奧普光電：首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要_圖文

1、長春奧普光電技術(shù)股份有限公司 (Changchun Up Optotech Co.,Ltd.吉林省長春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)營口路588號(hào) 首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要保薦人(主承銷商 深圳市福田區(qū)金田路大中華國際交易廣場裙樓8層長春奧普光電技術(shù)股份有限公司招股說明書摘要聲明本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況,并不包括招股說明書全文的各部分內(nèi)容。招股說明書全文同時(shí)刊載于巨潮網(wǎng)站(。投資者在做出認(rèn)購決定之前,應(yīng)仔細(xì)閱讀招股說明書全文,并以其作為投資決定的依據(jù)。投資者若對(duì)本招股說明書及其摘要存在任何疑問,應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事

2、、高級(jí)管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)招股說明書及其摘要的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說明書及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。中國證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定或意見,均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或者投資人的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。第一節(jié)重大事項(xiàng)提示一、利潤共享計(jì)劃根據(jù)公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議及2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議,公司本次公開發(fā)行股票前滾存的未分配利潤由本次公開發(fā)行股票后的新老股東共享。截至20

3、09年6月30日,公司經(jīng)審計(jì)的未分配利潤為78,949,867.20元(母公司。二、發(fā)行前股東對(duì)所持股份所作的承諾公司控股股東長春光機(jī)所承諾:自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購該部分股份。根據(jù)境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會(huì)保障基金實(shí)施辦法(財(cái)企200994號(hào)以及國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的關(guān)于長春奧普光電技術(shù)股份有限公司國有股轉(zhuǎn)持有關(guān)問題的批復(fù)(國資產(chǎn)權(quán)2009647號(hào),由長春光機(jī)所擬轉(zhuǎn)為全國社會(huì)保障基金理事會(huì)持有的公司國有股,全國社會(huì)保障基金理事會(huì)將承繼原長春光機(jī)所的鎖定承諾。公司其他股東承諾:自公司股票上市

4、之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購該部分股份。公司股東之一、董事長宣明承諾:除前述鎖定期外,在任職期內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持公司股份總數(shù)的25%;在離職后半年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓所持公司股份。三、公司部分國有股劃轉(zhuǎn)全國社會(huì)保障基金理事會(huì)按照境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會(huì)保障基金實(shí)施辦法(財(cái)企200994 號(hào)的要求,并根據(jù)國務(wù)院國資委下發(fā)的關(guān)于長春奧普光電技術(shù)股份有限公司國有股轉(zhuǎn)持有關(guān)問題的批復(fù)(國資產(chǎn)權(quán)2009647號(hào),在公司本次首次公開發(fā)行A股并上市時(shí),公司國有股東長春光機(jī)所須將其持有的對(duì)應(yīng)本次公開發(fā)行股份數(shù)量10%的公司股份轉(zhuǎn)由全國社會(huì)

5、保障基金理事會(huì)持有。按本次擬公開發(fā)行股份2,000萬股的10%計(jì)算,長春光機(jī)所須將其所持公司200萬股股份劃轉(zhuǎn)給全國社會(huì)保障基金理事會(huì)持有(若公司實(shí)際公開發(fā)行A股數(shù)量低于本次發(fā)行2000萬股,則長春光機(jī)所劃轉(zhuǎn)給全國社會(huì)保障基金理事會(huì)的股份數(shù)量相應(yīng)按照實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量的10%計(jì)算。上述劃轉(zhuǎn)后,由全國社會(huì)保障基金理事會(huì)持有的股份為本次公開發(fā)行股份數(shù)量的10%。四、軍品訂單波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)公司主營業(yè)務(wù)為光電測控儀器設(shè)備及光學(xué)材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,2006年、2007年、2008年和2009年1-6月,光電測控儀器設(shè)備的收入占公司營業(yè)收入的比例分別達(dá)到81.28%、85.49%、83.95%和85.44%

6、。公司生產(chǎn)的光電測控儀器設(shè)備主要用于新型裝備配套、現(xiàn)有裝備升級(jí)換代或國防科學(xué)試驗(yàn),需要按照軍隊(duì)裝備部門的訂單生產(chǎn),主要客戶為從事相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的軍工企業(yè)和國防科研機(jī)構(gòu),客戶相對(duì)集中。2006年、2007年、2008年和2009年1-6月,公司向前五名客戶銷售貨物的收入分別占公司同期營業(yè)收入的77.84%、60.39%、57.41%和68.31%。隨著我國國防現(xiàn)代化戰(zhàn)略和科技強(qiáng)軍政策的推行和實(shí)施,為提高我國整體國防力量,我國不斷加大國防投入,公司接到的訂單金額不斷增加,公司效益快速增長。但隨著未來國際形勢(shì)的轉(zhuǎn)變以及國家裝備政策的變化,未來軍隊(duì)裝備部門對(duì)公司產(chǎn)品的需求數(shù)量具有不確定性。雖然近幾年大量

7、訂單使公司產(chǎn)品供不應(yīng)求,但不排除未來軍隊(duì)裝備部門訂單下降的可能,從而導(dǎo)致公司盈利能力的下降。另外,國防光電測控儀器設(shè)備的生產(chǎn)執(zhí)行嚴(yán)格的審批制,產(chǎn)品定價(jià)按軍品價(jià)格管理辦法和國防科研項(xiàng)目計(jì)價(jià)管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司光電測控儀器設(shè)備產(chǎn)品的價(jià)格按軍品定價(jià)成本加一定比例利潤的方式確定,其中軍品定價(jià)成本包括制造成本和期間費(fèi)用,軍隊(duì)裝備部門對(duì)公司產(chǎn)品相關(guān)成本實(shí)施審計(jì)。如果公司發(fā)生的相關(guān)成本不能夠被軍隊(duì)裝備部門認(rèn)可,或者軍隊(duì)裝備部門降低利潤加成比例,公司的收入和利潤將因此受到影響。第二節(jié)本次發(fā)行概況股票種類人民幣普通股(A股每股面值人民幣1.00元發(fā)行股數(shù)、占發(fā)行后總股本的比例本次發(fā)行2,000萬股,占發(fā)

8、行后總股本的25%發(fā)行價(jià)格 22.00元/股標(biāo)明計(jì)量基礎(chǔ)和口徑的市盈率50.00倍(每股收益按照2008 年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算發(fā)行前每股凈資產(chǎn) 2.84元/股 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)7.19元/股 發(fā)行市凈率1(按發(fā)行前每股凈資產(chǎn)計(jì)算7.74倍發(fā)行市凈率2(按發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計(jì)算 3.06倍發(fā)行方式采用網(wǎng)下向配售對(duì)象累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)發(fā)行與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行對(duì)象符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在深圳證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外本次發(fā)行股份的流通限制和鎖定安排公司控股股東長春光機(jī)所承諾:自公司股票上市

9、之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購該部分股份(注。公司其他股東承諾:自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購該部分股份。公司股東之一、公司董事長宣明承諾:除前述鎖定期外,在任職期內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持公司股份總數(shù)的25%;在離職后半年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓所持公司股份。承銷方式余額包銷預(yù)計(jì)募集資金總額(萬元 44,000發(fā)行費(fèi)用概算(萬元3,543.20注:根據(jù)境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會(huì)保障基金實(shí)施辦法(財(cái)企2009 94號(hào)以及國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的關(guān)于長春奧普

