裝備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析報告

1、裝備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析前言（一）制造業(yè)、裝備制造業(yè)的內(nèi)涵1 .制造業(yè)內(nèi)涵及構(gòu)成制造業(yè)是指對原材料（采掘業(yè)的產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品）進(jìn)行加工和再加工，以及對零部件裝配的工業(yè)部門的總稱。普遍認(rèn)為，制造業(yè)是由裝備制造業(yè)和最終消費(fèi)品制造業(yè)構(gòu)成。制造業(yè)包括食品、飲料、煙草、服裝、紡織、木材、造紙等制造業(yè)；石油、化學(xué)、醫(yī)藥、橡膠、非金屬礦、黑色金屬有色金屬加工業(yè)以及機(jī)械電子、武器彈藥制造業(yè)等29類行業(yè)。2 .裝備制造業(yè)的內(nèi)涵及構(gòu)成這概念在我國正式由現(xiàn)是見諸于1998年中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確提生的“要大力發(fā)展裝備制造業(yè)”（中央經(jīng)濟(jì)工作會議：經(jīng)濟(jì)日報，1998年12月10日，第1版）。裝備制造業(yè)是制造業(yè)的核心組成部

2、分。裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)和國家安全提供技術(shù)裝備的工業(yè)總稱。一“生產(chǎn)機(jī)器的機(jī)器制造業(yè)”。它覆蓋了機(jī)械、電子、武器彈藥制造業(yè)中生產(chǎn)投資類產(chǎn)品的全部企業(yè)。分七大類。金屬制品業(yè)主要包括：切削工具、模具、集裝箱、焊條等制造業(yè)。通用設(shè)備制造業(yè)主要包括：鍋爐、內(nèi)燃機(jī)、金屬切削機(jī)床、泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、冷凍設(shè)備、閥門、軸承、液壓件、鑄鍛件等制造業(yè)。專用設(shè)備制造業(yè)主要包括：冶金、礦山設(shè)備、石化設(shè)備、輕紡設(shè)備、農(nóng)林牧漁、水利機(jī)械、環(huán)保機(jī)械等制造業(yè)。交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)主要包括：鐵路運(yùn)輸設(shè)備、汽車、船舶、飛機(jī)制造業(yè)。電氣機(jī)械及器材制造業(yè)主要包括：電動機(jī)、發(fā)電機(jī)、輸配電及控制設(shè)備、電線電纜、蓄電池制造業(yè)。電子通信設(shè)備制

3、造業(yè)主要包括：通信設(shè)備、雷達(dá)、電子計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體器件、集成電路制造業(yè)。儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)主要包括：工業(yè)自動化儀表、電工儀表、光學(xué)儀器、氣象儀器、復(fù)印機(jī)及膠印機(jī)、量具量儀制造業(yè)。（二）裝備制造業(yè)的地位和作用國民經(jīng)濟(jì)的脊梁。財(cái)政收入的大戶。經(jīng)濟(jì)增長的動力。 實(shí)現(xiàn)就業(yè)的市場。 高新技術(shù)的載體。 產(chǎn)業(yè)升級的手段。 外貿(mào)由口的主力。 國家安全的保障。一、我國裝備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及問題（一）取得的成績第一，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增加。第二，裝備制造業(yè)一些主要產(chǎn)品的總量已位居全球前茅。交通運(yùn)輸裝備制造業(yè)中的造船業(yè)中國成為全球第一；其次，在新能源裝備方面多項(xiàng)獲得世界第一：太陽能熱水器利用量、太陽能光伏電池產(chǎn)

4、量等；最后，軌道交通裝備中的高鐵建設(shè)。第三，自主創(chuàng)新能力明顯提高。升級后的“天河1A"運(yùn)算速度可達(dá)每秒2570萬億次，位居首位；AC313大型民用直升機(jī)首次試飛成功，填補(bǔ)了研發(fā)大型民用直升機(jī)空白；全球最大的黑色金屬垂直擠壓機(jī)，即3.6萬噸黑色金屬垂直擠壓機(jī)研由清華大學(xué)等聯(lián)合科研院校研制成功；全球最大單柱容量1000kV1OOOMV特高壓（雙柱）自禍變壓器，在中國西電集團(tuán)公司研發(fā)中心問世。第四，集聚及集群效應(yīng)初步顯現(xiàn)?，F(xiàn)已形成若干各具特色的裝備制造業(yè)基地雛形：珠江三角洲通信設(shè)備與計(jì)算機(jī)制造基地以上海為中心的長江三角洲汽車和汽車零部件制造基地東北重大成套裝備制造基地西南西北國防裝備制造基

