安全管理體系通用通用課件

1、安全管理體系課件目錄 第一部分 運營目標完成情況 第二部分 工廠配置完成情況 第三部分 當月工作完成情況 第四部分 存在問題分析 第五部分 下月工作計劃 第六部分 需要總部支持事項 第一部分 運營目標完成情況 單位：萬元類別當月任務當月走車當月任務完成率當季累計當季任務完成率全年累計全年任務完成率汽車吊金額3699.51931.352.2%3311.835.05%3311.88.72%臺份39臺21臺53.85%38臺36.54%38臺9.13%履帶吊 (季度)00000%配件收入39.779.051822.76%17.2823.68%17.284.32%合計3739.271940.3551.

2、89%3329.0833.08%3329.088.24%銷售目標完成情況 因中聯(lián)融資公司及我司分別于一月招開年度會議，積壓了較多合同未能實現(xiàn)銷售。累積下的合同均在二月份實現(xiàn)走車，故二月份超額完任務！說明：對目標偏離較大（超過目標或未達目標）的數(shù)據(jù)做原因分析，并對未達目標的項目制定改進策略。銷售目標差距分析及改進策略目標中聯(lián) 徐工三一其它合計走車金額（不含8-12噸）10001931.3572.0482.0-22985.3走車臺份（不含8-12噸）142184-33市場占有率（臺份）43%63.64%24.24% 12.12%-100%競爭關系（臺份）徐工：1.0三一：3.4-2.635.25-

3、說明：（1）市場占有率和競爭關系臺份數(shù)據(jù)不含8-12噸。 （2）競爭對手走車臺份按業(yè)務人員上報及同行交流數(shù)據(jù)填報，剔除8-12噸。市場目標達成情況說明：對目標偏離較大（超過目標或未達目標）的數(shù)據(jù)做原因分析，并對未達目標的項目制定改進策略。市場目標差距分析及改進策略考核目標主動服務完成情況首檢第一次第二次末檢 95%70%75%85%汽吊三包內(nèi)主動服務完成情況服務目標100%，現(xiàn)差距高達25%遠達不到目標，總結原因有： 1 主動服務階段還是停留在被動的象征性的服務階段 2 服務員對主動服務的服務意識還不夠 3 派工安排不合理。 4 服務成功率低下。 5 人員車輛缺口非常大。無法劃分區(qū)域?qū)⑷囕v

4、落實到個人。 改進策略： 1 提升主動服務服務意識，把一些小問題 扼殺在萌芽階段 2 下步將嚴格按工廠PDA系統(tǒng)進行派工服務 。 3 落實服務人員車輛的補充。說明：對目標偏離較大（超過目標或未達目標）的數(shù)據(jù)做原因分析，并對未達目標的項目制定改進策略。汽吊三包內(nèi)主動服務目標差距分析及改進策略當季應例檢主機數(shù)量當季完成例檢主機數(shù)量完成率8000汽吊三包外例檢完成情況 由于三包外例檢目標工廠還未做定性的要求，我們服務在一定程度上服務的意識還未提升，再加上公司服務員人員數(shù)量及質(zhì)量上都還不能滿足現(xiàn)在的工作需要。 要達成目標則要大幅增加服務人員及提高技能。說明：對目標偏離較大（超過目標或未達目標）的數(shù)據(jù)做

5、原因分析，并對未達目標的項目制定改進策略。汽吊三包外例檢目標差距分析及改進策略考核目標主動服務完成情況首檢前九次例檢后九次例檢履帶吊三包內(nèi)例檢完成情況 履帶吊服務由工廠服務室直轄，無數(shù)據(jù)說明：對目標偏離較大（超過目標或未達目標）的數(shù)據(jù)做原因分析，并對未達目標的項目制定改進策略。履帶吊三包內(nèi)例檢目標差距分析及改進策略項目信用銷售逾期欠款率目標信用銷售逾期欠款率信用銷售臺份逾期率目標信用銷售臺份逾期率汽車吊2%0.6%20%10%履帶吊2%020%0信用銷售情況 信用銷售逾期欠款率和信用銷售臺份逾期率現(xiàn)期以按揭業(yè)務數(shù)據(jù)核算，因目前融資應收歷史數(shù)據(jù)融資公司未開通平臺，相關詳細數(shù)據(jù)無法獲取。說明：對目