10、光電技術(shù)股份有限公司國有股轉(zhuǎn)持有關(guān)問題的批復(fù)(國資產(chǎn)權(quán)2009647號(hào),由長春光機(jī)所擬轉(zhuǎn)為全國社會(huì)保障基金理事會(huì)持有的公司國有股,全國社會(huì)保障基金理事會(huì)將承繼原長春光機(jī)所的鎖定承諾。第三節(jié)發(fā)行人基本情況一、發(fā)行人基本資料注冊(cè)中、英文名稱 長春奧普光電技術(shù)股份有限公司 Changchun Up Optotech Co.,Ltd.注冊(cè)資本 6,000萬元法定代表人 宣明成立(工商注冊(cè)日期 2001年6月26日住所及其郵政編碼 吉林省長春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)營口路588號(hào),130033電話、傳真號(hào)碼 0431-*,0431-*互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 http:/www.up-電子信箱 upup-二、發(fā)行人歷史沿革及

11、改制重組情況(一公司設(shè)立方式與發(fā)起人本公司是根據(jù)吉林省人民政府關(guān)于設(shè)立長春奧普光電技術(shù)股份有限公司的批復(fù)(200128號(hào)批準(zhǔn),由長春光機(jī)所作為主發(fā)起人,聯(lián)合風(fēng)華高科、孫太東、曹健林及宣明共同出資,以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立的股份有限公司。(二股本結(jié)構(gòu)的形成及其變化1、公司設(shè)立時(shí)的股本結(jié)構(gòu)公司系經(jīng)吉林省人民政府關(guān)于設(shè)立長春奧普光電技術(shù)股份有限公司的批復(fù)(200128號(hào)及財(cái)政部關(guān)于長春奧普光電技術(shù)股份有限公司(籌國有股權(quán)管理有關(guān)問題的批復(fù)(財(cái)企2001364號(hào)批準(zhǔn),由長春光機(jī)所作為主發(fā)起人,聯(lián)合風(fēng)華高科及自然人孫太東、曹健林、宣明于2001年6月26日共同發(fā)起設(shè)立,公司設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本為2,500萬元。(1

12、長春光機(jī)所出資情況本公司設(shè)立時(shí),長春光機(jī)所以其經(jīng)評(píng)估的附屬部門光學(xué)材料研制開發(fā)部、電子印刷工程技術(shù)中心、長春奧瑪光學(xué)材料有限公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債作為出資。吉林紀(jì)元資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2000年6月30日為基準(zhǔn)日,對(duì)長春光機(jī)所擬投入公司的全部資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債進(jìn)行評(píng)估,并出具吉紀(jì)元評(píng)報(bào)字2000第228號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書,財(cái)政部以財(cái)政部對(duì)中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所等單位擬組建股份有限公司資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目審核意見的函(財(cái)企2001254號(hào)對(duì)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行確認(rèn),具體資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果如下:單位:萬元 項(xiàng)目 賬面值 調(diào)整后賬面值 評(píng)估值 增減值 增減率流動(dòng)資產(chǎn) 2,471.29 2,560.02 2,

13、386.84 -173.18 -6.76%固定資產(chǎn) 1,147.11 1,147.11 1,267.67 120.57 10.51%其中:在建工程 1.07 1.07 0.30 -0.77 -71.86%機(jī)器設(shè)備 1,146.04 1,146.04 1,267.37 121.33 10.59%無形資產(chǎn) 0.00 0.00 147.20 147.20其他資產(chǎn) 3.38 3.38 0.00 -3.38 -100.00%資產(chǎn)總計(jì) 3,621.78 3,710.50 3,801.70 91.21 2.46%流動(dòng)負(fù)債 1,572.59 1,694.37 1,694.37 0.00 0.00%負(fù)債合計(jì) 1

14、,572.59 1,694.37 1,694.37 0.00 0.00%凈資產(chǎn) 2,049.19 2,016.13 2,107.34 91.21 4.52% 上述無形資產(chǎn)由激光轉(zhuǎn)鏡式光學(xué)掃描系統(tǒng)(專利號(hào)為ZL 91 1 03317.3的發(fā)明專利、一種新型激光照排機(jī)(專利號(hào)為ZL 95 2 08159.8的實(shí)用新型專利、補(bǔ)償誤差的光學(xué)掃描轉(zhuǎn)鏡(專利號(hào)為ZL 97 1 0147.6的發(fā)明專利、激光照排機(jī)(專利號(hào)為ZL 97 3 04331.8的外觀設(shè)計(jì)專利、內(nèi)筒臺(tái)式激光照排機(jī)(專利號(hào)為ZL 97 2 22895.0的實(shí)用新型專利五項(xiàng)激光照排機(jī)專利技術(shù)組成。經(jīng)中國科學(xué)院關(guān)于對(duì)<關(guān)于對(duì)孫太東獎(jiǎng)勵(lì)

15、股份的請(qǐng)示>的批復(fù)(計(jì)字2001108號(hào)同意,長春光機(jī)所將上述資產(chǎn)中無形資產(chǎn)評(píng)估值(147.20萬元的40%即58.88萬元,獎(jiǎng)勵(lì)給該項(xiàng)目的突出貢獻(xiàn)者孫太東,作為孫太東投入公司的股份。長春光機(jī)所以經(jīng)評(píng)估確認(rèn)并扣除對(duì)孫太東的獎(jiǎng)勵(lì)后的凈資產(chǎn)2,048.46萬元出資。(2其他股東出資情況風(fēng)華高科以現(xiàn)金630.30萬元出資。孫太東以現(xiàn)金98.69萬元及激光照排機(jī)技術(shù)評(píng)估值(147.20萬元的40%即58.88萬元共157.57萬元出資。曹健林與宣明分別以現(xiàn)金157.57萬元出資。(3公司設(shè)立時(shí)的股本結(jié)構(gòu)經(jīng)財(cái)政部關(guān)于長春奧普光電技術(shù)股份有限公司(籌國有股權(quán)管理有關(guān)問題的批復(fù)(財(cái)企2001364號(hào)批

16、準(zhǔn),“各發(fā)起人投入公司的凈資產(chǎn)共3,151.47萬元中的79.33%折為股本,共計(jì)2,500萬股,其中長春光機(jī)所持有1,625萬股,占總股本的65%,股權(quán)性質(zhì)為國有法人股;風(fēng)華高科持有500萬股,占總股本的20%,股權(quán)性質(zhì)為法人股。未折入股本的651.48萬元計(jì)入資本公積金。”具體股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下:股東名稱 持股數(shù)量(萬股 股權(quán)比例 股權(quán)性質(zhì)長春光機(jī)所 1,625.00 65% 國有法人股風(fēng)華高科 500.00 20% 法人股孫太東 125.00 5% 自然人股曹健林 125.00 5% 自然人股宣明 125.00 5% 自然人股合 計(jì) 2,500.00 100%2、2002年增資擴(kuò)股情況20

