水利水電行業(yè)市場(chǎng)分析2012

1、水利水電行業(yè)市場(chǎng)分析：水利政策逐漸落實(shí)，工程進(jìn)展加速明顯2021.4 :/ tianinfo 2021-04-07 11:10天拓咨詢(xún)整理 1.2021年將是水利投資大年 從2021年一號(hào)文件提出未來(lái)十年水利投資4萬(wàn)億以來(lái)，政策支持力度明顯加大，我們認(rèn)為去年是政策年，今年那么是執(zhí)行年。今年的水利投資力度大大增加，原因有三： 1民生需要：我國(guó)是典型的季風(fēng)氣候，因此季風(fēng)帶的移動(dòng)將顯著影響雨水集中地，雨帶不能均衡移動(dòng)，直接會(huì)造成我國(guó)南澇北旱或北澇南旱，旱澇災(zāi)害在我國(guó)頻發(fā)。 10年6月，西南干旱嚴(yán)重。專(zhuān)家認(rèn)為，西南干旱的主要原因包括三方面：高溫少雨、水利設(shè)施老化，工程性缺水嚴(yán)重、生態(tài)環(huán)境遭受破壞。實(shí)施

2、上全國(guó)水利設(shè)施都比擬落后設(shè)施老化，工程性缺水嚴(yán)重，且在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)水利投資增速落后于固定投資增速，使水利跟不上社會(huì)的開(kāi)展。從2007年開(kāi)始，水利建設(shè)根底投資規(guī)模不斷加大，07年到09年水利建設(shè)根底投資為945、1088、1427億元，增速分別為19.0%、15.2%、31.1%。預(yù)計(jì)國(guó)家水利投資增加將持續(xù)一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。 2政府投資觀點(diǎn)：政府定下7.5%GDP增速，但仍需要投資拉動(dòng)，對(duì)于房地產(chǎn)、出口等方面難以給與政策支持拉動(dòng)增長(zhǎng)時(shí)，水利等民生工程將是很好的拉動(dòng)內(nèi)需的投資，因此在水利方面預(yù)計(jì)會(huì)有傾向性的信貸放松。 3跟蹤工程方面：去年政府已加快大型水利工程審批力度，有大批水利工程處于前期準(zhǔn)備階

3、段，這些工程大多已有前期研究論證，局部已有“三通一平等準(zhǔn)備工作，現(xiàn)在只要有資金支持就能順利進(jìn)行。 2.水利十二五政策支持逐漸細(xì)化強(qiáng)化 自2021年1月財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委和水利部聯(lián)合發(fā)布?水利建設(shè)基金籌集和使用管理方法?以及“一號(hào)文件正式提出要加快水利建設(shè)未來(lái)十年投資4萬(wàn)億以來(lái)，中央陸續(xù)召開(kāi)會(huì)議和發(fā)布文件，明確水利開(kāi)展的方向和資金的來(lái)源。表 1: 水利政策支持 2.1.政策明確了投資規(guī)模及投資方向 2021年一號(hào)文件提出，力爭(zhēng)今后10年全社會(huì)水利年平均投入比2021年高出一倍。10月12日，國(guó)務(wù)院新聞辦就當(dāng)前水利形勢(shì)和水利“十二五規(guī)劃等方面情況舉行新聞發(fā)布會(huì)。水利部總規(guī)劃師周學(xué)文表示“十二五期間

4、水利的總投資大概要到達(dá)1.8萬(wàn)億左右，十年4萬(wàn)億。2021年水利投資2328億元，2021年截至9月底，已落實(shí)水利建設(shè)投資約2600億元，投資進(jìn)度明顯加快。 從已披露的水利管理業(yè)固定資產(chǎn)投資看，2021 年水利管理業(yè)固定資產(chǎn)投資3413億元，而水利投資占水利管理業(yè)固定資產(chǎn)投資比例幾年來(lái)穩(wěn)定在0.85左右，預(yù)計(jì)2021年水利投資3000億左右。 水利部總規(guī)劃師周學(xué)文在新聞發(fā)布會(huì)上投入，十二五水利1.8萬(wàn)億投資主要在四個(gè)方面，大概比例是：用于農(nóng)田水利建設(shè)大概占20%左右，用于防洪減災(zāi)工程占38%左右，水資源配置和城鄉(xiāng)供水保障工程建設(shè)大概占35%左右，另外為水土保持和生態(tài)建設(shè)。 2.2.政策明確了資

5、金來(lái)源 .政策明確資金來(lái)源 ?水利建設(shè)基金籌集和使用管理方法?明確了中央水利建設(shè)資金來(lái)源：1中央基金：從車(chē)輛購(gòu)置稅收入中定額提取，從鐵路建設(shè)基金、港口建設(shè)費(fèi)收入中提取的3%，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的其他可用于水利建設(shè)基金的資金。 2地方基金：從地方收取的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)收入中提取的3%，各級(jí)地方政府征收的水利建設(shè)基金，地方政府按規(guī)定從中央對(duì)地方成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金中安排的資金。 3有重點(diǎn)防洪任務(wù)和水資源嚴(yán)重短缺的城市還要從征收的城市維護(hù)建設(shè)稅中劃出不少于15%的資金，用于城市防洪和水源工程建設(shè)，具體比例由各級(jí)地方政府確定。 2021年一號(hào)文件提出要“從土地出讓收益中提取10用于農(nóng)田

