中國制造業(yè)FDI研究——原因、影響及對策

1、中國制造業(yè)研究 原因、影響及對策第一節(jié)第一節(jié) 中國制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀分析中國制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀分析n一、國際地位大幅提升一、國際地位大幅提升n1990年我國制造業(yè)占全球的比重為2.7%，居世界第九；到2000年上升到6.0%，居世界第四；2007年達到13.2%，居世界第二；2010年為19.8%，躍居世界第一。世界500多種主要工業(yè)產(chǎn)品當中，中國大約220多種的產(chǎn)品產(chǎn)量居世界第一。 圖圖1 20012012年四國制造業(yè)增加值變化曲線 n二、自主創(chuàng)新能力顯著增強二、自主創(chuàng)新能力顯著增強n2014年，我國全社會R&D 經(jīng)費投入13312億元，占GDP比重達2.09%，是2008年4616億元的2.8

2、8倍；按照匯率計算，我國R&D經(jīng)費投入總量位居世界第三，投入強度在新興發(fā)展國家中居于領先地位。圖圖2 2008-2014年全社會R&D經(jīng)費支出總額及占比 n三、結構調(diào)整取得重要進展三、結構調(diào)整取得重要進展n重點行業(yè)先進產(chǎn)能比重快速提高，智能制造、高速軌道交通、海洋工程等高端裝備制造業(yè)產(chǎn)值占裝備制造業(yè)比重超過10%，海洋工程裝備接單量占世界市場份額29.5%，新型干法水泥生產(chǎn)線占海外市場的份額達到40%，國產(chǎn)品牌智能手機的國內(nèi)市場占有率超過70%。n淘汰落后產(chǎn)能取得積極進展，電力、煤炭、煉鐵、煉鋼等21個行業(yè)均完成了2013年淘汰落后產(chǎn)能目標任務，全國共淘汰電力落后產(chǎn)能544萬千瓦、煤炭1457

3、8萬噸、煉鐵618萬噸、煉鋼884萬噸。n四、綠色發(fā)展能力明顯增強四、綠色發(fā)展能力明顯增強工業(yè)節(jié)能、節(jié)水、資源綜合利用、環(huán)保、廢水循環(huán)回用等關鍵成套設備和裝備產(chǎn)業(yè)化示范工程積極推進。十一五”期間，全國規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗下降26%，實現(xiàn)節(jié)能量7.5億噸標準煤，以年均6.98%的能耗增長支撐了年均11.57%的工業(yè)增長?！笆濉鼻八哪?，我國工業(yè)能耗累計下降21%，工業(yè)水耗累計下降28%左右，基本實現(xiàn)“十二五”預計目標。n五、產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展不斷提升五、產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展不斷提升n企業(yè)兼并重組效果逐步顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)組織結構進一步優(yōu)化。2014年6月，我國汽車銷量前十名的企業(yè)（集團）生產(chǎn)集中度達90%，比

4、2010年提高4個百分點；2013年水泥行業(yè)前十家企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的37.8%，較2010年提高了12.7個百分點；平板玻璃行業(yè)前十家企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的53.5%；電解鋁行業(yè)前十家企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的68%。n優(yōu)化重點產(chǎn)業(yè)布局和推動產(chǎn)業(yè)有序轉移。2014年，中、西部地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值增速分別為8.4%和10.6%，分別高于東部地區(qū)0.8和3個百分點。第二節(jié)中國制造業(yè)持續(xù)下降的表現(xiàn)第二節(jié)中國制造業(yè)持續(xù)下降的表現(xiàn)n一、制造業(yè)一、制造業(yè)FDI持續(xù)下降：基于流入的視角持續(xù)下降：基于流入的視角n1.中國制造業(yè)中國制造業(yè)FDI總量大幅下滑總量大幅下滑n中國制造業(yè)吸收FDI 項目數(shù)和實際使用 FDI 規(guī)模

