新版CRM培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料-監(jiān)理角色ppt課件

1、新版CRM培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料監(jiān)理培訓(xùn)手冊(cè)商業(yè)智能中心 CRM部 Dring.chen嚴(yán)密聲明：本文檔為公司嚴(yán)密資料，接受者必需嚴(yán)厲履行嚴(yán)密義務(wù)。未經(jīng)公司書面授權(quán)，嚴(yán)禁以任何方式對(duì)外泄漏！培訓(xùn)方案培訓(xùn)時(shí)間：1小時(shí)培訓(xùn)對(duì)象：監(jiān)理培訓(xùn)內(nèi)容：新版CRM監(jiān)理中心功能培訓(xùn).培訓(xùn)功能點(diǎn)監(jiān)理主管運(yùn)用功能： 1我的工地管理主管 2監(jiān)理義務(wù)安排 3贊揚(yáng)返款普通監(jiān)理運(yùn)用功能： 4我的工地管理組員 5監(jiān)理義務(wù)處置 6我的任務(wù)義務(wù).1我的工地管理主管.涉及功能點(diǎn)講解：我的工地管理主管包括3個(gè)卡片，包括：1約定簽裝修保審核中：有約定簽裝修保的工程，并且此工程處于審核中的形狀的數(shù)據(jù)會(huì)出如今此卡片中。2待分配：包含審核經(jīng)過(guò)的裝修保

2、，匯款情況為已交，并且處于未分配監(jiān)理工程處于此卡片中。3全部：此卡片的工程數(shù)據(jù)的展現(xiàn)是按照城市來(lái)分配的，只需被分配對(duì)應(yīng)城市權(quán)限的人員，才有權(quán)限查看對(duì)應(yīng)城市工程數(shù)據(jù)監(jiān)理主管假設(shè)想懇求查看某個(gè)城市的數(shù)據(jù)，需求找對(duì)應(yīng)擔(dān)任人懇求開(kāi)通對(duì)應(yīng)城市權(quán)限，否那么沒(méi)法看到數(shù)據(jù)。.涉及功能點(diǎn)講解：添加專屬監(jiān)理-按鈕：對(duì)于深圳這樣有專屬監(jiān)理業(yè)務(wù)的城市，當(dāng)工程審核經(jīng)過(guò)裝修保并且匯款情況變成已交，監(jiān)理主管可以運(yùn)用添加專屬監(jiān)理功能把此工程分配的指定監(jiān)理，此工程的后續(xù)懇求的裝修保義務(wù)資料驗(yàn)收，水電驗(yàn)收，泥木驗(yàn)收，油漆驗(yàn)收，開(kāi)工驗(yàn)收就會(huì)自動(dòng)安排到此指定監(jiān)理的名下進(jìn)展處置驗(yàn)收。.涉及功能點(diǎn)講解：編輯-按鈕：點(diǎn)擊編輯按鈕，進(jìn)入編輯

3、卡片，編輯卡片包括：1資料驗(yàn)收編輯；2水電驗(yàn)收編輯；3泥木驗(yàn)收編輯；4油漆驗(yàn)收編輯；5開(kāi)工驗(yàn)收編輯；6節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收編輯；其中15編輯卡片 的修正必需經(jīng)過(guò)義務(wù)，即由對(duì)應(yīng)的資料驗(yàn)收義務(wù)，水電驗(yàn)收義務(wù)，泥木驗(yàn)收義務(wù)，油漆驗(yàn)收義務(wù)，開(kāi)工驗(yàn)收義務(wù)的驗(yàn)收操作才干編輯修正對(duì)應(yīng)工程進(jìn)度和工程進(jìn)度，6的節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收可以實(shí)現(xiàn)不經(jīng)過(guò)驗(yàn)收義務(wù)，直接修正工程的工程進(jìn)度和工程進(jìn)度。.涉及功能點(diǎn)講解：編輯-資料驗(yàn)收：.涉及功能點(diǎn)講解：編輯-水電驗(yàn)收：.涉及功能點(diǎn)講解：編輯-泥木驗(yàn)收：.涉及功能點(diǎn)講解：編輯-油漆驗(yàn)收：.涉及功能點(diǎn)講解：編輯-開(kāi)工驗(yàn)收：.涉及功能點(diǎn)講解：編輯-節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收：此節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收不是新增的驗(yàn)收，而且為了方便在不生成義

