，一個(gè)附件指定多媒體類型，其余的附件指定附件類型。10）樣式風(fēng)格設(shè)置。一些字段不需要邊框或者是設(shè)為多選框的字段，一定要設(shè)置樣式風(fēng)格。點(diǎn)擊樣式風(fēng)格按鈕，進(jìn)入樣式風(fēng)格設(shè)置頁(yè)面，如下圖：可以選擇不同的顯示風(fēng)格，另外還可以自定義樣式。勾上左下角的自定義樣式按鈕，進(jìn)入自定義樣式界面，如下圖：可以根據(jù)表單的樣式來(lái)做相應(yīng)的操作。² 標(biāo)簽對(duì)齊方式統(tǒng)一設(shè)為“居中”。² 建議大家養(yǎng)成良好習(xí)慣，做好一步保存一步，偶

8、爾進(jìn)行錯(cuò)誤操作，若沒(méi)有對(duì)表單進(jìn)行保存，就會(huì)前功盡棄，需要重新再做了。11）建立子表點(diǎn)擊菜單欄的表格按鈕，在表單界面單擊移動(dòng)，把子表放出來(lái)：然后雙擊子表，進(jìn)入新建子表界面點(diǎn)擊新建，進(jìn)入新建表格界面，如下圖：點(diǎn)擊確定即可進(jìn)入子表列表界面，如下圖：點(diǎn)擊表單元素定義，點(diǎn)擊新增，把子表的字段都新增進(jìn)去，如下圖：填寫(xiě)好字段的描述和選擇好類型和字段長(zhǎng)度后，點(diǎn)擊確定。然后點(diǎn)擊追加，把所有的字表字段追加出來(lái)，如下圖：然后保留子表所有需要顯示的字段，將其他多余的字段刪除掉。 記得點(diǎn)擊追加按鈕旁邊的屬性按鈕，在表單屬性界面中把列表自適應(yīng)大寫(xiě)勾上，如下圖所示：還有一點(diǎn)，不可將子表里的字段的對(duì)齊方式設(shè)為“居中”，一旦居

9、中，就會(huì)出現(xiàn)顯示不出子表容的情況。所以，切記，默認(rèn)居左就可以了。保存后，子表就建好了。第三步、建列表（一） 點(diǎn)擊表單界面上的列表按鈕，進(jìn)入表單列表界面，如下圖：（二）點(diǎn)擊“追加”將表單的所有字段追加出來(lái)，如下圖：然后把需要在列表上顯示的字段勾選出來(lái)。（三）設(shè)置字段類型和格式申請(qǐng)人和申請(qǐng)部門要修改組件類型為下拉框并選擇參照來(lái)源；時(shí)間要格式設(shè)置為XXXX-XX-XX。修改完之后點(diǎn)擊“保存”，保存成功后退出。第四步、建流程（一）進(jìn)入流程界面。點(diǎn)擊表單界面上方的流程按鈕，即可進(jìn)入流程界面，如下圖：（二）設(shè)定流程。根據(jù)表單送審情況設(shè)定流程，并修改每個(gè)節(jié)點(diǎn)的名稱和處理出口的名稱。根據(jù)每個(gè)審批節(jié)點(diǎn)的名稱來(lái)修

10、改節(jié)點(diǎn)名稱，如下圖：“常規(guī)”頁(yè)面里還可以修改處理出口，如有多出口要選擇“增加”，如下圖：點(diǎn)擊增加按鈕，可以增加處理出口，如下圖：填上出口名稱保存即可。（三）設(shè)置條件流像下面這樣的一個(gè)流程，財(cái)務(wù)主管后面一個(gè)出口，設(shè)置條件判斷，如果請(qǐng)款金額低于5000元直接送到會(huì)計(jì)處理，如果請(qǐng)款金額大于等于5000元需要到總經(jīng)理那里審批才到會(huì)計(jì)處理。首先點(diǎn)擊財(cái)務(wù)主管到會(huì)計(jì)處理這條線，進(jìn)入處理鏈屬性界面，如下圖所示：先在處理鏈描述中寫(xiě)上描述，這里就寫(xiě)上“小于5000元”，然后選擇主表字段，選擇申請(qǐng)金額這個(gè)字段，如下圖：然后選擇操作符號(hào)中的小于號(hào)，然后填上5000，點(diǎn)擊確定即可，如下圖：然后點(diǎn)擊財(cái)務(wù)主管到總經(jīng)理這條線

