XX保險公司XX分公司2009年度業(yè)務(wù)規(guī)劃--個險系列會議報告

1、2021年分公司方案會議個險系列會議報告報告大綱第一局部2021年度分公司個險系列年度方案目標分解情況2021年度分公司個險系列KPI考核及績效管理方法2021年度分公司個險系列二三聯(lián)動騰飛方案方案第二局部第三局部2021年分公司個險年度方案目標分解2021年度分公司個險業(yè)務(wù)系列任務(wù)新單保費FYP4200萬元活動率30%活動人力7016人次13個月繼續(xù)率67%，24個月84%年度續(xù)期保費任務(wù)3047萬元人力指標續(xù)期保費分公司個險業(yè)務(wù)目標4200萬（FYP）機構(gòu)名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計杭州本部442531384136414147525430480衢州中支70

2、7070707070707070707070840金華中支404033384238453838424442480嘉興中支493737505050474755556162600湖州中支403232323239424644505140480臺州中支495050505050505050505051600麗水中支201818212221182022202020240紹興中支403240484840323240484040480分公司合計35330431134735534434534436638739035442002009年度分公司活動人力目標：7016人次中支1月2月3月4月5月6月7月8月9月10

3、月11月12月合計杭州本部282628333844505761707279586衢州中支1511531371391411411441461481501501531753金華中支242730273033303336333639378嘉興中支565860686868727480828688860湖州中支252634424950556167727680637臺州中支1271281291291311211221241161201251311503麗水中支171818212122232424252525263紹興中支53617379858591971001041041041036分公司合計4814975

4、0953856356458761663265667469970162009年杭州本部個險業(yè)務(wù)目標：480萬中支服務(wù)部/營業(yè)區(qū)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計杭州本部亮劍區(qū)15711131412131316181810160飛龍區(qū)15711131412131316181810160富陽區(qū)10567768881010590臨平區(qū)423566777810570合計4421313841364141475456304802009年度金華中支個險業(yè)務(wù)目標480萬中支服務(wù)部/營業(yè)區(qū)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計金華本級202015202218251818

5、222220240永康101010101010101010101010120蘭溪1010881010101010101212120合計4040333842384538384244424802009年度紹興中支個險業(yè)務(wù)目標480萬中支服務(wù)部/營業(yè)區(qū)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計紹興諸暨151215181815121215181515180上虞151215181815121215181515180本級108101212108810121010120合計4032404848403232404840404802009年度衢州中支個險業(yè)務(wù)目標840萬中支服務(wù)部/營業(yè)區(qū)1月2月

6、3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計衢州中支本部111111111111111111111111132柯城151515151515151515151515180江山151515151515151515151515180龍游66666666666672常山88888888888896開化151515151515151515151515180合計7070707070707070707070708402009年度嘉興中支個險業(yè)務(wù)目標600萬中支服務(wù)部/營業(yè)區(qū)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計嘉興嘉善201515202020151520202222224本級151

7、212151515121215151818174桐鄉(xiāng)855888101010101111104海鹽65577710101010101198合計4937375050504747555561626002009年度湖州中支個險業(yè)務(wù)目標480萬中支服務(wù)部/營業(yè)區(qū)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計湖州本級252522211619181818202018240安吉10456810121412141510120長興5355810121414161612120合計4032323232394246445051404802009年度臺州中支個險業(yè)務(wù)目標600萬中支服務(wù)部/營業(yè)區(qū)1月2月3月

8、4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計臺州本部171818181818181818181819216仙居181818181818181818181818216臨海77777777777784黃巖77777777777784合計4950505050505050505050516002009年麗水中支個險業(yè)務(wù)目標240萬中支服務(wù)部/營業(yè)區(qū)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計麗水本部201818212221182022202020240合計2018182122211820222020202402021年分公司個險系列KPI考核方法績效管理方法薪酬發(fā)放2021年度個險系列