4、務(wù)情況，可以直接修正工程進(jìn)度和工程進(jìn)度。.涉及功能點(diǎn)講解：添加記錄-按鈕：添加記錄的卡片分回訪卡片，業(yè)主贊揚(yáng)卡片。同時(shí)以后撥打按鈕都在其中回訪卡片主要是用于處置監(jiān)理平?；卦L添加記錄，。.涉及功能點(diǎn)講解：添加記錄-按鈕：業(yè)主贊揚(yáng)卡片主要是讓監(jiān)理處置跟進(jìn)贊揚(yáng)添加記錄運(yùn)用。.涉及功能點(diǎn)講解：查看合同-按鈕：點(diǎn)擊查看合同進(jìn)去查看合同頁(yè)面，包括合同的上傳，查看，刪除功能，其中合同包括裝修合同，三方合同裝修保合同或者裝后保合同，開(kāi)工退款憑證。.涉及功能點(diǎn)講解：驗(yàn)收記錄單-按鈕：驗(yàn)收記錄單包括水電驗(yàn)收單，泥木驗(yàn)收單，油漆驗(yàn)收單，開(kāi)工驗(yàn)收單，修正驗(yàn)收記錄單內(nèi)容，微信發(fā)送驗(yàn)收記錄單內(nèi)容給業(yè)主。以下圖為水電驗(yàn)收單

5、.涉及功能點(diǎn)講解：泥木驗(yàn)收單：.涉及功能點(diǎn)講解：油漆驗(yàn)收單：.涉及功能點(diǎn)講解：開(kāi)工驗(yàn)收單：.涉及功能點(diǎn)講解：查看記錄-按鈕：查看記錄包括工程進(jìn)度及回訪卡片，贊揚(yáng)處置卡片，全部卡片。工程進(jìn)度及回訪：其中工程進(jìn)度，監(jiān)理回訪，客服回訪，銷售回訪都會(huì)記錄在此卡片。.涉及功能點(diǎn)講解：贊揚(yáng)處置卡片：主要是記錄客服添加的贊揚(yáng)或者監(jiān)理添加的贊揚(yáng)記錄。.涉及功能點(diǎn)講解：處置-按鈕：處置是用于審核中標(biāo)工程的，處置形狀包括審核經(jīng)過(guò)，中標(biāo)被駁回。效力類型由以前只需裝修保，非裝修保變成了如今的裝修保20%或者40%，裝后保3%，無(wú)懇求效力所謂的無(wú)懇求效力，意思是既不要裝修保，也不要裝后保。同時(shí)另外加一個(gè)懇求保險(xiǎn)的選項(xiàng)，

6、業(yè)主姓名，業(yè)主稱謂。.涉及功能點(diǎn)講解：選擇審核經(jīng)過(guò)裝修保：.涉及功能點(diǎn)講解：選擇審核經(jīng)過(guò)裝后保：.涉及功能點(diǎn)講解：選擇審核經(jīng)過(guò)無(wú)懇求效力：.2我的工地管理組員.涉及功能點(diǎn)講解：我的工地管理組員包括6個(gè)卡片，包括：1我的義務(wù)：被分配到義務(wù)中未完成的工程在此卡片中備注：監(jiān)理主管分配義務(wù)時(shí)候同時(shí)會(huì)把義務(wù)對(duì)應(yīng)的工程分配給監(jiān)理。2開(kāi)工大吉：按照合同日期第一天提示監(jiān)理回訪業(yè)主開(kāi)工情況的工程。3贊揚(yáng)裝修公司：對(duì)應(yīng)監(jiān)理?yè)?dān)任的工程中有贊揚(yáng)裝修公司工程都在此卡片中。4贊揚(yáng)監(jiān)理：對(duì)應(yīng)監(jiān)理?yè)?dān)任的工程中有贊揚(yáng)監(jiān)理工程都在此卡片中5回訪：根據(jù)監(jiān)理設(shè)置的下次回訪時(shí)間，回訪時(shí)間到了，提示監(jiān)理進(jìn)展回訪跟進(jìn)的工程在此卡片中。6全

