2011航空汽車用鋁板帶調研草稿1

1、平陰鋁業(yè)有限公司高精度鋁及鋁合金板帶調研情況（草稿）- 市場空白點（短板）航空級鋁厚板和汽車車身用鋁板帶第一部分總論鋁具有一系列的優(yōu)良性能，諸如密度小、塑性高、傳導性能好、抗蝕性強，可回收性強（在人類消費的鋁中約有72.5% 可從消費之日起的40 天至 60 年后得到回收），因而自美國匹茲堡冶金公司開鋁工業(yè)化生產先河以來，鋁在國民經濟的各個部門獲得了日益廣泛的使用。世界上鋁 （包括再生鋁）產量的 85% 以上被加工成板、帶、條、箔、管、棒、型、排、線、粉、自由鍛件、模鍛鑄件、壓鑄件、沖壓件及其深加工件等鋁及鋁合金產品。中國花了不到60 年的時間從無到有建成了完整的鋁工業(yè)產業(yè)，成就輝煌。但在鋁加

2、工方面和世界強國相比仍有較大差距。主要是： “ 航空級鋁厚板、 汽車車身用鋁板帶、鋁制易拉罐用鋁板帶和印刷CTP 版用鋁版基”， 這 4 個高精鋁板帶品種在我國一直表現為凈進口狀態(tài),目前雖然有所改觀,但這種改觀主要體現在硬件裝備上,高精鋁板帶的進口估計未來幾年仍是我國鋁材進口的主要品種。根據我們掌握的情況，結合集團公司的要求，為了在鋁加工材方面占有一席之地，并能強占國際市場，提高集團公司在鋁材方面的市場占有率。近期，我們對高精專用鋁板帶：航空級鋁厚板 、 汽車車身用鋁板帶這兩個有特色、有“短板”的產品 又進行了有計劃、有目的、有重點的調查研究。第二部分航空級鋁厚板和 汽車車身用鋁板帶調研情況一

3、、涉足航空級鋁厚板和 汽車車身用鋁板帶的可行性和必要性（一）符合節(jié)能、環(huán)保、節(jié)約資源和可持續(xù)發(fā)展的要求近年來，我國有關部門抓住利用國際金融危機推進節(jié)能減排的重大機遇，加快經濟結構調整，為節(jié)能減排創(chuàng)造了良好環(huán)境；我國單位GDP 能耗逐年降低，但節(jié)能減排任務還很艱巨。在整個節(jié)能計劃中，交通運輸是非常重要的部分。汽車工業(yè)是我國國民經濟的支柱產業(yè),進入21 世紀以來,實現了非常規(guī)的高速發(fā)展。據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2010 年中國汽車產量達到1826 萬輛 ,2001-2010 年復合增長率達到24%,已成為全球名副其實的全球汽車生產第一大國。在國內外節(jié)能減排的大環(huán)境下,汽車輕量化的進程日益加快,為鋁

4、及鋁材在汽車工業(yè)的使用創(chuàng)造了絕好的市場機會。目前我國現代化的熱軋和冷軋生產線已具備全球一流的裝備水平,在汽車車身鋁板帶生產方面的“ 短板”是缺少現代化的具有高技術水平的各種精整設備。大飛機是指起飛總重量超過150 噸的運輸類飛機，目前只有美國、俄羅斯等少數國家具備制造能力。 “造大飛機是國家意志，是戰(zhàn)略考慮，是國家興旺發(fā)達的標志，也有很直接的科技意義和經濟效益。 ”溫家寶總理曾這樣說過。目前，民用航空運輸 90%以上都是由大型民用飛機完成的。離開大飛機，一個國家的現代民航就無從談起，軍事上的戰(zhàn)略打擊力量也就不完整。涉足航空級鋁厚板開發(fā)和生產，不但有廣闊的市場前景，而且還有重要的政治、國防和技術

