華天動力協(xié)同OA系統(tǒng)8.0說明書--系統(tǒng)管理v1.0

1、華天動力協(xié)同OA系統(tǒng)Office Automation說明書系統(tǒng)管理大連華天軟件有限公司版本控制版本號內(nèi)容修改人修改日期1.0擬稿胡月珠2018-05-11 感謝您選擇華天動力協(xié)同OA系統(tǒng)，本文檔是專門為您能夠順利管理和維護OA系統(tǒng)所定制的OA管理員使用說明，此文檔主要以系統(tǒng)管理為主，兼具審批、公文的單據(jù)和流程設(shè)置以及其他模塊的基礎(chǔ)設(shè)置，讓您可通過閱讀本文檔滿足日常管理和維護的需求。本文檔主要分為四個部分：OA系統(tǒng)初始化方法。審批單模板和流程制作方法。公文模板和流程制作方法。其他模塊的基礎(chǔ)設(shè)置。在此，再次感謝您的信任和支持！OA系統(tǒng)初始化方法您在安裝OA系統(tǒng)后，可以用管理員帳號（帳號：admi

2、n，默認密碼：123456）登錄OA系統(tǒng)，此時的OA系統(tǒng)是需要進行初始的，具體的初始化步驟分為如下幾步：組織機構(gòu)設(shè)置：用戶在正式使用之前需要先進行組織機構(gòu)的設(shè)置，此處的設(shè)置可以在系統(tǒng)管理組織機構(gòu)中設(shè)置或是在人力資源組織機構(gòu)部門信息中設(shè)置，兩處的設(shè)置方法相同，只要設(shè)置一處即可，另外一處可同步。崗位設(shè)置：如用戶使用人力資源模塊，建立人事檔案，則需要在人力資源組織機構(gòu)崗位信息中設(shè)置崗位信息。否則可不建立。用戶設(shè)置：如用戶使用人力資源模塊，建立人事檔案，則需要在人力資源人事檔案人事信息中建立人事檔案，所建立的檔案如果同時需要開通OA帳號，則可在建立人事檔案時勾選“激活OA帳號”進行系統(tǒng)管理用戶帳號的激

3、活；如果不需要建立人事檔案，則可直接在系統(tǒng)管理用戶帳號中初始所使用OA系統(tǒng)的人員帳號。流程崗位設(shè)置： 用戶需要在審批流轉(zhuǎn)審批管理審批設(shè)置流程崗位設(shè)置中建立OA系統(tǒng)中人員的流程崗位信息，此處的流程崗位建立是后續(xù)做審批流程的基礎(chǔ)。權(quán)限組設(shè)置：用戶需要在系統(tǒng)管理權(quán)限組設(shè)置中建立匹配員工角色或是崗位職能的權(quán)限組信息，規(guī)范每人所用的菜單權(quán)限。部門管理部門管理是按照單位各部門之間的隸屬關(guān)系建立的，可以對同級部門進行排序，也可以調(diào)整不同部門的上下級隸屬關(guān)系。（系統(tǒng)中部門的建立，通常是在人力資源建立，建立后自動同步到系統(tǒng)管理下。）導(dǎo)入部門點擊【導(dǎo)入】按鈕，顯示導(dǎo)入部門畫面?？稍凇鞠螺d模板】處下載導(dǎo)入模板，編輯

4、好部門信息后可直接導(dǎo)入到OA系統(tǒng)當(dāng)中使用，無需另行建立。點擊【下載模板】下載到本地后打開模板，顯示模板內(nèi)容?？砂凑崭鞑块T的隸屬關(guān)系，按照此表格式建立具體的部門架構(gòu)表。根據(jù)上級部門和部門信息，確定部門間的隸屬關(guān)系，職能類型是關(guān)聯(lián)部門和崗位的紐帶，建立好表格以后，點擊【導(dǎo)入】按鈕，可把組織機構(gòu)表直接導(dǎo)入到OA系統(tǒng)當(dāng)中。新建部門在部門管理里，點擊【新建】按鈕，可以創(chuàng)建新的部門信息。包括部門名稱、編號、職能類型、上級部門、部門正副職、秘書人員、是否在編、部門職責(zé)。保存后可以在左側(cè)結(jié)構(gòu)圖中查看新建的部門。同級部門排序點擊【同級部門排序】按鈕，可對同級部門進行排序。在排序列填入的順序號保存后，可以顯示部門

5、的排序信息，下次查看時會按當(dāng)前順序顯示。導(dǎo)出部門點擊【導(dǎo)出】按鈕，可將部門架構(gòu)導(dǎo)出到本地。崗位信息人力資源組織機構(gòu)崗位信息中可以新建、修改、刪除，支持同級崗位排序及導(dǎo)入導(dǎo)出功能。其中職能類型在HR設(shè)置人事類別設(shè)置中設(shè)置，用于和部門關(guān)聯(lián)。保存后可以在左側(cè)結(jié)構(gòu)圖中查看新建的崗位信息。用戶帳號用戶帳號菜單是用于對系統(tǒng)中的用戶進行管理。管理員能夠添加、修改、停用、刪除用戶以及對某個或某些用戶進行初始化密碼、查看個人資料、帳號設(shè)置等操作。（用戶帳號在人力資源模塊添加后，可通過對應(yīng)的用戶ID登錄OA系統(tǒng)。通過用戶帳號模塊，可調(diào)節(jié)人員的登錄ID、個人姓名、所屬部門等。）用戶ID就是用戶登錄系統(tǒng)時輸入的帳號。

6、先建立的用戶帳號，密碼為初始化密碼，統(tǒng)一為“123456”。在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置中，可在用戶登錄系統(tǒng)時，強制修改初始化密碼。（即用戶必須修改初始化密碼，原用戶密碼為123456，用戶必須更換成新的密碼，方可進入系統(tǒng)。）如勾選了密碼校驗強度為弱時禁止保存則對密碼設(shè)置進行強度校驗。導(dǎo)入帳號將企業(yè)各部門人員按照導(dǎo)入模板格式編輯后可直接導(dǎo)入到OA系統(tǒng)當(dāng)中使用，無需另行建立。點擊【導(dǎo)入帳號】按鈕，顯示導(dǎo)入帳號畫面。（不用人力資源模塊的，可以在此導(dǎo)入帳號，否則需要額外在人力資源模塊進行人員同步。）點擊【下載模板】按鈕，將模板下載到本地，打開模板，顯示模板內(nèi)容?？蓪⒉块T人員表，按照此表格樣式建立。查看個人資料點擊

7、用戶所在行，點擊【用戶ID】的按鈕，顯示個人基本資料，該畫面中的信息只能查看不能修改。新建帳號如有新增帳號則點擊【新建帳號】按鈕進入到新建帳號畫面，設(shè)置新用戶的姓名、性別、登錄ID、部門、預(yù)留手機號、生日、入職日期、權(quán)限組后保存即可。修改帳號【修改帳號】功能可以調(diào)整用戶的姓名、性別、登錄ID、預(yù)留手機號、生日、入職日期、權(quán)限組、用戶狀態(tài)等信息。刪除帳號如不需要某用戶帳號需要刪除，則勾選此用戶直接點【刪除】即可。注意：刪除OA賬號時，將同時刪除人事檔案。帳號設(shè)置如對某個帳號做詳細設(shè)置則需要勾選此帳號點擊【帳號設(shè)置】按鈕，進入帳號設(shè)置畫面，此處可以設(shè)置的內(nèi)容有用戶信息、簽章設(shè)置、用戶權(quán)限設(shè)置、登錄

