醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤服務(wù)外

1、 海羅維爾醫(yī)藥生物科技海羅維爾醫(yī)藥生物科技2010年年8月月2 前前 言言v本報(bào)告基于醫(yī)療后勤的主題，介紹了目前世界外包行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)和中國醫(yī)療后勤市場的現(xiàn)狀，對該行業(yè)和市場進(jìn)行了分析，并為公司決策層提出了戰(zhàn)略發(fā)展建議。3 目目 錄錄一、醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤外包的概況和中國市場規(guī)模二、世界后勤外包行業(yè)主要公司介紹三、中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤外包市場和主要公司介紹分析四、醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤服務(wù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議4 一、醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤外包的概況和中國市場規(guī)模一、醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤外包的概況和中國市場規(guī)模二、世界后勤外包行業(yè)主要公司介紹三、中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤外包市場和主要公司介紹分析四、醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤服務(wù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議51.1 醫(yī)療后

2、勤服務(wù)醫(yī)療后勤服務(wù) 定義定義后勤服務(wù)職能主要指： 為醫(yī)療業(yè)務(wù)開展而提供的各項(xiàng)勞務(wù)、技術(shù)和餐飲服務(wù)、動(dòng)力能源管理、通訊、安全消防管理、物業(yè)管理、污水處理、太平間管理、醫(yī)用水、氣體集中供應(yīng)以及消耗物資采購供應(yīng)、車輛維修、設(shè)備維修、被服制作洗滌等。（摘自衛(wèi)生部2002年12月下發(fā)的關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)后勤服務(wù)社會(huì)化改革的指導(dǎo)意見（試行）61.2 中國醫(yī)療后勤行業(yè)的市場規(guī)模中國醫(yī)療后勤行業(yè)的市場規(guī)模v按照全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位數(shù)和使用率的數(shù)據(jù)估算，中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模預(yù)計(jì)RMB250億元。v據(jù)估計(jì)，醫(yī)院系統(tǒng)的餐飲和設(shè)施服務(wù)的外包比例是10%左右。 （世界第二大配餐公司、世界500強(qiáng) 索羅斯公司 中

3、國CEO 預(yù)測）v僅以三級(jí)甲等醫(yī)院為例，2003年全國三級(jí)甲等醫(yī)院無業(yè)管理主營業(yè)務(wù)收入RMB44.8億元，相當(dāng)于同年全國物業(yè)管理企業(yè)的主營企業(yè)收入總額745.5億元的6%。 （2006年中國醫(yī)院行業(yè)分析及投資咨詢報(bào)告）71.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤服務(wù)行業(yè)存在的問題醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤服務(wù)行業(yè)存在的問題v技術(shù)門檻低，經(jīng)營企業(yè)層次差別大；v缺少相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范，經(jīng)營這自成體系，良莠不齊，無序競爭，惡性競爭；v缺少合理的價(jià)格體系，針對不同科室的特定需求，沒有相應(yīng)的服務(wù)、價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)；v部分地區(qū)/醫(yī)療機(jī)構(gòu)相對壟斷，并未真正市場化運(yùn)作；v后勤服務(wù)單位專業(yè)化、規(guī)?；潭扔写岣?1.4 新醫(yī)改對醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤服務(wù)行業(yè)的影

4、響新醫(yī)改對醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤服務(wù)行業(yè)的影響 v醫(yī)療體系將發(fā)生改變：w原先二、三級(jí)醫(yī)院占主導(dǎo)的形勢將改變?yōu)橐曰鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)為主的模式；二級(jí)醫(yī)院將陸續(xù)退出，并入三級(jí)或基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)；v城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和農(nóng)村三級(jí)網(wǎng)絡(luò)的增加將帶動(dòng)醫(yī)療后勤市場需求：w保潔，保安，洗滌消毒，設(shè)備維護(hù)，護(hù)工，綠化等；v醫(yī)藥市場將擴(kuò)容，醫(yī)藥流通行業(yè)出現(xiàn)兼并整合趨勢；v醫(yī)療信息建設(shè)需修增加：w城市社區(qū)和農(nóng)村三級(jí)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)加強(qiáng)設(shè)施改善，都將帶動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生信息建設(shè)和維護(hù)的需求。91.5 中國醫(yī)療行業(yè)具有巨大發(fā)展?jié)摿χ袊t(yī)療行業(yè)具有巨大發(fā)展?jié)摿預(yù)計(jì)到2011年，中國醫(yī)療衛(wèi)生總費(fèi)用將達(dá)18500億元；v政府承諾在2009-20