5、意義。（二）符合國家的產業(yè)政策和產業(yè)規(guī)劃產業(yè)升級是未來中國鋁加工材行業(yè)必經之路，我國鋁工業(yè)發(fā)展必須要貫徹落實國務院批準的鋁工業(yè)產業(yè)發(fā)展政策。2011 年國家發(fā)展和改革委員會第9號令新版產業(yè)結構調整指導目錄（2011 年本）將“交通運輸、高端制造及其他領域有色金屬新材料生產”納入到鼓勵類其主要條款為：交通運輸工具主承力結構用的新型高強、高韌、 耐蝕鋁合金材料及大尺寸制品（航空用鋁合金抗壓強度不低于650MPa ，高速列車用鋁合金抗壓強度不低于500MPa ） 。2011 年國家發(fā)展改革委、財政部、商務部等三部門，關于發(fā)布鼓勵進口技術和產品目錄（2011 年版）的通知，將航空航天用高性能鋁合金、制

6、備技術和設備列入鼓勵引進的先進技術和設備其主要條款有：（1）鼓勵引進的先進技術A206 航空航天用高性能鋁合金、鈦合金制備技術。（2）鼓勵進口的重要裝備B47 連鑄連軋鋁板帶生產線：混合爐（）容積120t ；連鑄連軋機（熱軋）（） 鑄機板寬2286mm 、熱軋機輥寬2150mm ；鋁合金熔體在線處理裝置ALPUR TS-75 （） 包括在線處氣裝置ALPUR TS-75 ，處理流量75t/h ，深床過濾器PDBF-70 ，處理流量55t/h 。山東省制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃把“航空整機、航天使用及配套零部件等3 大類產品”列入了重點發(fā)展，其主要內容有：（ 1 ）做強做大裝備制造業(yè)，航空航天裝備

7、方面。重點發(fā)展航空整機、航天使用及配套零部件等3 大類產品。航空整機制造，重點發(fā)展輕型小型直升機、水上飛機、無人機、 輕型固定翼飛機、平流層飛艇等產品。配套零部件，重點發(fā)展飛機雷達罩、飛機剎車盤、發(fā)動機及葉輪、起動機、減速器、振動傳感器、導流器、油泵等通用飛機零部件，航空飛行參考系統(tǒng)、液晶顯示器、平視儀系統(tǒng)、無線電高度表、溫度控制放大器、超短波通信系統(tǒng)等通用飛機電子裝備，鋁合金蒙皮薄板、機翼厚板和型材、液壓管路管材、擠壓型材、鑄鍛件等航空用金屬材料，高性能碳纖維及制品、 芳綸復合材料、鋁基復合材料、專用涂料等航空用復合材料。（ 2 ）調整優(yōu)化基礎原材料產業(yè)，有色金屬方面。圍繞航空航天、交通運輸

8、、包裝印刷、建筑裝飾、電子家電、軍工等領域重點發(fā)展高精板帶箔、合金壓鑄件以及管、棒、型、線等6 大系列產品。航空航天領域,重點發(fā)展預拉伸板、鍛件、型材、棒材等高性能鋁材,為飛機制造業(yè)配套。交通運輸領域,重點發(fā)展汽車、地鐵、輕軌、高速列車等車體結構、發(fā)動機零部件、散熱器、輪轂等,以及高速船外殼、窗室隔板、船甲板和航海儀器儀表、艦船裝備板材、型材、管材等產品。加快新技術新工藝研發(fā)，著力發(fā)展氧化鋁泥綜合利用、電解鋁節(jié)能、高檔中厚鋁板生產等技術，加快發(fā)展高精尖有色金屬深加工產品和新型合金材料。（三）山東乃至全國存在市場空白點山東雖然是目前僅次于河南的產鋁大省，但在加工材方面即不是大省，更不是強省，尤其

9、是在航空級鋁厚板、 汽車車身用鋁板帶方面是空白點。特別是汽車車身用鋁板帶在全國尚處于空缺狀態(tài),至今還沒有全球先進水平的汽車車身鋁板帶專業(yè)生產線。（四）產業(yè)關聯度高山東是國內經濟最發(fā)達的省份之一，交通運輸、制造業(yè)對鋁合金加工材需求量大。涉足航空級鋁厚板、 汽車車身用鋁板帶領域，不僅有利于交通運輸、制造業(yè)等相關產業(yè)的發(fā)展，而且有利于擴大國外市場份額，產業(yè)關聯度高，有著重要的社會意義。（五）符合大集團戰(zhàn)略經濟效益將會超預期肥礦集團作為大型企業(yè)集團，根據產業(yè)規(guī)劃布局，為增強抗風險能力，堅定不移地走煤和非煤多元化經營之路，加快實施魯中鋁產業(yè)集群園戰(zhàn)略。在現有鋁及鋁合金板帶箔生產的基礎上，再涉足 航空級鋁

