增資擴(kuò)股說明書 - 樂山市商業(yè)銀行歡迎您

1、 中國樂山二八年四月目 錄一、 釋義 2二、 發(fā)行情況 2三、 重大事項(xiàng) 3四、 本次增資擴(kuò)股前后股本變化 5五、 發(fā)行人情況 5六、 2007年末前十大股東持股情況 10七、 盈利預(yù)測11八、 發(fā)展規(guī)劃11九、 2005年-2007年度主要風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)12十、 備查文件12附件：投資意向回函14一、釋義 本說明書中，除文義另有所指外，下列詞語具有如下意義：本 行樂山市商業(yè)銀行股份有限公司,簡稱樂山市商業(yè)銀行本說明書樂山市商業(yè)銀行第三次增資擴(kuò)股說明書發(fā) 行 人樂山市商業(yè)銀行老 股 東此次增資擴(kuò)股前發(fā)行人登記在冊的股東新 股 東經(jīng)過批準(zhǔn)有資格以貨幣資金對發(fā)行人進(jìn)行投資入股的法人和自然人高級管理本

2、行法定代表人和總部對經(jīng)營管理具有決策權(quán)或?qū)︼L(fēng)人 員 險控制起重要作用的人員元 人民幣元二、發(fā)行情況 （一）發(fā)行股票類別：人民幣記名式普通股（二）每股面值：人民幣1.00元（三）發(fā)行數(shù)量: 120，000，000股（四）發(fā)行價格: 每股 1.00 元（五）發(fā)行方式：1、不公開直接發(fā)行的方式。2、本次發(fā)行新股全部以貨幣資金認(rèn)購。（六）發(fā)行對象：面向法人發(fā)行。和自然人（法律、法規(guī)禁止購買者除外）1、認(rèn)購新股的單位必須符合關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)投資入股的暫行規(guī)定和中資商業(yè)銀行行政實(shí)施許可辦法的要求。2、單個境外金融機(jī)構(gòu)向中資金融機(jī)構(gòu)投資入股比例不得超過20%。3、新募集入股的自然人僅限于本行內(nèi)部職工。自然人股

3、本的總額不超過總股本的30。單一自然人所持股份不得超過總股本的5。銀行內(nèi)部職工認(rèn)購的股份不得超過總股本的20。 （七）認(rèn)購程序： 1、投資人填寫投資意向回函，詳見本說明書附件一。2、投資人按中資商業(yè)銀行行政實(shí)施許可辦法的要求，向我行提供以下資料：投資人的基本情況介紹。內(nèi)容至少包括擬投資股權(quán)、投資金額、擬投資方的經(jīng)營范圍、在行業(yè)中所處的地位、股權(quán)結(jié)構(gòu)擬變更前后對照詳表、本身及關(guān)聯(lián)企業(yè)入股其他商業(yè)銀行的情況（擬投資人為新股東時）原件三份；在銀行貸款（授信）情況以及貸款質(zhì)量情況說明（經(jīng)銀行蓋章確認(rèn)）原件一份、復(fù)印件加蓋公章二份；投資人經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和法定代表人身份證復(fù)印件加蓋公章三

4、份；投資人最近3年經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和會計報表附注原件一份、復(fù)印件加蓋公章二份；投資人的公司股東大會或董事會、母公司同意其投資入股的決議或批準(zhǔn)文件原件一份、復(fù)印件加蓋公章二份；投資人出資的資金來源原件三份；投資人對入股商業(yè)銀行不發(fā)生違規(guī)關(guān)聯(lián)交易等情況出具,經(jīng)董事會通過并由董事長簽名的書面聲明原件三份；投資人擬在入股金融機(jī)構(gòu)派駐的人員及其基本情況、擔(dān)任的職位和職責(zé)原件三份； 申請人聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真電話、電子郵件、通訊地址（郵編）原件三份；在本行領(lǐng)取的其他表格資料。3、本行根據(jù)關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)投資入股的暫行規(guī)定和中資商業(yè)銀行行政實(shí)施許可辦法，并考慮本行的發(fā)展戰(zhàn)略和意向投資人資信情況，選