8、模式、個人考勤設(shè)置、可用空間設(shè)置、客戶端設(shè)置，具體說明如下：簽章設(shè)置：允許用戶修改個人簽章，勾選后用戶可以在個人辦公個人設(shè)置基本設(shè)置個人資料簽章設(shè)置中上傳簽章文件和簽章圖片。上傳個人簽章文件指的是上傳.esp的文件；上傳個人簽章圖片指的是上傳.bmp的文件。用戶權(quán)限設(shè)置：允許發(fā)送給全體用戶如果勾選可以在選人畫面出現(xiàn)全體人員的按鈕，并能點擊發(fā)送給全體人員。登錄模式設(shè)置：1.使用IP認證，可限制可用地址段，填寫好具體的IP地址段后，被設(shè)置的人只能在該段局域網(wǎng)內(nèi)登錄OA。2.使用內(nèi)網(wǎng)認證（按照內(nèi)部IP地址段設(shè)置進行認證）：此處設(shè)置于【系統(tǒng)管理】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置】【系統(tǒng)數(shù)據(jù)設(shè)置】【內(nèi)部IP地址段設(shè)定】相

9、關(guān)聯(lián)，在內(nèi)部IP地址段設(shè)定中設(shè)置好起始IP和終止IP后，在指定用戶中勾選內(nèi)網(wǎng)認證，即此用戶只能按照設(shè)置的內(nèi)部IP地址段內(nèi)的局域網(wǎng)登錄。3.必須使用USB KEY登錄：勾選此選項用戶只能插入USB KEY登錄。4.幾天不更新密碼就需要強制修改密碼：此處可以開啟不更改密碼幾天后，強制修改功能。個人考勤設(shè)置：可以限制此用戶只能用設(shè)置的IP地址段電腦考勤。勾選使用IP認證，并設(shè)置具體地址段即可?？捎每臻g設(shè)置：可以設(shè)置內(nèi)部郵件可用空間（MB）、電子郵件可用空間（MB）、文件柜可用空間（MB）、每次上傳附件最大容量（KB）大小，其不填寫或是內(nèi)容為0，表示不限制容量?？蛻舳嗽O(shè)置：可以設(shè)置此用戶是否允許使用O

10、A助手登錄；可以設(shè)置此用戶是否允許使用手機登錄（注意：必須在購買手機用戶之后才能生效），以及綁定所使用手機的MAC地址。批量設(shè)置因為在企業(yè)中，很多人員做類似的工作，也具有相同的權(quán)限。所以一些共性的設(shè)置，可通過批量設(shè)置來統(tǒng)一管理。選中需要設(shè)置的人員，點擊【批量設(shè)置】按鈕，顯示批量的用戶設(shè)置畫面。對于簽章設(shè)置、用戶權(quán)限設(shè)置、登錄模式、個人考勤設(shè)置、可用空間設(shè)置、客戶端設(shè)置的方法與單個的個人帳號設(shè)置方法完全一致。當(dāng)上面的列舉的這些設(shè)置完畢后，可通過 “當(dāng)前設(shè)置適用于以下所選用戶”添加具體的人員，然后保存。則選中的人員在用戶帳號的設(shè)置完全和上面的設(shè)置相同，不必一一設(shè)置。調(diào)轉(zhuǎn)部門勾選需要調(diào)轉(zhuǎn)部門的用戶點

11、【調(diào)轉(zhuǎn)部門】按鈕，選擇新部門，【保存】即可。用戶排序通常，單位領(lǐng)導(dǎo)的用戶帳號是排在上方的，可通過用戶排序?qū)崿F(xiàn)。點擊【用戶排序】按鈕，顯示用戶排序畫面。在每個用戶后面的順序一列中可輸入具體的阿拉伯整數(shù)。數(shù)字越小，則排名越靠前，9999是系統(tǒng)默認序號。所以總經(jīng)理一般設(shè)為1，副總設(shè)為2，其他人員按隸屬關(guān)系向下依次類推。序號設(shè)置完成后，點擊【保存】按鈕，則所有用戶按剛設(shè)定的排序號排列。初始化密碼如果用戶的密碼遺失，可以通過初始化密碼的方式獲得系統(tǒng)默認密碼，系統(tǒng)默認密碼是123456。在用戶帳號畫面中選中需要初始化密碼的用戶，點擊【初始化密碼】按鈕，彈出系統(tǒng)提示信息“密碼初始化成功，初始化密碼為1234

12、56”。此時，被選中用戶的密碼被初始化，用戶可使用初始化密碼登錄系統(tǒng)。解除鎖定當(dāng)管理員開啟系統(tǒng)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置系統(tǒng)數(shù)據(jù)設(shè)置中的“連續(xù)幾次密碼錯誤，鎖定用戶帳號”后，用戶如果密碼輸入錯誤次數(shù)超過設(shè)置的次數(shù)，則帳號會被鎖定，此時需要管理員到系統(tǒng)管理用戶帳號中找到此人，勾選后點擊【解除鎖定】按鈕，即可解鎖。導(dǎo)出帳號管理員可勾選用戶帳號里面的部分人員導(dǎo)出指定的人員數(shù)據(jù)，或者直接導(dǎo)出全部用戶帳號數(shù)據(jù)。用戶帳號查詢?nèi)绻藛T太多不便于查看，可進行查詢。用戶帳號可以按照四種模式進行查詢，分別是狀態(tài)、部門、姓名及登錄ID查詢。流程崗位崗位作為中間橋梁可以把用戶和職責(zé)聯(lián)系起來。系統(tǒng)的流程崗位，是從最高級領(lǐng)導(dǎo)依次向

13、下配置，相互間的上下級隸屬關(guān)系以業(yè)務(wù)上的上下級匯報人進行設(shè)定。此版本支持一人多崗位、可設(shè)定空崗（只有崗位名稱但不設(shè)具體人員）。點擊【審批流轉(zhuǎn)】【審批管理】【審批設(shè)置】【流程崗位】，顯示如下畫面：新建：直接建立崗位，并可設(shè)定當(dāng)前崗位對應(yīng)的人員，設(shè)定當(dāng)前崗位的級別及選擇上級崗位名稱。修改：直接修改崗位名稱、對應(yīng)的人員、崗位級別及上級崗位。無崗位人員：列舉出系統(tǒng)內(nèi)未設(shè)定流程崗位的所有人員。返回：返回上級菜單。導(dǎo)入：根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)提供的導(dǎo)入模板樣式，可直接導(dǎo)入崗位，不用人工錄入。導(dǎo)出：將已有的所有人員的崗位導(dǎo)出。刪除：刪除崗位名稱（有下屬的崗位不可直接刪除）。重新生成崗位級別：按照直屬的上下級管理關(guān)系，所

14、有人員的崗位級別數(shù)字依次增大。設(shè)置崗位級別：列出整個崗位表，可直接調(diào)整人員的崗位級別。設(shè)置級別名稱：可對崗位級別為1、2、3的崗位級別進行額外標(biāo)注，比如董事長、副總級、經(jīng)理級。默認崗位設(shè)置：對于存在多崗的人員，設(shè)定默認崗位。按崗位名稱、崗位級別、崗位人員查詢：可分別按崗位名稱、崗位級別、人名查詢對應(yīng)的信息。多崗處理在企業(yè)辦公中，有一部分員工會有身兼數(shù)職的情況。當(dāng)有審批的工作流轉(zhuǎn)時，用戶需要根據(jù)表單的流程選擇合適的崗位進行審批。同時，選擇崗位后，工作流會根據(jù)用戶選擇的崗位跳轉(zhuǎn)相應(yīng)的下步流轉(zhuǎn)過程。1、多崗設(shè)置用戶可以根據(jù)需要在流程崗位進行多崗設(shè)置，無需特殊操作。2、多崗選擇當(dāng)用戶存在于不同的流程崗