6、水利建設(shè)。今年一號(hào)文件再次強(qiáng)調(diào)推進(jìn)土地出讓收益用于農(nóng)田水利建設(shè)資金的中央和省級(jí)統(tǒng)籌，估計(jì)年內(nèi)有可能出臺(tái)土地出讓收益中央統(tǒng)籌使用管理方法，沒(méi)有出臺(tái)實(shí)施細(xì)那么的地方將出臺(tái)細(xì)那么。 2021年3月份七部委發(fā)布?關(guān)于進(jìn)一步做好水利改革開(kāi)展金融效勞的意見(jiàn)?，1鼓勵(lì)和支持符合條件的地方政府融資平臺(tái)公司通過(guò)直接、間接融資方式，拓寬水利投融資渠道。2積極引入多元化投融資主體，積極開(kāi)展BOT、TOT、BT等新型水利工程融資模式，通過(guò)有資質(zhì)的水利工程建設(shè)方作為貸款主體，引導(dǎo)更多信貸資源支持水利建設(shè)。3鼓勵(lì)和引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)經(jīng)營(yíng)性水利工程的信貸支持，對(duì)能夠用省市屬水利工程經(jīng)營(yíng)性收益實(shí)現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的水利建設(shè)工

7、程積極予以支持。 (4)支持符合法定條件的已上市水利企業(yè)通過(guò)公開(kāi)增發(fā)、定向增發(fā)、發(fā)行上市公司債等方式再融資。5引導(dǎo)民間資本投入水利建設(shè)。鼓勵(lì)政府部門(mén)以股權(quán)投資方式引導(dǎo)示范和帶動(dòng)社會(huì)資金投資水利建設(shè)。擴(kuò)大與國(guó)際開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu)的合作，積極引入戰(zhàn)略投資者，加大水利建設(shè)資金投入。 .11年資金投入已明顯增長(zhǎng)，今年預(yù)算已有提高 2021年中央水利投資規(guī)模首次突破千億元，到達(dá)1141億元，較上年增加15.9%；地方水利投資規(guī)模首次突破兩千億元，到達(dá)2311億元。 根據(jù)近日財(cái)政部發(fā)布的?關(guān)于2021年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2021年中央和地方預(yù)算草案的報(bào)告?，指出將大力推進(jìn)小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)，適當(dāng)提高

8、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)中小河流治理、小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固和山洪地質(zhì)災(zāi)害防治，安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村根底設(shè)施建設(shè)支出1654.46 億元，同比增長(zhǎng)18.3。2021年地方對(duì)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入12年預(yù)算2.7萬(wàn)億，11年為3.2萬(wàn)億安排的支出中用于農(nóng)田水利建設(shè)支出297. 97 億元，同比大幅增長(zhǎng)147.6。2021年大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出預(yù)算為361億，增長(zhǎng)95%。 發(fā)改委發(fā)布?關(guān)于2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)開(kāi)展方案執(zhí)行情況與2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)開(kāi)展方案草案的報(bào)告?2021年，擬安排中央預(yù)算內(nèi)投資683億元用于水利建設(shè)，比2021年371億增速84%。此外，12年三項(xiàng)水利建設(shè)基金水利建設(shè)基

9、金、南水北調(diào)工程基金、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金合計(jì)達(dá)422億元，同比大幅增長(zhǎng)69%。 3.中央大型水利工程 3.1.南水北調(diào)工程及進(jìn)度 .11年進(jìn)度已加快，今年有望再提高南水北調(diào)分東線、中線和西線三條調(diào)水線路。通過(guò)三條調(diào)水線路與長(zhǎng)江、黃河、淮河和海河四大江河的聯(lián)系，構(gòu)成以“四橫三縱為主體的總體布局，以利于實(shí)現(xiàn)我國(guó)水資源南北調(diào)配、東西互濟(jì)的合理配置格局。 東線工程：東線工程從長(zhǎng)江下游揚(yáng)州抽引長(zhǎng)江水，利用京杭大運(yùn)河及與其平行的河道逐級(jí)提水北送，并連接起調(diào)蓄作用的洪澤湖、駱馬湖、南四湖、東平湖。出東平湖后分兩路輸水：一路向北，在位山附近經(jīng)隧洞穿過(guò)黃河；另一路向東，通過(guò)膠東地區(qū)輸水干線經(jīng)濟(jì)南輸水到煙臺(tái)

10、、威海。東線工程開(kāi)工最早，并且有現(xiàn)成輸水道。 中線工程：從丹江口大壩加高后擴(kuò)容的漢江丹江口水庫(kù)調(diào)水，經(jīng)陶岔渠首閘(河南淅川縣九重鎮(zhèn))，沿豫西南唐白河流域西側(cè)過(guò)長(zhǎng)江流域與淮河流域的分水嶺方城埡口后，經(jīng)黃淮海平原西部邊緣，在鄭州以西孤柏嘴處穿過(guò)黃河，繼續(xù)沿京廣鐵路西側(cè)北上，可根本自流到終點(diǎn)北京。中線工程主要向河南、河北、天津、北京4省市沿線的20余座城市供水。中線工程已于2003年12月30日開(kāi)工，方案2021年年底前完成主體工程，2021年汛期后全線通水。 西線工程：在長(zhǎng)江上游通天河、支流雅礱江和大渡河上游筑壩建庫(kù)，開(kāi)鑿穿過(guò)長(zhǎng)江與黃河的分水嶺巴顏喀拉山的輸水隧洞，調(diào)長(zhǎng)江水入黃河上游。西線工程的供

