商業(yè)車險費率條款改革講解

1、商業(yè)車險條款費率改革宣導(dǎo)Contents Page目錄01 商車條款費率改革背景02 商業(yè)車險費率介紹03 工作要求Contents Page目錄01 商車條款費率改革背景02 商業(yè)車險費率介紹03 工作要求商車條款費率改革整體介紹商業(yè)車險條款費率改革介紹 改革定位4車險改革方案由國務(wù)院批準試點后全國推廣：確保費改平穩(wěn)過渡，“只許成功不許失敗”放開前端，管住后端：主要監(jiān)管償付能力商車條款費率改革整體介紹商業(yè)車險條款費率改革介紹 改革背景51、保險監(jiān)管機構(gòu)、保險行業(yè)協(xié)會和保險公司之間的定位不清晰 各家保險公司均使用由保險行業(yè)協(xié)會擬訂、經(jīng)保監(jiān)會審批的車險條款費率，該條款費率是否合法、合理、公平，是

2、否符合市場實際情況，保險公司并不主動關(guān)心。以至于一些社會公眾誤以為監(jiān)管部門是保險公司的保護傘或者是代言人。2、保險公司主動提升經(jīng)營管理水平的內(nèi)在動力不足 近年來，由于車險的條款、費率是統(tǒng)一的，保險公司對監(jiān)管部門的依賴也越來越強。行業(yè)缺乏可持續(xù)發(fā)展的后勁，車險服務(wù)與經(jīng)濟社會發(fā)展需要和國際先進水平之間的差距越來越突出。3、車險條款費率的合理調(diào)整機制缺失 一個健康發(fā)展的行業(yè)需要適時而變，不斷主動適應(yīng)市場的變化和消費者的需求。近十年來，我國社會經(jīng)濟環(huán)境、道路交通安全狀況、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、消費者保險意識等各個方面都發(fā)生了深刻而巨大的變化，而商業(yè)車險條款費率卻一直未進行實質(zhì)性的調(diào)整，這是一個很不正常的現(xiàn)象，

3、說明車險價格沒有反映市場的變化和風(fēng)險的實際水平，也說明推動行業(yè)自我調(diào)節(jié)、自我修正、自我完善的機制出現(xiàn)了問題。商車條款費率改革整體介紹商業(yè)車險條款費率改革介紹n 2011年2月，中央電視臺每周質(zhì)量報告曝光車險賠付中的“霸王條款”，對所謂“無責(zé)不賠”條款進行抨擊。n2011年3月27日，中央電視臺每周質(zhì)量報告再次曝光車險賠付中的霸王條款，并對保監(jiān)會關(guān)于車險“高保低賠”的條款進行抨擊，將矛頭指向整個保險行業(yè)。 改革背景 導(dǎo)火索（2011年）6商車條款費率改革整體介紹商業(yè)車險條款費率改革介紹 改革歷程（2003-2011）2003年初，各市場主體開始實施新的車險條款費率管理制度，車輛保險條款和費率由各

4、保險公司自主開發(fā)厘訂，以人保、太保、平安為代表的公司積極進行產(chǎn)品創(chuàng)新，引入多種新型保障，并引入隨人隨車浮動系數(shù)。之前于2002先在廣州地區(qū)試點，出現(xiàn)了三折、四折承保，雖然實際業(yè)務(wù)量不大，卻掀開了中國車險市場的降價大潮，并持續(xù)了今后相當長一段周期。 2006伴隨機動車交通事故責(zé)任強制保險的實施，中國保險行業(yè)協(xié)會推出了A、B、C三套商業(yè)車險行業(yè)基本條款。 2009商業(yè)車險行業(yè)基本條款以加強對被保險人利益的保護為出發(fā)點，根據(jù)保險法修正進行了修訂，并沿用至今。 2010-2011年，先后在北京、深圳、廈門實施新一輪的改革試點 2011年10月，中國保險行業(yè)協(xié)會在網(wǎng)站上公布了中國保險行業(yè)協(xié)會機動車輛商業(yè)

5、保險示范條款（征求意見稿）,正式啟動二次改革 200320062009201020117二、商業(yè)車險改革歷程2011年以來n 從2011年初到現(xiàn)在，隨著外部政策大環(huán)境的變化，又受監(jiān)管部門內(nèi)部調(diào)整影響，商車改革的總體思路一直在調(diào)整、完善。n目前看，商車改革的思路已逐漸清晰，商車改革歷程從整體上可分為兩個階段。 改革歷程 近年來分兩個階段（2011年至今）商車條款費率改革整體介紹商業(yè)車險條款費率改革介紹8二、商業(yè)車險改革歷程2011年以來n 從2011年初到2012年3月行業(yè)協(xié)會發(fā)布協(xié)會條款。 商車改革的重點是在條款上解決“無責(zé)不賠”、“高保低賠”等輿論針對問題，同時在配套費率上進行相應(yīng)的調(diào)整。n