15、位時，當(dāng)用戶發(fā)起申請或進行審批時，會在表單左側(cè)（紅色區(qū)域）增加了一個崗位選擇框。用戶可以根據(jù)實際需要選擇崗位。同時系統(tǒng)會根據(jù)用戶崗位進行相應(yīng)的流程跳轉(zhuǎn)判斷等。當(dāng)用戶代理起草或?qū)徟韱螘r，該多崗選擇框中呈現(xiàn)的崗位為真實申請者或?qū)徟叩膷徫弧Ｍ恚?dāng)用戶發(fā)起加簽操作時，該崗位選擇框中呈現(xiàn)的崗位也是對應(yīng)的真實審批人的相應(yīng)崗位。3、默認崗位用戶可在流程崗位設(shè)置的“默認崗位設(shè)置”中設(shè)置多崗人員的默認崗位。選擇了默認崗位后，當(dāng)前申請人，再次起草表單(包括其他表單)，當(dāng)前申請人的崗位會自動初始化為之前選擇的默認崗位。4、無法選擇的多崗如果當(dāng)前步驟審批的人員是通過申請者的直屬領(lǐng)導(dǎo)、審批者的直屬領(lǐng)導(dǎo)、申請者的直

16、屬崗位級別、審批者的直屬崗位級別、申請者下屬、審批者下屬等來確定時，由于審批人的崗位已經(jīng)確定，所以此時的崗位選擇是只讀狀態(tài)，不能進崗位的選擇。權(quán)限組設(shè)置權(quán)限組是對畫面顯示菜單、功能項的權(quán)限設(shè)置?？煽刂撇藛萎嬅嬷械娜我獍粹o，不同權(quán)限的人員登錄OA系統(tǒng)后顯示的桌面和菜單是不同的。權(quán)限組可設(shè)置人員的權(quán)限，可對不同部門、不同人員進行不同的權(quán)限劃分。設(shè)置不同的權(quán)限組，將相應(yīng)權(quán)限的人員添加到權(quán)限組中。權(quán)限組設(shè)置也引入了二級管理員設(shè)置，可以對應(yīng)為二級管理員設(shè)置管理權(quán)限及管理人員。權(quán)限組設(shè)置為不同分組用戶設(shè)置不同權(quán)限，除超級管理員以外用戶只能看到自己所在權(quán)限組的菜單。管理員可以進行新建、修改、刪除權(quán)限組。點擊

17、【新建權(quán)限組】進入到權(quán)限組設(shè)置畫面，在此處可以填寫權(quán)限組名稱，選擇復(fù)制哪個權(quán)限組的功能，并設(shè)置使用此權(quán)限組的人員，點擊【保存】即可創(chuàng)建權(quán)限組。同樣還可以對權(quán)限組做修改和刪除的操作。設(shè)置人員為不同權(quán)限組分配所屬用戶，這些用戶擁有該權(quán)限組的所屬功能。勾選要設(shè)置人員的組，點【設(shè)置人員】按鈕即可進入設(shè)置組用戶畫面，修改已選用戶，【保存】即可。設(shè)置功能為權(quán)限組分配所能查看的系統(tǒng)里的功能菜單。勾選要設(shè)置權(quán)限的組，點【設(shè)置功能】按鈕即可進入到設(shè)置功能畫面，勾選需要給該組人員的菜單及菜單下對應(yīng)的權(quán)限按鈕，【保存】即可。二級管理員權(quán)限組中的二級管理員由一級管理員分配，可以設(shè)置多個二級管理人員，并為其分配可管理范

18、圍。點擊【新建管理組】，創(chuàng)建管理組的名稱及管理員，點擊【設(shè)置管理范圍】按鈕，可為二級管理員劃分菜單分配的范圍，設(shè)置完畢后點擊【保存】即可。這樣對應(yīng)的二級管理員登錄自己的帳號下點擊權(quán)限組設(shè)置菜單就可以為其他人設(shè)置管轄范圍內(nèi)的菜單權(quán)限了。審批流轉(zhuǎn)相關(guān)設(shè)置根據(jù)單位自身的實際情況，可為單位量身訂做標(biāo)準(zhǔn)的管理表格，支持Word、Excel文檔的在線編輯?？蓪崿F(xiàn)不同員工擁有不同的權(quán)限。通常普通員工只擁有只讀權(quán)，不能隨意更改設(shè)置好的流程、模版和節(jié)點；表單管理員可強制更改表單的審批流程，來保證審批流程的有效流轉(zhuǎn)。表單管理員只能管職能范圍內(nèi)的表單，對職能范圍內(nèi)的表單可進行強制修改，比如財務(wù)表單的表單管理員便可管

19、理所有財務(wù)單，但卻無權(quán)管理研發(fā)部的表單，研發(fā)部的表單由研發(fā)部的表單管理員管理；OA系統(tǒng)管理員管理整個系統(tǒng)，介于網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)安全的考慮，管理員可設(shè)置相關(guān)使用者的權(quán)限，也可通過OA系統(tǒng)日志管理監(jiān)督使用者的使用操作。單擊【審批流轉(zhuǎn)】【審批管理】【審批設(shè)置】，顯示審批設(shè)置畫面。審批模板設(shè)置HTML審批模板設(shè)置點擊“審批模板設(shè)置”，顯示OA系統(tǒng)中自帶的表單模板。建立表單型審批模板單擊【新建】按鈕，顯示新建模板樣式畫面。審批模板可以是HTML權(quán)限模板、Microsoft Word樣式模板、Microsoft Word文檔并帶有簽批單模板、Microsoft Excel表格并帶有簽批單模板、WPS文檔模板、W

20、PS表格模板，并根據(jù)不同類型進行模板內(nèi)容的設(shè)置。（Microsoft Word樣式模板一般應(yīng)用于合同、公告等文件審核；HTML權(quán)限模板一般應(yīng)用于請假、請款等后期需要統(tǒng)計的表單審核；簽批單兼顧文檔模板和HTML模板的特點，可實現(xiàn)文件審批并可對表單內(nèi)容項進行查詢統(tǒng)計）單擊建立HTML權(quán)限模板，顯示模板設(shè)置畫面：設(shè)置模板基礎(chǔ)信息設(shè)置模板基礎(chǔ)信息：模板名稱：新建模板的名稱。模板簡稱：手機模板列表展示使用，最多允許輸入6個字符。模板圖標(biāo)：模板在起草申請時所顯示的圖標(biāo)形式。所屬類別：選擇模板類別。該類別的詳細設(shè)置參照后續(xù)審批模板類別定義的介紹。模板排序：此模板在起草申請中的顯示順序。模板狀態(tài)：選擇此模板的

21、狀態(tài)。在新建模板時，可以設(shè)置模板狀態(tài)為：測試、啟用、停用，默認狀態(tài)為測試。測試狀態(tài)的作用是在建立新的模板后，可以進行針對該模板的測試工作，在測試通過后，再點擊“啟用”按鈕將該模板啟用，啟用的同時所有的測試數(shù)據(jù)將完全清除，不留痕跡。附件設(shè)置：有兩種存放方式，按流程節(jié)點分開存放和集中存放。如選擇集中存放方式，即審核過程中，所有人提交的附件都掛在申請人的名義下；如選擇按流程節(jié)點分開存放。審核過程中，不同的人上傳的附件，掛在各自的名字下。撤回設(shè)置：撤回設(shè)置中有三個選項，不允許撤回、強制撤回、當(dāng)下一步審批人打開表單后，不允許撤回。如選擇“不允許撤回”，則流程的發(fā)起人或?qū)徟司鶝]有撤回的權(quán)利；如選擇“強制

22、撤回”，則流程的發(fā)起人或?qū)徟思词乖谙聜€節(jié)點已經(jīng)查看單據(jù)的情況下，只要沒有處理即可撤回發(fā)起或?qū)徟膯螕?jù)；如選擇“當(dāng)下一步審批人打開表單后，不允許撤回?！眲t只要下個節(jié)點已經(jīng)查看了單據(jù)，那么發(fā)起人或?qū)徟司荒艹坊亓?。審批單設(shè)置：審批單設(shè)置：模板設(shè)置見后續(xù)詳細介紹。使用html5模板：勾選后可為手機APP創(chuàng)建html5的模板。設(shè)置簽批流程：流程類型：可選擇固定流程、自由流程、自由順序流及無需審批流程類型。流程設(shè)置：在選擇固定流程后方可出現(xiàn)流程設(shè)置，此處可直接選擇“設(shè)置流程”然后在“點擊此處進行流程的設(shè)置”按鈕中進行流程設(shè)置，流程設(shè)置詳細介紹見后續(xù)流程介紹。還可選擇“復(fù)制預(yù)定義流程”，在已有的預(yù)定義