10、厚板、 汽車車身用鋁板帶領域，不但能充分利用現有設施，增加更多的就業(yè)崗位，解決勞動力富余問題，而且對提高企業(yè)整體經營能力非常必要。特別是將會顯著提高現有的平鋁和泰鋁的技術工藝裝備水平，設備潛能將會得到極大發(fā)揮，社會知名度將會進一步提升，預計將會實現超預期的社會效益和經濟效益。二、市場預測1. 航空級鋁厚板。隨著我國國民經濟持續(xù)穩(wěn)定地增長，航 空鋁板帶的利潤率較大,市場前景非?？春谩Ｔ谌澜绠斀裣M的鋁中 ,航空工業(yè)的用量只不過占總消費量的3.5%-3.8% 。量雖不大,但卻很重要,其附加值也很大,成為各大鋁業(yè)公司爭相生產的材料,也是投入大的重點研發(fā)材料。在航空工業(yè)消費的鋁材中板材占的質量份數在

11、80% 以上 ,這一方面由于板材絕對用量大,另方面由于采購質量和飛行質量（Buytofly） 的比值非常大,特別是厚板的比值大得驚人。當前能夠生產航空鋁板帶的國家有美國、德國、俄羅斯、中國、日本、英國、意大利、南非、法國、羅馬尼亞、印度等13個國家的21 個企業(yè) ,2006 年全世界航天航空工業(yè)對鋁材的總需求量約 650kt 。 我國當前生產航空級鋁板帶的企業(yè)有東北輕合金有限責任公司和西南鋁業(yè)（集團）有限責任公司,它們都在進行有相當規(guī)模的厚板系統(tǒng)的改擴建。盡管我國航空制造業(yè)基礎薄弱，但仍然立志于制造自己國產的商用大飛機。其中一個很重要的因素就是來自于市場的需求。中國商用飛機2010-2029

12、年市場預測年報顯示，2009 年， 中國（含 香 港 和 澳 門 特 別 行 政 區(qū) ）機 隊 規(guī) 模 是 ： 雙 通 道 噴 氣 客 機 （250-400 座級 ）248 架、單通道噴氣客機（120-200 座級 ）1117架、渦扇支線客機(50-90 座級 )100 架，而到2029 年，三種飛機的數量將變成875 架、 3348 架和 689 架。也就是說，在未來 20 年三類飛機的市場需求分別是627 架、2231 架和 589 架。以 2010 年目錄價格為基準，未來20 年新機交付市場價值將分別達到1924 億美元、2372 億美元和272億美元。從全球來看，2009 年雙通道噴氣

13、客機有3183 架、單通道噴氣客機有10559 架， 渦扇支線客機有3381 架， 而 2029 年三類飛機的數量將達到7540 架、 23162 架和 4259 架。也就是說，在未來20 年三類飛機的市場需求分別是4357架、 12603 架和 878 架。以 2010 年目錄價格為基準，未來20年新機交付市場價值將分別達到16823 億美元、15805 億美元和 1335 億美元。另外，航空級鋁厚板可非常容易地進入軍工及民用領域。2. 汽車車身用鋁板帶。就汽車車身鋁板帶市場而言,無論是國內需求還是出口,其市場容量和收益將是非常誘人的。就汽車車身鋁板帶生產設備而言,無論是現代化熱軋還是冷軋生

14、產線,我國都已經具備,唯一的是缺少現代化的汽車車身鋁板帶專業(yè)精整生產線。目前，全鋁汽車已推向市場，并正逐步從高擋車向大眾車過渡。 2006 年， 歐美和日本的小汽車平均用鋁量已經達到127kg/輛。歐洲鋁協(xié)(EAA) 預測，在2015 年前，歐洲小汽車用鋁量將增至 300kg/ 輛， 如果轎車的零部件，凡是可用鋁合金制造的都用其代替，那么每輛車的平均用鋁量將達到454kg ， 輕量化的效果將大大提高。隨著世界汽車輕量化進程的加快，特別是加入WTO 后，汽車市場國際化競爭日趨激烈，國產汽車要達到國外同類車水平，汽車用鋁增加是必然趨勢，在未來幾年將進入高速增長期。 我國汽車工業(yè)發(fā)展較快，2008