9、薪酬發(fā)放方法2021年度個險系列KPI考核方法2021年度效勞部費用管理方法效勞部經(jīng)理績效管理方法績效考核費用管理個險系列薪酬發(fā)放方法一、員工工資構(gòu)成職級工資、崗位工資、績效工資二、各級員工月度工資占比中心支公司個險負責人月度職級工資占比40%，崗位工資占比30%，績效工資占比30%?？冃ЧべY與本機構(gòu)和本業(yè)務(wù)線考核結(jié)果掛鉤。(40：30：30)個人業(yè)務(wù)部經(jīng)理與效勞部負責人月度職級工資占40%，崗位工資占比35%，績效工資占比25%?？冃ЧべY與本機構(gòu)和本業(yè)務(wù)線考核結(jié)果掛鉤。(40：35：25)注：績效局部：個險負責人30%，個業(yè)部經(jīng)理、效勞部經(jīng)理25%個險系列薪酬發(fā)放方法二、各級員工月度工資占比

10、中心支公司業(yè)務(wù)部門個險、續(xù)期、培訓、銀保其他C、D類員工月度職級工資占比50%，崗位工資占比25%，績效工資占比25%；(50：25：25)E類員工事務(wù)員職級工資占比70%，崗位工資占比15%，績效工資占比15%，績效工資與其相應(yīng)業(yè)務(wù)部門KPI考核結(jié)果掛鉤。(70：15：15)注：績效局部：督導、企劃、講師占比25% 事務(wù)員占比15%個險系列薪酬發(fā)放方法月度工資發(fā)放額=職級工資+崗位工資 +月標準績效工資績效工資發(fā)放系數(shù)月度績效工資發(fā)放系數(shù)： KPI得分70X80，發(fā)放0.5X%(即得分的50%)； 得分80X90，發(fā)放0.8X%(即得分的80%)； 得分90X110，發(fā)放X%(即按得分比例發(fā)

11、放)； 得分X110， 發(fā)放1.1(即按110%發(fā)放)；注：如中支個險負責人績效占比30%；如當月得分70分可得0.5*0.7*30%=10.5%績效，80分可獲得0.8*0.8*30%=19.2%，90分可獲得0.9*30%=27%，100分可獲得30%，110分可獲得33%!年度達成獎年度達成獎條件：中心支公司年度綜合KPI得分90 個險方案達成率100% 銀保期繳方案達成率100%個人年終獎發(fā)放額=1個月工資總額個人年度考核系數(shù)年度達成獎發(fā)放范圍：中心支公司各部門員工業(yè)務(wù)部門督導、講師除外注：關(guān)于中心支公司業(yè)務(wù)部門督導、講師那么按相應(yīng)系列獎勵方法執(zhí)行，將另行發(fā)文。 各崗位考核指標與權(quán)重(

12、個險負責人)個險負責人KPI指標基準值年度權(quán)重月度權(quán)重生命指標13個月保費繼續(xù)率67%乘項（權(quán)重70%)乘項（權(quán)重70%)25個月保費繼續(xù)率84%乘項（權(quán)重30%)乘項（權(quán)重30%)考核指標首年標保計劃達成率100% 35%35%（上半年60%）業(yè)務(wù)員活動率30% 20%20%3個月轉(zhuǎn)正率30% 5%5%6個月留存率45% 5%5%9個月留存率35% 5%5%13個月留存率25% 5%5%市區(qū)營銷服務(wù)部保費達標率100%25%25%（上半年不考核）弱體機構(gòu)占比年 25%獎扣項活動人力按分公司確定計劃獎扣項各崗位考核指標與權(quán)重(個人業(yè)務(wù)部經(jīng)理、營銷效勞部經(jīng)理)中支個險、服務(wù)部經(jīng)理KPI指標基準值

13、年度權(quán)重月度權(quán)重生命指標13個月保費繼續(xù)率67%乘項（權(quán)重70%)乘項（權(quán)重70%)25個月保費繼續(xù)率84%乘項（權(quán)重30%)乘項（權(quán)重30%)考核指標首年標保計劃達成率100% 60%60%業(yè)務(wù)員活動率30% 20%20%3個月轉(zhuǎn)正率30% 5%5%6個月留存率45% 5%5%9個月留存率35% 5%5%13個月留存率25% 5%5%弱體機構(gòu)占比年 25%獎扣項活動人力按分公司確定計劃獎扣項各崗位考核指標與權(quán)重(講師、營銷效勞部銷售助理)中支講師、服務(wù)部銷售助理KPI指標基準值年度權(quán)重月度權(quán)重考核指標3個月轉(zhuǎn)正率30% 20%20%6個月留存率45% 15%15%9個月留存率35% 15%1