23、流程中選擇其中一條流程進行編輯。退文方式：如勾選“啟用直接返回給退文人退文方式”，則退文到審核中某一審核人，審核人確認后返回到之前退文人，跳過中間其他環(huán)節(jié)的額外審核。（不勾選，則被退文后，整個流程的相關(guān)人員都需要重新審核）；如勾選“退文給申請人后，允許申請人進行刪除操作”則退文到申請人的單據(jù)，申請人在我的申請中可以看到退文單據(jù)后面有“刪除”按鈕，可執(zhí)行刪除操作。操作設(shè)置：勾選“申請人允許上傳附件”后則起草時申請人則可有上傳附件的按鈕。權(quán)限設(shè)置：自由流程、自由順序流及固定流程有子節(jié)點時的讀寫權(quán)限控制。啟用多流程：可以設(shè)置一個審批單的多個審批流程。設(shè)置模板權(quán)限信息：在OA系統(tǒng)的模板設(shè)置中，可建立三

24、級權(quán)限以確保單據(jù)的安全性。允許使用人員：設(shè)置誰可以用該模板來創(chuàng)建單據(jù)。系統(tǒng)默認為全體人員，您可以通過單擊【設(shè)置】按鈕，選擇具有相應(yīng)權(quán)限的人員?？梢罁?jù)部門、人員、崗位、通訊組進行選擇，單擊【確認選擇】確認選擇的人員。表單監(jiān)控人員： 設(shè)置具有監(jiān)控表單權(quán)限的人員，可以管理由該模板生成的所有單據(jù)。默認為全體人員，同樣，您可以單擊【設(shè)置】按鈕，指定人員。模板維護人員：設(shè)置具有修改模板權(quán)限的人員。默認為全體人員，同樣，您可以單擊【設(shè)置】按鈕，指定人員。高級設(shè)置設(shè)置審批時限，可以是自然日或者工作日。后觸發(fā)設(shè)置：一種是設(shè)置觸發(fā)程序，填寫類路徑，另一種是編寫SQL文。設(shè)定審批單及表單控件單擊“審批單設(shè)置”，顯示

25、表單設(shè)置畫面。在表單編輯器中，設(shè)置模板文件與Microsoft Word排版一樣，可根據(jù)審批模板進行靜態(tài)錄入并排版，最后呈現(xiàn)的截圖同紙質(zhì)的流程單相同。一般情況下，為保證表單格式不串行，需要在表單外面套上表格，而表格線不顯示。插入表格后，可設(shè)定表格的寬度(象素或百分比)、對齊方式（居中、左對齊、右對齊）、邊寬、顏色等。有時，為了實現(xiàn)并突出顯示效果，還需要在表格中再套表格。編輯畫面的過程，是標(biāo)準(zhǔn)建立網(wǎng)頁的過程，用戶只要熟練下就可以使用了。對于熟悉HTML語言的客戶來說，可以很容易的上手。因為通過排版生成的樣式是純的HTML語法，排版的過程類似于FrontPage中建立網(wǎng)頁。也可以直接點擊HTML編

26、輯器的“代碼”標(biāo)簽，在代碼中直接書寫HTML。另外，模板編輯器也可直接調(diào)用已有的模板，將在Microsoft Word、Microsoft Excel、HTML編輯器中建立好的模板格式，拷到HTML編輯器中再切換到設(shè)計畫面，便可直接使用。表單模板輸入控件設(shè)置上圖便是表單模板的靜態(tài)顯示，只需在靜態(tài)的頁面的空白處加上輸入域，用戶就能在輸入域處填寫單據(jù)內(nèi)容，使得單據(jù)能夠正常的流轉(zhuǎn)。用戶可根據(jù)表單的不同需求，輸入對應(yīng)的控件。我們的表單樣式默認是按A4紙縱向打印的格式配置的。設(shè)定表單的總寬度為640像素以內(nèi)。如果客戶本身的表單較寬，需要橫向顯示時，需要調(diào)整截圖標(biāo)示處。（如果是表單是橫向顯示，需設(shè)定為81

27、0像素以內(nèi)）制作人員，可根據(jù)實際情況選擇紙張大小及方向。宏控件使用宏控件，可自動調(diào)用系統(tǒng)中的人員名稱、崗位、審批人簽字等功能，在表單流轉(zhuǎn)到特定審批人處，系統(tǒng)會自動添加選定的簽字、審批意見等。如設(shè)定申請人的部門，在起草申請時，會自動顯示申請人的所屬部門，無需填寫。將光標(biāo)選定在報銷部門后面的空白框中，單擊“宏控件”，彈出如下畫面。點擊高級設(shè)置下的樣式設(shè)計，可設(shè)定控件的字體大小、顏色、對齊方式及具體控件的高度和寬度等，點擊確認后即可生效。在HTML編輯器中顯示的申請部門的宏控件，可通過鼠標(biāo)調(diào)整控件的大小和位置。（除宏控件，其他控件的高級功能可設(shè)定控件的高度、寬度及樣式。）依次在報銷日期、單位領(lǐng)導(dǎo)、部

28、門負責(zé)人、出差人、出納處輸入對應(yīng)的宏控件。A、 選擇宏控件：報銷日期?？丶Q“報銷日期”，控件類型“日期選擇”。B、選擇宏控件：單位負責(zé)人?？丶Q“單位負責(zé)人”，控件類型“審批人簽名”C、選擇宏控件：部門負責(zé)人?？丶Q“部門負責(zé)人”，控件類型“審批人簽名”。D、選擇宏控件：出差人。控件名稱“報銷人”，控件類型“申請人姓名”E、選擇宏控件：出納?？丶Q“出納”，控件類型“審批人簽名”輸入框在右側(cè)控件中選擇輸入框控件，可設(shè)定控件名稱、用途、數(shù)據(jù)類型、顯示格式、默認值以及是否隱藏。高級設(shè)置中可設(shè)定控件的字體大小、顏色、對齊方式及具體控件的高度和寬度，并可和其他控件進行關(guān)聯(lián)和提醒。輸入框控件中

29、的“用途”欄，能夠指定當(dāng)前輸入框要填寫的內(nèi)容是否是特殊含義，目前可以指定：手機號、身份證號、電子郵件。在申請或?qū)徟鷷r，對于有指定用途的輸入框，系統(tǒng)能夠自動校驗填寫內(nèi)容的正確性。輸入框控件中的“隱藏”屬性，當(dāng)選中該屬性后，在申請和審批時該控件不在畫面上顯示。作用是可以通過JS或者后觸發(fā)程序向該控件寫入值，用于流程跳轉(zhuǎn)或其它功能的輔助操作。明細表可通過明細表的形式，將復(fù)雜的業(yè)務(wù)單集成在審批單當(dāng)中。將光標(biāo)選定在報銷明細表下面的空白框中，單擊【明細表】按鈕，彈出如下畫面。細表名稱：可設(shè)定明細表在數(shù)據(jù)庫內(nèi)存儲的表名，細表名稱必須設(shè)置，且明細表表名只能為英文或數(shù)字，數(shù)字不能作為開頭。行高：設(shè)定明細表每行的

30、高度，單位為像素。初始行數(shù)：設(shè)定明細表默認顯示的行數(shù)。如果不設(shè)具體的數(shù)字，默認為0。細表樣式：明細表默認無樣式，即沒有邊框也無字體，取的都是系統(tǒng)的默認值。（如果想給明細表加樣式，需要在明細表樣式設(shè)置中預(yù)先設(shè)定好細表的格式，可進行調(diào)用。）使用序號：勾選后在使用明細表時每行自動增加序號。當(dāng)中間有行被刪除時，序號會自動調(diào)整，保持數(shù)字的連續(xù)性。表單屬性：可根據(jù)細表的內(nèi)容設(shè)置不同的控件（控件內(nèi)包含輸入框、輸入?yún)^(qū)、單選按鈕、復(fù)選按鈕、復(fù)選按鈕組、下拉列表、上傳圖片、計算字段、SQL字段、宏控件等，具體設(shè)置同主表。）在表單屬性下，輸入控件名稱后，在顯示名稱中自動出現(xiàn)和控件名稱一樣的名字，此處可根據(jù)實際顯示明