6、 改革初步確定了三步走策略：1、首先使用行業(yè)協(xié)會示范條款、并通過車險信息平臺積累數(shù)據(jù)，測算協(xié)會條款純損失率，供保險公司參考、使用；2、符合條件的保險公司可在協(xié)會條款基礎(chǔ)上增加保險責(zé)任，不能減少責(zé)任；3、符合條件的保險公司（償付能力、綜合成本率），開發(fā)自有條款、費率 改革歷程 第一階段（2011.32012.3）9二、商業(yè)車險改革歷程2011年以來n 從2014年4月開始，保監(jiān)會重新啟動商車改革工作。1、4月開始，商車改革工作明顯提速。我公司先后派人加入行業(yè)協(xié)會條款組、費率組、車型定價組、實務(wù)組、代位求償組、清算組、理賠組，參與具體工作；2、2014年6月，在長沙召開車險聯(lián)席會，公開并明確改革方

7、向。 改革歷程 第二階段（2014.4目前）10二、商業(yè)車險改革歷程2011年以來n 長沙車險聯(lián)席會上的政策方向: 要保護消費者的合法權(quán)益，明確價格應(yīng)能為消費者所接受，改革不能變成變相漲價。 只有降價、責(zé)任拓寬、服務(wù)更好都做到了，才是好的消費者保護； 把產(chǎn)品的制定權(quán)交給公司，把產(chǎn)品的選擇權(quán)交給市場。n長沙車險聯(lián)席會上明確的改革目標 ： 商業(yè)車險服務(wù)水平不斷提升，投保人、被保險人合法權(quán)益得到更好保護。 保險公司產(chǎn)品開發(fā)和定價能力不斷提高，市場持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。 商業(yè)車險條款費率管理制度基本完善，市場化的、符合我國保險業(yè)實際的條款費率形成機制逐步建立。 彰顯保險業(yè)在提高車輛安全性能、降低修理和支出

8、成本方面的社會管理功能。 改革歷程 第二階段（2014.4目前）11條款方面，支持各保險公司創(chuàng)新產(chǎn)品，形成以示范條款為主，創(chuàng)新型條款為補充的新的商業(yè)車險條款體系，滿足社會多層次需求。費率方面監(jiān)管方面條款方面行業(yè)統(tǒng)一測算純風(fēng)險保費+各主體自主確定的附加費用=標準保費。根據(jù)市場運行情況，給予保險公司一定的定價自主權(quán)，逐步形成由市場決定費率的機制。保監(jiān)會（局）將以“放開前端，管住后端”為總體監(jiān)管思路，以償付能力監(jiān)控為管理重點，著力保護社會公眾利益并防止不正當競爭。 改革歷程 第二階段（2014.4目前）二、商業(yè)車險改革歷程2011年以來深化商車改革的重點是建立健全市場化的條款費率形成機制12商車條款

9、費率改革整體介紹商業(yè)車險條款費率改革介紹 商車費改整體判斷1、短期內(nèi)改革需要做好承受市場沖擊的準備市場集中度增加或企業(yè)兼并組合：經(jīng)過多輪重組，在兩年間日本十五家大中型產(chǎn)險公司整合為五大集團，收入接近產(chǎn)險市場九成，市場集中度大幅提高。保費、利潤均下降：一是放松管制后保險公司定價競爭的結(jié)果，二是由于改革后保險公司往往會對被保險人的風(fēng)險進行評估和細分定價，風(fēng)險較低的被保險人所支付的保險費會在短期內(nèi)降低，然而風(fēng)險較高的被保險人所支付的保險費并不會在短期內(nèi)升高（往往需要幾年時間），因此會導(dǎo)致車險平均保費呈下降趨勢13商車條款費率改革整體介紹商業(yè)車險條款費率改革介紹 商車費改整體判斷2、改革的中長期影響n