5、地。中部各大裝備優(yōu)勢省區(qū)。目前，中國裝備制造產(chǎn)業(yè)已初步形成五大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，其中環(huán)渤海和長三角地區(qū)是裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心圈，東北和珠三角地區(qū)為兩翼支撐，中部和西部地區(qū)為重要補(bǔ)充的大裝備發(fā)展格局。（二）存在的主要問題總體上量大質(zhì)弱（是制造大國不是制造強(qiáng)國）中低擋產(chǎn)品和一般加工能力大量富余。企業(yè)開工不足，約一半能力閑置，國有大企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益低下，大批職工下崗，對社會穩(wěn)定造成不容忽視的影響。1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理中低擋產(chǎn)品和一般加工能力大量富余；重大成套設(shè)備和高技術(shù)裝備過度依賴進(jìn)口。（09年裝備進(jìn)口總額1800億美元）：90%勺高檔數(shù)控機(jī)床和95%勺高檔數(shù)控系統(tǒng)80%勺集成電路芯片制造裝備；一一集成電路芯

6、片是信息產(chǎn)業(yè)的核心，我國芯片主要依賴進(jìn)口，生產(chǎn)技術(shù)和裝備均來自國外。“芯”臟完全受制于人，對一個謀求自主發(fā)展的主權(quán)國家的安全是十分危險的。70%氣車制造關(guān)鍵設(shè)備。2）產(chǎn)品以中低端為主，附加值不高全行業(yè)增加值率只有24.5%（2007年），工業(yè)發(fā)達(dá)國家在37-48%之間3）自主開發(fā)能力薄弱，產(chǎn)業(yè)技術(shù)空心化現(xiàn)象嚴(yán)重全行業(yè)57%勺主要機(jī)械產(chǎn)品核心技術(shù)依靠進(jìn)口；國內(nèi)有效專利中發(fā)明專利僅為13.8%4）能源和材料消耗過大火電發(fā)電設(shè)備供電煤耗比國際先進(jìn)水平19.1%5）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱基礎(chǔ)技術(shù)、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件、基礎(chǔ)制造裝備、功能部件、自動化控制系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)體系等發(fā)展滯后（高檔數(shù)控機(jī)床高級功能部件70%S口

7、、30MPa以上液壓件全部進(jìn)口、核電泵閥主要依賴進(jìn)口）二、湖南裝備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及問題（一）發(fā)展特點(diǎn)1高速增長態(tài)勢：（2011年）規(guī)模以上企業(yè)2115家、產(chǎn)值（現(xiàn)價）6107.45億元（同比增長43%;占全國比重3.62%）;主營收入5873.74億元（同比增長46%）;利稅674.51億元（同比增長39.28%）,2011年進(jìn)入全國機(jī)械行業(yè)前十強(qiáng)省份（第9位）2創(chuàng)新能力增強(qiáng)：17家國家級企業(yè)技術(shù)中心（占全省的60%）、4家國家工程（技術(shù)）研究中心、六家全國創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)、衡變750Kv并聯(lián)電抗器獲國家科技進(jìn)步一等獎3高技術(shù)產(chǎn)業(yè)成為新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)：電動汽車、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、太陽能發(fā)電設(shè)備、核電設(shè)備

8、、環(huán)保及市政工程設(shè)備（二）存在的主要問題1 .總量規(guī)模偏小（全國總量的3.62%）,大型裝備設(shè)計(jì)制造能力不強(qiáng)；2 .自主核心技術(shù)不多，產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平不高；3 .基礎(chǔ)零部件薄弱，本地配套率低；4 .人才資源匱乏，人才供需矛盾突生（“兩創(chuàng)”人才：創(chuàng)新人才、創(chuàng)業(yè)人才）；5 .高端裝備領(lǐng)域的產(chǎn)品不多：航空裝備、航天裝備、海洋工程裝備、智能裝備及控制系統(tǒng)三、機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境的變化1、經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化：世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局的新一輪調(diào)整期；技術(shù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式創(chuàng)新密集時代（新理論、新理念、新能源、新材料、新工藝）；2、社會環(huán)境變化：中國城市化進(jìn)程加速期社會責(zé)任要求不斷提高（環(huán)保技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、低碳技術(shù)、綠