11、水目標(biāo)主要是解決涉及青、甘、寧、內(nèi)蒙古、陜、晉等6省自治區(qū)黃河上中游地區(qū)和渭河關(guān)中平原的缺水問(wèn)題。截至目前，還沒(méi)有開(kāi)工建設(shè)。圖 9：南水北調(diào)工程示意圖表 2:南水北調(diào)總體規(guī)劃來(lái)源：南水北調(diào)網(wǎng)表 3:南水北調(diào)分期工程情況來(lái)源：南水北調(diào)網(wǎng) 據(jù)南水北調(diào)工程辦公室統(tǒng)計(jì)，截至11年底，自南水北調(diào)工程2002年底開(kāi)工至2021年底累計(jì)下達(dá)投資額1636.6億元。2021年完成額578億元，累計(jì)完成1376.4億元。2021年下達(dá)投資額1015.4億元。完成投資額578億元，是前幾年投資的近2倍，建設(shè)速度大大加快。來(lái)源：南水北調(diào)網(wǎng) 2021年南水北調(diào)各項(xiàng)工作目標(biāo)。工程建設(shè)方面，方案完成投資640億元以上，爭(zhēng)

12、取超680億元；東線與通水直接相關(guān)的主體工程根本完工，渠道河道工程根本具備過(guò)水條件；中線黃河以北除穿黃隧洞、焦作城區(qū)段、洺河渡槽外，主體工程根本完工，天津干線工程具備試通水條件，黃河以南渠道挖填根本完成，渠道襯砌全面展開(kāi)；控制性工程在2021年19項(xiàng)根底上再削減一半。征地移民方面，全面完成庫(kù)區(qū)移民剩余1.5萬(wàn)人搬遷掃尾任務(wù)；完成城集鎮(zhèn)、專(zhuān)業(yè)工程等剩余遷建任務(wù)；開(kāi)展庫(kù)底清理，做好蓄水前驗(yàn)收等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；確保干線建設(shè)用地。治污環(huán)保方面，東線干線排污口全部關(guān)閉，深化治污重點(diǎn)補(bǔ)充工程全部建成投運(yùn)，輸水干線水質(zhì)到達(dá)地表水類(lèi)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；在國(guó)家批復(fù)?丹江口庫(kù)區(qū)及上游水污染防治和水土保持規(guī)劃修訂本?和?丹江口

13、庫(kù)區(qū)及上游地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)開(kāi)展規(guī)劃?及水源區(qū)對(duì)口協(xié)作方案根底上，啟動(dòng)重點(diǎn)骨干工程建設(shè)，確保水源區(qū)水質(zhì)穩(wěn)定在地表水類(lèi)。 .主要涉及省份南水北調(diào)進(jìn)程及規(guī)劃 1山東省 山東省是南水北調(diào)東線一期工程的重點(diǎn)段、關(guān)鍵段，同時(shí)也是南水北調(diào)一期工程的主要受水區(qū)。表 6:山東南水北調(diào)分期工程情況 2021年投資最大的兩個(gè)引水工程開(kāi)工，今年是主體建設(shè)階段，預(yù)計(jì)施工主要在今年執(zhí)行。同時(shí)2021年起南水北調(diào)配套工程是突破點(diǎn)。濟(jì)寧市繼續(xù)推進(jìn)梁濟(jì)運(yùn)河工程，確保濟(jì)平干渠至玉清湖水庫(kù)引水工程開(kāi)工，力爭(zhēng)在年底前完成主體工程。聊城規(guī)劃了市級(jí)的南湖水庫(kù)、縣級(jí)的臨清張官屯水庫(kù)等9個(gè)水庫(kù)，增加蓄水1.36億立方米。濟(jì)南以東明渠段拆遷進(jìn)入掃

14、尾，預(yù)計(jì)今年開(kāi)工。 2河南省 河南是南水北調(diào)中線工程的水源地和受水區(qū)，是中線工程渠道最長(zhǎng)、移民最多、投資最大、用水量最多、占地最多的省份。南水北調(diào)中線工程總干渠全長(zhǎng)1277 公里，在河南境內(nèi)731 公里，流經(jīng)8 個(gè)省轄市、21 個(gè)縣市，南水北調(diào)中線主體工程靜態(tài)總投資1367 億元，其中河南境內(nèi)投資約670 億元。 河南省南水北調(diào)工程已近結(jié)尾，今年配套工程較多。配套工程由輸水管渠道、調(diào)蓄工程及提水泵站等局部組成，向全省43 座城市供水，工程總投資約121.90 億元。工程主要內(nèi)容：鋪設(shè)總長(zhǎng)961.58 公里的輸水管渠道線路；建設(shè)一定數(shù)量規(guī)模的調(diào)蓄水池；修建14 座提水泵站等。 3.2.西南五省水

15、源工程 為加快骨干水利工程建設(shè)，2010年4月1日，國(guó)家水利部召集貴州、云南、廣西、重慶、四川5省(區(qū)、市)水利部門(mén)，召開(kāi)西南五省區(qū)縣域水源工程建設(shè)規(guī)劃編制工作會(huì)議，部署?西南五省(區(qū)、市)縣域水源工程近期建設(shè)規(guī)劃報(bào)告?編制工作，要求各地3個(gè)月內(nèi)完成規(guī)劃的編制、審查和上報(bào)。國(guó)家將集中資金，以解決各縣(區(qū))及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的供水問(wèn)題重點(diǎn)，主要建中型水庫(kù)，采取提水、調(diào)水等多種方式，突出解決西南地區(qū)工程性缺水問(wèn)題，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)一個(gè)縣有一個(gè)中型水利工程。云南、貴州和四川已有詳細(xì)規(guī)劃。表 7:云南省水庫(kù)建設(shè)規(guī)劃表 8:貴州省骨干水源工程建設(shè)規(guī)劃表 9:四川省重點(diǎn)水源工程建設(shè)規(guī)劃 4.地方水利十二五規(guī)劃及大型水利工