7、部：此卡片的工程數(shù)據(jù)只能看到屬于本人和本人下級(jí)的數(shù)據(jù)。.涉及功能點(diǎn)講解：編輯-按鈕：跟我的工地管理主管功能一樣，請(qǐng)參考。添加記錄-按鈕：跟我的工地管理主管功能一樣，請(qǐng)參考。查看合同-按鈕：跟我的工地管理主管功能一樣，請(qǐng)參考。驗(yàn)收記錄單-按鈕：跟我的工地管理主管功能一樣，請(qǐng)參考。查看記錄-按鈕：跟我的工地管理主管功能一樣，請(qǐng)參考。.3監(jiān)理義務(wù)分配.涉及功能點(diǎn)講解：監(jiān)理義務(wù)分配菜單項(xiàng)一共有個(gè)卡片，包括專屬義務(wù)分配；暫時(shí)義務(wù)分配；非專屬義務(wù)分配。專屬義務(wù)分配：目前主要是給深圳有專屬監(jiān)理這樣的城市的分配裝修保義務(wù)的監(jiān)理主管運(yùn)用，普通監(jiān)理主管在我的工地管理主管為對(duì)應(yīng)工程添加專屬監(jiān)理后，此工程的后續(xù)義務(wù)在

8、懇求后就會(huì)自動(dòng)分配給專屬監(jiān)理，而不需求監(jiān)理主管額外安排。專屬義務(wù)包括資料驗(yàn)收，水電驗(yàn)收，泥木驗(yàn)收，油漆驗(yàn)收，開(kāi)工驗(yàn)收。暫時(shí)義務(wù)分配：暫時(shí)義務(wù)主要包括簽裝修保義務(wù)，突擊檢查義務(wù)，甲醛檢查，公益驗(yàn)房，水電驗(yàn)收收費(fèi)，泥木驗(yàn)收收費(fèi)，油漆驗(yàn)收收費(fèi)，開(kāi)工驗(yàn)收收費(fèi)。非專屬義務(wù)分配：給非深圳城市分配裝修保義務(wù)的監(jiān)理主管運(yùn)用，當(dāng)新生成一條監(jiān)理義務(wù)后，監(jiān)理主管需求給下級(jí)監(jiān)理分配這條監(jiān)理義務(wù)，下級(jí)監(jiān)理才干看到這條監(jiān)理義務(wù)。 此外，監(jiān)理義務(wù)分配模塊是按照城市來(lái)分配義務(wù)數(shù)據(jù)的，某個(gè)監(jiān)理主管被開(kāi)通對(duì)應(yīng)城市的權(quán)限，就可以擁有查看此模塊對(duì)應(yīng)城市的數(shù)據(jù)。.涉及功能點(diǎn)講解：保管-按鈕：選擇安排義務(wù)的監(jiān)理和安排時(shí)間后，對(duì)應(yīng)的普通監(jiān)