31、細表列的名字設(shè)置；在控件類型選擇具體的控件類型，可具體設(shè)定該明細表所在列的具體寬度數(shù)值、對齊方式，點擊確認后完成細表中的第一列的設(shè)置。（點擊選擇樣式，可調(diào)用已設(shè)置好的明細表格式，否則使用系統(tǒng)默認的無格式的明細表樣式）顯示如下畫面：單擊【】圖標(biāo)，可建立新的細表；具體操作同上，依次添加回歸日期、到達地、機票費、車船費、臥鋪費、車補費、市內(nèi)交通費、宿費、出差補助、其它、合計。（明細表內(nèi)的控件類型，一經(jīng)設(shè)定不可修改。如需修改只能重建明細表；另外，對于要執(zhí)行計算的明細表項，必須是整型或者浮點型，且進行計算的各項要統(tǒng)一，都為整型或者都為浮點型。）單擊【】圖標(biāo)，顯示當(dāng)前細表；單擊【】圖標(biāo)，可刪除該細表（比如

32、單擊“出差補助”的明細表，彈出確認刪除提示信息。單擊“確定”則刪除該出差補助列，單擊“取消”則取消刪除操作）。單擊【確定】按鈕生成剛剛設(shè)置完畢的明細表，單擊【取消】按鈕則不生成設(shè)置好的細表。標(biāo)識處即剛剛設(shè)置好的明細表，明細表的內(nèi)容在模板設(shè)置中只顯示此圖標(biāo)，在起草申請和表單審批流轉(zhuǎn)時，可顯示明細表內(nèi)的具體內(nèi)容。計算字段通過計算字段可對已設(shè)定的控件名稱進行各種計算，實現(xiàn)各控件計算后自動顯示。計算字段可分為兩種：一是明細表內(nèi)計算；另一個是主表間的控件計算。計算字段控件增加日期型計算。選擇日期型計算后，能夠設(shè)置兩個日期相減后的天數(shù)，天數(shù)可以指定按自然日計算或按系統(tǒng)中設(shè)置的考勤規(guī)則取得工作日，并支持與當(dāng)

33、前日期相比較。明細表單行計算：明細表內(nèi)需要統(tǒng)計當(dāng)前行各項費用的總值時可通過計算字段來實現(xiàn)。以下面的截圖“合計”為例。要求，各參與統(tǒng)計的各項費用的數(shù)據(jù)類型一致，都是整型或者都是浮點型，并保證顯示格式的一致性。計算字段下顯示待計算的各字段，選擇某一個字段名稱，然后點擊運算符；根據(jù)需要依次選擇字段和運算符，會在右側(cè)的計算公式內(nèi)顯示實際的公式。公式設(shè)定完成后，點擊“確認”即可。（如果要對明細表合計列直接統(tǒng)計的，可勾選“使用小計”，會顯示各列最終匯總的合計值）主表間的計算主表的計算字段控件用法和明細表行間計算設(shè)定一致。依次選擇控件再選運算符即可。明細表的列計算對應(yīng)明細表的單列進行計算的話，只需要選擇要統(tǒng)

34、計的列名即可。（比如容積數(shù)量，只需要選擇數(shù)量，不用額外加運算符）單選按鈕可設(shè)定多個選項，讓申請人選擇合適的內(nèi)容項。設(shè)置的默認值為單選按鈕默認選擇項。復(fù)選按鈕可設(shè)定控件名稱及默認是否選中，配合文字說明?？勺層脩粼谏暾垥r，根據(jù)實際情況進行選擇。下拉列表可設(shè)定項目名稱作為列表選項供申請人選擇，審核中可根據(jù)自主設(shè)定的項目值進行條件判斷。（如設(shè)定值未指定項目制，系統(tǒng)默認項目名稱的內(nèi)容為項目值）上傳圖片上傳圖片限定上傳圖片的大小，默認值為100*100像素。在表單的起草申請畫面顯示按鈕，點擊此按鈕彈出圖片上傳畫面，如下圖所示：上傳附件點擊【上傳附件】按鈕，打開上傳附件的設(shè)置畫面，如下圖所示：填寫“控件名稱

35、”一項的內(nèi)容，點擊【確認】按鈕，完成設(shè)置。在起草申請畫面對應(yīng)顯示【上傳附件】按鈕，點擊此按鈕可以在表單上上傳附件。標(biāo)簽文字標(biāo)簽設(shè)置表單上的靜態(tài)文字，與直接輸入的文字區(qū)別：可以通過高級設(shè)置可以添加樣式和執(zhí)行方法。具體使用步驟：控件名稱：填寫相應(yīng)的名稱（必填項）數(shù)據(jù)類型：選擇相應(yīng)的數(shù)據(jù)類型。默認值：即最終申請畫面的顯示文字（注：如果不填寫，默認顯示控件名稱的內(nèi)容）高級設(shè)置：點擊“高級設(shè)置”，展開高級設(shè)置區(qū)域，如下圖所示：畫面說明：樣式設(shè)置：點擊此按鈕打開如下圖所示的樣式設(shè)置畫面，包括對齊方式、文本顏色、字體大小、字體、背景顏色等樣式。執(zhí)行方法：直接寫調(diào)用方法，如上圖所示執(zhí)行方法區(qū)域填寫alert(

36、詳細內(nèi)容)；在申請畫面的效果是，點擊此標(biāo)簽執(zhí)行該方法。(11)sql字段如果在頁面中您需要顯示一個從數(shù)據(jù)庫中直接讀取的字段，可選擇用SQL字段控件。畫面說明：顯示樣式：下拉選擇您需要的樣式。如：下拉列表等SQL語句：同數(shù)據(jù)庫查詢語句一樣。查詢自身需要的字段即可。測試SQL按鈕：點擊按鈕測試您的SQL語句是否正確，正確的語句才可保存生效。默認值：即頁面顯示字段。關(guān)聯(lián)設(shè)置：點擊此按鈕，顯示頁面如下，用于設(shè)置數(shù)據(jù)間的關(guān)聯(lián)顯示。點擊新建按鈕，新建一個數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，如下圖顯示：SQL語句：同數(shù)據(jù)庫查詢語句寫法，查詢需要關(guān)聯(lián)的字段，條件（where）可在請選擇宏的下拉中選擇頁面對應(yīng)的參照控件，即根據(jù)所選的頁面

37、控件關(guān)聯(lián)。確定后，即可見所選數(shù)據(jù)庫字段。然后對數(shù)據(jù)庫字段與頁面顯示的控件進行綁定即可。JS腳本在JS腳本的輸入?yún)^(qū)可自主編寫JS腳本，根據(jù)自身的需要寫方法。具體的JS寫法，可參考右上角“？”對應(yīng)的幫助文檔。腳本按鈕手動執(zhí)行JS腳本的某方法。執(zhí)行方法：填寫調(diào)用的方法名查詢按鈕在一個頁面中，如果該頁面的數(shù)據(jù)來自另外一個表單或者需要參照查看另外一個表單，可以使用此控件。（用查詢按鈕，必須先設(shè)好相關(guān)的視圖。選擇相關(guān)視圖，可將特定視圖內(nèi)的字段內(nèi)容綁定到當(dāng)前表單的某個或多個字段中。）畫面說明：控件名稱：即顯示在按鈕上的名稱視圖名稱：通過點擊【選擇視圖】按鈕來確定一個視圖。查詢條件：同數(shù)據(jù)庫查詢語句寫法（這里

