文化娛樂行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告

1、文化娛樂行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告目錄1.文化娛樂行業(yè)現(xiàn)狀41.1文化娛樂行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析41.2文化娛樂市場規(guī)模分析62.文化娛樂行業(yè)前景趨勢72.1文娛下游消費領域受追捧72.2技術驅(qū)動型文娛項目仍吃香82.3文娛下游消費領域受追捧82.45G促進文化產(chǎn)業(yè)乘勢起航82.5文娛市場新內(nèi)容受追捧92.6精品化大勢所趨92.7延伸產(chǎn)業(yè)鏈102.8行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢102.9生態(tài)化建設進一步開放102.10服務模式多元化112.11呈現(xiàn)集群化分布112.12需求開拓123.文化娛樂行業(yè)存在的問題133.1行業(yè)服務無序化133.2供應鏈整合度低133.3基礎工作薄弱133.4產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩

2、慢133.5供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低144.文化娛樂行業(yè)政策環(huán)境分析154.1文化娛樂行業(yè)政策環(huán)境分析154.2文化娛樂行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析154.3文化娛樂行業(yè)社會環(huán)境分析154.4文化娛樂行業(yè)技術環(huán)境分析165.文化娛樂行業(yè)競爭分析175.1文化娛樂行業(yè)競爭分析175.1.1對上游議價能力分析175.1.2對下游議價能力分析175.1.3潛在進入者分析185.1.4替代品或替代服務分析185.2中國文化娛樂行業(yè)品牌競爭格局分析195.3中國文化娛樂行業(yè)競爭強度分析196.文化娛樂產(chǎn)業(yè)投資分析206.1中國文化娛樂技術投資趨勢分析206.2中國文化娛樂行業(yè)投資風險206.3中國文化娛樂行業(yè)投資收

3、益21文化娛樂行業(yè)現(xiàn)狀文化娛樂行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析我國文化娛樂產(chǎn)業(yè)細分市場并購交易規(guī)模分布并不穩(wěn)定，具有較大的變動。文化娛樂是人們有意識地追求精神平衡、精神休息的手段，因此，它們中的大多數(shù)是經(jīng)過精心設計而發(fā)明的。幾乎每一項娛樂活動都需要特殊的不可替代的設備，一定規(guī)格的場地、用具，社會公認的比賽或游戲規(guī)則，甚至專門的理論、技術和技巧，這就決定了大多數(shù)娛樂項目需要專門的設置，專門的管理。這種管理不僅僅是為公眾提供適用的設施、設備，保證這些設施、設備得到正確的充分的利用，更包括為使用這些設施、設備，向參加這些娛樂活動的人提供有關的專業(yè)理論咨詢、專業(yè)技術指導和專業(yè)示范及教練。隨著我國網(wǎng)絡基礎設施的逐步

4、完善和網(wǎng)絡強國建設步伐加快， 泛娛樂產(chǎn)業(yè)逐漸成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱。包括游戲、影視、文學、動漫、 音樂等“互聯(lián)網(wǎng)+文化娛樂”業(yè)態(tài)廣泛互聯(lián)并深度融合， 精品 IP 通過不同的內(nèi)容表現(xiàn)形式，滿足了粉絲的多元化需求，進而形成了整個泛娛樂生態(tài)鏈。精品 IP 的價值持續(xù)提升， 并通過周邊衍生持續(xù)變現(xiàn)，頂級 IP 始終處于價值鏈頂端，地位不可撼動。文化娛樂行業(yè)是指從事文化娛樂相關性質(zhì)的生產(chǎn)、服務的單位或個體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱。深刻認知文化娛樂行業(yè)定義，對預測并引導文化娛樂行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。我國文化娛樂行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念

