中國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的嘗試性探索

1、中國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題嘗試性探索李熙澤 張雨思 韓妍婷 宋璇 張雁楠 一、概述一、概述 二、我國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率現(xiàn)狀二、我國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率現(xiàn)狀 三、產(chǎn)能過(guò)剩形成原因三、產(chǎn)能過(guò)剩形成原因 四、化解產(chǎn)能過(guò)剩的路徑探索四、化解產(chǎn)能過(guò)剩的路徑探索 概述（一）產(chǎn)能過(guò)剩的基本內(nèi)涵和度量識(shí)別（一）產(chǎn)能過(guò)剩的基本內(nèi)涵和度量識(shí)別產(chǎn)能(capacity)即是生產(chǎn)能力,指企業(yè)在計(jì)劃期內(nèi),在一定的技術(shù)水平條件下,利用參與生產(chǎn)的全部固定資產(chǎn),所能生產(chǎn)的最大的產(chǎn)品數(shù)量,或者能夠處理的原材料數(shù)量。產(chǎn)能過(guò)剩是指在一定技術(shù)水平下，以包括專用設(shè)施或設(shè)備在內(nèi)的固定資產(chǎn)、專門(mén)技能的勞動(dòng)力、專門(mén)用途的原材料等為內(nèi)容的要素投入所決定的產(chǎn)品最大產(chǎn)

2、出能力，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)由市場(chǎng)需求所決定的最優(yōu)供應(yīng)量的狀況。產(chǎn)能過(guò)剩是經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)中,市場(chǎng)供求關(guān)系的特殊表現(xiàn)，它有可能造成生產(chǎn)過(guò)剩的全面展開(kāi),在某種程度上,是一種潛在的生產(chǎn)過(guò)剩；只有實(shí)際生產(chǎn)能力超過(guò)有效需求達(dá)到了一定程度,可能對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生危害,此時(shí)才構(gòu)成產(chǎn)能過(guò)剩,市場(chǎng)上產(chǎn)品實(shí)際生產(chǎn)能力些微超出有效需求能力,并不能界定為產(chǎn)能過(guò)剩。行業(yè)分布產(chǎn)能過(guò)剩一般存在于工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域。其存在的物質(zhì)形態(tài)為投資形成的各種專用設(shè)備資產(chǎn)。特定用途的設(shè)備設(shè)施一旦投資形成，即成為“沉沒(méi)成本”，難以轉(zhuǎn)作其他用途，因此才可能停留在“過(guò)?！睜顟B(tài)。定量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，歐美等國(guó)家一般用產(chǎn)能利用率或設(shè)備利用率作為產(chǎn)能是否過(guò)剩的評(píng)價(jià)

3、指標(biāo)（產(chǎn)能利用率(Capacity Utilization) ，也叫設(shè)備利用率，是工業(yè)總產(chǎn)出對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的比率。簡(jiǎn)單的理解，就是實(shí)際生產(chǎn)能力到底有多少在運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)揮生產(chǎn)作用）。設(shè)備利用率的正常值在79%83%之間，超過(guò)90%則認(rèn)為產(chǎn)能不夠，有超設(shè)備能力發(fā)揮現(xiàn)象。若產(chǎn)能利用率低于79%，則說(shuō)明可能存在產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象。（二）研究意義（二）研究意義 產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩越來(lái)越成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和諸多問(wèn)題的根源；如不及時(shí)采取措施加以化解，勢(shì)必會(huì)加劇市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，造成行業(yè)虧損面擴(kuò)大、企業(yè)職工失業(yè)、能源資源瓶頸加劇、生態(tài)環(huán)境惡化等問(wèn)題，直接危及產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，甚至影響到民生改善和社會(huì)穩(wěn)定大局。 化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾

4、有利于順應(yīng)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展新變化，滿足下游行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的新要求；有利于市場(chǎng)資源分配；有利于各個(gè)行業(yè)提高發(fā)展質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，不斷增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力； 更有利于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。（三）研究方法（三）研究方法 運(yùn)用文獻(xiàn)綜合研究法，查閱綜合多部文獻(xiàn)，研究產(chǎn)能過(guò)剩的基本內(nèi)涵和度量識(shí)別。 運(yùn)用數(shù)據(jù)分析法結(jié)合多方來(lái)源數(shù)據(jù)，分析我國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)狀。 運(yùn)用定性分析法、文獻(xiàn)綜合研究法分析產(chǎn)能過(guò)剩的原因以及應(yīng)對(duì)方法。二、我國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率現(xiàn)狀 （一）傳統(tǒng)行業(yè)的代表（一）傳統(tǒng)行業(yè)的代表鋼鐵業(yè)鋼鐵業(yè) （二）新興產(chǎn)業(yè)的代表（二）新興產(chǎn)業(yè)的代表光伏、風(fēng)電光伏、風(fēng)電總體的現(xiàn)狀總體的現(xiàn)狀 1、目前我國(guó)總體工業(yè)產(chǎn)

5、能利用率為78.7%（2014年三季度數(shù)據(jù)）。處于近4年來(lái)的較低水平 2、我國(guó)目前78.7%的平均產(chǎn)能利用率水平看似與合理區(qū)間差距不大，但不少行業(yè)的產(chǎn)能利用狀況其實(shí)堪憂，據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)有19個(gè)制造業(yè)產(chǎn)能利用率都在79%以下，有7個(gè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率還在70%以下，只有2個(gè)接近79%。 3、更加值得注意的是，我國(guó)產(chǎn)能利用率過(guò)低的行業(yè)范圍，已經(jīng)從鋼鐵、水泥、電解鋁、石油化工、平板玻璃、造船等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展到光伏、風(fēng)電等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。傳統(tǒng)行業(yè)的代表傳統(tǒng)行業(yè)的代表鋼鐵業(yè)鋼鐵業(yè) 鋼鐵工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是技術(shù)、資金、資源、能源、勞動(dòng)力密集產(chǎn)業(yè)，但同時(shí)是產(chǎn)能過(guò)剩最嚴(yán)重、影響最大的行業(yè)之一。2012

6、-2014年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)能分別為10億噸、10.4億噸、超過(guò)11億，粗鋼產(chǎn)量分別為7.2億噸、7.79億噸和8.23億噸，產(chǎn)能利用率分別為72%、74.9%和低于74.8%?？紤]到產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)不完全，近幾年的實(shí)際產(chǎn)能利用率可能還要更低一些（此處數(shù)據(jù)源不同數(shù)值略有不同，如工信部原材料司發(fā)布2013年鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，報(bào)告顯示我國(guó)已有煉鋼產(chǎn)能近10億噸，產(chǎn)能利用率僅72%）。目前我國(guó)的鋼鐵行業(yè)大致現(xiàn)狀可以由以下兩張圖看出。目前我國(guó)的鋼鐵行業(yè)大致現(xiàn)狀可以由以下兩張圖看出?？梢钥闯?，鋼鐵企業(yè)的數(shù)量和鋼鐵的產(chǎn)量總體是上升趨勢(shì)，且絕對(duì)數(shù)量都在一個(gè)較高的水平由此可見(jiàn)，鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能利用率低，且持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)。

7、由此導(dǎo)致鋼廠存貨大量擠壓。由于鋼鐵存貨的大量積壓，導(dǎo)致鋼材價(jià)格持續(xù)下跌（圖4，圖5），可以看出，主要鋼材的品種的價(jià)格指數(shù)在1年半之內(nèi)普遍下降20點(diǎn)以上，降價(jià)幅度和速度不可謂不快。另查閱資料可知，鋼鐵協(xié)會(huì)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)已從2011年4季度末135.93的高點(diǎn)跌至2015年1月末的77.13，跌幅超過(guò)40%。作為降價(jià)的直接后果，我國(guó)鋼鐵行業(yè)整體效益大幅下滑（二）新興產(chǎn)業(yè)的代表（二）新興產(chǎn)業(yè)的代表- -光伏、風(fēng)電光伏、風(fēng)電 作為曾經(jīng)紅極一時(shí)的新興能源產(chǎn)業(yè)，風(fēng)電和光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在2007之后迎來(lái)了黃金發(fā)展時(shí)期，在國(guó)家政策的大力扶持和各路投資涌入的情況下，我國(guó)光伏和風(fēng)電企業(yè)迅猛發(fā)展，發(fā)電裝機(jī)數(shù)量也節(jié)節(jié)上