6、標偏離較大（超過目標或未達目標）的數(shù)據(jù)做原因分析，并對未達目標的項目制定改進策略。信用銷售目標差距分析及改進策略類型回訪量回訪率滿意度（保障中心數(shù)據(jù)）滿意度（工廠數(shù)據(jù)）業(yè)務跑動80100%100%主機銷售汽吊三包內(nèi)主動服務5896.55%100%汽吊三包外例檢汽吊三包內(nèi)被動服務53.45%100%履吊三包內(nèi)例檢維修客戶回訪情況 1 客戶對我們的滿意度； 2 我們的業(yè)務人員 服務人員有沒有及時有效地去走訪和服務 ； 3 了解客戶對我們的產(chǎn)品有什么異議和看法； 4 同行業(yè)相比有什么區(qū)別(服務，政策，價格)； 5 客戶對同行業(yè)的看法； 6 購車需求。 售后回訪改進策略:服務 技術方面要加強?；卦L后的

7、結果要分析 統(tǒng)計，情況嚴重的需要及時處理和跟進。 說明：對目標偏離較大（超過目標或未達目標）的數(shù)據(jù)做原因分析，并對未達目標的項目制定改進策略。客戶回訪目標差距分析及改進策略市場推廣活動完成情況季度目標季度完成次數(shù)完成率季度推廣費用使用情況4次 3次75%55999.90說明：對目標偏離較大（超過目標或未達目標）的數(shù)據(jù)做原因分析，并對未達目標的項目制定改進策略。市場推廣活動目標差距分析及改進策略獎勵項目考核指標完成情況獎勵比例（按對廠走車額）獎勵金額市場占有率（臺份，不含8-12噸）信息覆蓋率20-25噸走車臺份貴賓級客戶流失率說明：市場占有率按臺份季度獎勵完成情況第二部分 工廠配置完成情況 標

8、準銷售人員服務標準人員銷售標準人實際標準人差距服務標準人實際標準人差距1季度107.752.5513852季度12173季度14204季度16及以上22及以上標準人達標情況第三部分 當月工作計劃完成情況 序號工作計劃預計完成時間實際完成進度責任人1拜訪客戶、跟隨營銷拜訪客戶2月17日已完成胡政、冉景軍梁培春、周鴻球2制定三月促銷計劃2月25日已完成譚念3機手培訓交流會召開的各項準備工作及收尾工作2月27日已完成市場部45678市場、營銷工作計劃完成情況序號工作計劃預計完成時間實際完成進度責任人1三包服務區(qū)域的調(diào)配未完成周鴻球2制定維修工作方案進行中梁培春3跟進云南工程機械修理廠三臺事故車的配件

9、供給已完成阮毅盛4對云南系統(tǒng)用戶的信用進行調(diào)查，為簽署備件銷售信用協(xié)議提供依據(jù)（預計完成時間兩個月）基本完成梁培春5配件部人員崗位的調(diào)整基本完成梁培春6維修隊伍的組建進行中梁培春 周鴻球78三包工作計劃完成情況序號工作計劃預計完成時間實際完成進度責任人1對云南系統(tǒng)用戶的信用進行調(diào)查，為簽署備件銷售信用協(xié)議提供依據(jù)3月進行中梁培春2到工廠備件公司銜接工作3月末完成梁培春3配件部人員崗位的調(diào)整3月已完成梁培春譚惠巧4跟進云南工程機械修理廠三臺事故車的配件供給3月還有一臺末完成阮毅盛5庫管的交接工作3月初已完成謝道松阮毅盛6配件管理員與三包內(nèi)勤交接4月底進行中譚惠巧7專用油品的鋪設、油品外銷協(xié)議的簽

10、訂。3月已完成兩家梁培春阮毅盛8配件工作計劃完成情況序號工作計劃預計完成時間實際完成進度責任人1全年招聘計劃和實施工作3月底在進行中黃學凝袁曉2綜合部人員分工2月已完成黃學凝3建立車輛系統(tǒng)管理工作，包括車輛檔案管理、維修保養(yǎng)管理、安全責任制、保險管理等2月已建立日常管理臺帳黃學凝仇云赟4物資建帳工作2月未完成仇云赟5系統(tǒng)整理網(wǎng)絡資源和建立管理工作2月在進行中羅凱文6年終清繳匯算3月20日進行中莫鳳選7工廠年終結算3月30日進行中莫鳳選8行政、財務工作計劃完成情況序號工作計劃預計完成時間實際完成進度責任人1負責按揭融資客戶的資信初審，協(xié)調(diào)部門工作的開展及督促工作完成情況，對新入崗員工進行工作指導