38、只需要書寫where條件部分）。表單字段內(nèi)容綁定：視圖中的字段與頁面上的字段間進行相互綁定。表單按鈕表單按鈕的作用：可實現(xiàn)表單間的關(guān)聯(lián)。即通過表單按鈕，可查詢另外一張審核的單據(jù)，作為當(dāng)前審核人進行審核操作的判斷依據(jù)。舉例說明：在請款單關(guān)聯(lián)出差單，請款單發(fā)起申請時，可將已發(fā)起的出差單關(guān)聯(lián)在請款單上，相關(guān)審核人會知曉該請款是對某一張出差單的審批。畫面說明：模板名稱：選擇模板名稱。模板控件字段：列出所選模板上的所有字段供選擇。數(shù)據(jù)來源字段：列出當(dāng)前模板的所有字段供選擇。起草按鈕一張單子的申請畫面，發(fā)起另外一張的單子的申請。畫面說明：控件名稱：填寫控件名稱(必填項)模板名稱：模板名稱列表列出了所有的模

39、板名稱，選擇對應(yīng)的模板。表單字段綁定：可將當(dāng)前表單字段內(nèi)的內(nèi)容，綁定到發(fā)起表單內(nèi)的對應(yīng)字段?？捎行П苊獍l(fā)起過程中因人為輸入錯誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)不同步。生成表設(shè)置設(shè)置表單字段名稱，并對具體的細表進行標(biāo)注，便于審批查詢及設(shè)置報表時取對應(yīng)的數(shù)據(jù)。主表單擊【生成表設(shè)置】按鈕，可設(shè)定主表的表名稱，便于表的查詢?？稍诳丶Q后面設(shè)定特定的字段名稱（字段名稱也可不設(shè)定，系統(tǒng)會按順序自動生成字段名稱，但系統(tǒng)生成的名稱較長且不是特別規(guī)范，建議客戶自定義名稱）自定義控件的表名及字段名，便于做統(tǒng)計報表時數(shù)據(jù)的查詢和顯示，通常表名用英文標(biāo)識。明細表單擊“明細表”，可顯示此表單的明細表控件名稱?？勺孕性O(shè)定細表的名稱和對應(yīng)控件名

40、稱的字段名稱。若不設(shè)定細表控件名稱，OA系統(tǒng)會在表單模板生成后，系統(tǒng)自動生成字段名稱，只是這個字段名稱不是特別有序和規(guī)整。單擊【保存】按鈕，對明細表進行存檔。設(shè)置好生成表設(shè)置后，保存生成表的設(shè)置后保存審批單的設(shè)置。此時，返回到模板設(shè)置畫面。 html5手機表單設(shè)置如果在審批單設(shè)置中勾選了“使用html5模板”以后，再點擊“審批單設(shè)置”按鈕，進入到表單設(shè)置畫面，點擊此畫面左上角的“編輯手機表單”按鈕可進入“html5手機表單設(shè)置”畫面，如下圖所示：此畫面中可以將表單中的控件顯示出來，并可通過鼠標(biāo)上下拖拽控件來進行控件的排序； 點擊具體的控件，可在右側(cè)的標(biāo)題設(shè)置中設(shè)置控件的名字；在設(shè)置完畢后點擊“

41、保存”按鈕保存此設(shè)置。在設(shè)置完html5的手機模板之后如用APP起草此單據(jù)，則可以顯示設(shè)置畫面上面手機顯示的形式。文檔型模板設(shè)置根據(jù)企業(yè)自身的實際情況，為企業(yè)量身訂做的標(biāo)準(zhǔn)管理表格，支持Microsoft Word或Microsoft Excel文檔的在線編輯?？蓪崿F(xiàn)不同的員工擁有不同的權(quán)限，通常普通員工只擁有只讀權(quán)力，不能隨意更改設(shè)置好的流程、模版和節(jié)點；表單管理員可強制更改表單的審批流程，來保證審批流程的有效流轉(zhuǎn)。表單管理員只能管職能范圍內(nèi)的表單，對職能范圍內(nèi)的表單可進行強制修改，比如財務(wù)表單的表單管理員便可管理所有財務(wù)單，但卻無權(quán)管理研發(fā)部的表單，研發(fā)部的表單有研發(fā)部的表單管理員管理；而

42、系統(tǒng)管理員可管理整個系統(tǒng)，介于網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)安全的考慮，管理員可設(shè)置相關(guān)使用者的權(quán)限，也可通過OA系統(tǒng)日志管理監(jiān)督使用者的使用操作。以建立Microsoft Word樣式模板為例，單擊【審批流轉(zhuǎn)】【審批管理】【審批設(shè)置】【審批模板設(shè)置】，單擊【新建】按鈕，顯示審批模板畫面。選擇“建立Microsoft Word文檔樣式模板”，顯示如下畫面。設(shè)置模板基礎(chǔ)信息：模板名稱：新建模板的名稱。模板簡稱：手機模板列表展示使用，最多允許輸入6個字符。模板圖標(biāo)：模板在起草申請時所顯示的圖標(biāo)形式。所屬類別：選擇模板類別。該類別的詳細設(shè)置參照后續(xù)模板類別定義的介紹。模板排序：此模板在起草申請中的顯示順序。模板狀態(tài)：選

43、擇此模板的狀態(tài)。在新建模板時，可以設(shè)置模板狀態(tài)為：測試、啟用、停用，默認狀態(tài)為測試。測試狀態(tài)的作用是在建立新的模板后，可以進行針對該模板的測試工作，在測試通過后，再點擊“啟用”按鈕將該模板啟用，啟用的同時所有的測試數(shù)據(jù)將完全清除，不留痕跡。附件設(shè)置：有兩種存放方式，按流程節(jié)點分開存放和集中存放。如選擇集中存放方式，即審核過程中，所有人提交的附件都掛在申請人的名義下；如選擇按流程節(jié)點分開存放。審核過程中，不同的人上傳的附件，掛在各自的名字下。撤回設(shè)置：撤回設(shè)置中有三個選項，不允許撤回、強制撤回、當(dāng)下一步審批人打開表單后，不允許撤回。如選擇“不允許撤回”，則流程的發(fā)起人或?qū)徟司鶝]有撤回的權(quán)利；如

44、選擇“強制撤回”，則流程的發(fā)起人或?qū)徟思词乖谙聜€節(jié)點已經(jīng)查看單據(jù)的情況下，只要沒有處理即可撤回發(fā)起或?qū)徟膯螕?jù)；如選擇“當(dāng)下一步審批人打開表單后，不允許撤回?！眲t只要下個節(jié)點已經(jīng)查看了單據(jù)，那么發(fā)起人或?qū)徟司荒艹坊亓?。設(shè)置正文模板：設(shè)置正文模板： 可設(shè)置Microsoft Word正文模板內(nèi)容。設(shè)置簽批流程：流程類型：可選擇固定流程、自由流程、自由順序流及無需審批流程類型。流程設(shè)置：在選擇固定流程后方可出現(xiàn)流程設(shè)置，此處可直接選擇“設(shè)置流程”然后在“點擊此處進行流程的設(shè)置”按鈕中進行流程設(shè)置，流程設(shè)置詳細介紹見后續(xù)流程介紹。；還可選擇“復(fù)制預(yù)定義流程”，在已有的預(yù)定義流程中選擇其中一條流

45、程進行編輯。退文方式：如勾選“啟用直接返回給退文人退文方式”，則退文到審核中某一審核人，審核人確認后返回到之前退文人，跳過中間其他環(huán)節(jié)的額外審核。（不勾選，則被退文后，整個流程的相關(guān)人員都需要重新審核）；如勾選“退文給申請人后，允許申請人進行刪除操作”則退文到申請人的單據(jù)，申請人在我的申請中可以看到退文單據(jù)后面有“刪除”按鈕，可執(zhí)行刪除操作。操作設(shè)置：勾選“申請人允許上傳附件”后則起草時申請人則可有上傳附件的按鈕。權(quán)限設(shè)置：自由流程、自由順序流及固定流程有子節(jié)點時的讀寫權(quán)限控制。啟用多流程：可以設(shè)置一個審批單的多個審批流程。設(shè)置模板權(quán)限信息：在OA系統(tǒng)的模板設(shè)置中，可建立三級權(quán)限以確保單據(jù)的安