5、11年在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域投入8500億元，2011年政府支出較2009年將翻倍。（十億元人民幣）18500億元101.6 中國醫(yī)療后勤行業(yè)發(fā)展前景：中國醫(yī)療后勤行業(yè)發(fā)展前景： 外包將成為趨勢外包將成為趨勢v醫(yī)療后勤，將得益于整個(gè)醫(yī)療市場的發(fā)展而快速發(fā)展；v在以成本為中心的競爭環(huán)境中，企業(yè)專注于核心業(yè)務(wù)、對非核心業(yè)務(wù)進(jìn)行外包將成為必然趨勢；v后勤外包對企業(yè)的好處：w 提供更專業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)；w 降低運(yùn)營成本（例如：食堂外包可縮減10%-15%的費(fèi)用）等。信息來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞11 一、醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤外包的概況和中國市場規(guī)模二、世界后勤外包行業(yè)主要公司介紹二、世界后勤外包行業(yè)主要公司介紹三、中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤

6、外包市場和主要公司介紹分析四、醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤服務(wù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議122.1 世界外包服務(wù)領(lǐng)先企業(yè)都是世界外包服務(wù)領(lǐng)先企業(yè)都是 多行業(yè)多元化經(jīng)營多行業(yè)多元化經(jīng)營v外包服務(wù)行業(yè)世界前5名內(nèi)，涉及醫(yī)療后勤的有3家，各居1、3、4位。v特點(diǎn)：都是多行業(yè)經(jīng)營，不僅局限于醫(yī)療行業(yè)；經(jīng)營業(yè)務(wù)有交叉，但各有重點(diǎn)。排名排名公司公司銷售額銷售額（億美金）（億美金）經(jīng)營業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)務(wù)1.Aramark135配餐、工作制服、項(xiàng)目服務(wù)管理（包括醫(yī)院物業(yè)管理）2.Automatic Data Processing88全球人事外包3.Cintas39全球職業(yè)制服（包括醫(yī)生、護(hù)士、手術(shù)衣等）設(shè)計(jì)、制作、清洗、維護(hù)等；公共設(shè)施服務(wù)

7、、急救和安全產(chǎn)品、防火服務(wù)和文件管理服務(wù)4.ABMIndustries38保潔（醫(yī)療廢棄物處理，醫(yī)療房間和設(shè)備保潔保養(yǎng)）、車庫管理、保安、建筑設(shè)施維護(hù)（包括GMP維護(hù)）、能源管理、綠化維護(hù)等5.Brinks36全球領(lǐng)先現(xiàn)金、黃金、珠寶等（裝備車）運(yùn)輸服務(wù)132.2 外包行業(yè)中世界三大配餐企業(yè)外包行業(yè)中世界三大配餐企業(yè) 多行業(yè)多元化經(jīng)多行業(yè)多元化經(jīng)營營國際外包行業(yè)協(xié)會(huì)（IAOP） 第3名 Sodexo 索迪斯2009年全球外包企業(yè)100強(qiáng)排名 第27名 Aramark 愛瑪客公司公司COMPASSSODEXOARAMARK標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)所在國家所在國家英國上市法國集團(tuán)，美國上市美國（私營）主營業(yè)務(wù)主營

8、業(yè)務(wù)食品配餐；保潔、物業(yè)管理餐飲服務(wù)；服務(wù)券（卡）餐飲服務(wù)；制服服務(wù)；設(shè)施管理服務(wù)銷售收入銷售收入203.6198.5134.7利潤利潤7.95.3-0.7市值市值81.595.5-員工人數(shù)（萬）員工人數(shù)（萬）37.53826服務(wù)國家數(shù)服務(wù)國家數(shù)908031運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)4000033900-數(shù)據(jù)來源：2009福布斯全球2000強(qiáng)（單位：億美元）14 索迪斯集團(tuán)索迪斯集團(tuán) 概況概況v全球500強(qiáng)企業(yè)之一w33900個(gè)運(yùn)營點(diǎn)w分布在世界80個(gè)國家w38萬員工w每日為5000萬名顧客提供服務(wù)v2009年財(cái)務(wù)狀況w營業(yè)額：198.46億美元， 年增長率7.9%w營運(yùn)利潤：10.08億美元w凈利潤：

