中國保險市場

1、中 國 保 險 市 場中 國 保 險 市 場2001年5月8日 自1980年恢復國內保險業(yè)務以來，中國保險業(yè)由中國人民保險 公司獨家經營發(fā)展到有中外保險公司32家（截止到2001年3月） 其中中資公司13家，外資公司（包括已經營業(yè)和尚在籌備的） 19家，另有中外保險經紀類公司5家，從壟斷到競爭的市場格 局初步形成 截止2000年底，全行業(yè)總資產達3373.9億元，比1999年增加 649.5億元 1999年保險業(yè)務在世界保險市場所占的份額為0.72%，在國際 排名中列第16位迅速發(fā)展的中國保險市場4.625178.5683830108012401393.21595.90200400600800

2、10001200140016001800198019851990199519961997199819992000年度保費（億元）中國保費收入增長情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局迅速發(fā)展的中國保險市場 保費收入從1980年的4.6億元增長到2000年的1595.9億元 年均增幅近30%，1997年后開始減緩，2000年同比增長14.5%0.10.961.171.700.511.521980年1990年1995年1999年0.4715.7656.39110.60501001501980年1990年1995年1999年數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局迅速發(fā)展的中國保險市場保險深度保險深度（指保險費總收入與國內生產總值之

3、比）保險密度保險密度（指保險費總收入與國民總人數(shù)之比）%元/人0.0228.261.1733.31.96010203040中國 美國日本香港地區(qū)臺灣地區(qū) 我國現(xiàn)有中外保險公司共32家，每百萬人口擁有保險 公司的數(shù)量與其它世界各國或地區(qū)相比差距極大每百萬人口擁有保險公司數(shù)量每百萬人口擁有保險公司數(shù)量（家）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局中國保險市場仍處于低水平發(fā)展階段8.6511.734.371.77.44051015美國日本馬來西亞中國世界平均水平（%）保險深度保險深度 （保險費總收入與國內生產總值之比） 我國1999年保險深度為17，居世界第66位 遠低于世界平均水平數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1999年中國保

4、險市場仍處于低水平發(fā)展階段1600460019813271010002000300040005000美國日本馬來西亞中國世界平均水平（美元/人）保險密度保險密度 （保險費總收入與國民總人數(shù)之比） 中國1999年保險密度為110元，約合13美元， 居世界第75位。保險市場有效需求嚴重不足數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1999年中國保險市場仍處于低水平發(fā)展階段4.625178.56831595.928002800050010001500200025003000198019851990199520002005年度保費（億元）中國保費收入預期增長情況數(shù)據(jù)來源：中國保監(jiān)會 未來5年中國保險業(yè)年均增長速度將保持在1

5、2%左右 預計到2005年，中國的保費規(guī)模將達到2800億元，占 國民生產總值的2.3%，社會人均保費230元中國保險市場發(fā)展空間巨大中國保險市場發(fā)展空間巨大2.3715051015中國 發(fā)展中國家發(fā)達國家（%） 我國1999年居民儲蓄存款余額近6萬億元，如把居民 儲蓄的10%用來購買保險，保費收入就可達6000億元保費收入占居民儲蓄余額的比例保費收入占居民儲蓄余額的比例（1999年）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 目前保險費收入的70以上集中在城鎮(zhèn)，隨著經濟發(fā)展 的區(qū)域差距不斷縮小，農村保險業(yè)發(fā)展?jié)摿艽?即使在中國城市，家庭購買保險的比例為38%，與國外 商業(yè)保險60%-70%的覆蓋率相比，遠未飽和

6、數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局中國保險市場發(fā)展空間巨大隨著中國經濟發(fā)展區(qū)域不平衡的逐漸消除隨著中國經濟發(fā)展區(qū)域不平衡的逐漸消除保險市場的巨大潛力將逐步得到釋放保險市場的巨大潛力將逐步得到釋放外資、合資外資、合資人壽保險公司人壽保險公司 中宏人壽保險公司 （中加合資） 太平洋安泰人壽保險公司（中美合資） 安聯(lián)大眾人壽保險公司 （中德合資） 金盛人壽保險公司 （中法合資） 信誠人壽保險公司 （中英合資） 加拿大永明人壽保險公司 美國友邦保險公司中國外資壽險公司名錄 美國恒康相互人壽保險公司 中?？德?lián)人壽保險公司 （中澳合資） 59.883.1108.7144.1163.5204.2324.6602682.7