15、年生產汽車934.5 萬輛，同比增長5.2% ，超過美國的868.1 萬輛位居世界第二，2010年已超過1800 萬輛，位居世界第一。目前我國汽車鋁化率只有 8% ，使用于汽車的鋁合金包括：車身覆蓋件的鋁合金板材，鑄鋁件，擠壓型材，鍛造鋁合金，鋁線材、鋁合金復合材料等。國內輕型B 級車， C 級車以及跑轎車的相繼研發(fā)和上市，為鋁合金在汽車輕量化的使用提供了很好的市場和使用基礎。據專家預測，汽車材料鋁化率達到60 以上，在經濟上是可取的。據此推測，未來汽車的鋁化極限可達30 -50 或以上。鋁加工專家王祝堂表示,估計按照目前中國汽車工業(yè)發(fā)展態(tài)勢,到2015年中國汽車工業(yè)用鋁板帶有可能達到55-6

16、0 萬噸。從國內看,雖然,乘用車車門和發(fā)動機覆蓋件用鋁合金板帶也可生產,但由于缺少高水平的精整設備以及研發(fā)水平的制約,其產量很少,且質量尚達不到汽車制造商的要求。因為汽車車身鋁板帶除具有力學性能、抗腐蝕性能、良好的成形性、良好的可焊性和優(yōu)良的烘烤硬化性外,對鋁板帶表面狀態(tài)有各種極其嚴格的質量要求。目前,我國鋁罐料、印刷CTP 版用鋁版基、航空級鋁厚板已形成潛在的生產能力。在鋁罐料方面,南山輕合金公司和中鋁西南鋁業(yè)公司已批量生產鋁制易拉罐用鋁板帶,亞洲鋁業(yè)也于2010年 12 月 17 日投產 ,2011 年亞洲鋁業(yè)也將批量生產鋁罐料。據鋁鎂市場研究機構估計,2010 年國產鋁罐料產量同比增加約

17、20% 。在印刷 CTP 版基方面,美鋁渤海鋁業(yè)公司、中鋁瑞閩鋁板帶公司和廈門廈順鋁箔公司,均從德國BWG 公司引進了居全球領先水平的現代化印刷CTP 版基純拉伸矯直生產線,其中渤海鋁業(yè)CTP版基項目已經投產,瑞閩鋁板帶公司和廈順鋁箔公司也將在2011年或 2012 年投產 ,屆時國內印刷CTP 版基的產能將達到25 萬噸/ 年。在航空級鋁厚板方面, 中鋁西南鋁業(yè)公司的4300mm 厚板生產線主機已具備生產條件;東北輕合金公司3950mm 厚板生產線項目正在按計劃推進。據了解,目前,熱粗軋機機械、電氣及管道總體安裝全部結束;3950mm 熱粗軋機兩臺4.5 兆瓦主電機已實現主電機空載運行),以

18、上兩項目建成后,將形成航空級鋁厚板產能 13 萬噸/年以上。到 2010 年底 ,我國在高精鋁板帶方面,惟有汽車車身用鋁板帶尚處于空缺狀態(tài),至今還沒有全球先進水平的汽車車身鋁板帶專業(yè)生產線從國外看,一些大型鋁業(yè)公司已成立汽車鋁板帶中心,配置了汽車鋁板帶專業(yè)生產線,除擁有現代化的熱軋、冷軋裝備外,還配置了高技術水平的精整生產線,如海德魯鋁業(yè)汽車鋁板帶中心建有 2 條鋁帶卷涂層生產線和1 條全自動退火生產線（均引進于德國 BWG 公司 ）,鋁帶卷涂層生產線2003 年投產,產能4 萬噸 /年。鋁帶卷退火生產線于2008 年 11 月投產。以上3 條生產線即可獨立運轉也可聯機操作。美鋁薩馬拉冶金廠有