5、擇投資人。4、投資人與本行簽訂樂山市商業(yè)銀行股份認(rèn)購協(xié)議書，并在規(guī)定期限內(nèi)將認(rèn)購款匯入本行（或存入保證金）。5、根據(jù)監(jiān)管要求，對投資人的股東資格和認(rèn)購股份進(jìn)行審查； 6、審查同意后，按規(guī)定程序變更工商登記及完善相關(guān)手續(xù)；7、投資人領(lǐng)取股權(quán)證，成為本行股東。三、重大事項(xiàng) 1、1998年3月，因樂山行政區(qū)劃調(diào)整，將原樂山所屬眉山、仁壽等縣劃歸眉山地區(qū)管轄，根據(jù)中國人民銀行樂山市分行、眉山地區(qū)分行有關(guān)通知精神，樂山城市合作銀行不再代管眉山、洪雅、青神、仁壽、彭山五家城市信用社，樂山城市合作銀行歸還該五家城市信用社上存、調(diào)劑資金15106萬元。1998年6月，根據(jù)人民銀行樂山市分行通知精神，樂山城市合

6、作銀行不再代管峨眉工商、峨眉山、夾江、犍為、井研五家城市信用社，歸還該五家城市信用社上存資金和調(diào)劑資金9518萬元。由于短期內(nèi)歸還資金量大，導(dǎo)致本行于2001年4月出現(xiàn)暫時支付緊張，本行遂于1998年9月至2001年4月，陸續(xù)向人民銀行再貸款3億元。2、2001年，本行進(jìn)行了第一次增資擴(kuò)股，吸收了如交大創(chuàng)新、峨眉山旅游、大佛管委會、星源交通等新股東。增資擴(kuò)股后，本行注冊資本金變更為14810萬元。3、本行于2005年6月17日已陸續(xù)歸還完畢人民銀行緊急再貸款3億元。4、2005年，樂山市人民政府成立了以樂山國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會牽頭的樂山市商業(yè)銀行不良資產(chǎn)剝離領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定對本行5億元不良

7、資產(chǎn)實(shí)施綜合處置的工作方案，通過整體資產(chǎn)置換方式，處置不良資產(chǎn)5億元。剝離后，本行將在8年內(nèi)回購置出的不良資產(chǎn)（2006年經(jīng)本行申請，2007年市政府同意將回購置出的不良資產(chǎn)期限延長到10年）。5、2006年12月25日四川省樂山市中級人民法院民事裁定書(2006)樂執(zhí)字第76-2號，裁定樂山電力股份有限公司受讓四川省創(chuàng)新投資有限公司持有本行1306萬股股權(quán)，2006年12月27日經(jīng)本行股東大會審議通過,并報銀監(jiān)會審批。6、2007年末完成第二次增資擴(kuò)股工作，新增“海瀾集團(tuán)有限公司、成都希望大陸實(shí)業(yè)有限公司、四川希望深藍(lán)電力有限公司、溫州市南方皮塑公司、四川樂山和邦化工有限公司、四川德勝集團(tuán)鋼

8、鐵有限公司等法人股東，累計增加股份14706萬股。2007年12月30日經(jīng)四川省銀監(jiān)局批復(fù)同意將注冊資本從人民幣148100981元變更為人民幣295160981元。四、本次增資擴(kuò)股前后股本變化 擴(kuò)股前總股數(shù)： 29,516 萬股本次增擴(kuò)股數(shù)： 12,000 萬股擴(kuò)股后總股數(shù)： 41,516 萬股五、發(fā)行人情況 （一）中文全稱：樂山市商業(yè)銀行股份有限公司 簡稱：樂山市商業(yè)銀行 英文名稱：LESHAN CITY COMMERCIAL BANK 法人代表：章壯圖 成立日期：1997年2月2日注冊地址：樂山市春華路南段439號（二）本行概況：根據(jù)國務(wù)院國務(wù)院關(guān)于組建城市合作銀行的通知（國發(fā)19952

9、5號）、中國人民銀行關(guān)于樂山市開展城市合作銀行組建工作的復(fù)函（銀復(fù)1996300號）和關(guān)于樂山城市合作銀行開業(yè)的批復(fù)（銀復(fù)199749號），本行于1996年10月開始組建，1997年2月正式掛牌成立。注冊資本100,000,981元，原名樂山城市合作銀行股份有限公司，簡稱樂山城市合作銀行。1998年9月18日，按照中國人民銀行統(tǒng)一要求，經(jīng)人民銀行四川省分行批準(zhǔn)更名為樂山市商業(yè)銀行股份有限公司，簡稱樂山市商業(yè)銀行。經(jīng)過2007年增資擴(kuò)股后，本行現(xiàn)注冊資本29,516萬元，其中國家股3,600萬元，占12.20；法人股23,855萬元，占80.82；個人股2,061萬元，占6.98。本行一直秉承“