17、02年11月7日,經(jīng)財(cái)政部關(guān)于長春奧普光電技術(shù)股份有限公司增資擴(kuò)股國有股權(quán)管理有關(guān)問題的函(財(cái)企2002429號(hào)批復(fù)同意,公司增資擴(kuò)股3,500萬股,增資擴(kuò)股的價(jià)格為 1.26元/股。其中,長光科技以經(jīng)評(píng)估的資產(chǎn)2,002.53萬元及現(xiàn)金1,191.57萬元認(rèn)購2,535萬股;風(fēng)華高科以現(xiàn)金882.00萬元認(rèn)購700萬股;孫太東以現(xiàn)金107.10萬元認(rèn)購85萬股;曹健林及宣明分別以現(xiàn)金113.40萬元各認(rèn)購90萬股。長光科技作為出資的資產(chǎn)為存貨和機(jī)器設(shè)備等實(shí)物資產(chǎn),存貨包括原材料、在產(chǎn)品、低值易耗品,機(jī)器設(shè)備包括機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備和車輛。上述資產(chǎn)均為長光科技合法擁有,主要位于長光科技所屬機(jī)加車

18、間、光學(xué)車間、總裝技術(shù)中心三個(gè)生產(chǎn)車間內(nèi)。中商資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2002年7月31日為基準(zhǔn)日進(jìn)行評(píng)估,并出具中商評(píng)報(bào)字2002第092號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書,評(píng)估結(jié)果在中國科學(xué)院辦理了國有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案(備案編號(hào):2002022,具體資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果如下:單位:萬元 項(xiàng)目 賬面值 調(diào)整后賬面值 評(píng)估值 增減值 增減率流動(dòng)資產(chǎn) 615.23 615.23615.23- -項(xiàng)目 賬面值 調(diào)整后賬面值 評(píng)估值 增減值 增減率固定資產(chǎn) 1,396.15 1,396.151,387.30-8.85 -0.63%資產(chǎn)總計(jì) 2,011.38 2,011.382,002.53-8.85 -0.44%長光科技是長春

19、光機(jī)所的控股子公司,長春光機(jī)所持有其94.10%的股權(quán),此次增資后長春光機(jī)所仍為奧普光電的實(shí)際控制人。此次增資后,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:股東名稱 持股數(shù)量(萬股 股權(quán)比例 股份性質(zhì) 長光科技 2,535.00 42.25% 國有法人股長春光機(jī)所 1,625.00 27.08% 國有法人股風(fēng)華高科 1,200.00 20.00% 法人股宣明 215.00 3.58% 自然人股曹健林 215.00 3.58% 自然人股孫太東 210.00 3.50% 自然人股合 計(jì) 6,000.00 100%3、2005年股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況2005年12月20日,經(jīng)中國科學(xué)院關(guān)于同意受讓長春奧普光電技術(shù)股份有限公司股權(quán)的批

20、復(fù)(院地字200525號(hào)批準(zhǔn),長光科技將其所持公司42.25%的股權(quán)即2,535萬股全部轉(zhuǎn)讓給長春光機(jī)所,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股1.259元。中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)本次轉(zhuǎn)讓的股權(quán)進(jìn)行了評(píng)估,并出具了“中鋒評(píng)報(bào)字(2005第116號(hào)”資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,評(píng)估結(jié)果經(jīng)中國科學(xué)院備案(備案號(hào)為:05041。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為已履行國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)程序,并取得由北京產(chǎn)權(quán)交易所于2005年12月對(duì)上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓出具的第0020394號(hào)產(chǎn)權(quán)交易憑證。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:股東名稱 持股數(shù)量(萬股 股權(quán)比例 股份性質(zhì) 長春光機(jī)所 4,160.00 69.33% 國有法人股風(fēng)華高科 1,200.00 20.00%

21、法人股宣明 215.00 3.58% 自然人股曹健林 215.00 3.58% 自然人股孫太東 210.00 3.50% 自然人股合 計(jì) 6,000.00 100%4、2007年股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況2007年6月5日,經(jīng)中國科學(xué)院關(guān)于同意部分轉(zhuǎn)讓所持長春奧普光電技術(shù)股份有限公司股權(quán)的批復(fù)(院地字200694號(hào)批準(zhǔn),長春光機(jī)所將其所持公司2.5%的股權(quán)即150萬股轉(zhuǎn)讓給自然人王家騏,將其所持公司2.4%的股權(quán)即144萬股轉(zhuǎn)讓給自然人陳星旦,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股1.90元。長春現(xiàn)代會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本次轉(zhuǎn)讓的股權(quán)進(jìn)行了評(píng)估,并出具了“長現(xiàn)代評(píng)報(bào)字2007第07218號(hào)”資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,評(píng)估結(jié)果經(jīng)中國科學(xué)院備案(備案號(hào)

22、為:2007020。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為已履行國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)程序,并取得由北京產(chǎn)權(quán)交易所于2007年6月對(duì)上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓出具的第0023105號(hào)和第0023106號(hào)產(chǎn)權(quán)交易憑證。2007年6月5日,曹健林將其所持公司1.79%的股權(quán)即107.50萬股轉(zhuǎn)讓給自然人金宏,將其所持公司1.79%的股權(quán)即107.50萬股轉(zhuǎn)讓給自然人郭勁,轉(zhuǎn)讓價(jià)格均為每股1.90元。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)于2007年6月辦理完畢。上述轉(zhuǎn)讓后,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:股東名稱持股數(shù)量(萬股股權(quán)比例股權(quán)性質(zhì)長春光機(jī)所3,866.00 64.43%國有法人股 風(fēng)華高科1,200.00 20.00%法人股 宣明215.00 3.58%自然人

23、股 孫太東210.00 3.50%自然人股 王家騏150.00 2.50%自然人股 陳星旦144.00 2.40%自然人股 金宏107.50 1.79%自然人股 郭勁107.50 1.79%自然人股 合 計(jì)6,000.00 100%2007年7月31日,國資委以國資產(chǎn)權(quán)2007764號(hào)關(guān)于長春奧普光電技術(shù)股份有限公司國有股權(quán)管理有關(guān)問題的復(fù)函批準(zhǔn),確認(rèn)公司2005年及2007年的兩次股權(quán)變更的國有股權(quán)管理方案。5、2008年股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況2008年9月16日,國務(wù)院國資委發(fā)布關(guān)于規(guī)范國有企業(yè)職工持股、投資的意見(國資發(fā)改革2008139號(hào),針對(duì)國有企業(yè)職工持股、投資行為,尤其是針對(duì)國有企業(yè)職工對(duì)

24、其所在企業(yè)所出資各級(jí)企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)的持股、投資行為進(jìn)行了規(guī)范。長春光機(jī)所為隸屬于中國科學(xué)院的科研機(jī)構(gòu),單位性質(zhì)為事業(yè)單位,雖然并非國有企業(yè),但鑒于當(dāng)時(shí)未有明確規(guī)定將事業(yè)單位性質(zhì)的科研機(jī)構(gòu)的職工排除在139號(hào)文規(guī)范范圍之外,另一方面基于謹(jǐn)慎和規(guī)范的要求,長春光機(jī)所及該所任職職工(尤其是中層以上管理人員參照139號(hào)文的規(guī)定進(jìn)行了自查和規(guī)范。經(jīng)查,公司股東中宣明、金宏、郭勁為在公司大股東長春光機(jī)所任職的中層以上管理人員。則參照139號(hào)文的規(guī)定,上述人員應(yīng)不適于持有公司股權(quán),故分別將所持股權(quán)轉(zhuǎn)讓或依法逐步轉(zhuǎn)讓以達(dá)到當(dāng)時(shí)的規(guī)范要求,具體情況如下:1金宏于2008年12月18日與陳星旦簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