14、5%13個月留存率25% 15%15%代理人資格考試通過率85% 15%15%月度培訓操作執(zhí)行情況二大系統(tǒng)運作情況 20%20%各崗位考核指標與權(quán)重(人員管理崗及其他普通員工)中心支公司人管及其它員工KPI指標基準值年度權(quán)重月度權(quán)重考核指標及時性100% 40%40%準確性100% 30%30%完整性100% 30%30%月年度績效考核得分計算 中支個人業(yè)務(wù)部月度績效考核得分=本部門月度KPI考核得100%中支個人業(yè)務(wù)部年度績效考核得分=本部門年度KPI考核得80%+本部門年度工作績效考核得分20%個人業(yè)務(wù)部部門負責人月度績效考核得分=本部門月度績效考核得分個人業(yè)務(wù)部部門負責人年度績效考核得分

15、=本部門年度績效考核得分70%+個人崗位年度工作績效考核得分30% 注：部門負責人包含個險負責人、個人業(yè)務(wù)部經(jīng)理、營銷效勞部經(jīng)理 月年度績效考核得分計算 中心支公司人管、督導、講師及助勤月度績效考核得分=本部門中支個險月度績效考核得分10%+個人崗位月度工作績效考核得分90%中心支公司人管、督導、講師及助勤年度績效考核得分=本部門中支個險年度績效考核得分20%+個人崗位年度工作績效考核得分80%營銷效勞部銷售助理、綜合內(nèi)勤月度績效考核得分=效勞部月度績效考核得分10%+個人崗位月度工作績效考核得分90%營銷效勞部銷售助理、綜合內(nèi)勤年度績效考核得分=效勞部年度績效考核得分20%+個人崗位年度工作

16、績效考核得分80% 繼續(xù)率考核數(shù)據(jù) 2009年1-6月13月繼續(xù)率考核數(shù)據(jù):13個月繼續(xù)率(%)0-5555-6060-6262-6565-6767-7070-7575-8080-100考核得分070809010010511011512009年7-12月13月繼續(xù)率考核數(shù)據(jù):13個月繼續(xù)率(%)0-5555-6060-6565-6767-7070-7575-8080-100考核得分070809010010511012009年1-12月25月繼續(xù)率考核數(shù)據(jù):25個月繼續(xù)率(%)0-7878-8181-8484-8787-9090-9595-100考核得分06080100105110120繼續(xù)率考

17、核說明 1、續(xù)期業(yè)務(wù)指標為乘項，每月由續(xù)收部門提取所轄區(qū)域繼續(xù)率指標。 2、續(xù)期業(yè)務(wù)月度、年度KPI得分= 13個月保費繼續(xù)率得分70% + 25個月保費繼續(xù)率得分30% 3、如無25個月保費繼續(xù)率，那么13個月保費繼續(xù)率權(quán)重為100%。4、 13個月繼續(xù)率低于55%，那么無績效局部；25個月繼續(xù)率低于84%也無績效局部5、2021年上半年13個月繼續(xù)率65%達標，下半年67%達標 2021年營銷效勞部費用標準 郊縣效勞部費用=月度承保標準保費*2%中支本部(含杭州亮劍、飛龍區(qū))=月度承保標準保費*1%1、效勞部月度承保標準保費即月度首年實際承保標準保費不含猶預期退保-月度首年退保不含猶預期退

18、保的標準保費2、標準保費折標標準以總公司2021版文件為準3、標準保費僅指傳統(tǒng)險分紅險保費，不包含萬能險4、營銷效勞部費用使用由分公司另文規(guī)定 2021年營銷效勞部經(jīng)理績效方法 月度標準保費平臺績效獎金計算方法X80000FYP080000FYPX100000FYP當月實際承保標保1%100000FYPX200000FYP當月實際承保標保1.2%X200000FYP當月實際承保標保1.5%2021年績效方法說明1、在總公司營銷效勞部績效相關(guān)文件下發(fā)前，以現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行。分公司對于營銷效勞部的績效方法在總公司相關(guān)方法下發(fā)后有三種模式(A、疊加；B、組合、C、替代)，取決于總公司政策的力度；2、總公