10、立足樂山、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城市居民”的市場定位，積極支持地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本行27個網(wǎng)點(diǎn)分布在樂山市城區(qū)以及樂山行政區(qū)劃所轄五通、沙灣、峨眉山、犍為、夾江、井研等區(qū)（市）縣。樂山商行歷年經(jīng)營情況（19972007年）單位:萬元項(xiàng) 目1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年總資產(chǎn)156,069145,022135,243124,537121,516136,720168144252088279202388058507714凈資產(chǎn)10,28411,1426,8704,4165,2853,783381938751578

11、02259232296營業(yè)收入15,31212,6435,5054,6044,0903,97654318070100671334923628利潤總額7691,244-3,524-2,452-2,895-1,3033656316177634凈資產(chǎn)收益率7.48%11.16%-51.30%-55.53%-54.80%-34.44%0.94%1.45%2.00%7.86%0.11%注釋2007年提取呆賬準(zhǔn)備6906萬，其中：用于解決歷史遺留問題，彌補(bǔ)抵債資產(chǎn)出售損失5581萬元；計提貸款呆帳準(zhǔn)備1325萬元。2007年新增股本9670萬股。（三）本行組織結(jié)構(gòu) 公司業(yè)務(wù)部董事會辦公室戰(zhàn)略委員會 董 事

12、 會零售業(yè)務(wù)部人事薪酬委員會中間業(yè)務(wù)部風(fēng)險管理委員會票據(jù)中心關(guān)聯(lián)交易控制委員會授信審批部審計委員會計劃財務(wù)部 會計出納部股東大會管理 層信息科技部風(fēng)險管理部資產(chǎn)保全部綜合管理部培訓(xùn)中心監(jiān)事會辦公室監(jiān) 事 會安全保衛(wèi)部后勤服務(wù)中心審計委員會成都經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)處人事薪酬委員會 稽核部營業(yè)部及26家支行提名委員會（四）主要高級管理人員章壯圖先生1950年9月出生，1969年1月參加工作，1985年3月入黨，研究生班畢業(yè)，高級會計師，歷任樂山市財政局副局長、局長、局黨組書記，兼樂山市地稅局局長、黨組書記，兼樂山市信托投資公司董事長，樂山市政協(xié)副主席?，F(xiàn)任樂山市商業(yè)銀行董事長、黨組書記。李衛(wèi)平女士1957年1

13、2月出生，1976年 7月參加工作，1991年3月入黨，研究生結(jié)業(yè)，經(jīng)濟(jì)師。歷任農(nóng)業(yè)銀行夾江縣支行計劃科長、統(tǒng)計信息科長；樂山市城市信用社中心社總經(jīng)理助理，樂山市商業(yè)銀行副行長、黨組成員。現(xiàn)任樂山市商業(yè)銀行副監(jiān)事長、黨組成員。楊志敏先生1970年10月出生，1991年7月參加工作，2000年4月入黨，碩士研究生，經(jīng)濟(jì)師。歷任四川省建設(shè)信托投資公司內(nèi)江辦事處證券營業(yè)部交易部負(fù)責(zé)人、證券部負(fù)責(zé)人；建行內(nèi)江分行城南辦事處副主任、上南街支行副行長；內(nèi)江分行貸款專職審批人、信貸經(jīng)營處副處長；自貢市商業(yè)銀行副行長?，F(xiàn)任樂山市商業(yè)銀行董事、行長、黨組成員。曾衛(wèi)民 先生1957年 3月出生，1975年7月參加

14、工作，1997年4月入黨，大學(xué)本科畢業(yè)，工程師。1994年開始從事金融工作，歷任樂山市商業(yè)銀行工業(yè)信貸部副總經(jīng)理，稽核處副處長、處長，存款處處長，直屬支行行長，現(xiàn)任樂山市商業(yè)銀行董事、副行長、黨組成員。倪源 先生1964年12月出生，1987年7月參加工作，1986年11月入黨，大學(xué)本科畢業(yè)。歷任建行眉山縣支行副行長、黨組成員；建行峨眉山市支行行長、黨支部書記；建行樂山市分行資產(chǎn)保全處處長、兼信貸風(fēng)險管理處處長、信貸兼職審批人；建行樂山市分行人力資源部總經(jīng)理、組織部長、黨委秘書、綜合管理部總經(jīng)理、黨辦主任、監(jiān)察室主任?，F(xiàn)任樂山市商業(yè)銀行副行長、黨組成員。李嵐 女士1968年11月出生，1986