25、,將其所持公司107.50萬股(占公司總股本的1.79%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給陳星旦,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)322.50萬元。該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2008年12月25日完成交割過戶,股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)于2009年1月8日支付完畢。2郭勁于2008年12月20日與陳星旦簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將其所持公司107.50萬股(占公司總股本的1.79%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給陳星旦,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)322.50萬元。該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2008年12月25日完成交割過戶,股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)于2009年1月14日支付完畢。3由于宣明為公司董事長,根據(jù)公司法第142條規(guī)定:“公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總

26、數(shù)的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi),不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。”依據(jù)上述規(guī)定和139號(hào)文的要求,宣明于2008年12月25日與王家騏簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將其持有的53.75萬股公司股份(占其所持公司股份總數(shù)的25%轉(zhuǎn)讓給王家騏,股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)合計(jì)161.25萬元。該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2008年12月26日完成交割過戶,股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)于2009年1月13日支付完畢。對(duì)于所持剩余公司股權(quán)部分,宣明于2009年1月5日出具專項(xiàng)書面承諾,將在公司法等法律、行政法規(guī)允許的范圍內(nèi)逐步依法轉(zhuǎn)讓給符合139號(hào)文規(guī)定持股條件的第三方。以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓皆在吉林省股權(quán)登

27、記托管中心進(jìn)行,并在其見證下完成;股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格皆按略高于公司2007年度經(jīng)審計(jì)后的每股收益的6倍確定,為3.00元/股(為公司2008年度上半年經(jīng)審計(jì)后的每股凈資產(chǎn)的1.37倍。作為受讓方的王家騏和陳星旦均為中科院院士,并非長春光機(jī)所中層以上管理人員,二者持有及受讓公司股份不違反139號(hào)文的規(guī)范性要求;二者亦分別出具承諾:“本人為該等股份的最終和真實(shí)所有人,不存在以代理、信托或其他方式持有上述股份的協(xié)議或類似安排。”上述轉(zhuǎn)讓后,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:股東名稱持股數(shù)量(萬股股權(quán)比例股權(quán)性質(zhì)長春光機(jī)所3,866.0064.43%國有法人股 風(fēng)華高科1,200.0020.00%法人股 陳星旦 359.0

28、0 5.98% 自然人股 孫太東 210.00 3.50% 自然人股 王家騏 203.75 3.40% 自然人股 宣明161.25 2.69%自然人股 合 計(jì)6,000.00 100%6、2009年股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況為繼續(xù)履行其在2009年1月5日所作的專項(xiàng)書面承諾,參照139號(hào)文和49號(hào)文的規(guī)范要求,宣明于2009年7月10日與王家騏簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將其持有的403,125股公司股份(占其轉(zhuǎn)讓前所持公司股份總數(shù)的25%轉(zhuǎn)讓給王家騏,股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計(jì)1,410,938元。該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2009年7月10日完成交割過戶,股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)于2009年7月14日支付完畢。對(duì)于所持剩余公司股權(quán)部分,宣明將繼續(xù)按

29、照其2009年1月5日所出具的專項(xiàng)書面承諾,在公司法等法律、行政法規(guī)允許的范圍內(nèi)逐步依法轉(zhuǎn)讓給符合139號(hào)文規(guī)定持股條件的第三方。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓在吉林省股權(quán)登記托管中心進(jìn)行,并在其見證下完成;股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格按公司2008年度經(jīng)審計(jì)后的每股收益的6倍確定,為3.50元/股。作為受讓方的王家騏為中科院院士,并非長春光機(jī)所中層以上管理人員,其持有及受讓公司股份不違反139號(hào)文的規(guī)范性要求。王家騏亦對(duì)其本次受讓后所持有的股份重新出具承諾:“ 本人鄭重承諾,根據(jù)本人與宣明于2009年7月10日簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,本人受讓宣明持有的長春奧普光電技術(shù)股份有限公司的40.3125萬股(占宣明所持公司股份總數(shù)的25

30、%,股份轉(zhuǎn)讓完成后,本人為該等股份的最終和真實(shí)所有人,不存在以代理、信托或其他方式持有上述股份的協(xié)議或類似安排。本人所持有的上述股份也不存在質(zhì)押或其他有爭議的情況”。上述轉(zhuǎn)讓后,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:股東名稱持股數(shù)量(萬股股權(quán)比例股權(quán)性質(zhì)長春光機(jī)所 3,866.00 64.43% 國有法人股風(fēng)華高科 1,200.00 20.00% 法人股陳星旦 359.00 5.98% 自然人股王家騏 244.0625 4.07% 自然人股孫太東 210.00 3.50% 自然人股宣明 120.9375 2.02% 自然人股合 計(jì) 6,000.00 100%2009年8月13日,在上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,國務(wù)院國資委企業(yè)

31、改革局出具關(guān)于科研單位職工在其出資企業(yè)持股意見的復(fù)函(改革函200949號(hào),以下簡稱“國資委批復(fù)”,其中明確批復(fù)科研機(jī)構(gòu)中管理人員持有該機(jī)構(gòu)出資企業(yè)股權(quán)不納入139號(hào)文規(guī)范范圍。長春光機(jī)所作為事業(yè)單位性質(zhì)的科研機(jī)構(gòu),適用國資委批復(fù)的規(guī)定,因此,宣明作為長春光機(jī)所所長,即中層以上管理人員,其持有公司股份不納入139號(hào)文規(guī)范范圍,不適用139號(hào)文和49號(hào)文。宣明持有公司股份符合法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。(三本公司成立以來的重大資產(chǎn)重組行為本公司成立以來的重大資產(chǎn)重組行為即2002年11月7日增資擴(kuò)股3,500萬股。通過本次增資,長光科技將光電測控儀器設(shè)備研發(fā)、加工和生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備和部分存貨

32、投入到了奧普光電,公司主營業(yè)務(wù)增加了光電測控儀器設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),形成了公司目前的業(yè)務(wù)格局。除上述行為以外,本公司成立以來沒有發(fā)生其他重大資產(chǎn)重組行為。三、有關(guān)股本的情況(一總股本、本次發(fā)行的股份、股份流通限制和鎖定安排1、發(fā)行前后總股本及本次發(fā)行的股份情況公司本次擬公開發(fā)行2,000萬股社會(huì)公眾股。按照境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會(huì)保障基金實(shí)施辦法(財(cái)企200994號(hào)的規(guī)定,并根據(jù)國務(wù)院國資委下發(fā)的關(guān)于長春奧普光電技術(shù)股份有限公司國有股轉(zhuǎn)持有關(guān)問題的批復(fù)(國資產(chǎn)權(quán)2009647號(hào),在公司本次首次公開發(fā)行A股并上市時(shí),公司國有股東長春光機(jī)所須將其所持公司200萬股股份劃轉(zhuǎn)給全國