16、程 4.1.各省水利十二五規(guī)劃及今年方案 配合中央十二五規(guī)劃，各省也在相應(yīng)推出十二五的水利投資方案，普遍較十一五翻番甚至增2、3倍，平均增206%。2021年是十二五第一年，大局部省份水利投入還不大，但2021年的方案投資額增速多在30%以上，平均增速30%。表 10:各省十二五水利規(guī)劃投資，今年方案投資情況 4.2.各省十二五規(guī)劃的中大工程及進(jìn)展 .各省今年可能建設(shè)的大工程較多 我們統(tǒng)計(jì)各省在去年今年開(kāi)工的大的水利工程信息。發(fā)現(xiàn)今年開(kāi)工或者主體工程建設(shè)的工程較多，預(yù)計(jì)今年招標(biāo)量大。表 11:各省十二五水利規(guī)劃投資，今年方案投資情況 .遼寧省東水西調(diào) 遼寧東水西調(diào)工程分北線、中線和南線?！皷|水

17、濟(jì)西三線工程全部建成后，配合節(jié)水型社會(huì)建設(shè)及對(duì)地下水資源的有效管理和合理利用，可以從根本上解決遼寧水資源問(wèn)題。 北線工程：以規(guī)劃的遼西北供水工程為骨干，由已建成的清河、柴河、石佛寺、白石等8 座大型水庫(kù)及在建和擬建的錦凌、青山、猴山水庫(kù)組成，解決遼西北及遼河干流地區(qū)城鄉(xiāng)生活、生產(chǎn)和生態(tài)用水需求包括鐵嶺、沈陽(yáng)北部、阜新、朝陽(yáng)、錦州、葫蘆島6 市。中線工程：以竣工的大伙房輸水工程為骨干，由已建成的觀音閣、湯河、大伙房等水庫(kù)組成，解決遼寧中部地區(qū)城鄉(xiāng)生活、生產(chǎn)和生態(tài)及大連市近期生活和生產(chǎn)需求包括本溪、撫順、沈陽(yáng)、鞍山、遼陽(yáng)、盤(pán)錦、營(yíng)口、大連8 個(gè)市。 南線工程：由規(guī)劃中的引洋入連供水工程等組成，解決

18、遼南及東南地區(qū)需水問(wèn)題包括大連、丹東2 個(gè)市。 根據(jù)2011 年2 月11 日中共遼寧省委、省政府關(guān)于貫徹落實(shí)?中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快水利改革開(kāi)展的決定?的實(shí)施意見(jiàn)，遼寧省將加大公共財(cái)政對(duì)水利的投入，力爭(zhēng)今后10 年全社會(huì)水利年平均投入比2021 年高出一倍，到2021年完成三灣、錦凌、青山、猴山、關(guān)山二、大雅河、三道灣等水利樞紐工程；加快建成大伙房水庫(kù)輸水受水地區(qū)配套管網(wǎng)及應(yīng)急入連工程；建成遼西北供水、長(zhǎng)?？h跨海引水、觀音閣水庫(kù)輸水等6 項(xiàng)輸配水工程，年均調(diào)配生態(tài)用水10 億立方米以上；推進(jìn)遼西北供水配套工程前期工作，適時(shí)開(kāi)工建設(shè)。大力推進(jìn)中水回用；積極興建小型水利設(shè)施，全面解決缺水城鎮(zhèn)、人

19、口較集中鄉(xiāng)村的供水問(wèn)題。力爭(zhēng)通過(guò)5 年到10 年努力，根本建成“東水濟(jì)西水資源配置格局和高效利用體系。 .吉林中部城市引松供水 吉林省中部城市引松供水工程供水范圍為長(zhǎng)春市、四平市、遼源市及所屬的九臺(tái)市、德惠市、農(nóng)安縣、公主嶺市、梨樹(shù)市、伊通縣、東遼縣、長(zhǎng)春雙陽(yáng)區(qū)等11個(gè)市、縣、區(qū)的城區(qū)，以及供水線路附近25個(gè)鎮(zhèn)。 本工程設(shè)計(jì)從飽滿(mǎn)水庫(kù)壩上取水，由輸水總干線、輸水干線和輸水支線等組成。設(shè)計(jì)水平為2021年，遠(yuǎn)景水平年為2030年，現(xiàn)狀基準(zhǔn)年采用2003年。設(shè)計(jì)水平年多年平均引水量為7.3110m；遠(yuǎn)景水平年多年平均引水量為8.6610m，飽滿(mǎn)水庫(kù)進(jìn)水口設(shè)計(jì)引水流量為38.0m3/s。 輸水干線包