11、完成葛鵬程2負責應收款的催收工作（伏斌、王建平、付松壽、顧偉、段利鋒）段利鋒已回款葛鵬程3跟進張國富回購案件的進程及落實與融資公司、工起事業(yè)部的協(xié)調(diào)工作，確保租賃設備回收工作；跟進玉溪客戶萬國在中鐵22局安全肇事案件(已起訴)的進程進行中葛鵬程4配合營銷部完成融資待審安排、提車客戶的保險購買、賠保協(xié)調(diào)、客戶資料整理等工作完成黃勤芬5配合營銷部完成按揭客戶的資信調(diào)查及銀行面簽工作，回購擔?？蛻舻馁Y信調(diào)查完成吳開劍6辦理融資已走車和按揭遺留客戶的抵押工作融資16臺,逾期未辦3臺；按揭16臺黎施宏吳開劍徐波7督促融資和按揭客戶的放款進程融資放款：5位客戶，386.918萬元按揭放款：5位客戶，379

12、.57萬元黃勤芬吳開劍8風控工作計劃完成情況第四部分 存在問題及改進措施 雖然二月超額完成月度銷售任務，但本季度截止目前為止離一季度任務目標相差甚遠。面對三月任務目標及嚴峻的市場形式，云南保障中心根據(jù)總部下發(fā)的“我選中聯(lián)，好事連連”三月促銷活動計劃，已制定了云南三月份促銷方案，旨在應對同行業(yè)廠家攻勢目的通過促銷活動和政策，促進銷售的增加，完成預期的銷售任務。市場、營銷存在問題及改進措施 派工制度混亂，服務員執(zhí)行力度不強，下步將嚴格按照工廠系統(tǒng)進行派工服務，杜絕無派工服務，且所有的服務都需報到服務管理員處。 服務員服務技能差，導致服務的有效性遠達不到要求，所以客戶抱怨很多，也直接影響了我們與工廠

13、的結算。因此下步希望公司針對服務服務技能這塊，采取相應的措施，同時服務員自身也應加強學習。 積極增加人員車輛，把區(qū)域服務劃分更細更完善。三包存在問題及改進措施 從事配件管理、銷售的人員的技能太差，缺乏系統(tǒng)的培訓，基礎知識差，細節(jié)上的工作做不到位，常出差錯，主要是對車的結構和性能不懂而導致對配件的認識錯誤。 改進措施：加強自身的責任心，改進在銷售時的粗心大意，加強對吊車的結構、構造的學習。多了解車輛的損壞原因、多訊問配件的特征，不要好像是就給客戶發(fā)貨。平時加強學習，多了解配件的性能和作用，增加自身的基礎知識。配件存在問題及改進措施 招聘問題： 人員招聘難度大，主要原因 是：一公司地點較遠且不好找

14、；二薪資吸引力不大。 改進措施： 1 加大招聘力度，多渠道招聘人員 2 安排住宿提高試用薪資 3 在指定地點接送上下班 4 提高試用期待遇 車輛問題： 由于人員不斷增多，保障 中心車輛不足，上下班只能打車。 改進措施： 1 鼓勵員工私車公用 2 申請新增車輛行政存在問題及改進措施 應收賬款逾期未回款 措施：風控部，營銷管理部加強催收力度財務存在問題及改進措施 1、抵押未能達到100%完成率，影響融資正常放款進程； 2、應收款催收力度小，客戶拖欠款時間長； 改進措施： 1、抵押：因客戶不及時辦理上牌手續(xù)不按要求配合辦理而影響抵押進程，已由營銷部發(fā)出通知，要求各區(qū)域業(yè)務經(jīng)理必須在規(guī)定時間內(nèi)保證客戶