19、司2021版?zhèn)€人業(yè)務(wù)獎勵方法特點：A、涉及面廣：包含個險負責人、效勞部經(jīng)理、督導、講師、與銷售助理B、針對性強：將指標直接針對到機構(gòu)，細化到效勞部，由原來一榮俱榮，一損俱損的大鍋飯情況轉(zhuǎn)變?yōu)榘淳唧w機構(gòu)考核C、工程明確：年度任務(wù)達成獎(年度任務(wù)達成可發(fā)放一個月工資總額作為年度達成獎)、年度超額獎(采取季度預發(fā)和年度統(tǒng)一結(jié)算的方式發(fā)放) 人壽的績效文化即將達成最新保密消息人壽對于營銷員將執(zhí)行養(yǎng)老金政策!正式文件下達前不能宣導!2021騰飛方案金牛奮進春滿二次創(chuàng)業(yè)騰飛又是一年春來早精英聚杭城春潮涌動心澎湃人力開展定乾坤2021，讓我們一起努力！2021騰飛方案騰飛方案綱要騰飛計劃目標分解、節(jié)奏安排1

20、騰飛方案組織管理、督導體系2騰飛計劃培訓安排、工具支持3騰飛計劃重點工作、配套方案4騰飛方案階段目標2.1-2.28第一階段3.1-3.15第二階段3.16-3.31第三階段2.1-3.31二三聯(lián)動100人300人100人100人新增人力300人2月100人，3月中旬100人，3月末100人合格人力222人機構(gòu)名稱2009年1月末工號人力新增合格人力目標杭州7614金華69 12 紹興11718衢州458 70 嘉興12425湖州5720臺州31455麗水498分公司合計1264 222 騰飛方案目標分解統(tǒng)一節(jié)奏統(tǒng)一行動全員齊動形成合力第二期新人班第二次創(chuàng)說會第一期新人班第一次創(chuàng)說會準備階段總

21、結(jié)評估騰飛方案路線圖第三次創(chuàng)說會第三期新人班2月1日2月9日3月1日3月10日2月18日3月20日3月28日3月末騰飛方案工作節(jié)奏一啟動準備階段第一次創(chuàng)說會通過分公司年度會議、全省轉(zhuǎn)正培訓、主管大講堂高度統(tǒng)一思想，啟動增員意愿，進行職場布置，積累增員對象，追蹤落實，作好創(chuàng)業(yè)說明會準備以中支或效勞部統(tǒng)一時間分別召開第一次創(chuàng)業(yè)說明會，到達目標的30%，作好參會人數(shù)登記，新人面試，培訓通知交費等工作。由分公司與中支進行協(xié)助。中支與效勞部作好新人代資培訓考試、新人崗前培訓、考試入司手續(xù)辦理等，同時繼續(xù)收集增員對象名單準備下次創(chuàng)說會新人上崗后進行銜接教育并推動第一單以中支或效勞部統(tǒng)一時間分別召開第二次創(chuàng)

22、業(yè)說明會，作好新人面試及代理人考試工作，同時分公司進行銜接教育種子講師培訓第一期新人班第二次創(chuàng)說會騰飛方案工作節(jié)奏二第三次創(chuàng)說會追蹤參會人員后續(xù)面試情況，統(tǒng)計各機構(gòu)增員目標達成情況，進行競賽再宣導工作，同時開展各種渠道增員動作積累準增員對象。 新人上崗后進行銜接教育并推動第一單3月20日前以中支或效勞部統(tǒng)一時間分別召開第三次創(chuàng)業(yè)說明會?？刹扇〈逭交蚣彝ナ皆鰡T方式3月28日前中支與效勞部作好新人代資培訓考試、新人崗前培訓、考試入司手續(xù)辦理等，同時繼續(xù)收集增員對象名單準備下次創(chuàng)說會新人上崗后進行銜接教育并推動第一單3月末召開總結(jié)會議，對前期工作進行總結(jié)分析，調(diào)整下階段工作內(nèi)容第三期新人班總結(jié)評估