20、括總干線、長(zhǎng)春干線、四平干線和遼源干線。輸水支線為從干線或調(diào)節(jié)水庫(kù)至各受水城市或附近水庫(kù)的線路。輸水線路總長(zhǎng)550.6km，其中輸水干線線路全長(zhǎng)266.3km，輸水支線全長(zhǎng)284.3km。 輸水總干線東起飽滿(mǎn)水庫(kù)，向西南經(jīng)過(guò)永吉縣城南側(cè)，向西跨過(guò)溫德河、岔路河，從星星哨水庫(kù)上游通過(guò)，至飲馬河分水入石頭口門(mén)水庫(kù)，經(jīng)水庫(kù)調(diào)節(jié)后向九臺(tái)市、德惠市供水；經(jīng)過(guò)雙陽(yáng)水庫(kù)上游雙陽(yáng)河處，分水入雙陽(yáng)水庫(kù)，經(jīng)水庫(kù)調(diào)節(jié)后向長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)供水；繼續(xù)前行至伊通河右岸叢家分水樞紐止。輸水總干線全長(zhǎng)110.0km。叢家分水樞紐位于新立城水庫(kù)庫(kù)尾上游10.5km處。由長(zhǎng)春干線分水口、上游調(diào)壓井、四平提水泵站、遼源提水泵站等組成。

21、 長(zhǎng)春干線分水口位于叢家分水樞紐調(diào)壓井上游80m處，由總干線分水放入伊通河，入新立城水庫(kù)，經(jīng)水庫(kù)調(diào)節(jié)后向長(zhǎng)春市及農(nóng)安縣供水。長(zhǎng)春輸水干線全長(zhǎng)11.2km。四平干線和遼源干線分水口均位于叢家分水樞紐。四平干線經(jīng)四平泵站提水至240.00m高程后，向西穿過(guò)伊通河至公主嶺分岔口，向公主嶺市供水；分水之后折向西南，沿長(zhǎng)平高速公路引水至下三臺(tái)水庫(kù)，經(jīng)水庫(kù)調(diào)節(jié)后向四平市和梨樹(shù)縣供水。四平輸水干線全長(zhǎng)95.3km，設(shè)1級(jí)提水泵站，凈揚(yáng)程為17.5m。 .山西四大骨干工程中部引黃、東山供水、辛安泉引水、小浪底調(diào)水 山西省十二五繼續(xù)山西大水網(wǎng)建設(shè)，山西四大骨干工程中部引黃、東山供水、辛安泉引水、小浪底調(diào)水今年預(yù)

22、計(jì)開(kāi)工。東山供水工程：從清漳河和濁漳河調(diào)水連接汾河，解決晉中南部盆地的祁縣、太谷、平遙、靈石、介休等5縣用水需求。辛安泉引水工程：由漳河辛安泉向長(zhǎng)治盆地郊區(qū)、平順、屯留、黎城等8個(gè)縣調(diào)水；中部引黃工程：解決國(guó)家集中貧困區(qū)呂梁革命老區(qū)4市16縣供水問(wèn)題；小浪底調(diào)水：向運(yùn)城盆地涑水河流域的調(diào)水工程，解決運(yùn)城鹽湖、聞喜、絳縣、夏縣、垣曲5個(gè)縣的用水問(wèn)題。 四大工程線路總長(zhǎng)862公里，年調(diào)水總量11.8億立方米，最大調(diào)水量可達(dá)14億立方米。投資占大水網(wǎng)建設(shè)總投資310億元的一半以上，在今年年底將完成96.8公里隧洞開(kāi)挖、17公里輸水管線、1座水電站和3座泵站的建設(shè)。 .陜西引漢濟(jì)渭 引漢濟(jì)渭工程是由漢

23、江向渭河關(guān)中地區(qū)調(diào)水的省內(nèi)南水北調(diào)骨干工程，是緩解近期關(guān)中渭河沿線城市和工業(yè)缺水問(wèn)題的根本性措施。工程主要由三河口水庫(kù)和秦嶺隧洞、黃金峽至三河口輸水工程、黃金峽水源泵站、黃金峽水庫(kù)樞紐等五局部組成。 引漢濟(jì)渭工程擬按“一次立項(xiàng)，分期配水方案建設(shè)實(shí)施，2021年、2025年調(diào)水量分別到達(dá)5億m3、10億m3，2030年調(diào)水量到達(dá)最終調(diào)水規(guī)模 15億m3。工程建成后，可根本滿(mǎn)足西安、寶雞、咸陽(yáng)、渭南、楊凌等5個(gè)大中城市，長(zhǎng)安、戶(hù)縣、臨潼、周至、興平、武功、涇陽(yáng)、三原、高陵、閻良、華縣等 11個(gè)縣級(jí)城市，以及高陵涇河工業(yè)園區(qū)、涇陽(yáng)產(chǎn)業(yè)密集區(qū)、扶風(fēng)絳帳食品工業(yè)園區(qū)及眉縣常興紡織工業(yè)園區(qū)等4個(gè)工業(yè)園區(qū)的

24、近期用水需要，同時(shí)可增加渭河生態(tài)水量，改善渭河流域生態(tài)環(huán)境。工程總工期11年，估算靜態(tài)總投資146.6億元，總投168億。 該工程工程建議書(shū)2021年7月通過(guò)水利部審查，2021年12月通過(guò)國(guó)家發(fā)改委委托、中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)公司組織的專(zhuān)家評(píng)估，2021年3月中咨公司評(píng)估報(bào)告正式報(bào)送國(guó)家發(fā)改委。11年8月可行性研究報(bào)告獲得發(fā)改委和水利部批復(fù)，目前已開(kāi)工秦嶺隧洞?！笆迤陂g擬建成三河口水利樞紐和秦嶺隧洞，實(shí)現(xiàn)2021年調(diào)水5億立方米的供水任務(wù)。 .安徽引江濟(jì)淮工程 “引江濟(jì)淮，被稱(chēng)為安徽的“南水北調(diào)工程。據(jù)悉，引江濟(jì)淮工程是一項(xiàng)以工業(yè)和城市供水為主，兼有農(nóng)業(yè)灌溉補(bǔ)水、水生態(tài)環(huán)境改善和開(kāi)展江淮航運(yùn)等