8、升。風(fēng)電產(chǎn)能利用率 1、根據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的2012中國(guó)風(fēng)電發(fā)展報(bào)告，早在 2011年中國(guó)主要風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)能已達(dá)到30GW以上，40%以上的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。 2、中國(guó)機(jī)電工業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量約為1300萬(wàn)千瓦。國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)行業(yè)產(chǎn)能超過(guò)實(shí)際需求量的一倍，風(fēng)電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)利用率僅有不到70%。光伏產(chǎn)能利用率光伏產(chǎn)能利用率光伏：而就光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，2012年，全球晶硅組件產(chǎn)能共60.3GW(1GW=1百萬(wàn)千瓦)，其中來(lái)自中國(guó)的產(chǎn)能就高達(dá)40GW。也就是說(shuō)，全球2/3的光伏產(chǎn)能在中國(guó)。而當(dāng)年，全球光伏的裝機(jī)容量也就是30.5GW。另?yè)?jù)德勤發(fā)布2013中

9、國(guó)清潔技術(shù)行業(yè)調(diào)查報(bào)告稱，由于此前嚴(yán)重的過(guò)剩局面一直未能根本改觀，2013年中國(guó)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過(guò)剩仍很?chē)?yán)重。數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏業(yè)產(chǎn)能達(dá)40GW，實(shí)際出貨量?jī)H11.5GW，產(chǎn)能利用率及其低下。三、產(chǎn)能過(guò)剩形成原因 （一）直接因素（一）直接因素 （二）深層原因：（二）深層原因： 1.經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng) 2.市場(chǎng)失靈 3.體制缺陷 4.對(duì)外貿(mào)易和投資（一）最直接因素 過(guò)度投資過(guò)度投資是產(chǎn)能過(guò)剩各種深層次原因中表現(xiàn)出的最直接因素2003-2007 年，我國(guó)固定資產(chǎn)投資平均增速達(dá)到了25. 86%制造業(yè)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資平均增速高達(dá) 37. 01%持續(xù)高漲的投資熱情引發(fā)了我國(guó)新一輪的

10、產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象（二）深層原因 1.經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng) 2.市場(chǎng)失靈 3.體制缺陷 4.對(duì)外貿(mào)易和投資1.經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng) 產(chǎn)能過(guò)剩部分是經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的表現(xiàn) 經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)和產(chǎn)能過(guò)剩之間具有非常密切的聯(lián)系在經(jīng)濟(jì)景氣的繁榮期，企業(yè)往往過(guò)度樂(lè)觀，而此階段企業(yè)的盈利能力的普遍提高也會(huì)強(qiáng)化其對(duì)未來(lái)的預(yù)期，有投資能力的企業(yè)紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能，加大投資；但一旦經(jīng)濟(jì)景氣發(fā)生逆轉(zhuǎn)，需求下降，企業(yè)往往就會(huì)措手不及，導(dǎo)致嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。在成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家，經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)中生產(chǎn)能力相對(duì)需求過(guò)剩是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一種常態(tài)，產(chǎn)能過(guò)剩不需要宏觀經(jīng)濟(jì)政策之外的其他措施來(lái)應(yīng)對(duì)2.市場(chǎng)失靈 （1）不完全信息導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩 林毅夫（2007）提出了“

11、潮涌現(xiàn)象”，認(rèn)為產(chǎn)能過(guò)剩的原因并不是因?yàn)槠髽I(yè)理性不足，而是因?yàn)槿鐣?huì)企業(yè)對(duì)有前景的企業(yè)產(chǎn)生了正確共識(shí)，但盡管如此，在“行業(yè)中企業(yè)數(shù)目不確知的情況下”，各個(gè)企業(yè)只能在信息不完全的情況下做出決策，從而發(fā)生過(guò)度投資而導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩。2.市場(chǎng)失靈 （2）高退出壁壘 高退出壁壘：產(chǎn)能過(guò)剩的沉沒(méi)成本因素。投資形成固定資本，由于資產(chǎn)專用性等原因部分變成沉沒(méi)成本，難以通過(guò)變現(xiàn)回收其原有價(jià)值。這時(shí)當(dāng)市場(chǎng)條件發(fā)生不利變動(dòng)后，雖然價(jià)格和利潤(rùn)已下降到無(wú)利可圖，然而由于難以很快退出不得不繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，從而面臨產(chǎn)能過(guò)剩困境。2.市場(chǎng)失靈 （3）企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略 Wenders( 1971) 認(rèn)為產(chǎn)能過(guò)剩是一種競(jìng)爭(zhēng)策略 ,一旦面臨