9、5.31億美元v多元化經(jīng)營w世界第一大餐飲服務(wù)和設(shè)施管理公司，2009年?duì)I業(yè)額達(dá)140億歐元，占集團(tuán)總營業(yè)額的95.3%，業(yè)務(wù)有8個(gè)細(xì)分市場。w世界第二大服務(wù)券和服務(wù)卡公司，2009年?duì)I業(yè)額7億歐元，占集團(tuán)總營業(yè)額4.7%。15 索迪斯集團(tuán)索迪斯集團(tuán) 醫(yī)療衛(wèi)生和老年人細(xì)分市場醫(yī)療衛(wèi)生和老年人細(xì)分市場v2009年 銷售額w占集團(tuán)總銷售額26.2%，約38.5億歐元w持續(xù)增長，年增長率5.2%，反映其市場領(lǐng)導(dǎo)地位，尤其在北美v醫(yī)療和老年人市場：員工數(shù)占集團(tuán)16%，運(yùn)營點(diǎn)數(shù)量占集團(tuán)21%2009年醫(yī)療衛(wèi)生市場老年人市場銷售額（百萬歐元）2943904銷售額（百萬美元）39791222占集團(tuán)總銷售額2

10、0%6%員工數(shù)（萬人）61.25運(yùn)營點(diǎn)數(shù)量（個(gè)）4303292416ARAMARK（愛瑪客）（愛瑪客） 公司概況公司概況v世界管理服務(wù)領(lǐng)域年銷售額超過100億美金的領(lǐng)先企業(yè)w2009年，年銷售額超過135億美金w覆蓋全球31個(gè)國家，客戶有上百萬w26萬員工w每天為1500萬人提供服務(wù)w涉及多行業(yè)：工商業(yè)、教育、醫(yī)療、運(yùn)動(dòng)娛樂、政府機(jī)構(gòu)和軍隊(duì)等提供服務(wù)v多元化經(jīng)營w配餐、酒店服務(wù)、設(shè)施管理服務(wù)以及支付和職業(yè)服裝v總部在美國費(fèi)城，有行政中心、技術(shù)支持中心、實(shí)驗(yàn)室和研究機(jī)構(gòu)v2009年度，位居美國財(cái)富500強(qiáng)外包服務(wù)業(yè)第一，名列“美國最受尊敬的公司”的榜單中。17ARAMARK（愛瑪客）（愛瑪客）2

11、009年度公司業(yè)績總覽年度公司業(yè)績總覽配餐和物業(yè)管理支持服務(wù)工作服務(wù)業(yè)（設(shè)計(jì)、制作、洗滌消毒、配送等）北美全球市場國際市場 員工數(shù)（萬）銷售（百萬美元）占比（%）運(yùn)營收入（百萬美元）涉及行業(yè)1.4157813%61商業(yè)、制造業(yè)、共用事業(yè)、交通、服務(wù)性行業(yè)及個(gè)人16839468%3498.1232719%833工商業(yè)、醫(yī)療、教育、運(yùn)動(dòng)娛樂總部員工：200人信息來源：公司2009年年報(bào)2009年度業(yè)務(wù)類型：業(yè)務(wù)地點(diǎn)：18 一、醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤外包的概況和中國市場規(guī)模二、世界后勤外包行業(yè)主要公司介紹三、中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤外包市場和主要公司介紹分析三、中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤外包市場和主要公司介紹分析四、醫(yī)療機(jī)構(gòu)后