15、年12月參加工作，大專學(xué)歷，歷任樂山市城市信用社中心社會計出納部副總經(jīng)理；樂山市商業(yè)銀行會計出納部副處長，稽核部副處長、處長，總稽核?，F(xiàn)任樂山市商業(yè)銀行副行長。注：楊志敏、曾衛(wèi)民的董事任職資格、經(jīng)2006年股東大會審議通過，并報銀行監(jiān)督管理部門進(jìn)行審批。（五）本行員工情況本行實(shí)施全員勞動合同聘用制，按照“因需招聘，平等競爭，擇優(yōu)錄取”的原則錄用員工，并建立了干部能上能下，員工能進(jìn)能出的人力資源管理機(jī)制。截止2007年12月31日，有正式員工286人，其中大專以上文化程度占79.02%，平均年齡34歲，初步建立了一支有朝氣、素質(zhì)高、結(jié)構(gòu)合理的員工隊(duì)伍。本行根據(jù)中華人民共和國勞動法等有關(guān)規(guī)定，為員

16、工辦理了社會保險。（六）本行的獨(dú)立性本行是樂山市唯一一家具有獨(dú)立法人資格的股份制商業(yè)銀行。在業(yè)務(wù)上接受銀監(jiān)局的監(jiān)管，擁有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)、財產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)和財務(wù)體系，實(shí)行一級法人體制，統(tǒng)一核算，自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險、自我約束。本行依據(jù)中華人民共和國商業(yè)銀行法、中華人民共和國公司法及有關(guān)金融政策規(guī)定，在本行持有的中華人民共和國金融機(jī)構(gòu)法人許可證所載明的經(jīng)營范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)。本行高級管理人員的任職資格已獲得銀監(jiān)局的批準(zhǔn)。本行擁有獨(dú)立的財務(wù)核算體系，具有規(guī)范、獨(dú)立的財務(wù)會計制度和對支行的財務(wù)管理制度。本行擁有獨(dú)立的銀行帳戶，未與任一發(fā)起人或股東共用同一銀行帳戶。本行依法獨(dú)立納稅。六、2007年1

17、2月末前十大股東持股情況 序號股東名稱股 本比例%1四川省創(chuàng)新投資有限公司 35,000,000.00 11.86%2樂山市財政局 30,000,000.00 10.16%3峨眉山市旅游總公司 20,000,000.00 6.78%4海瀾集團(tuán)有限公司 20,000,000.006.78%5成都希望大陸實(shí)業(yè)有限公司 19,000,000.00 6.44%6四川希望深藍(lán)電力有限公司 15,000,000.00 5.08%7溫州市南方皮塑公司 10,000,000.00 3.39%8四川樂山和邦化工有限公司 10,000,000.00 3.39%9四川德勝集團(tuán)鋼鐵有限公司 10,000,000.00

18、3.39%10樂山電力股份有限公司 9,000,000.00 3.35%注:2006年12月25日四川省樂山市中級人民法院民事裁定書(2006)樂執(zhí)字第76-2號,裁定樂山電力股份有限公司受讓四川省創(chuàng)新投資有限公司持有本行1306萬股股權(quán), 2006年12月27日經(jīng)本行股東大會審議通過,并上報銀監(jiān)會審批.七、盈利預(yù)測 盈利預(yù)測的基本假設(shè)是：本行所遵循的我國有關(guān)法律、法規(guī)、政策仍為現(xiàn)時狀況而無重大變化；存、貸款利率和稅率無重大變化；本行所在樂山市的社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化；無其他不可抗力對本行的經(jīng)營造成重大不利影響。單位：萬元項(xiàng) 目2008年2009年2010年存款余額50000058000064

19、0000貸款余額280000325000359000總收入300003550040500其中：利息收入280003200036000總支出215002500027500其中：利息支出110001250014000利潤總額85001050013000聲明：本預(yù)測沒有考慮按貸款風(fēng)險分類計提準(zhǔn)備金及核銷呆壞帳對盈利狀況的影響。八、發(fā)展規(guī)劃 本行將始終立足于支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)中小企業(yè)，服務(wù)廣大市民的市場定位，堅持以持續(xù)健康發(fā)展為主題，以效益為中心，以現(xiàn)代股份制商業(yè)銀行企業(yè)制度為核心，努力把本行建設(shè)成管理規(guī)范、運(yùn)行機(jī)制健全，有較強(qiáng)實(shí)力的現(xiàn)代商業(yè)銀行。我行未來發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)：1. 2008年底以前，實(shí)現(xiàn)存款規(guī)模5363億，資本充足率9%以上，不良貸款率控制在8%以下，資產(chǎn)規(guī)模