9、理就被安排中這條義務(wù)，同時(shí)，此義務(wù)對(duì)應(yīng)的工程也被分配給這個(gè)監(jiān)理。發(fā)送微信-按鈕：選擇對(duì)應(yīng)的監(jiān)理后，監(jiān)理主管可以選擇用發(fā)微信的方式把此條義務(wù)發(fā)送給監(jiān)理。發(fā)送短信-按鈕：確認(rèn)安排后監(jiān)理和驗(yàn)收時(shí)間后，可以選擇發(fā)送短信給業(yè)主提供驗(yàn)收的時(shí)間安排。.4監(jiān)理義務(wù)處置.涉及功能點(diǎn)講解：監(jiān)理義務(wù)處置菜單項(xiàng)一共包含3個(gè)卡片，包括1我的義務(wù)安排；2暫時(shí)義務(wù)安排；3全部； 我的義務(wù)安排：主要是被分配的裝修保義務(wù)，這些義務(wù)的懇求時(shí)間已到但是義務(wù)處于未完成形狀在此卡片，包括：資料驗(yàn)收義務(wù)，水電驗(yàn)收義務(wù)，泥木驗(yàn)收義務(wù)，油漆驗(yàn)收義務(wù)，開(kāi)工驗(yàn)收義務(wù)。暫時(shí)義務(wù)安排：主要是被分配的一些非裝修保義務(wù)，這些義務(wù)的懇求時(shí)間已到但是義務(wù)處

10、于未完成形狀在此卡片，包括：簽裝修保義務(wù)，突擊檢查，甲醛檢查，公益驗(yàn)房，全程收費(fèi)，水電驗(yàn)收收費(fèi)，泥木驗(yàn)收收費(fèi)，油漆驗(yàn)收收費(fèi)，開(kāi)工驗(yàn)收收費(fèi)。全部：普通監(jiān)理個(gè)人被分配的全部義務(wù)，包括裝修保義務(wù)，非裝修保義務(wù)，完成的義務(wù)，未完成的義務(wù)都在此卡片。其中每個(gè)監(jiān)理在此菜單只能看到本人和本人下級(jí)的被分配的義務(wù)。.涉及功能點(diǎn)講解：裝修保義務(wù)1：資料驗(yàn)收義務(wù)目前資料驗(yàn)收義務(wù)暫時(shí)只在深圳這個(gè)城市進(jìn)展拓展，其中城市暫未這樣的業(yè)務(wù)。.涉及功能點(diǎn)講解：裝修保義務(wù)2：水電驗(yàn)收義務(wù).涉及功能點(diǎn)講解：裝修保義務(wù)2：水電驗(yàn)收義務(wù).涉及功能點(diǎn)講解：裝修保義務(wù)3：泥木驗(yàn)收義務(wù).涉及功能點(diǎn)講解：裝修保義務(wù)3：泥木驗(yàn)收義務(wù).涉及功能點(diǎn)

11、講解：裝修保義務(wù)4：油漆驗(yàn)收義務(wù).涉及功能點(diǎn)講解：裝修保義務(wù)4：油漆驗(yàn)收義務(wù).涉及功能點(diǎn)講解：裝修保義務(wù)5：開(kāi)工驗(yàn)收義務(wù).涉及功能點(diǎn)講解：裝修保義務(wù)5：開(kāi)工驗(yàn)收義務(wù).涉及功能點(diǎn)講解：暫時(shí)義務(wù)： 1 . 簽裝修保.涉及功能點(diǎn)講解：暫時(shí)義務(wù)： 2 . 突擊檢查.涉及功能點(diǎn)講解：非裝修保義務(wù)：3 . 水電驗(yàn)收收費(fèi); 4 . 泥木驗(yàn)收收費(fèi)；5 . 油漆驗(yàn)收 收費(fèi)； 6 . 開(kāi)工驗(yàn)收收費(fèi)；這4個(gè)暫時(shí)義務(wù)暫時(shí)簡(jiǎn)單處置，只需確認(rèn)義務(wù)曾經(jīng)完成就行.5我的任務(wù)義務(wù)涉及功能點(diǎn)講解：方便監(jiān)理主管檢查下級(jí)監(jiān)理的每天的任務(wù)安排及完成情況，方便普通監(jiān)理統(tǒng)計(jì)安排本人的每天任務(wù)。.6返款贊揚(yáng)涉及功能點(diǎn)講解：業(yè)主在業(yè)主后臺(tái)點(diǎn)擊不贊同支付并且進(jìn)展維權(quán)贊揚(yáng)，贊揚(yáng)工程返款倒計(jì)時(shí)暫停，監(jiān)理介入處