12、勤服務(wù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議193.1 中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤社會(huì)化改革的三種模式中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤社會(huì)化改革的三種模式v模式1：醫(yī)院將物業(yè)完全或部分承包給專業(yè)服務(wù)外包公司v模式2：醫(yī)院相互聯(lián)合組建后勤服務(wù)中心v模式3：醫(yī)院與社會(huì)經(jīng)濟(jì)實(shí)體聯(lián)合組建后勤服務(wù)中心或集團(tuán)203.1 中國醫(yī)療后勤社會(huì)化改革各模式舉例中國醫(yī)療后勤社會(huì)化改革各模式舉例v以北京、上海等地的醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革為例，可分為三種模式模式模式醫(yī)院醫(yī)院物業(yè)公司物業(yè)公司業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍服務(wù)單位服務(wù)單位物業(yè)公司全部/部分承包長征醫(yī)院上海西部物業(yè)集團(tuán)公司所有物業(yè)全部移交長征醫(yī)院新華、仁濟(jì)醫(yī)院上海光華貝斯特物業(yè)服務(wù)有限公司部分移交：保潔、運(yùn)送、配餐等后勤服務(wù)浦東

13、仁濟(jì)市衛(wèi)生局吉晨衛(wèi)生保潔、配膳、運(yùn)送、綠化、保安、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行與維護(hù)、醫(yī)勤物流、療養(yǎng)會(huì)所等60多家二三級(jí)醫(yī)院，市場份額較高北大北大物業(yè)所有物業(yè)業(yè)務(wù)醫(yī)療系統(tǒng)自行組建物業(yè)公司/集團(tuán)復(fù)旦復(fù)旦醫(yī)院后勤服務(wù)1.物業(yè)管理衛(wèi)生保潔等2.餐飲3.安保復(fù)旦大學(xué)附屬醫(yī)院、市公共衛(wèi)生中心和五院、市精神衛(wèi)生中心、龍華醫(yī)院約9所全部/部分醫(yī)院后勤保障服務(wù)二醫(yī)大等聯(lián)合組建后勤集團(tuán)，下屬8個(gè)后勤公司組建連鎖餐廳、洗滌、保潔、綠化、超市等專業(yè)實(shí)體上海二醫(yī)大和瑞金、仁濟(jì)、新華、九院、寶鋼5家附屬醫(yī)院和衛(wèi)校，以及黃浦衛(wèi)生后勤實(shí)業(yè)發(fā)展中心醫(yī)院與社會(huì)團(tuán)體共建北京同仁醫(yī)院北京同仁物業(yè)管理有限公司保潔、洗衣、物業(yè)管理等7家醫(yī)院，約400

14、0張床位213.2 中國醫(yī)療后勤服務(wù)外包市場中國醫(yī)療后勤服務(wù)外包市場 主要公司分類主要公司分類v模式1：部分或全部承包給專業(yè)外包公司w 多元化服務(wù)外包企業(yè) 專業(yè)外包服務(wù)跨國外企進(jìn)入中國，涉足醫(yī)療市場-索迪斯（Sodexho）、康帕斯（COMPASS）、愛瑪客（Aramark）、信達(dá)思（Cintas）、埃頓（ADEN）（亞洲地區(qū)一流的綜合服務(wù)供應(yīng)商，全球1.1萬名員工，客戶650家）等 專業(yè)外包服務(wù)民企（大陸、臺(tái)灣）相繼成長-綜合物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)：上海西部物業(yè)、深圳新東升物業(yè)、深圳眾安康等-團(tuán)膳企業(yè)：麗華、杭州誠摯餐飲等-護(hù)工護(hù)理家政類服務(wù)企業(yè)：大連好阿姨家政等w 醫(yī)療機(jī)構(gòu)專業(yè)外包/服務(wù)企業(yè)：

15、普凈物業(yè)管理、福建康泉、安徽泰潔、上海偉康等v模式2：醫(yī)院相互聯(lián)合組建后勤服務(wù)中心模式w 北大、吉晨衛(wèi)生（上海市衛(wèi)生局）、復(fù)旦后勤、二醫(yī)大后勤等v模式3：醫(yī)院與社會(huì)經(jīng)濟(jì)實(shí)體聯(lián)合組建后勤服務(wù)中心模式w 北京同仁堂醫(yī)療集團(tuán)后勤公司等223.3 專業(yè)外包服務(wù)跨國外企進(jìn)入中國專業(yè)外包服務(wù)跨國外企進(jìn)入中國v通過并購或成立分公司等進(jìn)入中國市場公司名稱公司名稱進(jìn)入進(jìn)入中國中國時(shí)間時(shí)間中國業(yè)務(wù)范圍中國業(yè)務(wù)范圍在中國已涉及行在中國已涉及行業(yè)業(yè)中國分布中國分布中國員工中國員工數(shù)數(shù)索迪斯1995配餐服務(wù)工商業(yè)和行政機(jī)構(gòu)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老院、野外基地等30多個(gè)城市，13個(gè)城市建分公司，580多個(gè)營運(yùn)點(diǎn)1.3萬人康