5、呈明顯下滑趨勢。n中國制造業(yè)吸引FDI 項目數(shù)和實際使用 FDI 金額下降趨勢呈擴大態(tài)勢2.中國制造業(yè)中國制造業(yè)FDI比重持續(xù)下降比重持續(xù)下降n2008年以來，中國初級部門、制造業(yè) 、服務業(yè)等部門利用FDI資本規(guī)模均有所縮減，但是制造業(yè)FDI 面臨的下行壓力尤其嚴重。n2009 2014 年間，中國制造業(yè)實際使用 FDI 占比由 51. 95%降至 33. 4%。n制造業(yè)已經(jīng)失去吸引 FDI 的主體地位，與服務業(yè)等行業(yè)相比，傳統(tǒng)制造業(yè)吸收 FDI的相對優(yōu)勢逐漸喪失。二、制造業(yè)二、制造業(yè)FDI持續(xù)下降：基于流出的視角持續(xù)下降：基于流出的視角n1.低端制造業(yè)低端制造業(yè)FDI流向東南亞流向東南亞n勞

6、動密集型、轉移成本較低的低端制造業(yè)，如珠三角的紡織業(yè)、長三角的電子零件制造等，流向人力成本更為低廉的東南亞。 外商直接投資流入金額(百萬美元)數(shù)據(jù)來源：世界投資報告2015n2.高端制造業(yè)高端制造業(yè)FDI流向歐美日流向歐美日n部分發(fā)達國家為了本國經(jīng)濟及就業(yè)的需求，召回了部分中高端制造業(yè)，而這部分回流的制造業(yè)原本大部分都在中國。部分撤出外資公司列表部分撤出外資公司列表第三節(jié)第三節(jié) 中國制造業(yè)中國制造業(yè)FDI持續(xù)下降的原因持續(xù)下降的原因n一、國際因素一、國際因素n1.國際直接投資步伐減緩國際直接投資步伐減緩n二戰(zhàn)以來，全球已出現(xiàn)過三次產(chǎn)業(yè)轉移，目前第四次產(chǎn)業(yè)轉移正在進行中。2008年，金融危機導致

7、國際產(chǎn)業(yè)轉移速度減緩。2009 年來，世界經(jīng)濟長期處于低位徘徊狀態(tài)，2014 年世界經(jīng)濟增長 3. 31%，與 2013 年持平。n雖然美國經(jīng)濟活力增強，達到2. 4%的增長率，但是受需求乏力供給過剩 美元貶值等因素的影響，其他主要經(jīng)濟體復蘇乏力。新興經(jīng)濟體增速放緩趨勢仍在持續(xù)，中速增長將成為常態(tài) 。1 n2.發(fā)達國家實施再工業(yè)化戰(zhàn)略發(fā)達國家實施再工業(yè)化戰(zhàn)略n發(fā)達國家曾將制造業(yè)作為 夕陽產(chǎn)業(yè) 向發(fā)展中國家大量轉移，造成了經(jīng)濟的 去工業(yè)化和 實體經(jīng)濟空心化 。n2008后，發(fā)達國家經(jīng)濟體紛紛提出“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，即強調(diào)制造業(yè)的回歸和更新升級。nFratocchi et al. ( 2014 )

8、的調(diào)研顯示，當前發(fā)達國家制造業(yè)回流的案例51%來自中國。 受制造業(yè)部分外資回流影響，中國制造業(yè)領域吸引 FDI 規(guī)模明顯下降。發(fā)布時間發(fā)布時間戰(zhàn)略名稱戰(zhàn)略名稱主要內(nèi)容主要內(nèi)容戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標2013年年美國制造業(yè)創(chuàng)美國制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡計新網(wǎng)絡計劃劃計劃建設由計劃建設由45個制造創(chuàng)新中心和一個個制造創(chuàng)新中心和一個協(xié)調(diào)性網(wǎng)絡足額掛全國性創(chuàng)新網(wǎng)絡，協(xié)調(diào)性網(wǎng)絡足額掛全國性創(chuàng)新網(wǎng)絡，專注研究專注研究3D打印等有潛在革命性影打印等有潛在革命性影響的關鍵制造技術。響的關鍵制造技術。打造成世界先進技術和服務的區(qū)域中心，打造成世界先進技術和服務的區(qū)域中心，持續(xù)關注制造業(yè)技術創(chuàng)新，并將技持續(xù)關注制造業(yè)技術創(chuàng)新，并將

