證-券工作日志上課講義

1、證-券工作日志管理原來的想法原來的想法n 工作日志是工作日志是形式主義形式主義，是公司的要求，而不是自己，是公司的要求，而不是自己的需求的需求n 工作日志工作日志太復(fù)雜太復(fù)雜，每天只需記錄新認(rèn)識的名單即可，每天只需記錄新認(rèn)識的名單即可n 每天流水賬式的記錄每天流水賬式的記錄并不能并不能帶來高業(yè)績帶來高業(yè)績原來的做法原來的做法n 檢查檢查時就寫工作日志時就寫工作日志n 做事做事沒有任何計劃沒有任何計劃，想到哪做到哪，想到哪做到哪n 有時有時1 1天天3 3訪訪，有時，有時3 3天天1 1訪訪原來的結(jié)果原來的結(jié)果n 拜訪隨意性大，拜訪隨意性大，業(yè)績不穩(wěn)定業(yè)績不穩(wěn)定，甚至掛零，甚至掛零n 客戶資料記

2、錄不全，客戶資料記錄不全，信息遺漏信息遺漏，資源流失資源流失很大很大工作日志開發(fā)背景工作日志開發(fā)背景工作日志使用的工作日志使用的3 3個時點個時點 詳細(xì)詳細(xì)記錄記錄拜訪信息拜訪信息n 客戶資料收集客戶資料收集：客戶年收入、消費情況、興趣愛好、：客戶年收入、消費情況、興趣愛好、近期狀況等近期狀況等n 拜訪流程記錄拜訪流程記錄：客戶關(guān)心話題、客戶需求、客戶異議、：客戶關(guān)心話題、客戶需求、客戶異議、不經(jīng)意不經(jīng)意提到的朋友信息、再次見面的時間、拜訪理由提到的朋友信息、再次見面的時間、拜訪理由等等n 服務(wù)項目登記服務(wù)項目登記：生日禮物、節(jié)日禮品、附加值服務(wù)等：生日禮物、節(jié)日禮品、附加值服務(wù)等n 新增客戶

3、名單新增客戶名單計劃名單計劃名單產(chǎn)品產(chǎn)品方案方案 (折頁、投資周刊）折頁、投資周刊）制作制作建議書建議書，準(zhǔn)備相關(guān)資料（，準(zhǔn)備相關(guān)資料（好股票、大盤研判、好股票、大盤研判、經(jīng)濟(jì)新聞）經(jīng)濟(jì)新聞）考慮到客戶有考慮到客戶有可能提出的問題可能提出的問題，并做解答的準(zhǔn)備，并做解答的準(zhǔn)備。準(zhǔn)備一些準(zhǔn)備一些證券證券話題話題個人感悟個人感悟 填好工作日志的關(guān)鍵就是填好工作日志的關(guān)鍵就是固定的固定的時間時間、固定的場合固定的場合做做固定的事情。固定的事情。分析與使用分析與使用工作日志范例工作日志范例工作時間工作記錄總結(jié)檢討備注8：00學(xué)習(xí)三大報內(nèi)容全球面臨通脹壓力8：30，參加早會穩(wěn)健獲利法講座熟能生巧，今天我

4、進(jìn)步不少9：30，電話約訪劉總、李律師、許醫(yī)生ok只要事先準(zhǔn)備的充分，難辦的事情也會變得容易明天下午3：30，要拜訪劉總10：30去電給王總，約他明天中午吃飯未成功，因為他明午有接待任務(wù)后悔。應(yīng)約定其他時間。而且他接待的人可能是我的另一位客戶，應(yīng)該做一下嘗試反應(yīng)不夠快。準(zhǔn)備不充分。明天在約工作日志范例工作日志范例工作時間工作記錄總結(jié)檢討備注11：00接待沈先生同意本周四來開戶基本功必須要再加強(qiáng)11：45與陳總共進(jìn)午餐對我的建議非常感興趣，決定追加資金針對不同的客戶找出不同的購買點，冰想辦法滿足其需求他太太最近心臟不好，應(yīng)當(dāng)在適當(dāng)?shù)臅r候給予慰問13：00帶同學(xué)李明開戶、14：00電話邀約孫大姐、

5、雷老板孫大姐成功，雷老板待定必須先讓雷老板體驗我們的服務(wù)下周一接待孫大姐15：00利用軟件探索近日出現(xiàn)買賣點的股票出現(xiàn)賣點7檔股票，出現(xiàn)買點12檔股票工作日志范例工作日志范例工作時間工作記錄總結(jié)檢討備注15：10手機(jī)短信與電話提醒輕倉客戶合理補(bǔ)進(jìn)出現(xiàn)買點的股票趙代理、錢老師、15：25手機(jī)短信與電話提醒手中出現(xiàn)賣點的客戶明日操作王阿姨、李波、16：00夕會接觸階段的問題設(shè)計和現(xiàn)場訓(xùn)練專業(yè)化的銷售太重要了！18：00見吳姐，一起吃飯雖然尚未完全同意，但是已經(jīng)開始認(rèn)同了看來我在說服與促成環(huán)節(jié)還有欠缺，加油他兒子下周五過生日，準(zhǔn)備好禮物。工作日志范例工作日志范例工作時間工作記錄總結(jié)檢討備注20：00整理客戶檔案，擬定明日工作計劃，填寫工作日記竟然這么久沒有跟汪汪聯(lián)系了，他之前說資金買了國債，也快到期了，得要了解他下一步的打算客戶檔案與工作日志必須要定期檢查、整理、否則會誤事明天要給汪汪打電話21：00跟陳經(jīng)理去王行長家拜訪沒談任何關(guān)于證券投資的話題王行長還沒有完成信任我，正觀察我，別急，心急吃不了熱豆腐王行對踢足球很