16、帕斯1997配餐服務(wù)工商業(yè)、學(xué)校、辦公樓、機(jī)場、航空公司等30多個(gè)城市，總部上海4500人埃頓1999配餐、設(shè)施管理（保安保潔維護(hù)）和遠(yuǎn)郊營地管理（建筑、礦產(chǎn)石油、天然氣、水壩）工商企業(yè)、寫字樓、教育、醫(yī)療、IT、零售業(yè)及遠(yuǎn)郊生活營地項(xiàng)目總部上海，有15個(gè)分公司不詳愛瑪客2004配餐、環(huán)境保潔、保安、設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、洗衣及用品發(fā)放、綠地維護(hù)等綜合服務(wù)工商業(yè)、醫(yī)療、運(yùn)動(dòng)娛樂設(shè)施、教育20多個(gè)城市超過1.2萬人信達(dá)思2009工作服、外包蘇州，天津，上海50余人233.3 跨國外企跨國外企 - 在中國醫(yī)療領(lǐng)域提供的服務(wù)分類在中國醫(yī)療領(lǐng)域提供的服務(wù)分類v外企大多提供多元化服務(wù)（配餐和設(shè)施管理服務(wù)）公司

17、公司服務(wù)服務(wù)索迪斯配餐配餐設(shè)施管理設(shè)施管理（前臺(tái)接待、訪客信息咨詢、衛(wèi)生與環(huán)境管理、醫(yī)療設(shè)備維護(hù)）康帕斯配餐配餐病人病人配餐配餐食品食品零售零售老人老人飲食飲食支持服務(wù)支持服務(wù)（保潔、辦公服務(wù)、地板保養(yǎng)、病人運(yùn)送、保安）衛(wèi)生安衛(wèi)生安全環(huán)境全環(huán)境埃頓配餐配餐設(shè)施管理設(shè)施管理（保安、保潔、設(shè)施、維護(hù)）愛瑪客配餐配餐項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理（環(huán)境保潔、資產(chǎn)管理、物流服務(wù)）信達(dá)思制服制服24ARAMARK（愛瑪客）（愛瑪客） - 北美和中國服務(wù)項(xiàng)目比較北美和中國服務(wù)項(xiàng)目比較v愛瑪客通過收購進(jìn)入中國服務(wù)領(lǐng)域，又通過收購增加其在中國配餐業(yè)務(wù)；在中國尚未開始制服業(yè)務(wù)服務(wù)服務(wù)北美北美中國中國項(xiàng)目服務(wù)管理項(xiàng)目服務(wù)管理無

18、塵車間服務(wù)無塵車間服務(wù)配餐服務(wù)配餐服務(wù)工作制服服務(wù)工作制服服務(wù) 旅客食宿安排旅客食宿安排2004年，收購美國ServiceMaster的特許經(jīng)營商光華服務(wù)產(chǎn)業(yè)（中國）有限公司2006年，收購北京金白領(lǐng)餐飲服務(wù)有限公司完成項(xiàng)目服務(wù)和餐飲服務(wù)綜合一體化的架構(gòu)如今，愛瑪客中國已經(jīng)在北京、天津、上海、蘇州、寧波、徐州、廣州、中山、惠州、福州、廈門、泉州、成都等20多個(gè)城市為近200家醫(yī)院、工廠、學(xué)校、政府及商業(yè)寫字樓提供包括環(huán)境保潔、病人運(yùn)送、保安、設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、洗衣及用品發(fā)放、綠地維護(hù)、配餐等在內(nèi)的綜合服務(wù)，聘用員工超過12000人。25ARAMARK（愛瑪客）（愛瑪客） - 北美和中國覆蓋行業(yè)比