9、技術轉化為面向市場的生產(chǎn)制造。術轉化為面向市場的生產(chǎn)制造。2013年年德國工業(yè)德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略實施建議建議建設一個網(wǎng)絡：信息物理系統(tǒng)網(wǎng)絡；研建設一個網(wǎng)絡：信息物理系統(tǒng)網(wǎng)絡；研究兩大主題：智能工廠和智能生產(chǎn)；究兩大主題：智能工廠和智能生產(chǎn)；實現(xiàn)三項集成：橫向集成、縱向集實現(xiàn)三項集成：橫向集成、縱向集成與端對端的集成；實施八項保障成與端對端的集成；實施八項保障計劃。計劃。通過信息網(wǎng)絡與物理生產(chǎn)系統(tǒng)的融合來通過信息網(wǎng)絡與物理生產(chǎn)系統(tǒng)的融合來改變當前的工業(yè)生產(chǎn)與服務模式；改變當前的工業(yè)生產(chǎn)與服務模式；使德國成為先進智能制造技術的創(chuàng)使德國成為先進智能制造技術的創(chuàng)造者和供應者。造者和供應者。20

10、14年年日本制造業(yè)白日本制造業(yè)白皮書皮書重點發(fā)展機器人、下一代清潔能源汽車、重點發(fā)展機器人、下一代清潔能源汽車、再生醫(yī)療以及再生醫(yī)療以及3D打印技術打印技術。重振國內(nèi)制造業(yè)，復蘇日本經(jīng)濟。重振國內(nèi)制造業(yè)，復蘇日本經(jīng)濟。2015年年英國制造業(yè)英國制造業(yè)2050推進服務推進服務+再制造（以生產(chǎn)為中心的價再制造（以生產(chǎn)為中心的價值鏈）；致力于更快速、更敏銳地值鏈）；致力于更快速、更敏銳地響應消費者需求，把握新的市場機響應消費者需求，把握新的市場機遇，可持續(xù)發(fā)展，加大力度培養(yǎng)高遇，可持續(xù)發(fā)展，加大力度培養(yǎng)高素質勞動力。素質勞動力。重振英國制造業(yè)，提升國際競爭力。重振英國制造業(yè)，提升國際競爭力。2013

11、年年“新工業(yè)法國新工業(yè)法國”戰(zhàn)略戰(zhàn)略解決能源、數(shù)字革命和經(jīng)濟生活三大問解決能源、數(shù)字革命和經(jīng)濟生活三大問題，確定題，確定34個優(yōu)先發(fā)展的工業(yè)項目，個優(yōu)先發(fā)展的工業(yè)項目，如新一代高速列車、電動飛、節(jié)能如新一代高速列車、電動飛、節(jié)能建筑、智能紡織等。建筑、智能紡織等。通過創(chuàng)新重塑工業(yè)實力，使法國處于全通過創(chuàng)新重塑工業(yè)實力，使法國處于全球工業(yè)競爭力第一梯隊。球工業(yè)競爭力第一梯隊。n3.發(fā)展中國家加強制造業(yè)發(fā)展中國家加強制造業(yè)FDI的增強的增強n目前，東南亞國家已開始形成產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展格局?？鐕炯哟髮Τ杀靖鼮榈土陌l(fā)展中國家和低收入國家的投資和轉移力度。n越南為制鞋基地，耐克在越南的生產(chǎn)份額從200

12、5年的25%上升到2012年的41%；孟加拉為制衣基地，目前已經(jīng)超越印度，成為僅次于中國的全球第二大針織品出口國；柬埔寨為紡織基地，成衣及紡織品占該國全部出口產(chǎn)品的比重達80%。同時，東南亞國家形成了在歐美日市場與中國的替代效應，2010-2013年，在我國對日本出口逐漸下降的同時，東南亞國家對日本出口增速則達到30%左右。表表2 主要發(fā)達國家主要發(fā)達國家FDI流出流出2013年相對年相對2006年的增速變化（年的增速變化（%）中國中國印度印度印度尼西印度尼西亞亞馬來西亞馬來西亞菲律賓菲律賓泰國泰國越南越南柬埔寨柬埔寨德國德國79.25 130.14 24.35 -70.69 719.12 7