7、872.1997.50200400600800100012001990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年中國壽險市場保費收入增長情況保費（億元） 中國壽險保費收入增長迅猛，1997年后增長速度開始減緩 2000年壽險保費收入997.5億元，同比增長14.4%數(shù)據(jù)來源：中國保監(jiān)會經濟周期對壽險市場的影響 經濟的周期發(fā)展影響居民的金融資產實際擁有量，尤其可支配收入，影響其投保力1990年至1997年為高增長周期，1997年至今進入低增長調整周期可看出，按不變價計算的增長率周期伸縮性更加明顯（剔除利息變化因素、社

8、會制 度變革、公司引入營銷制度等創(chuàng)新手段外）年度壽險保費（億元）按不變價格增長率%按可變價格增長率%同期GDP不變價增長率%同期GDP可變價增長率%居民家庭人均可支配收入指數(shù)199059.830.2811.869.73.8198.1199183.138.9621.5916.69.2212.41992108.730.8018.8523.214.2232.91993144.132.5714.6630.013.5255.11994163.513.464.8635.012.6276.81995204.224.8910.4125.110.5290.31996324.658.9635.1616.19.63

9、01.91997602.085.4274.4310.18.8311.91998682.713.4216.366.47.8323.91999872.112.33155.827.1數(shù)據(jù)來源：中國保監(jiān)會阻礙壽險市場發(fā)展的主要原因一 家庭是中國社會的基本單元，傳統(tǒng)的人身風險化解基本 上是依靠家庭或家庭成員共同抵御（如養(yǎng)子防老，由家庭結 構中下一代贍養(yǎng)上一代的血緣保障反饋機制來完成） 其成因與國民長期處于超穩(wěn)定社會結構、傳統(tǒng)消費文化 有關，計劃經濟體制更強化了這種慣性 由于傳統(tǒng)風險抵御模式的慣性，人們還沒有深刻建立現(xiàn) 代商業(yè)意義上的風險意識，導致很大一部分人在商業(yè)壽 險面前猶豫不決抵御風險的傳統(tǒng)模式制約

10、壽險消費抵御風險的傳統(tǒng)模式制約壽險消費 中國經濟發(fā)展很不平衡，城鄉(xiāng)差別仍然很大 據(jù)國家統(tǒng)計局資料，我國目前城市化水平只有29%，農村消費水平 落后于城市消費水平十多年 中國的消費群缺乏龐大的、有足夠消費力的中產階層 社會分配兩極化趨勢加速，貧富懸殊較大，在中國的消費群中出現(xiàn) 壽險消費斷層 貧困人群急需壽險但無力投保 由于超過50%的居民家庭收入較低，他們沒有形成有效的壽險需求作為保險消費主體的中產階層消費力不足作為保險消費主體的中產階層消費力不足阻礙壽險市場發(fā)展的主要原因二 消費者對未來收入預期上升，則敢于增加即期消費，對 未來消費支出預期上升，則會盡量減少即期消費 隨著改革力度的加大，城鄉(xiāng)居

11、民在住房、醫(yī)療、教育、 養(yǎng)老等方面的消費支出預期上升，通貨防守心理制約消 費者購買行為，影響壽險需求通貨預期心理影響大眾對壽險需求通貨預期心理影響大眾對壽險需求阻礙壽險市場發(fā)展的主要原因三中國壽險市場潛力巨大 人口眾多和經濟發(fā)展是壽險業(yè)繁榮的支持力和驅動力 中國市場中擁有13億人口和快速增長的居民財富及壽險意識的增 強是潛力巨大的物質基礎 壽險市場在表面上競爭激烈，但壽險保單不會飽和 美國的壽險投保率達到達到了170%，日本達到了580% 而中國目前人壽滲透率極低，個人付費保險的滲透率不足百分 之一， 人壽保險發(fā)展空間巨大 中國城鄉(xiāng)居民中具有高額壽險消費能力的至少有22% 的家庭，具普遍壽險消

