企業(yè)并購(gòu)合同模板

1、企業(yè)并購(gòu)合同本合同包括首部、主文和附件三部分。（一）首部合同當(dāng)事人的基本情況：甲方名稱（姓名）：住所：法定代表人姓名：職務(wù)：國(guó)籍：乙方名稱（姓名）：住所：法定代表人姓名：職務(wù)：國(guó)籍：（二）主文1. 先決條件條款（1）行政審批產(chǎn)業(yè)進(jìn)入審批；反壟斷審批；國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)的同意轉(zhuǎn)讓的審批；其他行政審批。（2）并購(gòu)雙方股東會(huì)對(duì)并購(gòu)的同意（3）買(mǎi)方融資過(guò)程中需要的各種審批（4）稅務(wù)許可（5）第三方許可債權(quán)人許可；合作人許可；供應(yīng)商許可；特許權(quán)許可。2. 陳述和保證條款目標(biāo)企業(yè)的陳述和保證：（1）目標(biāo)企業(yè)的主體合法性成立文件；營(yíng)業(yè)執(zhí)照；年檢手續(xù)。（2）轉(zhuǎn)讓的股權(quán)或資產(chǎn)的合法性和真實(shí)性保證對(duì)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)或資產(chǎn)

2、合法擁有的權(quán)利范圍及限制的陳述的真實(shí)性保證（3）對(duì)企業(yè)資產(chǎn)與負(fù)債情況的陳述的真實(shí)性保證（4）對(duì)與目標(biāo)企業(yè)有關(guān)的合同關(guān)系的陳述的真實(shí)性保證（5）對(duì)勞資關(guān)系陳述的真實(shí)性保證（6）對(duì)目標(biāo)企業(yè)投保情況的陳述的真實(shí)性保證（7）目標(biāo)企業(yè)對(duì)與其有關(guān)的環(huán)境保護(hù)問(wèn)題陳述的真實(shí)性保證（8）對(duì)目標(biāo)企業(yè)的或然負(fù)債的陳述的真實(shí)性保證（9）對(duì)目標(biāo)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀陳述的真實(shí)性保證（10）對(duì)目標(biāo)企業(yè)人員情況的陳述的真實(shí)性保證（包括在職職工和退休職工的人數(shù)、職位設(shè)置、社會(huì)保障基金的繳納情況等）（11）對(duì)目標(biāo)企業(yè)納稅情況和納稅的合法性陳述的真實(shí)性保證（12）對(duì)與目標(biāo)企業(yè)有關(guān)的重大訴訟、仲裁和行政處罰等情況的陳述的真實(shí)性保證并購(gòu)

3、方的陳述和保證：（1）并購(gòu)方主體的合法性成立文件營(yíng)業(yè)執(zhí)照；年檢手續(xù)。（2）并購(gòu)方并購(gòu)動(dòng)機(jī)的真實(shí)性和合法性保證（3）并購(gòu)方具有目標(biāo)企業(yè)所需的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和技術(shù)水平的陳述的真實(shí)性保證（4）并購(gòu)方具有良好的商業(yè)信譽(yù)和管理能力的陳述的真實(shí)性保證（5）并購(gòu)方具有良好的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的陳述的真實(shí)性保證（6）改善目標(biāo)企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和促進(jìn)目標(biāo)企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力的陳述的真實(shí)性保證3. 介紹轉(zhuǎn)讓的國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有股權(quán)的條款4. 保密條款5. 風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)條款或有債務(wù)在交割時(shí)由目標(biāo)企業(yè)自行負(fù)擔(dān)，交割后發(fā)現(xiàn)目標(biāo)企業(yè)未曾如實(shí)陳述的或有債務(wù)，無(wú)論是否為故意、過(guò)失，均由目標(biāo)公司負(fù)擔(dān)。6. 不可抗力條款凡發(fā)生地震、水災(zāi)、旱災(zāi)、突發(fā)疫情

4、、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府禁令、罷工、暴亂等無(wú)法預(yù)見(jiàn)、不能避免、不能克服的情況，當(dāng)事人已盡力采取補(bǔ)救措施但仍未能避免損失，可不負(fù)賠償責(zé)任。7. 企業(yè)債權(quán)債務(wù)處理?xiàng)l款年 月 日為基準(zhǔn)日，為目標(biāo)企業(yè)債權(quán)債務(wù)承擔(dān)的分界線。目標(biāo)企業(yè)保證除債權(quán)債務(wù)清單中列明的負(fù)債之外再無(wú)其他負(fù)債。8. 職工安置條款（1）職工合法權(quán)益的保障；（2）目標(biāo)企業(yè)職工代表大會(huì)審議通過(guò)的文本；（3）與地方政府的規(guī)定不相抵觸。9. 經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l款并購(gòu)后企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的重大問(wèn)題；經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的規(guī)劃；高級(jí)管理人員的安排。10. 索賠條款和提存條款索賠條款：并購(gòu)任何一方違約應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。提存條款：為防止出現(xiàn)目標(biāo)企業(yè)無(wú)法賠償?shù)那闆r，并購(gòu)方將并購(gòu)價(jià)款存放在律師

5、事務(wù)所，以供索賠之用。11. 過(guò)渡期安排條款并購(gòu)協(xié)議簽訂至協(xié)議履行交割前，目標(biāo)企業(yè)須維持目標(biāo)企業(yè)的現(xiàn)狀，不得修改章程和分派股利及紅利，不得將擬出售資產(chǎn)或股份再行出售、轉(zhuǎn)移或設(shè)定擔(dān)保。12. 價(jià)格條款主要規(guī)定擬收購(gòu)的資產(chǎn)或股權(quán)的價(jià)格；評(píng)估依據(jù)。13. 支付期限條款和股權(quán)或資產(chǎn)移轉(zhuǎn)條款（1）支付期限條款：收購(gòu)方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議簽訂之日起個(gè)月內(nèi)支付價(jià)款總額的60%以上，其余款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)依法提供擔(dān)保，在月內(nèi)付清。（2）股權(quán)或資產(chǎn)移轉(zhuǎn)條款：并購(gòu)方的對(duì)價(jià)支付期限的同時(shí)，股權(quán)或資產(chǎn)分批移轉(zhuǎn)，辦理股權(quán)或資產(chǎn)移轉(zhuǎn)的手續(xù)由負(fù)責(zé)，程序設(shè)置如下：標(biāo)的移轉(zhuǎn)日；變更登記日。14. 支付方式條款現(xiàn)金；股票；現(xiàn)金加股票。15. 并購(gòu)后外商投資企業(yè)的注冊(cè)資本和出資比例條款16. 并購(gòu)后外商投資企業(yè)的投資總額條款17. 合同終止條款在 情況下，并購(gòu)雙方可以終止合同。18. 法律適用條款糾紛發(fā)生后適用中華人民共和國(guó)法律解決。19. 定義條款20. 爭(zhēng)議解決條款爭(zhēng)議由中國(guó)國(guó)際貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁。（三）附件財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；政府批準(zhǔn)文件；財(cái)產(chǎn)清單；職工安置方案；會(huì)議紀(jì)要；談判筆錄。甲方：法定代表人（或授權(quán)代表）簽