13、6.36 -36.51 美國美國97.75 58.62 -163.29 248.27 23.03 67.05 181.08 350.00 日本日本47.46 319.99 426.90 -57.40 238.63 412.05 598.84 2174.33 韓國韓國75.83 617.92 696.06 1079.76 1517.44 337.04 31.71 -54.07 n二、國內(nèi)因素二、國內(nèi)因素n1.人口紅利逐步消失人口紅利逐步消失n隨著人口紅利消失和要素成本的全面上升，我國制造業(yè)原有的比較優(yōu)勢正在逐漸消失。n2014年我國勞動年齡人口從2011年的頂點下降了560萬，勞動力供給呈縮減趨

14、勢，并直接導致用工成本上升。n目前我國制造業(yè)工資普遍達到30004000元，遠高于東南亞等國。據(jù)波士頓報告，中國制造業(yè)對美國的成本優(yōu)勢已經(jīng)由2004年的14%下降到2014年的4%，表明在美國生產(chǎn)只比在中國生產(chǎn)貴4%。n2.環(huán)境治理成本不斷上升環(huán)境治理成本不斷上升n世界工廠和全長期積累的環(huán)境矛盾正集中顯現(xiàn)，目前全國有70%左右的城市不能達到新的環(huán)境空氣質量標準，17個?。▍^(qū)、市）的6億左右人口受霧霾天氣影響，水體污染較為突出，土壤污染日益凸顯，重大環(huán)境事件時有發(fā)生。n不斷惡化的環(huán)境需要企業(yè)尤其是重污染的制造業(yè)企業(yè)將環(huán)境治理成本內(nèi)部化，環(huán)保成本上升; n3.資源能源約束日益趨緊資源能源約束日益趨

15、緊n我國資源相對不足、環(huán)境承載能力較弱，人均淡水、耕地、森林資源占有量僅為世界平均水平的28%、40%和25%，煤炭、原油、電力、天燃氣等人均占有量分別為世界的60%、10%、48%、5%。n世界工廠和全球制造業(yè)中心地位加劇了中國原材料 能源的缺口，導致資源類產(chǎn)品價格上漲。n4.本幣升值增加貿(mào)易成本本幣升值增加貿(mào)易成本n人民幣對世界主要貨幣的匯率大幅度升值，也構成出口比例較高的外商投資企業(yè)成本上升、收益下降的重要原因。 2004年至2014年，人民幣對美元的匯率升了35%。 n五、產(chǎn)能過剩問題突出五、產(chǎn)能過剩問題突出n經(jīng)過近40年的工業(yè)化快速發(fā)展后，也沉淀了可觀的閑置生產(chǎn)能力。近年來，中國制造

16、業(yè)平均產(chǎn)能利用率已經(jīng)降至僅為60左右，遠低于全球制造業(yè)70以上的平均水平.n在24個制造業(yè)細分行業(yè)中，鋼鐵業(yè)、汽車業(yè)甚至新興產(chǎn)業(yè)中的風電、太陽能光伏行業(yè)均存在產(chǎn)能過剩的問題。因此，中國制造業(yè)目前已進入市場嚴重過剩時代，“去庫存化”和轉型升級的壓力加大，競爭加劇，部分國內(nèi)市場尋求型FDI被擠出，撤離中國或減少投資。n據(jù)統(tǒng)計，2014年中國有24座新增高爐投入運行，年設計產(chǎn)能為3500萬噸，產(chǎn)能仍將持續(xù)被增強。但是目前在建、擬建生產(chǎn)線仍有30-40條，新產(chǎn)能仍以10%的幅度遞增。第四節(jié)第四節(jié) 中國制造業(yè)中國制造業(yè)FDI持續(xù)下降的影響持續(xù)下降的影響n一、結構效應一、結構效應n各細分行業(yè)實際使用 FD