15、辦理上牌手續(xù)，并實施考核（考核詳情查看通知內(nèi)容）； 2、應收款：針對逾期欠款客戶，電話催收無果后，直接進行上門催收，并要求業(yè)務經(jīng)理配合催收工作的開展。風控存在問題及改進措施第五部分 下月工作計劃市場、營銷下月工作計劃序號工作計劃預計完成時間責任人1三月份推廣制定：結合促銷計劃，制定本月訂貨會的方案和預算（安排訂貨抽獎），列清楚分工和需要協(xié)調(diào)的資源3月第一周陳河江2修改信息管理辦法：明確公司目前信息管理各項工作，制作表格清單，管理制度成稿后報批3月第一周李曉娟3制定每日促銷信息，并下發(fā)到客戶3月李曉娟、陸艷4清點現(xiàn)有禮品，規(guī)劃位置、制作標簽；制作營銷系統(tǒng)禮品領用表3月陳河江5百萬大獎抽獎活動前期

16、各項工作準備3月陳河江6本地短信平臺的啟用3月第一周李曉娟7明確營銷管理部人員分工，下發(fā)并通知到位3月羅筠8云南三月促銷政策的宣傳及落實3月各區(qū)域業(yè)務員9各區(qū)域分管領導下區(qū)域指導業(yè)務員宣傳三月促銷政策，促進簽單、走車3月各分管領導三包月工作計劃序號工作計劃預計完成時間責任人1落實年初鋪貨計劃的配件發(fā)貨情況3月底阮毅盛2二級代理商的選定4月底梁培春、譚惠巧3落實車改及服務人員的增加3月25日黃學凝、周鴻球4解決玉溪華寧油缸問題3-20周鴻球5678配件下月工作計劃序號工作計劃預計完成時間責任人1對云南系統(tǒng)用戶的信用進行調(diào)查，為簽署備件銷售信用協(xié)議提供依據(jù)梁培春2到工廠備件公司銜接工作3月底梁培春

17、3配件管理員與三包內(nèi)勤交接4月底譚惠巧、程文文4常規(guī)訂貨計劃的到貨入庫、擺放。3月謝道松、阮毅盛5常規(guī)訂貨計劃的配件下放到大理、開遠、曲靖等分庫3月謝道松、阮毅盛6與協(xié)議修理廠落實維修事故車的配件到貨阮毅盛7為修理添加設備和條件（如安裝三相電、購買焊機、招人員等）3月梁培春8對配件人員的技能、技巧、基礎知識的培訓。梁培春行政、財務下月工作計劃序號工作計劃預計完成時間責任人1 加大招聘工作的力度3月底黃學凝趙朗軍2組織女員工三八節(jié)活動3月中袁曉3組織機構代碼證年檢、工商年檢3月底袁曉4延續(xù)物資建帳工作及清理物資倉庫3月綜合部市場部5系統(tǒng)整理網(wǎng)絡資源和建立管理工作3月羅凱文6據(jù)車改方案，落實當?shù)氐?/p>

18、可行辦法。3月10日莫鳳選7出具配件年終盤點報行。3月10日巫柳云8年終清繳匯算3月20日莫鳳選9工廠、融資年終結算3月30日莫鳳選10工廠詢征函的回復3月30日莫鳳選風控下月工作計劃序號工作計劃預計完成時間責任人1張國富案件（融資公司已下回購函，完成車輛回收工作）3月30日前葛鵬程2上門催收伏斌、王建平、付松壽首付欠款3月15日前葛鵬程3負責按揭融資客戶的資信初審，協(xié)調(diào)部門工作的開展及督促工作完成情況，對新入崗員工進行工作指導葛鵬程4配合營銷部完成融資待審安排、提車客戶的保險購買、賠保協(xié)調(diào)、客戶資料整理等工作，保證融資放款的順利進行黃勤芬5保險兼業(yè)資格證辦理及保險協(xié)議簽訂，代理商向融資公司申報保險自購申請批復3月30日前黃勤芬6配合營銷部完成墊資、回購客戶資信調(diào)查，按揭調(diào)查、面簽工作、放款進度、協(xié)辦抵押工作落實光大銀行是否可實施首付20%工程機械貸款平臺的開通吳開劍7督促安寧杰泰吊裝有限公司（秦恩明，已逾期）和李華補齊放款材料，配合銀行放款進程順利進行3月15日前吳開劍8辦理融資已走車和按揭遺留客戶的抵押工作黎施宏徐波吳開劍（協(xié)辦）9督促未上牌客戶盡快辦理上牌手續(xù)，完成融資已逾期客戶的抵押登記工作3月28日前黎施宏徐波第六部分 需要總部支持事項三包： 1 綜合考