46、全性。允許使用人員：設(shè)置誰可以用該模板來創(chuàng)建單據(jù)。系統(tǒng)默認為全體人員，您可以通過單擊【設(shè)置】按鈕，選擇具有相應(yīng)權(quán)限的人員?？梢罁?jù)部門、人員、崗位、聯(lián)系組進行選擇，單擊【確認選擇】確認選擇的人員。表單監(jiān)控人員： 設(shè)置具有監(jiān)控表單權(quán)限的人員，可以管理由該模板生成的所有單據(jù)。默認為全體人員，同樣，您可以單擊【設(shè)置】按鈕，指定人員。模板維護人員：設(shè)置具有修改模板權(quán)限的人員。默認為全體人員，同樣，您可以單擊【設(shè)置】按鈕，指定人員。高級設(shè)置設(shè)置審批時限，可以是自然日或者工作日。后觸發(fā)設(shè)置：一種是設(shè)置觸發(fā)程序，填寫類路徑，另一種是編寫SQL文。設(shè)置文檔審批單單擊【設(shè)置正文模板】按鈕，顯示設(shè)置具體正文畫面?？?/p>

47、在空白處直接設(shè)定Microsoft Word模板的正文，也可將已經(jīng)做好的Microsoft Word樣式直接粘貼到空白處。審批單設(shè)置完畢，保存模板設(shè)置，進行對應(yīng)的流程設(shè)定。注意：設(shè)定Microsoft Word文檔模板時，要求本機電腦安裝的是完整版的Microsoft Office。如果是綠色版或簡裝版的Microsoft Office，Microsoft Office系統(tǒng)缺少關(guān)鍵文件，會導(dǎo)致文檔控件無法加載，進而無法配置文檔模板。另外，建議客戶單位內(nèi)統(tǒng)一Microsoft Office版本。以免因高版本人員對文檔內(nèi)容修改后，導(dǎo)致Microsoft Office低版本人員無法查看文件。而且此版

48、本中的Microsoft Office正文的加載，不僅支持32位的IE瀏覽器，還支持Firefox瀏覽器。簽批單模板設(shè)置簽批單可有效實現(xiàn)HTML表單和Microsoft Office文檔的有效結(jié)合。可實現(xiàn)正文是Microsoft Word或Microsoft Excel文檔，而審批單本身以HTML表單格式進行審批的單據(jù)。設(shè)置模板時，建立簽批單模板。依次設(shè)定模板基礎(chǔ)信息、審批單樣式、正文模板樣式、簽批流程及簽批單的權(quán)限歸屬。具體設(shè)法看參考HTML模板設(shè)置。審批流程設(shè)置表單模板已經(jīng)設(shè)置完畢，下面就是為模板設(shè)置對應(yīng)的業(yè)務(wù)流程。根據(jù)客戶不同的業(yè)務(wù)流程，我們有不同的流程設(shè)法。固定流程設(shè)置在審批模板設(shè)定的

49、畫面，選擇費用報銷類會顯示費用報銷類的所有模板。選中差旅費報銷單模板，單擊【流程設(shè)置】后可設(shè)定審批流程。在流程設(shè)置畫面，可進行流程的具體設(shè)定?；A(chǔ)設(shè)置流程名稱：新建流程的名稱，通常和模板名稱對應(yīng)。流程狀態(tài)：選擇此流程的可用狀態(tài)，啟用：該流程可用，停用：該流程不可用。允許修改人員：設(shè)定可修改流程的具體人員，通常為管理員。允許使用人員：設(shè)定申請時可使用此流程的人員，通常為全體人員或者特定部門及人員。詳細說明：對流程的簡略說明，說明該流程針對的業(yè)務(wù)和人員。流程類型進行流程設(shè)置的時候，可將此流程設(shè)定為固定流程、自由流程、自由順序流和無需審批流程。固定流程：指按照設(shè)定的審批流轉(zhuǎn)步驟流轉(zhuǎn)。自由流程：上一步

50、決定下一步的審批流程。申請人決定第一步審批人，第一步審批人決定第二步審批人，依次類推直至認定無需其他人審批，當(dāng)前審批人可終結(jié)流程。自由流程適用于沒有統(tǒng)一規(guī)范的流程。自由順序流：按申請人選人的先后順序進行審批，可替代單位之前的郵件審核確認。無需審批流程：不經(jīng)過審批直接完成，可用于數(shù)據(jù)的直接存儲。退文方式啟用直接返回個退文人退文方式： 如勾選“啟用直接返回給退文人退文方式”，則退文到審核中某一審核人，審核人確認后返回到之前退文人，跳過中間其他環(huán)節(jié)的額外審核。（不勾選，則被退文后，整個流程的相關(guān)人員都需要重新審核）；退文給申請人后，允許申請人進行刪除操作：如勾選“退文給申請人后，允許申請人進行刪除操

51、作”則退文到申請人的單據(jù)，申請人在我的申請中可以看到退文單據(jù)后面有“刪除”按鈕，可執(zhí)行刪除操作。申請人操作允許申請人上傳附件：設(shè)定是否允許申請上傳附件的權(quán)限。特殊讀寫權(quán)限特殊讀寫權(quán)限：主要針對自由流程、自由順序流及固定流程有子節(jié)點時的讀寫權(quán)限控制。流程設(shè)置設(shè)置流程：在流程方式中選擇“設(shè)置流程”，可設(shè)定該模板對應(yīng)的默認流程，通過“點擊此處進行流程的設(shè)置”按鈕來設(shè)定具體的流轉(zhuǎn)。復(fù)制預(yù)定義流程：選中復(fù)制預(yù)定義流程，通常適用于Microsoft WordMicrosoft Excel等文檔模板?？蓮囊言O(shè)好的流程列表下選擇流程，讓當(dāng)前的模板直接調(diào)用該流程。啟用多流程：可以設(shè)置一個審批單的多個審批流程。下

52、面，我們通過點擊【點擊此處進行流程的設(shè)置】按鈕，彈出“流程步驟”畫面，自己定義一個新流程。新建節(jié)點：可建立具體的審批節(jié)點及審批人審批方式。秘書辦理節(jié)點：審核過程中提交到秘書，由秘書進行后續(xù)流轉(zhuǎn)的調(diào)配。秘書指定審核人，審核人確認后返回到秘書，秘書在指定新的審核人，新審核人再審核。直至相關(guān)的審核都確認通過，秘書總結(jié)秘書辦理，流轉(zhuǎn)到流程中的其他步驟進行后續(xù)審核。直到流程節(jié)點： 設(shè)定審核中的最終審核人的級別。由申請人發(fā)起后，申請人的各級主管領(lǐng)導(dǎo)依次審核，直到最終審核人級別的人進行批示。自由流程節(jié)點：可在固定流程中實現(xiàn)自由流程的功能。即經(jīng)某一步審核通過后，該審核人指定下一步審核人，被指定的審核人可以繼續(xù)

53、指定下一步審核人，直到某一個審核人，點擊完成，則結(jié)束當(dāng)前的流程。如果自由流程后，還有后續(xù)步驟，則繼續(xù)按固定步驟進行流轉(zhuǎn)。自由順序節(jié)點：可在固定流程中實現(xiàn)自由順序的功能。即按上一節(jié)點選人的先后順序依次進行審批，如果自由順序節(jié)點后，還有后續(xù)步驟，則繼續(xù)按固定步驟進行流轉(zhuǎn)。結(jié)束節(jié)點：設(shè)定流程的終結(jié)步驟，不是審核步驟，只是標(biāo)記結(jié)束。清空：清空已建立的流程，可重新建立新的流程。保存：可對已建立的流程進程進行存檔。另存為：可將已設(shè)好的保存為其他的名稱，以便調(diào)用。關(guān)閉：關(guān)閉自定義流程畫面，返回到模板設(shè)置畫面。設(shè)置審批人及審批節(jié)點步驟單擊【新建】按鈕，彈出具體的節(jié)點設(shè)置畫面。按照業(yè)務(wù)流程設(shè)置流程節(jié)點的具體審批