17、I 狀況不盡相同: 2013 年與2010 年相比，農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、石油加工煉焦及核燃料加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)實際使用 FDI 分別下降 39%、59%、22%，而通用設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)和交通運輸設備制造業(yè) FDI 卻出現(xiàn)了2%、12%、34% 的正增長。nFDI不斷脫離傳統(tǒng)制造業(yè)、向先進制造業(yè)轉移的結構式調(diào)整。在 FDI 總規(guī)模相對穩(wěn)定的情況下，制造業(yè) FDI 規(guī)模的縮減也意味著資本將更多進入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)等非制造領域，從而有利于優(yōu)化整個國民經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)結構。n二、增長效應二、增長效應n制造業(yè)大量吸收使用 FDI，不僅彌補工業(yè)化的資本缺口，而且打破行政壟斷，加劇市場競爭，激發(fā)內(nèi)

18、資企業(yè)提高生產(chǎn)效率; 通過外資企業(yè)在華設立科技研發(fā)中心、信息擴散、人員流動、市場競爭等途徑有效拉動了經(jīng)濟增長，也使中國成為世界制造中心。n制造業(yè) FDI 持續(xù)下降，必然拉低制造業(yè)投資增長率，使外資企業(yè)技術外溢效應收斂，降低制造業(yè)增長速度，導致經(jīng)濟下行壓力加大，甚至出現(xiàn)產(chǎn)心化，威脅中國作為世界制造中心的地位。n三、就業(yè)效應三、就業(yè)效應n制造業(yè) FDI 持續(xù)下降，尤其是勞動密集型制造業(yè) FDI 下降，將對產(chǎn)業(yè)工人就業(yè)規(guī)模、就業(yè)結構產(chǎn)生深刻影響，國內(nèi)勞動力就業(yè)尤其是低端勞動力的就業(yè)將面臨巨大沖擊。n根 據(jù) 中 國 工 業(yè) 統(tǒng) 計 年 鑒，20092011 年，30 個制造業(yè)細分行業(yè)中僅交通運輸設備業(yè)

19、等四個行業(yè)就業(yè)人數(shù)持續(xù)上升，其他行業(yè)如農(nóng)副產(chǎn)品制造業(yè)、紡織服裝鞋帽制造業(yè)就業(yè)人數(shù)均出現(xiàn)不同程度的下降，且就業(yè)人數(shù)下降的行業(yè)多為 FDI 規(guī)模明顯縮減的行業(yè)。n四、貿(mào)易效應四、貿(mào)易效應n外商投資企業(yè)是我國進出口貿(mào)易的主體。隨著制造業(yè)FDI 持續(xù)下降，外資企業(yè)進出口增速放緩，占全國進出口額的比重也呈持續(xù)下降態(tài)勢，已經(jīng)從2010 年占比 53. 83% 下 降 到 2014 年 的46. 10%; 2014 年進口占比雖略有上升，但已從 2010 年的 52. 91% 下降到 46. 39%; 出口占比則從 2010年的54. 65% 持續(xù)下降到 2014 年的45. 87% 。第五節(jié)第五節(jié) 世界制

20、造業(yè)世界制造業(yè)FDI流向的條件分析流向的條件分析一、潛在成本洼地選取標準之一：年輕人口一、潛在成本洼地選取標準之一：年輕人口n人口是引導產(chǎn)業(yè)轉移方向的主線。這主要是因為勞動力作為不可貿(mào)易品，在不同經(jīng)濟體之間存在著差異的基礎，由此，勞動力成本差異就成為產(chǎn)業(yè)轉移的關鍵動力，其中勞動密集型行業(yè)對勞動力成本變化更為敏感。n通過判斷全球潛在勞動力的成本洼地，能夠預知全球勞動密集型產(chǎn)業(yè)的轉移方向。勞動力供給是影響勞動力成本的關鍵因素之一。n一般而言，一個經(jīng)濟體勞動力供給越充該經(jīng)濟體勞動力的成本就越低。因此，勞動力成本“洼地”對應著年輕人口的“高地”。根據(jù)2015年數(shù)據(jù)，在潛在成本洼地經(jīng)濟體中，印度擁有3.