5、的轉(zhuǎn)變和消費需求的提升，我國文化娛樂行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國文化娛樂產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。文化娛樂行業(yè)是主要為社會公眾提供休閑娛樂產(chǎn)品及所需的場所、設備等配套服務的產(chǎn)業(yè)。我國文化娛樂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是以文學及動漫等IP、藝人、資金為主的孵化層，中游是以電影、電視劇、綜藝、音樂為主的制作運營層，下游是游戲、演出、衍生品等渠道變現(xiàn)及衍生層。上游產(chǎn)業(yè)中游產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)游戲資金藝人動漫文學音樂綜藝電視劇電影演出衍生品文化娛樂市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，文化娛樂行業(yè)將緊密結(jié)

6、合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產(chǎn)品與服務質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級，推動文化娛樂產(chǎn)業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的文化娛樂行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。2019年，我國文化娛樂行業(yè)企業(yè)收入為1525億元，較上年同比增長2.7%。2020年行業(yè)收入達到825億元。文化娛樂行業(yè)前景趨勢文娛下游消費領域受追捧投資人現(xiàn)階段更青睞于投資下游消費領域受多方面因素影響，在影視、IP等相對傳統(tǒng)的文娛垂直領域，投資機構(gòu)目前普遍持偏謹慎的態(tài)度。如從市場來看，運動鞋、潮牌市場都在快速增長。這塊市場屬于消費，但也是文娛的下游，實際上是屬于IP和實體載體的跨界，是現(xiàn)階段投資集團較為看好的。技術驅(qū)

7、動型文娛項目仍吃香芒果次元基金是網(wǎng)易云音樂、芒果TV、映客、檸檬影業(yè)等公司的早期投資方，其內(nèi)部人員表示，對于影視傳媒企業(yè)，基金現(xiàn)階段更關注能夠通過技術賦能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈效能的企業(yè)。比如AI+視頻、在線化、自動化、智能化生產(chǎn)、用AI(NLP、計算機視覺等)優(yōu)化原來勞動密集型生產(chǎn)制作環(huán)節(jié)例如內(nèi)容審核、CG制作、編輯剪輯等。 文娛下游消費領域受追捧當下，娛樂和消費產(chǎn)業(yè)聯(lián)系得更加緊密。部分抗周期的消費行業(yè)，例如：體育、運動品牌、潮牌、潮玩等一系列行業(yè)，與娛樂產(chǎn)業(yè)合作，給品牌進行人格化賦能。以護膚產(chǎn)品SK-II為例。該品牌將虛擬化技術生成的虛擬IP參與品牌營銷，以具象化的人格形象代表產(chǎn)品，將產(chǎn)品的原材料、

8、時尚調(diào)性、科技感通過虛擬的形象展示出來，幫助品牌更好地觸及受眾，傳達自身年輕、時尚、高端的品牌形象。5G促進文化產(chǎn)業(yè)乘勢起航5G時代提速到來。5G技術將深度賦能文化產(chǎn)業(yè)，尤其對影視作品的內(nèi)容策劃創(chuàng)作、內(nèi)容觸達和產(chǎn)品形態(tài)等諸多方面帶來變革。內(nèi)容創(chuàng)作方面，5G技術將大幅提 高作品產(chǎn)出效率。文娛市場新內(nèi)容受追捧文娛行業(yè)中的新業(yè)態(tài)：短視頻、網(wǎng)絡直播與動漫、文學、影視、游戲、音樂等內(nèi)容形式交叉結(jié)合，與科技、文旅、教育、電商、金融等業(yè)態(tài)深度融合，產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈不斷提升，為文娛存量市場提供新的內(nèi)容發(fā)展方向。新內(nèi)容將觸及更多的互聯(lián)網(wǎng)人群，文娛市場用戶群體范圍從以青年群體為主，向“Z世代”及“銀發(fā)一族”拓展。精