25、綜合效益的大型跨流域調(diào)水工程，按所在的位置，自南向北劃分為引江濟(jì)巢、江淮運(yùn)河、淮水北調(diào)三段，是安徽省水資源戰(zhàn)略配置工程和支撐全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)開(kāi)展與水環(huán)境改善的重大根底設(shè)施。 該工程已列入全國(guó)水利開(kāi)展“十二五規(guī)劃、全國(guó)水資源綜合規(guī)劃、淮河流域綜合規(guī)劃等重大規(guī)劃范圍。 “目前，該項(xiàng)工作正在積極推進(jìn)，引江淮湖工程規(guī)劃工作大綱已經(jīng)水利部淮委審查通過(guò)，目前資料收集整理、專(zhuān)題研究、調(diào)水線路比選工作正在扎實(shí)推進(jìn)。余欣榮表示。此外，?引江濟(jì)淮工程規(guī)劃(送審稿)?也已編制完成，“淮水北調(diào)工程工程建議書(shū)編制完成并報(bào)水利部，水利部水規(guī)總院已經(jīng)召開(kāi)會(huì)議對(duì)工程建議書(shū)進(jìn)行了審查，充分肯定了工程建設(shè)的必要性。 根據(jù)總體設(shè)想，引

26、江濟(jì)淮工程線路的總方向是從長(zhǎng)江引水入巢湖，經(jīng)過(guò)派河，提水過(guò)江淮分水嶺，進(jìn)入東淝河，經(jīng)瓦埠湖調(diào)蓄入淮河。引江濟(jì)淮工程輸水干線總長(zhǎng)約330公里，其中新開(kāi)挖河道約100公里，整個(gè)工程總投資約280億元，而引江濟(jì)巢是其一期工程，投資約80億元。工程實(shí)施后，每年可向巢湖引入長(zhǎng)江水約10億立方米，將改善巢湖水質(zhì)。 .加快第二水源建設(shè) 我國(guó)為保證特大型城市供水平安，國(guó)家建設(shè)部在?城市供水2021 年技術(shù)進(jìn)步開(kāi)展規(guī)劃及2021 年遠(yuǎn)景目標(biāo)?中明確提出：城市供水平安已經(jīng)成為現(xiàn)代化城市平安和防災(zāi)體系的重要組成局部，有條件的城市應(yīng)當(dāng)建設(shè)備用水源，城市供水水源原那么上不應(yīng)少于兩個(gè)。目前，已方案或開(kāi)始啟動(dòng)第二水源建設(shè)的

27、城市有：哈爾濱、無(wú)錫、蘇州、東莞、深圳、上海、沈陽(yáng)、佛山、廣州等城市。城市第二水源的建設(shè)，要求重新選擇取水口、重新鋪設(shè)主干線管道線路，主干線管道的市場(chǎng)規(guī)模將較現(xiàn)有城市主干線增加一倍以上。 5.大型水利工程批復(fù)加快，整體進(jìn)度加速 5.1.大型水利工程批復(fù)加快 2021年發(fā)改委批復(fù)重點(diǎn)水利工程46項(xiàng)，總投資1842億。相對(duì)于2021年批復(fù)32項(xiàng)，總投資670.36億，同比增長(zhǎng)175%。 單個(gè)工程平均金額由2021年的21億增長(zhǎng)到2021年的40億，因2021年50億以上工程較多，立項(xiàng)的有廣西大藤峽水利樞紐工程等。表 12: 發(fā)改委2021年批復(fù)工程統(tǒng)計(jì)表 13: 發(fā)改委2021年批復(fù)工程統(tǒng)計(jì) 5.

28、2.整體進(jìn)度加速 考慮小的工程，根據(jù)擬在建工程網(wǎng)統(tǒng)計(jì)工程進(jìn)展，可以看出2021年報(bào)批立項(xiàng)、可研編制、報(bào)批可研和工程設(shè)計(jì)的工程都大幅增加，增加幅度最大的就是報(bào)批可研和工程設(shè)計(jì)。表 14: 擬在建工程網(wǎng)統(tǒng)計(jì)工程進(jìn)度 6.工程建設(shè)流程 6.1.水利水電工程總體流程：從立項(xiàng)到獲批 水利水電工程流程也可以分為工程建設(shè)前期準(zhǔn)備、建設(shè)實(shí)施和工程經(jīng)營(yíng)三個(gè)階段。 1前期準(zhǔn)備階段，先編制工程建議書(shū)由水利部技術(shù)審查和發(fā)改委審批后編制可行性研究報(bào)告，可行性研究報(bào)告通過(guò)審批后即可開(kāi)展移民、“三通一平等前期準(zhǔn)備工作，并進(jìn)行了工程設(shè)計(jì)。提交工程申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行開(kāi)工申請(qǐng)，發(fā)改委審批通過(guò)開(kāi)工申請(qǐng)后即可正式開(kāi)工。而一般 2工程研發(fā)和