54、者、評審方式等。節(jié)點基本設(shè)置節(jié)點名稱：輸入審批流程步驟的名稱，使審批流轉(zhuǎn)的流程清晰、簡潔。標(biāo)記：能夠設(shè)置審批人員由后觸發(fā)程序提供，此處填寫標(biāo)記值。操作類型：由于不同的權(quán)限名稱對應(yīng)不同的節(jié)點權(quán)限，所以選擇不同的權(quán)限名稱，實際上便是對于不同人員審批動作的設(shè)定。默認選擇動作是審批，點擊“審批動作”會列出其他的權(quán)限，可根據(jù)需要設(shè)定選擇不同的權(quán)限。（審批動作節(jié)點對應(yīng)的權(quán)限可在審批動作節(jié)點下進行調(diào)整）自動設(shè)置指向上一步：即設(shè)置步驟2后自動由申請人指向步驟2，設(shè)定步驟3后步驟2自動指向步驟3。并簽結(jié)束節(jié)點：并簽節(jié)點的終結(jié)。(只有設(shè)定并發(fā)流程的時候才會用到，默認不勾選)啟用相鄰審批人相同跳轉(zhuǎn)：勾選后，如果連續(xù)

55、兩個步驟的審核人是同一個人，只保留后面的步驟審核，前一步審核步驟跳過，不用審核。啟用空崗跳轉(zhuǎn)：當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)按崗位審核時，如果當(dāng)前崗位內(nèi)沒有人員，可跳過當(dāng)前步驟審核，直接流轉(zhuǎn)到下一步驟。審批人員設(shè)置人員選擇方式：人員選擇方式有三種，即當(dāng)前指定的人員、審批時由當(dāng)前用戶從指定人員中選擇人員、審批時由當(dāng)前用戶指定人員。不同的人員選擇方式，對應(yīng)不同的審批流轉(zhuǎn)方式?！爱?dāng)前指定的人員”是指按照特定人員進行流轉(zhuǎn)，表單的審批人都是固定的?！皩徟鷷r由當(dāng)前用戶從指定人員中選擇人員”是指下一步的人員可以通過審批者人工指定的。此時只有預(yù)設(shè)的人員可供選擇，未設(shè)的人員不可以被選擇?！皩徟鷷r由當(dāng)前用戶指定人員”是指下一步的人員是

56、可由審批者人工指定，審批者可全體用戶中選擇一個或者多個下一步審批人。設(shè)定審批人：可基于用戶和崗位的模式進行審批。在審批流轉(zhuǎn)的過程當(dāng)中，基于用戶和崗位可不斷切換，在同一審批流程中穿插基于用戶和崗位設(shè)置審批者?；谟脩暨x擇：即該步審批由誰去審批。基于崗位選擇：崗位可分為固定崗位和相對崗位，可根據(jù)崗位選擇由誰審批。固定崗位：指某個崗位就對應(yīng)指定的一人或者多人。如財務(wù)經(jīng)理，會計。一旦指定了某個崗位，實際就等同于指定了某個人。固定崗位與按人選擇的區(qū)別在于，一旦某天財務(wù)經(jīng)理換人了，流程不需要做變更，只需調(diào)整崗位對應(yīng)人員，流程仍可正常流轉(zhuǎn)。相對崗位：相對崗位指的是該崗位上的人與申請人相關(guān)。比如有三個部門和三

57、個部門經(jīng)理，那么，當(dāng)不同的部門人員提出申請時，其對應(yīng)的部門經(jīng)理是不同的，這時可采用相對崗位。注意：使用相對崗位的時候，必須預(yù)先建立相應(yīng)的崗位樹，否則會出現(xiàn)找不到下一步審批者的情況。當(dāng)前申請人的級崗位：不同的人員在不同的崗位上，與之對應(yīng)的是不同的崗位級別。比如總經(jīng)理的崗位級別就是一級，副總經(jīng)理的崗位級別就是二級，部門經(jīng)理的崗位級別是三級。同一個審批流程，不同的崗位級別應(yīng)該走的流程是不同的，正如副總經(jīng)理申請的表單不會經(jīng)其下級部門審批，而應(yīng)直接轉(zhuǎn)到總經(jīng)理審批。標(biāo)注人員的崗位級別，可使高級崗位申請人的申請信息直接交由其上級部門審批。與直屬領(lǐng)導(dǎo)相比，N級崗位可實現(xiàn)跨級審批。N指的是具體跳到哪一級崗位的領(lǐng)

58、導(dǎo)。當(dāng)前審批人的級崗位：可以指定特定人員進行審批，通過崗位級別不同，選取不同進行審批。比如部門經(jīng)理發(fā)起的申請，部門經(jīng)理的崗位級別是三級，想跳過副總經(jīng)理審批，選擇審批人的崗位級別為一級，則直接跳轉(zhuǎn)到總經(jīng)理審批。這樣可以滿足，跨級別跨部門的審批需要。設(shè)置多人評審方式 可設(shè)置審批者的評審方式：“只需一人審批即可向下流轉(zhuǎn)”即“或”的關(guān)系，若設(shè)置的是多人審批，只需一人審批通過該表單便可向下流轉(zhuǎn)；“只有全部人員通過審批才可向下流轉(zhuǎn)”即“合”的關(guān)系，設(shè)置的審批都需審批，有一人未審批，表單也不向下流轉(zhuǎn)。提醒設(shè)置提醒方式可以是系統(tǒng)消息、電子郵件、手機短信中的任意一種或者多種都提醒。具體的情況，由管理員根據(jù)實際情

59、況進行勾選。（默認情況下，是即時提醒。如果需要定時提醒，需要在啟用提醒設(shè)置中具體配）啟用提醒設(shè)置：可對系統(tǒng)當(dāng)中的審批人、申請人、監(jiān)控人進行提醒，還可具體指定非審批人進行提醒。提醒方式可以是系統(tǒng)消息、郵件和手機短信中的一種，或者多種同時提醒。提醒時間是以結(jié)束時間作為分割點的。當(dāng)審批單流轉(zhuǎn)到當(dāng)前審核人后，我們可以根據(jù)單位自身的規(guī)定，預(yù)先設(shè)定好要求當(dāng)前審核人完成審核的時間。例如：結(jié)束時間設(shè)定為1小時，意思就是要求當(dāng)前審批單流轉(zhuǎn)到當(dāng)前賬號一個小時內(nèi)完成審核。結(jié)束前提醒：到當(dāng)前審核人處，距離結(jié)束時間某個時間段給特定的人員進行提醒。結(jié)束后提醒：到當(dāng)前審核人處，超過結(jié)束時間多久后給特定的人員發(fā)提醒。提醒可以

60、按分鐘、小時、天來提醒，也可以重復(fù)提醒。具體設(shè)置，按單位的時間情況可靈活設(shè)定。用超時統(tǒng)計：啟用超時統(tǒng)計后，要預(yù)先設(shè)好結(jié)束時間。如果超過設(shè)定的結(jié)束時間審批人未審批，則系統(tǒng)認定審批人審批超時。具體的內(nèi)容可在審批流轉(zhuǎn)下的審批超時統(tǒng)計報表中查看。設(shè)置審批各節(jié)點步驟名稱及字段讀寫屬性根據(jù)單位的實際審核流程，設(shè)置審批流轉(zhuǎn)過程的各個步驟名稱。在HTML表單中，可對表單中的字段進行權(quán)限控制，可根據(jù)審批人崗位職責(zé)的差異來設(shè)定人員字段讀寫權(quán)限。比如財務(wù)審批流程，有人可同時具有多個字段的可讀可寫權(quán)限，而有人僅僅具有一個字段的讀寫權(quán)限。右鍵“申請開始”，選擇字段讀寫屬性。顯示申請人的字段屬性設(shè)置畫面。可見字段為當(dāng)前節(jié)