19、較北美和中國覆蓋行業(yè)比較v與北美相比，愛瑪客在中國已進(jìn)入工商業(yè)、醫(yī)療、運(yùn)動(dòng)娛樂和教育行業(yè)；還有一些行業(yè)尚未進(jìn)入。行業(yè)行業(yè)北美北美中國中國工商業(yè)市場工商業(yè)市場醫(yī)療市場醫(yī)療市場 運(yùn)動(dòng)及娛樂設(shè)施運(yùn)動(dòng)及娛樂設(shè)施教育市場教育市場度假村度假村教養(yǎng)所、監(jiān)獄教養(yǎng)所、監(jiān)獄會(huì)議中心會(huì)議中心公共安全公共安全文化旅游景點(diǎn)文化旅游景點(diǎn)26ARAMARK（愛瑪客）（愛瑪客） - 醫(yī)療行業(yè)市場醫(yī)療行業(yè)市場北美：為1000多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)和老年人生活居住點(diǎn)提供廣泛非醫(yī)療輔助性服務(wù)；一家公司為其客戶提供多元化服務(wù)（包括病人配餐和護(hù)理服務(wù)，衣被洗滌和配送，能源管理，戰(zhàn)略性/技術(shù)性服務(wù)，供應(yīng)鏈管理，和中央運(yùn)送等）。中國：已開展項(xiàng)目管理

20、和配餐服務(wù)；還未開展診所技術(shù)服務(wù)和老年人生活服務(wù)。醫(yī)療市場主要服務(wù)醫(yī)療市場主要服務(wù)北美中國項(xiàng)目管理服務(wù) 環(huán)境保潔管理 資產(chǎn)管理 物流服務(wù)管理配餐服務(wù) 病人配餐服務(wù) 食物零售服務(wù)診所技術(shù)服務(wù) 收購和生命周期管理 診所儀器維護(hù)管理 診所儀器跟蹤（無線）老年人生活服務(wù) 配餐及項(xiàng)目管理服務(wù) 培訓(xùn)、運(yùn)營支持、信息系統(tǒng)和技術(shù)支持273.4 中國部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤服務(wù)的民營企業(yè)介紹中國部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤服務(wù)的民營企業(yè)介紹公司名稱公司名稱覆蓋城市覆蓋城市服務(wù)對象服務(wù)對象員工數(shù)員工數(shù)普凈物業(yè)管理普凈物業(yè)管理北京、上海、山東、山西、河北34家醫(yī)院3000人福建康泉福建康泉福建省30家醫(yī)院3000余人安徽泰潔安徽泰潔安

21、徽省3家醫(yī)院200-500人深圳眾安康深圳眾安康11個(gè)地區(qū)15家醫(yī)院不詳上海偉康衛(wèi)生上海偉康衛(wèi)生上海浦東新區(qū)，年產(chǎn)值2.5億元浦東最大，覆蓋浦東近50多家醫(yī)院1000余人28 一、醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤外包的概況和中國市場規(guī)模二、世界后勤外包行業(yè)主要公司介紹三、中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤外包市場和主要公司介紹分析四、醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤服務(wù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議四、醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤服務(wù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議294.1 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略1：橫向發(fā)展：橫向發(fā)展教育教育工商業(yè)工商業(yè)運(yùn)動(dòng)娛運(yùn)動(dòng)娛樂樂公園度公園度假村假村會(huì)議、會(huì)議、展覽中展覽中心心文化文化旅游旅游景點(diǎn)景點(diǎn)教養(yǎng)院、教養(yǎng)院、監(jiān)獄、監(jiān)獄、軍隊(duì)軍隊(duì)v先在某專業(yè)細(xì)分市場（如配餐、洗滌、保安