9、品化大勢所趨文化自信與高質(zhì)量發(fā)展的時代背景下，夯實文化根基、彰顯大國實力是文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。隨著人民鑒賞水平與對優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的追求提升，中國文娛企業(yè)持續(xù)加碼精品內(nèi)容投注，各文娛垂直領域呈現(xiàn)內(nèi)容精品化、爆款頻出的盛景。從電影業(yè)到出版業(yè)，均呈現(xiàn)明顯的頭部效應，即：爆款作品、優(yōu)質(zhì)作品影響力快速提升，占據(jù)更高的市場份額，而市場也向爆款IP和暢銷書發(fā)展。IP即品牌，爆款的邏輯是贏者通吃。在文化產(chǎn)業(yè)的各個領域都在發(fā)生著頭部效應，頭部企業(yè)、平臺、作品占據(jù)著資源高地。未來市場的格局將會強者恒強，只有擁有持續(xù)不斷的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容打造能力才能在文化產(chǎn)業(yè)中基業(yè)長青。延伸產(chǎn)業(yè)鏈文化娛樂行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融

10、合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 文化娛樂行業(yè)在產(chǎn)品與服務的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設進一步開放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當文化娛樂行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，文化娛樂需要打造一個服務平臺，對內(nèi)是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動

11、，又能促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)文化娛樂行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。服務模式多元化我國的文化娛樂服務模式相對比較單一。在城市，文化娛樂公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的文化娛樂服務模式只能說是處于一種初級發(fā)展階段，從西方發(fā)達國家的經(jīng)驗來看，它的發(fā)展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業(yè)化、規(guī)范化、標準

12、化和體系化。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推文化娛樂項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌奈幕瘖蕵讽椖?。隨著各地文化娛樂建設，中國文化娛樂建設已經(jīng)在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國文化娛樂建設已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級文化娛樂項目建設情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國文化娛樂建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)

13、展勢頭，大力開展文化娛樂建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊文化娛樂建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)文化娛樂建設或?qū)⒂瓉砣碌慕ㄔO浪潮。從目前情況來看，各地打造的文化娛樂水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的文化娛樂相對來說會更加成熟一些。但目前中西部文化娛樂打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在文化娛樂行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。文化娛樂行業(yè)存在的問題行業(yè)服務無序化 文化娛樂行業(yè)標準不成體系。服務質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)模化管理與復制。文化娛樂行業(yè)服務質(zhì)量難以

14、控制，導致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 文化娛樂行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。文化娛樂行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高?；A工作薄弱文化娛樂標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，文化娛樂管理能力還不能適應工作需要。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于文化娛樂的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對文化娛樂主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)

15、外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的文化娛樂行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致文化娛樂行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務質(zhì)量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產(chǎn)品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要

16、和痛點。文化娛樂行業(yè)政策環(huán)境分析文化娛樂行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對文化娛樂行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。文化娛樂行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關聯(lián)度的文化娛樂產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證文化娛樂行業(yè)

17、發(fā)展的經(jīng)濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了文化娛樂行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟波動的影響相對較小。文化娛樂行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，文化娛樂業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的文化娛樂行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對文化娛樂產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。文化娛樂行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調(diào)要在“促進產(chǎn)

18、業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為文化娛樂行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。文化娛樂行業(yè)競爭分析目前，我國文化娛樂領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局文化娛樂相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的文化娛樂產(chǎn)品。文化娛樂行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服

19、務。文化娛樂行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析文化娛樂作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，文化娛樂企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析文化娛樂行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。文化娛樂企業(yè)面對

20、下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析文化娛樂行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。文化娛樂行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是文化娛樂行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是文化娛樂行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是文化娛樂行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭

21、奪和分流。替代品或替代服務分析文化娛樂行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉(zhuǎn)換成本的高低。中國文化娛樂行業(yè)品牌競爭格局分析中國文化娛樂行業(yè)競爭強度分析（1）中國文化娛樂行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，文化娛樂行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國文化娛樂行業(yè)上游議價能力分析文化娛樂行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、文化娛樂材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應商眾多，競爭充分，因此，文化娛樂行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國文化娛樂行業(yè)下游議價能力分析文化娛樂行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構(gòu)，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，文化娛樂行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國文化娛樂行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國文化娛樂行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為。文化