10、產(chǎn)品多元化，定價模型復(fù)雜化各國保險公司均推出了更加多元化的保險產(chǎn)品以迎合消費者需求，同時更加復(fù)雜的定價模型也相伴而生。產(chǎn)品多元化的基本特點是針對不同的被保險人進行風(fēng)險細分，將多種因素納入費率因子，進行差異定價。14商車條款費率改革整體介紹商業(yè)車險條款費率改革介紹 商車費改整體判斷n各國/地區(qū)改革影響總結(jié)國家/地區(qū)積極影響負面影響美國1. 行業(yè)盈利能力改善2. 保險覆蓋面提高澳大利亞1. 短期內(nèi)價格迅速降低，緩解了之前平均保費較高的問題2. 市場集中度提高日本1. 行業(yè)保費收入總額影響不大2. 大規(guī)模兼并收購，市場集中度大大提高1. 保險責(zé)任范圍不斷擴大，索賠支付上升2. 行業(yè)盈利能力降低韓國保

11、險滲透率提高 市場集中度降低臺灣1. 促進了積極的市場競爭，且沒有導(dǎo)致市場集中度的過度提高2、外國產(chǎn)險公司相繼退出臺灣市場 行業(yè)賠付率和賠款總體呈上升趨勢歐洲1. 保費收入總額穩(wěn)步上升2. 部分國家車險市場集中度顯著提高15Contents Page目錄01 商車條款費率改革背景02 商業(yè)車險費率介紹03 工作要求新商業(yè)車險費率介紹商業(yè)車險條款費率改革介紹行業(yè)費率方案的結(jié)構(gòu)17現(xiàn)行費率結(jié)構(gòu)標準保費行業(yè)統(tǒng)一費率修正系數(shù)使用很隨意靈活最大折扣幅度不允許超過7折，電網(wǎng)銷給予85折額外優(yōu)惠7折以內(nèi)隨意性很大基準風(fēng)險保費行業(yè)統(tǒng)一，費用率由各家公司確定，但是初期基本一致費率修正系數(shù)只有4個，其中2個固定在

12、基準風(fēng)險保費的計算之中，有2個是公司自主使用的調(diào)整系數(shù)取消7折限令，電網(wǎng)銷不再給予85折額外優(yōu)惠折扣空間放開，但規(guī)則更明確新費率結(jié)構(gòu)商業(yè)車險條款費率改革介紹商業(yè)車險保費基準保費費率調(diào)整系數(shù) 無賠款優(yōu)待系數(shù)自主核保系數(shù)渠道系數(shù) 基準純風(fēng)險保費1-附加費用率客觀測算無賠款優(yōu)待系數(shù)刪除舊體系中除NCD之外的13個系數(shù)，引入自主核保系數(shù)引入渠道系數(shù)，打破電網(wǎng)銷價格壁壘按現(xiàn)行基準保費65%平移考慮車型定價，測算并引入車系系數(shù)附加費用率參考行業(yè)或公司實際費用率費率組成部分費率結(jié)構(gòu) 改革后：新費率框架18新商業(yè)車險費率介紹商業(yè)車險條款費率改革介紹 改革前：現(xiàn)行費率調(diào)整系數(shù)新商業(yè)車險費率介紹費改基本消除了可以

13、用來隨意打折的系數(shù)，將自主定價空間完全限制在自主核保系數(shù)和渠道系數(shù)中。商業(yè)車險條款費率改革介紹 1、大幅度簡化費率調(diào)整系數(shù)，取消7折限制 現(xiàn)行14個費率調(diào)整系數(shù)中，僅保留無賠款優(yōu)待系數(shù)，同時新增兩個新系數(shù)：自主核保系數(shù)和渠道系數(shù)。 自主核保系數(shù)和渠道系數(shù)的區(qū)間均為0.85,1.15，公司可以自主定價。空間為1.15*1.15-0.85*0.85=1.3225-0.7225=60%。 取消7折限制。 折扣率=NCD系數(shù)*渠道系數(shù)*自主核保系數(shù) 改革后：新費率框架實質(zhì)性變化：20新商業(yè)車險費率介紹商業(yè)車險條款費率改革介紹 2、系數(shù)使用以往NCD系數(shù)可以不用，現(xiàn)在必須用現(xiàn)行及新費率中，摩托車、拖拉機

14、均不適用NCD系數(shù)行業(yè)費率表不對車隊單獨處理，也必須使用NCD系數(shù)，公司可以用自主核保系數(shù)與渠道系數(shù)進行差異 改革后：新費率框架21新商業(yè)車險費率介紹商業(yè)車險條款費率改革介紹l3、取消現(xiàn)行電網(wǎng)銷專用產(chǎn)品，打破電網(wǎng)銷價格壁壘，推動保險公司渠道戰(zhàn)略發(fā)生重大變革 l 渠道系數(shù)：系數(shù)值區(qū)間為0.85,1.15。 所有渠道都可以享受0.85的折扣，所有客戶群都可以享受0.85的折扣 電網(wǎng)銷的價格壁壘將被打破 不同渠道的價格差異交給保險公司自己定4、引入自主核保系數(shù)不確定性主要來自渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)，行業(yè)的經(jīng)營結(jié)果、監(jiān)管的有效性、各家公司的差異及競爭力在第一階段(示范產(chǎn)品階段)均取決于這兩個系數(shù)。實質(zhì)