12、新的進(jìn)入者和競(jìng)爭(zhēng)者,已進(jìn)入者可以通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)量 ,降低價(jià)格的方式對(duì)新進(jìn)入者實(shí)施打擊 植草益( 2000) 構(gòu)筑了一個(gè)同質(zhì)企業(yè)無(wú)限期重復(fù)博弈模型,說(shuō)明保有多余的生產(chǎn)能力能夠促進(jìn)企業(yè)間形成合謀, 來(lái)說(shuō)明過(guò)度的產(chǎn)能投資. 羅運(yùn)輝( 2004) 試圖通過(guò)模型說(shuō)明 ,企業(yè)越是增加生產(chǎn)能力 ,保有的過(guò)剩生產(chǎn)能力越多, 彼此間合作和增加利潤(rùn)的機(jī)會(huì)越大, 因而企業(yè)為了獲取合作利潤(rùn)會(huì)盡可能保有比較多的過(guò)剩生產(chǎn)能力 2.市場(chǎng)失靈 銀行的長(zhǎng)期低利率水平也縱容了企業(yè)的盲目投資 企業(yè)的投資成本也相應(yīng)較低2.市場(chǎng)失靈 市場(chǎng)失靈可以解釋部分產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象，但卻忽視了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的特有問(wèn)題 單純從微觀層面角度解釋產(chǎn)能過(guò)剩有不完美之

13、處，一些理論假設(shè)也很難得到充分的證實(shí) 江飛濤（2012）認(rèn)為“潮涌”理論的基本假設(shè)不成立，并不存在企業(yè)對(duì)未來(lái)有前景行業(yè)市場(chǎng)需求所謂（基于正確預(yù)測(cè)）的共識(shí)，不同預(yù)期之間往往分歧巨大。 對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的原因分析還要結(jié)合中國(guó)特色的體制問(wèn)題3.體制缺陷 地方政府不當(dāng)干預(yù)企業(yè)是產(chǎn)能過(guò)剩的重要原因。 地方政府在地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中扮演了重要的角色，他們以超乎尋常的熱情尋求一切可能投資的機(jī)會(huì) 地方政府的一些舉措還扭曲了企業(yè)的投資行為，導(dǎo)致了企業(yè)的過(guò)度產(chǎn)能投資行為，進(jìn)而導(dǎo)致全行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩。3.體制缺陷 地方政府干預(yù)的原因： 一是中央與地方財(cái)政分權(quán)使得地方政府有熱情采用不當(dāng)手段推動(dòng)經(jīng)濟(jì) 分稅制改革以來(lái)，中央和地方財(cái)權(quán)與

14、事權(quán)不平衡，一些地方政府的財(cái)政赤字呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì) 改革開(kāi)放以后，地方政府具有了自己的經(jīng)濟(jì)利益和經(jīng)濟(jì)地位，有動(dòng)力追求經(jīng)濟(jì)利益最大化 二是官員政績(jī)考核使地方政府有動(dòng)力干預(yù)經(jīng)濟(jì) 以考核 GDP 增長(zhǎng)為核心的政府官員政治晉升體制 激烈的政治競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致激烈的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)，使得各級(jí)地方政府不計(jì)代價(jià)爭(zhēng)奪資本流入和投資資源的競(jìng)爭(zhēng)。 3.體制缺陷 中國(guó)現(xiàn)有體制的缺陷則為地方政府干預(yù)經(jīng)濟(jì)提供了便利土地“模糊產(chǎn)權(quán)”地方企業(yè)的“軟預(yù)算約束”：中央重視地方經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性3.體制缺陷 環(huán)境保護(hù)體制的缺陷也是產(chǎn)能過(guò)剩的原因之一 負(fù)外部性 許多環(huán)境資源缺乏清晰的產(chǎn)權(quán)界定 處罰不嚴(yán) 地方政府的縱容4.對(duì)外貿(mào)易和投資 在2003-20