9、色技術(shù)）3、產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化：結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)重（1）過剩落后產(chǎn)能的淘汰任務(wù)（產(chǎn)業(yè)從滿足需求-（2）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展任務(wù)創(chuàng)造需求）（3）產(chǎn)業(yè)集中度提高的任務(wù)A.大型企業(yè)集團(tuán)培育B.“專、精、特、新”中小企業(yè)的發(fā)展四.裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的新形勢（一）挑戰(zhàn)1、技術(shù)高端化的挑戰(zhàn)：技術(shù)創(chuàng)新能力2、產(chǎn)品個性化的挑戰(zhàn)：市場響應(yīng)能力3、市場國際化的挑戰(zhàn)：市場競爭能力4、資源和環(huán)境的挑戰(zhàn)：社會責(zé)任能力（二）機(jī)遇1、工業(yè)化中后期發(fā)展機(jī)遇：2、國內(nèi)市場擴(kuò)大內(nèi)需機(jī)遇：3、世界經(jīng)濟(jì)格局調(diào)整和恢復(fù)機(jī)遇1、高新技術(shù)化：先進(jìn)裝備是高新技術(shù)載體（數(shù)字信息技術(shù)、機(jī)電液一體化技術(shù)、智能化技術(shù)等）2、制造綠色化：產(chǎn)品在全壽命周

10、期資源消耗低、無污染或少污染、可回收、可重用（綠色制造技術(shù)、再制造技術(shù)等）3、需求個性化：產(chǎn)品多樣化、分散化、個性化（虛擬制造技術(shù)、制造自動化技術(shù)等）4、發(fā)展集群化：產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢與區(qū)域比較優(yōu)勢的結(jié)合（規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢）5、制造服務(wù)一體化：服務(wù)在價值鏈中的比重上升1.產(chǎn)品高新技術(shù)化（1）產(chǎn)品數(shù)字信息化：設(shè)備在線控制技術(shù).故障遠(yuǎn)程診斷技術(shù)（如混凝土泵車）.遠(yuǎn)程數(shù)控技術(shù)（數(shù)控機(jī)床）.柔性制造.網(wǎng)絡(luò)制造.智能制造.全球制造技術(shù)（2）產(chǎn)品智能化：設(shè)備故障模擬、自我診斷、自動調(diào)節(jié)（如智能儀表、智能型汽車起重機(jī)等）（3）產(chǎn)品輕量化：納米材料技術(shù).復(fù)合材料技術(shù)（碳纖維材料、合金鋁車體等）（4）產(chǎn)品高可靠性：可靠性

11、技術(shù)在裝備上的應(yīng)用2.產(chǎn)品制造綠色化（1）綠色制造（GM）:在保證產(chǎn)品功能、質(zhì)量和成本前提下，綜合考慮環(huán)境影響和資源效率的現(xiàn)代制造模式。綠色制造系統(tǒng)-資源利用率Max、廢棄資源Min-環(huán)境污染MinA.綠色設(shè)計(jì)技術(shù)：輕量化.節(jié)能性.資源循環(huán).低碳.無害化.B.綠色工藝技術(shù)：節(jié)約資源.節(jié)約能源.環(huán)保（廢氣.廢液.廢渣.噪聲）C.綠色包裝：輕量化.重復(fù)使用.可降解.天然生物包裝材料技術(shù)綠色產(chǎn)品要求：符合特定環(huán)境保護(hù)要求.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單而不降低功能.使用壽命終結(jié)能翻新.回收.重用。(2)再制造工程：廢舊機(jī)電產(chǎn)品高科技維修的產(chǎn)業(yè)化(恢復(fù)型、升級型、改造型、應(yīng)急型)。追求(資源、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、社會)效益?zhèn)鹘y(tǒng)