15、性變化：22新商業(yè)車險費率介紹商業(yè)車險條款費率改革介紹l實質(zhì)性變化：5、車損險標準保費中引入車型定價，整體車損險費率水平基本不變 車型定價：即以車型作為差異化定價因子，即一個車型一個保費，取代目前一個車價一個保費的情形，解決“高保低賠”的問題。 車損險費率中引入車型定價，即車損險基準純風(fēng)險保費=現(xiàn)行標費*65%*車型系數(shù) 實現(xiàn)方式：投保人提供車型，保險公司直接查詢車型車價庫對應(yīng)的風(fēng)險保費?？紤]到現(xiàn)階段的可操作性，車型分類細化至車系，在車型定價方面邁出第一步。廠商廠商（一汽-大眾汽車有限公司）品牌品牌（奧迪）車系車系（A6）車型車型（奧迪AUDIA6L1.8T轎車）23新商業(yè)車險費率介紹商業(yè)車險

16、條款費率改革介紹出險情況出險情況現(xiàn)行系數(shù)現(xiàn)行系數(shù)建議方案建議方案 地板價系數(shù)地板價系數(shù)( (傳統(tǒng)）傳統(tǒng)）連續(xù)三年不出險0.70.60.43 連續(xù)兩年不出險0.80.70.51上年不出險0.90.850.61新車（無承保）110.72上年出險次110.72上年出險次11.250.9上年出險次1.11.51.08上年出險次1.21.751.26上年出險次及以上1.321.44費率下降的主要是新車和無出險記錄的車輛24新商業(yè)車險費率介紹商業(yè)車險條款費率改革介紹一是不同類別的業(yè)務(wù)質(zhì)量將趨于平均化費率市場化將導(dǎo)致不同客戶類別之間利潤率的平均化，優(yōu)質(zhì)客戶的費率折扣加大，高風(fēng)險客戶的費率上浮加大，賠付率有一

17、定程度拉平后果一：挑選優(yōu)質(zhì)客戶的標準更復(fù)雜更精細后果二：銷售費用的競爭空間壓縮，更加注重價格競爭25新商業(yè)車險費率介紹綜合影響上年出險次數(shù)對賠付率的影響商業(yè)車險條款費率改革介紹二是將極大考驗各公司風(fēng)險識別與定價能力、報價能力費改后，將給與經(jīng)營主體更大定價自主權(quán)，同一客戶不同公司可以報出完全不同的價格，業(yè)務(wù)在行業(yè)的流動將更加充分，極大考量保險公司的精細化定價水平。風(fēng)險識別和定價的相對復(fù)雜性給車險展業(yè)報價帶來難度，需要系統(tǒng)和工具支持。26新商業(yè)車險費率介紹綜合影響商業(yè)車險條款費率改革介紹三是渠道定位和戰(zhàn)略將發(fā)生根本的變化。新的費率框架下，非電網(wǎng)銷也可以使用85折的渠道系數(shù)，即目前電網(wǎng)銷的價格優(yōu)勢將

18、不復(fù)存在。這一方面將導(dǎo)致各公司渠道定位、戰(zhàn)略、投入均可能會發(fā)生重大變化，另外放開渠道系數(shù)后，對公司費用核算也將提出更高的標準。四是對公司市場應(yīng)對的及時性和決策的正確性提出了挑戰(zhàn).費改后,價格的波動空間較大,從0.4335到2.645,公司對優(yōu)質(zhì)客戶的利潤定位所決定的銷售策略和競爭對手的競爭策略的差異,可能導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)的流失,因此如何快速根據(jù)競爭對手的競爭策略和公司經(jīng)營目標及時調(diào)整銷售策略,對車險業(yè)務(wù)的 持續(xù)健康發(fā)展至關(guān)重要.27新商業(yè)車險費率介紹商業(yè)車險條款費率改革介紹28地板價影響測算求和項:整車保費收入求和項:費改前利潤求和項:費改后整車保費收入求和項:費改后整車利潤費改前利潤率費改后利潤

19、率保費收入變化A家用車 2,205,757,763 63,072,752 2,136,897,641 21,808,614 2.86%1.02%-3.22%B非營業(yè)客車 291,719,973 39,507,636 262,426,066 21,872,530 13.54%8.33%-11.16%C營業(yè)客車 121,360,627 7,516,416 93,608,706 -12,616,851 6.19%-13.48%-29.65%D非營業(yè)貨車 153,807,278 -2,636,610 137,705,282 -14,425,315 -1.71%-10.48%-11.69%E營業(yè)貨車 6