15、07年全球經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期，西方國(guó)家主要經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)需求旺盛，從而在很大程度上消化了我國(guó)市場(chǎng)上的大量產(chǎn)能。 國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易急速下滑，之前通過(guò)強(qiáng)勁外需拉動(dòng)形成并以外需消化的新增產(chǎn)能更是出現(xiàn)嚴(yán)重的過(guò)剩。四、化解產(chǎn)能過(guò)剩的路徑探索（一）發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用（一）發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用 （二）推動(dòng)體制改革，糾正地方政府角色（二）推動(dòng)體制改革，糾正地方政府角色（三）適度引導(dǎo)投資推動(dòng)宏觀經(jīng)濟(jì)走出通縮（三）適度引導(dǎo)投資推動(dòng)宏觀經(jīng)濟(jì)走出通縮 （四）通過(guò)（四）通過(guò)“走出去走出去”有效釋放國(guó)內(nèi)過(guò)剩的產(chǎn)能有效釋放國(guó)內(nèi)過(guò)剩的產(chǎn)能（五）通過(guò)環(huán)境加壓來(lái)倒逼產(chǎn)業(yè)革新（五）通過(guò)環(huán)境加壓來(lái)倒

16、逼產(chǎn)業(yè)革新（一）發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用（一）發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用1. 在抑制產(chǎn)能過(guò)剩中充分利用市場(chǎng)機(jī)制 充分發(fā)揮市場(chǎng)在分散信息、協(xié)調(diào)供需均衡、淘汰落后產(chǎn)能方面的高效率性。 2. 市場(chǎng)在淘汰落后產(chǎn)能中發(fā)揮核心作用 發(fā)揮市場(chǎng)的選擇作用，以需求為導(dǎo)向，引導(dǎo)企業(yè)按照市場(chǎng)機(jī)制退出或者轉(zhuǎn)產(chǎn)。 理順資源、環(huán)境、土地等要素的價(jià)格，防止因?yàn)榈胤秸母鞣N政策性補(bǔ)貼而造成的要素價(jià)格扭曲。（二）推動(dòng)體制改革，糾正地方政府（二）推動(dòng)體制改革，糾正地方政府角色角色 1. 調(diào)整中央與地方之間的利益分配機(jī)制，改革“以GDP定成敗”績(jī)效體制，消除地方政府不當(dāng)干預(yù)投資的動(dòng)機(jī)；2. 改革土地制度，明晰土地產(chǎn)權(quán)，杜絕地方政府通過(guò)低價(jià)賣(mài)地為企業(yè)提供不當(dāng)補(bǔ)貼的行為；3. 處理好地方政府和銀行之間的關(guān)系，通過(guò)市場(chǎng)手段提高企業(yè)投資中自有資金比例，降低企業(yè)投資行為中的風(fēng)險(xiǎn)外部化問(wèn)題。（三）適度引導(dǎo)投資推動(dòng)宏觀經(jīng)濟(jì)走（三）適度引導(dǎo)投資推動(dòng)宏觀經(jīng)濟(jì)走出通縮出通縮 p過(guò)度投資是產(chǎn)能過(guò)剩各種深層次原因中的最直接因素。 p在需要刺激但不存在產(chǎn)能過(guò)?；虍a(chǎn)能過(guò)剩處在合理限度的行業(yè)進(jìn)行投資刺激，而對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重的行業(yè)采取審慎態(tài)度，避免導(dǎo)致社會(huì)對(duì)于其“良好態(tài)勢(shì)”的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。 （四）通過(guò)（四）通過(guò)“走出去走出去”有效釋放國(guó)內(nèi)有效釋放國(guó)內(nèi)過(guò)剩的產(chǎn)能過(guò)剩的產(chǎn)能p對(duì)外投資不僅是實(shí)施“