29、建設(shè)階段： 工程實(shí)施階段主要包括研發(fā)和建設(shè)兩個(gè)階段。 工程設(shè)計(jì)主要由設(shè)計(jì)院來(lái)完成。工程設(shè)計(jì)的時(shí)間占據(jù)整體工程時(shí)間的比例差異很大。這與水利工程的工程性質(zhì)有關(guān)，水利工程復(fù)雜，而且工程與工程之間差異很大，所以其設(shè)計(jì)所需要的時(shí)間較長(zhǎng)，同時(shí)伴隨一些科研工程，其設(shè)計(jì)費(fèi)用也相對(duì)較高。 水利水電建筑公司主要參與的階段是建設(shè)階段。建設(shè)過(guò)程通常采用總包的方式?？偘鼏挝粚?duì)建設(shè)過(guò)程總體負(fù)責(zé)將各個(gè)局部專(zhuān)業(yè)工程進(jìn)行分包。 3工程的經(jīng)營(yíng)階段：水電工程的運(yùn)營(yíng)階段主要是由業(yè)主單位來(lái)完成，主要是進(jìn)行水電站的日常維護(hù)和運(yùn)營(yíng)工作。 不同工程各個(gè)階段時(shí)間不同，但前期的可行性研究和移民研究往往占較長(zhǎng)時(shí)間?？尚行詧?bào)告審查通過(guò)、移民結(jié)束就可

30、以開(kāi)始招標(biāo)施工了。我們以最近通過(guò)國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)的木里河立洲水電站為例，2006年9月其預(yù)可報(bào)告已通過(guò)審查，用近三年的時(shí)間在09年5月可研報(bào)告通過(guò)四川省發(fā)改委審查。隨后即啟動(dòng)移民工作。2021年3月工程申請(qǐng)報(bào)告通過(guò)評(píng)估，隨后開(kāi)始密集招標(biāo)。在2021年7月國(guó)家開(kāi)展改革委核準(zhǔn)四川省木里河立洲水電站工程工程之前，各類(lèi)招標(biāo)工作都已根本結(jié)束。表 15:木里河立洲水電站各時(shí)間點(diǎn)工程進(jìn)展 6.2.水利水電工程的建造流程及本錢(qián)分析 .工程建設(shè)的流程和工期 水利、水電工程的形式多種多樣，包括建壩、堤、溢洪道、水閘、進(jìn)水口、渠道、渡漕、筏道、魚(yú)道等不同類(lèi)型的水工建筑物。但主要都是通過(guò)導(dǎo)流工程、大壩工程、引水發(fā)電工程

31、、溢洪道工程及通航建筑物建設(shè)。 導(dǎo)流建筑物為施工期所用的臨時(shí)擋水和泄水建筑物，其目的是為工程建設(shè)提供條件。導(dǎo)流洞是建設(shè)期間常用的導(dǎo)流建筑物之一。上下游的圍堰工程是保證建設(shè)期間大壩壩基處沒(méi)有水流的干擾。導(dǎo)流工程建設(shè)的工期在工程建設(shè)的前30%-50%。 完成導(dǎo)流工作之后，需要在上下游圍堰中建設(shè)大壩的主體。在主體建成之后，再將上下游圍堰等臨時(shí)建筑撤除。 對(duì)于水利工程，可能會(huì)有相關(guān)的引水工程；對(duì)于水電工程，可能會(huì)修建電站廠房等設(shè)施。對(duì)于引水式電站，其修建的時(shí)間約占工程整體的50-70%。 對(duì)于大型的水利樞紐，有的工程還會(huì)建設(shè)專(zhuān)門(mén)的額溢洪道工程如泄洪洞等。其主要目的是用于泄洪。溢洪道工程是為宣泄超過(guò)水庫(kù)

32、調(diào)蓄能力的洪水或降低庫(kù)水位，保證工程平安而設(shè)置的泄水建筑物。對(duì)于有通航要求的水利工程，還會(huì)建設(shè)專(zhuān)門(mén)的通航建筑物，如船閘、升船機(jī)等。溢洪道和通航建筑物的建設(shè)通常在建設(shè)工程的后期，其所占的時(shí)間約為整體工程的60%-70%。 不同的水利工程的施工方法、施工條件、施工工期差異較大。各個(gè)環(huán)節(jié)都由交叉開(kāi)始。下列圖中給出了一個(gè)中小型水利工程各局部工程的施工工期。 .工程建設(shè)的本錢(qián)拆分 水利水電工程建設(shè)工程費(fèi)用，主要包括建筑工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、臨時(shí)工程費(fèi)，除此之外還包括：其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期還貸利息和水庫(kù)淹沒(méi)處理補(bǔ)償費(fèi)等。建筑工程費(fèi)用和安裝費(fèi)用，由直接工程費(fèi)、間接費(fèi)、方案利潤(rùn)、稅金四局部組成。 根

33、據(jù)電監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，“十五期間，我國(guó)投產(chǎn)的水電工程單位造價(jià)為7992元/千瓦。2006年投產(chǎn)的水電工程工程單位造價(jià)為5660元/千瓦，較“十五期間下降29.18%。2007、2021兩年間投產(chǎn)的水電工程工程批準(zhǔn)概算平均單位造價(jià)為7277元/kW，其中建設(shè)征地和移民安置補(bǔ)償投資增加較多，增幅達(dá)81.14%。表 16:水電工程單位造價(jià)及各局部比例以2006年投產(chǎn)水電站為例數(shù)據(jù)來(lái)源：電監(jiān)會(huì) 從構(gòu)成比例來(lái)看，建筑工程費(fèi)用占比最大，占33%，機(jī)電設(shè)備及安裝工程其次，占比19%，征地和移民安置費(fèi)用再次，占比11%。 7.水利建筑公司和PCCP管道公司受益 7.1.水利建筑公司受益水利水電大工程推進(jìn)雙重利好