22、、保潔等）快速規(guī)模化，行業(yè)整合，形成細(xì)分行業(yè)領(lǐng)先地位；w（有管理學(xué)家分析，以中國的產(chǎn)業(yè)工人數(shù)計(jì)算，工業(yè)配餐市場至少有4000億元，餐飲配送潛力巨大。）w與資本對接，并購優(yōu)秀企業(yè)，整合資源，消滅競爭對手；w再逐步擴(kuò)大業(yè)務(wù)種類，形成多元化經(jīng)營。304.1 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略1：橫向發(fā)展：橫向發(fā)展 優(yōu)劣勢分析優(yōu)劣勢分析v優(yōu)勢：w 服務(wù)項(xiàng)目單一，容易快速形成規(guī)模；w 降低成本，增加競爭優(yōu)勢；v劣勢：w 有些行業(yè)（如：教育等）存在內(nèi)部保護(hù)，不易進(jìn)入；w 服務(wù)項(xiàng)目單一，與多元化服務(wù)企業(yè)競爭客戶有難度。314.2 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略2：醫(yī)療行業(yè)內(nèi)縱向發(fā)展：醫(yī)療行業(yè)內(nèi)縱向發(fā)展v立足于醫(yī)療行業(yè)，提供多元化后勤服務(wù)；

23、v可根據(jù)技術(shù)難度和自身企業(yè)情況等先發(fā)展較低難度的后勤服務(wù)，例如：保安、保潔、送檢、護(hù)送病人導(dǎo)醫(yī)等服務(wù)，在擴(kuò)展到洗滌消毒、護(hù)工服務(wù)等，醫(yī)療儀器維修保養(yǎng)是技術(shù)性較強(qiáng)的服務(wù)，有一定技術(shù)壁壘?？v向縱向-醫(yī)療行業(yè)醫(yī)療行業(yè)保潔保安送檢、護(hù)送、導(dǎo)醫(yī)等洗滌、消毒+制作護(hù)工餐飲醫(yī)技檢驗(yàn)安全消防管理、物業(yè)管理動(dòng)力能源管理醫(yī)用水、氣集中供應(yīng)消耗性物資采購供應(yīng)醫(yī)療廢棄品處理污水處理醫(yī)療儀器維修保養(yǎng)其他-324.2 醫(yī)療行業(yè)內(nèi)縱向發(fā)展醫(yī)療行業(yè)內(nèi)縱向發(fā)展 優(yōu)劣勢分析優(yōu)劣勢分析v優(yōu)勢：w 建立醫(yī)療行業(yè)后勤服務(wù)細(xì)分市場的專業(yè)品牌形象；w 為醫(yī)院提供一戰(zhàn)式多元化服務(wù)，增加競爭優(yōu)勢；v劣勢：w 行業(yè)內(nèi)部存在系統(tǒng)內(nèi)保護(hù)，是不完全市

24、場競爭；w 服務(wù)類別多樣，技術(shù)和人員管理難度較大；w 醫(yī)療后勤有其專業(yè)性要求高、涵蓋領(lǐng)域廣的特點(diǎn)，服務(wù)要求和管理要求都較高。33醫(yī)療機(jī)構(gòu)配餐外包醫(yī)療機(jī)構(gòu)配餐外包 - 處早期發(fā)展階段，市場潛力巨大處早期發(fā)展階段，市場潛力巨大v據(jù)估計(jì)，目前階段中國醫(yī)療行業(yè)配餐比例約有10%w 醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)（包括社區(qū)醫(yī)院）共31萬家（其中：國家三甲以上醫(yī)院563家，二甲縣級(jí)以上5000家）v在發(fā)達(dá)國家，餐飲和設(shè)施服務(wù)的市場價(jià)值觀達(dá)到了2800億美元，外包比例達(dá)到40%，部分發(fā)達(dá)國家已達(dá)到90%。v醫(yī)療機(jī)構(gòu)有配餐外包需求：w 醫(yī)院已不能滿足目前病人和職工對餐飲的需求，而且多為不盈利甚至虧損狀態(tài)。信息來源：世界領(lǐng)先配餐