12、產(chǎn)品壽命周期：研制-使用-報廢綠色產(chǎn)品壽命周期：研制-使用-再生3 .市場需求個性化(1)市場特點(diǎn)：動態(tài)多變和難以預(yù)見；“滿足需求”取決于企業(yè)對市場的響應(yīng)速度。(2)對企業(yè)的要求：能提供適應(yīng)特定目標(biāo)、特定環(huán)境、特定時間使用的有形產(chǎn)品(內(nèi)涵是從單一實(shí)物擴(kuò)展到為用戶提供全面解決方案)A.市場響應(yīng)能力成為企業(yè)競爭力第一要素；B.生產(chǎn)方式從系列化大規(guī)模生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗥贩N小批量柔性生產(chǎn)C.大批量標(biāo)準(zhǔn)化低成本產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)榉嫌脩粢蟮母挥袀€性的產(chǎn)品4 .產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群化(1)產(chǎn)業(yè)集群：邁克爾.波特：產(chǎn)業(yè)集群是指在莫一特定領(lǐng)域中(通常以一個主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為核心)，大量產(chǎn)業(yè)聯(lián)系精密的企業(yè)以及相關(guān)機(jī)構(gòu)在空間上聚集，并形成強(qiáng)

13、勁、持續(xù)競爭優(yōu)勢的現(xiàn)象。如：德國海得堡的印刷機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群.美國底特律的汽車產(chǎn)業(yè)集群.加州硅谷IT產(chǎn)業(yè)集群.歐洲斯堪的納維亞地區(qū)的電信設(shè)備產(chǎn)業(yè)群（2）產(chǎn)業(yè)集群四大特征：空間積聚性、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性、社會網(wǎng)絡(luò)化、植根性。（3）產(chǎn)業(yè)集群作用：經(jīng)濟(jì)學(xué)-帶來外部經(jīng)濟(jì)性（節(jié)約生產(chǎn)成本、降低交易成本和配套成本）；社會學(xué)-降低交易費(fèi)用；提供創(chuàng)新動力5 .制造服務(wù)一體化（產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型）（1）、企業(yè)轉(zhuǎn)型：（單臺）產(chǎn)品供應(yīng)商-成套設(shè)備、集成系統(tǒng)供應(yīng)商設(shè)備供應(yīng)商-具備工程總承包能力的用戶服務(wù)供應(yīng)商。意義：A.提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益：目前機(jī)械全行業(yè)增加值24.8%（湖南25%左右；工業(yè)發(fā)達(dá)國家37-48%）B.產(chǎn)業(yè)鏈延伸：制造業(yè)-生產(chǎn)

14、性服務(wù)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)：信息服務(wù)業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流服務(wù)業(yè)、咨詢服務(wù)業(yè)等（系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)成套、工程承包、遠(yuǎn)程診斷服務(wù)、廣品在制造、融資租賃等）（2）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型：A.內(nèi)需投資型-國際競爭型（國內(nèi)市場國際化）B.規(guī)模擴(kuò)張型-創(chuàng)新效益型（一般性產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、區(qū)域產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化)新路徑：提高生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)在機(jī)械設(shè)備供應(yīng)中的附加值。五、機(jī)械工程技術(shù)未來發(fā)展趨勢1 .綠色制造技術(shù)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)綠色化：易拆解、易回收、易修理；材料綠色化：取代污染環(huán)境和影響人體健康的材料制造工藝綠色化：精密成型技術(shù)；處理回收綠色化：再制造技術(shù)2 .智能制造技術(shù)(全新制造模式特征)：(1)自律能力：具有獲取與識別環(huán)境信息和自身信息的能力

15、，分析判斷和規(guī)劃自身行為的能力；(2)人機(jī)交互能力：人機(jī)一體化的智能系統(tǒng)；(3)建模與仿真能力：融信息處理、智能推理、預(yù)測仿真和多媒體技術(shù)為一體(4)可重構(gòu)與自組織能力：制造資源的可重構(gòu)和自行組織(5)學(xué)習(xí)能力和自我維護(hù)能力：故障自診斷、故障自排除、自行維護(hù)3.超常制造技術(shù)：(1) 巨系統(tǒng)制造：極為復(fù)雜系統(tǒng)和功能極強(qiáng)設(shè)備制造(2) 微納制造：微米和納米量級零件和系統(tǒng)制造(3) 超常環(huán)境下制造:激光、電子束、離子束等強(qiáng)能束制造(4) 超精密制造：尺寸精度和形位精度亞微米級、粗糙度納米級的超精密加工技術(shù)(5) 超高性能產(chǎn)品制造：高溫合金(1300C航空燃?xì)獍l(fā)動機(jī)葉片)單晶制造技術(shù)；高壓低溫和強(qiáng)腐蝕