33、社會(huì)保障基金理事會(huì)持有(若公司實(shí)際公開發(fā)行A股數(shù)量低于2000萬股,則長春光機(jī)所劃轉(zhuǎn)給全國社會(huì)保障基金理事會(huì)的股份數(shù)量相應(yīng)按照實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量的10%計(jì)算。上述劃轉(zhuǎn)后,由全國社會(huì)保障基金理事會(huì)持有的股份為本次公開發(fā)行股份數(shù)量的10%。本次發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)變化情況如下(以本次公開發(fā)行2,000萬股計(jì)算:發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) 發(fā)行后股本結(jié)構(gòu) 股東名稱數(shù)量(萬股 比例 數(shù)量(萬股 比例 一、有限售條件的股份:長春光機(jī)所(SS 3,866.00 64.43% 3,666.00 45.83% 風(fēng)華高科 1,200.00 20.00% 1,200.00 15.00% 陳星旦359.00 5.98% 359

34、.00 4.49% 王家騏244.06 4.07% 244.06 3.05% 孫太東 210.00 3.50% 210.00 2.63% 宣明 120.94 2.02% 120.94 1.51% 全國社會(huì)保障基金理事會(huì)(SS 200.00 2.50% 二、無限售條件的股份:社會(huì)公眾股 2,000.00 25.00% 合 計(jì) 6,000.00 100.00% 8,000.00 100.00% 注:SS 是State-own Shareholder 的縮寫,表示其為國有股股東。2、股份流通限制和鎖定安排公司控股股東長春光機(jī)所承諾:自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間

35、接持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購該部分股份。根據(jù)境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會(huì)保障基金實(shí)施辦法(財(cái)企200994號(hào)以及國務(wù)院國資委下發(fā)的關(guān)于長春奧普光電技術(shù)股份有限公司國有股轉(zhuǎn)持有關(guān)問題的批復(fù)(國資產(chǎn)權(quán)2009647號(hào),由長春光機(jī)所擬轉(zhuǎn)為全國社會(huì)保障基金理事會(huì)持有的公司國有股,全國社會(huì)保障基金理事會(huì)將承繼原長春光機(jī)所的鎖定承諾。公司其他股東承諾:自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購該部分股份。公司股東之一、公司董事長宣明承諾:除前述鎖定期外,在任職期內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持公司股份總數(shù)的25%;在離職后半年內(nèi),不轉(zhuǎn)

36、讓所持公司股份。目前,上述承諾均得到嚴(yán)格履行。(二本次發(fā)行前各股東持股情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系本次發(fā)行前股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系如下:宣明為長春光機(jī)所的所長及法定代表人;王家騏、陳星旦為長春光機(jī)所職工,均為中科院院士。以上關(guān)聯(lián)股東間互不持股。本公司股東所持股份目前均沒有被質(zhì)押、也沒有其他有爭議的情況。四、發(fā)行人業(yè)務(wù)情況(一公司的主要業(yè)務(wù)公司主營業(yè)務(wù)為光電測控儀器設(shè)備及光學(xué)材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。光電測控儀器設(shè)備主要產(chǎn)品有電視測角儀、光電經(jīng)緯儀光機(jī)分系統(tǒng)、航空/航天相機(jī)光機(jī)分系統(tǒng)、雷達(dá)天線座、新型醫(yī)療檢測儀器等,光學(xué)材料主要產(chǎn)品是K9玻璃,其他光學(xué)材料產(chǎn)品所占比例較小。公司2001年設(shè)立時(shí)的主營業(yè)務(wù)為光學(xué)材料和激

37、光照排機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2002年,公司實(shí)施增資擴(kuò)股后主營業(yè)務(wù)變更為光電測控儀器設(shè)備及光學(xué)材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司近三年主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。(二公司的主要產(chǎn)品及用途主要產(chǎn)品性能用途光電測控儀器設(shè)備(電視測角儀、光電經(jīng)緯儀、航空相機(jī)、雷達(dá)天線座、新型醫(yī)療檢測儀器等通過光電技術(shù)手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)的精確觀測、跟蹤、瞄準(zhǔn)和干涉等。主要用于國防科學(xué)實(shí)驗(yàn)和軍隊(duì)裝備領(lǐng)域,具體包括導(dǎo)彈發(fā)射、飛行器跟蹤測量、戰(zhàn)場實(shí)時(shí)監(jiān)控等。K9玻璃產(chǎn)品具有良好的光學(xué)性能,A級(jí)即軍用級(jí)產(chǎn)品主要用于各類軍用光主要產(chǎn)品性能用途在氣泡數(shù)、條紋度、透光度等方面均達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。電儀器設(shè)備光學(xué)鏡頭、窗口等;工藝品級(jí)(B級(jí)產(chǎn)品主要用

38、于各類普通光學(xué)儀器鏡頭、高檔人造水晶工藝品生產(chǎn)加工。(三行業(yè)競爭情況及競爭地位1、競爭格局和市場化程度(1光電測控儀器設(shè)備光電測控儀器設(shè)備行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè),進(jìn)入該行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘;同時(shí)由于該行業(yè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國防軍事領(lǐng)域,軍工產(chǎn)品的生產(chǎn)有很嚴(yán)格的限制并需要通過有權(quán)部門嚴(yán)格的審批,故該行業(yè)也具有很高的資質(zhì)要求;再者,光電測控儀器設(shè)備行業(yè)屬精密儀器設(shè)備制造,需要配備高精度的機(jī)械及光學(xué)加工設(shè)備,對(duì)人員及設(shè)備要求很高。以上三方面造成國防用光電測控儀器設(shè)備制造行業(yè)具有較強(qiáng)的準(zhǔn)入限制,生產(chǎn)企業(yè)非常少,主要集中于中科院幾個(gè)光電領(lǐng)域研究所的下屬企業(yè)及軍工類型企業(yè),本公司也為其中最重要的生產(chǎn)企業(yè)之一。

39、以上各生產(chǎn)企業(yè)各自負(fù)責(zé)不同類型國防用光電測控儀器設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn),相互競爭不明顯。同時(shí)國防用光電測控儀器設(shè)備主要按訂單生產(chǎn),且定價(jià)實(shí)行軍方審價(jià)制,產(chǎn)品銷售價(jià)格受供求關(guān)系波動(dòng)影響較小,故其生產(chǎn)和銷售具有較強(qiáng)的計(jì)劃性特征。(2K9玻璃K9玻璃主要為民用,該行業(yè)市場化程度較高,同時(shí)根據(jù)具體產(chǎn)品檔次的不同又呈現(xiàn)出不同的競爭格局:1高端產(chǎn)品主要應(yīng)用于制造技術(shù)含量高的各種光學(xué)儀器鏡片及元件等,技術(shù)門檻高,主要由國內(nèi)少數(shù)幾家廠商生產(chǎn),處于壟斷競爭的格局。生產(chǎn)廠商主要有成都光明光電、新華光以及本公司;2中低端產(chǎn)品主要用作水晶工藝品的材料,技術(shù)門檻及進(jìn)入壁壘較低,為充分競爭的市場,目前國內(nèi)中低端K9玻璃生產(chǎn)企業(yè)眾