12、費能力的家庭約有29%，壽險市 場空間仍然不小中國壽險市場開發(fā)不足，空間巨大中國壽險市場開發(fā)不足，空間巨大 1997年以來中國社會保障體制進行了一系列重大改革， 國家改變了一統(tǒng)福利的傳統(tǒng)做法 各種改革政策造成人們對未來預期的不確定性，誘發(fā) 尋求保障的心理，促成消費者壽險消費意愿的達成 由于計劃生育政策的長期貫徹執(zhí)行，1999年每3、4個 人中就養(yǎng)活一個老人，而1982年是12.6人養(yǎng)活一個老 人，家庭的小型化，是壽險業(yè)發(fā)展的有利因素 重大改革政策促進壽險市場發(fā)展重大改革政策促進壽險市場發(fā)展中國壽險市場潛力巨大 央行低利率政策與壽險的儲蓄性迎合了人們的消費心理， 隨利息率的一再降低，加之壽險合同

13、所約定的利率高于 儲蓄利率，向壽險消費傾斜的趨勢有所加速 中國實行對儲蓄存款利息征收個人所得稅以后，又擬對 遺產稅和贈予稅進行開征，從長期來看，購買壽險具有 很大優(yōu)勢 中國實施以擴大內需為主要目的的積極財政政策，它將 對消除近年來的通貨緊縮現(xiàn)象，對壽險業(yè)是一種有力的 支持與促進貨幣、財稅政策促進壽險市場發(fā)展貨幣、財稅政策促進壽險市場發(fā)展中國壽險市場潛力巨大有關中國加入WTO 以往中國歡迎擁有五十億美元資產及三十年經驗的壽險公 司加入中國市場，這項要求會因中國加入世貿而降低 中國“入世”后，外資壽險公司只能以合資公司形式在中國 設立營業(yè)性機構，且外資股占比不得超過50 “入世”之初，除現(xiàn)已開放的

14、上海、廣州外，將增加開放3個 城市，其后2年內增開10個城市；“入世”3年取消地域限制 對于外資壽險公司的業(yè)務范圍來說，中國“入世”時可以對中 外客戶提供個人壽險業(yè)務，“入世”后3年內則可從事健康險、 團體險和養(yǎng)老金業(yè)務資料來源：零點調查與分析公司，2000年9月購買保險的選擇受益群體主要是子女充分說明當前人們的保險消費心態(tài)：為孩子有一個保險的未來235.514.956.60102030405060子女老人在職人員其他%中國保險市場消費狀況研究投保對象分布投保對象分布2%16%28%24%11%19%研究生大學中專高中中學小學以下中專以上學歷占投保人總數(shù)的51%文化程度較高的人對保險的接受程度

15、會比較高資料來源：零點調查與分析公司，2000年9月中國保險市場消費狀況研究投保人學歷分布投保人學歷分布1%4%13%67%15%8000以上5000-79993000-49991000-29991000以下月收入1000元以上是保險消費的支撐點中等收入者成為保險購買者主體資料來源：零點調查與分析公司，2000年9月中國保險市場消費狀況研究投保人收入分布投保人收入分布A17%B54%C15%D14%人們的保險意識并不十分明確，購買保險并非完全出于自覺 17%的人認為沒有必要購買保險，14%的人從來沒有考慮過購買保險的問題消費者表現(xiàn)出較強的選擇性 有54%的人主張根據(jù)保險的類型來決定是否購買保險