25、企業(yè)法國索迪斯集團(tuán)大中華區(qū)首席執(zhí)行官預(yù)測34醫(yī)療機(jī)構(gòu)配餐外包醫(yī)療機(jī)構(gòu)配餐外包 競爭已悄然開始，行業(yè)內(nèi)整合成趨勢競爭已悄然開始，行業(yè)內(nèi)整合成趨勢v外資專業(yè)配餐巨頭紛紛進(jìn)入中國，并已進(jìn)入醫(yī)療行業(yè)配餐市場w 法國Sodexho（索迪斯）w 英國Compass（康帕斯）w 美國Aramark（愛瑪客）w ADEN（埃頓）v國內(nèi)專業(yè)配餐公司也可以向醫(yī)療行業(yè)進(jìn)軍w 國家醫(yī)改政策鼓勵(lì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤社會(huì)化w 國內(nèi)傳統(tǒng)專業(yè)配餐公司，向醫(yī)療行業(yè)進(jìn)軍沒有技術(shù)壁壘w 新成立的專業(yè)配餐公司快速發(fā)展（如：湖南達(dá)人美食）v已有一些公司在細(xì)分高端市場建立品牌w 廣禾堂 專為高端市場提供月子餐35基本醫(yī)療設(shè)備維護(hù)外包基本醫(yī)療設(shè)備

26、維護(hù)外包 市場需求巨大市場需求巨大v目前多數(shù)現(xiàn)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)面臨醫(yī)療設(shè)備更新?lián)Q代需求醫(yī)療設(shè)備更新?lián)Q代需求：w 醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)共31萬家，其中75%是70-80年代中期前產(chǎn)品，面臨更新?lián)Q代。v新醫(yī)改將提高對基本醫(yī)療設(shè)備購置需求基本醫(yī)療設(shè)備購置需求：w 新醫(yī)保政策的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)將帶來高達(dá)1000億元的醫(yī)療費(fèi)用增量；w 2009-2011年，中國政府在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域投入8500億元；w 要求加大公共衛(wèi)生體系和城市社區(qū)、農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)；v據(jù)預(yù)計(jì)，2011年中國醫(yī)療儀器消費(fèi)將達(dá)到750億元人民幣。信息來源：中國商務(wù)部，中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)36基本醫(yī)療設(shè)備維護(hù)外包基本醫(yī)療設(shè)備維護(hù)外包 市場潛力巨大市場潛力巨大v

27、醫(yī)療機(jī)構(gòu)有醫(yī)療設(shè)備維護(hù)外包需求：醫(yī)療設(shè)備維護(hù)外包需求：w 目前成本壓力大，價(jià)格由供應(yīng)商控制；w 質(zhì)量參差不齊；w 新醫(yī)改要求逐步降低醫(yī)療儀器使用費(fèi)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)將面臨利潤擠壓困難。v目前中國尚無醫(yī)療儀器專業(yè)維護(hù)領(lǐng)頭羊，商機(jī)巨大。v挑戰(zhàn)：挑戰(zhàn)：w 競爭將日益激烈，外資專業(yè)設(shè)備維護(hù)服務(wù)企業(yè)進(jìn)入中國w 大型醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商屬寡頭壟斷狀態(tài)（如：GE、西門子等）w 技術(shù)被動(dòng)，受制于設(shè)備供應(yīng)商研發(fā)w 人才儲(chǔ)備和培訓(xùn)，需要投入人力物力財(cái)力w 建立醫(yī)院信任度，培養(yǎng)市場接受度37連鎖藥房、醫(yī)藥流通連鎖藥房、醫(yī)藥流通 新醫(yī)改促進(jìn)提高行業(yè)集中度新醫(yī)改促進(jìn)提高行業(yè)集中度v新醫(yī)改新醫(yī)改提出對于基本藥物將采取直接配送（一次配送），即藥品從生產(chǎn)企業(yè)到終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)，只允許制定一家配送企業(yè)從事該藥品的配送工作；國家對藥品流通企業(yè)重組給于政策支持，鼓勵(lì)藥品流通企業(yè)做大做強(qiáng)，提高行業(yè)集中度。v現(xiàn)狀：現(xiàn)狀：中國藥品流通市場集中度低 目前約有1.6萬家醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)，最大的3家企業(yè)銷售額只占市場銷售總額的20%左右，大多數(shù)為中小企業(yè)w 從國際經(jīng)驗(yàn)看，德國目前僅保留10個(gè)大型藥品批發(fā)企業(yè)，其中3家占國內(nèi)市場份額達(dá)70%左右；w 美國95%的醫(yī)藥銷售集中在社會(huì)藥店，醫(yī)院的藥品銷售量只有5%，這亦是國內(nèi)民營醫(yī)