40、多。2、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額(1光電測控儀器設(shè)備國防用光電測控儀器設(shè)備產(chǎn)品主要由中科院相關(guān)機(jī)構(gòu)以及相關(guān)軍工企業(yè)生產(chǎn),各生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)不同種類、型號(hào)和檔次產(chǎn)品的生產(chǎn),競爭不明顯。其中,中科院相關(guān)研究所及其下屬企業(yè)構(gòu)成了行業(yè)內(nèi)的主要生產(chǎn)單位,占據(jù)了國防用光電測控儀器設(shè)備的絕大部分市場。中科院系統(tǒng)內(nèi)目前生產(chǎn)國防光電測控設(shè)備的企業(yè)主要有:中科院長春光機(jī)所控股的奧普光電、中科院上海光機(jī)所控股的上海大恒光學(xué)精密機(jī)械有限公司、中科院光電技術(shù)研究所控股的四川科奧達(dá)技術(shù)有限公司、中科院上海技物所控股的上海技物所工廠、中科院西安光機(jī)所控股的飛秒光電科技(西安有限公司。奧普光電是中科院系統(tǒng)中生產(chǎn)國

41、防光電測控設(shè)備規(guī)模最大的企業(yè),根據(jù)本公司目前掌握的資料,奧普公司生產(chǎn)的產(chǎn)品占中科院系統(tǒng)國防光電測控設(shè)備的比重在40%以上。(2K玻璃9玻璃主根據(jù)本公司2008年12月的調(diào)研結(jié)果,2008年1月至2008年12月,K9要生產(chǎn)單位及各自市場份額(按年產(chǎn)量如下:企業(yè)名稱 市場份額 成都光明光電注15%新華光 30%奧普光電 30%其他 25%注:成都光明光電本來市場份額為第一,2007年市場份額約達(dá)到35%;2008年受到汶川大地震的影響,產(chǎn)量大幅減少。(四公司主要經(jīng)營模式1、光電測控儀器設(shè)備光電測控儀器設(shè)備屬軍工配套和國防科研和軍工配套類產(chǎn)品,其經(jīng)營模式與民用產(chǎn)品有所不同。首先公司根據(jù)客戶需求組織

42、投標(biāo),通過競標(biāo)獲得訂單(或者將公司研發(fā)的新產(chǎn)品提供給客戶試用滿意后獲得訂單;然后根據(jù)標(biāo)書確定的技術(shù)指標(biāo)組織產(chǎn)品研發(fā),產(chǎn)品定型后開始轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)環(huán)節(jié);產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后交付客戶驗(yàn)收使用;客戶付款。產(chǎn)品原材料采購實(shí)行根據(jù)訂單在合格供方名錄范圍內(nèi)采購的模式,對(duì)于大額采購和關(guān)鍵重要器件采購實(shí)行招標(biāo)制。產(chǎn)品定價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行軍方產(chǎn)品審價(jià)制(價(jià)格=成本+軍品專項(xiàng)費(fèi)用+期間費(fèi)用+一定比例利潤。產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行嚴(yán)格的審批制,按照客戶需求批量生產(chǎn),生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控,同時(shí)接受客戶駐公司代表的監(jiān)督檢查。銷售環(huán)節(jié)中大部分產(chǎn)品直接銷售給終端客戶,一小部分受托加工的產(chǎn)品,由中間商轉(zhuǎn)售最終客戶。2、K9玻璃

43、公司基于市場需求進(jìn)行訂單預(yù)測,然后根據(jù)訂單預(yù)測決定采購計(jì)劃;生產(chǎn)環(huán)節(jié)則主要根據(jù)合同訂單和銷售預(yù)測組織生產(chǎn);定價(jià)方面,產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)市場供求關(guān)系確定;銷售上主要利用本公司銷售渠道直接向終端客戶銷售及委托代理方式銷售相結(jié)合方式,部分產(chǎn)品通過委托代理方式實(shí)現(xiàn)出口。3、公司取得訂單的方式、產(chǎn)品定價(jià)方式、軍品審價(jià)過程(1奧普公司取得訂單的方式奧普公司取得訂單的方式大致可以分為兩類:一類是民用產(chǎn)品,主要為K9玻璃等光學(xué)材料產(chǎn)品,其訂單是通過市場的公開競爭取得。另一類是軍工配套產(chǎn)品,主要為光電測控儀器設(shè)備(電視測角儀、光電經(jīng)緯儀光機(jī)分系統(tǒng)、航空航天相機(jī)光機(jī)分系統(tǒng)、新型雷達(dá)天線座、新型醫(yī)療檢測儀器等。公司取得該

44、類產(chǎn)品訂單主要有以下三個(gè)途徑:1公司直接接受用戶委托。接受委托后首先與用戶聯(lián)系確定技術(shù)要求,然后雙方就技術(shù)、檢測等關(guān)鍵問題反復(fù)組織論證和協(xié)調(diào),簽訂合同。如新型雷達(dá)天線座、電視測角儀產(chǎn)品、紅外成像組件產(chǎn)品等。2用戶單位發(fā)標(biāo)(方案,同時(shí)邀請(qǐng)幾家單位參與競標(biāo);公司根據(jù)招標(biāo)方案準(zhǔn)備材料、投標(biāo);中標(biāo)后雙方簽訂合同或協(xié)議。如特殊視覺檢查儀、暗適應(yīng)檢查儀等新型醫(yī)療檢測儀器產(chǎn)品。通過以上兩個(gè)途徑取得的研制項(xiàng)目完成后,通知用戶進(jìn)行驗(yàn)收,并且申請(qǐng)定型,產(chǎn)品定型后根據(jù)軍方的需求進(jìn)行批量生產(chǎn)。3關(guān)聯(lián)交易訂單是光機(jī)所在與客戶簽署了協(xié)議并完成項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)、通過評(píng)審后,將項(xiàng)目的光機(jī)分系統(tǒng)部分委托奧普公司研制、生產(chǎn)。雙方就具

45、體技術(shù)指標(biāo)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、檢測標(biāo)準(zhǔn)及手段、產(chǎn)品數(shù)量、定價(jià)原則等以合同方式進(jìn)行約定。如航空航天相機(jī)光機(jī)分系統(tǒng)、光電經(jīng)緯儀光機(jī)分系統(tǒng)。(2奧普公司產(chǎn)品定價(jià)方式主要有三種:第一種:公司的民用產(chǎn)品是按市場價(jià)格確定。第二種:公司軍品中的國防科研項(xiàng)目定價(jià)依據(jù)是財(cái)政部、國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會(huì)發(fā)布的國防科研項(xiàng)目計(jì)價(jià)管理辦法,采取實(shí)際成本加收益方式,按軍方審定的價(jià)格執(zhí)行。國防科研項(xiàng)目計(jì)價(jià)成本包括設(shè)計(jì)費(fèi)、材料費(fèi)、外協(xié)費(fèi)、專用費(fèi)(專用儀器設(shè)備和專用工裝等、試驗(yàn)費(fèi)、固定資產(chǎn)使用費(fèi)、工資費(fèi)、管理費(fèi)等8項(xiàng)內(nèi)容,各級(jí)管理費(fèi)總額一般不超過16項(xiàng)(設(shè)計(jì)費(fèi)、材料費(fèi)、外協(xié)費(fèi)、專用費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)、固定資產(chǎn)使用費(fèi)合計(jì)數(shù)的15%;科研項(xiàng)目收益按