16、A：我覺得沒有必要購買保險B：購買保險要看是什么類型。有些保險 應該購買，有些不必要C：購買保險是時代潮流，我們每個人都 需要購買保險D：我從來沒有想過購買保險的問題資料來源：央視調查咨詢中心NCS2000，2000年10月中國保險市場消費狀況研究消費者對購買保險的看法消費者對購買保險的看法17.67.727.110.34.20.87.840.442.136.736.701020304050人壽保險大病保險醫(yī)療保險養(yǎng)老保險失業(yè)保險家庭財產保險私人汽車保險意外傷害險教育保險投資保險其他%資料來源：央視調查咨詢中心NCS2000，2000年10月購買養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和人壽保險的比例相對較高隨著生

17、活水平不斷提高，消費者對生命的珍視程度及健康意識也隨之加強中國保險市場消費狀況研究消費者購買保險的種類消費者購買保險的種類10.810.49.27.32.10.70.60.50.4024681012中保壽險平安太平洋中保財險友邦泰康人壽 新華人壽 華安財險 華泰財險中保壽險公司的家庭滲透率最高，但其地位面臨強大挑戰(zhàn)資料來源：零點調查與分析公司，2000年9月中國保險市場消費狀況研究主要保險公司家庭滲透率主要保險公司家庭滲透率頻數(shù)百分比%我更愿意找熟人介紹保險公司，這樣比較放心，辦事方便12956.3我認為國有的大公司更可靠11248.9我覺得保險費貴些無所謂，只要手續(xù)規(guī)范，理賠時服務好就行96

18、41.9保險公司都差不多，因此，價格優(yōu)惠多的更吸引我6327.5說不清52.2總計229176.9品牌選擇的動因資料來源：零點調查與分析公司，2000年9月更愿意找熟人介紹保險公司、認為國有大公司更可靠這些消費行為充分體現(xiàn)中國人的消費特性中國保險市場消費狀況研究保險品牌選擇的動因保險品牌選擇的動因512.552.264643.13.1020406080網上投保模式 銀行聯(lián)網模式 經紀人理財 營銷人員推銷模式 理性認識后，自愿選擇 郵政分銷 中國保險市場消費狀況研究絕大多數(shù)居民認為購買保險應以自己的理性選擇為主，很不接受營銷人員的推銷模式資料來源：零點調查與分析公司，2000年9月對營銷模式的選

19、擇對營銷模式的選擇% 對保險形象負面影響較大的因素頻數(shù)百分比%保險市場惡性競爭，給人以不保險的感覺22196.1代理人或經紀人提成不一樣，缺乏統(tǒng)一管理16672.2承保時一套，理賠時又一套15266.1業(yè)務人員專業(yè)形象不好10043.5代理商或經紀人的欺詐行為（如假單、收錢后不及時給保險公司）9541.3保險公司服務理念不對，過份追求經濟利益6628.7沒有上門服務，主動服務不夠6227.0對個人優(yōu)惠標準不一樣，使人不信任保險6227.0推銷人員過于主動，侵擾居民生活4419.1其他62.6總計230423.6 資料來源：零點調查與分析公司，2000年9月中國保險市場消費狀況研究對保險形象負面

20、影響較大的因素對保險形象負面影響較大的因素保險消費個案研究：上海51.948.14647484950515253參加了沒有參加數(shù)據(jù)來源：2000年IMI 消費行為與生活形態(tài)年鑒（%）居民已經參加保險的比例居民已經參加保險的比例10.518.427.232.942.439.90.601020304050家庭財產保險意外保險健康醫(yī)療保險子女類保險養(yǎng)老金保險人壽保險其他保險消費個案研究：上海數(shù)據(jù)來源：2000年IMI 消費行為與生活形態(tài)年鑒居民參加保險險種的比例居民參加保險險種的比例（%）4524.221.513.913.110.80.40204060平安保險公司中國人民保險公司太平洋保險公司中國人壽友邦泰康人壽中宏新華人壽保險消費個案研究：上海數(shù)據(jù)來源：2000年IMI 消費行為與生活形態(tài)年鑒居民所參加的保險公司居民所參加的保險公司（%）中國人民/人壽保險公司的老大地位已經逐漸被取代外資友邦保險公司的業(yè)績有不凡表現(xiàn)33.730.125.51918.91311.210.910