21、77億少兒人口，而排在第二的尼日利亞則有8000萬少兒人口。 n二、潛在成本洼地選取標準之二：工資水平二、潛在成本洼地選取標準之二：工資水平n鑒于全球勞動力成本數(shù)據(jù)的可得性比較差，選取雇傭員工的人均GDP作為勞工成本的代理變量，對潛在成本洼地勞工成本進行衡量。n根據(jù)雇傭員工的人均GDP可知，沙特阿拉伯、美國、阿聯(lián)酋勞動力成本最高，而莫桑比克、幾內(nèi)亞、索馬里則以雇傭員工人均2500美元位居末位。 潛在成本洼地雇傭員工人均工資（單位：美元）n三、潛在成本洼地選取標準之三：物流效率三、潛在成本洼地選取標準之三：物流效率n運輸成本也是影響產(chǎn)業(yè)轉移的重要因素之一。海運是全球貿(mào)易的重要運輸方式，因此，具有

22、海運優(yōu)勢經(jīng)濟體會具有產(chǎn)業(yè)承接的更大比較優(yōu)勢。根據(jù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)承接地經(jīng)驗可知，主要承接經(jīng)濟體都具有發(fā)達的海路運輸能力。n選擇一個經(jīng)濟體的海岸線長度作為海運便利程度的代理變量。據(jù)此，在年輕人口分布的基礎上進一步刪除內(nèi)陸國，進而選取出剩余49個成本洼地國，其中，印尼、菲律賓、美國、墨西哥及巴西的海岸線長度排名前五。n三、潛在成本洼地選取標準之四：全球腐敗感知三、潛在成本洼地選取標準之四：全球腐敗感知指數(shù)指數(shù)n除潛在勞動力優(yōu)勢及物流效率外，政治環(huán)境也是影響該經(jīng)濟體能否承接產(chǎn)業(yè)轉入的關鍵因素之一。選取腐敗指數(shù)作為衡量潛在成本洼地政治環(huán)境的關鍵指標。n當前，各大機構出具的腐敗指數(shù)多種多樣，如世界經(jīng)濟論壇的“全

23、球競爭力報告”中的腐敗指數(shù)，世界銀行的世界發(fā)展報告中的腐敗指數(shù)，商業(yè)國際（BI）的腐敗指數(shù)等。本文選取透明國際公布的腐敗感知指數(shù)（CPI）。根據(jù)透明國際，腐敗感知指數(shù)值低于20為非常腐敗。潛在成本洼地中腐敗感知指數(shù)低于潛在成本洼地中腐敗感知指數(shù)低于20的經(jīng)濟體的經(jīng)濟體n四、潛在成本洼地選?。壕C合排名n綜合以上分析，通過考察未來潛在勞動力人口、綜合以上分析，通過考察未來潛在勞動力人口、物流效率及廉潔指數(shù)等，本文對滿足以下標準的物流效率及廉潔指數(shù)等，本文對滿足以下標準的經(jīng)濟體進行篩選并且排序。經(jīng)濟體進行篩選并且排序。 潛在成本洼地綜合得分地圖n新興成本洼地及當前全球FDI流向，二者呈現(xiàn)出高度重合。

24、根據(jù)FDI Intelligence統(tǒng)計，亞洲地區(qū)，2015年印度已成為全球資本投資頭號目的地，流入印尼的資本投資增長130%，巴基斯坦則增長147%，其他資本投資出現(xiàn)增長的國家包括菲律賓（項目增加16%）和泰國（項目數(shù)增加7%）；盡管受制于地緣政治緊張影響，歐洲新興國家土耳其項目數(shù)量同比仍增加47%；埃及仍是北非地區(qū)最大的投資目的地，按照項目數(shù)量，阿聯(lián)酋吸引投資項目占中東和非洲總量的四分之一；北美地區(qū)，2015年流入北美地區(qū)資本增長10%至688億美元，項目數(shù)量同比增長6%，其中，流入美國資本占比高達88%；拉美地區(qū)，墨西哥和巴西為投資流向的首要目的地，分別吸引243億美元和173億美元，占拉美地區(qū)35%和25%。 潛在成本洼地綜