46、計(jì)價(jià)成本的5%計(jì)算;對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、研制周期長、難度大的科研項(xiàng)目,原則上可以給不超過計(jì)價(jià)成本5%的不可預(yù)見費(fèi)。第三種:公司軍品中的批量產(chǎn)品的定價(jià)根據(jù)經(jīng)國務(wù)院、中央軍委批準(zhǔn)的,由國家計(jì)委、財(cái)政部、總參謀部和國防科工委制定的軍品價(jià)格管理辦法,采取實(shí)際成本加利潤方式,按軍方審定的價(jià)格執(zhí)行。按軍品價(jià)格管理辦法規(guī)定,軍品價(jià)格由軍品定價(jià)成本和軍品利潤兩部分組成,軍品定價(jià)成本包括制造成本和期間費(fèi)用兩部分,制造成本包括直接材料、直接工資、制造費(fèi)用和軍品專項(xiàng)費(fèi)用(質(zhì)量篩選費(fèi)、試驗(yàn)及測試費(fèi)、專用儀器設(shè)備費(fèi)、工裝費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。(3軍品審價(jià)過程:1生產(chǎn)單位編制并向駐廠軍代表室提出定價(jià)成本等報(bào)價(jià)資料;2駐廠軍代表室進(jìn)行審

47、核;3生產(chǎn)單位將駐廠軍代表室審核意見和報(bào)價(jià)資料報(bào)送軍隊(duì)價(jià)格主管部門;4軍隊(duì)價(jià)格主管部門組織專家組審價(jià);5軍隊(duì)價(jià)格主管部門批復(fù)價(jià)格并抄送軍隊(duì)裝備訂貨部門。根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)的不同,一般情況下,研制類項(xiàng)目在項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)評(píng)審后完成項(xiàng)目模樣階段,項(xiàng)目在初樣和正樣階段由軍方進(jìn)行審價(jià);批產(chǎn)類項(xiàng)目在完成研制樣機(jī)評(píng)審后由軍方進(jìn)行審價(jià)。列入軍品價(jià)格管理目錄的軍品,除因國家政策性調(diào)價(jià)和軍品所需外購件、原材料價(jià)格大幅上漲,由企業(yè)提出申請(qǐng)調(diào)整價(jià)格外,每隔三年調(diào)整一次價(jià)格。(五主要產(chǎn)品的原材料和能源產(chǎn)品原材料輔助材料能源動(dòng)力光電測控儀器設(shè)備生鐵、鋁錠、鈦合金、銅棒/板、鋁棒/板、光學(xué)玻璃金剛砂、酒精、乙醚、磨料水,電,燃?xì)釱

48、9玻璃石英砂,硼酸,硝酸鉀,碳酸鈉氧化鋅,碳酸鋇水,電,燃?xì)馕濉l(fā)行人業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況(一房屋建筑物公司共擁有房產(chǎn)4處,建筑面積7,810.88平方米。序號(hào)產(chǎn)權(quán)證書編號(hào) 房屋座落 建筑面積(m2 用途1 長房權(quán)字第4090002096號(hào) 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)營口路588號(hào)2,898.64 倉儲(chǔ)用房2 長房權(quán)字第4090002097號(hào) 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)營口路588號(hào)1,937.80 工業(yè)用房3 長房權(quán)字第4090002098號(hào) 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)營口路588號(hào)2,429.93 工業(yè)用房4 長房權(quán)字第4060033319號(hào) 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)營口路588號(hào)544.51 工業(yè)用房“房

49、屋及建筑物”項(xiàng)下的固定資產(chǎn)包括公司自有土地使用權(quán)一宗,面積27,285平方米,入賬價(jià)值為575.66萬元,與附著其上的房屋及建筑物計(jì)入固定資產(chǎn)。土地證號(hào) 用途 面積(m2取得方式取得日期 終止日期長經(jīng)開國用(2005第0000089號(hào)工業(yè) 27,285 出讓 2005.6.15 2054.3.15(二機(jī)器設(shè)備公司主要機(jī)器設(shè)備具體情況如下:序號(hào) 設(shè)備名稱 用途數(shù)量(臺(tái)/套運(yùn)行狀態(tài)序號(hào) 設(shè)備名稱 用途數(shù)量(臺(tái)/套運(yùn)行狀態(tài)1 機(jī)械加工設(shè)備 機(jī)械加工 336 在用2 金屬表面設(shè)備 金屬表面處理 43 在用3 非金屬加工設(shè)備 非金屬加工 246 在用4 電氣機(jī)械 電爐 25 在用5 起重設(shè)備 起吊 43

50、 在用6 計(jì)量工具 計(jì)量 66 在用7 平臺(tái)樣板 加工用樣板及工作臺(tái) 75 在用8 真空鍍膜機(jī) 真空鍍膜 19 在用9 儀器儀表 檢測用 351 在用10 鑄造和熱處理 鑄造和熱處理用 22 在用(三使用他人資產(chǎn)或許可他人使用資產(chǎn)情況2004年2月25日,公司與長春光機(jī)所簽訂經(jīng)營場所租賃協(xié)議,租用長春光機(jī)所位于長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)營口路的辦公樓和廠房,建筑面積為23,300平方米,用于本公司辦公和生產(chǎn)經(jīng)營;租賃期限為20年,租賃價(jià)格每5年根據(jù)市場租賃價(jià)格情況確定一次;并約定自2004年1月1日至2008年12月31日每年租金252萬元。2008年12月10日雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,約定2009年1月1

51、日至2013年12月31日每年租金為277.20萬元。公司不存在許可他人使用公司資產(chǎn)的情況。(四商標(biāo)公司現(xiàn)擁有、等注冊(cè)商標(biāo),核定使用商品類別或服務(wù)項(xiàng)目共11項(xiàng)。(五專利已獲證書的8項(xiàng)實(shí)用新型專利,處于申請(qǐng)過程中的有10項(xiàng)發(fā)明專利。(六非專利技術(shù)公司擁有光機(jī)電一體化設(shè)計(jì)、精密機(jī)械加工、表面處理、光學(xué)冷加工與鍍膜、光機(jī)精密裝調(diào)、光學(xué)玻璃熔煉、光學(xué)晶體與鍍膜材料制備等各領(lǐng)域的多項(xiàng)非專利技術(shù)。六、同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易(一同業(yè)競爭1、一般情況本公司的控股股東和實(shí)際控制人長春光機(jī)所是從事基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究、工程技術(shù)研究和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的多學(xué)科綜合性基地型研究所,屬于國家事業(yè)單位,并不直接從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)