19、1 條萬能涂層生產線和 1 條純拉伸“Levelflex ”矯直機（引進于德國BWG 公司 ）。此外 ,成立汽車鋁材專業(yè)機構的還有美鋁公司、力拓-加鋁公司、諾威力斯鋁業(yè)公司、薩帕鋁業(yè)公司、神戶鋼鐵公司、古河鋁業(yè)公司及日本輕金屬公司,以上這些大型鋁業(yè)公司都成立汽車鋁材專業(yè)機構,負責汽車鋁材的研究開發(fā)、生產和技術服務。另外，掌握了汽車車身用鋁板帶生產技術之后，則可便于打入火車、地鐵和城市軌道車輛等眾多領域車體用鋁板帶市場。不難想象，涉足航空級鋁厚板、汽車車身用鋁板帶領域，市場前景廣闊，魯中鋁產業(yè)集群園前途廣闊，集團公司實力將會大幅度提高，經濟效益可以期待。第三部分涉足航空級鋁厚板、 汽車車身用鋁板

20、帶方案一、建設方案考慮到目前山東省在高精鋁板帶： “鋁制易拉罐用鋁板帶、印刷 CTP 版用鋁版基、航空級鋁厚板和汽車車身用鋁板帶”，這四個專業(yè)特色產品方面，僅有煙臺龍口市的南山輕合金公司能批量生產鋁制易拉罐用鋁板帶這一實際情況，我們初步研究擬定引進國際先進水平的航空級鋁厚板和汽車車身用鋁板帶生產線，一期生產能力20 萬噸，其中航空級鋁厚板5 萬噸，二期生產能力30 萬噸， “十二五”末發(fā)展成為山東省最先進的鋁材生產基地。所上工程項目采用國外先進的高效率、低成本、低能耗、短流程、環(huán)保型鋁合金板材新技術、新工藝，提高生產過程的穩(wěn)定性、可靠性，降低成本。同時通過不斷開發(fā)新產品，最大限度的擴大國內外市

21、場，進一步確立企業(yè)的規(guī)模競爭和品牌競爭優(yōu)勢，提高公司綜合競爭力和抗風險能力。（一）按照總體規(guī)劃分步實施的步驟進行，一期建設生產能力 20 萬噸 /年，總體規(guī)劃“十二五未”年產 50 萬噸。（ 1 ）原材料供應情況。為了節(jié)約投資，降低成本，首先，我們可考慮申請廢料回收許可證，回收板、帶、箔廢料及下角料，廢舊的鋼芯或裸鋁絞線等通過人工分檢可直接投料的廢鋁材料，不足部分鑄錠向電解鋁廠購買普通鑄錠；其次，隨著生產規(guī)模的不斷擴大，按照國家循環(huán)經濟發(fā)展要求，再建立一套或幾套現代化的廢料回收生產線。（ 2 ）銷價。根據擬上項目的產品定位情況，新上馬專用板材平均銷售價格加價不低于10000 元 /噸。（ 3

22、）產品主要有：航空級鋁厚板和汽車車身專用鋁板帶。（二）項目組成依托集團公司現有基礎進行建設，部分設施可利用現有設施，如生活設施及供水、供電、供汽等基礎設施不再重復建設。基于此，建設子項如下：主要生產設施：一期工程為熔鑄車間、熱軋車間、冷軋車間和精整車間。(三) 主要生產工藝設備及其裝備水平主要生產設備選型及裝備水平。主要生產設備選型依據產品方案、生產工藝以及海內外設備設計制造水平等因素，參考西南鋁業(yè)、 南山鋁業(yè)等企業(yè)確定。在確保高的國際裝機水平的前提下，力求設備選型及配置合理，并盡可能節(jié)約設備投資。(1) 熔鑄車間熔煉爐采用國產設備混合爐采用國產設備鑄造機生產線引進設備在線精煉線從國外引進。鑄錠銑面機組從國外引進(2) 熱軋車間鑄錠加熱爐1+4 熱連軋機組(包括配套的控制系統(tǒng))從國外引進1 臺，主要包括：熱粗軋機四機架熱精軋機(3) 冷軋車間CVC 六輥冷軋機組(包括配套的控制系統(tǒng))從國外引進2臺軋輥磨床從國外引進（2） 精整車間剪切機鋸切機縱切機組、橫切機組重卷切邊機組從國外引進涂層生產線從國外引進連續(xù)退火生產機組從國外引進純拉伸“ Levelflex ”矯直生產線從國外引進二、投資估算1. 投資估算經過考察分析，結合同行業(yè)板材項目的投資情況對所上項目資金投入進行了估算。項目一期20 萬噸總體投資估算：40