16、的海工裝備(6) 超常成型工藝：增量制造新工藝4,融合集成技術(shù)(1)工藝技術(shù)的融合與集成：加工中心(車銃鏈模復(fù)合加工)(7) 信息技術(shù)的融合與集成：智能設(shè)備、數(shù)控設(shè)備(8) 新材料的融合與集成：復(fù)合材料和高性能結(jié)構(gòu)材料(9) 生物技術(shù)融合：模仿生物組織、結(jié)構(gòu)、功能和性能的生物制造5.服務(wù)性制造技術(shù)(1)服務(wù)由局域擴(kuò)展到全球：遠(yuǎn)程監(jiān)控與診斷(2)服務(wù)由離線擴(kuò)展到在線：遠(yuǎn)程信息傳輸和控制(3)服務(wù)由被動擴(kuò)展到主動：事后故障變?yōu)槭虑邦A(yù)測六、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵：掌握關(guān)鍵核心技術(shù)、具備自主創(chuàng)新能力、擁有廣闊市場前景、具有明顯產(chǎn)業(yè)帶動作用、未來能夠成為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)或支柱產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)(特點(diǎn)：技術(shù)路線

17、選擇不確定性和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化不成熟性)1） 戰(zhàn)略：未來能成為主導(dǎo)/支柱產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)(未來經(jīng)濟(jì)要解決應(yīng)對新挑戰(zhàn)、攀升產(chǎn)業(yè)鏈、拓展新空間)2） 新興：新技術(shù)(基于科學(xué)發(fā)現(xiàn)或發(fā)明、核心技術(shù)待突破、技術(shù)路線不清晰）、新需求（市場待開發(fā)）、新模式（商業(yè)模式待創(chuàng)造）3） 先導(dǎo)性：處于產(chǎn)業(yè)生命周期曲線中的形成期或成長期（產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理）4） “新七領(lǐng)域”為“節(jié)能環(huán)保、新興信息產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新能源、新能源汽車、高端裝備制造業(yè)和新材料”。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在未來5年的“航?！蹦繕?biāo)，正式于2012年5月30日確定。產(chǎn)業(yè)競爭力：（1）內(nèi)涵：一國特定產(chǎn)業(yè)通過在國際市場銷售其產(chǎn)品而反映由的生產(chǎn)力（2）產(chǎn)業(yè)競爭力衡量標(biāo)準(zhǔn)：市場占

18、有率、贏利率、創(chuàng)造差異性產(chǎn)品的能力（3）產(chǎn)業(yè)競爭力主要影響因素：差異化（買方主觀感受）低成本：生產(chǎn)成本一專業(yè)化分工交易成本一生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展七、“十二五”裝備制造業(yè)的培育與發(fā)展（一）先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展的基本思路：14221戰(zhàn)略1、堅(jiān)持一條主線：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和增長方式轉(zhuǎn)變2、建設(shè)4大體系：創(chuàng)新、配套、服務(wù)、人才培育3、瞄準(zhǔn)兩個領(lǐng)域：培育發(fā)展（先進(jìn)裝備）和改造提升（傳統(tǒng)產(chǎn)品）4、產(chǎn)業(yè)兩大轉(zhuǎn)型：（1）內(nèi)需投資型-國際競爭型（國內(nèi)市場國際化）（2）規(guī)模擴(kuò)張型-創(chuàng)新效益型（一般性產(chǎn)能嚴(yán)重過剩與重復(fù)建設(shè)問題嚴(yán)重）5、產(chǎn)業(yè)規(guī)?？偭窟^1萬億元（規(guī)模增加值3000億元）把湖南建設(shè)成具有核心競爭力的先進(jìn)裝備制造基地八、裝備制造業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)1 .提升技術(shù)創(chuàng)新體系（打造核心平臺技術(shù)）2 .完善產(chǎn)業(yè)配套體系3 .發(fā)展制造服務(wù)體系4 .建設(shè)產(chǎn)業(yè)人才培育體系5 .實(shí)現(xiàn)三個創(chuàng)新：技術(shù)創(chuàng)新（產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新）、商業(yè)模式創(chuàng)新（新業(yè)態(tài)需要新模式）、體制機(jī)制創(chuàng)新（準(zhǔn)入制度創(chuàng)新和市場需求側(cè)激勵）“十二五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域（一）重點(diǎn)培育和發(fā)展先進(jìn)裝備產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域：中、高端工