52、。除本公司外,長春光機(jī)所控制的其他企業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況如下:公司名稱 主營業(yè)務(wù) 應(yīng)用范圍長春光機(jī)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 長春光機(jī)所及長光科技投資企業(yè)的投資管理投資管理長春光華微電子設(shè)備工程中心有限公司 激光調(diào)阻機(jī)、后封裝設(shè)備等微電子專用設(shè)備的生產(chǎn)與銷售民用長春方圓光電技術(shù)有限責(zé)任公司 活體指紋儀系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售民用長春光機(jī)醫(yī)療儀器有限公司 臨床檢驗(yàn)用光譜儀的生產(chǎn)與銷售 民用長春科宇物業(yè)管理有限責(zé)任公司 長春光機(jī)所及下屬企業(yè)的物業(yè)管理業(yè)務(wù)民用長春科宇科貿(mào)有限責(zé)任公司 電子元器件、辦公設(shè)備及材料、日雜百貨的經(jīng)銷民用長春光機(jī)數(shù)顯技術(shù)有限責(zé)任公司 光柵尺的研發(fā)和生產(chǎn) 民用長春光機(jī)光學(xué)元件有限公司

53、 眼鏡片的生產(chǎn)與銷售 民用長春希達(dá)電子技術(shù)有限公司 LED顯示產(chǎn)品開發(fā)研制、生產(chǎn)、銷售 民用 本公司主營業(yè)務(wù)為光電測控儀器設(shè)備和光學(xué)材料的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售,且主要客戶為國防科研單位、軍工企業(yè)和軍隊(duì),上述公司的主營業(yè)務(wù)與本公司不存在相同或相似的情況。公司與控股股東及其控制的其他企業(yè)不存在同業(yè)競爭的情況。2、光機(jī)醫(yī)療業(yè)務(wù)與公司募投項(xiàng)目同業(yè)競爭情況的說明長春光機(jī)所的控股企業(yè)長春光機(jī)醫(yī)療儀器有限公司的主營業(yè)務(wù)是臨床檢驗(yàn)用光譜儀的生產(chǎn)與銷售,而本公司本次募投項(xiàng)目之一是新型醫(yī)療檢測儀器(具體產(chǎn)品是前庭功能檢查儀、特殊視覺檢查儀和暗適應(yīng)檢查儀,臨床檢驗(yàn)用光譜儀與新型醫(yī)療檢測儀器區(qū)別如下表:類別 臨床檢

54、驗(yàn)用光譜儀 新型醫(yī)療檢測儀器 技術(shù) 光譜技術(shù)、生化分析技術(shù) 幾何光學(xué)技術(shù)、光電測控技術(shù) 醫(yī)療器械分類 240臨床檢驗(yàn)分析儀器 222醫(yī)用光學(xué)儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域、適用范圍或主要客戶群描述 產(chǎn)品用于測定人體液(血液、尿液的各種生化指標(biāo)的分析,它可以準(zhǔn)確、快速地為醫(yī)生和化學(xué)檢驗(yàn)人員提供檢驗(yàn)數(shù)據(jù),用于醫(yī)療部門檢驗(yàn)科進(jìn)行血常規(guī)等臨床生化指標(biāo)的檢驗(yàn)。本產(chǎn)品主要用于對(duì)人體前庭功能和視覺功能進(jìn)行檢查和判定,應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)檐婈?duì)各軍醫(yī)院、療養(yǎng)院、招飛體檢單位、空軍航空兵師醫(yī)院、空軍航空醫(yī)學(xué)研究所和民用醫(yī)院的神經(jīng)科、耳科、眼科等科室,以及社區(qū)醫(yī)療檢查室、配鏡行等。產(chǎn)品用途 產(chǎn)品是醫(yī)院必備的常規(guī)檢驗(yàn)儀器之一

55、,用于醫(yī)療部門進(jìn)行血常規(guī)、心肌酶譜、肝功、腎功、免疫球蛋白等臨床生化指標(biāo)的檢驗(yàn)。前庭功能與人的空間定向能力、抗暈機(jī)能力以及眩暈、平衡障礙等疾病密切相關(guān)。前庭功能檢查儀主要用于對(duì)航天員、飛行員等特殊駕乘人員平衡功能選拔訓(xùn)練的重要儀器,也是民用醫(yī)院臨床神經(jīng)科、耳科、眼科等眩暈類疾病診療的基本儀器,也是運(yùn)動(dòng)員、航天員、航海員等特殊職業(yè)人員平衡功能選拔訓(xùn)練的重要輔助設(shè)備。特殊視覺檢查儀用于飛行員、航海員、裝甲車、汽車/火車駕駛員等現(xiàn)代運(yùn)輸工具駕乘人員、精密儀器操作人員等各類人員體檢時(shí)對(duì)人體視覺功能進(jìn)行檢查的儀器。暗適應(yīng)檢查儀用于飛行員、航海員、裝甲車、汽車/火車駕駛員等現(xiàn)代運(yùn)輸工具駕乘人員和各種夜間作

56、業(yè)人員受強(qiáng)光刺激后的快速暗適應(yīng)能力進(jìn)行測定的儀器。從上表可看出,光機(jī)醫(yī)療生產(chǎn)的臨床檢驗(yàn)用光譜儀與本公司募投項(xiàng)目產(chǎn)品屬于不同類別的產(chǎn)品,在技術(shù)、產(chǎn)品分類、產(chǎn)品用途、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域、適用范圍、主要客戶群等方面均存在明顯差別,公司募投項(xiàng)目和光機(jī)醫(yī)療業(yè)務(wù)不存在同業(yè)競爭。公司和光機(jī)醫(yī)療的共同控股股東長春光機(jī)所已出具了避免同業(yè)競爭的承諾函,因此,公司與光機(jī)醫(yī)療也不存在潛在同業(yè)競爭。3、控股股東避免同業(yè)競爭的承諾公司控股股東長春光機(jī)所于2007年7月出具了避免同業(yè)競爭的承諾,該承諾在發(fā)行人存續(xù)期間有效。有關(guān)承諾如下:“1、本所承諾,將不新設(shè)與奧普光電相同的產(chǎn)品,以避免對(duì)奧普光電的生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成直接或間接的競爭;本所保證將努力促使本所的其他控股企業(yè)不直接或間接從事、參與或進(jìn)行與奧普光電的生產(chǎn)、經(jīng)營相競爭的任何經(jīng)營活動(dòng)。2、本所將不利用其對(duì)奧普光電的控股關(guān)系進(jìn)行損害公司及公司其他股東利益的經(jīng)營活動(dòng);3、本所或其他控股企業(yè)如擬出售其與奧普光電生產(chǎn)、經(jīng)營相關(guān)的任何其他資產(chǎn)、業(yè)務(wù)或權(quán)益,奧普光電均有優(yōu)先購買的權(quán)利;本所將盡最大努力促使有關(guān)交易的價(jià)格是經(jīng)公平合理的及與獨(dú)立第三者進(jìn)行正常商業(yè)交易的基礎(chǔ)上確定的;4、如因國家特殊政策只能由本所承接的與奧普光電的生產(chǎn)經(jīng)營相同或相似的業(yè)務(wù)時(shí),本所承諾,只要政策允許將上述