11、，如下圖:進(jìn)入處理鏈屬性界面，填寫(xiě)處理鏈描述為“大于等于5000元”，然后在主表字段中選擇“申請(qǐng)金額”，操作符號(hào)中選擇大于等于號(hào)，大于等于號(hào)后面寫(xiě)上5000，點(diǎn)擊確定即可，如下圖所示：（四）設(shè)置審批環(huán)節(jié)處理節(jié)點(diǎn)的權(quán)限點(diǎn)擊審批流程中的某個(gè)審批節(jié)點(diǎn)，進(jìn)入節(jié)點(diǎn)屬性界面，再點(diǎn)擊節(jié)點(diǎn)權(quán)限，進(jìn)入節(jié)點(diǎn)權(quán)限界面，如下圖：在“節(jié)點(diǎn)權(quán)限”里，崗位和用戶這兩個(gè)按鈕是用來(lái)選擇這個(gè)環(huán)節(jié)的審批人的。左邊第一個(gè)勾上的話，送審選擇處理人的時(shí)候只能通過(guò)崗位來(lái)選擇，右邊的存在默認(rèn)值時(shí)直接送審不用勾選。如果擬稿人是下個(gè)節(jié)點(diǎn)的審批人員那么未免自己送回給自己審批我們可以選擇跳過(guò)到下下節(jié)點(diǎn)，這個(gè)勾若非特殊要求在我們工作必須選上。如果這個(gè)

12、節(jié)點(diǎn)的處理者是多人審批的話，我們必須把這2個(gè)勾都選上。如果本節(jié)點(diǎn)的處理人與此流程里其他節(jié)點(diǎn)處理者一樣時(shí)，未免在送審的時(shí)候再選擇人員，我們可以設(shè)置此選項(xiàng)。在上節(jié)點(diǎn)必須發(fā)送給本部門領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)必須選上。在集團(tuán)版里存在許多公司時(shí)，未免跨公司送審必須選上。其他不涉與到的功能選項(xiàng)無(wú)須選擇。點(diǎn)擊進(jìn)入界面信息，如下圖：在界面信息里;顯示辦理詳情，這份文件走到那個(gè)環(huán)節(jié)，此節(jié)點(diǎn)的處理者可以查看。此選項(xiàng)是默認(rèn)打勾的。此選項(xiàng)是允許處理者修改擬稿人擬稿的表單信息。一般不建議選擇，除非實(shí)施人員有特殊要求。這是退回按鈕，如實(shí)施人員無(wú)特殊要求，我們要選擇上這個(gè)選項(xiàng)。這時(shí)加簽功能按鈕，加簽是本節(jié)點(diǎn)處理者可以發(fā)送給此流程上沒(méi)有的

13、人，處理權(quán)限與本節(jié)點(diǎn)處理者一樣。此選項(xiàng)是默認(rèn)打勾的。這里的文件處理是指附在表單里上傳的附件，此處權(quán)限要看實(shí)施人員要求。文件附加權(quán)限，如果是發(fā)文的套紅、打印權(quán)限需要3個(gè)勾都選上，其他的節(jié)點(diǎn)無(wú)須選擇。第五步、綁定意見(jiàn)框編輯權(quán)限點(diǎn)擊表單，進(jìn)入表單界面信息，如下圖：點(diǎn)擊意見(jiàn)框，給相應(yīng)的意見(jiàn)框綁定對(duì)應(yīng)的流程審批人編輯權(quán)限，如下圖：點(diǎn)擊選擇意見(jiàn)框，然后雙擊右邊的編輯權(quán)限。選擇流程上的節(jié)點(diǎn)綁定意見(jiàn)框，這樣此流程節(jié)點(diǎn)的處理者就可以在此意見(jiàn)框里填寫(xiě)意見(jiàn)，一個(gè)意見(jiàn)框可以綁定多個(gè)節(jié)點(diǎn)處理者，但是一個(gè)節(jié)點(diǎn)處理者不可綁定多個(gè)意見(jiàn)框。綁完權(quán)限之后保存并退出。第六步、打印模板點(diǎn)擊表單屬性建模的生產(chǎn)打印模板按鈕，如下圖：即可