23、第二期新人班騰飛方案組織管理1第一督導區(qū)金華衢州臺州麗水2第二督導區(qū)杭州紹興嘉興湖州組長：林忠輝成員：壽莉芬王矝嵐組長：潘霞成員：李剛陳良良督導長趙波確定并授權(quán)相關(guān)責任人，制定工程管理工作書初案確定總目標與階段目標分公司研討系統(tǒng)操作工程工作書，操作手冊，方案企劃目標及工程確定分公司專項對中支專項，對每日督導，檢索。統(tǒng)一溝通模式和運作，初具督導休系雛形。各中支確定專項負責人，責任到人，執(zhí)行到位統(tǒng)一操作流程，全省一盤棋，不斷提高，改進。責任人確定執(zhí)行方案確定中支責任人確定每日、周督導溝通日報表周總結(jié)騰飛方案督導體系騰飛方案培訓支持主管大講堂增員訓練營全省轉(zhuǎn)正培訓銜接教育、代理人種子講師培訓創(chuàng)說會專

24、題訓練增員訓練營講師訓練營標準化面試培訓宣導代資考培訓新人崗前培訓培訓支持分公司層面中支、效勞部層面崗前培訓面試培訓代資考培訓效勞部操作1、由效勞部經(jīng)理、組訓與兼講授課2、要求集中進行并結(jié)合測試，不得自習，測試不合格不得參考3、中支須與行業(yè)協(xié)會緊密聯(lián)系提前作好報名準備中支操作 1、中支總、個險負責人親自授課 2、最好的專、兼職講師展示給新人3、完善新人培訓資訊和行銷輔助工具4、按照新版崗前課程并參加通關(guān)壽險意義與功用中支及效勞部操作1、獲得面試官授權(quán)證書的人員具備面試資格2、財務(wù)人員、人管、講師須按照公司要求承擔相關(guān)責任3、未參加面試者不得入司4、效勞部須以專題形式進行全面溝通騰飛方案培訓要求

25、騰飛方案會報體系騰飛方案AECDB標準化創(chuàng)業(yè)說明會分公司、中支騰飛方案專項會議增員突擊隊專項會議迎新會、新人分享會新人拜師會分公司、中支騰飛方案報表、戰(zhàn)報、短信、 溝通騰飛方案工具支持增員工具增員市場調(diào)查問卷公司介紹三折頁、分公司二周年特刊總公司提供的公司成立三周年感謝信 面試工具性向測試表、分析表面試情況記錄表面試登記表應(yīng)聘登記表創(chuàng)說會工具創(chuàng)說會情況追蹤表創(chuàng)說會參加人意向調(diào)查表騰飛方案海報支持騰飛方案海報支持騰飛方案海報支持2009年嘉禾增員新風暴騰飛方案鼓勵方案二三聯(lián)動騰飛方案有效人力80%合格人力222人競賽目標300人競賽時間：2008年2月1日至3月31日效勞部合格人力目標分解見分公

26、司文件騰飛雛鷹獎(新人)騰飛方案三大獎項騰飛方案三大獎項騰飛伯樂獎(增員者)騰飛團隊獎(效勞部)選拔合格新人 參加崗前培訓合格 上崗當月出勤80%以上 騰飛雛鷹獎：伴你高飛通過持證考試 培訓期間100%出勤 300元/人鼓勵優(yōu)秀主管 騰飛伯樂獎：慧眼雙贏所增新人通過持證考試 所增新人參加崗前培訓合格 新人上崗當月承保FYP3000元 履行管理輔導職能 300元/人壯大組織開展 以效勞部為競賽單位 新增合格人力目標達成率到達100%以上含200元/人騰飛團隊獎：組織共好(獎勵效勞部內(nèi)勤)效勞部合格人力目標分解見分公司文件新增合格人力目標根據(jù)效勞部工號人力下達合格人力須競賽期間上崗且上崗月承保FYP