20、25,881,843 -54,534,654 552,236,453 -98,991,620 -8.71%-17.93%-13.34%F特種車 132,009,078 -5,630,306 119,394,572 -15,879,857 -4.27%-13.30%-10.57%G摩托車 73,761,103 -17,718,572 73,761,103 -17,718,572 -24.02%-24.02%0.00%H拖拉機 54,440 2,888 54,440 2,888 5.31%5.31%0.00%I掛車 2,416,186 -105,464 2,416,186 -105,464 -4.

21、36%-4.36%0.00%總計 3,606,768,292 29,474,087 3,378,500,449 -116,053,646 0.82%-3.44%-6.76%采用2014年車險業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和當前費用水平靜態(tài)測試：費改地板價下，預(yù)計整車保費收入下降6.76%，保費缺口2.28億元，車險承保利潤率下降4.26個百分點，承保預(yù)計虧損1.16億元。商業(yè)車險條款費率改革介紹29地板價影響測算求和項:整車保費收入求和項:費改前利潤求和項:費改后整車保費收入求和項:費改后整車利潤費改前利潤率費改后利潤率保費收入變化新車 870,084,362 81,755,926 765,110,258 13,9

22、29,819 9.40%1.82%-13.72%連續(xù)三年不出險 142,273,800 26,702,717 111,159,847 5,525,753 18.77%4.97%-27.99%連續(xù)二年不出險 150,198,038 17,935,427 129,626,528 4,312,534 11.94%3.33%-15.87%上年未出險 358,641,989 18,343,414 357,615,108 18,505,132 5.11%5.17%-0.29%上年出險1次 317,029,543 -35,607,669 358,248,487 -6,866,764 -11.23%-1.92

23、%11.51%上年出險2次 143,074,563 -36,942,247 183,136,121 -10,016,416 -25.82%-5.47%21.88%上年出險3次 45,695,242 -7,506,376 49,491,615 -4,991,776 -16.43%-10.09%7.67%上年出險4次 14,695,342 -2,234,804 15,183,049 -1,902,312 -15.21%-12.53%3.21%上年出險5次及以上 1,727,369 -445,258 1,599,823 -520,062 -25.78%-4.36%-7.97%未知車 105,772,

24、164 -2,183,149 109,161,454 577,933 -2.06%0.53%3.10%單保交強 56,565,351 3,254,772 56,565,351 3,254,772 5.75%5.75%0.00%總計 2,205,757,763 63,072,752 2,136,897,641 21,808,614 2.86%1.02%-3.22%NCD一定程度上拉平了家用車不同出險次數(shù)的風(fēng)險水平，但是不同出險次數(shù)仍呈現(xiàn)一定的趨勢。即家用車未出險客戶仍然盈利，但承保利潤率下降；出險客戶仍然虧損，但虧損幅度減少。商業(yè)車險條款費率改革介紹30地板價影響測算1、家用車和非營業(yè)車地板價下

25、仍盈利家用車和非營業(yè)客車仍將是費改后市場競爭的焦點，是車險發(fā)展主要方向。家用車作為市場增量的主要來源，是當前重慶市場競爭焦點，預(yù)計費改后重慶市場家用車競爭更加激烈。我司應(yīng)對家用車和非營業(yè)客車采取主動積極的競爭策略，盡量滿足這兩個客戶群的折扣和費用的競爭力。經(jīng)營策略主要結(jié)論（地板價下影響測算分析結(jié)論）商業(yè)車險條款費率改革介紹31地板價影響測算2、營業(yè)貨車保費占比高、虧損額度大，需權(quán)衡經(jīng)營策略地板價下，營業(yè)貨車保費收入預(yù)計由6.26億元下降至5.52億元，保費占比由17.35%下降到16.35%。而費改后其虧損額度將達到1億，占整體車險虧損的85%。營業(yè)貨車規(guī)模較大，折扣變動實際客戶會流失，需慎重權(quán)衡營業(yè)貨車策略對發(fā)展與盈利產(chǎn)生的影響。初步考慮對營業(yè)貨車采用定額管理模式，保證家用車競爭力。3、出租租賃、非營業(yè)貨車、攪拌車、起重車、特二其他、特四為高虧業(yè)務(wù)預(yù)計費改后以上高虧客戶群保費規(guī)模2.52億元，保費占比7.45%，虧損額度5859萬，