14、生產(chǎn)表單的打印模板，如下圖：自動(dòng)生產(chǎn)的打印模板并不完善，需要我們根據(jù)表單的樣式來(lái)調(diào)整。需要注意的：1. 整表字體大小要統(tǒng)一，具體根據(jù)表單容而定，沒(méi)有特殊要求一般不加粗或傾斜：表頭名用“宋體小二字”；容多的用“宋體五號(hào)字”；容少的用“宋體小四字”。2. 單元格對(duì)齊方式：Lable（標(biāo)簽）類：均采用水平居中（即上下左右都居中）格式文本類（單行輸入）：均采用上下（垂直）居中，左右（水平）居左格式文本類（換行輸入）：均采用靠上左對(duì)齊3. 嵌套表格：凡是原因、備注、意見(jiàn)框等需要多行輸入的，均要在該輸入表格插入嵌套表格（1*1），嵌套表格屬性設(shè)置，表格對(duì)齊方式選“居中”、文字環(huán)繞選“環(huán)繞”、邊框底紋里面設(shè)

15、置邊框“無(wú)”。嵌套表格的大小要調(diào)整為適應(yīng)外表格，具體如下“物料申購(gòu)單”。備注：如是07版word可在選中表格，然后在菜單欄里的“設(shè)計(jì)”“邊框”“查看網(wǎng)格線”即可看到隱藏表格。4. 子表：“table_A_AWLSGD_SUB”子表名稱一定要與你在后臺(tái)建的子表名稱相一致，在畫(huà)表格中的子表時(shí)，打印模板上的格式容要與表單上一一對(duì)應(yīng)，如打印模板中子表第一列是“序號(hào)”一定是對(duì)應(yīng)表單中子表第一列。5. 附件：表單中的附件，不需要在打印模板上畫(huà)出來(lái)。6. 在填控件名稱“text41631”時(shí)，確定一定要頂格輸入，不能有空格。7. 制作打印模板時(shí)，打印模板除附件不用畫(huà)，其他的排版盡量與前臺(tái)呈現(xiàn)的表單相一致。8

16、. 在制作完打印模板后，選中整個(gè)表單，然后右擊，選中自動(dòng)調(diào)整里面“固定列寬”。以下是一打印模板的格式，可以參照查看一下。物料申購(gòu)單公司text41631單據(jù)號(hào)text57395隸屬事業(yè)部text44170申請(qǐng)部門text96987標(biāo)題text12701申請(qǐng)日期date29706需求日期date39430申請(qǐng)人text35011申領(lǐng)部門text50891table_A_AWLSGD_SUB序號(hào)物品名稱品名規(guī)格數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)實(shí)際采購(gòu)單價(jià)預(yù)計(jì)總金額實(shí)際總金額請(qǐng)購(gòu)原因備注預(yù)計(jì)總金額text66669小寫(xiě)金額text94417實(shí)際總金額text50237小寫(xiě)金額text96921部門負(fù)責(zé)人審批look9942事業(yè)部負(fù)責(zé)人審批look17645預(yù)算會(huì)計(jì)look76508總經(jīng)理審批look93227核價(jià)look95726采購(gòu)接收l(shuí)ook99523申請(qǐng)人驗(yàn)貨look84489第七步、發(fā)布（一）點(diǎn)擊屬性，回到屬性界面，如下圖：（二）設(shè)定送審標(biāo)題定義 點(diǎn)擊表單屬性界面的送審標(biāo)題定義，如下圖所示：進(jìn)入送審標(biāo)題定義界面，然后在設(shè)置主題格式框中寫(xiě)上表單的名字加“”后面在加上或者是表單中的申請(qǐng)人字段。如下圖所示：填好主題格式容點(diǎn)擊確定即可。（三）設(shè)置列表?xiàng)l件定義點(diǎn)擊表單屬性界面的列表?xiàng)l件定義，如下圖所示：進(jìn)入列表?xiàng)l件定義