34、 .上市的水利水電公司大多既做水利又做水電工程 上市的水利水電公司有葛洲壩、安徽水利和粵水電。從葛洲壩承接的主要大型工程看，既有大型水電站也有大型水利樞紐工程。 粵水電以水電站為主，但也有少量水庫(kù)工程。10年以來(lái)，城市防洪工程逐漸增多，且越來(lái)越多以BT方式進(jìn)行。工程區(qū)域以西南和廣東為主。 安徽水利以水利工程為主，水庫(kù)、引水工程、河道治理較多，但也參與過(guò)流波電站和涂山蓄能電站建設(shè)。地點(diǎn)以安徽為主。 .都為國(guó)內(nèi)或區(qū)域內(nèi)龍頭，競(jìng)標(biāo)大型工程有競(jìng)爭(zhēng)力 葛洲壩是全國(guó)水利水電龍頭之一，市占率在25%左右，排名第二。對(duì)大型水電站水利樞紐建設(shè)有豐富的施工經(jīng)驗(yàn)。大型工程在去年多處于前期，今年有望開(kāi)工招標(biāo)，葛洲壩作

35、為實(shí)力強(qiáng)勁的參與者有希望訂單爆發(fā)。 粵水電是是廣東省水利水電建設(shè)的骨干企業(yè)，參與了省內(nèi)大局部的大中型水利水電工程工程主體工程建設(shè)。近年來(lái)，廣東省各大流域的水利水電工程絕大局部由公司承建，如梅江流域的全部8座電站，韓江支流3座電站水庫(kù)，東江流域的全部8座電站，北江流域5個(gè)大中型水利樞紐，粵西7座水電站水庫(kù)，珠江三角洲4座水利樞紐，東江深圳供水改造工程的7個(gè)標(biāo)段。西南五省水源工程和廣東2021年前實(shí)現(xiàn)水利現(xiàn)代化將利好粵水電。 ?安徽十二五水利開(kāi)展規(guī)劃思路報(bào)告?提到，十二五期間，安徽將全面完成治淮14項(xiàng)骨干工程建設(shè)任務(wù)，實(shí)施淮河流域平原洼地排澇工程，重點(diǎn)實(shí)施洼地治理外資工程和西淝河等沿淮洼地治理工程

36、建設(shè)；實(shí)施行洪區(qū)調(diào)整與改造工程，重點(diǎn)改造董峰湖、壽西湖、方邱湖、臨北段、花園湖和香浮段等行洪區(qū)，力爭(zhēng)開(kāi)挖馮鐵營(yíng)引河；實(shí)施高郵湖大堤加固、淮河一般堤防加固及新汴河、淠河、史河等主要支流治理；推進(jìn)淮河漸進(jìn)式移民遷建工程。二是加快長(zhǎng)江干流河道整治和主要支流治理。整治長(zhǎng)江干流河道，實(shí)施水陽(yáng)江、青弋江、滁河等長(zhǎng)江主要支流治理工程。根本完成大型泵站更新改造和沿江圩區(qū)排澇泵站建設(shè)。三是加快新建大中型水庫(kù)立項(xiàng)進(jìn)程，爭(zhēng)取月潭、下滸山2座大型水庫(kù)工程順利立項(xiàng)并開(kāi)工建設(shè)；積極開(kāi)展績(jī)溪縣揚(yáng)溪源、祁門(mén)縣泗洲灣等中型水庫(kù)的立項(xiàng)前期工作，多渠道籌措建設(shè)資金。在水源工程方面一是加快實(shí)施城市水源工程建設(shè)。根據(jù)全國(guó)城市飲用水平安

37、保障規(guī)劃的要求，我省重點(diǎn)實(shí)施合肥、阜陽(yáng)、淮南、淮北、蚌埠、宿州、亳州、滁州和黃山等市的應(yīng)急備用水源地的建設(shè)；有序開(kāi)展重點(diǎn)縣和重點(diǎn)鎮(zhèn)的應(yīng)急備用水源地的建設(shè)工作。二是開(kāi)展區(qū)域性水資源配置工程。依據(jù)相關(guān)流域綜合規(guī)劃和專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的要求，力爭(zhēng)實(shí)施引江濟(jì)巢工程、淮水北調(diào)工程和引淮濟(jì)阜等重大區(qū)域水資源配置工程建設(shè)；全面推進(jìn)引江濟(jì)淮工程的前期工作，爭(zhēng)取完成前期立項(xiàng)工作。安徽水利是安徽省內(nèi)具有突出優(yōu)勢(shì)的水利建設(shè)企業(yè)，在這些工程中有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，必將受益于安徽省內(nèi)水利工程上馬。 .三水利公司財(cái)務(wù)比照 三個(gè)水利水電建筑公司有一個(gè)共同的特點(diǎn)：廣泛開(kāi)展縱向業(yè)務(wù)拓展。因前幾年水利水電建設(shè)并沒(méi)有很大的增長(zhǎng)，所以產(chǎn)業(yè)鏈延伸以追求業(yè)務(wù)利潤(rùn)的穩(wěn)定與增長(zhǎng)。 7.2.水利建設(shè)加速利好混凝土管道公司 混凝土管道根據(jù)產(chǎn)品性能和材